【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】(2024-04-17)
（以下内容从华金证券《【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】(2024-04-17)》研报附件原文摘录）
重点公司 【半导体】韦尔/圣邦/汇顶/兆易/北方/扬杰/士兰/华微/捷捷/中环 【5G射频】卓胜微/顺络/电连/立讯/鹏鼎/信维/火炬 【5G PCB】景旺/东山/深南/沪电/生益 【LED小间距】洲明/国星/利亚德 【产业关注】斯达/新洁能/金瑞泓 行情速递 ①主板领涨，朗特智能（+19.98%）/伊戈尔（+4.70%）/光弘科技（+2.79%）/沃尔核材（+1.94%）/中熔电气（+1.43%）/②科创板领涨，中科蓝讯（+6.98%）/赛微微电（+4.61%） 国内新闻 ①爱集微，国家金融监督管理总局、工业和信息化部、国家发展改革委发布《关于深化制造业金融服务 助力推进新型工业化的通知》/明确围绕重点任务/加大制造业金融支持力度/包括着力支持产业链供应链安全稳定、着力支持产业科技创新发展、着力支持产业结构优化升级、着力支持工业智能化、绿色化发展 ②飞象网，2024百度Create AI开发者大会上/百度集团执行副总裁、百度智能云事业群总裁沈抖宣布百度智能云万源全新一代智能计算操作系统发布/据介绍/该操作系统的内核既包含了百度文心大模型在内的各类特色大模型/同时也兼容了其他第三方大模型产品/能充分满足业界的大模型使用需求/此外/基于百度最新推出的ModelBuilder开发工具/开发者还能够快速地开发出自己的模型 ③全球半导体观察，湖北九同方微电子有限公司发生多项工商变更/新增股东国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司/现持股比例7.781% ④盖世汽车资讯，半导体行业组织SEMI表示/在2023年中国大陆半导体设备支出约占世界整体的三分之一/按区域划分/中国大陆去年在半导体设备领域投资366亿美元/相较去年增长29% 公司公告 ①凤凰光学，发布2023年年度报告/公司实现营业收入17.91亿元/较2022年同期减少3.94%/实现归属于母公司净利润-8847.25万元/同比下降5005.79% ②方邦股份，发布2023年年度报告/报告期内/公司实现营业收入345,149,314.31元/较上年同期增长10.40%/其中电磁屏蔽膜销售收入177,876,291.25元/较上年同期下降2.86%/主要是受智能手机产品终端销售景气度下滑的影响/屏蔽膜业务销量和价格同比均呈下降/铜箔产品销售收入138,636,252.26元/较上年同期增长12.81%/归属于母公司所有者的净利润-68,670,118.91元/较上年同期下降0.95% ③佰维存储，发布2024年第一季度业绩预告的自愿性披露公告/预计2024年第一季度实现营业收入为170,000万元至180,000万元/与上年同期（法定披露数据）相比/预计同比增加299.54%至323.04%/预计2024年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为15,000万元至18,000万元/与上年同期（法定披露数据）相比/预计同比增加219.03%至242.84%/实现扭亏为盈 ④奥比中光，发布2024年第一季度业绩预告的自愿性披露公告/预计2024年第一季度实现营业收入9,300.00万元左右/与上年同期相比/将增加3,173.88万元左右/同比增长51.81%左右/预计公司2024年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为-2,800.00万元左右/与上年同期相比/将减少亏损4,012.08万元左右，同比减少亏损58.90%左右 海外新闻 ①和讯，科技巨头微软披露了一项重大投资计划。该公司计划向人工智能领域的领先企业G42注入15亿美元资金，以推动双方在人工智能技术上的共同研发与应用 ②全球半导体观察，NVIDIA新一代平台Blackwell，包含B系列GPU及整合NVIDIA自家Grace Arm CPU的GB200等。TrendForce集邦咨询指出，GB200的前一代为GH200，皆为CPU+GPU方案，主要搭载NVIDIA Grace CPU及H200 GPU，但以GH200而言，出货量估仅占整体NVIDIA高端GPU约5%。目前供应链对NVIDIA GB200寄予厚望，预估2025年出货量有机会突破百万颗，占NVIDIA高端GPU近4~5成 ③新浪科技，亚马逊云科技首席执行官Adam Selipsky在接受采访中表示，“目前，已有超过10000家企业利用Amazon Bedrock平台所提供的多种模型构建人工智能应用，但这仅占潜在市场份额的1%，2024将有更多公司需要定制化AI模型。” ④VR陀螺，根据Telecoming公司的研究显示，西班牙的虚拟现实娱乐业务在2023年的收入翻了一番，达到1.02亿欧元，而2022年的收入为5000万欧元，预计增长51%，到2025年这一数字将达到2.32亿欧元 华金电子孙远峰团队：孙远峰/王海维/王臣复/宋鹏/吴家欢 分析师编号：S0910522120001 关注最新电子动态，前瞻行业投资趋势 欢迎点击上方“远峰电子”订阅 ①关注公众号，点击菜单“芯时代”获取《电子-走进“芯”时代系列深度报告》 点击菜单“5G电子”获取《电子-5G电子*产业链系列深度报告》 点击菜单“更多深度”获取更多电子团队行业和公司深度报告 ②关注公众号，回复引号内关键字直接获取单篇深度报告 芯时代系列关键字索引：“全产业链”、“模拟IC”、“射频芯片”、“射频PA”、“存储器”、“功率半导体”、“材料”、“设备”、“大硅片”、“3D封装”、“IC载板”、“智能处理器”、“封测”、“化合物”、“制造”、“后摩尔时代”、“GPU”、“IGBT“、”eID” 5G电子系列关键字索引：“LCP”、“5G换机”、“天线滤波器”、“天线射频前端”、“增量分析”、“射频芯片“、“射频PA” 其他关键字索引：“消费电子”、“PCB”、“FPC”、“智能音箱”、“智能电表”、“汽车电子”、“AOI设备”、“OLED”、“安防”、“苹果创新”、“全面屏”、“无线充电”、“快速充电”、“生物识别”、“光学3D”、“LED应用”、“Mini LED”、“毫米波雷达”、“摄像头” 公司深度关键字索引：“韦尔股份”、“中环股份”、“北方华创”、“中微公司”、“卓胜微”、“扬杰科技”、“斯达半导”、“华润微”、“力芯微”、“信维通信”、“中芯国际”、“汇顶科技”、“欧菲光”、“深南电路”、”沪硅产业“、“恒玄科技”、“芯海科技”、“芯朋微”、“寒武纪”、“艾为电子”、“芯原股份”、“东山精密”、“景旺电子”、“工业富联”、“太极实业”、“洲明科技”、“华微电子”、“深天马A”、“长盈精密”、“精测电子”、“中航光电” 行业和公司更多研究结果，请长按图片关注“远峰电子”公众号 团队简介： 孙远峰：华金证券总裁助理&研究所所长&电子行业首席分析师，哈尔滨工业大学工学学士，清华大学工学博士，近3年电子实业工作经验；2018年新财富上榜分析师（第3名），2017年新财富入围/水晶球上榜分析师，2016年新财富上榜分析师（第5名），2013~2015年新财富上榜分析师团队核心成员；多次获得保险资管IAMAC、水晶球、金牛奖等奖项最佳分析师；2019年开始未参加任何个人评比，其骨干团队专注于创新&创业型研究所的一线具体创收&创誉工作，以“产业资源赋能深度研究”为导向，构建研究&销售合伙人队伍，积累了健全的成熟团队自驱机制和年轻团队培养机制，充分获得市场验证；2023年带领崭新团队获得《证券时报》评选的中国证券业最具特色研究君鼎奖和2023年Wind第11届金牌分析师进步最快研究机构奖；清华校友总会电子工程系分会副秘书长 王海维：电子行业联席首席分析师，华东师范大学硕士，电子&金融复合背景，主要覆盖半导体板块，善于个股深度研究，2018年新财富上榜分析师（第3名）核心成员，先后任职于安信证券/华西证券研究所，2023年2月入职华金证券研究所 王臣复：电子行业高级分析师，北京航空航天大学工学学士和管理学硕士，曾就职于欧菲光集团投资部、融通资本、平安基金、华西证券资产管理总部、华西证券等，2023年2月入职华金证券研究所 宋鹏：电子行业助理分析师，莫纳什大学硕士，曾就职于头豹研究院TMT组，2023年3月入职华金证券研究所 吴家欢：电子行业助理分析师，吉林大学学士，博科尼大学硕士，电子&管理复合背景，2023年11月入职华金证券研究所
重点公司 【半导体】韦尔/圣邦/汇顶/兆易/北方/扬杰/士兰/华微/捷捷/中环 【5G射频】卓胜微/顺络/电连/立讯/鹏鼎/信维/火炬 【5G PCB】景旺/东山/深南/沪电/生益 【LED小间距】洲明/国星/利亚德 【产业关注】斯达/新洁能/金瑞泓 行情速递 ①主板领涨，朗特智能（+19.98%）/伊戈尔（+4.70%）/光弘科技（+2.79%）/沃尔核材（+1.94%）/中熔电气（+1.43%）/②科创板领涨，中科蓝讯（+6.98%）/赛微微电（+4.61%） 国内新闻 ①爱集微，国家金融监督管理总局、工业和信息化部、国家发展改革委发布《关于深化制造业金融服务 助力推进新型工业化的通知》/明确围绕重点任务/加大制造业金融支持力度/包括着力支持产业链供应链安全稳定、着力支持产业科技创新发展、着力支持产业结构优化升级、着力支持工业智能化、绿色化发展 ②飞象网，2024百度Create AI开发者大会上/百度集团执行副总裁、百度智能云事业群总裁沈抖宣布百度智能云万源全新一代智能计算操作系统发布/据介绍/该操作系统的内核既包含了百度文心大模型在内的各类特色大模型/同时也兼容了其他第三方大模型产品/能充分满足业界的大模型使用需求/此外/基于百度最新推出的ModelBuilder开发工具/开发者还能够快速地开发出自己的模型 ③全球半导体观察，湖北九同方微电子有限公司发生多项工商变更/新增股东国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司/现持股比例7.781% ④盖世汽车资讯，半导体行业组织SEMI表示/在2023年中国大陆半导体设备支出约占世界整体的三分之一/按区域划分/中国大陆去年在半导体设备领域投资366亿美元/相较去年增长29% 公司公告 ①凤凰光学，发布2023年年度报告/公司实现营业收入17.91亿元/较2022年同期减少3.94%/实现归属于母公司净利润-8847.25万元/同比下降5005.79% ②方邦股份，发布2023年年度报告/报告期内/公司实现营业收入345,149,314.31元/较上年同期增长10.40%/其中电磁屏蔽膜销售收入177,876,291.25元/较上年同期下降2.86%/主要是受智能手机产品终端销售景气度下滑的影响/屏蔽膜业务销量和价格同比均呈下降/铜箔产品销售收入138,636,252.26元/较上年同期增长12.81%/归属于母公司所有者的净利润-68,670,118.91元/较上年同期下降0.95% ③佰维存储，发布2024年第一季度业绩预告的自愿性披露公告/预计2024年第一季度实现营业收入为170,000万元至180,000万元/与上年同期（法定披露数据）相比/预计同比增加299.54%至323.04%/预计2024年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为15,000万元至18,000万元/与上年同期（法定披露数据）相比/预计同比增加219.03%至242.84%/实现扭亏为盈 ④奥比中光，发布2024年第一季度业绩预告的自愿性披露公告/预计2024年第一季度实现营业收入9,300.00万元左右/与上年同期相比/将增加3,173.88万元左右/同比增长51.81%左右/预计公司2024年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为-2,800.00万元左右/与上年同期相比/将减少亏损4,012.08万元左右，同比减少亏损58.90%左右 海外新闻 ①和讯，科技巨头微软披露了一项重大投资计划。该公司计划向人工智能领域的领先企业G42注入15亿美元资金，以推动双方在人工智能技术上的共同研发与应用 ②全球半导体观察，NVIDIA新一代平台Blackwell，包含B系列GPU及整合NVIDIA自家Grace Arm CPU的GB200等。TrendForce集邦咨询指出，GB200的前一代为GH200，皆为CPU+GPU方案，主要搭载NVIDIA Grace CPU及H200 GPU，但以GH200而言，出货量估仅占整体NVIDIA高端GPU约5%。目前供应链对NVIDIA GB200寄予厚望，预估2025年出货量有机会突破百万颗，占NVIDIA高端GPU近4~5成 ③新浪科技，亚马逊云科技首席执行官Adam Selipsky在接受采访中表示，“目前，已有超过10000家企业利用Amazon Bedrock平台所提供的多种模型构建人工智能应用，但这仅占潜在市场份额的1%，2024将有更多公司需要定制化AI模型。” ④VR陀螺，根据Telecoming公司的研究显示，西班牙的虚拟现实娱乐业务在2023年的收入翻了一番，达到1.02亿欧元，而2022年的收入为5000万欧元，预计增长51%，到2025年这一数字将达到2.32亿欧元 华金电子孙远峰团队：孙远峰/王海维/王臣复/宋鹏/吴家欢 分析师编号：S0910522120001 关注最新电子动态，前瞻行业投资趋势 欢迎点击上方“远峰电子”订阅 ①关注公众号，点击菜单“芯时代”获取《电子-走进“芯”时代系列深度报告》 点击菜单“5G电子”获取《电子-5G电子*产业链系列深度报告》 点击菜单“更多深度”获取更多电子团队行业和公司深度报告 ②关注公众号，回复引号内关键字直接获取单篇深度报告 芯时代系列关键字索引：“全产业链”、“模拟IC”、“射频芯片”、“射频PA”、“存储器”、“功率半导体”、“材料”、“设备”、“大硅片”、“3D封装”、“IC载板”、“智能处理器”、“封测”、“化合物”、“制造”、“后摩尔时代”、“GPU”、“IGBT“、”eID” 5G电子系列关键字索引：“LCP”、“5G换机”、“天线滤波器”、“天线射频前端”、“增量分析”、“射频芯片“、“射频PA” 其他关键字索引：“消费电子”、“PCB”、“FPC”、“智能音箱”、“智能电表”、“汽车电子”、“AOI设备”、“OLED”、“安防”、“苹果创新”、“全面屏”、“无线充电”、“快速充电”、“生物识别”、“光学3D”、“LED应用”、“Mini LED”、“毫米波雷达”、“摄像头” 公司深度关键字索引：“韦尔股份”、“中环股份”、“北方华创”、“中微公司”、“卓胜微”、“扬杰科技”、“斯达半导”、“华润微”、“力芯微”、“信维通信”、“中芯国际”、“汇顶科技”、“欧菲光”、“深南电路”、”沪硅产业“、“恒玄科技”、“芯海科技”、“芯朋微”、“寒武纪”、“艾为电子”、“芯原股份”、“东山精密”、“景旺电子”、“工业富联”、“太极实业”、“洲明科技”、“华微电子”、“深天马A”、“长盈精密”、“精测电子”、“中航光电” 行业和公司更多研究结果，请长按图片关注“远峰电子”公众号 团队简介： 孙远峰：华金证券总裁助理&研究所所长&电子行业首席分析师，哈尔滨工业大学工学学士，清华大学工学博士，近3年电子实业工作经验；2018年新财富上榜分析师（第3名），2017年新财富入围/水晶球上榜分析师，2016年新财富上榜分析师（第5名），2013~2015年新财富上榜分析师团队核心成员；多次获得保险资管IAMAC、水晶球、金牛奖等奖项最佳分析师；2019年开始未参加任何个人评比，其骨干团队专注于创新&创业型研究所的一线具体创收&创誉工作，以“产业资源赋能深度研究”为导向，构建研究&销售合伙人队伍，积累了健全的成熟团队自驱机制和年轻团队培养机制，充分获得市场验证；2023年带领崭新团队获得《证券时报》评选的中国证券业最具特色研究君鼎奖和2023年Wind第11届金牌分析师进步最快研究机构奖；清华校友总会电子工程系分会副秘书长 王海维：电子行业联席首席分析师，华东师范大学硕士，电子&金融复合背景，主要覆盖半导体板块，善于个股深度研究，2018年新财富上榜分析师（第3名）核心成员，先后任职于安信证券/华西证券研究所，2023年2月入职华金证券研究所 王臣复：电子行业高级分析师，北京航空航天大学工学学士和管理学硕士，曾就职于欧菲光集团投资部、融通资本、平安基金、华西证券资产管理总部、华西证券等，2023年2月入职华金证券研究所 宋鹏：电子行业助理分析师，莫纳什大学硕士，曾就职于头豹研究院TMT组，2023年3月入职华金证券研究所 吴家欢：电子行业助理分析师，吉林大学学士，博科尼大学硕士，电子&管理复合背景，2023年11月入职华金证券研究所
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