【东吴双碳环保公用】每日集锦0409:住房城乡建设部印发《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》

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　　重点推荐&建议关注 重点推荐：美埃科技，九丰能源，龙净环保，仕净科技，洪城环境，金宏气体，光大环境，蓝天燃气，新奥股份，瀚蓝环境，宇通重工，景津装备，赛恩斯，路德环境，盛剑环境，高能环境，凯美特气，华特气体，国林科技，金科环境，三联虹普，天壕能源，英科再生。 建议关注：军信股份，兴蓉环境，旺能环境，三峰环境，新天然气，昆仑能源，重庆水务，鹏鹞环保，再升科技，卓越新能，岳阳林纸。 正文 生物柴油推广应用试点落地，打开国内需求空间。2024年4月2日，国家能源局官网发布《国家能源局综合司关于公示生物柴油推广应用试点的通知》，支持北京市海淀区、河北省石家庄市等22个单位开展生物柴油推广应用试点工作，车用生物柴油、船用生物柴油以及其他领域作为试点示范的重要内容。回顾历史政策及试点推广工作，生物柴油经历了从政策鼓励到区域实践再到全国试点推广的阶段。1）对标上海，22个试点有望带来42万吨/年车用生物柴油需求增量。2018年至2023 年初上海市累计销售B5柴油190万吨，对应生物柴油约1.9万吨/年，以上海外推22个试点需求增量为42万吨/年。2）若B5柴油在全国层面推广使用，生物柴油理论需求空间可达975万吨/年。我国柴油消费自2015年以来基本维持在1.95亿吨左右，若全国层面按5%的添加比例，测算理论需求空间达975万吨/年。当前欧盟反倾销调查仍在进行中，海外需求偏弱，生物柴油产业承压。中国生物柴油应用推广试点的落地，打开了国内需求空间，生物柴油产业有望迎来转机，建议关注【卓越新能】【嘉澳环保】【山高环能】【朗坤环境】【鹏鹞环保】等。 环保3.0高质量发展时代：1）细分成长龙头。技术孕育细分龙头，【九丰能源】天然气主业稳定，能服+特气加速扩张。【龙净环保】大股东紫金持续增持，矿山绿电在手2GW开启验证。【仕净科技】光伏配套设备订单充裕+TOPCon电池片投产&硅片一体化布局+固碳加速。重金属污染治理【赛恩斯】、压滤机【景津装备】、环卫电动【宇通重工】。下游新兴行业加速成长，带动细分龙头，半导体过滤设备+耗材【美埃科技】，电子特气【金宏气体】。2）从账面利润到真实现金流价值。迎接出清后的运营期！步入运营期稳增+出清完毕+地方化债&价格机制改革=经营现金流稳增+资本开支可控，分红潜力提升！电力：重点推荐【长江电力】【中国核电】。水务：重点推荐【洪城环境】，建议关注【兴蓉环境】。固废：重点推荐【光大环境】【瀚蓝环境】，建议关注【军信股份】。3）双碳驱动环保3.0发展。CCER重启，碳市场扩容在即，欧盟CBAM进入过渡期，长期碳约束扩大，关注监测计量、清洁能源、节能减排、再生资源等板块机遇。 行业跟踪：1）环卫装备：2024M1-2环卫新能源销量同增9.18%，渗透率同增0.97pct至8.85%。2024M1-2，环卫车合计销量9671辆，同比变动-2.76%。其中，新能源环卫车销售856辆，同比变动+9.18%。新能源渗透率8.85%，同比变动+0.97pct。盈峰环境/宇通重工/福龙马新能源装备销量市占率分别为26%/25%/6%。2）生物柴油：市场弱势运行，产品与原料价格持平。2024/3/29-2024/4/3全国生物柴油均价6600元/吨，周环比持平，地沟油均价5316元/吨，周环比持平，考虑一个月库存周期后单吨盈利为-409元/吨（周环比-2.6%）。近期重庆地区对废油脂市场检查仍在继续，加之餐饮业低迷影响，供应面偏紧张，国家能源局发布国内试点城市的筛选结果，国内推广迎来曙光。3）锂电回收：金属价格涨跌互现&折扣系数回落，盈利小幅回升。2024/4/1-2024/4/3，三元黑粉折扣系数上升，锂/钴/镍系数分别为75%/75%/75%。截至2024/4/3，碳酸锂11.12万（周环比+1.4%），金属钴22.6万（-0.4%），金属镍13.54万（+2.9%）。根据模型测算单吨废三元毛利-1.00万（+0.048万）。4）电子特气：价格整体持稳，市场平稳运行。2024/3/31-4/6氙气周均价4.15万元/立方米，环比-1.36%；氪气周均价450元/立方米,环比0.00%；氖气周均价135元/立方米，环比0.00%；氦气周均价环比下跌3.43%至762元/瓶。 最新研究：绿色动力2023年报点评：运营收入稳健增长，自由现金流转正分红比例提升。 风险提示：政策推广不及预期，财政支出低于预期，行业竞争加剧。 每日行情 环保及公用事业指数：+0.18% 沪深300:-0.08% 涨幅前5名：百川股份+10.09，宜宾纸业+10.03%，上海洗霸+10.02%，湘潭电化+7.48%，南部电源+5.43%。 跌幅前5名：超越科技-10.70%，谱尼测试-6.87%，力合科技-6.63%，山高环能-6.60%，大地海洋-5.07%。 CEA每日行情 4月9日今日全国碳市场综合价格行情为: 开盘价88.37元/吨，最高价88.41元/吨，最低价87.37元/吨，收盘价88.35元/吨，收盘价较前一日上涨0.83%。今日挂牌协议交易成交量92,993吨，成交额8,278,176.16元；大宗协议交易成交量695,000吨，成交额61,872,400.00元。截至今日，全国碳市场碳排放配额累计成交量451,386,647吨，累计成交额25,693,704,624.32元。 CCER行情跟踪 公司公告 【亿利洁能-股份质押、冻结】截至本公告披露日，亿利洁能股份有限公司控股股东亿利资源集团有限公司持有公司121,924.3 万股无限售流通股股份，占公司总股本的 34.24%。亿利集团本次被轮侯冻结的股份为 121,900 万股，累计被轮侯冻结股份数量为 121,924.3 万股，占其所持公司股份比例的 100%。本次轮侯冻结不会导致公司控股股东发生变更，不会对公司的日常经营、公司治理产生影响。 【淮河能源-股东/实际控制人股份减持】回购股份的基本情况：淮河能源（集团）股份有限公司于 2021 年 5 月 10 日至 2021 年 6 月 24 日期间实施回购股份计划，共计回购公司股份 8,854.51万 股，占公司总股本的 2.28%，本次回购股份用于公司为维护公司价值及股东权益所必需。截至本次出售计划披露前，公司已于 2023 年 7 月 3 日至 2024 年 1 月 2 日，通过集中竞价交易方式，按市场价格累计出售已回购股份 3,886.09万 股，约占公司总股本的 1.00%。 【盘江股份-增资扩股】新能源镇宁公司是贵州盘江精煤股份有限公司所属全资子公司。经公司第六届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过，由新能源镇宁公司投资建设镇宁县本寨镇鱼凹 10 万千瓦农业光伏电站项目，项目总投资 34,512 万元。为了满足项目建设需要，按照不低于 20%的项目资本金要求，扣除首期已出资注册资本金 1,000 万元后，公司拟向新能源镇宁公司增加投资 5,900 万元。 【新集能源-高管人员任职变动】本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。2024 年 4 月 9 日，中煤新集能源股份有限公司董事会收到公司总会计师王雪萍先生的书面辞职报告，王雪萍先生因工作调整原因，申请辞去公司总会计师职务。辞职后，王雪萍先生不再担任公司其它职务。 【中创环保-收购出售资产/股权】厦门中创环保科技股份有限公司拟筹划转让所持有的苏州中创新材料科技有限公司100%股权。中创新材分别持有江西耐华环保科技有限公司70%的股权，苏州德桐源环保科技有限公司48.8%的股权。本次交易处于筹划阶段，尚需履行必要的内外部相关决策、审批程序，本次交易相关事项存在不确定性。本次交易涉及的标的公司资产总额、资产净额及营业收入未触及重大资产重组标准，但因本次交易价格尚未确定，是否构成重大资产重组尚不确定，是否构成关联交易尚不确定。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 【伟明环保-对外担保】被担保人名称：伟明环保装备集团有限公司和澄江伟明环保科技有限公司，均系浙江伟明环保股份有限公司全资子公司。本次担保金额及已实际为其担保余额：本次为伟明装备集团担保的金额为人民币 1 亿元，为澄江公司担保的金额为人民币 1 亿元；发生本次担保前，为伟明装备集团提供的担保余额为 54,461.55 万元，公司实际为澄江公司提供的担保余额为 0 万元。 【联美控股-大宗交易】今日成交大宗交易240.00万股，占流通股比例0.1061%，占总股本比0.1049%，成交额1,440.00万元。 行业新闻 3.1 住房城乡建设部印发《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》 住房城乡建设部4月8日发布《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》，其中提出推进污水处理设施设备更新。按照《城乡排水工程项目规范》（GB 55027）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918）等要求，更新改造存在不满足标准规定、国家明令淘汰、节能降碳不达标等问题的设施设备，包括水泵、鼓风机、污泥处理设备、加药设备、监测及自控设备、除臭设备、闸阀及各类专用机械设备等。 推进供热设施设备更新。按照《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平（2024年版）》《锅炉节能环保技术规程》（TSG 91）、《工业锅炉能效限定值及能效等级》（GB 24500）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271）等要求，更新改造超过使用寿命、能效等级不满足工业锅炉节能水平或2级标准、烟气排放不达标的燃煤锅炉。重点淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，优先改造为各类热泵机组。按照《热水热力网热力站设备技术条件》（GB/T38536）、《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB 19762）、《城镇供热用换热机组》（GB/T 28185）等要求，更新改造超过使用寿命、能效等级不达标的换热器和水泵电机。积极推进供热计量改造，按照供热计量有关要求，更新加装计量装置等设备。 3.2 山东省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案 山东省人民政府4月8日发布《山东省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》，推动产业绿色化转型。严格落实能耗、排放、安全等强制性标准和设备淘汰目录要求，加快淘汰更新能耗排放不达标、安全风险隐患大的老旧装置。积极推广先进适用节能降碳技术设备，开展水效、能效等领跑者行动。加强生态工业园区建设。建设一批产业计量测试中心。到2025年，累计建成省级以上绿色工厂500家、绿色工业园区50个。 推动资源高水平再生利用。加快提升再生资源加工利用水平，实施再生资源回收利用行业规范管理，高水平建设现代化“城市矿产”基地。布局建设一批废钢铁、废有色金属等再生资源精深加工产业集群，再建设一批省级再生资源产业园和分拣中心。 3.3 国家发展改革委等部门关于支持内蒙古绿色低碳高质量发展若干政策措施的通知 国家发展改革委等六部门发布《关于支持内蒙古绿色低碳高质量发展若干政策措施的通知》，加快能源绿色低碳转型、构建绿色低碳现代产业体系、推动重点领域绿色发展、强化绿色低碳科技创新、全面提升生态环境质量和稳定性、深化区域全方位开放合作等措施，支持内蒙古大力发展以绿色低碳为鲜明特征的新质生产力，进一步推动内蒙古绿色低碳高质量发展。 4. 风险提示 政策推广不及预期，财政支出低于预期，行业竞争加剧。 团队介绍 免责申明：本公众订阅号（微信号：dongwuhb）由东吴证券研究所环保团队设立，系本研究团队研究成果发布的唯一订阅号。本公众号所载的信息仅面向专业投资机构，仅供在新媒体背景下研究观点的及时交流。本订阅号不是东吴证券研究所环保团队研究报告的发布平台，所载内容均来自于东吴证券研究所已正式发布的研究报告或对已发布报告进行的跟踪与解读，如需了解详细的报告内容或研究信息，请具体参见东吴证券研究所已发布的完整报告。本订阅号所载内容不构成对具体证券在具体价位、具体时点、具体市场表现的判断或投资建议，不能够等同于指导具体投资的操作性意见。本订阅号所载内容仅供参考之用，接收人不应单纯依靠本资料的信息而取代自身的独立判断，应自主做出投资决策并自行承担风险。东吴证券研究所及本研究团队不对任何因使用本订阅号所载任何内容所引致或可能引致的损失承担任何责任。本订阅号对所载内容保留一切法律权利。订阅人对本订阅号发布的所有内容（包括文字、图片、影像等）未经书面许可，禁止复制、转载；经授权进行复制、转载的，需注明出处为“东吴证券研究所”，且不得对本订阅号所载内容进行任何有悖原意的引用、删节或修改。 特别申明：《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》于2017年7月1日起正式实施。通过新媒体形式制作的本订阅号推送信息仅面向东吴证券客户中的专业投资者，请勿在未经授权前进行任何形式的转发。若您非东吴证券客户中的专业投资者，为保证服务质量、控制投资风险，请取消关注本订阅号，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何推送信息。因本订阅号难以设置访问权限，若给您造成不便，烦请谅解！感谢您给予的理解和配合。

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