刷屏!中美会晤“三大进展”;两部门重磅发声,涉新能源汽车!他们因“父母短线交易”被处罚

（以下内容从光大证券《刷屏!中美会晤“三大进展”;两部门重磅发声,涉新能源汽车!他们因“父母短线交易”被处罚》研报附件原文摘录）
　　国际市场 热点聚焦 1、美国财政部长耶伦在即将结束六可以问下：老师，还有需要修改的吗？天访华行程之际，在美国驻华大使官邸举行新闻发布会。“不可否认，当前的中美关系比去年这个时候更稳定。”耶伦在开场发言中表示，同时，她宣布，美国下周将举办两国经济团队共同参与的第四次经济、金融工作组会议。谈及中美经贸交流机制的重要性时，耶伦表示，“我们直接传达了美国的国家安全关切，中美两国也澄清了潜在的误解，以防止双边关系在无意识间走向恶化。中美也在利益一致的问题上重新启动了合作。”同时，耶伦还总结了此次访华在三个方面取得的重要进展：中美双方同意就两国及全球经济平衡增长开展密集交流；双方正在扩大共同打击非法融资方面的合作；并将继续进行一系列金融技术交流。 2、财政部副部长廖岷介绍美国财政部部长耶伦访华情况。廖岷表示，贸易保护主义措施无助于解决产能问题。针对一些地方发展新兴产业积极性很高的情况，中方将在充分尊重市场经济规律的前提下，在国家层面进一步做好统筹引导，相关政策导向是公开明确的。应强调的是，我们坚决反对部分发达经济体搞“泛安全化”、升级绿色保护主义措施，这对其自身有害无益，更会严重侵害中国企业正当发展权益，中方不会坐视不理。中方明确表达了对美方制裁限制中国企业、对华加征关税、对华投资限制等措施的严重关切，指出这些措施损害中国企业和民众的正当权益，也不利于美国企业和民众的福祉。针对美方提出的产能过剩等问题，中方进行了充分回应,并达成以下新的共识成果：一是由两国财政部牵头，在中美经济工作组框架下就两国及全球经济平衡增长议题进行交流。二是由中国人民银行和美国财政部牵头，在金融工作组框架下就金融稳定、可持续金融、反洗钱等议题持续开展交流。 3、近期，国际上部分国家和地区在缺乏充分证据支持情况下，执意推进实施对我国电动汽车贸易限制，将严重扰乱全球汽车产业链供应链。对此，工信部相关负责人表示，工信部将加强新能源汽车领域高水平开放合作。加快国内外新能源汽车领域标准法规对接，加强政策引导，支持企业因地制宜加快海外发展。发挥中国汽车企业国际化发展创新联盟作用，提高国际化经营能力。优化贸易发展环境。另据商务部8日消息，中国商务部部长日前强调，中国电动汽车企业依靠持续技术创新、完善的产供链体系和充分的市场竞争快速发展，不是依靠补贴取得竞争优势，美欧等关于“产能过剩”的指责毫无依据，中国政府将积极支持企业维护自身合法权益。 国内股市 1、4月8日，北向资金净卖出30.45亿元，连续3日净卖出。贵州茅台、比亚迪、美的集团分别遭净卖出10.73亿元、2.66亿元、1.96亿元。汇川技术净买入额居首，金额为3.07亿元。 2、4月8日，国内商品期货收盘，贵金属领涨。白银主力合约涨停，创2012年11月以来新高；玻璃涨超5%，铁矿石、沪金等涨逾3%，沪铜、国际铜等涨超2%，沪铝、螺纹钢等涨超1%，氧化铝、菜粕等小幅上涨。 3、4月8日，国内国际金价齐涨，国际金价刷新历史新高，国内金店足金饰品价格亦维持在高位，周大福等金店足金饰品价格已高达728元/克。六福珠宝店铺工作人员称，部分“一口价”商品已涨价，有的涨幅达100元。 4、黄金多头趋势不改，央行、“国家队”携重金杀入。以目前持仓规模最大的全国社保基金118组合为例，重仓个股18只，其去年四季度末主要布局方向就是黄金及其他贵金属股票。其中，加仓股票有3只，分别为赤峰黄金、云铝股份、洛阳钼业。 5、4月8日，工程机械午后走强。消息面上，截至4月3日，共有10家工程机械行业上市企业公布了2023年度业绩，合计净利润为179.95亿元。其中6家企业实现营收和净利润“双增”。其中，潍柴动力、中联重科净利润均实现同比增超50%，柳工实现净利润同比增44%。 6、4月8日，21国债14盘中临时停牌，或与一笔交易有关。根据数据撮合成交明细显示，4月8日13:42:46，一笔以90元每张的价格、成交量为33手、成交金额为2.97万元的交易达成，该国债价格因此骤降10%。公开资料显示，21国债14为30年期国债，发行规模为260亿元，当前余额为1380亿元。这就相当于，一笔2.97万元的交易将规模为260亿元的国债打临停了。财联社记者求证获悉，这种情况并不特殊，属正常交易，“近期该只国债在上交所日均交易量为0。债市与股市的定价方式各有不同，债券定价主要参照当日估值，单笔小额竞价交易的成交价格对债券估值的影响非常有限。” 7、据章源钨业消息，因近期硬质合金原材料价格持续上涨，致使公司成本大幅增长。公司决定从2024年4月15日起，对部分硬质合金及喷涂粉产品按新价格执行(具体业务请与公司相应销售人员联系)。自调价之日起，产品一律按新价格执行。 8、深交所发布关于对北京华宇软件股份有限公司、邵学给予公开谴责处分的决定。2023年6月12日，华宇软件披露的公告显示，华宇软件、华宇软件时任董事长兼总经理邵学构成单位行贿罪，北京市海淀区法院以单位行贿罪对华宇软件判处罚金300万元，对邵学判处有期徒刑2年6个月、罚金30万元。鉴于上述违规事实及情节，深交所对华宇软件给予公开谴责的处分；对邵学给予公开谴责的处分。 9、恒星科技公告，董事长谢晓博及总经理谢晓龙收到证监会河南监管局行政处罚事先告知书。谢某军、焦某芬系谢晓博、谢晓龙的父母，2023年8月28日卖出恒星科技股票2600万股，累计成交金额7488万元，2023年9月7日、2023年9月11日买入恒星科技股票300万股，累计成交金额1012万元。谢某军卖出恒星科技股票后六个月内焦某芬买入的行为违反相关规定，构成短线交易违法行为。河南监管局拟决定对谢晓博、谢晓龙分别给予警告，并每人处以八十万元的罚款。值得注意的是，这是谢晓博、谢晓龙第二次因父母短线交易被采取监管措施。 10、ST世茂公告，公司间接控股股东世茂集团获悉，中国建设银行（亚洲）股份有限公司于4月5日向香港特别行政区高等法院提出对世茂集团的清盘呈请，涉及世茂集团的财务义务金额约为15.795亿港元。世茂集团认为该呈请并不代表世茂集团境外债权人及其他相关方的共同利益。世茂集团若被清盘，可能对公司股东及股权结构等产生重大影响。清盘呈请的提出不代表呈请人能成功对世茂集团进行清盘，世茂集团后续是否被清盘尚存在不确定性。 11、中国中免发布业绩快报称，2024年第一季度净利润23.08亿元，同比增长0.33%；营收188.07亿元，同比下降9.45%。报告期内，公司主营业务毛利率为32.70%，较去年同期增加3.95个百分点，公司盈利能力稳中有升。 要闻解读 1、据财联社，4月8日沪银主力合约日内涨超5%，创2012年11月以来新高。 点评：预计2024-2025年全球白银包括投资需求的供需缺口将有所扩大。仅考虑供需缺口对于交易所库存的影响，预计到2025年主要交易所白银库存将降低至约2.1万吨。落脚到A股市场，关注具备优质白银资源储备或业务布局的上市公司。 2、据新浪财经，近日，央行、国家金融监督管理总局联合印发《关于调整汽车贷款有关政策的通知》（简称《通知》），通知优化了汽车贷款最高发放比例，加大汽车以旧换新场景金融支持。 点评：继3月《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》后，地方与车企密集参与以旧换新、加上金融政策利好，汽车需求有望得到提振。中长期而言，汽车行业已进入电动化（自主高端电动车放量）、自主智能化（高阶智能驾驶大规模落地）、国际化（零部件产能出海）新阶段，成长潜力可观。具体到A股市场，看好政策催化下的汽车板块主线机会，可围绕自主品牌高端化、华为产业链及业绩兑现度高的重卡标的进行布局。 宏观经济 1、住建部日前印发《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》。方案提出，对投入使用时间长、配置水平低、运行故障率高、安全隐患突出、群众更新意愿强烈的住宅电梯，结合隐患排查或安全风险评估情况进行更新、改造或大修，更新后须满足经济适用、安全耐久、运行平稳、绿色环保和通信畅通等要求。结合推进城市更新、老旧小区改造，适应老龄化需要，坚持政府引导、业主自愿、属地管理、规范安全的原则，综合考虑居民意愿、住宅结构条件、使用功能、安全经济等因素，统筹安排、稳步推进既有住宅加装电梯，工程施工不能对原结构安全产生不利影响。 3、国家发改委就《基础设施和公用事业特许经营管理办法》答记者时强调，选定的特许经营者及其投融资、建设责任不得调整。特许经营项目涉及运营主体实质性变更、股权移交等重大事项的，应当及时书面告知相关行业主管部门。将特许经营最长期限延长到40年，鼓励民营企业通过等多种方式参与特许经营项目。 4、国务院近日印发《新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案（2024—2030年）》，全面实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，全方位夯实国家粮食安全根基。行动方案提出，到2030年实现新增粮食产能千亿斤以上，全国粮食综合生产能力进一步增强。行动方案明确了“巩固提升口粮、主攻玉米大豆、兼顾薯类杂粮”的分品种增产思路。 5、国家发改委印发《节能降碳中央预算内投资专项管理办法》，支持电力、钢铁、有色、建材、石化、化工、焦化、纺织、造纸、印染、机械、数据中心等重点行业重点领域节能降碳改造。 6、山东印发推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案，其中提到，到2025年，工业重点领域达到能效标杆水平的产能比例达到35%；新能源汽车保有量达到300万辆以上，国三及以下非营运柴油货车基本淘汰；报废汽车规范回收拆解量达到60万辆，二手车交易量与新车销售比值达到0.8∶1，废旧家电回收量较2023年增长15%。到2027年，报废汽车回收量较2023年增加约一倍，二手车交易量较2023年增长45%，废旧家电回收量较2023年增长30%。 7、北京住房公积金管理中心发文公开征求意见，住房公积金最高贷款额度可上浮，最高可上浮40万元，最高贷款额度不超过160万元。近日，湖南湘潭、贵州黔南州、安徽宿州、内蒙古自治区鄂尔多斯等多地密集调整优化了住房公积金政策。 8、经深圳市房地产中介协会统计，2024年第14周（4月1日至4月7日），深圳全市二手房成交量(含自助)录得964套，环比下降22.9%。深圳市房地产中介协会指出，受清明假期影响，二手房录得量呈现波动下滑走势，预计下周录得量会有所恢复。根据公开在售二手房源量数据统计，2024年4月8日，深圳全市共有58843套有效二手房源在售，较前一周增加721套。 行业动态 1、国家新闻出版署发布4月进口网络游戏审批信息，4月有14款游戏获批，2024年累计共46款游戏获批，腾讯出版的《洛克人11》，完美世界出版的《乖离性百万亚瑟王：环》在列。 2、华为将于4月11日举办鸿蒙春季沟通会，届时将发布车和PC类相关产品。 3、智己汽车正式推出业内首个准900V超快充固态电池——第一代光年固态电池，并首搭智己全新轿车智己L6。该固态电池可实现高温不可燃、减少穿刺短路的同时，峰值充电功率达400kW，充电12分钟续航增加400km。据悉，第一代光年固态电池采用纳米尺度固态电解质包裹超高镍正极和新一代高比能硅碳负极，CLTC续航将超过1000km。 4、韩国调研机构称，LG新能源2月共销售了12.7吉瓦时的电动汽车电池，占全球市场的13.7%。中国的宁德时代以38.4%的市场份额依然排名第一，比亚迪下滑至第三位，市场份额为13.1%。SNE表示，全球电动汽车电池销量同比增长27%，至92.4吉瓦时。 5、航空工业西飞民用飞机有限责任公司4月8日透露，该公司自主研发的HH-100航空商用无人运输系统验证机已在四川北川永昌机场顺利完成高速自主滑行抬前轮试验科目，飞机状态稳定，自主滑行控制性能良好。 6、民航局局长在《学习时报》发表署名文章指出，低空经济是全球竞逐的战略新兴产业，是培育和发展新质生产力的重要方向。民航局将强化低空飞行服务保障体系顶层设计。面向未来千万级乃至更大规模无人机和有人机融合飞行需求，制定实施国家低空飞行服务保障体系建设总体规划。 7、“中国数谷”建设暨数据要素改革推进会在浙江杭州高新区（滨江）召开。会上透露，浙江大数据交易中心、杭州数据交易所已落户“中国数谷”，目前累计上架数据产品1767个，注册数商1254家，完成交易45.75亿元。 8、阿里云4月8日宣布海外市场全线降价，覆盖全球13个地域节点部署的核心云产品、500多个产品规格，平均降幅23%、最高降幅59%。降价后，目前，阿里云在全球200多个国家服务500多万客户。 9、腾讯云4月8日宣布，云存储解决方案面向AIGC场景升级，针对AI大模型数据采集清洗、训练、推理、数据治理全流程提供云存储支持。数据显示，腾讯云AIGC云存储解决方案将大模型的数据清洗和训练效率均提升一倍，需要的时间缩短一半。腾讯表示，已有80%的头部大模型企业选择腾讯云AIGC云存储解决方案，包括百川智能、智谱、元象等大模型企业。 10、近日，Meta首席执行官扎克伯格成为全球第三大富豪，自2020年以来首次超过特斯拉CEO马斯克。据报道，3月初，马斯克曾在彭博亿万富翁指数榜上排名第一。报道称，2024年，马斯克的财富缩水了484亿美元。与此同时，随着Meta Platforms Inc.(META)股价连创新高，扎克伯格的财富则增加了589亿美元。 北上资金十大成交股 个股动态 公司公告 久日新材：公司光刻胶产品和光刻胶专用光敏剂产品已实现小批量供货 民生银行：在英国伦敦设立分行的申请获得英国审慎监管局和金融行为监管局的批准 万胜智能：预中标3亿元国家电网有限公司2024年采购项目 江苏北人：收到某国际知名汽车零部件品牌客户墨西哥公司的采购订单 东安动力：1-3月新市场开发获取17家企业的34项《定点协议》 安源煤业：曲江公司于4月8日晚班起复产 长江电力：第一季度发电量同比减少5.13% 中国中免：一季度净利润23.08亿元，同比增长0.33% 新希望：3月生猪销售收入环比增长25.49% 克明食品：子公司兴疆牧歌3月生猪销售收入6820.66万元， 环比增长150.39% 广汽集团：3月汽车合计销量17.93万辆，同比下降22.62% 中贝通信：与济南超算中心签订7.3亿元算力服务合同 金龙汽车：3月客车销售量4605辆 同比增长31.23% 昊帆生物：拟于2024年第三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红 方大特钢：调整2023年度利润分配预案, 每股派现0.10元；不送红股，不进行资本公积金转增股本 鸿路钢构：调整2023年度利润分配预案，拟每10股派5.20元 大悦城地产：以4.2亿元成功竞拍西安市一地块的土地使用权 复星医药：控股子公司地拉罗司颗粒、地拉罗司片药品注册申请获受理 长远锂科：拟与丰田汽车（中国）投资有限公司等成立合资公司，开展资源循环业务 甘李药业：GZR18片中国Ⅰ期临床试验完成首例受试者给药 风险提示 二连板山高环能：公司目前未直接生产生物柴油 三连板中电电机：公司股票价格近期涨幅较大，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险 五连板莱绅通灵：公司主营收入未发生重大变化，仍为镶嵌首饰业务，股价短期内涨幅较大 10天6板安德利：果胶产品生产公司为控股股东参与投资的关联方 公司与其无直接股权关系 荣科科技：公司不存在对超聚变公司的收购重组计划 北方铜业：公司主要产品为阴极铜，多重因素对公司业绩带来不确定性 奥联电子：因信披违法违规收到中国证监会行政处罚决定书 推荐阅读 4月十大金股组合 点击上方关注 光大证券微资讯 免责申明：本文由光大证券向其机构或个人客户提供，其内容基于光大证券及证券媒体已发布报告、资讯或数据的部分或全部内容，不构成对任何人的投资建议，亦不作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。投资者据此操作，风险自负。光大证券力求本文内容及观点的客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。在任何情况下，光大证券不对任何机构/个人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。

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