【银河电子高峰】行业动态 2024.3丨存储原厂提产趋势明确,提振设备、材料、封测需求

（以下内容从中国银河《【银河电子高峰】行业动态 2024.3丨存储原厂提产趋势明确,提振设备、材料、封测需求》研报附件原文摘录）
　　核心观点 行业新闻：英特尔、合晶科技、台积电、Deca Technologies等厂商纷纷加码半导体制造，投资晶圆厂和先进封装研发中心。美国商务部也发布《国家微电子研究战略》，为微电子研究领域提供指导框架，半导体行业仍是各国发展的重点环节。虽然美国依旧试图加强管制措施，但是我国政府也致力于优化营商环境，为外资企业投资经营提供服务保障。同时，根据国家知识产权局公告，我国光刻环节也有了新突破，打开了高端制造领域的新突破口，国产替代有望进一步加速。 重点公司公告：长电科技收购晟碟半导体（上海）有限公司80%股权，加强了公司在存储封测环节的能力；北方华创也增资北京七星华创流量计，打造集成电路装备零部件产业平台。华海清科、拓荆科技纷纷回购公司股权，彰显公司价值。中微公司2023年营业收入约62.64亿元，较2022年增加约15.24亿元，同比增长约32.15%；归母净利润约17.86亿元，较上年同期增加52.67%，业绩表现亮眼。芯源微发布两款新品，丰富公司产品矩阵。 板块跟踪：3月1日-3月27日间，半导体材料板块-5.71%，半导体设备板块-1.1%，集成电路封测板块-7.01%。从涨跌幅来看，各板块内情况分别为：康强电子、雅克科技、中晶科技、和林微纳小幅收涨；联动科技和华锋测控分别收涨17.33%和15.09%；长电科技以11.28%的涨幅拔得封测板块头筹。从交投活跃度来看，各板块内情况分别为：华海诚科、艾森股份、和林微纳、上海合晶月换手率较高；联动科技、耐科装备、富乐德、华亚智能市场热度较高；蓝箭电子备受关注。 投资建议 展望下一阶段国内半导体材料行业的发展，新的芯片架构及制程，尤其是Chiplet和HBM等新兴工艺将催生新的材料需求，半导体材料有望延续高光表现，建议关注华海诚科（688535.SH）、雅克科技（002409.SZ）、清溢光电（688138.SH）。半导体设备进入新一轮扩产驱动周期，国产光刻技术持续进步也为国内高端设备国产化带来曙光，半导体设备板块有望持续复苏，建议关注北方华创（002371.SZ）、拓荆科技（688072.SH）、中科飞测（688361.SH）。以长鑫、长存为代表的存储厂商布局HBM和台积电CoWos产能吃紧，双轮驱动国内先进封装行业需求提升，建议关注通富微电（002156.SZ）、长电科技（600584.SH）、甬矽电子（688362.SH）。 风险提示 半导体行业复苏不及预期的风险，国际贸易摩擦激化的风险，技术迭代和产品认证不及预期的风险，产能瓶颈的风险。 如需获取报告全文，请联系您的客户经理，谢谢！ 本文摘自：中国银河证券2024年3月30日发布的研究报告《【银河电子】3月月报_存储原厂提产趋势明确，提振设备、材料、封测需求》 分析师：高峰 评级体系： 评级标准为报告发布日后的6到12个月行业指数（或公司股价）相对市场表现，其中：A 股市场以沪深 300指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准，北交所市场以北证50指数为基准，香港市场以摩根士丹利中国指数为基准。 行业评级 推荐：相对基准指数涨幅10%以上。 中性：相对基准指数涨幅在-5%～10%之间。 回避：相对基准指数跌幅5%以上。 公司评级 推荐：相对基准指数涨幅20%以上。 谨慎推荐：相对基准指数涨幅在5%～20%之间。 中性：相对基准指数涨幅在-5%～5%之间。 回避：相对基准指数跌幅5%以上。 法律申明： 本公众订阅号为中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）研究院依法设立、运营的两个研究官方订阅号之一（另一为“中国银河宏观”）。其他机构或个人在微信平台以中国银河证券股份有限公司研究院名义注册的，或含有“银河研究”，或含有与银河研究品牌名称等相关信息的其他订阅号均不是银河研究官方订阅号。 本订阅号不是银河证券研究报告的发布平台，本订阅号所载内容均来自于银河证券研究院已正式发布的研究报告，本订阅号所摘录的研究报告内容经相关流程及微信信息发布审核等环节后在本订阅号内转载，本订阅号不承诺在第一时间转载相关内容，如需了解详细、完整的证券研究信息，请参见银河证券研究院发布的完整报告，任何研究观点以银河证券发布的完整报告为准。 本订阅号旨在交流证券研究经验。本订阅号所载的全部内容只提供给订阅人做参考之用，订阅人须自行确认自己具备理解证券研究报告的专业能力，保持自身的独立判断，不应认为本订阅号的内容可以取代自己的独立判断。在任何情况下本订阅号并不构成对订阅人的投资建议，并非作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证，银河证券不对任何人因使用本订阅号发布的任何内容所产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失承担任何责任，订阅号所提及的任何证券均可能含有重大的风险，订阅人需自行承担依据订阅号发布的任何内容进行投资决策可能产生的一切风险。 本订阅号所载内容仅代表银河证券研究院在相关证券研究报告发布当日的判断，相关的分析结果及预测结论，会根据银河证券研究院后续发布的证券研究报告，在不发出预先通知的情况下做出更改，敬请订阅者密切关注后续研究报告的最新相关结论。 本订阅号所转发的研究报告，均只代表银河证券研究院的观点。本订阅号不保证银河证券其他业务部门或附属机构给出与本微信公众号所发布研报结论不同甚至相反的投资意见，敬请订阅者留意。 《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施，通过微信订阅号发布的本图文消息仅面向银河证券客户中的机构专业投资者，请勿对本图文消息进行任何形式的转发。若您并非银河证券客户中的机构专业投资者，为保证服务质量、控制投资风险，请取消关注，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。 本订阅号所载内容的版权归银河证券所有，银河证券对本订阅号保留一切法律权利。订阅人对本订阅号发布的所有内容（包括文字、影像等）的复制、转载，均需注明银河研究的出处，且不得对本订阅号所在内容进行任何有悖原意的引用、删节和修改。 投资有风险，入市请谨慎。

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