【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】(2024-03-29)

（以下内容从华金证券《【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】(2024-03-29)》研报附件原文摘录）
　　重点公司 【半导体】韦尔/圣邦/汇顶/兆易/北方/扬杰/士兰/华微/捷捷/中环 【5G射频】卓胜微/顺络/电连/立讯/鹏鼎/信维/火炬 【5G PCB】景旺/东山/深南/沪电/生益 【LED小间距】洲明/国星/利亚德 【产业关注】斯达/新洁能/金瑞泓 行情速递 ①主板领涨，铖昌科技（+7.42%）/紫光国微（+6.90%）/四维图新（+6.89%）/振华科技（+6.62%）/联创电子（+5.30%）/ ②科创板领涨，臻磊科技（+9.12%）/敏芯股份（+6.84%）/寒武纪-U（+5.61%）/甬矽电子（+5.04%）/灿勤科技（+5.00%）/ ③活跃子行业，SW数字芯片设计（+6.36%）/ SW光学元件（+5.18%）/ 国内新闻 ①Canalys，3月28日/Canalys研报指出/2023年第四季度/中国大陆云基础设施服务支出同比增长22%/达到97亿美元/占全球云支出的12%/2023年全年/中国云服务市场总体增长16%/高于2022年的10%/Canalys预计/2024年中国云基础设施服务支出的增速将进一步加快/达到18%/ ②36氪，2024全新英特尔商用客户端AI PC产品发布会在北京举办/智谱AI PC智能助手正式发布/据介绍/智谱AI PC智能助手是针对英特尔全新的酷睿Ultra处理器/在ChatGLM端侧模型的基础上训练、适配并部署的最新端侧AI模型/ ③环球网，商务部举行例行记者会/有媒体提问时称/荷兰首相吕特于本周对中国进行工作访问/此次访问双方是否会讨论荷兰光刻机对华出口等问题/对此/商务部新闻发言人何亚东表示/两国加强包括半导体产业在内的各领域合作/对中荷有利/对中欧有利/对于维护全球半导体产业链、供应链稳定具有积极意义/ ④WIND，中国移动宣布5G-A正式商用/5G-A全称5G-Advanced/也被称为5.5G/是5G向6G演进的关键阶段/当前/三大运营商在5G-A方面都正在争相布局/ 公司公告 ①中芯国际，2023 年年度报告/2023年公司实现营收452.50亿元/归母净利润48.23亿元/扣非归母净利润32.70亿元/ ②有研硅，2023 年年度报告/2023年公司实现营收9.60亿元/归母净利润2.54亿元/扣非归母净利润1.65亿元/ ③兆易创新，关于拟对长鑫科技集团股份有限公司增资暨关联交易公告/公司计划使用自有资金15亿元参与长鑫科技的新一轮股权融资/本轮增资完成后/公司将持有长鑫科技约1.88%股权/ ④芯碁微装，关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告/2024年3月28日/公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份15万股/占公司总股本的比例为0.1139%/回购成交的最高价为67.09元/股/最低价为65.50元/股/支付的资金总额为人民币987万元/ 海外新闻 ①WIND，三星今年HBM产能将是去年2.9倍/高于此前预期/预计2026年HBM出货量将是2023年产量13.8倍/到2028年/HBM年产量将进一步增至2023年水平的23.1倍/ ②同花顺，三星是将向英伟达、AMD等GPU厂商提供下一代GDDR7显存解决方案的三家内存制造商之一/另外两家公司包括SK海力士和美光/他们也宣布了新一代产品/并透露了新产品的性能/能够提供高达40Gbps的引脚速度和高达64Gb(8GB)的容量/三星GDDR7显存芯片将采用266FBGA封装/目前该公司在官网上列出了GDDR7的两种规格/分别是32Gbps和28Gbps GDDR7/ ③TrendForce，除了铠侠和西部数据自今年第一季起提升产能利用率外/其它供应商大致维持低投产策略/尽管第二季NAND Flash采购量较第一季小幅下滑/但整体市场氛围持续受供应商库存降低/以及减产效应影响/预估第二季NAND Flash合约价将强势上涨约13~18%/ ④香港万得通讯社，特斯拉IT制造解决方案工程首席工程师Pat Ruelke分享一则招聘信息显示/特斯拉正在开发“私有5G”基础设施/以为其电动汽车和Optimus人形机器人提供连接/ 华金电子孙远峰团队：孙远峰/王海维/王臣复/宋鹏/吴家欢 分析师编号：S0910522120001 关注最新电子动态，前瞻行业投资趋势 欢迎点击上方“远峰电子”订阅 ①关注公众号，点击菜单“芯时代”获取《电子-走进“芯”时代系列深度报告》 点击菜单“5G电子”获取《电子-5G电子*产业链系列深度报告》 点击菜单“更多深度”获取更多电子团队行业和公司深度报告 ②关注公众号，回复引号内关键字直接获取单篇深度报告 芯时代系列关键字索引：“全产业链”、“模拟IC”、“射频芯片”、“射频PA”、“存储器”、“功率半导体”、“材料”、“设备”、“大硅片”、“3D封装”、“IC载板”、“智能处理器”、“封测”、“化合物”、“制造”、“后摩尔时代”、“GPU”、“IGBT“、”eID” 5G电子系列关键字索引：“LCP”、“5G换机”、“天线滤波器”、“天线射频前端”、“增量分析”、“射频芯片“、“射频PA” 其他关键字索引：“消费电子”、“PCB”、“FPC”、“智能音箱”、“智能电表”、“汽车电子”、“AOI设备”、“OLED”、“安防”、“苹果创新”、“全面屏”、“无线充电”、“快速充电”、“生物识别”、“光学3D”、“LED应用”、“Mini LED”、“毫米波雷达”、“摄像头” 公司深度关键字索引：“韦尔股份”、“中环股份”、“北方华创”、“中微公司”、“卓胜微”、“扬杰科技”、“斯达半导”、“华润微”、“力芯微”、“信维通信”、“中芯国际”、“汇顶科技”、“欧菲光”、“深南电路”、”沪硅产业“、“恒玄科技”、“芯海科技”、“芯朋微”、“寒武纪”、“艾为电子”、“芯原股份”、“东山精密”、“景旺电子”、“工业富联”、“太极实业”、“洲明科技”、“华微电子”、“深天马A”、“长盈精密”、“精测电子”、“中航光电” 行业和公司更多研究结果，请长按图片关注“远峰电子”公众号 团队简介： 孙远峰：华金证券总裁助理&研究所所长&电子行业首席分析师，哈尔滨工业大学工学学士，清华大学工学博士，近3年电子实业工作经验；2018年新财富上榜分析师（第3名），2017年新财富入围/水晶球上榜分析师，2016年新财富上榜分析师（第5名），2013~2015年新财富上榜分析师团队核心成员；多次获得保险资管IAMAC、水晶球、金牛奖等奖项最佳分析师；2019年开始未参加任何个人评比，其骨干团队专注于创新&创业型研究所的一线具体创收&创誉工作，以“产业资源赋能深度研究”为导向，构建研究&销售合伙人队伍，积累了健全的成熟团队自驱机制和年轻团队培养机制，充分获得市场验证；2023年带领崭新团队获得《证券时报》评选的中国证券业最具特色研究君鼎奖和2023年Wind第11届金牌分析师进步最快研究机构奖；清华校友总会电子工程系分会副秘书长 王海维：电子行业联席首席分析师，华东师范大学硕士，电子&金融复合背景，主要覆盖半导体板块，善于个股深度研究，2018年新财富上榜分析师（第3名）核心成员，先后任职于安信证券/华西证券研究所，2023年2月入职华金证券研究所 王臣复：电子行业高级分析师，北京航空航天大学工学学士和管理学硕士，曾就职于欧菲光集团投资部、融通资本、平安基金、华西证券资产管理总部、华西证券等，2023年2月入职华金证券研究所 宋鹏：电子行业助理分析师，莫纳什大学硕士，曾就职于头豹研究院TMT组，2023年3月入职华金证券研究所 吴家欢：电子行业助理分析师，吉林大学学士，博科尼大学硕士，电子&管理复合背景，2023年11月入职华金证券研究所

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