【东吴双碳环保公用】每日集锦0326:国家发展改革委等部门《关于加强矿井水保护和利用的指导意见》

（以下内容从东吴证券《【东吴双碳环保公用】每日集锦0326:国家发展改革委等部门《关于加强矿井水保护和利用的指导意见》》研报附件原文摘录）
　　重点推荐&建议关注 重点推荐：美埃科技，九丰能源，龙净环保，仕净科技，洪城环境，金宏气体，光大环境，蓝天燃气，新奥股份，瀚蓝环境，宇通重工，景津装备，赛恩斯，路德环境，盛剑环境，高能环境，凯美特气，华特气体，国林科技，金科环境，三联虹普，天壕能源，英科再生。 建议关注：军信股份，兴蓉环境，旺能环境，三峰环境，新天然气，昆仑能源，重庆水务，鹏鹞环保，再升科技，卓越新能，岳阳林纸。 正文 国务院发布《节约用水条例》，强化再生水&水管网&智能水表需求。我国首部节约用水行政法规出台，自2024年5月1日起施行。《条例》提出，1）在工业节水减排方面，要求工业企业采用先进、适用节水技术、工艺和设备；高耗水工业企业推广废水深度处理回用技术措施，用水水平超过用水定额的限期进行节水改造；新建、改建、扩建工业集聚区统筹建设相关设施，实现一水多用和循环利用。同时，要促进非常规水利用，县级以上地方人民政府将非常规水纳入水资源统一配置，水资源短缺地区制定非常规水利用计划；统筹规划建设污水资源化利用基础设施；城市绿化等优先使用再生水；提高雨水资源化利用水平；积极开发利用海水资源。重点推荐【金科环境】污废水资源化专家，发布“新水岛”产品，切入PCB、光伏等高端制造业再生水蓝海，首个新水岛项目落地后工业端市场释放有望加速。2）在推进城镇节水降损方面，全面推进节水型城市建设；建立供水、用水管网设施漏损控制体系，支持老旧供水管网设施改造；推动降低建筑运行水耗。供水管网建设及改造空间释放，重点推荐水管网管材【新兴铸管】等。3）针对计量监管基础薄弱问题，建立节水计量和统计制度。有助于带动水表等计量仪器需求，建议关注智能水表【宁水集团】等。 龙净环保：商誉减值影响表观利润，风险出清&绿电投运业绩反转。2023年归母净利润5.1亿元，同降37%，主要系危废商誉减值（3.6亿元），新能源建设费用（0.8亿元）以及营业外赔偿及捐赠（0.36亿元）所致。商誉减值已较为充分，绿电即将投运，铁锂电芯1月投运。压力出清业绩反转。 环保3.0高质量发展时代：1）细分成长龙头。①技术孕育细分龙头，【九丰能源】天然气主业稳定，能服+特气加速扩张。【龙净环保】大股东紫金持续增持，矿山绿电在手2GW开启验证。【仕净科技】光伏配套设备订单充裕+TOPCon电池片投产&硅片一体化布局+固碳加速。重金属污染治理【赛恩斯】、压滤机【景津装备】、环卫电动【宇通重工】。②下游新兴行业加速成长，带动细分龙头，半导体过滤设备+耗材【美埃科技】，电子特气【金宏气体】。2）从账面利润到真实现金流价值。迎接出清后的运营期！步入运营期稳增+出清完毕+地方化债&价格机制改革=经营现金流稳增+资本开支可控，分红潜力提升！①电力：重点推荐【长江电力】【中国核电】。②水务：重点推荐【洪城环境】，建议关注【兴蓉环境】。③固废：重点推荐【光大环境】【瀚蓝环境】，建议关注【军信股份】。3）双碳驱动环保3.0发展。CCER重启，碳市场扩容在即，欧盟CBAM进入过渡期，长期碳约束扩大，关注监测计量、清洁能源、节能减排、再生资源等板块机遇。 行业跟踪：1）环卫装备：2024M1-2环卫新能源销量同增9.18%，渗透率同增0.97pct至8.85%。2024M1-2，环卫车合计销量9671辆，同比变动-2.76%。其中，新能源环卫车销售856辆，同比变动+9.18%。新能源渗透率8.85%，同比变动+0.97pct。盈峰环境/宇通重工/福龙马新能源装备销量市占率分别为26%/25%/6%。2）生物柴油：地沟油与生柴价格持平，市场以观望心态为主。2024/3/15-2024/3/21生柴均价6600元/吨(周环比持平)，地沟油均价5288元/吨(周环比持平)，考虑一个月库存周期测算单吨盈利为-338元/吨（周环比持平）。3）锂电回收：金属价格涨跌互现&折扣系数上升，盈利小幅回落。2024/3/18-2024/3/22，三元黑粉折扣系数上升，锂/钴/镍系数分别为78%/78%/78%。截至2024/3/22，碳酸锂11.27万（周环比+0.4%），金属钴23.2万（+2.2%），金属镍13.51万（-4.3%）。根据模型测算单吨废三元毛利-1.21万（-0.066万）。4）电子特气：厂家出货为主，市场成交一般。2024/3/17-3/23氙气周均价4.25万元/立方米，环比0.00%；氪气周均价450元/立方米,环比0.00%；氖气周均价135元/立方米，环比0.00%；氦气周均价环比下跌0.1%至793元/瓶。 最新研究：天然气行业点评：中石油2024年管道气定价平稳，考虑市场价下行，城燃公司有望受益成本下降；深圳市气价调涨0.31元/方顺价持续推进，城燃板块成本下降促消费、价差修复。 风险提示：政策推广不及预期，财政支出低于预期，行业竞争加剧。 每日行情 环保及公用事业指数：+1.04% 沪深300:+0.51% 涨幅前5名：中电环保+11.03%，正和生态+9.96%，上海洗霸+6.05%，清研环境+6.03%，启迪环境+5.62%。 跌幅前5名：海螺创业-15.41%，北控水务集团-10.10%，森远股份-8.19%，晋控煤业-3.83%，凯添燃气-4.54%。 CEA每日行情 2024年3月26日全国碳市场综合价格行情为: 开盘价85.83元/吨，最高价86.50元/吨，最低价85.83元/吨，收盘价85.96元/吨，收盘价较前一日上涨0.63%。今日挂牌协议交易成交量51,420吨，成交额4,493,544.00元；大宗协议交易成交量527,522吨，成交额46,949,458.00元。 截至今日，全国碳市场碳排放配额累计成交量450,099,416吨，累计成交额25,579,996,007.18元. CCER行情跟踪 公司公告 【佛燃能源-投资】佛燃能源集团股份有限公司于2024年3月25日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过10亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险现金管理产品。 【新中港-担保】被担保人名称：浙江新中港热电股份有限公司全资子公司浙江越盛储能科技有限公司 、浙江越盛能源科技有限公司。本次担保金额及实际已提供的担保金额：2024 年公司预计为储能科技、能源科技提供的担保总额为不超过人民币 3.5亿元。截至本公告披露日，公司对外担保余额为 0元。 【甘肃能化-对外担保】为满足公司及下属子公司日常生产经营及项目建设资金向商业银行等金融机构申请综合授信额度，以及向银行申请开具承兑汇票、保函等业务需求，2024年根据金融机构要求，公司及下属子公司拟提供连带责任担保，担保方式包含保证、抵押、质押等，预计担保金额合计 46.59亿元，其中：1.公司为下属子公司提供担保连带责任 25.39 亿元，其中：窑街煤电集团有限公司12.39亿元，甘肃靖煤能源有限公司13亿元。2.全资子公司靖煤公司为其下属子公司提供连带责任担保 21.2亿元，其中：靖煤（白银）热电有限公司3亿元，白银银河机械制造有限公司1亿元，靖远煤业集团刘化化工有限公司16.5亿元，甘肃煤炭第一工程有限责任公司5,000 万元，甘肃华能工程建设有限公司2,000 万元。 【中持水务-对外担保】被担保人名称：中持水务股份有限公司之子公司中持（江苏）环境建设有限公司、河南鼎鑫冶金科技有限公司、温华环境科技（北京）有限公司。 本次拟为中持建设提供的融资担保金额为 3,000 万元，截至 2024 年 3 月26 日，公司已实际为中持建设提供的担保余额为 7,589 万元。拟为河南鼎鑫提供的担保金额为 600 万元，截至 2024 年 3 月 26 日，公司已实际为河南鼎鑫提供的担保余额为 500 万元。拟为温华环境提供的担保金额为 1,000 万元，截至 2024年 3 月 26 日，公司已实际为温华环境提供的担保余额为 1,000 万元。 【淮河能源-高管人员变动】淮河能源（集团）股份有限公司原证券事务代表姚虎先生因工作调整原因，已于2024年1月22日向公司董事会申请辞去了证券事务代表职务。为保证公司规范运作，公司于2024年3月26日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任黄海龙先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行各项职责。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 【中山公用-高管人员变动】中山公用事业集团股份有限公司董事会于2024年3月26日收到公司独立董事张燎先生提交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事连续任职不得超过六年，张燎先生因连续担任公司独立董事已满六年向董事会提出辞职申请，申请辞去公司独立董事职务及董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。张燎先生辞职生效后将不再担任公司任何职务。 【ST京蓝-其他】京蓝科技股份有限公司因 2022 年度经审计的期末净资产为负值，触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条第一款第（二）项的规定，公司股票已于 2023 年 5 月 4 日起被实施退市风险警示，详情请见公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于公司股票被实施退市风险警示、其他风险警示暨停牌的公告》。若公司 2023 年度经审计的财务会计报告出现相关财务指标触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.11条的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。 【上海建工-大宗交易】今日成交大宗交易35,580.65万股，占流通股比例4.0042%，占总股本比4.0042%，成交额82,207.04万元。 行业新闻 3.1. 国家发展改革委等部门《关于加强矿井水保护和利用的指导意见》 国家发展改革委、水利部、自然资源部、生态环境部、应急管理部、市场监管总局、国家能源局、国家矿山安监局联合印发《关于加强矿井水保护和利用的指导意见》，意见提出，到2025年，全国矿井水利用量持续提高，利用率不断提升，其中黄河流域力争达到68%以上，矿井水保护利用政策体系和市场机制基本建立。到2030年，矿井水管理制度体系、市场调节机制和技术支撑能力不断增强，矿井水利用效率和效益进一步提高。 3.2. 生态环境部部长黄润秋会见瑙鲁基础设施发展、环境治理和农业、体育部长杰里迈亚 3月25日，生态环境部部长黄润秋在京会见瑙鲁基础设施发展、环境治理和农业、体育部长杰里迈亚。双方围绕应对气候变化合作、可持续发展等议题进行深入交流。黄润秋介绍了中国在应对气候变化、推动绿色低碳发展等方面的理念、举措与成效，表示愿与瑙方加强沟通交流，积极拓展环境与气候领域务实合作，共同推动构建人类命运共同体。杰里迈亚介绍了瑙鲁在应对气候变化及清洁能源发展领域的工作成效，期待与中方在海底资源开发利用过程中的相关环境保护工作加强交流合作，共同应对全球气候挑战。 3.3. 中共辽宁省委 辽宁省人民政府关于全面推进美丽辽宁建设的实施意见（征求意见稿） 为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》，研究部署美丽辽宁建设相关工作，根据省委、省政府工作要求，辽宁省生态环境厅牵头起草了《中共辽宁省委 辽宁省人民政府关于全面推进美丽辽宁建设的实施意见》（征求意见稿），现公开征求意见。切实履行维护国家“五大安全”的政治使命，处理好高质量发展和高水平保护、重点攻坚和协同治理、自然恢复和人工修复、外部约束和内生动力、“双碳”承诺和自主行动的关系，统筹产业结构调整、污染治理、生态保护、应对气候变化，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，积极示范先行，以高品质生态环境支撑高质量发展，打造美丽中国建设新格局战略支点，为实现全面振兴新突破、谱写中国式现代化辽宁新篇章厚植生态底色。 4. 风险提示 政策推广不及预期，财政支出低于预期，行业竞争加剧。 团队介绍 免责申明：本公众订阅号（微信号：dongwuhb）由东吴证券研究所环保团队设立，系本研究团队研究成果发布的唯一订阅号。本公众号所载的信息仅面向专业投资机构，仅供在新媒体背景下研究观点的及时交流。本订阅号不是东吴证券研究所环保团队研究报告的发布平台，所载内容均来自于东吴证券研究所已正式发布的研究报告或对已发布报告进行的跟踪与解读，如需了解详细的报告内容或研究信息，请具体参见东吴证券研究所已发布的完整报告。本订阅号所载内容不构成对具体证券在具体价位、具体时点、具体市场表现的判断或投资建议，不能够等同于指导具体投资的操作性意见。本订阅号所载内容仅供参考之用，接收人不应单纯依靠本资料的信息而取代自身的独立判断，应自主做出投资决策并自行承担风险。东吴证券研究所及本研究团队不对任何因使用本订阅号所载任何内容所引致或可能引致的损失承担任何责任。本订阅号对所载内容保留一切法律权利。订阅人对本订阅号发布的所有内容（包括文字、图片、影像等）未经书面许可，禁止复制、转载；经授权进行复制、转载的，需注明出处为“东吴证券研究所”，且不得对本订阅号所载内容进行任何有悖原意的引用、删节或修改。 特别申明：《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》于2017年7月1日起正式实施。通过新媒体形式制作的本订阅号推送信息仅面向东吴证券客户中的专业投资者，请勿在未经授权前进行任何形式的转发。若您非东吴证券客户中的专业投资者，为保证服务质量、控制投资风险，请取消关注本订阅号，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何推送信息。因本订阅号难以设置访问权限，若给您造成不便，烦请谅解！感谢您给予的理解和配合。

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