重磅!决策层调研“万亿产业”;30个转基因品种获批;重大违法、强制退市!
（以下内容从光大证券《重磅!决策层调研“万亿产业”;30个转基因品种获批;重大违法、强制退市!》研报附件原文摘录）
国际市场 热点聚焦 1、国务院总理日前对做好春季农业生产暨防灾减灾救灾工作作出重要批示。要坚决扛起保障国家粮食安全责任，全力抓好粮食和重要农产品稳产保供，确保把饭碗牢牢端在自己手上。19日农业农村部种业管理司公告，27个转基因玉米和3个转基因大豆品种通过初审，涉及大北农、隆平高科、登海种业、丰乐种业等多家上市公司，其中有16个转基因品种的转化体所有者为大北农。 2、民航局局长强调，面对低空经济发展的新形势、新要求，各相关单位和部门要探索把握低空经济的发展规律，切实提高推动低空经济发展的能力和水平。此前，首款国产“空中的士”淘宝开售，亿航智能隔夜美股盘中一度涨近30%。A股方面，低空经济龙头永悦科技收盘六连板，新大洲A实现四连板，东方时尚斩获六天三板，安邦护卫、再升科技、四川九洲均实现涨停。据财联社不完全整理，国轩高科、岭南控股、*ST西域、广电计量、广汽集团和中国外运在内的6家上市公司在互动易等平台回复与亿航智能有合作。 3、据彭博社报道，欧盟正考虑启动正式审查，以评估欧洲企业对来自中国的成熟制程或低端芯片的依赖程度。这种芯片虽不涉及尖端技术，但对军事、电动汽车以及基础设施等多个领域至关重要。这意味着欧盟将加入美国行列，与美国一道提出这种对华依赖对国家安全和全球供应链构成的“潜在风险”。中方此前已明确表示，无理打压中国半导体企业，是地地道道的经济霸凌行径。 4、天眼查显示，3月18日，因未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，许家印及中国恒大新增一则限制消费令，涉及借款合同纠纷案件，申请人为湖北银行股份有限公司咸宁分行。中国恒大目前存在11条被执行人信息，被执行总金额超85亿元。此外，恒大地产集团有限公司存在数百条被执行人信息，被执行总金额达数百亿，恒大集团有限公司也存在上百条被执行人信息，被执行总金额超百亿。 国内股市 1、3月19日，北向资金大幅净卖出70.11亿元，结束连续7日加仓势头。药明康德、比亚迪、隆基绿能分别获净卖出7.61亿元、4.77亿元、2.0亿元。五粮液净买入额居首，金额为6.75亿元。当天，南向资金净买入69.23亿港元。南向资金已连续24个交易日净买入，合计买入约845.37亿港元。 2、北京市副市长表示，将持续支持北交所做优做强。今年，还要探索优化资本项目下的负面清单管理，不断深化QDLP、QFLP试点等，办好金融街论坛以及Sibos2024年会，推动金融业开放向更高水平迈进。 3、上海证监局发布通知，按照中国证监会统一部署，上海前期遴选的试点项目“基于隐私计算和区块链的财富管理数字化精准服务项目”“基于隐私计算的银行证券风险信息共享平台”现已获得批准，拟纳入上海首批资本市场金融科技创新试点，现就相关项目方案向社会进行公示。 4、3月19日，以铜缆为首的高速连接器概念大幅走强。消息面上，英伟达GB200NVLink Switch和Spine由72个Blackwell GPU采用NVLink全互连，具有5000根NVLink铜缆（合计长度超2英里）。 5、3月19日，光刻机、光刻胶概念异动。消息面上，根据SEMI预测，在去年下滑11%之后，今年整个半导体产业将开始复苏，反弹幅度预计达到15%，全球半导体销售额将达到6000亿美元，预计到2030年有望突破1万亿美元。 6、中微公司表示，在逻辑集成电路制造环节，公司开发的12英寸高端刻蚀设备已运用在国际知名客户最先进的生产线上并用于5纳米、5纳米以下器件中若干关键步骤的加工。在3D NAND芯片制造环节，公司的等离子体刻蚀设备已应用于128层及以上的量产。中微公司绝大部分刻蚀设备的零部件已实现国产化，而且在很短的时间内，将全面实现自主可控的基础。 7、工业富联旗下子公司鸿佰科技近日出席英伟达2024 GTC AI大会，展出与英伟达合作开发的新一代AI服务器与液冷机柜等多项技术和解决方案，包括Ingrasys NVIDIA MGX服务器、搭配液冷解决方案的AI加速器GB6181、AI数据中心液冷解决方案GB200 NVL72、ES2100储存系统等。 8、在英伟达GTC2024上，完美世界游戏公布了旗下仙侠MMORPG端游《诛仙世界》正式接入了英伟达Audio2Face技术（生成式AI将音频转为动画技术），并借此次大会向全球观众展示了与《诛仙世界》的结合成果。完美世界称，还将和英伟达在AI的多个领域和场景继续保持密切交流与合作。 9、药明康德公告，公司将于2024年3月20日注销于2024年2月5日完成回购的全部A股股份2027.5万股，并及时办理变更登记手续等相关事宜。药明生物宣布其位于新加坡大士生物医药园的一体化CRDMO中心开工奠基，该中心正式进入建设阶段。该中心占地13.5公顷，未来将提供生物药一体化研究、开发和生产服务。该基地规划设计产能为12万升，将提供1500个工作岗位。 10、药明康德表示，正与美《生物安全法案》相关方进行频繁交流和对话。目前公司业务和客户关系依然牢固，从今年1-2月份的新签订单来看，业务运营仍然按正常节奏进行。针对此前主动申请终止BIO会员资格一事，药明康德回应称，公司3月12日主动致信退出BIO，是为了能让BIO更专注地从行业角度跟政策制定者进行有效沟通，提升对行业的理解，同时提高公众对医药产业的意识。 11、长电科技公告，公司大股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司、芯电半导体（上海）有限公司正在筹划公司股权转让事宜，该事项可能导致公司控制权发生变更，公司股票自2024年3月20日（星期三）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过两个交易日。 12、中国石化联合国内数十家氢能头部企业发布了中国首个《制氢加氢一体站技术指南》团体标准。目前，中国石化已涵盖了所有分布式制氢主流路线，累计发展加氢站128座，成为全球建设和运营加氢站数量最多的企业。 13、*ST博天公告，收到股票终止上市决定，上海证券交易所决定终止公司股票上市。公司股票自3月27日起进入退市整理期，预计最后交易日期为4月18日。这意味着，*ST博天成为继*ST新海后2024年第二个重大违法强制退市案例。 要闻解读 1、据财联社消息，18日决策层在长沙考察时来到巴斯夫杉杉电池材料有限公司调研。该公司生产的正极材料产品，广泛应用于电动汽车、电动自行车、手机、扫地机器人、大型储能电站等领域。 点评：就在决策层考察“巴斯夫杉杉”的同时，国资委召开会议，明确要求推动能源结构持续优化，超前部署研究先进储能等战略性前沿技术。得益于成交量恢复、光伏排产、欧洲组件库存去化超预期等利好因素，春节后储能板块有所回升。如今在决策层和国资委高度关注下，“万亿级”储能赛道有望延续高增长态势，有机构就预计未来五年全球储能市场CAGR将保持在60%以上。可关注户储逆变器、电池系统在库存见底预期下的需求弹性。 2、据腾讯网消息，浦东新区第二批自动驾驶开放测试道路共205公里，此前，2022年开放首批12条、29.3公里自动驾驶测试道路。至此，上海已累计开放测试道路达1003条，总里程突破2000公里。 点评：今年的《工作报告》两次强调了“智能网联新能源汽车”的发展，而随着自动驾驶技术的商业化的不断推进，整个智能汽车产业链市场蛋糕将过万亿元级别，其中，2023年我国汽车雷达市场规模近240亿元；有分析师预测2024年国内汽车芯片市场将超过900亿元。亿欧智库则预计，包括线控制动在内的中国智能底盘产业在2030年达到1435亿元。可关注相关领域的机遇。 宏观经济 1、国办印发《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》。合理缩减外商投资准入负面清单，提高外商投资自由化水平。积极支持集成电路、生物医药、高端装备等领域外资项目纳入重大和重点外资项目清单，允许享受相应支持政策。及时处理经营主体反映的政府采购、招标投标、资质许可、标准制定、享受补贴等方面对外商投资企业的歧视行为，对责任主体予以通报并限期整改。全面取消制造业领域外资准入限制措施，持续推进电信、医疗等领域扩大开放。支持符合条件的外商投资企业在境内发行人民币债券融资并用于境内投资项目。 2、国办印发《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》提出，便利国际商务人员往来。为外商办理来华签证提供便利，对于外商投资企业管理人员、技术人员及其随行配偶和未成年子女，签证入境有效期放宽至2年。推动北京、上海、广州等重点航空枢纽的国际航班数量加快恢复。支持外商投资企业与总部数据流动，便利国际商务人员往来，优化外国人在华工作和居留许可管理，支持国内外机构合作创新。 3、花旗中国成为首批参与《银行外汇展业管理办法 (试行)》试点项目的唯一一家外资试点银行。据悉，国家外汇管理局发布的《展业办法》自2024年1月1日起施行。该项目前期已在4家商业银行开展试点。 4、中国互联网金融协会发布关于开展变相高息“现金贷”、“套路贷”等问题自查整改的通知。通知提及，近日，央视“3·15”晚会曝光了同程金融以赊销礼包、回购礼品卡的套路变相开展高息“现金贷”等业务乱象。该类平台涉嫌从事高息“现金贷”、“套路贷”、收取“砍头息”等被金融管理部门明令禁止的业务，扰乱市场秩序，侵害消费者的合法权益。各相关会员单位应严格对照相关监管和自律相关要求进行全面自查，对合作机构开展的相关业务进行排查，对自查发现的问题应立即整改。自查整改报告应于4月10日前提交。 5、上海印发《上海市新型基础设施建设项目贴息管理指导意见（2024年版）》，鼓励合作银行建立上海市新型基础设施建设优惠利率信贷资金，总规模1000亿元以上。重点支持：5G网络、卫星通信网等网络基础设施（新网络）；算力基础设施（新算力）；区块链等数据基础设施（新数据）；重大科技等创新基础设施；物联感知网、车联网、智慧工厂等终端基础设施（新终端）。 6、教育部公布2023年度普通高等学校本科专业备案和审批结果，并发布2024年普通高等学校本科专业目录。此次专业增设、撤销、调整共涉及3389个专业布点，数量之多为历年之最。此次一共增设24种新专业：设置大功率半导体科学；工程、生物育种技术；电子信息材料；智能视觉工程；智能海洋装备；中国古典学；健康科学与技术、体育康养等专业。 7、贝壳研究院二手房市场监测数据显示，2024年春节过后，贝壳重点50城市二手房成交量持续向上修复。由于去年特殊的高基数，今年1-2月份二手房交易量比去年同期减少，但比2022年同期明显增加28.5%。从城市看，今年二线城市交易增长尤其亮眼。1-2月，杭州、徐州、惠州、泉州、哈尔滨等城市贝壳二手房累计成交量已经超过去年同期。 8、日本央行19日宣布，将基准利率从-0.1%上调至0-0.1%，这是日本央行17年来首次加息，意味着长达8年的负利率时代正式终结，也标志着日本维持了约11年的超宽松货币政策开始走向正常化。日本央行行长表示，量化质化宽松、收益率曲线控制及负利率等政策架构已经功成身退。日本财务大臣表示，日本央行货币政策的变化并不一定意味着通缩的结束。 行业动态 1、自然资源部发布关于下达2024年度钨矿开采总量控制指标（第一批）的通知，2024年度第一批钨矿（三氧化钨含量65%，下同）开采总量控制指标62000吨。钨矿开采总量控制指标不再区分主采指标和综合利用指标。对共伴生钨资源量为小型的，不再下达开采总量控制指标，由矿山企业向所在地省级自然资源主管部门报备钨矿产量。 2、中国华能集团有限公司官微发布消息称，3月16日，华能高温堆技术研究中心在山东荣成正式启动运作，标志着该集团公司高温堆产业技术创新迈上新台阶。该研究中心旨在全面掌握高温气冷堆核电技术，形成以示范工程为平台、以标准规范和专利为核心的完整自主知识产权体系，形成世界领先的高温气冷堆系列型谱产品，为高温气冷堆技术产业化、规模化推广提供强大技术支撑。 3、据民航局消息，2月，我国航空公司在国际航空市场恢复加快，国际航线运输总周转量达到34.6亿吨公里，同比增长108.6%，较2019年同期增长9.9%，首次超过疫情前同期水平，较今年1月提高12.1个百分点。 4、鸿蒙生态创新中心揭幕仪式3月19日在深圳湾科技生态园举行。仪式上，南山区正式发布《2024年南山区支持鸿蒙原生应用发展首批政策措施清单》，全面支持鸿蒙原生应用的研发与推广，加速鸿蒙系统在南山乃至全国的落地与应用。 5、阿斯麦监事会主席表示，在向中国出口芯片制造设备方面，该公司面临着“有破坏性的”、“很不幸”的限制。他说，从长远来看，美国倡议实施的限制措施可能会损害阿斯麦的研发预算。他还说，欧洲低估了自己在这场斗争中的力量。如果欧盟团结起来，则完全可以和美国、中国坐到同一张谈判桌边。他表示，阿斯麦没有任何离开荷兰的计划，但作为一家成长型公司，必须不断评估扩张计划。 6、美国最大风能和太阳能发电场开发商表示，在人工智能技术的影响下，美国电力需求年增长率将从目前的不到1%加快至1.8%左右。随着AI的持续发展，电力需求急剧上升，可能会给美国电网带来进一步的压力。 7、英伟达GB200NVLink Switch和Spine由72个Blackwell GPU采用NVLink全互连，具有5000根NVLink铜缆。 8、苹果要求组装厂新增一条Vision Pro产线，台积电收到Vision Pro用r1芯片扩产订单，4月份逐渐进入全球销售。 9、壳牌在其最新能源转型战略中表示，正升级零售网络，扩大电动汽车充电和便利服务，以应对不断变化的客户需求，“计划今明两年每年剥离约500个壳牌旗下加油站点（包括合资企业）”。壳牌表示，将把重点放在公共充电桩。壳牌预计到2030年全球公共充电终端数量将增至20万个，而目前仅有5.4万个。 10、特斯拉车主陆续接收到FSD（全自动驾驶）V12.3版本的更新推送，引入了“端到端神经网络”技术。 11、在NVIDIA GTC大会上，NVIDIA 和广汽埃安昊铂宣布双方将联手量产L4车。昊铂下一代L4级自动驾驶汽车由NVIDIA DRIVE Thor双芯片赋能，实现行业领先的 2000TOPS算力，将在2025年率先实现量产。 12、3月19日，小米雷军在微博发文称，“今天是个特别的日子，小米汽车超级工厂正式揭幕。这次董事会选择在小米汽车工厂召开，董事们参观了工厂，并试驾了小米SU7。”小米总裁卢伟冰称，目标是进入纯电豪华轿车单款前三。同时，小米集团公告，2023年，小米集团整体毛利率及各业务分部的毛利率均创历史新高。 13、理想汽车宣布累计交付量正式达到70万辆。理想汽车表示，用时51个月，公司成为首家达成70万辆交付的中国新势力车企。 14、研究机构DataEye发布2024年一季度腾讯游戏表现观察。根据该机构测算数据显示，在公测后三个月时间内，《元梦之星》三个月全渠道新增注册用户1.29亿。此外，该机构指出，腾讯游戏的新一线梯队正在发力，《金铲铲之战》《英雄联盟手游》和《暗区突围》在今年1月和2月的收入、日活跃均实现同比大增。 15、蚂蚁集团董事长兼CEO井贤栋宣布新一轮组织架构升级：韩歆毅将出任蚂蚁集团总裁，全面负责数字支付、数字互联和数字金融业务。蚂蚁国际、OceanBase和蚂蚁数科分别成立董事会，独立面向市场。井贤栋说，这次组织升级是为了进一步加快改革步伐，推进蚂蚁“AIFirst”、“支付宝双飞轮”、“加速全球化”三大战略。 北上资金十大成交股 个股动态 公司公告 长电科技：大股东大基金、芯电半导体正在筹划公司股权转让事宜 股票停牌 格林美：控股子公司与东风乘用车签署建设动力电池全生命周期绿色产业链的战略合作协议 力帆科技：控股子公司睿蓝汽车2023年实现营业收入34.84亿元 航天工程：签署16亿元新疆中能绿源化工有限公司资源清洁高效综合利用一体化项目气体装置总承包合同 韦尔股份：控股股东一致行动人拟无偿捐赠1500万股公司股份 立讯精密：铜连接一直是通讯业务的核心产品 目前已供货海内外头部客户 华工科技：400G相干光模块已经开始批量出货 柳药集团：2023年净利润8.47亿元 同比增长20.7% 百达精工：2023年净利同比增长76.52% 拟10派2元 百克生物：2023年净利同比增长175.98% 拟10派1.5元 禾盛新材：2023年净利润同比增长25.54% 建发合诚：2023年净利润同比增长16.35% 拟10派0.8元 旷达科技：2023年度净利润降4.26%至1.91亿元 拟10派1元 大连重工：2024年第一季度净利润同比预增15.61%-27% 力帆科技：控股子公司睿蓝汽车2023年实现营业收入34.84亿元 圆通速递：2月快递产品收入31.44亿元，同比下降20.51% 明德生物：拟1.75亿元-3.5亿元回购股份 隆达股份：拟1亿元-2亿元回购公司股份 长光华芯：拟3000万元-6000万元回购公司股份 吉华集团：拟8000万元-1.2亿元回购股份 长光华芯：拟3000万元-6000万元回购公司股份 药明康德：注销已回购的2027.5万股股份 金百泽：张伟拟减持不超过3%的公司股份 风险提示 *ST博天：收到股票终止上市决定 复旦复华：收到上海证监局《行政监管措施决定书》 14天8板福蓉科技：公司产品不具有AI功能 四连板宏达新材：主营产品为高温硅橡胶 通信业务已全面停止 科翔股份：终止《新建6GWH钠离子新能源电池项目投资意向合同书》 通过微信公号公开宣传资管计划 中财期货被出具警示函 华媒控股：董事长辞职 迪马股份：董事长辞职 推荐阅读 买买买！沪深300被买爆！ 点击上方关注 光大证券微资讯 免责申明：本文由光大证券向其机构或个人客户提供，其内容基于光大证券及证券媒体已发布报告、资讯或数据的部分或全部内容，不构成对任何人的投资建议，亦不作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。投资者据此操作，风险自负。光大证券力求本文内容及观点的客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。在任何情况下，光大证券不对任何机构/个人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。 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国际市场 热点聚焦 1、国务院总理日前对做好春季农业生产暨防灾减灾救灾工作作出重要批示。要坚决扛起保障国家粮食安全责任，全力抓好粮食和重要农产品稳产保供，确保把饭碗牢牢端在自己手上。19日农业农村部种业管理司公告，27个转基因玉米和3个转基因大豆品种通过初审，涉及大北农、隆平高科、登海种业、丰乐种业等多家上市公司，其中有16个转基因品种的转化体所有者为大北农。 2、民航局局长强调，面对低空经济发展的新形势、新要求，各相关单位和部门要探索把握低空经济的发展规律，切实提高推动低空经济发展的能力和水平。此前，首款国产“空中的士”淘宝开售，亿航智能隔夜美股盘中一度涨近30%。A股方面，低空经济龙头永悦科技收盘六连板，新大洲A实现四连板，东方时尚斩获六天三板，安邦护卫、再升科技、四川九洲均实现涨停。据财联社不完全整理，国轩高科、岭南控股、*ST西域、广电计量、广汽集团和中国外运在内的6家上市公司在互动易等平台回复与亿航智能有合作。 3、据彭博社报道，欧盟正考虑启动正式审查，以评估欧洲企业对来自中国的成熟制程或低端芯片的依赖程度。这种芯片虽不涉及尖端技术，但对军事、电动汽车以及基础设施等多个领域至关重要。这意味着欧盟将加入美国行列，与美国一道提出这种对华依赖对国家安全和全球供应链构成的“潜在风险”。中方此前已明确表示，无理打压中国半导体企业，是地地道道的经济霸凌行径。 4、天眼查显示，3月18日，因未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，许家印及中国恒大新增一则限制消费令，涉及借款合同纠纷案件，申请人为湖北银行股份有限公司咸宁分行。中国恒大目前存在11条被执行人信息，被执行总金额超85亿元。此外，恒大地产集团有限公司存在数百条被执行人信息，被执行总金额达数百亿，恒大集团有限公司也存在上百条被执行人信息，被执行总金额超百亿。 国内股市 1、3月19日，北向资金大幅净卖出70.11亿元，结束连续7日加仓势头。药明康德、比亚迪、隆基绿能分别获净卖出7.61亿元、4.77亿元、2.0亿元。五粮液净买入额居首，金额为6.75亿元。当天，南向资金净买入69.23亿港元。南向资金已连续24个交易日净买入，合计买入约845.37亿港元。 2、北京市副市长表示，将持续支持北交所做优做强。今年，还要探索优化资本项目下的负面清单管理，不断深化QDLP、QFLP试点等，办好金融街论坛以及Sibos2024年会，推动金融业开放向更高水平迈进。 3、上海证监局发布通知，按照中国证监会统一部署，上海前期遴选的试点项目“基于隐私计算和区块链的财富管理数字化精准服务项目”“基于隐私计算的银行证券风险信息共享平台”现已获得批准，拟纳入上海首批资本市场金融科技创新试点，现就相关项目方案向社会进行公示。 4、3月19日，以铜缆为首的高速连接器概念大幅走强。消息面上，英伟达GB200NVLink Switch和Spine由72个Blackwell GPU采用NVLink全互连，具有5000根NVLink铜缆（合计长度超2英里）。 5、3月19日，光刻机、光刻胶概念异动。消息面上，根据SEMI预测，在去年下滑11%之后，今年整个半导体产业将开始复苏，反弹幅度预计达到15%，全球半导体销售额将达到6000亿美元，预计到2030年有望突破1万亿美元。 6、中微公司表示，在逻辑集成电路制造环节，公司开发的12英寸高端刻蚀设备已运用在国际知名客户最先进的生产线上并用于5纳米、5纳米以下器件中若干关键步骤的加工。在3D NAND芯片制造环节，公司的等离子体刻蚀设备已应用于128层及以上的量产。中微公司绝大部分刻蚀设备的零部件已实现国产化，而且在很短的时间内，将全面实现自主可控的基础。 7、工业富联旗下子公司鸿佰科技近日出席英伟达2024 GTC AI大会，展出与英伟达合作开发的新一代AI服务器与液冷机柜等多项技术和解决方案，包括Ingrasys NVIDIA MGX服务器、搭配液冷解决方案的AI加速器GB6181、AI数据中心液冷解决方案GB200 NVL72、ES2100储存系统等。 8、在英伟达GTC2024上，完美世界游戏公布了旗下仙侠MMORPG端游《诛仙世界》正式接入了英伟达Audio2Face技术（生成式AI将音频转为动画技术），并借此次大会向全球观众展示了与《诛仙世界》的结合成果。完美世界称，还将和英伟达在AI的多个领域和场景继续保持密切交流与合作。 9、药明康德公告，公司将于2024年3月20日注销于2024年2月5日完成回购的全部A股股份2027.5万股，并及时办理变更登记手续等相关事宜。药明生物宣布其位于新加坡大士生物医药园的一体化CRDMO中心开工奠基，该中心正式进入建设阶段。该中心占地13.5公顷，未来将提供生物药一体化研究、开发和生产服务。该基地规划设计产能为12万升，将提供1500个工作岗位。 10、药明康德表示，正与美《生物安全法案》相关方进行频繁交流和对话。目前公司业务和客户关系依然牢固，从今年1-2月份的新签订单来看，业务运营仍然按正常节奏进行。针对此前主动申请终止BIO会员资格一事，药明康德回应称，公司3月12日主动致信退出BIO，是为了能让BIO更专注地从行业角度跟政策制定者进行有效沟通，提升对行业的理解，同时提高公众对医药产业的意识。 11、长电科技公告，公司大股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司、芯电半导体（上海）有限公司正在筹划公司股权转让事宜，该事项可能导致公司控制权发生变更，公司股票自2024年3月20日（星期三）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过两个交易日。 12、中国石化联合国内数十家氢能头部企业发布了中国首个《制氢加氢一体站技术指南》团体标准。目前，中国石化已涵盖了所有分布式制氢主流路线，累计发展加氢站128座，成为全球建设和运营加氢站数量最多的企业。 13、*ST博天公告，收到股票终止上市决定，上海证券交易所决定终止公司股票上市。公司股票自3月27日起进入退市整理期，预计最后交易日期为4月18日。这意味着，*ST博天成为继*ST新海后2024年第二个重大违法强制退市案例。 要闻解读 1、据财联社消息，18日决策层在长沙考察时来到巴斯夫杉杉电池材料有限公司调研。该公司生产的正极材料产品，广泛应用于电动汽车、电动自行车、手机、扫地机器人、大型储能电站等领域。 点评：就在决策层考察“巴斯夫杉杉”的同时，国资委召开会议，明确要求推动能源结构持续优化，超前部署研究先进储能等战略性前沿技术。得益于成交量恢复、光伏排产、欧洲组件库存去化超预期等利好因素，春节后储能板块有所回升。如今在决策层和国资委高度关注下，“万亿级”储能赛道有望延续高增长态势，有机构就预计未来五年全球储能市场CAGR将保持在60%以上。可关注户储逆变器、电池系统在库存见底预期下的需求弹性。 2、据腾讯网消息，浦东新区第二批自动驾驶开放测试道路共205公里，此前，2022年开放首批12条、29.3公里自动驾驶测试道路。至此，上海已累计开放测试道路达1003条，总里程突破2000公里。 点评：今年的《工作报告》两次强调了“智能网联新能源汽车”的发展，而随着自动驾驶技术的商业化的不断推进，整个智能汽车产业链市场蛋糕将过万亿元级别，其中，2023年我国汽车雷达市场规模近240亿元；有分析师预测2024年国内汽车芯片市场将超过900亿元。亿欧智库则预计，包括线控制动在内的中国智能底盘产业在2030年达到1435亿元。可关注相关领域的机遇。 宏观经济 1、国办印发《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》。合理缩减外商投资准入负面清单，提高外商投资自由化水平。积极支持集成电路、生物医药、高端装备等领域外资项目纳入重大和重点外资项目清单，允许享受相应支持政策。及时处理经营主体反映的政府采购、招标投标、资质许可、标准制定、享受补贴等方面对外商投资企业的歧视行为，对责任主体予以通报并限期整改。全面取消制造业领域外资准入限制措施，持续推进电信、医疗等领域扩大开放。支持符合条件的外商投资企业在境内发行人民币债券融资并用于境内投资项目。 2、国办印发《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》提出，便利国际商务人员往来。为外商办理来华签证提供便利，对于外商投资企业管理人员、技术人员及其随行配偶和未成年子女，签证入境有效期放宽至2年。推动北京、上海、广州等重点航空枢纽的国际航班数量加快恢复。支持外商投资企业与总部数据流动，便利国际商务人员往来，优化外国人在华工作和居留许可管理，支持国内外机构合作创新。 3、花旗中国成为首批参与《银行外汇展业管理办法 (试行)》试点项目的唯一一家外资试点银行。据悉，国家外汇管理局发布的《展业办法》自2024年1月1日起施行。该项目前期已在4家商业银行开展试点。 4、中国互联网金融协会发布关于开展变相高息“现金贷”、“套路贷”等问题自查整改的通知。通知提及，近日，央视“3·15”晚会曝光了同程金融以赊销礼包、回购礼品卡的套路变相开展高息“现金贷”等业务乱象。该类平台涉嫌从事高息“现金贷”、“套路贷”、收取“砍头息”等被金融管理部门明令禁止的业务，扰乱市场秩序，侵害消费者的合法权益。各相关会员单位应严格对照相关监管和自律相关要求进行全面自查，对合作机构开展的相关业务进行排查，对自查发现的问题应立即整改。自查整改报告应于4月10日前提交。 5、上海印发《上海市新型基础设施建设项目贴息管理指导意见（2024年版）》，鼓励合作银行建立上海市新型基础设施建设优惠利率信贷资金，总规模1000亿元以上。重点支持：5G网络、卫星通信网等网络基础设施（新网络）；算力基础设施（新算力）；区块链等数据基础设施（新数据）；重大科技等创新基础设施；物联感知网、车联网、智慧工厂等终端基础设施（新终端）。 6、教育部公布2023年度普通高等学校本科专业备案和审批结果，并发布2024年普通高等学校本科专业目录。此次专业增设、撤销、调整共涉及3389个专业布点，数量之多为历年之最。此次一共增设24种新专业：设置大功率半导体科学；工程、生物育种技术；电子信息材料；智能视觉工程；智能海洋装备；中国古典学；健康科学与技术、体育康养等专业。 7、贝壳研究院二手房市场监测数据显示，2024年春节过后，贝壳重点50城市二手房成交量持续向上修复。由于去年特殊的高基数，今年1-2月份二手房交易量比去年同期减少，但比2022年同期明显增加28.5%。从城市看，今年二线城市交易增长尤其亮眼。1-2月，杭州、徐州、惠州、泉州、哈尔滨等城市贝壳二手房累计成交量已经超过去年同期。 8、日本央行19日宣布，将基准利率从-0.1%上调至0-0.1%，这是日本央行17年来首次加息，意味着长达8年的负利率时代正式终结，也标志着日本维持了约11年的超宽松货币政策开始走向正常化。日本央行行长表示，量化质化宽松、收益率曲线控制及负利率等政策架构已经功成身退。日本财务大臣表示，日本央行货币政策的变化并不一定意味着通缩的结束。 行业动态 1、自然资源部发布关于下达2024年度钨矿开采总量控制指标（第一批）的通知，2024年度第一批钨矿（三氧化钨含量65%，下同）开采总量控制指标62000吨。钨矿开采总量控制指标不再区分主采指标和综合利用指标。对共伴生钨资源量为小型的，不再下达开采总量控制指标，由矿山企业向所在地省级自然资源主管部门报备钨矿产量。 2、中国华能集团有限公司官微发布消息称，3月16日，华能高温堆技术研究中心在山东荣成正式启动运作，标志着该集团公司高温堆产业技术创新迈上新台阶。该研究中心旨在全面掌握高温气冷堆核电技术，形成以示范工程为平台、以标准规范和专利为核心的完整自主知识产权体系，形成世界领先的高温气冷堆系列型谱产品，为高温气冷堆技术产业化、规模化推广提供强大技术支撑。 3、据民航局消息，2月，我国航空公司在国际航空市场恢复加快，国际航线运输总周转量达到34.6亿吨公里，同比增长108.6%，较2019年同期增长9.9%，首次超过疫情前同期水平，较今年1月提高12.1个百分点。 4、鸿蒙生态创新中心揭幕仪式3月19日在深圳湾科技生态园举行。仪式上，南山区正式发布《2024年南山区支持鸿蒙原生应用发展首批政策措施清单》，全面支持鸿蒙原生应用的研发与推广，加速鸿蒙系统在南山乃至全国的落地与应用。 5、阿斯麦监事会主席表示，在向中国出口芯片制造设备方面，该公司面临着“有破坏性的”、“很不幸”的限制。他说，从长远来看，美国倡议实施的限制措施可能会损害阿斯麦的研发预算。他还说，欧洲低估了自己在这场斗争中的力量。如果欧盟团结起来，则完全可以和美国、中国坐到同一张谈判桌边。他表示，阿斯麦没有任何离开荷兰的计划，但作为一家成长型公司，必须不断评估扩张计划。 6、美国最大风能和太阳能发电场开发商表示，在人工智能技术的影响下，美国电力需求年增长率将从目前的不到1%加快至1.8%左右。随着AI的持续发展，电力需求急剧上升，可能会给美国电网带来进一步的压力。 7、英伟达GB200NVLink Switch和Spine由72个Blackwell GPU采用NVLink全互连，具有5000根NVLink铜缆。 8、苹果要求组装厂新增一条Vision Pro产线，台积电收到Vision Pro用r1芯片扩产订单，4月份逐渐进入全球销售。 9、壳牌在其最新能源转型战略中表示，正升级零售网络，扩大电动汽车充电和便利服务，以应对不断变化的客户需求，“计划今明两年每年剥离约500个壳牌旗下加油站点（包括合资企业）”。壳牌表示，将把重点放在公共充电桩。壳牌预计到2030年全球公共充电终端数量将增至20万个，而目前仅有5.4万个。 10、特斯拉车主陆续接收到FSD（全自动驾驶）V12.3版本的更新推送，引入了“端到端神经网络”技术。 11、在NVIDIA GTC大会上，NVIDIA 和广汽埃安昊铂宣布双方将联手量产L4车。昊铂下一代L4级自动驾驶汽车由NVIDIA DRIVE Thor双芯片赋能，实现行业领先的 2000TOPS算力，将在2025年率先实现量产。 12、3月19日，小米雷军在微博发文称，“今天是个特别的日子，小米汽车超级工厂正式揭幕。这次董事会选择在小米汽车工厂召开，董事们参观了工厂，并试驾了小米SU7。”小米总裁卢伟冰称，目标是进入纯电豪华轿车单款前三。同时，小米集团公告，2023年，小米集团整体毛利率及各业务分部的毛利率均创历史新高。 13、理想汽车宣布累计交付量正式达到70万辆。理想汽车表示，用时51个月，公司成为首家达成70万辆交付的中国新势力车企。 14、研究机构DataEye发布2024年一季度腾讯游戏表现观察。根据该机构测算数据显示，在公测后三个月时间内，《元梦之星》三个月全渠道新增注册用户1.29亿。此外，该机构指出，腾讯游戏的新一线梯队正在发力，《金铲铲之战》《英雄联盟手游》和《暗区突围》在今年1月和2月的收入、日活跃均实现同比大增。 15、蚂蚁集团董事长兼CEO井贤栋宣布新一轮组织架构升级：韩歆毅将出任蚂蚁集团总裁，全面负责数字支付、数字互联和数字金融业务。蚂蚁国际、OceanBase和蚂蚁数科分别成立董事会，独立面向市场。井贤栋说，这次组织升级是为了进一步加快改革步伐，推进蚂蚁“AIFirst”、“支付宝双飞轮”、“加速全球化”三大战略。 北上资金十大成交股 个股动态 公司公告 长电科技：大股东大基金、芯电半导体正在筹划公司股权转让事宜 股票停牌 格林美：控股子公司与东风乘用车签署建设动力电池全生命周期绿色产业链的战略合作协议 力帆科技：控股子公司睿蓝汽车2023年实现营业收入34.84亿元 航天工程：签署16亿元新疆中能绿源化工有限公司资源清洁高效综合利用一体化项目气体装置总承包合同 韦尔股份：控股股东一致行动人拟无偿捐赠1500万股公司股份 立讯精密：铜连接一直是通讯业务的核心产品 目前已供货海内外头部客户 华工科技：400G相干光模块已经开始批量出货 柳药集团：2023年净利润8.47亿元 同比增长20.7% 百达精工：2023年净利同比增长76.52% 拟10派2元 百克生物：2023年净利同比增长175.98% 拟10派1.5元 禾盛新材：2023年净利润同比增长25.54% 建发合诚：2023年净利润同比增长16.35% 拟10派0.8元 旷达科技：2023年度净利润降4.26%至1.91亿元 拟10派1元 大连重工：2024年第一季度净利润同比预增15.61%-27% 力帆科技：控股子公司睿蓝汽车2023年实现营业收入34.84亿元 圆通速递：2月快递产品收入31.44亿元，同比下降20.51% 明德生物：拟1.75亿元-3.5亿元回购股份 隆达股份：拟1亿元-2亿元回购公司股份 长光华芯：拟3000万元-6000万元回购公司股份 吉华集团：拟8000万元-1.2亿元回购股份 长光华芯：拟3000万元-6000万元回购公司股份 药明康德：注销已回购的2027.5万股股份 金百泽：张伟拟减持不超过3%的公司股份 风险提示 *ST博天：收到股票终止上市决定 复旦复华：收到上海证监局《行政监管措施决定书》 14天8板福蓉科技：公司产品不具有AI功能 四连板宏达新材：主营产品为高温硅橡胶 通信业务已全面停止 科翔股份：终止《新建6GWH钠离子新能源电池项目投资意向合同书》 通过微信公号公开宣传资管计划 中财期货被出具警示函 华媒控股：董事长辞职 迪马股份：董事长辞职 推荐阅读 买买买！沪深300被买爆！ 点击上方关注 光大证券微资讯 免责申明：本文由光大证券向其机构或个人客户提供，其内容基于光大证券及证券媒体已发布报告、资讯或数据的部分或全部内容，不构成对任何人的投资建议，亦不作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。投资者据此操作，风险自负。光大证券力求本文内容及观点的客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。在任何情况下，光大证券不对任何机构/个人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。 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