【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】(2024-03-20)
（以下内容从华金证券《【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】(2024-03-20)》研报附件原文摘录）
重点公司 【半导体】韦尔/圣邦/汇顶/兆易/北方/扬杰/士兰/华微/捷捷/中环 【5G射频】卓胜微/顺络/电连/立讯/鹏鼎/信维/火炬 【5G PCB】景旺/东山/深南/沪电/生益 【LED小间距】洲明/国星/利亚德 【产业关注】斯达/新洁能/金瑞泓 行情速递 ①主板领涨，贤丰控股（+10.20%）/得润电子（+10.07%）/福蓉科技（+10.03%）/金溢科技（+10.00%）/宸展光电（+10.00%）/②科创板领涨，富信科技（+5.07%）/腾景科技（+4.49%）③活跃子行业，SW 消费电子零部件及组装（+1.41%）/ SW 模拟芯片设计（+0.63%） 国内新闻 ①盖世汽车资讯，受春节假期影响/2月国内汽车市场出现了产销双降的局面/乘联会公布的销量数据显示/2024年2月/国内汽车厂商共计生产123万辆/同比下降26.1%/环比下降39.1%/共计批售新车129.5万辆/同比下降19.9%/环比下降38% ②全球半导体观察，深圳爱仕特科技有限公司、深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司、中国科学院深圳先进技术研究院签署合作协议/联合开发基于SiC的新能源汽车高集成度多功能驱动系统/获得了2023年度深圳市创新创业计划—科技重大专项项目的立项批准 ③爱集微，雷军3月19日宣布/小米汽车超级工厂正式揭幕/同时在微博发布一张小米公司董事会成员在工厂的合影/雷军表示/此次董事会会议选择在小米汽车工厂召开/董事们参观了工厂/并试驾了小米SU7/据了解/小米汽车超级工厂位于北京亦庄/小米首款电动汽车SU7即在这里生产/目前该车外观已公布/定于3月28日发布/预计将包含SU7标准版、SU7 Max至少两款型号 ④VR陀螺，在科技与创新不断推动行业发展的今天/大朋VR宣布与长虹佳华达成战略合作伙伴关系/长虹佳华正式成为大朋E4（企业版）的全国总代理/这一重要合作标志着长虹佳华在虚拟现实（VR）领域的进一步拓展/同时也为大朋VR的企业级产品在国内市场的发展注入了新动力 公司公告 ①晨丰科技，发布2023年年度报告/报告期内/公司实现营业收入1,243,064,754.57元/同比增长6.94%/归属母公司所有者的净利润83,863,892.68元/同比增长307.32% ②显盈科技，发布向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿) ③帝奥微，发布关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 ④长光华芯，发布关于以集中竞价方式回购公司股份的公告 海外新闻 ①全球半导体观察，GPU大厂英伟达19日清晨在美国加州圣荷西召开的GTC2024/发表号称迄今最强AI芯片GB200/今年稍晚出货/GB200采新Blackwell架构GPU/英伟达创办人暨执行长黄仁勋表示/两年前Hopper架构GPU已非常出色/但现在需要更强大的GPU ②电子工程专辑，欧洲联盟部长理事会（Council of the European Union）宣布通过关键原料法（Critical Raw Materials Act）/目标在2030年前/关键原料40%的用量来自境内加工、对单一国家任何战略性原料依赖度不超过65% ③集邦咨询，据TrendForce集邦咨询研究显示/在NAND Flash涨价将持续至第二季的预期下/部分供应商为了减少亏损、降低成本/并寄望于今年重回获利/今年三月起铠侠/西部数据率先将产能利用率恢复至近九成/其余业者均未明显增加投产规模/TrendForce集邦咨询进一步表示/为应对下半年旺季需求/加上铠侠/西部数据本身库存已处低水位/本次扩大投产主要集中112层及部分2D产品/有望在今年实现获利/并进一步带动2024年NAND Flash产业供应位元年增率达10.9% ④爱集微，研究机构Canalys于3月18日公布的最新预测显示/预计2024年全球人工智能电脑（AI PC）出货量可达4800万台/在PC市场占比约为18%/2025年/预计AI PC出货量将超过1亿台/占比40%/该机构预测2024~2028年期间/复合年均增长率可达44%/2028年AI PC出货量将超过2亿台 华金电子孙远峰团队：孙远峰/王海维/王臣复/宋鹏/吴家欢 分析师编号：S0910522120001 关注最新电子动态，前瞻行业投资趋势 欢迎点击上方“远峰电子”订阅 ①关注公众号，点击菜单“芯时代”获取《电子-走进“芯”时代系列深度报告》 点击菜单“5G电子”获取《电子-5G电子*产业链系列深度报告》 点击菜单“更多深度”获取更多电子团队行业和公司深度报告 ②关注公众号，回复引号内关键字直接获取单篇深度报告 芯时代系列关键字索引：“全产业链”、“模拟IC”、“射频芯片”、“射频PA”、“存储器”、“功率半导体”、“材料”、“设备”、“大硅片”、“3D封装”、“IC载板”、“智能处理器”、“封测”、“化合物”、“制造”、“后摩尔时代”、“GPU”、“IGBT“、”eID” 5G电子系列关键字索引：“LCP”、“5G换机”、“天线滤波器”、“天线射频前端”、“增量分析”、“射频芯片“、“射频PA” 其他关键字索引：“消费电子”、“PCB”、“FPC”、“智能音箱”、“智能电表”、“汽车电子”、“AOI设备”、“OLED”、“安防”、“苹果创新”、“全面屏”、“无线充电”、“快速充电”、“生物识别”、“光学3D”、“LED应用”、“Mini LED”、“毫米波雷达”、“摄像头” 公司深度关键字索引：“韦尔股份”、“中环股份”、“北方华创”、“中微公司”、“卓胜微”、“扬杰科技”、“斯达半导”、“华润微”、“力芯微”、“信维通信”、“中芯国际”、“汇顶科技”、“欧菲光”、“深南电路”、”沪硅产业“、“恒玄科技”、“芯海科技”、“芯朋微”、“寒武纪”、“艾为电子”、“芯原股份”、“东山精密”、“景旺电子”、“工业富联”、“太极实业”、“洲明科技”、“华微电子”、“深天马A”、“长盈精密”、“精测电子”、“中航光电” 行业和公司更多研究结果，请长按图片关注“远峰电子”公众号 团队简介： 孙远峰：华金证券总裁助理&研究所所长&电子行业首席分析师，哈尔滨工业大学工学学士，清华大学工学博士，近3年电子实业工作经验；2018年新财富上榜分析师（第3名），2017年新财富入围/水晶球上榜分析师，2016年新财富上榜分析师（第5名），2013~2015年新财富上榜分析师团队核心成员；多次获得保险资管IAMAC、水晶球、金牛奖等奖项最佳分析师；2019年开始未参加任何个人评比，其骨干团队专注于创新&创业型研究所的一线具体创收&创誉工作，以“产业资源赋能深度研究”为导向，构建研究&销售合伙人队伍，积累了健全的成熟团队自驱机制和年轻团队培养机制，充分获得市场验证；2023年带领崭新团队获得《证券时报》评选的中国证券业最具特色研究君鼎奖和2023年Wind第11届金牌分析师进步最快研究机构奖；清华校友总会电子工程系分会副秘书长 王海维：电子行业联席首席分析师，华东师范大学硕士，电子&金融复合背景，主要覆盖半导体板块，善于个股深度研究，2018年新财富上榜分析师（第3名）核心成员，先后任职于安信证券/华西证券研究所，2023年2月入职华金证券研究所 王臣复：电子行业高级分析师，北京航空航天大学工学学士和管理学硕士，曾就职于欧菲光集团投资部、融通资本、平安基金、华西证券资产管理总部、华西证券等，2023年2月入职华金证券研究所 宋鹏：电子行业助理分析师，莫纳什大学硕士，曾就职于头豹研究院TMT组，2023年3月入职华金证券研究所 吴家欢：电子行业助理分析师，吉林大学学士，博科尼大学硕士，电子&管理复合背景，2023年11月入职华金证券研究所
重点公司 【半导体】韦尔/圣邦/汇顶/兆易/北方/扬杰/士兰/华微/捷捷/中环 【5G射频】卓胜微/顺络/电连/立讯/鹏鼎/信维/火炬 【5G PCB】景旺/东山/深南/沪电/生益 【LED小间距】洲明/国星/利亚德 【产业关注】斯达/新洁能/金瑞泓 行情速递 ①主板领涨，贤丰控股（+10.20%）/得润电子（+10.07%）/福蓉科技（+10.03%）/金溢科技（+10.00%）/宸展光电（+10.00%）/②科创板领涨，富信科技（+5.07%）/腾景科技（+4.49%）③活跃子行业，SW 消费电子零部件及组装（+1.41%）/ SW 模拟芯片设计（+0.63%） 国内新闻 ①盖世汽车资讯，受春节假期影响/2月国内汽车市场出现了产销双降的局面/乘联会公布的销量数据显示/2024年2月/国内汽车厂商共计生产123万辆/同比下降26.1%/环比下降39.1%/共计批售新车129.5万辆/同比下降19.9%/环比下降38% ②全球半导体观察，深圳爱仕特科技有限公司、深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司、中国科学院深圳先进技术研究院签署合作协议/联合开发基于SiC的新能源汽车高集成度多功能驱动系统/获得了2023年度深圳市创新创业计划—科技重大专项项目的立项批准 ③爱集微，雷军3月19日宣布/小米汽车超级工厂正式揭幕/同时在微博发布一张小米公司董事会成员在工厂的合影/雷军表示/此次董事会会议选择在小米汽车工厂召开/董事们参观了工厂/并试驾了小米SU7/据了解/小米汽车超级工厂位于北京亦庄/小米首款电动汽车SU7即在这里生产/目前该车外观已公布/定于3月28日发布/预计将包含SU7标准版、SU7 Max至少两款型号 ④VR陀螺，在科技与创新不断推动行业发展的今天/大朋VR宣布与长虹佳华达成战略合作伙伴关系/长虹佳华正式成为大朋E4（企业版）的全国总代理/这一重要合作标志着长虹佳华在虚拟现实（VR）领域的进一步拓展/同时也为大朋VR的企业级产品在国内市场的发展注入了新动力 公司公告 ①晨丰科技，发布2023年年度报告/报告期内/公司实现营业收入1,243,064,754.57元/同比增长6.94%/归属母公司所有者的净利润83,863,892.68元/同比增长307.32% ②显盈科技，发布向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿) ③帝奥微，发布关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 ④长光华芯，发布关于以集中竞价方式回购公司股份的公告 海外新闻 ①全球半导体观察，GPU大厂英伟达19日清晨在美国加州圣荷西召开的GTC2024/发表号称迄今最强AI芯片GB200/今年稍晚出货/GB200采新Blackwell架构GPU/英伟达创办人暨执行长黄仁勋表示/两年前Hopper架构GPU已非常出色/但现在需要更强大的GPU ②电子工程专辑，欧洲联盟部长理事会（Council of the European Union）宣布通过关键原料法（Critical Raw Materials Act）/目标在2030年前/关键原料40%的用量来自境内加工、对单一国家任何战略性原料依赖度不超过65% ③集邦咨询，据TrendForce集邦咨询研究显示/在NAND Flash涨价将持续至第二季的预期下/部分供应商为了减少亏损、降低成本/并寄望于今年重回获利/今年三月起铠侠/西部数据率先将产能利用率恢复至近九成/其余业者均未明显增加投产规模/TrendForce集邦咨询进一步表示/为应对下半年旺季需求/加上铠侠/西部数据本身库存已处低水位/本次扩大投产主要集中112层及部分2D产品/有望在今年实现获利/并进一步带动2024年NAND Flash产业供应位元年增率达10.9% ④爱集微，研究机构Canalys于3月18日公布的最新预测显示/预计2024年全球人工智能电脑（AI PC）出货量可达4800万台/在PC市场占比约为18%/2025年/预计AI PC出货量将超过1亿台/占比40%/该机构预测2024~2028年期间/复合年均增长率可达44%/2028年AI PC出货量将超过2亿台 华金电子孙远峰团队：孙远峰/王海维/王臣复/宋鹏/吴家欢 分析师编号：S0910522120001 关注最新电子动态，前瞻行业投资趋势 欢迎点击上方“远峰电子”订阅 ①关注公众号，点击菜单“芯时代”获取《电子-走进“芯”时代系列深度报告》 点击菜单“5G电子”获取《电子-5G电子*产业链系列深度报告》 点击菜单“更多深度”获取更多电子团队行业和公司深度报告 ②关注公众号，回复引号内关键字直接获取单篇深度报告 芯时代系列关键字索引：“全产业链”、“模拟IC”、“射频芯片”、“射频PA”、“存储器”、“功率半导体”、“材料”、“设备”、“大硅片”、“3D封装”、“IC载板”、“智能处理器”、“封测”、“化合物”、“制造”、“后摩尔时代”、“GPU”、“IGBT“、”eID” 5G电子系列关键字索引：“LCP”、“5G换机”、“天线滤波器”、“天线射频前端”、“增量分析”、“射频芯片“、“射频PA” 其他关键字索引：“消费电子”、“PCB”、“FPC”、“智能音箱”、“智能电表”、“汽车电子”、“AOI设备”、“OLED”、“安防”、“苹果创新”、“全面屏”、“无线充电”、“快速充电”、“生物识别”、“光学3D”、“LED应用”、“Mini LED”、“毫米波雷达”、“摄像头” 公司深度关键字索引：“韦尔股份”、“中环股份”、“北方华创”、“中微公司”、“卓胜微”、“扬杰科技”、“斯达半导”、“华润微”、“力芯微”、“信维通信”、“中芯国际”、“汇顶科技”、“欧菲光”、“深南电路”、”沪硅产业“、“恒玄科技”、“芯海科技”、“芯朋微”、“寒武纪”、“艾为电子”、“芯原股份”、“东山精密”、“景旺电子”、“工业富联”、“太极实业”、“洲明科技”、“华微电子”、“深天马A”、“长盈精密”、“精测电子”、“中航光电” 行业和公司更多研究结果，请长按图片关注“远峰电子”公众号 团队简介： 孙远峰：华金证券总裁助理&研究所所长&电子行业首席分析师，哈尔滨工业大学工学学士，清华大学工学博士，近3年电子实业工作经验；2018年新财富上榜分析师（第3名），2017年新财富入围/水晶球上榜分析师，2016年新财富上榜分析师（第5名），2013~2015年新财富上榜分析师团队核心成员；多次获得保险资管IAMAC、水晶球、金牛奖等奖项最佳分析师；2019年开始未参加任何个人评比，其骨干团队专注于创新&创业型研究所的一线具体创收&创誉工作，以“产业资源赋能深度研究”为导向，构建研究&销售合伙人队伍，积累了健全的成熟团队自驱机制和年轻团队培养机制，充分获得市场验证；2023年带领崭新团队获得《证券时报》评选的中国证券业最具特色研究君鼎奖和2023年Wind第11届金牌分析师进步最快研究机构奖；清华校友总会电子工程系分会副秘书长 王海维：电子行业联席首席分析师，华东师范大学硕士，电子&金融复合背景，主要覆盖半导体板块，善于个股深度研究，2018年新财富上榜分析师（第3名）核心成员，先后任职于安信证券/华西证券研究所，2023年2月入职华金证券研究所 王臣复：电子行业高级分析师，北京航空航天大学工学学士和管理学硕士，曾就职于欧菲光集团投资部、融通资本、平安基金、华西证券资产管理总部、华西证券等，2023年2月入职华金证券研究所 宋鹏：电子行业助理分析师，莫纳什大学硕士，曾就职于头豹研究院TMT组，2023年3月入职华金证券研究所 吴家欢：电子行业助理分析师，吉林大学学士，博科尼大学硕士，电子&管理复合背景，2023年11月入职华金证券研究所
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