汽车智能化月报系列(十三):小鹏推送无限XNGP智能辅助驾驶功能,禾赛科技2023年经营现金流转正【国信汽车】

（以下内容从国信证券《汽车智能化月报系列(十三):小鹏推送无限XNGP智能辅助驾驶功能,禾赛科技2023年经营现金流转正【国信汽车】》研报附件原文摘录）
　　智能化月报系列 车中旭霞 汽车智能化月报： 《国信汽车-汽车智能化月报系列（十三）：小鹏推送无限XNGP智能辅助驾驶功能，禾赛科技2023年经营现金流转正》——20240318 《国信汽车-汽车智能化月报系列（十二）：12月L2级及以上渗透率达41%，小鹏春运智驾总里程同比提升177%》——20240220 《国信汽车-汽车智能化月报系列（十一）：比亚迪发布璇玑智能架构，岚图汽车与华为签署战略合作协议》——20240125 《国信汽车-汽车智能化月报系列（十）：小鹏、理想智能驾驶软件持续迭代，智能化奇点将至》——20231213 《国信汽车-汽车智能化月报系列（九）：华为智能驾驶系统再升级，小鹏无图城市辅助驾驶开启公测》——20231114 《国信汽车-汽车智能化月报系列（八）：FSD BETA累计行驶里程突破5亿公里，小鹏科技日24日亮相》——20231019 《国信汽车-汽车智能化月报系列（七）：自动驾驶域控制器渗透率7.7%，华为、小鹏智能驾驶车型迭代上市》——20230920 《国信汽车-汽车智能化月报系列（六）：6月L2级及以上渗透率39%，广汽正式推出AI大模型平台》——20230820 《国信汽车-汽车智能化月报系列（五）：5月L2级及以上渗透率34%，小鹏与大众达成技术合作协议》——20230731 《国信证券-汽车智能化月报系列（四）：2023年4月L2级及以上渗透率同比提升6pct，小鹏城市NGP在北京开放》——20230619 《国信证券-汽车智能化月报系列（三）：2023年一季度L2级及以上渗透率同比提升9pct》——20230521 《国信证券-汽车智能化月报系列（二）：2022年1-12月L2级及以上渗透率持续提升，智能座舱优质赛道表现可期》——20230221 《国信证券-汽车智能化月报系列（一）：2022年1-11月智能化渗透率持续提升，本土优质供应商崛起》——20230102 核心观点 从数据流的角度把握汽车智能化核心要素 从数据流的角度把握汽车智能化核心要素。当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互。 行业新闻 1）小鹏推送无限XNGP智能辅助驾驶功能（不限城市、不限路线）2）特斯拉推送最新 FSD 12.3 Beta 更新；3）蔚来全域领航辅助NOP+已覆盖中国大陆726城；4）阿维塔11开启不依赖高精地图的智驾领航辅助推送；5）极氪001高速NZP3月底覆盖60城；6）禾赛科技公布2023年年报：全年营收超18亿元，经营现金流转正。 高频核心数据更新 1）800万像素摄像头占比持续提升。2024年1月，前视摄像头渗透率为56.7%，其中800万像素摄像头占比为9.08%，同比+3.9pct，环比-1.4pct；2）华为驾驶芯片占比持续提升。2024年1月，自动驾驶域控制器渗透率为8.2%，其中英伟达、地平线、特斯拉FSD、华为自动驾驶芯片占比分别为29%、12.6%、25.6%、15.6%，同比分别-4.0、+4.4、-11.5、+14.9pct，环比分别-0.2、-2.9、-7.3、+7.8pct。 智能驾驶：标配L2级及以上功能的乘用车渗透率1月同比+7.1pct 2024年1月，乘用车行业L2级及以上渗透率为39.4%，同比+7.10pct。1）传感器：渗透率角度，前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达1月的渗透率分别为56.7%、52.3%、2.8%，同比分别变动+8、+5、+1pct，环比分别变动+0、+1、+0pct。2）域控制器：2024年1月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为8.2%，同比+2.2pct，环比-1.1pct 智能座舱：大屏化产品、HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升，本土企业崛起 从渗透率看，10寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、智能座舱域控制器1月渗透率分别为79.5%、51.4%、12.1%、19.4%，同比分别变动+14、+7、+2、+7pct，环比分别变动+3、+5、+0、-1pct。 智能网联和车身电子：车身域控制器渗透率为7% 2024年1月，乘用车车身域控制器功能的渗透率为6.60%，同比-0.8pct，环比-1.5pct。 风险提示 汽车供应链紧张风险，销量不及预期风险。 汽车智能化行业重点新闻速览 1、2024全国两会智能驾驶相关提案 2024年全国两会期间，汽车产业全国人大代表围绕智能驾驶技术的发展、应用和规范提出建言，希望通过试点项目、法律建设、产学研用合作以及产品安全规范，为智能驾驶技术的未来落地提供坚实的基础。针对智驾方面有如下建言： 小鹏汽车董事长、CEO何小鹏：允许有条件的地方和城市，选取道路交通条件较好的主干道附近的公共充电站，在其一定半径(例如3-5公里)覆盖范围内试点开放试点夜间低速无人驾驶；选取具备可验证技术条件的车企面向部分终端用户开展夜间低速行驶和泊车试点活动。 长安汽车党委书记、董事长朱华荣：建议联合多方建立产学研用融通平台，依托平台共建共用国际领先的驾乘模拟大科学装置及配套软件库、场景库，填补国内空白，并将相关项目纳入国家重点科技基础设施规划，以保障资源投入。 小米创办人、董事长兼CEO雷军：建议规范辅助驾驶功能应用，打造安全驾驶体验；规范自主代客泊车功能应用，保障无人化场景体验安全；规范车端数据使用，提升智能驾驶产品安全水平。 广汽集团总经理冯兴亚：建议修订《道路交通安全法》第2条、第76条，增加机器驾驶人定义、责任承担划分等内容先实现智能驾驶法律层面依据从无到有从零到壹的突破，并建议加快研究建立更加完善的智能驾驶专门法律。 2、特斯拉推送最新 FSD 12.3 Beta 更新，马斯克称其为“重大发布” 根据IT之家信息，据外媒报道，特斯拉已经开始推送最新的 FSD v12 测试版软件更新 (v12.3)。此次更新没有提供发行说明，但特斯拉 CEO 埃隆?马斯克称其是一次相当于大版本更新的“重大发布”。特斯拉 FSD v12 引入了“端到端神经网络”，这意味着汽车操控逻辑现在已经交由神经网络处理，而不是由程序员编写的代码，这被吹捧为“改变游戏规则的技术”，但 FSD 至今仍是 Beta 版。实际上，特斯拉 FSD v12.3 目前只面向部分 Tesla 员工和被选中的测试者推出，相关更新为 2023.44.30.25。@Teslascope 此前爆料称，特斯拉 FSD Beta 测试版可能会从今年10月开始在欧盟部分地区进行测试。此外，特斯拉 FSD Beta 中国版也在快速推进中，目前暂定的发布目标是今年夏天。 3、小鹏推送无限XNGP智能辅助驾驶功能，XNGP新覆盖海口、南昌、贵阳、芜湖、合肥 根据小鹏汽车官微，2月29日，小鹏汽车宣布面向智驾经验用户即刻推送无限 XNGP 智能辅助驾驶功能，不限城市、不限路线，有导航的地方就能用。3月5日，小鹏汽车宣布，其XNGP智能辅助驾驶系统新增覆盖海口、南昌、贵阳3座城市。3月12日，小鹏汽车宣布，其XNGP智能辅助驾驶系统新增覆盖芜湖、合肥。截至2024年3月12日，小鹏XNGP城市智驾能力于248个城市开放。2023年小鹏用户高速智驾的用户渗透率为94.7%，城市智驾的用户渗透率为83.2%，XNGP周平均用户渗透率71%、周平均里程渗透率40%（包含高速及城市场景）。小鹏计划2024年内实现XNGP全国主要城市路网全覆盖、面向全球开始研发高速NGP，2025年面向全球开始研发XNGP。 4、蔚来全域领航辅助NOP+已覆盖中国大陆99%的地级市和县级市 3月8日，蔚来汽车官方微博宣布，蔚来全域领航辅助NOP+，现已覆盖中国大陆99%的地级市和县级市，总数达到726城。相较2月，本次智能驾驶汇路成网新增120个城市。蔚来创始人李斌日前表示，计划于二季度向所有NT2.0用户推送NOP+城区领航辅助功能。蔚来全域领航辅助覆盖了高速、城区、泊车、换电等在内的全域场景。同时，蔚来还将启用端侧多模态大模型NOMIGPT，并持续推进Aspen、Alder和Banyan三大智能系统迭代。2023年9月，蔚来汽车宣布，增强领航辅助NOP+将从高速进入城区，并从10月份开始，逐步提供全域增强领航辅助驾驶服务。 根据网易汽车，蔚来智能驾驶副总裁任少卿发文表示，截止2月1日零点，蔚来全域领航辅助（NOP+）城区道路累计验证里程达到651640公里（不含城市快速路），总数达到606城，环比增长191%。相对于上一轮12月23日208城，本次蔚来汇路成网城市新增了398座，相当于每日新开10城。当前蔚来的全域领航辅助覆盖高速、城市快速路及城市地面道路，全域覆盖里程已超过100万公里。本次城区里程覆盖已接近于完全意义上的全域，如上海城区主干道路的覆盖率已经达到99.2%，按照全市道路来算，覆盖率也达到了93%。其他高保有量城市，比如北京、郑州、成都、苏州，也都呈现出超高密度覆盖趋势。 5、阿维塔11开启不依赖高精地图的智驾领航辅助推送 根据阿维塔官微,3月4日，为阿维塔11开启推送不依赖高精地图的智驾领航辅助功能，实现“全国都能开”的高阶智驾体验。阿维塔11的OTA 也进行了同步更新，新增自定义泊车功能、紧急车道保持系统（ELKA）等多项新功能。该版本NCA智驾领航辅助不再依赖高精地图，所以全国的主干道、辅路、支路等所有城区道路，还有高速、国道、省道、乡道等所有公路都能使用。除此之外，阿维塔11还OTA同步更新了自定义泊车功能、紧急车道保持系统（ELKA）等多项新功能。 6、极氪001高速NZP解锁6座新城市，3月底覆盖60城 极氪汽车官微宣布，自3月1日起，极氪001将开通长沙、沈阳、武汉、西安、郑州、厦门这6座城市的高速NZP服务。由此，极氪001正式开通36座城市相关城际高速公路及市内封闭道路高速NZP服务。目前，极氪001、极氪009两款车型均支持高速NZP功能。其中，全新极氪001于2月27日正式上市，新车在车身、三电、智舱等方面均做了迭代升级。在智能硬件方面，座舱芯片由高通骁龙8155升级为8295，并且全系标配了激光雷达，新车在算法上也进行了升级，支持激光雷达+视觉融合感知非标物体识别。全新极氪001的高速NZP在3月底前将覆盖全国60座以上的城市，今年二季度内，极氪高速NZP将覆盖全国90%以上的地级市，极氪001的老车主也会同步推送。此外，全新极氪001搭载的LCC+增强版车道居中辅助系统，也将在今年二季度正式为所有极氪001车主推送。二季度开始，城市NZP也将在全国核心城市开启首批用户公测。 7、芯联集成与理想汽车签订战略协议 3月1日，根据芯联集成官方消息，芯联集成已与理想汽车正式签署战略合作框架协议。根据协议，芯联集成将和理想汽车在碳化硅领域展开全面战略合作，双方将一起积极推动产品化进程，共同提升市场竞争力。同时，双方也在积极讨论下一步将在模拟IC等领域展开深度合作。作为国内晶圆代工大厂，芯联集成主要专注MEMS、IGBT、MOSFET、模拟IC、MCU领域，是国内领先的具备车规级IGBT/SiC芯片及模组和数模混合高压模拟芯片生产能力的代工企业，其SiC MOSFET产品目前已在新能源车主驱逆变器量产使用。此前，芯联集成已经与蔚来汽车、小鹏汽车、比亚迪等车企达成合作。 8、智己汽车宣布超80亿元B轮股权融资 根据公司官微，3月1日，智己汽车宣布获得超80亿元的B轮股权融资，资金将被用于新一代智能化车型开发、高阶智能驾驶和未来智舱技术研发、市场渠道加速拓展，以及进军海外市场，打开更广阔的发展空间。本轮融资由中国银行旗下中银资产领投，农银投资、临港集团等共同参与投资，宁德时代、Momenta、清陶能源等科技公司跟投；同时，上汽集团、工银投资、交银投资继续追加投资。迄今，智己汽车已经累计获得3轮融资。具体来看，智己汽车曾于2020年11月获得由阿里巴巴、上汽投资、张江集团参与的天使轮融资，数额达100亿元；2022年8月，智己汽车完成A轮融资，当时估值达到了约300亿元。值得一提的是，2023年2月，智己汽车还进行了50亿元人民币银团贷款签约。目前，智己汽车已获得首批L3级自动驾驶测试牌照。在高阶智驾方面，IM AD城市NOA将于今年6月份迈入无图城市NOA时代，快速解锁更多城市。年内，通勤模式还将覆盖全国100城。 9、零跑与禾赛科技达成战略合作 3月7日，零跑汽车通过官微宣布与禾赛科技在杭州正式签署战略合作协议。零跑汽车将与禾赛新一代高性能激光雷达产品紧密合作，积极推进多个新车型的智能化产品研发和应用，共同打造一流的智能驾驶体验。零跑汽车2021年底就与禾赛达成深度合作，零跑C系列的多款车型均搭载禾赛AT128高清远距激光雷达。2024年3月2日，零跑C10正式上市，其搭载了禾赛科技的激光雷达，也意味着激光雷达进入16万级大众化消费市场。与此同时，零跑高阶NAP功能，将提供给用户高速/城快NAP、首创NAC导航辅助巡航等高阶智驾功能，后续更可实现城区NAP智驾的升级，以L3级的智驾冗余配置满足用户未来的出行体验。 10、禾赛科技与长城汽车达成战略合作 根据禾赛科技官网，2024年2月，禾赛科技与长城汽车举行了战略合作会议。双方就高性能激光雷达的量产合作达成了共识，在现有AT128激光雷达定点的基础上进行技术合作升级。长城汽车旗下的多款全新乘用车型将搭载禾赛多款ADAS激光雷达，预计今年将陆续上市。此外，双方还计划基于禾赛新一代平台下的超高性能激光雷达技术展开合作，共同探索智能驾驶的前瞻领域。禾赛旗下超高清远距激光雷达 AT128 可在 200 米范围内精准探测，以及无拼接 120 度视场角，全局分辨率达到了 1200 x 128，已获得 50 多款车型的量产定点。长城汽车城市 NOH 正在推广中，目标在 2024 年底前，实现 100 个城市地区的“高速路 + 城市快速路 + 城市开放道路”全场景覆盖。 11、多家首飞成功，飞行汽车叩响落地前奏 根据盖世汽车信息，3月11日，亿航智能与无锡市交通局、梁溪区、梁溪科技城正式签署协议，共同打造亿航智能EVTOL低空经济产业基地及运营总部项目，开启城市低空交通与经济发展的新纪元。3月8日，小鹏汇天宣布飞行汽车“旅航者X2”顺利完成城市CBD“天德广场-广州塔”区域的低空飞行。不止于此，当日，包括广汽GOVE、峰飞航空V50大白鲨、亿航EH216-S等组建的航空器矩阵皆在广州CBD上空完成了城市公众复杂低空环境下的飞行验证。 12、极越汽车获得L3自动驾驶测试牌照 3月11日消息，极越汽车于日前宣布获得中国光谷L3自动驾驶测试牌照。据悉，中国光谷位于湖北省武汉市的东湖新技术开发区。根据极越官方规划，2024年极越城区 PPA 智驾“全国都能开”高速高架 100% 覆盖。此前，2023年，其已覆盖全国超 400,000 公里道路，已开通上海、北京、深圳、杭州四城城区 PPA 智驾，已覆盖全国 90% 高速高架。目前，极越汽车已经推出了搭载先进智能驾驶系统的车型——极越01。该车于去年10月上市，定位中大型纯电SUV，极越官方称之为全球首台AI汽车机器人。 13、禾赛科技公布2023年年报：全年营收超18亿元，经营现金流转正 2024 年 3 月 12 日，禾赛科技（纳斯达克: HSAI）公布了 2023 年第四季度及全年未经审计的财务数据，2023 年全年营收、交付量、综合毛利率均超预期。禾赛在 2023 年实现全年营收 18.8 亿元，同比增长 56.1%；其中第四季度营收为 5.6 亿元，同比增长 37.1%。2023 年禾赛全年激光雷达交付量为 222,116 台，同比增长 176.1%；其中第四季度激光雷达交付量为 87,736 台，同比增长 84.6%。值得一提的是，在第四季度，禾赛科技激光雷达累计交付量突破了 30 万台，成为业内首个创下此里程碑的车载激光雷达公司。据盖世汽车研究院数据，2023 年禾赛 ADAS 激光雷达搭载量居行业第一1。2020 年以来，禾赛的年度营收实现了三连跳，展现出跨越式的强劲增长。随着公司规模的不断扩大，成本结构和经营效益得到了有效优化和全面提升，禾赛成功实现了正向的年度经营现金流。 14、全新极氪001全系标配RoboSense LiDAR正式上市 2月27日，极氪智能科技旗下新豪华猎装轿跑全新极氪001正式发布，全系4款车型均升级标配RoboSense速腾聚创M平台激光雷达。继极氪007之后，RoboSense速腾聚创M平台激光雷达再次赋能全新极氪001，以顶级智能感知能力，纵情加持极氪式安全。 汽车智能化高频核心数据更新 特斯拉和造车新势力智能驾驶功能装载率和行驶里程数 特斯拉 1）FSD渗透率 截至2022Q3，特斯拉FSD全球订购率在7.4%，北美和欧洲地区略高，在14.30%和8.80%，亚太地区仅为0.4%。2016年之前，特斯拉的辅助驾驶功能分为autopilot及enhanced autopilot两档，前者标配，包括交通感知巡航控制、自动辅助转向两项功能；后者提供高速导航、自动变道、自动泊车、智能召唤功能，需要购车时额外付费5000美元购买（购车后需要6000美元）。2016年特斯拉推出FSD预定，当时并没有给出功能，只需要在购车时额外增加3000美元可以获得预定；2019年第二季度特斯拉正式发布FSD应用版本，价格增长至5000美元，同期取消enhanced autopilot购买；FSD订购率飙升至历史最高。此后，随着低价格车型（3&Y）及中国地区销量快速增长、FSD价格增长，2019年第三季度开始FSD渗透率呈现下降趋势，截至2022年Q3，特斯拉FSD全球订购率在7.4%，北美和欧洲地区略高，在14.30%和8.80%，亚太地区仅为0.4%。 2）特斯拉FSD Beta行驶里程 根据官方数据，特斯拉FSD BETA累计行驶里程2022年末约9000万英里；20233年一季度末超1.5亿英里，5月中旬超1.9亿英里，二季度末突破3亿英里，三季度末超5亿英里，四季度末近8亿英里。 蔚来汽车 根据小鹏汽车官微，截至3月8日，蔚来全域领航辅助NOP+，现已覆盖中国大陆99%的地级市和县级市，总数达到726城。相较2月，本次智能驾驶汇路成网新增120个城市。 截止2024年2月1日，蔚来全域领航辅助（NOP+）城区道路累计验证里程达到651640公里（不含城市快速路），总数达到606城，环比增长191%。相对于上一轮12月23日208城，本次蔚来汇路成网城市新增了398座，相当于每日新开10城。当前蔚来的全域领航辅助覆盖高速、城市快速路及城市地面道路，全域覆盖里程已超过100万公里。本次城区里程覆盖已接近于完全意义上的全域，如上海城区主干道路的覆盖率已经达到99.2%，按照全市道路来算，覆盖率也达到了93%。2020年10月，蔚来发布中国首个领航辅助功能NOP，并基于庞大的用户里程数据及反馈，2022年12月，蔚来推出全球首个标配激光雷达和超强算力的NOP+，2023年7月，升级至正式版本。 本轮开通里程的释放和城市覆盖，标志着三个关键里程碑的达成。第一，是覆盖了99%的Banyan智能系统用户所在的城市。其次，群体智能系统的学习和验证能力再次突飞猛进，在覆盖规模和覆盖速度两方面都体现了NAD架构的领先。最后，在一些车辆保有量相对低的区域，进化后的群体智能系统仍然能高效的完成道路验证和释放，并且保持了主干路90%覆盖的最低释放标准。 小鹏汽车 根据小鹏汽车官微，2月29日，小鹏汽车宣布面向智驾经验用户即刻推送无限 XNGP 智能辅助驾驶功能，不限城市、不限路线，有导航的地方就能用。3月5日，小鹏汽车宣布，其XNGP智能辅助驾驶系统新增覆盖海口、南昌、贵阳3座城市。3月12日，小鹏汽车宣布，其XNGP智能辅助驾驶系统新增覆盖芜湖、合肥。截至2024年3月12日，小鹏XNGP城市智驾能力于248个城市开放。2023年小鹏用户高速智驾的用户渗透率为94.7%，城市智驾的用户渗透率为83.2%，XNGP周平均用户渗透率71%、周平均里程渗透率40%（包含高速及城市场景）。小鹏计划2024年内实现XNGP全国主要城市路网全覆盖、面向全球开始研发高速NGP，2025年面向全球开始研发XNGP。 根据小鹏汽车官微，截至2023年7月11日，小鹏汽车城市NGP“进京”第一周，城市NGP总里程达16,914公里，用户渗透率、里程渗透率、时长渗透率都在99%左右，千公里被动接管仅3.3次。10月24日，小鹏汽车科技日，小鹏汽车城市智能驾驶加速全国开放，XNGP已在全国范围内具备支持城市智能驾驶的技术能力，完成测试验证后，将按照用户出行范围和城市群加速开放，预计2023年11月覆盖25城，12月底覆盖50城。 2024年1月初，小鹏XNGP智能辅助驾驶系统的城市智驾能力，在已全量发布的52座城市基础上，新增覆盖191座城市，总覆盖城市数量达243城。本次新增开城的系统版本为Xmart OS 4.5.0，已于2023年12月28日24:00进行推送。已经升级至4.5.0的小鹏G9、G6、P7i用户无需再次等待OTA，只要行车范围匹配相应的开放区域，即可感受国内领先的智驾功能。针对刚刚上市发布的小鹏X9，小鹏汽车在面向用户进行车辆交付时，随车即提供最新XNGP功能和城市覆盖。小鹏不仅追求智驾城市的开通数量，也追求城市覆盖的范围，在核心城市，小鹏覆盖各种复杂场景和跨场景通行，尤其是当地小鹏车主需求较多的主要路段；在地级市或县级市，小鹏会优先开放用户常用的核心路段，保障XNGP在这些城市的使用体验相对连续、完整，后续小鹏针对等级较低的道路覆盖有专项功能。截至2024年2月1日，小鹏XNGP已面向全国243个城市的用户全量开放，量产版软件的城区路网覆盖行业第一。XNGP城区智驾月度活跃用户渗透率超过85%，城区智驾的活跃用户规模、用户体验和里程渗透率行业第一。 理想汽车 根据理想汽车官微，截至2023年8月9日，公司为超过38万家庭用户提供高速NOA功能；高速NOA里程超过2.3亿公里。理想汽车于2023年6月在北京最复杂路况之一的望京路段开启了中国首个不依赖高精地图的城市NOA和通勤NOA试驾，并向北京和上海的早鸟用户推送了城市NOA功能。 2023年12月10日，理想汽车召开智能软件发布会，OTA5.0带来智能驾驶、智能空间、智能增程全面升级，智能驾驶方面，AD2.0全面升级至AD3.0，全场景智能驾驶（NOA）全国都能开，将实现全国高速及城市环线全覆盖，全国110城的城市道路陆续开放；全场景辅助驾驶LCC全球都能开，具备基础车道居中保持、高速场景自主超车变道、城市场景避让绕行等功能。2023年12月19日，理想L系列车型OTA 5.0正式开启推送，新增145项功能，优化100项体验，AD2.0全面升级至AD3.0。2024年1月15日，理想汽车全场景智能驾驶（NOA），145家零售中心城市道路体验已开启。2024年1月31日，理想汽车全场景智能驾驶（NOA），可体验门店新增43家，全国188家可体验门店。 问界汽车 根据问界汽车官微，9月12号，问界发布新M7版本，大五座24.98万起（智驾版30.98万，ADS 2.0原买断价3.6万元，今年下半年限时优惠价1.8万元）；六座26.98万起（智驾版32.98万），六座标配零重力座椅，产品发布即交付。智能驾驶方面，问界新M7搭载HUAWEI ADS 2.0高阶智能驾驶系统1，率先实现了不依赖于高精地图的高速、城区高阶智能驾驶。HUAWEI ADS 2.0自2023年4月发布以来，在AI训练集群上构建了丰富的场景库，每天深度学习1000万+km，持续优化迭代智能驾驶算法和场景策略。截至2023年9月数据，长距离NCA领航MPI（Miles Per Intervention，平均接管里程）高达200km，城市高架汇入汇出成功率高达99%+。 根据鸿蒙智行官微，2024年2月2日，问界车型OTA系统升级，新增12项内容，并正式在全国范围内推送不依赖高精地图的城区智驾领航辅助（City NCA）。该智驾功能覆盖全国的高速、高架、快速路，适用范围包括大小城市和乡镇城区，可用路段高达99%。完成升级后，车辆可及时避让异形障碍物和斑马线上行人，能够应对机动车与非机动车混行的道路。此外，此次升级也优化了HUAWEI ADS2.0全向防碰撞系统，进一步提升前向AEB、侧向刹停反应能力。HUAWEI ADS2.0的3D视图现在也可准确识别包括救护车、警车、消防车等特种车辆和交警等模型。 感知层-视觉逐渐成为感知系统重心，摄像头像素水平提升（更新800万像素渗透率） 视觉逐渐成为感知系统重心，摄像头像素水平提升。车企摄像头方案相对雷达优势显著，一方面感知信息丰富，通过图像数据显示车道线、交通信号灯等多种信息，达到最接近人眼的感知效果；另一方面，摄像头从1956年开始在汽车应用，技术水平更为成熟、产业链更为完备。在大模型的助力下，图像感知数据的处理能力得到进一步提升,视觉在感知层优势越来越显著。特斯拉从HW1.0时期仅配备单个摄像头向三目前视、多路环视摄像头方案升级，目前国内新势力车型普遍采用30+个传感器配置，摄像头占比约40%。同时随自动驾驶技术进阶，摄像头素质同比提升，800万像素的摄像头提供更好的成像效果、更远的探测距离及更大的视场角，2022年开始大量800万像素摄像头搭载上车。理想L9、蔚来ES8等车型单车配备800万像素摄像头数量达6~7个。 目前行业普遍采用的11~12颗摄像头+5颗毫米波雷达+1~3颗激光雷达方案的成本在1.5万元~2万元水平，远期规模化量产，全无人驾驶下，车企10-11个摄像头+3个4D毫米波雷达+2个普通毫米波的传感器配置，成本有望降至10000元内。 800万像素摄像头占比持续提升。根据高工智能汽车数据，2024年1月，乘用车前视摄像头渗透率为56.7%，同比+8.3pct，环比+2.8pct，其中800万像素摄像头占比为9.08%，同比+3.9pct，环比-1.4pct。 决策层-数据要求提升，域控算力升级（更新高算力芯片渗透率） 数据和算法要求提升，自动驾驶芯片算力持续提升（或从低于100tps到远期1000tps）。一方面大模型及大型自动驾驶数据处理提出大算力需求；另一方面，高规格摄像头等传感器上车提供更多需要处理的数据，增加算力消耗，比如传统的L1-L2级自动驾驶，配备120-200万像素摄像头，只需要对车道检测等简单功能提供算力，而800万的高像素及L2+高阶自动驾驶上车要求自动驾驶系统处理城区复杂路况、多交互场景的路口变道等情况，神经网络算法要求提升，域控制器算力需求进一步提升。根据36氪研究院整理数据，L2级及以下智能驾驶算力需求通常为10-100TOPS，而L3级算力需求为100TOPS以上，到L4级算力需求跃升至1000TOPS以上。 华为自动驾驶芯片占比有所提升。根据高工智能汽车数据，2024年1月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为8.2%，同比+2.2pct，环比-1.1pct，其中英伟达、地平线、特斯拉FSD、华为自动驾驶芯片占比分别为29.0%、12.6%、25.6%、15.6%，同比分别变动-4.0、+4.4、-11.5、+14.9pct，环比分别变动-0.2、-2.9、-7.3、+7.8pct。 从数据流的角度看汽车智能化核心要素 当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互，数据流方向关注传感器、域控制器、线束、线控制动、空气悬架、车灯、玻璃、车机、HUD、车载音响等环节。 国信汽车团队深度跟踪汽车智能化，围绕感知层（传感器）、决策层（域控制器）、执行层（HUD、线控制动等）发布了多篇深度报告。此篇行业专题报告为汽车智能化月报系列（十三），主要就汽车智能化主流配置的最新渗透率数据进行系统梳理，为读者了解汽车智能化行业提供参考。 2024年1月，乘用车行业L2级及以上渗透率为39.4%，同比+7pct，新势力品牌L2级及以上渗透率基本在90%以上，头部自主品牌（比亚迪、长城汽车、广汽乘用车等）L2级及以上渗透率在30%以上，领先合资品牌。 智能驾驶：2024年1月乘用车ADAS渗透 智能驾驶，数据从感知层获取数据-决策层处理数据-执行层运用数据，由此带来的新增零部件覆盖感知层传感器（摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达）、决策层域控制器（中低算力域控制器、大算力域控制器）、执行层（线控制动、线控转向等）。此部分我们将首先对ADAS各功能渗透率进行分价格区间、分燃料类型、分车企分析，再对感知层的核心传感器（摄像头、毫米波雷达、激光雷达）和决策层的核心部件（自动驾驶域控制器、芯片）的渗透率进行梳理。 标配L2级及以上功能的乘用车渗透率持续提升。根据高工智能汽车数据，2024年1月，乘用车标配L2级及以上功能的渗透率为39.4%，同比+7.10pct，环比-2.0pct。 分价位区间看，2024年1月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配L2级及以上功能的渗透率分别为19.8%、54.2%、59.3%、58.3%、48.3%，同比分别变动+4.3、+7.3、+1.4、+9.8、+7.8pct，环比分别变动+0.5、-2.6、-5.7、-5.8、+2pct。 分燃料类型看，2024年1月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配L2级及以上功能的渗透率分别为40.1%、54.8%、86.4%、95.3%、31.4%，同比分别变动-7.8、-12.9、-0.2、-4.5、+9.9pct，环比分别变动-1、-6、+0.8、+1.4、-1.1pct。 基于功能：2024年1月乘用车ADAS各功能渗透率 自动驾驶从L0-L1-L2-L3-L4，行车端的功能层面从预警-横向或纵向控制-横纵向同时控制（不允许脱手）-横纵向同时控制（有限条件下，允许脱手）-横纵向同时控制（允许驾驶员脱手），泊车端的功能从APA（L2）-RPA（L2+）-HPA（L3）-AVP（L4），配套的传感器从1R1V-1R5V-5R5V12UR-5R9V12URXL进化。 乘用车市场，L0级别，LDW车道偏离预警、RCTA倒车侧向警告、AVM全景环视1月的渗透率分别为54.2%、24.4%、44.1%，同比分别变动+11、+5、+5pct，环比分别变动+0、+0、+3pct；L1级别，ACC自适应巡航、LKA车道保持辅助、AEB自动紧急制动1月渗透率分别为1.6%、50.6%、60.5%，同比分别变动-2、+12、+7pct，环比分别变动+0、-1、+1pct；L2级别，APA自动泊车1月渗透率为17.4%，同比+1pct，环比+1pct；L2+级别，HWA高速辅助驾驶、NOA-HW高速、NOA-urban城区、RPA遥控泊车1月渗透率分别为19.6%、4.4%、1.1%、10.6%，同比分别变动-3、+3、-、-2pct，环比分别变动-3、+0、+0、-1pct；L3级别，HPP记忆泊车1月渗透率为1.5%，同比+1pct，环比+0pct。 感知层：2024年1月乘用车各传感器渗透率 渗透率角度，前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达1月的渗透率分别为56.7%、52.3%、2.8%，同比分别变动+8、+5、+1pct，环比分别变动+0、+1、+0pct。 决策层：2024年1月乘用车自动驾驶域控制器渗透率 2024年1月，乘用车标配自动驾驶域控制器功能的渗透率为8.2%，同比+2.2pct，环比-1.1pct。 分价位区间看，2024年1月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载自动驾驶域控制器渗透率分别为0.2%、2.6%、34%、25.9%、29.6%，同比分别变动-0.1、+1.2、+14.7、-2.2、+7.8pct，环比分别变动+0、-0.2、-5.8、-7.2、+3pct。 智能座舱：2024年1月乘用车座舱交互单品渗透率 智能座舱围绕人端五感交互进行升级，视觉件（中控屏、液晶仪表、双联屏、座舱域控制器、HUD）、听觉件（扬声器、功放）、嗅觉件（车内香氛系统）、触觉件（无线充电）等产品应运而生。此部分我们将对智能座舱交互视觉件（中控屏、液晶仪表、座舱域控制器、HUD）、听觉件（扬声器、功放）、触觉件（无线充电）渗透率进行分析。 渗透率角度，10寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、智能座舱域控制器、10个以上喇叭、独立功放、无线充电1月渗透率分别为79.5%、51.4%、12.1%、19.4%、21.9%、42.5%、37.3%，同比分别变动+14、+7、+2、+7、+5、+3、+5pct，环比分别变动+3、+5、+0、-1、+0、+0、+0pct。 智能网联：2024年1月乘用车网联产品渗透率 渗透率角度，OTA、T-BOX产品1月的渗透率分别为69.0%、69.8%，同比分别变动+9、+5pct，环比分别变动+1、+3pct。 车身电子：2024年1月乘用车车身域控制器渗透率 从渗透率来看，2024年1月，乘用车标配车身域控制器功能的渗透率为6.60%，同比-0.8pct，环比-1.5pct。 分价位区间看，2024年1月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配车身域控制器渗透率分别为7.7%、5.8%、5.4%、6.3%、4.7%，同比分别变动+2.4、-4.2、-3.8、-2.5、-3.6pct，环比分别变动-2.9、-9.4、-10、-12.9、-12.5pct。 具体报告内容详见国信证券汽车团队于2024年3月18日发布的《汽车智能化月报系列（十三）- 小鹏推送无限XNGP智能辅助驾驶功能，禾赛科技2023年经营现金流转正》 法律申明 本公众号（名称：【车中旭霞】）为国信证券股份有限公司（下称“国信证券”）经济研究所【行业】组设立并独立运营的唯一官方公众号。 本公众号所载内容仅面向符合《证券期货投资者适当性管理办法》规定的专业投资者。国信证券不因任何订阅或接收本公众号内容的行为而将订阅人视为国信证券的客户。 本公众号不是国信证券研究报告的发布平台，本公众号只是转发国信证券发布研究报告的部分观点，订阅者若使用本公众号所载资料，有可能会因缺乏对完整报告的了解而对其中关键假设、评级、目标价等内容产生误解和歧义。提请订阅者参阅国信证券已发布的完整证券研究报告，仔细阅读其所附各项声明、信息披露事项及风险提示，关注相关的分析、预测能够成立的关键假设条件，关注投资评级和证券目标价格的预测时间周期，并准确理解投资评级的含义。 国信证券对本公众号所载资料的准确性、可靠性、时效性及完整性不作任何明示或暗示的保证。本公众号中资料、意见等仅代表来源证券研究报告发布当日的判断，相关研究观点可依据国信证券后续发布的证券研究报告在不发布通知的情形下作出更改。国信证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本公众号中资料意见不一致的市场评论和/或观点。 本公众号所载信息、意见不构成所述证券或金融工具买卖的出价或询价，评级、目标价、估值、盈利预测等分析判断亦不构成对具体证券或金融工具在具体价位、具体时点、具体市场表现的投资建议。该等信息、意见在任何时候均不构成对任何人的具有针对性的、指导具体投资的操作意见，订阅者应当对本公众号中的信息和意见进行评估，根据自身情况自主做出投资决策并自行承担投资风险。订阅者根据本公众号内容做出的任何决策与国信证券或相关作者无关。 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