美国重磅数据发布!一夜3家,董事长被立案;两个“操纵”股价的栽了

（以下内容从光大证券《美国重磅数据发布!一夜3家,董事长被立案;两个“操纵”股价的栽了》研报附件原文摘录）
　　国际市场 热点聚焦 1、美国2月CPI同比上升3.2%，为去年12月以来新高，预估为3.1%，前值为3.1%；美国2月未季调核心CPI同比上升3.8%，为2021年5月以来新低，预估为3.70%，前值为3.90%。据CME“美联储观察”，美国CPI公布后美联储3月按兵不动的概率维持不变（概率为99.0%），到5月维持利率不变的概率为87.9%，6月降息概率则提高至63%。受此影响，美国股指期货集体上涨。美股开盘后，三大指数全线高开。 2、据经济观察网，多家险资派出高管到深圳万科总部进行新一轮磋商，此轮商谈的重点并非对万科债务进行“展期”，而是希望几家险资不要提前行权，继续履行合同直至贷款到期。 3、据报道，美国联邦航空管理局对波音公司进行了89项审计，其中33项未通过，共发现了97处可能不合规的情况。对机身供应商势必锐航空系统公司进行了13项审计，其中7项没有通过，超过一半。两家公司在审计中均有涉及飞机内嵌式应急门的未通过项目。 4、美国TikTok剥离法案计划于3月13日在众议院进行投票表决。面对即将进行的众议院投票，当地时间11日，TikTok再一次向用户推送了弹出通知，提示用户致电所在选区的国会议员，通知中对法案影响的表述从上周的“剥夺1.7亿美国人宪法规定的言论自由权”变成了“剥夺你们和数百万美国人热爱的社区”。 国内股市 1、3月12日，北向资金全天净买入42.44亿元，连续3日加仓累计超205亿元。从前一个交易日买入前三来看，宁德时代、贵州茅台、比亚迪分别净买入16.20亿元、8.09亿元、7.93亿元。12日则持续净买入宁德时代15.87亿元、贵州茅台11.48亿元、五粮液9.16亿，左手新能源、右手白酒，两手都不含糊。当日，红利指数延续了前一天的调整，“喝酒吃药”则重回投资者视野，酒ETF大涨4.76%，生物医药ETF涨幅居前。 2、12日港股三大指数大幅拉升，成交额也接近1500亿，恒指全日收17093点，升3.1%。恒生科技指数大升4.6%，国指升3.5%。放量拉升也促进了港股“小作文”的“野蛮生长”，例如传万科被支持；传李宁私有化。实际上，“小作文”中的几条，确实是港股当天的焦点，而“小作文”盛行的背后，也反映出港股近期持续流动性偏低、及市场期待利好刺激交投。而经历漫长的低迷后，已有观点认为，港股已进入技术性牛市。 3、数据显示，截至3月11日，华泰柏瑞沪深300ETF的规模已达1982.49亿元，根据3月12日交易数据估算，该ETF的规模站上2000亿元已无悬念。数据显示，全市场已有5只股票ETF的规模突破1000亿元，除华泰柏瑞沪深300ETF，截至3月11日，易方达沪深300ETF发起式规模为1316.6亿元，华夏上证50ETF、嘉实沪深300ETF和华夏沪深300ETF的规模在1000亿元到1200亿元之间。 4、3月12日，首批上市中证A50ETF交投活跃。平安中证A50ETF首日成交额9.53亿，换手率47.17%；摩根中证A50ETF成交额9.04亿，换手率44.95%。两只产品赎回规模约在3亿-5亿之间。摩根与平安中证A50ETF募集均超过20亿的上限，并率先上市。此外，下周一（3月18日），市场也将迎来其余8只中证A50ETF的集体上市。 5、深交所披露，金盾股份在3月5日至3月12日期间累计上涨103.4%，涨幅严重异常期间，获自然人买入37.39亿元，占比87.60%；其中，中小投资者买入26.44亿元。机构投资者买入5.29亿元，占比12.40%。 6、12日中药股表现强势，拟购买汇伦医药85.12%股权的新天药业收盘3连板，多只业绩增加、涨价、研发新中药产品的医药股涨停。2024年《政府工作报告》指出，促进中医药传承创新，加强中医优势专科建设。3月5日，国家药品监督管理局批准佐力药业生产的灵泽片为首家中药二级保护品种。此前，中国中药拟启动私有化退市。据Choice数据统计，1月12日至3月12日期间获机构密集调研的盘龙药业、方盛制药、健民集团、佐力药业等中药股。 7、《2024年度安徽省低空空域航线划设方案》顺利获批，低空航线较去年新增3条。3月12日低空经济/飞行汽车概念股继续大涨，盘后包括立航科技、金盾股份、上工申贝和长源东谷在内的四家上市公司公告回应低空经济或飞行汽车相关事宜。据不完全统计，派斯林、新研股份、天保基建、小熊电器、信德新材、天奇股份、东方电热、通达股份、美利信、北化股份、世联行和襄阳轴承在内的12家上市公司当天在互动平台回复无低空经济或飞行汽车相关业务。 8、泸州老窖表示，2023年公司销售规模创造新纪录，国窖1573和泸州老窖品牌销售均实现跨越，公司核心单品和核心渠道均实现10亿级突破。去年，公司全国经销网络同比增长3倍；今年春节期间，公司所有产品均实现顺价销售。 9、江淮汽车公告，公司与大众中国拟按股比同比例向大众汽车（安徽）有限公司（简称“大众安徽”）增资65亿元，其中，公司以现金出资16.25亿元，大众中国以现金出资48.75亿元。增资完成后，大众安徽的注册资本将增至138.56亿元，公司与大众中国持股比例不变，仍为25%和75%。 10、今年以来，国内三氯甲烷市场行情上行，有大宗商品数据商显示的产品均价突破2700元/吨，较年初时（2070元/吨）涨幅超过30%。3月12日，鲁西化工产品资讯显示，99.99%规格三氯甲烷销售价格已达2750元/吨。公司工作人员表示，去年上半年，公司旗下从事氯甲烷等产品生产销售的子公司实现净利润约2.54亿元。 11、12日，思科瑞、国光电气、超越科技3家公司盘后相继公告公司董事长被实施留置及立案调查。值得注意的是，思科瑞和国光电气的董事长均为张亚。而环保企业超越科技晚间公告，公司实际控制人、董事长高志江被实施留置及立案调查。据相关媒体报道，高志江多年前曾涉受贿案。裁判文书网显示，被告人张某峰在安徽省环境保护（局）厅任职期间，于2008年至2016年期间，收受超越环保工作人员高志江给予的人民币共计8.9万元。 12、金陵体育公告，近日收到公司前任董事李剑峰告知，其收到中国证监会出具的《行政处罚决定书》。经查明，2017年5月19日至2021年12月31日，李剑峰控制“黄某娟”华泰证券普通账户和信用账户、“林某余”华泰证券普通账户交易“金陵体育”；李剑峰未按规定履行信息披露义务；李剑峰短线交易“金陵体育”。中国证监会决定：对李剑峰责令改正，给予警告，并处以150万元罚款；对李剑峰短线交易行为，给予警告，并处50万元罚款。 13、莱茵生物公告，公司实控人秦本军12日收到证监会的《行政处罚及市场禁入事先告知书》。秦本军通过他人介绍认识王洋。2021年4月14日至2021年11月15日期间，王洋控制使用“陈丽鸣”等28个证券账户利用资金优势、持股优势集中连续交易“莱茵生物”，影响股票交易价格和交易量。根据《证券法》相关规定，没收王洋、秦本军违法所得138.18万元，对王洋处以207.28万元罚款，对秦本军处以207.28万元罚款。拟决定对王洋、秦本军分别采取5年市场禁入措施。 14、ST康美公告，公司与原董事长、总经理马兴田，原副董事长、常务副总经理许冬瑾，原董事、副总经理、原董事会秘书邱锡伟追偿权纠纷一案获立案审理，涉案金额26.07亿元。同时，ST康美向广东正中珠江会计师事务所追偿3.41亿元一案也已获受理立案。2021年11月12日，法院判决康美药业向52,037名投资者赔偿投资损失约24.59亿元，马兴田、许冬瑾、邱锡伟等承担连带清偿责任。2022年4月27日，康美药业向法院申请，向其他责任人依法主张其应承担的连带清偿责任。 要闻解读 1、据新华财经，3月11日，抖音电商发布“抖音商城38好物节”销售情况，美妆护肤品类的GMV同比增长了54%，国货美妆占比达到了六成。 点评：展望后市，2024年春节旺季消费强势复苏，加速三八大促国货美妆表现亮眼，关注新品&爆品驱动带来的增长机会，有助于提振行业一季度基本面预期。美妆板块充分调整之后部分标的估值吸引力正在逐步显现，具有强运营能力的国货龙头有望通过内生外延打开成长天花板。 2、据财联社消息，美团、大众点评的最新数据显示，截至3月11日，2024年清明假期（3月30日—4月6日），国内长线游、出境游相关预订量大幅提升，境外酒店的提前预订量同比去年增加3倍。其中，泰国的同比增幅更是达到7倍。 点评：跨境游作为一种“高附加值”的消费增长点，正成为旅游企业增加利润来源的重点领域。当前旅游板块估值有所修复但仍不算高，在行业有望延续景气的背景下，2024年市场预期向好的概率较大。可关注那些在邮轮游、老年康养游、研学游、旅拍等“小众、但单价高”领域有优势的旅游企业，或受益于出入境恢复的免税行业龙头。 宏观经济 1、3月12日的国常会讨论通过《国务院2024年重点工作分工方案》。各部门、各单位要充分调动各方面积极性，进一步提振干事创业精气神，推动各项工作落地落实。要细化实施举措，将各项重点工作和各部门的责任落到具体实施办法和政策举措上。要加强协调配合，牵头部门要主动沟通协调，参与部门要密切配合支持，确保同向发力、形成合力。 2、3月12日国常会讨论通过《新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案(2024-2030年)》。会议指出，保障粮食安全是头等大事。全面实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，扎实推进藏粮于地、藏粮于技，落实分品种增产任务和分区域增产布局，谋划实施高标准农田建设、种业振兴等支撑性重大工程，牢牢把握粮食安全主动权。会议听取关于推进义务教育优质均衡发展有关举措的汇报。要求不断缩小区域、城乡、校际、群体教育差距，适应人口变化和新型城镇化进程，加大财政性义务教育经费向薄弱环节倾斜力度。会议还讨论通过《以标准升级助力经济高质量发展工作方案》、《军人抚恤优待条例（修订草案）》。 3、央企以产业援疆带动就业工作推进会强调，引导更多央企深化与新疆合作，围绕“八大产业集群”等特色优势产业发展，积极参与油气勘探开发、战略能源增储上产及粮棉果畜产业集群延链补链强链，大力支持新疆“一带一路”核心区、自由贸易试验区建设。国资委介绍，2024—2026年央企拟在疆投资项目133个、涉及金额近7000亿元。2024—2026年预计实现在疆新增招聘员工3.2万人。 4、国家能源集团要求，深刻认识和把握发展新质生产力带来的挑战和机遇，发挥煤炭兜底保障作用、煤电支撑保障作用，突出集团公司煤炭安全高效生产、煤电可靠高效清洁的特点优势，着力打造本质安全企业；要加快推动能源技术带动产业升级，积极发展战新产业和未来产业。 5、工信部强调，要抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇，加快推进新型工业化，把发展新质生产力作为重要着力点，巩固和增强工业经济回升向好态势，推动制造强国和网络强国建设取得新的更大成效，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。 6、“城市房地产融资协调机制”实施已满两个月，房地产项目“白名单”工作正加速落地，涉及项目数量已达6000个，金融机构审批通过贷款超2000亿元。近期有出险房企反映，共计申报了100多个项目进入各地“白名单”，但目前一笔融资都没拿到；但也有同类型房企反馈，旗下项目已经顺利拿到融资。总体来看，尽管房企融资仍然较为低迷，但银行已在紧锣密鼓地工作中，有银行手中正在评估的房地产项目数量高达2500多个。 7、日本央行行长植田和男表示，当稳定且可持续地实现2%的通胀率在望时，将寻求退出负利率、YCC和其他大规模货币宽松措施。以何种顺序逐步退出各种货币宽松工具，将取决于当时的经济、物价和金融状况。如果通胀加速，使收紧货币政策变得必要，日本央行可以在不缩减债券持有量的情况下提高利率来做到这一点。 行业动态 1、中央军委装备发展部科研订购局发布关于取消中国远东国际招标有限公司装备采购招标代理资格的公告。经查实，中国远东国际招标有限公司在承担战略支援部队某单位招标代理任务时，存在违规通过微信、互联网邮箱等转发传递大量采购公告资料、在非涉密电脑存储大量涉密文件资料等情形，保密管理处于失管失控状态，存在严重失泄密风险隐患。依据有关规定要求，现取消中国远东国际招标有限公司装备采购招标代理资格。 2、各地不断加快改造进度，各类新技术、新手段广泛应用，带动地下管网改造技术不断升级，市场规模进一步扩大。未来我国将每年改造10万公里以上地下管网，特别是今年，随着地级及以上城市全面开展城市体检，体检发现的管网问题将加快得以解决，将涉及到设计、施工、材料、设备及监测维护等多个行业。据初步测算，“十四五”期间，全国地下管网改造投资将超过万亿。 3、市场监管总局发布《关于2023年全国汽车和消费品召回情况的通告》，2023年我国共实施汽车召回214次，涉及车辆672.8万辆，分别比上年增长4.9%和49.9%；共实施消费品召回771次，涉及产品1042万件，分别比上年增长11.7%和4.6%。其中开展儿童用品召回264次，涉及产品822万件，占全年消费品召回总数量的78.9%。 4、麦肯锡发布2024年中国汽车消费者洞察报告指出，超过8成的消费者表示价格战对自身购车决策未起到积极作用，尤其10万元以下的车型价格战甚至会带来得不偿失的效果。这部分购车人群多数认为价格战抑制了购车决策。麦肯锡指出，中国车市正在经历结构化转型阶段，中国品牌市场份额三年间猛增20%。在此期间，价格调整是每位市场参与者为获取市场份额所利用的重要手段。 5、针对部分欧美车企削减或推迟电动汽车计划的事宜，宁德时代董事长曾毓群表示，欧美车企没有回归燃油车，也没有停止（电动汽车业务），可能是因为不赚钱，所以往后延迟一阵。在回答欧美车企是否会重启电动汽车业务的问题时，曾毓群强调称，他们从来就没停止过相关业务。 6、从阿维塔科技（重庆）有限公司方面获悉，阿维塔11千里智驾款上市，限时售价25万元起。除了推出限时购车价格，现在下定可享金融购车年均费率低至2.4%以及6000元的置换补贴。目前在售的阿维塔11鸿蒙版智享升级款车型，售价区间为30万~39万元。这意味着，阿维塔11千里智驾款推出后，阿维塔11的起售价将从30万元下调至25万元。 7、据理想汽车官微，24款理想L7、8的车型序列将进行调整，命名由Air、Pro、Max调整为Pro、Max、Ultra；24款L9 Max的命名也将同步调整为L9 Ultra。同时，理想L7 Air官方价格调整为30.18万元，理想L8 Air调整为32.18万元，2023款理想L7 Air、L8 Air仍继续保持售卖。 8、小米汽车官宣，小米SU7将于3月28日正式上市。针对应新能源车价格战，小米表示已做好了充分准备。据了解，全国29城、59家门店3月25日提前开启品鉴，城市包括北京、上海、广州、深圳、宁波、无锡、重庆、武汉、杭州、郑州、厦门等。 9、美国公路安全保险协会（IIHS）12日发布声明，对9家汽车制造商的14种辅助驾驶系统做出评级，雷克萨斯LS配备的Teammate系统是测试中唯一获得“良好”评级的系统。GMC Sierra和日产Ariya的系统被评为“一般”。福特野马Mach-E、宝马X1、捷尼赛思G90、梅赛德斯-奔驰C级车、特斯拉Model 3和沃尔沃S90的系统被评为“差”，此外雷克萨斯LS和日产Ariya提供的替代系统也得到“差”的评级。 10、据悉，日产汽车计划将在华产能削减至多30%，将与当地合资公司洽谈。据报道，本田也打算将其在华产能削减20%。报道称，随着中国推进向电动汽车转型，日本汽车制造商正面临重建在华战略的压力。 11、日本工作机械工业会3月11日公布的数据显示，2月份机床订单额（速报值）为1141亿日元，比上年同期减少8%。连续14个月同比下降。在日本国内，半导体制造设备和汽车相关机床的复苏较为缓慢。另一方面有声音表示，在中国，面向纯电动汽车等的机床表现强劲。从订单额的构成来看，内需比上年同期减少17%，为324亿日元；外需减少4%至816亿日元。 12、从中国航天科技集团有限公司获悉，为适应商业航天市场需求，我国正抓紧研制4米级、5米级可重复使用火箭，计划分别于2025年和2026年首飞。 北上资金十大成交股 个股动态 公司公告 江海股份：公司实控人拟变更为浙江省国资委 景嘉微：面向AI训练、AI推理、科学计算等应用领域的景宏系列高性能智算模块及整机产品研发成功 新华制药：取得布洛芬缓释胶囊药品注册证书 英杰电气：直流充电桩可能是2024年海外市场销售的重要增长点 鹏鼎控股业绩快报：2023年度净利润32.87亿元 同比减少34.41% 锐奇股份业绩快报：2023年度归母净利润406.64万元 同比增加3.36% 江苏国泰业绩快报：2023年度净利润15.79亿元 同比下降8.43% 均胜电子业绩快报：2023年净利润同比增长176.16% 信音电子：2023年净利润同比降24.77% 拟10派2.4元 诚志股份：2023年净利润1.77亿元 同比增长248.36% 洛阳钼业：2023年净利润82.5亿元 同比增长35.98% 捷捷微电：2023年度净利润减39.04%至2.19亿元 拟10派0.58元 安徽合力：2023年净利润12.8亿元 同比增长40.96% 慧博云通：2023年度净利润8243.47万元 同比下降7.84% 中天服务：2023年度净利润2021.98万元 同比下降67.19% 小熊电器：2023年净利润4.3亿元 同比增长11.2% 圣农发展：2月实现销售收入10.38亿元 同比减少35.90% 滨海能源：孙公司收到产业扶持资金5989万元 中国人保：前2个月子公司保费收入合计1598.49亿元 同比下降4.11% 齐翔腾达：拟1亿元至2亿元回购公司股份 标榜股份：拟1500万元至3000万元回购股份 海通发展：拟2000万元-4000万元回购股份 恒达新材：拟2500万元至5000万元回购股份 嘉戎技术：拟1000万元至2000万元回购股份 万华化学：控股股东承诺未来12个月内不减持公司股份 重庆燃气：国家开发银行持有公司股权比例降至5%以下 贝斯美：瀚笙鼎石拟减持不超过3%股份 真视通：股东拟减持不超过6.58%公司股份 江南奕帆：股东拟减持不超过3%公司股份 龙津药业：立兴实业拟减持不超过3%股份 羚锐制药：董事吴希振、监事李进拟合计减持不超18.61万股 国邦医药：浙民投恒华、丝路基金合计减持1.02%股份 巨星农牧：股东和邦集团拟减持不超过1%股份 风险提示 思科瑞：实际控制人、董事长张亚被实施留置 超越科技：实控人、董事长高志江被留置及立案调查 金陵体育：公司前任董事收到行政处罚决定书 莱茵生物：实控人收到证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》 ST康美：子公司普宁中药城被申请破产清算 华脉科技：董事长杨位钢因个人健康原因辞职 长源东谷：飞行电驱壳体相关零部件项目尚处于开发验证阶段 名雕股份：“AI服务器企业借壳”相关传闻不属实 航天彩虹：低空物流相关应用目前处于方案论证阶段 广电计量：低空飞行器领域主要业务有无人机适航取证方面的检测和咨询 蓝晓科技：公司超纯水树脂及技术尚未开发液冷服务器方向 李宁公司：不知晓股价异动的原因 6天4板金盾股份：公司与清华大学合作的飞行汽车电动涵道风扇产品目前还处于研发阶段 6连板艾艾精工：主营业务不涉及机器人等市场热点概念 6连板立航科技：目前没有来自低空经济领域业务收入 3连板铭普光磁：提示光通信高速数通硅光800G DR8光模块相关风险 3连板高德红外：武汉衷华脑机融合科技发展公司不在公司合并报表范围内 2连板上工申贝：公司未从事“低空经济”相关业务 推荐阅读 3月十大金股组合 点击上方关注 光大证券微资讯 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