新能源暴涨!“迪王”也出大招!波音遭刑事调查

（以下内容从光大证券《新能源暴涨!“迪王”也出大招!波音遭刑事调查》研报附件原文摘录）
　　国际市场 热点聚焦 1、在包括摩根士丹利上调宁德时代评级至超配等多重利好催化下，11日A股锂电板块大涨，宁德时代以大涨14.46%收盘。据财联社报道，iFinD数据显示，摩根士丹利相关北向资金席位资金在过去约20天内，所持宁德时代股份曾由179万股最高升至412万股。特别是在摩根士丹利上述看多研报发布前一交易日的3月8日，该席位净买入逾45万股，是当天所有北向资金席位中对宁德时代加仓力度最大的。因背后资金来源无法穿透，相关席位的提前加仓或与摩根士丹利的研报并无关联。事实上，多家境内研究机构近期研报也均看好宁德时代。 2、3月11日，新能源赛道爆发，新能源ETF尤其是电池主题ETF涨势显著。截至当天收盘，21只ETF涨超6%，均为新能源主题ETF，新能源车电池主题领涨市场，富国中证电池主题ETF、建信国证新能源车电池ETF、招商中证电池主题ETF、嘉实中证电池主题ETF多只涨停产品。而新能源主题赛道ETF整体已从2月初反弹10%以上。 3、据财联社报道，日前有市场消息称，监管层近日就万科债务问题召集部分金融机构开会，要求大型银行加强对万科的融资支持，以及非标债务持有人与公司协商推进展期等。对此，万科方面并未回应。从接近万科方面人士了解到，目前，万科今年境外公开市场债务已偿付近一半，剩下两笔境外债务将在5月及6月到期，公司将通过3种方式兑付。境内方面，今年93亿元的到期债务已经偿付了20亿元，“境内的融资渠道很畅通，这个不用太担心”。3月11日下午，“22万科02”债券收盘涨14.47%。 4、3月11日，一架从悉尼飞往奥克兰的波音787-9客机出现技术问题，在飞行途中发生急降，导致约50名乘客受伤。另外，波音737 MAX 9型客机“掉门”事故也传来最新消息。有美媒报道称，美国司法部已对该事故展开刑事调查。年初以来，波音的股价跌超25%，市值缩水至不足1200亿美元。 国内股市 1、3月11日，北向资金大幅净买入102.61亿元。宁德时代、贵州茅台、比亚迪分别净买入16.20亿元、8.09亿元、7.93亿元。招商银行净卖出额居首，金额为2.72亿元。当天南向资金净买入30.01亿港元。南向资金已连续18个交易日净买入，合计买入约563亿港元。 2、截至目前，371家沪市公司披露“提质增效重回报”行动方案的公告，其中民企298家，央国企及公众企业73家，覆盖市值约10万亿元。 3、2024年第一期和第二期储蓄国债（凭证式）正式开售，额度300亿。从多家银行了解到，尽管储蓄国债利率较此前有所降低，但居民抢购热情不减，不少网点的额度在首日就被抢购一空。北京一国有大行工作人员介绍，“9点开门，接待了5个顾客，额度就已经‘空’了。” 4、3月11日，赛力斯涨超6%续创历史新高。据问界方面数据，2024年2月，鸿蒙智行AITO全系交付新车21142辆，蝉联中国市场新势力品牌销量冠军。问界新M7单月交付量突破18479辆，累计交付超过10万辆，问界M7累计大定突破15万辆。 5、3月11日，高铁轨交板块反复走强，神州高铁、必得科技3连板，威奥股份涨停，思维列控、晋西车轴、鼎汉技术等跟涨。消息面上，据中国国家铁路集团介绍，今年1至2月，全国铁路固定资产投资完成652亿元，同比增长915%。 6、从多位知情人士处获悉，比亚迪核心管理层在近期的一场内部沟通会上表示，将推出第五代DM系统（双模混合动力系统）。第五代DM-i百公里油耗2.9L，满油满电可以跑接近2000公里。 7、药明康德公告，2024年3月11日，公司通过集中竞价交易方式首次实施回购公司股份，回购股份数为937,079股，占公司截至本公告日总股本的0.032%，回购最高价格人民币54.95元/股，回购最低价格人民币51.54元/股，使用资金总额人民币4999万元。 8、继ST星源后，ST贵人已经连续20个交易日收盘价均低于1元，将成为今年第7家面值退市公司。3月11日晚间，上交所向ST贵人下发《关于拟终止贵人鸟股份有限公司股票上市的事先告知书》，明确公司股票将退市。2023年，面值退市数量创出历史新高，两市合计达到20只股票，较前两年增长明显。2024年以来，*ST华仪、*ST柏龙、*ST泛海、*ST爱迪、ST鸿达、ST星源已先后面值退市。 9、尽管有报道澄清，“AI的尽头是光伏和储能”并非黄仁勋的原话，但AI发展的确依赖于能源创新，OpenAI创始人阿尔特曼和马斯克此前已给出明确观点；相关分析数据显示，ChatGPT每天用电量相当于1.7万个美国家庭的用电量。当下的重点在于开源，风能、光伏等可再生新能源被视作数据中心重要的能量池，核能尤其被寄予厚望。此外，据估计，每问ChatGPT 5到50个提示或问题时，它就会消耗500毫升的水。同时算力的大规模部署和应用也带来碳排放问题。 要闻解读 1、据新浪财经，国务院审议发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》后，地方也陆续采取行动。3月8日，安徽省发布《关于开展设备更新改造项目摸排的通知》，《通知》附件显示，设备更新改造储备项目所属产业链包括医药和医疗器械。 点评：据权威统计，2020年医学设备大类（如影像设备+放疗设备+内窥镜+手术机器人等）市场规模达千亿美元，预计2030年市场空间高达2000亿美元左右。目前，医疗设备更新的细节还在摸排阶段，具体落地方式商贷揭晓，关注政策催化。但整体而言，高端医疗设备国产化及原始创新能力仍有较大的提升空间，业内龙头有望受益。 2、据网易消息，商络电子在互动平台表示，亿维特原型机已按照计划进行首飞前的吊飞测试，测试后将进行首飞。 点评：随着国内多地发布支持低空经济发展具体方案，机构预计2030年我国低空经济规模有望达到2万亿元。从投资角度看，当前飞行汽车/低空经济已经处在“0-1突破”的“爆发期前夜”，相关板块存在赛道级机会。可关注上游的动力、飞控、导航等系统，以及中游的主机/整车制造商的机会。 宏观经济 1、金融监管总局局长表示，贷款利率已降至历史低位，银行净息差降到20年来最低水平。去年会同人民银行推动存量首套房贷利率下降，每年可以为广大购房者节约利息支出1700亿。正在研究降低乘用车贷款首付比，同时进一步优化新能源车险的定价机制。将指导金融机构积极促进新型消费扩大传统消费，支持消费品以旧换新。 2、金融监管总局表示，将全力支持科技创新，今年1月份已经专门印发文件，为科技创新企业提供全生命周期的金融服务。同时正在积极研究以金融资产投资公司为平台，进一步扩大股权投资试点范围，进一步加大对科创企业的支持力度。 3、海关总署表示，中国外贸开局良好，初步判断上半年可以保持在增长的通道。海关总署将牵头组织好跨境贸易便利化专项行动，继续扩大跨境电商退货的试点范围，来促进跨境电商的发展。进一步发挥国际贸易单一窗口作用，集成外贸、物流、金融等多种功能，打造一体化综合服务平台。 4、国家体育总局说，目前距离建成体育强国仅有11年的时间，我们也清醒地认识到，我们还有很多短板和不足亟待解决。体育改革后，足球领域发生系统性塌方式腐败，三大球成绩持续下滑，与决策层的要求和人民群众的期待存在着明显的差距。 5、沙特阿美CEO阿明·纳赛尔当地时间3月10日在财报电话会议上表示，公司正寻找进一步投资中国市场的机会，称中国的石油需求强劲且在不断增长。纳赛尔还透露，沙特阿美正与多家实体洽谈在美国的液化天然气项目。 6、业内数据显示，进入三月份后，四大一线城市的二手房成交均出现回升趋势，其中北京有周末单日成交破千套，上海二手房日均成交量是二月的两倍，深圳二手房周成交突破千套关口，广州二手楼市市场活跃度也有上升趋势。深圳市房地产中介协会统计，2024年第10周（3月4日至3月10日），深圳全市二手房成交量(含自助)录得1094套，环比增长0.8%。2024年3月11日，深圳全市共有54886套有效二手房源在售，较前一周增加1133套。 7、世界气象组织（WMO）分析说，2023-2024年厄尔尼诺现象达到顶峰，成为有记录以来最强的五次厄尔尼诺现象之一。欧洲环境署11日首次发布的欧洲气候风险评估报告（EUCRA）称，欧洲在生态系统、食品、健康、基础设施以及经济和金融领域面临着36种主要气候风险，其中许多已到达临界水平。若不采取果断行动，风险可能会转变成灾难性事件，并对作物生产、粮食价格与安全和饮用水供应构成重大威胁。 行业动态 1、3月11日，比特币站上72000美元。数据显示，比特币市值已升至1.398万亿美元，超越白银（1.379 万亿美元），跻身全球市值第八大资产。数据显示，目前加密货币总市值已突破2.8万亿美元。 2、从周大福、六福珠宝、潮宏基、周生生等黄金珠宝品牌获悉，当日其境内足金首饰零售价格中较高的，已达到或超过666元/克。值得注意的是，前述品牌在上周一（3月4日）公布的境内足金首饰零售价格为636元/克左右，一周上涨约30元/克。 3、今年以来，丁二烯价格持续上涨，已从8500元价格带一路涨至突破万元大关，近3个月价格涨幅接近30%。万华化学旗下石化资讯平台11日披露信息显示，继上周上调了300元后，本周公司山东区域丁二烯产品报价为11900元/吨。相较今年1月2日公司在该区域内产品报价（9100元/吨），每吨价差达2800元。 4、知情人士称，阿布扎比将成立一家技术投资公司，目标是在人工智能和半导体领域进行交易，几年内管理资产规模可能超过1000亿美元。 5、根据CINNO Research统计数据显示，2023年全年国内消费级XR设备销量75.7万台，同比增长6.5%。尽管目前XR市场整体份额仍较小众，但苹果示范效应显著，一定程度上会使供应链和投资向XR市场倾斜，产业迎来新机遇。 6、为加速推动人工智能技术与医疗健康行业深度融合，中国人工智能产业发展联盟医学人工智能委员会2024年第一次工作会定于3月15日召开，探讨医学人工智能的未来发展方向。届时，将正式发布《数字医疗产品及服务高质量发展全景图》，以及医疗健康行业大模型系列标准。 7、近日，航天科技火箭技术（上海）有限公司成立，注册资本6亿元人民币，经营范围包括火箭控制系统研发、火箭发射设备研发和制造、特种设备设计、数字内容制作服务等。股东信息显示，该公司由中国航天科技集团有限公司和旗下上海航天设备制造总厂有限公司，以及上海国盛（集团）有限公司、上海市莘庄工业区经济技术发展有限公司等共同持股。 8、全球游戏开发者大会将于3月18日至3月22日在旧金山召开。本次大会将举办数百场会议，涵盖AI、VR、AR、音频、视觉、编程等多主题，参会厂商包括微软、谷歌、英伟达、Meta、Adobe、EPIC、Unity、Roblox、腾讯、网易等。 9、中汽协发布数据显示，2024年1-2月汽车销量为402.6万辆，同比增长11.1%。当期，新能源汽车产销分别完成125.2万辆和120.7万辆，同比分别增长28.2%和29.4%，市场占有率达到30%。 10、中国充电联盟发布数据，2024年2月比2024年1月公共充电桩增加4.4万台，2月同比增长51.2%。截至2024年2月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩282.6万台，其中直流充电桩123.9万台、交流充电桩158.6万台。从2023年3月到2024年2月，月均新增公共充电桩约8万台。 11、3月10日，辽宁大连和福建厦门都迎来了国际邮轮的身影，越来越多国际邮轮的到访，也加速了相关产业的回暖。自去年9月我国全面恢复国际邮轮运输后，邮轮产业持续回暖，春运期间，15个航次国际邮轮从海南三亚始发出境；2月下旬，上海出现国际邮轮四船同靠的壮观景象。 12、近期，上海迪士尼度假区开启了位于上海迪士尼乐园内一个新景点的前期建设准备工作，这一独立主题的景点将毗邻“疯狂动物城”主题园区。目前，该项目仍处于初步规划阶段。 北上资金十大成交股 个股动态 公司公告 商络电子：亿维特原型机已按照计划进行首飞前的吊飞测试 测试后将进行首飞 药明康德：3月11日使用资金4999万元回购股份 佛慈制药：主营中成药产品出厂价将平均提价9% 高新发展业绩快报：2023年归母净利润同比增长85.28% 江苏国信业绩快报：2023年度净利润18.71亿元 同比增长3014.74% 嘉益股份业绩快报：2023年度归母净利润4.72亿元 同比增长73.60% 云意电气业绩快报：2023年度归母净利润3.05亿元 同比增长124.07% 航天智造业绩快报：2023年度净利润4.23亿元 同比增长61.36% 中信重工：2023年净利润3.84亿元 同比增长164% 中基健康：2023年净利润1.08亿元 同比增314.94% 森马服饰：2023年净利润同比增长75.99% 上海电影：2023年净利润1.24亿元 同比扭亏为盈 新国都：2023年净利润7.55亿元 同比增长1586.23% 海峡股份：2023年净利润4.34亿元 同比增长185.26% 锐科激光：2023年净利润2.24亿元 同比增长446.87% 天孚通信：2023年归母净利润同比增长81.14% 英搏尔：2023年归母净利润同比增长235.08% 北部湾港：2023年归母净利润同比增长9.52% 卫星化学：2023年净利润48亿元 同比增长55.10% 煌上煌：2023年净利润7058.55万元 同比增129.05% 丽江股份：2023年净利润同比增长5971.91% 拟10派3.5元 劲仔食品：2023年净利润2.1亿元 同比增长67.87% 赛维时代：2023年净利润3.39亿元 同比增长83.23% 佐力药业：2023年度归母净利润3.86亿元 同比增长41.55% 米奥会展：2023年净利润1.91亿元 同比增长278.51% 财达证券：2023年净利润同比增长100.27% 中华企业：2023年归母净利润5.57亿元 同比增加6.14亿元 友讯达：2023年净利润1.91亿元 同比增长93.7% 中粮资本：2023年归母净利润同比增长70.80% 太平鸟：2023年归母净利润同比增长127.1% 冠捷科技：2023年净利润2.78亿元 同比增长220.19% 玲珑轮胎：2023年归母净利润同比增长374.66% 长城证券：2023年净利润14.4亿元 同比增长60% 上海新阳：2023年净利润1.67亿元 同比增长213.41% 佐力药业：预计一季度净利同比增长40.58%-50.84% *ST正邦：2月生猪销售收入1.94亿元 环比下降50.8% 罗牛山：2月生猪销售收入同比下降34.67% 厦门空港：2月旅客吞吐量同比增长36.96% 晓鸣股份：2月鸡产品销售收入同比降44.04% 成大生物：拟2500万元-5000万元回购股份 金百泽：拟以3000万元-6000万元回购股份 药明康德：11日使用资金4999万元回购股份 中科金财：拟2000万元-4000万元回购股份 华曙高科：拟1000万元-2000万元回购股份 利亚德：拟3000万元-6000万元回购股份 星球石墨：拟斥资1000万元-2000万元回购股份 海信视像：拟以3.8亿元-7.5亿元回购股份 大丰实业：拟1亿元-2亿元回购股份 中集集团：子公司中集车辆拟回购全部H股并自愿退市 天山电子：股东李小勇及其一致行动人拟减持不超过3%股份 首华燃气：股东拟减持不超过3%股份 唯万密封：股东华轩基金拟减持不超过1%股份 风险提示 华南城：两笔总金额约2467万美元的票据未能如期支付 触发交叉违约 五连板安彩高科：未筹划公司与“超聚变借壳上市”“并购重组”相关事项 五连板立航科技：目前没有来自低空经济领域业务的收入 奥雅股份：与华为在人工智能方面暂无相关合作 中国中免：目前未在横琴开设门店 推荐阅读 3月十大金股组合 点击上方关注 光大证券微资讯 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