全国两会前瞻,聚焦产业政策
（以下内容从国元证券《全国两会前瞻,聚焦产业政策》研报附件原文摘录）
早间要闻 1 今年全国两会产业政策或聚焦新质生产力、数字经济、清洁能源等。全国两会开幕在即，两会产业政策对当年投资往往有指导意义，资本市场的关注度快速升温。在全国两会召开之前的数月，有多场重要会议召开，前期重要会议内容中，与产业政策相关的表述中出现多个“高光”发展方向，如屡获发声的新质生产力、获地方政府列为其中一项工作重点的数字经济、清洁能源、消费品以旧换新和大规模设备更新等。 2 3月4日，沪指、创业板指探底回升收三连阳。当天沪深北三市成交额连续第五个交易日突破1万亿元。北向资金净卖出70.61亿元。AI服务器概念股工业富联连续3个交易日遭北向资金净卖出，但近3个交易日该股累计涨超20%。4日当天工业富联盘中涨停，成交额43.7亿元，总市值4338亿元。截至2023年9月30日，工业富联最新股东户数为20.23万户。 3 根据锂电池行业规范公告企业信息和行业协会测算，2023年，全国锂电池总产量超过940GWh，同比增长25%，行业总产值超过1.4万亿元。据GGII预计，整体来看，2024年中国的锂电池市场出货量将超过1100GWh，同比增长27%，正式进入TWh时代。 4 比亚迪官微消息，仰望汽车公布2024年2月销量，旗下百万级新能源硬派越野仰望U8销售达到780辆，上市交付三个多月累计销量达4433辆。 5 据财联社，戴尔科技3月1日涨超31%创2019年美国IPO以来的收盘历史新高，戴尔科技公司发布了强于预期的财报，表明公司用于处理人工智能工作的服务器设备需求强劲。 今日策略 3月4日，市场分化，指数微涨，个股涨少跌多。三市共成交10863亿，连续五个交易日成交超万亿；北向资金全天净卖出70.61亿元。 观点：两会来临，市场担忧利好兑现，部分资金离场；而留在场内的资金，抱团炒作少数热门题材，导致市场分化。市场大概率延续结构性行情，指数或将在3000点附近反复博弈。“两会”期间，各种消息或将层出不穷，有望刺激相关板块的炒作。 方向：新质生产力。“两会”期间，预计新质生产力将被频繁提及，有望反复刺激相关题材概念的炒作。 行业主题 光伏组件迎涨价苗头+N型渗透率提升 据财联社消息，在经历较长期价格大幅下滑后，光伏组件行业正迎来一线曙光。近期部分光伏组件厂商试探性将产品价格从此前的0.8-0.9元/瓦上调至0.9元以上，且一线光伏企业的组件中标价已普遍回升到0.9-1.1元/瓦区间。 预计2024年第二季度全球光伏市场需求将进一步放量。而机构预计今年N型TOPCon电池市占率将达到65%，成为市场主流，P型电池市占率将降至23%，HJT和BC电池合计市占率10%左右，这都将对产业链价格形成趋势上行支撑。 相关上市公司：爱旭股份、阿特斯。 成品油价再上调 据国家发改委消息，从3月4日24时起，国内汽、柴油每吨分别上调125元和120元。全国平均来看：92号汽油每升上调0.10元；95号汽油每升上调0.10元；0号柴油每升上调0.10元。 在国际油价2024年以来连涨2个月的背景下，此次国内成品油价“年内第三次”上调是大势所趋。而全球油价上涨氛围的持续，对A股石油板块以及相关油气设服的反弹也带来支撑。 相关上市公司：中国海油、中国石油。 AI拉动需求暴涨 据财联社，存储器价格涨势有望持续，农历春节假期导致市场观望气氛浓厚，DRAM及NAND Wafer现货市场价格涨势较为趋缓，涨幅呈现收敛。存储器业界认为，3月市场价格仍将延续上涨行情，DDR4/LPDDR4价格可望逐月调涨。 存储芯片三大原厂控制供给，拉抬报价态度坚定，消费电子已出现复苏信号，AI催生存力新需求，2024年存储市场有望继续上行，DRAM和NAND价格有望连续四季看涨。 相关上市公司：佰维存储、德明利。 投资有风险，入市需谨慎。本页面所有信息不构成投资建议，不构成对任何金融产品、服务的推介，请审慎选择与自身风险承受能力及投资目标等相匹配的产品及服务。 中国投资者网（https://www.investor.org.cn）,投资者自己的网站。中国投资者网，知权、行权、维权、调解专业服务平台。
早间要闻 1 今年全国两会产业政策或聚焦新质生产力、数字经济、清洁能源等。全国两会开幕在即，两会产业政策对当年投资往往有指导意义，资本市场的关注度快速升温。在全国两会召开之前的数月，有多场重要会议召开，前期重要会议内容中，与产业政策相关的表述中出现多个“高光”发展方向，如屡获发声的新质生产力、获地方政府列为其中一项工作重点的数字经济、清洁能源、消费品以旧换新和大规模设备更新等。 2 3月4日，沪指、创业板指探底回升收三连阳。当天沪深北三市成交额连续第五个交易日突破1万亿元。北向资金净卖出70.61亿元。AI服务器概念股工业富联连续3个交易日遭北向资金净卖出，但近3个交易日该股累计涨超20%。4日当天工业富联盘中涨停，成交额43.7亿元，总市值4338亿元。截至2023年9月30日，工业富联最新股东户数为20.23万户。 3 根据锂电池行业规范公告企业信息和行业协会测算，2023年，全国锂电池总产量超过940GWh，同比增长25%，行业总产值超过1.4万亿元。据GGII预计，整体来看，2024年中国的锂电池市场出货量将超过1100GWh，同比增长27%，正式进入TWh时代。 4 比亚迪官微消息，仰望汽车公布2024年2月销量，旗下百万级新能源硬派越野仰望U8销售达到780辆，上市交付三个多月累计销量达4433辆。 5 据财联社，戴尔科技3月1日涨超31%创2019年美国IPO以来的收盘历史新高，戴尔科技公司发布了强于预期的财报，表明公司用于处理人工智能工作的服务器设备需求强劲。 今日策略 3月4日，市场分化，指数微涨，个股涨少跌多。三市共成交10863亿，连续五个交易日成交超万亿；北向资金全天净卖出70.61亿元。 观点：两会来临，市场担忧利好兑现，部分资金离场；而留在场内的资金，抱团炒作少数热门题材，导致市场分化。市场大概率延续结构性行情，指数或将在3000点附近反复博弈。“两会”期间，各种消息或将层出不穷，有望刺激相关板块的炒作。 方向：新质生产力。“两会”期间，预计新质生产力将被频繁提及，有望反复刺激相关题材概念的炒作。 行业主题 光伏组件迎涨价苗头+N型渗透率提升 据财联社消息，在经历较长期价格大幅下滑后，光伏组件行业正迎来一线曙光。近期部分光伏组件厂商试探性将产品价格从此前的0.8-0.9元/瓦上调至0.9元以上，且一线光伏企业的组件中标价已普遍回升到0.9-1.1元/瓦区间。 预计2024年第二季度全球光伏市场需求将进一步放量。而机构预计今年N型TOPCon电池市占率将达到65%，成为市场主流，P型电池市占率将降至23%，HJT和BC电池合计市占率10%左右，这都将对产业链价格形成趋势上行支撑。 相关上市公司：爱旭股份、阿特斯。 成品油价再上调 据国家发改委消息，从3月4日24时起，国内汽、柴油每吨分别上调125元和120元。全国平均来看：92号汽油每升上调0.10元；95号汽油每升上调0.10元；0号柴油每升上调0.10元。 在国际油价2024年以来连涨2个月的背景下，此次国内成品油价“年内第三次”上调是大势所趋。而全球油价上涨氛围的持续，对A股石油板块以及相关油气设服的反弹也带来支撑。 相关上市公司：中国海油、中国石油。 AI拉动需求暴涨 据财联社，存储器价格涨势有望持续，农历春节假期导致市场观望气氛浓厚，DRAM及NAND Wafer现货市场价格涨势较为趋缓，涨幅呈现收敛。存储器业界认为，3月市场价格仍将延续上涨行情，DDR4/LPDDR4价格可望逐月调涨。 存储芯片三大原厂控制供给，拉抬报价态度坚定，消费电子已出现复苏信号，AI催生存力新需求，2024年存储市场有望继续上行，DRAM和NAND价格有望连续四季看涨。 相关上市公司：佰维存储、德明利。 投资有风险，入市需谨慎。本页面所有信息不构成投资建议，不构成对任何金融产品、服务的推介，请审慎选择与自身风险承受能力及投资目标等相匹配的产品及服务。 中国投资者网（https://www.investor.org.cn）,投资者自己的网站。中国投资者网，知权、行权、维权、调解专业服务平台。
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