深夜,证监会、中金所重磅!一家罚6500万,一家被立案、股价跌停

（以下内容从光大证券《深夜,证监会、中金所重磅!一家罚6500万,一家被立案、股价跌停》研报附件原文摘录）
　　国际市场 热点聚焦 1、国务院总理28日会见由美国商会会长兼首席执行官克拉克率领的访华团。总理表示，中美经济高度互补，利益深度融合，加强经贸合作对两国是双赢，搞“脱钩断链”“小院高墙”不符合双方根本利益。克拉克表示，美中关系极为重要，两国脱钩不是可行选项。 2、2月27日，证监会主席主持召开资本市场法治建设座谈会，这是他履新证监会主席后首次就资本市场公开发声。与会代表提出，进一步落实民事赔偿救济，制定内幕交易、操纵市场民事赔偿等司法解释，加大代表人诉讼实施力度，对违法犯罪行为的“首恶”精准追责、大力追赃挽损。证监会主席强调，将与有关方面一道共同推动加大法制供给、提升执法效能、强化司法保障。 3、2月28日，两则“小作文”火速流传出来，均与量化交易、DMA（多空收益互换）业务相关。对此，28日晚间证监会新闻发言人表示，前期，私募基金因策略原因在市场波动过程中出现了部分净值回撤，证券公司和私募基金等主动加强风险防控，稳步降杠杆、降规模，风险得到了一定程度消化。春节后开市以来DMA业务规模稳步下降，日均成交量占全市场成交比例约3%。 4、中国金融期货交易所披露，经查明，上海维万公司及其实控人采用高频交易方式，在股指期货多个品种上超交易限额交易，情节严重，获取违规盈利893.48万元。中金所决定对上海维万公司管理的相应3个产品账户、公司实控人及其亲属名下的2个自然人账户股指期货限制开仓十二个月，没收违规所得893.48万元。证监会表示，始终坚持严的监管主基调，对包括高频交易在内的各类交易行为穿透监管。 5、2月28日，*ST红相公告，公司及杨成等9名当事人收到证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》，拟罚款总额达到6556万元，并有2名当事人被采取市场禁入措施。经查，*ST红相2017年至2022年连续6年涉嫌虚构经营业绩，累计虚增营业收入10.01亿元、虚增利润3.92亿元。此外，公司2019年、2020年使用虚假的财务数据实施定向增发股份和可转债融资，涉嫌构成欺诈发行，违法情节严重、性质恶劣。 6、2月28日，超华科技发布公告称，因公司及控股股东梁健锋涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司及梁健锋立案。当天超华科技尾盘触及跌停，报2.79元，总市值为26亿元。 国内股市 1、2月28日，A股尾盘加速跳水，全市场超5000只个股下跌，逾200股跌停。沪深两市当天成交额13567亿，较上个交易日放量3667亿，成交金额创两年多新高。北向资金净买入13.4亿元。贵州茅台、赛力斯、中际旭创分别获净买入7.05亿元、6.84亿元、3.97亿元。比亚迪净卖出额居首，金额为2.17亿元。 2、富时罗素公布全球股票指数半年度指数审查报告，将新调入A股76只，调出1只。本次调整后，据近日市值计算，A股占富时罗素新兴市场指数市值将从约5.71％增加至约6.18％，占富时全球指数市值从约0.55％增加至约0.61％。业内表示，富时罗素A股纳入因子扩容后，预计将为A股吸引更多新增被动配置资金，并将带动海外资金关注配置中国资产。28日，平安基金、摩根基金相继宣布旗下中证A50ETF提前结募。 4、英国资管巨头M&G投资管理公司旗下的一只宏观基金，在上个月大举买入中国股票，利用股市探底的机会逢低建仓；该基金表示，“我们现在有15%的资产净值投资于中国股票，而12月时几乎为零。”数据显示，A股上的北向资金在本月大幅回暖，2月至今净流入428.01亿元，这是近一年来罕见的幅度。 5、据不完全统计，28日盘后包括湖北宜化、侨源股份、朗坤环境等21家A股上市公司披露回购或增持计划公告。16家上市公司披露回购计划公告，其中湖北宜化拟3亿元回购宜化肥业32.43%股权；朗坤环境拟以5500万元-1.1亿元回购股份，全部予以注销并相应减少公司注册资本。5家上市公司披露增持计划公告，其中生益科技股东伟华电子拟以4亿元至4.5亿元增持公司股份，涉及金额最大。 6、据数据统计，今年1月30日以来，已有170余家科创板上市公司先行披露了“提质增效重回报”行动方案的相关公告，其中，共有260份回购计划正在推进中，合计拟回购金额上限达273亿元；51份增持计划正在推进中，合计拟增持金额上限超过11亿元。 7、近日，江苏今世缘酒业宣布，对500ml 42度国缘开系订单及价格体系做出调整。从3月1日起五代国缘四开、对开、单开分别上调出厂价20元/瓶、10元/瓶、8元/瓶；国缘四开执行配额机制，计划内配额执行当期出厂价，计划外配额在当期出厂价基础上，按照上调10元/瓶执行。目前，国缘四开、对开、单开的市场批价分别为365元/瓶、165元/瓶、110元/瓶。 8、百度发布2023年第四季度及全年财报，均超市场预期。2023年总营收达1346亿元，归属百度的净利润287亿元，同比大涨39%；四季度营收350亿元，归属百度的净利润78亿元，同比增速达44%。李彦宏透露，百度智能云四季度总营收84亿元，其中大模型为云业务带来约6.6亿元增量收入。近期，百度推出上线千帆AppBuilder和千帆ModelBuilder两款MaaS产品，截至目前，千帆ModelBuilder累计精调了10000个模型。李彦宏还透露百度已在文生视频等领域进行投资。 9、28日来凯医药（02105.HK）宣布，CDE（中国国家药品监督管理局药品评审中心）已受理了公司LAE102在肥胖症的IND。这款在临床前实验中有增肌减脂效果的药物在肥胖小鼠模型中，联合GLP-1药物有望实现高质量减脂结果。此前，礼来披露计划于明年在印度推出减肥药tirzepatide。 要闻解读 1、据光明网，日前多家中小银行宣布下调部分产品的存款挂牌利率，对一年期、三年期和五年期得存款利率进行下调，下调幅度为10个基点至60个基点不等。 点评：在政策利好带动经济预期改善的背景下，银行基本面和估值均有望得到修复，重点留意估值性价比凸显+业绩有望率先企稳的优质银行，同时高股息策略仍有望持续演绎。 2、据财联社消息，春节之后尼龙66（PA66）行情出现快速抬升，包括河南神马、温州华峰等生产商均宣布对每吨产品价格上涨500-2500元不等。截至2月28日，尼龙66基准价为22566元/吨，与2月初相比，上涨了8.3%。 点评：鉴于现阶段原料端价格走强带来的成本支撑影响仍在，随着尼龙66下游企业陆续开工，预计市场短中期内还会以偏强运行为主。关注国内PA66产能居前企业，以及从事海外PA66进口贸易的企业相对受益性。 宏观经济 1、商务部召开外资企业圆桌会议，介绍《国务院关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》（外资24条）有关落实情况。商务部表示，为致力于打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，更大力度吸引和利用外资，商务部会同相关部门广泛听取外资企业对中国营商环境的关切和诉求，报请国务院印发了外资24条。 2、央行与上海市在沪举行工作座谈会。潘功胜表示，中国人民银行将继续大力支持上海国际金融中心建设和扩大金融高水平开放。持续深化跨境贸易和投融资便利化措施，支持上海打造人民币金融资产配置中心。优化升级人民币跨境支付系统(CIPS)功能，拓宽覆盖范围。支持上海深化数字人民币试点，探索创新场景应用测试。 3、截至2月23日当周，美国抵押贷款银行协会（MBA）购买指数下降4.5%至127.6，为去年10月以来最低水平，当时该指数跌至近30年来最低水平。30年期固定抵押贷款利率下降2个基点至7.04%，徘徊在去年12月初以来的最高点附近。 4、中国民航局表示，加快推动低空空域改革落地见效，进一步盘活低空空域资源；推动通用机场和临时起降点建设，进一步完善低空飞行服务保障体系；优化直升机和无人驾驶航空器的适航标准、审定模式与技术，进一步提升适航审定能力；完善民用无人航空驾驶器综合管理平台，以民用无人驾驶航空试验区或者试验基地为基础，推动打造若干低空经济发展的示范区，助力低空经济蓬勃发展。 行业动态 1、近期，碳酸锂期货连收6连阳，一举收复10万/吨的关口。截至28日上午11点30分，碳酸锂主力合约报价109100元/吨，涨幅4.50%。继江西环保，青海盐湖地区在前期经中央环保督察后被指出多处盐湖资源存在无序开采、违法违规等行为，预计供应出现收缩。此外，1月排名前10的新能源车企销量合计63万辆，同比增长77.9%。 2、中国光伏行业协会透露，2023年中国光伏产业总产值超过1.75万亿。由于行业此前大幅扩产，伴随产能大幅提升与供应量增加，部分企业出现恐慌性降价。行业洗牌和分化已经开始，优胜劣汰正加速进行，落后产能出清将会加快。 3、中国氢能联盟研究院统计，在2024年初的地方两会上，31个省级行政区中有22个将氢能写入政府工作报告，提及氢能发展的省份数量保持逐年增加的趋势。 4、中兴通讯于MWC24巴塞罗那期间联合中国移动、高通、当红齐天集团共同启动5G-A XR大空间对战游戏项目。据悉，在当红齐天首钢一高炉SoReal科幻乐园内，四方已联合完成基于5G-A大容量、低时延及智能化XR业务保障方案的多并发大空间XR竞技游戏业务试点，12路XR业务同时接入时平均空口时延低于10ms。 5、从多个知情人士处获悉，字节跳动正在AI大模型领域秘密研发多个产品，其中包括多模态数字人产品以及AI生图、AI生视频产品等。另据界面新闻了解，字节跳动旗下剪映已在数月前组建封闭团队，秘密研发AI产品。目前，该团队仍处于严格保密阶段，研发的产品还未上线。 6、华为发布了由其自主研发的服务于通信行业的大模型。华为通信大模型是一款基于人工智能的商用大模型，提供关键的智能化技术能力，用于优化通信网络性能、智能调度资源等，旨在实现在5G技术基础上演进而来的5G-A时代智能化目标。 7、据英国《每日电讯报》网站2月27日报道，英国准备对进入市场的中国廉价电动汽车展开调查，因为担心获得中国补贴的汽车大量涌入将破坏本地制造业。英国政府发言人没有否认相关报道，但表示目前尚未收到汽车制造商正式提出的调查请求。 8、据传苹果将放弃长达十年的电动汽车研发计划，部分研发人员转到人工智能部门。对此，雷军微博发文称，看到苹果放弃造车的新闻非常震惊。苹果放弃造车的消息，显示出科技企业想要跨界造车的难度之大，也从侧面反映出全球电动汽车市场目前面临的惨淡局面。但同时，随着这家科技巨头放弃造车，特斯拉等众多汽车制造商终于可以松一口气了。 9、比亚迪于2月28日宣布推出全新汉、唐车型，起售价较在售车型大幅下降。其中，比亚迪汉DM-i荣耀版售价16.98万元起，汉EV荣耀版17.98万元起售，唐DM-i荣耀版17.98万元起售，同时也有售价25.98万元的2024款汉DM-p战神版。 10、2月28日，全球最大加密货币比特币连续第五天上涨，有望创下2021年10月以来的最大月度涨幅。当天比特币时隔28个月再度突破60000美元，日内涨6%。2月迄今，除8个交易日外其余所有交易日均上涨，当月累计涨幅达40%。1月初美国推出现货比特币ETF引发购买热潮，并削弱了对于美联储可能将利率维持更高更久的担忧。 北上资金十大成交股 个股动态 公司公告 华夏航空：拟6.04亿元出售华夏教育100%股权 五洋停车：证券简称拟变更为“五洋自控” 泛亚微透业绩快报：2023年净利润同比增长180.41% 艾比森业绩快报：2023年净利润同比增长58.92% 阿特斯业绩快报：2023年净利润同比增长34.61% 飞龙股份业绩快报：2023年净利润同比增长211.11% 多氟多业绩快报：2023年净利润同比下降73.89% 新开源业绩快报：2023年净利润同比增长76.21% 冰川网络业绩快报：2023年净利润同比增长131.04% 东华科技业绩快报：2023年度净利润3.44亿元 同比增长19.16% 上纬新材业绩快报：2023年度净利润7094万元 同比下降15.7% 沃尔核材业绩快报：2023年度归母净利润7.09亿元 同比增长15.4% 华光新材业绩快报：2023年净利润同比增长393.4% 科锐国际业绩快报：2023年度净利润2.01亿元 同比下降30.75% 迦南科技业绩快报：2023年度净亏损2225.32万元 财富趋势业绩快报：2023年净利润同比增长99.39% 杭可科技业绩快报：2023年度净利润8.42亿元 同比增长71.71% 聚石化学业绩快报：2023年度净利润3147.82万元 同比减少30.12% 塔牌集团业绩快报：2023年净利润同比增长178.55% 振华风光业绩快报：2023年净利同比增101.33% 芒果超媒业绩快报：2023年净利润同比增长90.9% 圣湘生物业绩快报：2023年净利同比降81.4% 寒武纪发布业绩快报：2023年净亏损8.4亿元 中微公司业绩快报：2023年净利同比增长52.67% 中际旭创业绩快报：2023年净利润同比增长78% 华润微业绩快报：2023年净利润同比下降43.45% 安旭生物业绩快报：2023年净利同比降95.34% 盐田港业绩快报：2023年净利同比增134.85% 东方生物：2023年度净亏损3.72亿元 麦克奥迪：2023年度归母净利润1.64亿元 同比下降37.08% 云天励飞：2023年净亏损3.9亿元 九号公司：2023年年净利润5.87亿元 同比增长30.23% 盛美上海：2023年净利润同比增长36.21% 拟10派6.27元 *ST慧辰：2023年净亏损1.67亿元 利元亨：2023年度净亏损1.88亿元 罗普特：2023年度净亏损4596.17万元 格灵深瞳：2023年度净亏损9568.23万元 力源科技：2023年净亏损8257.45万元 海泰科：2023年度净利润预降54.02%-59.53% 威马农机：拟以2500万元-4500万元回购股份 上工申贝：拟以5000万元-1亿元回购股份 民爆光电：拟以3000万元-5000万元回购股份 微导纳米：拟以3000万元-6000万元回购股份 博菲电气：拟以3000万元-6000万元回购股份 富瀚微：董事长提议以5000万元-1亿元回购股份 远翔新材：拟斥资1500万元-3000万元回购股份 莱伯泰科：拟斥资1500万元-3000万元回购股份 亿田智能：拟以5000万元-1亿元回购股份 侨源股份：拟以1亿元-1.5亿元回购股份 山外山：拟以3000万元-5000万元回购股份 中重科技：拟以5000万元-1亿元回购股份 朗坤环境：拟以5500万元-1.1亿元回购股份 同大股份：董事徐彦峰拟增持不低于10万元公司股份 嘉泽新能：实控人及其一致行动人拟以1000万元至2000万元增持公司股份 海南矿业：控股股东拟以不低于5000万元增持公司股份 金钼股份：控股股东拟增持1000万元-2000万元 派林生物：股东杨峰拟减持不超0.82%股份 汇洁股份：股东李婉贞拟减持不超0.888%股份 协创数据：金通安益拟减持不超0.78%股份 风险提示 超华科技：涉嫌信披违法违规收到立案告知书 鸿博股份：股东所持部分股份被司法扣划 公司变更为无控股股东、实控人 国通信托旗下一贵州逾期产品获和解 已偿付剩余1.7亿本金和利息 众生药业：近日完成RAY1225注射液用于超重/肥胖和2型糖尿病患者的两项II期临床试验的首例受试者入组 8连板国脉文化：主营业务中暂未涉及Sora业务 公司股票短期存在市场情绪过热的情形 八连板华扬联众：公司主营业务中暂未涉及Sora业务 四连板东方精工：公司与英伟达无直接合作关系 惠云钛业：终止股权收购意向协议 推荐阅读 7连阳！抄底，超3800亿 点击上方关注 光大证券微资讯 免责申明：本文由光大证券向其机构或个人客户提供，其内容基于光大证券及证券媒体已发布报告、资讯或数据的部分或全部内容，不构成对任何人的投资建议，亦不作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。投资者据此操作，风险自负。光大证券力求本文内容及观点的客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。在任何情况下，光大证券不对任何机构/个人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。 “点击阅读原文，立即开户，享新客理财”

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