汽车智能化月报系列(十二): 12月L2级及以上渗透率达41%,小鹏春运智驾总里程同比提升177%【国信汽车】

（以下内容从国信证券《汽车智能化月报系列(十二): 12月L2级及以上渗透率达41%,小鹏春运智驾总里程同比提升177%【国信汽车】》研报附件原文摘录）
　　智能化月报系列 车中旭霞 汽车智能化月报： 《国信汽车-汽车智能化月报系列（十二）：12月L2级及以上渗透率达41%，小鹏春运智驾总里程同比提升177%》——20240220 《国信汽车-汽车智能化月报系列（十一）：比亚迪发布璇玑智能架构，岚图汽车与华为签署战略合作协议》——20240125 《国信汽车-汽车智能化月报系列（十）：小鹏、理想智能驾驶软件持续迭代，智能化奇点将至》——20231213 《国信汽车-汽车智能化月报系列（九）：华为智能驾驶系统再升级，小鹏无图城市辅助驾驶开启公测》——20231114 《国信汽车-汽车智能化月报系列（八）：FSD BETA累计行驶里程突破5亿公里，小鹏科技日24日亮相》——20231019 《国信汽车-汽车智能化月报系列（七）：自动驾驶域控制器渗透率7.7%，华为、小鹏智能驾驶车型迭代上市》——20230920 《国信汽车-汽车智能化月报系列（六）：6月L2级及以上渗透率39%，广汽正式推出AI大模型平台》——20230820 《国信汽车-汽车智能化月报系列（五）：5月L2级及以上渗透率34%，小鹏与大众达成技术合作协议》——20230731 《国信证券-汽车智能化月报系列（四）：2023年4月L2级及以上渗透率同比提升6pct，小鹏城市NGP在北京开放》——20230619 《国信证券-汽车智能化月报系列（三）：2023年一季度L2级及以上渗透率同比提升9pct》——20230521 《国信证券-汽车智能化月报系列（二）：2022年1-12月L2级及以上渗透率持续提升，智能座舱优质赛道表现可期》——20230221 《国信证券-汽车智能化月报系列（一）：2022年1-11月智能化渗透率持续提升，本土优质供应商崛起》——20230102 核心观点 从数据流的角度把握汽车智能化核心要素 当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互。 行业新闻 1）AITO系列车型在全国范围内推送不依赖高精地图的城区NCA；2)小鹏春运累计智驾总里程达去年同期2.77倍；3）截止2月1日，蔚来全域领航辅助（NOP+）城区道路累计验证里程达到65万公里；4）阿维塔12开启无图城区NCA；5）哪吒S第七次OTA升级，采用商汤绝影高速智驾方案。 高频核心数据更新 1）800万像素摄像头占比持续提升。2023年12月，前视摄像头渗透率为53.9%，其中800万像素摄像头占比为10.45%，同比+7.9pct，环比-1.3pct；2）高阶算力自动驾驶芯片占比持续提升。2023年12月，自动驾驶域控制器渗透率为9.3%，其中英伟达、地平线、特斯拉FSD、华为自动驾驶芯片占比分别为27.9%、14.0%、35.5%、2.9%，同比分别+7、+9、+8、+8pct，环比分别+0.8、-0.2、-0.8、+4.3pct。 智能驾驶：标配L2级及以上功能的乘用车渗透率12月同比+8pct。 2023年12月，乘用车行业L2级及以上渗透率为41%，同比+8pct。1）传感器：渗透率角度，前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达12月的渗透率分别为56.9%、51.1%、3%，同比分别变动+9、+5、+2pct，环比分别变动+0、+0、+0pct。2）域控制器：2023年12月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为9.3%，同比+2.6pct，环比-0.9pct。 智能座舱：大屏化产品、HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升，本土企业崛起 从渗透率看，10寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、智能座舱域控制器12月渗透率分别为76.3%、46.8%、11.6%、20.3%，同比分别变动+16、+7、+2、+11pct，环比分别变动+1、+1、+0、+0pct。 智能网联和车身电子：车身域控制器渗透率持续提升 2023年12月，乘用车车身域控制器功能的渗透率为13.5%，同比-1pct，环比+0.4pct。 风险提示 汽车供应链紧张风险，销量不及预期风险。 汽车智能化行业重点新闻速览 1、比亚迪腾势2024年将推重磅新技术、新车型 根据腾势汽车官网，2月1日，2024年腾势汽车用户沟通日”活动在深圳圆满举办。腾势汽车首席共创官赵长江表示，2023年腾势汽车全年销量突破12万辆，位居40万以上新能源豪华品牌第一。2024年腾势D9、N7将迎来智能化的全面升级，腾势还将重磅推出三款旗舰车型。在技术创新方面，腾势汽车将会在量产车上实现整车智能，为消费者带来新体验。操控上，将做到5米2以上车长、实现十米以内的转弯直径；安全上，麋鹿测试将以接近90km/h的成绩打破世界纪录。 2、AITO系列车型OTA重磅升级 根据鸿蒙智行官微，2月2日，问界车型OTA系统升级，新增12项内容，并正式在全国范围内推送不依赖高精地图的城区智驾领航辅助（City NCA）。该智驾功能覆盖全国的高速、高架、快速路，适用范围包括大小城市和乡镇城区，可用路段高达99%。完成升级后，车辆可及时避让异形障碍物和斑马线上行人，能够应对机动车与非机动车混行的道路。目前这项功能仅向问界系列车型率先推送，尚未覆盖包括智界、阿维塔和极狐在内的华为智驾方案合作的其他品牌。 3、小鹏P7迎来第25次OTA升级 根据小鹏汽车官微，1 月 31 日，小鹏P7推送第25次OTA升级，新车会搭载Xmart OS 2.13.0，此次升级包含导航地图、360影像优化、哨兵模式、座舱功能等多个方面。导航地图全新升级，车载大屏新增支持红绿灯倒计时显示，红灯、绿灯均可实时读秒，还额外新增“等待轮次”显示。360 影像优化，狭窄车道、高难度泊车位，或低速行驶过程 360影像自动开启，并新增车尾后向距离显示，帮助车主掌握车辆与障碍物的实时距离。哨兵模式升级，新增异常震动前视频录制、异常震动时刻标记，双重操作还原事故现场。此外，还针对部分座舱功能进行了升级，丰富了用户使用感。 4、小鹏汽车春运智驾总里程是去年同期的2.77倍 2024年2月17日，根据小鹏汽车官微信息，小鹏汽车春运智驾总里程是去年同期的2.71倍；2月16日智驾总里程超372万公里，智能泊车次数4,2万次（是同年同期的2.1倍）。2024年2月18日，根据小鹏汽车官微信息，小鹏汽车春运智驾总里程是去年同期的2.77倍；2月17日智驾总里程超319万公里，智能泊车次数4,5万次（是同年同期的2.22倍）。 5、蔚来全域领航辅助已达65万公里，新增城市398座 根据网易汽车，蔚来智能驾驶副总裁任少卿发文表示，截止2月1日零点，蔚来全域领航辅助（NOP+）城区道路累计验证里程达到651640公里（不含城市快速路），总数达到606城，环比增长191%。相对于上一轮12月23日208城，本次蔚来汇路成网城市新增了398座，相当于每日新开10城。当前蔚来的全域领航辅助覆盖高速、城市快速路及城市地面道路，全域覆盖里程已超过100万公里。本次城区里程覆盖已接近于完全意义上的全域，如上海城区主干道路的覆盖率已经达到99.2%，按照全市道路来算，覆盖率也达到了93%。其他高保有量城市，比如北京、郑州、成都、苏州，也都呈现出超高密度覆盖趋势。 6、阿维塔12开启无图城区NCA 根据阿维塔官微,2月4日,阿维塔12已全量开启不依赖高精地图的城区NCA，覆盖全国高速、国道、省道、乡道，全城主干道、辅路、支路。阿维塔12于2023年11月正式上市，全系搭载基于HarmonyOS4开发的鸿蒙座舱，及华为高阶智能驾驶系统HUAWEI ADS2.0，标配15.6英寸华为智慧中控屏和35.4英寸的4K一体远端屏、3颗隐藏式激光雷达，可实现超过一个标准足球场长度的远距探测。全系涵盖4层感知体系，不仅能识别潮汐车道、可变车道，轻松攻克路口掉头、施工场景等传统意义上的智驾难题，还可以从车身出发构建场景，将导航地图与现实世界匹配。 7、哪吒S第七次OTA升级，采用商汤绝影高速智驾方案 根据哪吒官微，哪吒S迎来第七次OTA升级，此次升级将新增10项功能和优化31项体验，其中NNP高速领航辅助首次上线，可实现高精地图覆盖区域的高速/城市快速路、进出匝道、大车避让和智能选择最优车道等领航辅助功能。该高速领航辅助驾驶方案是由商汤绝影提供的无激光雷达版高速智驾方案。这是商汤绝影基于16 TOPS低算力平台和5R11V配置打造的全栈智驾方案正式量产落地，实现了包括传统ADAS以及高速、城市高速路L2+领航在内的功能。相较而言，此次在哪吒S上量产落地的高速领航方案只用16 TOPS的低算力平台就实现了诸多需上百TOPS算力支持的功能，包括前向目标横穿警告(FCTA)、后向目标横穿警告(RCTA)、盲区监测(BSD)、开门预警(DOW)、车道偏移预警(LDW)等、自适应巡航(ACC)、车道居中保持(LKA)、交通拥堵辅助(TJA)、自动上下匝道、自动变道、大车避让等功能。 8、如祺出行取得深圳Robotaxi载人示范应用资质 广汽集团官微称，如祺出行已取得深圳市Robotaxi载人示范应用资质，如祺Robotaxi正式在深圳上线，为市民用户提供自动驾驶出行服务。这是广州之后，如祺出行Robotaxi开启运营服务的第二座城市。根据深圳市有关部门审批文件，如祺出行获准在深圳前海片区、南山粤海片区、宝安机场片区、深圳湾及深圳湾口岸等区域开展Robotaxi载人示范应用。去年6月，深圳向小鹏智行发放了首张无人化示范应用许可。小马智行获准在深圳核心城区向公众提供L4级无人化自动驾驶出行服务。除了深圳外，北京、广州等一线城市也在加速Robotaxi商业化落地。 9、《智能座舱标准体系研究报告》重磅发布 根据盖世汽车官网，近日，由全国汽车标准化技术委员会智能网联汽车分标委组织，中汽中心（CATARC）、东风汽车、德赛西威牵头编制的《智能座舱标准体系研究报告》重磅发布，首次向智能网联汽车产业和智能座舱发展提供了系统化的支撑体系，进一步完善了我国智能网联汽车标准体系建设。 10、采埃孚中国获得上海L4级自动驾驶测试牌照 根据采埃孚中国官网，采埃孚中国获得集团首张L4级自动驾驶测试牌照，成为首个获得上海L4级自动驾驶测试牌照的外资零部件企业。未来，采埃孚将在上海市政府的监督与指导下，在指定区域开展自动驾驶公开道路测试。根据《上海市智能网联汽车测试与应用管理办法》的要求，企业需先完成自动驾驶功能测试和专家评审后方能获得牌照，其后可在开放道路实测。2023年11月，采埃孚参加了位于上海嘉定安亭的国家智能网联汽车（上海）示范区封闭测试区测试，并在测试中刷新了测试场的多项纪录，包括最短自评测试纪录、最短测试纪录等。 采埃孚的自动驾驶全栈自研能力包括感知、定位、AI、数据、决策和控制，该自动驾驶系统则首次应用了采埃孚在自动驾驶和底盘领域的前沿技术，包括基于4D毫米波雷达的多种算法应用，BEV Transformer的视觉+4D毫米波前融合技术，完整的Auto labelling工具链，集成cubiX®车身控制算法等等。 汽车智能化高频核心数据更新 特斯拉和造车新势力智能驾驶功能装载率和行驶里程数 特斯拉 1）FSD渗透率 截至2022Q3，特斯拉FSD全球订购率在7.4%，北美和欧洲地区略高，在14.30%和8.80%，亚太地区仅为0.4%。2016年之前，特斯拉的辅助驾驶功能分为autopilot及enhanced autopilot两档，前者标配，包括交通感知巡航控制、自动辅助转向两项功能；后者提供高速导航、自动变道、自动泊车、智能召唤功能，需要购车时额外付费5000美元购买（购车后需要6000美元）。2016年特斯拉推出FSD预定，当时并没有给出功能，只需要在购车时额外增加3000美元可以获得预定；2019年第二季度特斯拉正式发布FSD应用版本，价格增长至5000美元，同期取消enhanced autopilot购买；FSD订购率飙升至历史最高。此后，随着低价格车型（3&Y）及中国地区销量快速增长、FSD价格增长，2019年第三季度开始FSD渗透率呈现下降趋势，截至2022年Q3，特斯拉FSD全球订购率在7.4%，北美和欧洲地区略高，在14.30%和8.80%，亚太地区仅为0.4%。 2）特斯拉FSD Beta行驶里程 根据官方数据，特斯拉FSD BETA累计行驶里程2022年末约9000万英里；2023年一季度末超1.5亿英里，5月中旬超1.9亿英里，二季度末突破3亿英里，三季度末超5亿英里，四季度末近8亿英里。 蔚来汽车 根据盖世汽车，截止2024年2月1日零点，蔚来全域领航辅助（NOP+）城区道路累计验证里程达到651640公里（不含城市快速路），总数达到606城，环比增长191%。相对于上一轮12月23日208城，本次蔚来汇路成网城市新增了398座，相当于每日新开10城。当前蔚来的全域领航辅助覆盖高速、城市快速路及城市地面道路，全域覆盖里程已超过100万公里。本次城区里程覆盖已接近于完全意义上的全域，如上海城区主干道路的覆盖率已经达到99.2%，按照全市道路来算，覆盖率也达到了93%。2020年10月，蔚来发布中国首个领航辅助功能NOP，并基于庞大的用户里程数据及反馈，2022年12月，蔚来推出全球首个标配激光雷达和超强算力的NOP+，2023年7月，升级至正式版本。 本轮开通里程的释放和城市覆盖，标志着三个关键里程碑的达成。第一，是覆盖了99%的Banyan智能系统用户所在的城市。其次，群体智能系统的学习和验证能力再次突飞猛进，在覆盖规模和覆盖速度两方面都体现了NAD架构的领先。最后，在一些车辆保有量相对低的区域，进化后的群体智能系统仍然能高效的完成道路验证和释放，并且保持了主干路90%覆盖的最低释放标准。 小鹏汽车 2024年2月18日，根据小鹏汽车官微信息，小鹏汽车今年春运智驾总里程是去年同期的2.77倍。 根据小鹏汽车官微，截至2023年7月11日，小鹏汽车城市NGP“进京”第一周，城市NGP总里程达16,914公里，用户渗透率、里程渗透率、时长渗透率都在99%左右，千公里被动接管仅3.3次。10月24日，小鹏汽车科技日，小鹏汽车城市智能驾驶加速全国开放，XNGP已在全国范围内具备支持城市智能驾驶的技术能力，完成测试验证后，将按照用户出行范围和城市群加速开放，预计2023年11月覆盖25城，12月底覆盖50城。 2024年1月初，小鹏XNGP智能辅助驾驶系统的城市智驾能力，在已全量发布的52座城市基础上，新增覆盖191座城市，总覆盖城市数量达243城。本次新增开城的系统版本为Xmart OS 4.5.0，已于2023年12月28日24:00进行推送。已经升级至4.5.0的小鹏G9、G6、P7i用户无需再次等待OTA，只要行车范围匹配相应的开放区域，即可感受国内领先的智驾功能。针对刚刚上市发布的小鹏X9，小鹏汽车在面向用户进行车辆交付时，随车即提供最新XNGP功能和城市覆盖。小鹏不仅追求智驾城市的开通数量，也追求城市覆盖的范围，在核心城市，小鹏覆盖各种复杂场景和跨场景通行，尤其是当地小鹏车主需求较多的主要路段；在地级市或县级市，小鹏会优先开放用户常用的核心路段，保障XNGP在这些城市的使用体验相对连续、完整，后续小鹏针对等级较低的道路覆盖有专项功能。截至2024年2月1日，小鹏XNGP已面向全国243个城市的用户全量开放，量产版软件的城区路网覆盖行业第一。XNGP城区智驾月度活跃用户渗透率超过85%，城区智驾的活跃用户规模、用户体验和里程渗透率行业第一。2024年内，小鹏XNGP将实现全国范围内点到点的覆盖（含胡同、停车场、内部道路）。在全球范围内，小鹏汽车今年将面向海外研发高速NGP，2025年将启动XNGP研发。 理想汽车 2023年12月10日，理想汽车召开智能软件发布会，OTA5.0带来智能驾驶、智能空间、智能增程全面升级，智能驾驶方面，AD2.0全面升级至AD3.0，全场景智能驾驶（NOA）全国都能开，将实现全国高速及城市环线全覆盖，全国110城的城市道路陆续开放；全场景辅助驾驶LCC全球都能开，具备基础车道居中保持、高速场景自主超车变道、城市场景避让绕行等功能。2023年12月19日，理想L系列车型OTA 5.0正式开启推送，新增145项功能，优化100项体验，AD2.0全面升级至AD3.0。2024年1月15日，理想汽车全场景智能驾驶（NOA），145家零售中心城市道路体验已开启。2024年1月31日，理想汽车全场景智能驾驶（NOA），可体验门店新增43家，全国188家可体验门店。 根据理想汽车官微，截至2023年8月9日，公司为超过38万家庭用户提供高速NOA功能；高速NOA里程超过2.3亿公里。理想汽车于2023年6月在北京最复杂路况之一的望京路段开启了中国首个不依赖高精地图的城市NOA和通勤NOA试驾，并向北京和上海的早鸟用户推送了城市NOA功能。 问界汽车 根据鸿蒙智行官微，2024年2月2日，问界车型OTA系统升级，新增12项内容，并正式在全国范围内推送不依赖高精地图的城区智驾领航辅助（City NCA）。该智驾功能覆盖全国的高速、高架、快速路，适用范围包括大小城市和乡镇城区，可用路段高达99%。完成升级后，车辆可及时避让异形障碍物和斑马线上行人，能够应对机动车与非机动车混行的道路。此外，此次升级也优化了HUAWEI ADS2.0全向防碰撞系统，进一步提升前向AEB、侧向刹停反应能力。HUAWEI ADS2.0的3D视图现在也可准确识别包括救护车、警车、消防车等特种车辆和交警等模型。 根据问界汽车官微，9月12号，问界发布新M7版本，大五座24.98万起（智驾版30.98万，ADS 2.0原买断价3.6万元，今年下半年限时优惠价1.8万元）；六座26.98万起（智驾版32.98万），六座标配零重力座椅，产品发布即交付。智能驾驶方面，问界新M7搭载HUAWEI ADS 2.0高阶智能驾驶系统1，率先实现了不依赖于高精地图的高速、城区高阶智能驾驶。HUAWEI ADS 2.0自2023年4月发布以来，在AI训练集群上构建了丰富的场景库，每天深度学习1000万+km，持续优化迭代智能驾驶算法和场景策略。截至2023年9月数据，长距离NCA领航MPI（Miles Per Intervention，平均接管里程）高达200km，城市高架汇入汇出成功率高达99%+。 2023年12月29日，问界M9成为行业首个同时获得两地L3自动驾驶测试牌照的车型。问界M9全面升级HUAWEI ADS®2.0高阶智驾系统，搭载业界车规级量产最高192线激光雷达，最远探测距离可达250m；ESA紧急转向辅助系统，智能避险更安全；前向AEB能力更进一步，AEB对静止车辆紧急刹停可达120km/h；后向主动安全能力再增强，倒车误踩油门也制动；支持泊车代驾功能，自己能开也会自己停。HUAWEI ADS®2.0“全国都能开，越开越好开”，目前已支持高速、城快NCA，城区NCA将于2023年12月底如期而至，OTA陆续推送广大用户，持续为用户带来更好、更安全、更智能的智驾体验。 感知层-视觉逐渐成为感知系统重心，摄像头像素水平提升（更新800万像素渗透率） 视觉逐渐成为感知系统重心，摄像头像素水平提升。车企摄像头方案相对雷达优势显著，一方面感知信息丰富，通过图像数据显示车道线、交通信号灯等多种信息，达到最接近人眼的感知效果；另一方面，摄像头从1956年开始在汽车应用，技术水平更为成熟、产业链更为完备。在大模型的助力下，图像感知数据的处理能力得到进一步提升,视觉在感知层优势越来越显著。特斯拉从HW1.0时期仅配备单个摄像头向三目前视、多路环视摄像头方案升级，目前国内新势力车型普遍采用30+个传感器配置，摄像头占比约40%。同时随自动驾驶技术进阶，摄像头素质同比提升，800万像素的摄像头提供更好的成像效果、更远的探测距离及更大的视场角，2022年开始大量800万像素摄像头搭载上车。理想L9、蔚来ES8等车型单车配备800万像素摄像头数量达6~7个。 目前行业普遍采用的11~12颗摄像头+5颗毫米波雷达+1~3颗激光雷达方案的成本在1.5万元~2万元水平，远期规模化量产，全无人驾驶下，车企10-11个摄像头+3个4D毫米波雷达+2个普通毫米波的传感器配置，成本有望降至10000元内。 800万像素摄像头占比持续提升。根据高工智能汽车数据，2023年12月，乘用车前视摄像头渗透率为53.9%，同比+5.7pct，环比-3.1pct，其中800万像素摄像头占比为10.45%，同比+7.9pct，环比-1.3pct。2023年1-12月，乘用车前视摄像头渗透率为56.9%，同比+11.6pct，其中800万像素摄像头占比为8.57%，同比+6.8pct。 决策层-数据要求提升，域控算力升级（更新高算力芯片渗透率） 数据和算法要求提升，自动驾驶芯片算力持续提升（或从低于100tps到远期1000tps）。一方面大模型及大型自动驾驶数据处理提出大算力需求；另一方面，高规格摄像头等传感器上车提供更多需要处理的数据，增加算力消耗，比如传统的L1-L2级自动驾驶，配备120-200万像素摄像头，只需要对车道检测等简单功能提供算力，而800万的高像素及L2+高阶自动驾驶上车要求自动驾驶系统处理城区复杂路况、多交互场景的路口变道等情况，神经网络算法要求提升，域控制器算力需求进一步提升。根据36氪研究院整理数据，L2级及以下智能驾驶算力需求通常为10-100TOPS，而L3级算力需求为100TOPS以上，到L4级算力需求跃升至1000TOPS以上。 以英伟达为代表的高阶算力自动驾驶芯片占比持续提升。根据高工智能汽车数据，2023年12月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为9.3%，同比+2.6pct，环比-0.9pct，其中英伟达、地平线、特斯拉FSD、华为自动驾驶芯片占比分别为29.2%、15.5%、32.9、7.8%，同比分别变动+6.8、+9.1、+7.5、+7.7pct，环比分别变动+0.8、-0.2、-0.8、+4.3pct。2023年1-12月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为8.2%，同比+2.4pct，其中英伟达、地平线、特斯拉FSD、华为自动驾驶芯片占比分别为28%、14.1%、35.5%、2.9%，同比分别变动+0.1、+0.6、-0.8、+1.1pct。 从数据流的角度看汽车智能化核心要素 当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互，数据流方向关注传感器、域控制器、线束、线控制动、空气悬架、车灯、玻璃、车机、HUD、车载音响等环节。 国信汽车团队深度跟踪汽车智能化，围绕感知层（传感器）、决策层（域控制器）、执行层（HUD、线控制动等）发布了多篇深度报告。此篇行业专题报告为汽车智能化月报系列（十二），主要就汽车智能化主流配置的最新渗透率数据进行系统梳理，为读者了解汽车智能化行业提供参考。 2023年1-12月，乘用车行业L2级及以上渗透率为38%，同比+8pct，新势力品牌L2级及以上渗透率基本在90%以上，头部自主品牌（比亚迪、长城汽车、广汽乘用车等）L2级及以上渗透率在30%以上，领先合资品牌。 智能驾驶：2023年12月乘用车ADAS渗透 智能驾驶，数据从感知层获取数据-决策层处理数据-执行层运用数据，由此带来的新增零部件覆盖感知层传感器（摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达）、决策层域控制器（中低算力域控制器、大算力域控制器）、执行层（线控制动、线控转向等）。此部分我们将首先对ADAS各功能渗透率进行分价格区间、分燃料类型、分车企分析，再对感知层的核心传感器（摄像头、毫米波雷达、激光雷达）和决策层的核心部件（自动驾驶域控制器、芯片）的渗透率进行梳理。 标配L2级及以上功能的乘用车渗透率持续提升。根据高工智能汽车数据，2023年12月，乘用车标配L2级及以上功能的渗透率为41.4%，同比+8.26pct，环比+0.3pct。2023年1-12累计，乘用车标配L2级及以上功能的渗透率为37.6%，同比+8.2pct。 分价位区间看，2023年12月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配L2级及以上功能的渗透率分别为19.3%、56.8%、65%、64.1%、46.3%，同比分别变动+0.7、+11.4、+15.3、+15.5、+3.2pct，环比分别变动+0.6、-0.3、+1.5、+3、+2.5pct。2023年1-12月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配L2级及以上功能的渗透率分别为17.8%、52.2%、58.3%、58.3%、45.4%，同比分别变动+2.6、+10.1、+8.6、+23.8、+11.1pct。 分燃料类型看，2023年12月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配L2级及以上功能的渗透率分别为41.1%、60.8%、85.6%、93.9%、32.5%，同比分别变动+4.9、-9.8、+17.2、-5.9、+6.7pct，环比分别变动+2.8、-8.3、+1、+0.3、+0.9pct。2023年1-12累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配L2级及以上功能的渗透率分别为38.2%、63.3%、81.6%、93.2%、28.7%，同比分别变动+2.6、+0、+11.9、-6.2、+7pct。 基于功能：2023年11月乘用车ADAS各功能渗透率 自动驾驶从L0-L1-L2-L3-L4，行车端的功能层面从预警-横向或纵向控制-横纵向同时控制（不允许脱手）-横纵向同时控制（有限条件下，允许脱手）-横纵向同时控制（允许驾驶员脱手），泊车端的功能从APA（L2）-RPA（L2+）-HPA（L3）-AVP（L4），配套的传感器从1R1V-1R5V-5R5V12UR-5R9V12URXL进化。 乘用车市场，L0级别，LDW车道偏离预警、RCTA倒车侧向警告、AVM全景环视12月的渗透率分别为54.3%、24.7%、41.6%，同比分别变动+11、+5、+7pct，环比分别变动+0、-1、+0pct，1-12月的累计渗透率分别为50.1%、22.1%、39.7%，同比分别变动+11、+5、+9pct；L1级别，ACC自适应巡航、LKA车道保持辅助、AEB自动紧急制动12月渗透率分别为1.6%、51.2%、59.7%，同比分别变动-2、+12、+8pct，环比分别变动+0、+0、+0pct，1-12月累计渗透率分别为2.4%、46.6%、57.3%，同比分别变动-2、+12、+9pct；L2级别，APA自动泊车12月渗透率为16.3%，同比+2pct，环比-1pct，1-12月累计渗透率为16.6%，同比+2pct；L2+级别，HWA高速辅助驾驶、NOA-HW高速、NOA-urban城区、RPA遥控泊车12月渗透率分别为22.3%、4.3%、1.5%、11.9%，同比分别变动-3、+3、-、+2pct，环比分别变动+0、+0、+0、+0pct，1-12月累计渗透率分别为22.2%、3%、1.1%、12.9%，同比分别变动+1、+2、-、+5pct；L3级别，HPP记忆泊车12月渗透率为1.5%，同比+1pct，环比+0pct，1-12月累计渗透率为1.2%，同比+0pct。 感知层：2023年12月乘用车各传感器渗透率 渗透率角度，前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达12月的渗透率分别为56.9%、51.1%、3%，同比分别变动+9、+5、+2pct，环比分别变动+0、+0、+0pct；1-12月的累计渗透率分别为53.9%、50.4%、2.1%，同比分别变动+9、+7、+2pct。 决策层：2023年12月乘用车自动驾驶域控制器渗透率 2023年12月，乘用车标配自动驾驶域控制器功能的渗透率为9.3%，同比+2.6pct，环比-0.9pct。2023年1-12月累计，乘用车标配自动驾驶域控制器功能的渗透率为8.2%，同比+2.4pct。 分价位区间看，2023年12月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载自动驾驶域控制器渗透率分别为0.2%、2.8%、39.8%、33.1%、26.6%，同比分别变动-1.1、-1.1、+19.6、+4.4、-3.6pct，环比分别变动+0、-1.7、+0.1、-1.9、+3.5pct。2023年1-12月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载自动驾驶域控制器渗透率分别为0.2%、2.7%、30%、30.9%、25.1%，同比分别变动-0.4、-0.7、+7、+15.7、+6.4pct。 智能座舱：2023年12月乘用车座舱交互单品渗透率 智能座舱围绕人端五感交互进行升级，视觉件（中控屏、液晶仪表、双联屏、座舱域控制器、HUD）、听觉件（扬声器、功放）、嗅觉件（车内香氛系统）、触觉件（无线充电）等产品应运而生。此部分我们将对智能座舱交互视觉件（中控屏、液晶仪表、座舱域控制器、HUD）、听觉件（扬声器、功放）、触觉件（无线充电）渗透率进行分析。 渗透率角度，10寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、智能座舱域控制器、10个以上喇叭、独立功放、无线充电12月渗透率分别为76.3%、46.8%、11.6%、20.3%、22.3%、42.4%、37.6%，同比分别变动+16、+7、+2、+11、+7、+4、+6pct，环比分别变动+1、+1、+0、+0、-1、+0、-2pct；1-12月累计渗透率分别为71.8%、45.2%、10.9%、16.5%、20.6%、42.2%、35.9%，同比分别变动+17、+9、+3、+8、+5、+3、+8pct。 智能网联：2023年12月乘用车网联产品渗透率 渗透率角度，OTA、T-BOX产品12月的渗透率分别为68.0%、67.2%，同比分别变动+25、+11pct，环比分别变动+0、+1pct；1-12月的累计渗透率分别为64.5%、65.1%，同比分别变动+30、+9pct。 车身电子：2023年12月乘用车车身域控制器渗透率 从渗透率来看，2023年12月，乘用车标配车身域控制器功能的渗透率为13.5%，同比-1.0pct，环比-0.4pct。2023年1-12月累计，乘用车标配车身域控制器功能的渗透率为11.6%，同比-1.5pct。 分价位区间看，2023年12月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配车身域控制器渗透率分别为10.6%、15.2%、15.4%、19.2%、17.2%，同比分别变动+4、-5.2、-11.9、+2、-5pct，环比分别变动+1.4、-2.7、-0.8、-0.8、+3.1pct。2023年1-12月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配车身域控制器渗透率分别为8.4%、14.6%、13.7%、16.1%、13.9%，同比分别变动+1.9、-4.1、-13.3、+6.3、+4pct。 具体报告内容详见国信证券汽车团队于2024年2月20日发布的《汽车智能化月报系列（十二）- 12月L2级及以上渗透率达41%，小鹏春运智驾总里程同比提升177%》 法律申明 本公众号（名称：【车中旭霞】）为国信证券股份有限公司（下称“国信证券”）经济研究所【行业】组设立并独立运营的唯一官方公众号。 本公众号所载内容仅面向符合《证券期货投资者适当性管理办法》规定的专业投资者。国信证券不因任何订阅或接收本公众号内容的行为而将订阅人视为国信证券的客户。 本公众号不是国信证券研究报告的发布平台，本公众号只是转发国信证券发布研究报告的部分观点，订阅者若使用本公众号所载资料，有可能会因缺乏对完整报告的了解而对其中关键假设、评级、目标价等内容产生误解和歧义。提请订阅者参阅国信证券已发布的完整证券研究报告，仔细阅读其所附各项声明、信息披露事项及风险提示，关注相关的分析、预测能够成立的关键假设条件，关注投资评级和证券目标价格的预测时间周期，并准确理解投资评级的含义。 国信证券对本公众号所载资料的准确性、可靠性、时效性及完整性不作任何明示或暗示的保证。本公众号中资料、意见等仅代表来源证券研究报告发布当日的判断，相关研究观点可依据国信证券后续发布的证券研究报告在不发布通知的情形下作出更改。国信证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本公众号中资料意见不一致的市场评论和/或观点。 本公众号所载信息、意见不构成所述证券或金融工具买卖的出价或询价，评级、目标价、估值、盈利预测等分析判断亦不构成对具体证券或金融工具在具体价位、具体时点、具体市场表现的投资建议。该等信息、意见在任何时候均不构成对任何人的具有针对性的、指导具体投资的操作意见，订阅者应当对本公众号中的信息和意见进行评估，根据自身情况自主做出投资决策并自行承担投资风险。订阅者根据本公众号内容做出的任何决策与国信证券或相关作者无关。 本公众号发布的内容仅为国信证券所有。未经国信证券事先书面许可，任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本公众号发布的全部或部分内容，亦不得从未经国信证券书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本公众号发布的全部或部分内容。国信证券将保留追究一切法律责任的权利。 国信汽车首席分析师：唐旭霞 手机/微信：18682213292 邮箱：tangxx@guosen.com.cn 证券投资咨询执业资格证书编码：S0980519080002 国信汽车分析师：余晓飞 手机/微信：13726227946 邮箱：yuxiaofei1@guosen.com.cn 证券投资咨询职业资格证书编码：S0980523060001 国信汽车分析师：杨钐 手机/微信：17796373814 邮箱：yangshan@guosen.com.cn 证券投资咨询职业资格证书编码：S0980523110001 联系人：王少南 手机/微信：17612176519 邮箱：wangshaonan@guosen.com.cn 联系人：孙树林 手机/微信：13427533580 邮箱：sunshulin@guosen.com.cn

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