抓人了!恶意做空者“牢底坐穿”!还有这些重磅信息……

（以下内容从光大证券《抓人了!恶意做空者“牢底坐穿”!还有这些重磅信息……》研报附件原文摘录）
　　国际市场 热点聚焦 1、证监会表态“严惩操纵市场恶意做空”。近期证监会与公安部发现多起涉嫌操纵市场恶意做空案件—— 1）某违法团伙控制100余个证券账户操纵某股票，利用连续拉抬、对倒交易等手法影响股价，其后又伺机清仓式砸盘出货，导致个股价格盘中闪崩、连续跌停，累计卖出 27亿元，非法获利约1.3亿元。 2）某投资机构实控人通过打压股价、低位吸筹、连续拉抬等手法操纵20余只股票价格，导致日内出现“天地板”等极端行情，从中交易非法获利 1.4亿元。 3）某违法分子利用资金优势，动用数亿元在期货交易所众多期货产品频繁虚假报单，制造交易假象，诱骗其他投资者，并借机卖出获利4000余万元。 证监会将保持“零容忍”高压态势，让胆敢违法操纵、恶意做空者“倾家荡产、牢底坐穿”。在此警示，莫要以身试法、火中取栗。 2、针对股票质押风险，证监会表示将引导券商等机构增加平仓线弹性，促进市场平稳运行。从沪深两市数据看，今年以来股票质押违约强平金额合计为2740.32万元，占市场日成交额的比重很小。证监会表示，截至2月2日，两市股票质押市值占总市值的比重由2018年高峰时的10.51%降为3.38%。此外，全市场融资业务平均维持担保比例226%，较年初有所下降，从实际平仓数据看，1月以来全市场累计平仓金额约9亿元，占融资规模的万分之6，且标的和投资者都高度分散，整体风险可控。 3、华西证券公告，为有效控制客户持仓风险，公司决定将《融资融券业务合同（202212版）》中最低线由110%提升至115%。于2024年2月8日正式生效。 4、证监会要求，地方证监局要积极推动地方政府把推动上市公司高质量发展的工作目标任务纳入地方政府绩效考核。对走访过程中了解到的企业诉求，地方难以解决的，要在2月24日前按照要求上报中央金融办和证监会。 5、一周前，国务院国资委表示，2024年将全面推开上市公司市值管理考核。截至2月5日，近一周即有24家央企上市公司迎来机构调研，其中包括中工国际、中钢国际、中国海诚、中色股份等不少“中字头”企业。央企调研热度升温的同时，从整体调研内容看，央企自身对市值管理的重视程度亦显著提升。 国内股市 1、2月5日，市全市场超4800只个股下跌，超千股跌停。沪深两市当天成交额8774亿，较上个交易日放量717亿。北向资金全天净买入12.11亿元。贵州茅台、工商银行、五粮液分别净买入5.17亿元、3.63亿元、2.77亿元。药明康德净卖出额居首，金额为17.29亿元。 2、截至2月2日，剔除净资产为负的股票，目前已有667股市净率不足1倍，市场整体破净率已达12.5%。从历史数据上来看，8次沪指低点时刻中，共有4次市场整体破净率低于10%，其中，2005年6月6日更是录得13.5%的破净率数据。 3、据不完全统计，5日盘后新强联、天壕能源、立昂技术等12家上市公司发布股东补充质押公告。此外，密封科技、金固股份、金鹰股份等20家上市公司回应是否存在股票质押风险。其中，金鹰股份回复称，公司股东股权质押属正常合理水平，目前暂无质押风险。 4、截至2月5日收盘，中证500ETF、中证1000ETF单日成交额分别达160.8亿元、87亿元，环比上一交易日增长793%、671%。当天的交投规模双双超越近期人气火热的沪深300相关ETF。 5、据wind数据，春节假前最后一周共计11家公募新发16只产品，其中被动指数类新发数量最多，共有7只。有1只日经ETF联接基金、4只境内ETF，其中富国、南方各有1只国央企主题ETF。 6、数据显示，在持续的调整行情中，公募普通股票型基金指数、偏股混合型基金指数开年以来的跌幅已经超过去年全年。截至2月2日，有超过96%的主动权益类产品年内净值出现下跌。已有超过一半的产品成为面值跌破1元的“毛基”，而“两毛基”“三毛基”的数量已经增至84只。 7、2月5日，多家基金公司发布公告，易方达原油、易方达标普信息科技、工银大和日经225ETF、华夏野村日经225ETF、景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF等多只QDII产品二级市场交易价格明显高于基金份额净值，投资者需关注二级市场交易价格溢价风险，如果盲目投资，可能遭受重大损失。 8、据不完全统计，2月5日盘后包括九安医疗、三一重工、大族激光、隆基绿能等28家A股上市公司披露回购或增持上限达2亿元的计划公告。九安医疗拟6亿元-12亿元回购股份，涉及金额最大；隆基绿能董事长提议3亿元-6亿元回购股份。同方股份间接控股股东及其一致行动人拟增持不超5亿元股份。 9、药明康德公告，2024年2月5日，公司回购2027.54万股，占公司截至本公告日总股本的0.69%，回购最高价格51.72元/股，使用资金总额人民币10亿元。截至本公告日，公司本次回购股份事项已实施完毕，将予以注销。 要闻解读 1、据财联社，国务院国资委近期部署2024年投资工作，其中加快布局培育新质生产力是着力重点之一。坚持投新、投早，通过股权投资、基金投资等方式，在战略性新兴产业领域布局一批潜力大、成长性好的专精特新企业和独角兽企业。 点评：通过积极培育高科技含量的战略新兴产业来加快形成新质生产力，不仅能实现高质量发展阶段的产业结构转型和升级，也能持续地为我国经济增长提供动力。可关注：1、智能制造/新材料/核聚变/氢能等未来技术；2、人形机器人/智能终端/脑机接口/无人飞行器等未来产品；3、商业航天/低空经济等未来场景。 2、据网易消息，跨境理财通2.0扩容后的首批证券公司名单已基本确定，以注册于大湾区的头部券商为主。首批参与券商总数或达6家，以“南向通”业务为主。 点评：包括跨境理财通、各种ETF创设等涉及券商的“新业务”成为券业的“创收渠道”。据34家券商公布的2023年业绩快报/预告，近八成利润增长，其中7家净利润翻倍。2023Q4公募基金销售100强当中，券商系市占率季度环比提升1.74pp至28.4%，主要为ETF规模提升驱动。当前低持仓、低估值、高业绩弹性下的券商板块值得关注，尤其是得益于“一流投行”建设，有并购重组预期，或高“含基率”和ROE弹性提升者。 宏观经济 1、2024年1月财新中国服务业PMI录得52.7，低于上月0.2个百分点，为近六个月来次高，显示2024年首月服务业增长动能依然强劲。 2、国家发改委表示，加大对重点民间投资项目的支持力度。从各地重点民间投资项目中，常态化筛选一批符合政策要求、投资规模大、示范性强的项目，纳入全国重点民间投资项目库。同时，向银行等金融机构推介项目，加大融资支持；把符合条件的项目纳入国家重大项目用地保障机制，加强土地要素保障；推动各地协调联动，加快前期手续办理。 3、国家发改委表示，着力促进跨境投资便利化，更好扩大制度型开放。我们将推动出台更大力度吸引和利用外资行动方案，继续合理缩减外资准入负面清单，全面取消制造业领域外资准入限制措施，推动国际产业投资合作，持续提升我国对全球要素资源的吸引力。 4、商务部表示，“外资24条”共59项举措中，已经完成的是10项。取得阶段性进展的有28项。还有正在持续推进的有21项，包括一些长期持续性工作。 5、市场监管总局表示，将持续纠治不当市场竞争和市场干预行为。推动《公平竞争审查条例》加快出台。深入开展市场分割、地方保护问题专项整治，健全惩戒和约束手段。聚焦医药、教育、公用事业等和人民群众密切相关的重点领域，集中查处一批重大典型垄断违法案件。推动加快修订《经营者反垄断合规指南》，研究制定《药品领域反垄断指南》《横向经营者集中审查指引》等反垄断指南指引。 6、美联储主席鲍威尔重申，在降息之前需要看到更多有关通胀持续放缓的证据。上周三，美联储宣布维持联邦基金利率目标区间在5.25%至5.50%不变。当时鲍威尔在新闻发布会上指出，“我不认为能够在3月开会时获得足够的信心，来确认3月就开始降息。” 行业动态 1、英伟达的GeForce RTX 4090显卡的价格在亚洲市场飙升。部分亚洲国家的GeForce RTX 4090 价格飙升了60%。 2、搭载全球首套5G及6G天地一体网络设备的两颗低轨试验卫星2月3日成功发射入轨。据了解，“中国移动01星”是全球首颗可验证5G天地一体演进技术的试验卫星；另外一颗“‘星核’验证星”则搭载首个采用6G理念设计的星载核心网系统。本次双星试验系统将用于试验低轨卫星与地面移动通信网络融合的天地一体化通信技术。 3、诺和诺德大股东诺和控股宣布，将以全现金交易形式收购总部位于美国的生物制药合同制造商康泰伦特，加上债务的企业总价值达到165亿美元。该公司表示，新工厂将为更多的糖尿病和肥胖症患者提供服务，这笔收购有助于实现生产规模和速度的扩张。 4、国家药监局批准了卫材公司的阿尔茨海默病（AD）一类新药仑卡奈单抗注射液（中文商品名：乐意保）的上市申请，适应证为治疗早期阿尔茨海默病。据卫材公司目前的公开信息，乐意保上市后预计定价2508元，即一个60公斤体重的患者月均治疗费用约1.5万元，年治疗费用约18万。 5、中国物流与采购联合会公布，1月份中国电商物流指数为112.8点，比上月提高0.8点。分项指数中，1月份，电商物流总业务量指数为125.3点，比上月提高1.7点。分地区来看，西部地区总业务量指数提升幅度最大。 6、天眼查显示，近日，华为技术有限公司申请注册“鸿蒙星河”“HARMONYOS NEXT”商标，国际分类为科学仪器，当前商标状态均为等待实质审查。 7、蔚来资本近日完成二期人民币基金的募集，总规模超30亿元。专注在新能源汽车产业生态、能源技术及能源转型和科技智造等领域的投资。 8、中国、巴西将自2024年2月19日起互为以商务、旅游、探亲为入境目的的对方国家公民颁发有效期最长为10年、可多次入境、每次停留不超过90日的签证。必要时，签证可予延期，但第一次入境后12个月内总停留期不超过180日。 9、从东航获悉，其计划执行航班3110班，运输旅客超过42万人次，其中国际航班超过350班次。在部分境外目的地免签政策下，今年春运出现境外旅游高峰。“新马泰”三地航班量比2019年春运增加8.81%。 10、京东集团2月5日宣布，自2024年2月1日起，超2万名京东一线客服员工实现全年平均薪酬上涨超过30%。 北上资金十大成交股 个股动态 公司公告 万里扬：控股股东提议2023年每10股派发现金股利3元 亿纬锂能：预计2023年净利润同比增长15%-20% 中无人机：2023年实现净利润3.03亿元 同比降18.27% 圣泉集团业绩快报：2023年净利润同比增长13.27% 益方生物：预计2023年净亏损2.89亿元 同比减亏 新希望：1月销售生猪172.48万头 同比变动33.59% 云南能投：所属公司获得国家可再生能源电价附加资金补助合计516.43万元 鸿路钢构：全资子公司获得政府补助2400万元 格尔软件：获得政府补助127.2万元 陕西煤业：1月自产煤销量1374.38万吨 同比增长6.46% 新开普：收到软件产品增值税退税467.93万元 三诺生物：近期收到政府补助2064.13万元 金地集团：1月实现签约额55.1亿元 麒盛科技：收到政府补助500万元 大北农：生猪销售数量当月合计为63.50万头 明泰铝业：1月铝板带箔销量10.68万吨 海南橡胶：收到征地安置补助费457.52万元 未名医药：收到参股公司分红5382万元 乐山电力：2023年售电量同比增长12.6% 民和股份：1月商品代鸡苗销售收入同比下降3.26% 金新农：1月生猪销售收入1.36亿元 金地集团：1月实现签约金额同比下降40.25% 保利发展：1月实现签约金额同比减少31.21% 益生股份：1月白羽肉鸡苗销售收入同比下降6.66% 温氏股份：1月肉猪销售收入42.43亿元 环比下降7.90% 金橙子：董事长提议以1500万元-3000万元回购股份 诺唯赞：拟以8000万元-1.6亿元回购股份 利民股份：拟以1亿元-1.8亿元不超过11.52元/股回购股份 杭华股份：董事长提议以4000万元-8000万元回购股份 东威科技：拟以1500万元-2000万元回购股份 佩蒂股份：拟以5000万元-1亿元不超过20元/股回购股份 盛航股份：董事长提议以4000万元-6000万元回购股份 西点药业：拟以5000万元-1亿元不超过30元/股回购股份 森鹰窗业：拟以1亿元-2亿元不超过38.50元/股回购股份 科汇股份：拟以1000万元-2000万元不超过17.14元/股回购股份 九州一轨：拟以2000万元-4000万元不超过18.16元/股回购股份 海昌新材：董事长提议以2000万元-4000万元回购股份 成大生物：董事长提议以2500万元—5000万元回购公司股份 山东钢铁：拟以2亿元—4亿元不超过1.98元/股回购公司股份 激智科技：拟以3000万元-6000万元不超过18元/股回购股份 顺网科技：拟以5000万元-1亿元不超过19元/股回购股份 盈康生命：拟以4000万元-8000万元不超过13元/股回购股份 多瑞医药：拟以2000万元-3000万元不超过36元/股回购股份 粤海饲料：拟不超过10元/股回购1000万股-2000万股 华伍股份：拟以5000万元-1亿元不超过10元/股回购股份 维尔利：拟以3000万元-6000万元不超过5元/股回购股份 正帆科技：拟以3000万元—5000万元不超过40元/股（含）回购公司股份 凡拓数创：拟以2500万元-5000万元不超过22元/股回购股份 开能健康：拟以2500万元-5000万元不超过6元/股回购股份 博众精工：拟以5000万元-1亿元不超过41.89元/股回购股份 芯碁微装：董事长提议以3000万元-6000万元回购股份 狄耐克：拟以4000万元-6000万元不超过18元/股回购股份 利通电子：董事长提议以3000万元-5000万元回购股份 紫建电子：拟以2000万元-3000万元不超过55.13元/股回购股份 ST金时：拟不高于11元/股回购0.15%-0.30%股份 趣睡科技：董事长提议以1000万元-2000万元回购股份 三一重工：拟以6亿元-10亿元不超过18元/股回购股份 松井股份：董事长提议以1500万元-3000万元回购股份 浙江黎明：拟以1000万元-2000万元不超过20元/股回购股份 吉大通信：拟以3000万元-6000万元不超过12.71元/股回购股份 金百泽：董事长提议以3000万元-6000万元回购股份 全信股份：董事长提议以3000万元-6000万元不超过14元/股回购股份 汉仪股份：拟以5000万元-1亿元不超过35元/股回购股份 明冠新材：拟以5000万元—1亿元不超过25元/股(含)回购公司股份 福元医药：拟以1亿元-2亿元不超过24.10元/股回购股份 博思软件：拟以5000万元-1亿元不超过15.28元/股回购股份 凯龙高科：拟以1200万元-2000万元不超过20元/股回购股份 菲利华：董事长提议以5000万元-1亿元回购股份 微导纳米：董事长提议以3000万元-6000万元回购股份 德龙激光：控股股东提议以1000万元-2000万元回购股份 国盛智科：董事长提议以1500万元-3000万元回购股份 药明康德：公司已以10亿元回购0.69%公司股份 海光信息：总经理提议以3亿元-5亿元回购公司股份 阳谷华泰：累计耗资3951.38万元回购1.27%股份 隆基绿能：董事长提议以3亿元-6亿元回购股份 方邦股份：累计耗资808.69万元回购18万股 鑫铂股份：董事长提议以5000万元-8000万元回购公司股份 吉大正元：已累计回购2.66%股份 新华都：首次回购333.57万股 凯尔达：将回购股份资金增加为9000万元-1.1亿元 青龙管业：拟以2000万元-4000万元不超过12.48元/股回购公司股份 品高股份：拟以2000万元-4000万元不超过25元/股回购公司股份 和而泰：董事长刘建伟提议以3000万元-5000万元回购公司股份 凌云光：首次回购17.11万股 确成股份：拟以5000万元-1亿元不超过20元/股回购公司股份 润和软件：控股股东润和投资提议以1.5亿元-3亿元回购公司股份 马科技：截至2月2日已回购1.07%股份 三维股份：实际控制人、控股股东、董事长叶继跃提议公司拟以2亿元-4亿元回购公司股份 德联集团：拟以1500万元-3000万元不超过5.8元/股回购公司股份 国脉科技：拟以1亿元-2亿元不超过10元/股回购公司股份 聚灿光电：拟以3亿元-5亿元不超过14元/股回购公司股份 雄塑科技：拟以5000万元-7000万元不超过10元/股回购公司股份 绿能慧充：拟以8000万元-1.5亿元不超过9元/股回购公司股份 鼎龙股份：拟以1.5亿元-2亿元不超过30元/股回购股份 迈克生物：拟以5000万元-1亿元不超过20.44元/股回购股份 江瀚新材：拟以5000万元-1亿元不超过23.50元/股回购公司股份 大族激光：拟以5亿元-10亿元不超过25元/股回购股份 清水源：拟以1500万元-3000万元不超过15元/股回购公司股份 瑜欣电子：拟以2000万元-4000万元不超过30元/股回购公司股份 淳中科技：首次回购20万股 青松股份：董事长提议以5000万元-1亿元回购股份 晶丰明源：拟以3000万元-6000万元不超过130.84元/股回购公司股份 锦富技术：拟以8000万元-1.2亿元不超过5.9元/股回购股份 昊帆生物：拟以3000万元-6000万元不超过60元/股回购公司股份 兴图新科：拟以1000万元-2000万元回购公司股份 雷赛智能：拟以6000万元-1.2亿元不超过25元/股回购公司股份 骄成超声：拟以5000万元-1亿元不超过102.56元/股回购公司股份 协鑫集成：拟以1亿元-2亿元不超过3.85元/股回购公司股份 金河生物：拟以5000万元-1亿元不超过6.60元/股回购公司股份 水晶光电：拟以1亿元-2亿元不超过14元/股回购公司股份 壶化股份：拟以2000万元-3000万元不超过20元/股回购公司股份 恒铭达：董事长荆世平提议以3000万元-6000万元不超过42.90元/股回购公司股份 东鹏控股：拟以1亿元-2亿元不超过11.88元/股回购公司股份 杰美特：拟以1200万元-2400万元不超过29元/股回购公司股份 中晶科技：拟以1000万元-2000万元不超过40元/股回购公司股份 利柏特：拟以3500万元-7000万元不超过15元/股回购公司股份 金埔园林：拟以2500万元-4500万元不超过15元/股回购公司股份 长青科技：拟以1190万元-2380万元不超过币33.49元/股回购公司股份 东星医疗：拟以2000万元-3000万元不超过人民币37元/股回购股份 科翔股份：拟以2000万元-4000万元不超过12.58元/股回购公司股份 欢乐家：拟以1亿元-2亿元不超过18元/股回购公司股份 豪鹏科技：董事长提议以5000万元-1亿元回购股份 春光科技：拟以2000万元-4000万元不超过20元/股回购股份 中环环保：首次回购323.032万股 涉资1526.325万元 美能能源：董事长提议以3000万元-5000万元回购股份 祥源新材：拟以3000万元-6000万元回购股份 容百科技：拟以7500万元-1.5亿元不超过52.18元/股(含)回购股份 张裕A：董事长提议回购1000万股-2000万股 奥拓电子：拟以1000万元-2000万元不超过8元/股回购股份 富淼科技：拟以3000万元-5000万元不超过14元/股(含)回购股份 万业企业：实际控制人提议以2.5亿元-5亿元回购股份 锐奇股份：首次回购300.12万股 涉资1257.74万元 长阳科技：首次回购109万股 岱勒新材：拟以3000万元-6000万元不超过19元/股回购公司股份 澜起科技：拟以3亿元-6亿元不超过55元/股（含）回购公司股份 矩子科技：已累计回购1.273%股份 金城医药：首次回购185.49万股 涉资2124.32万元 钜泉科技：董事长提议以4000万元-8000万元不超过60元/股回购公司股份 苏宁环球：实际控制人、部分董事、监事、高级管理人员拟增持2000万元-4000万元公司股份 森林包装：控股股东的一致行动人首次增持0.46%股份 三维股份：股东吴善国拟增持1亿元-2亿元公司股份 雪天盐业：董事周建拟增持不低于1000万元公司股份 新澳股份：实际控制人之一致行动人累计增持0.3%股份 湘潭电化：控股股东拟增持5000万元-8000万元公司股份 华神科技：间接控股股东拟增持3000万元-6000万元 大洋生物：高级管理人员股份合计拟增持195万元-390万元公司股份 协鑫集成：部分董事、高级管理人员拟增持1500万元-2400万元公司股份 邵阳液压：董事长及副董事长拟增持不低于2000万元公司股份 星光股份：部分董事、高级管理人员及核心人员拟增持750万元-1500万元公司股份 国能日新：控股股东、实际控制人及一致行动人、高级管理人员拟增持1080万元-2160万元公司股份 齐翔腾达：总经理车成聚已累计增持135.84万股 金春股份：控股股东拟以2000万元-3000万元增持股份 中科通达：控股股东、实际控制人拟增持600万元-1200万元公司股份 海南矿业：公司副董事长拟增持25万元-50万元公司股份 保税科技：部分董事及全体高级管理人员增持67万股 华仁药业：董事长增持14万股股份 辰欣药业：董事长拟增持2000万元-3000万元 奥尼电子：实控人拟增持800万元-1200万元 苏博特：实控人增持公司股份30万股 驰宏锌锗：间接控股股东拟增持1%-2% 华新环保：部分控股股东拟增持500万元-1000万元 泉为科技：控股股东拟增持240万股-480万股 沪硅产业：董事、高级管理人员及其他核心管理人员拟增持600万元-1200万元 味知香：控股股东拟增持1200万元-2400万元 云南铜业：间接控股股东拟增持1%-2% 神思电子：部分董事、高级管理人员拟增持不低于15万股 力合科技：实际控制人张广胜拟增持900万元-1000万元公司股份 华凯易佰：董事配偶拟在不高于18元/股的前提下增持不低于5000万元 亚宝药业：拟增加股份回购金额至3亿元-6亿元 雄帝科技：控股股东拟增持不低于1000万元 中亚股份：高管卢志锋减持期届满未减持 芯原股份：董事长及部分董事、高管承诺6个月内不减持公司股份 风险提示 *ST泛海公告，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对其立案 北京证监局对中国国际金融股份有限公司采取责令改正措施 傲农生物：终止向特定对象发行股票事项 重药控股：公司的实际控制人可能发生变更 中国医药：重要参股公司筹划变更实际控制人事项 重庆百货：公司股票自2月6日起复牌 中毅达：拟终止重大资产重组事项 推荐阅读 2月个股风险提示 点击上方关注 光大证券微资讯 免责申明：本文由光大证券向其机构或个人客户提供，其内容基于光大证券及证券媒体已发布报告、资讯或数据的部分或全部内容，不构成对任何人的投资建议，亦不作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。投资者据此操作，风险自负。光大证券力求本文内容及观点的客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。在任何情况下，光大证券不对任何机构/个人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。 “点击阅读原文，立即开户，享新客理财”

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