2023年四季度公募基金销售保有规模排名出炉【国信金工】
（以下内容从国信证券《2023年四季度公募基金销售保有规模排名出炉【国信金工】》研报附件原文摘录）
报 告 摘 要 一、上周市场回顾 上周A股市场主要宽基指数全线下跌，沪深300、上证综指、创业板指收益靠前，收益分别为-4.63%、-6.19%、-7.85%，中证1000、科创50、中证500收益靠后，收益分别为-13.19%、-9.74%、-9.23%。从成交额来看，上周主要宽基指数成交额均有所下降。行业方面，上周银行、家电、煤炭收益靠前，收益分别为-0.54%、-1.61%、-2.30%，综合、计算机、轻工制造收益靠后，收益分别为-14.96%、-14.80%、-14.50%。 截至上周五，央行逆回购净回笼资金2300亿元，逆回购到期19770亿元，净公开市场投放17470亿元。不同期期限的国债利率有所下行，利差扩大5.76BP。上周中证转债指数下跌2.22%，累计成交1627亿元，较前一周减少125亿元。 上周共上报45只基金，较上上周申报数量有所增加。申报的产品包括1只FOF、5只QDII，中证光通信主题ETF、上证科创板100增强策略ETF、中证全球金矿主题ETF等。 1月31日，证监会官网显示，国泰基金、富国基金、嘉实基金和华夏基金申报了中证光通信主题ETF。 1月25日，中国证券投资基金业协会发布了2023年四季度基金管理机构非货币理财公募基金月均规模排名，排在前三的是易方达基金、华夏基金、广发基金。 二、开放式公募基金表现 上周主动权益、灵活配置型、平衡混合型基金收益分别为-7.00%、-5.79%、-3.23%。今年以来中长期纯债基金业绩表现最优，中位数收益为0.52%，主动权益型、灵活配置型和平衡混合型基金的中位数收益分别为-15.44%、-12.53%、-5.88%。 上周指数增强基金超额收益中位数为-0.15%，量化对冲型基金收益中位数为0.17%。今年以来，指数增强基金超额中位数为0.40%，量化对冲型基金收益中位数为0.88%。 截至上周末，开放式公募基金中共有普通FOF基金221只、目标日期基金121只、目标风险基金146只。今年以来，目标风险基金中位数业绩表现最优，累计收益率为-3.73%。 三、基金产品发行情况 上周新成立基金37只（含1只转型基金），合计发行规模为180.10亿元，较前一周有所减少。此外，上周有20只基金首次进入发行阶段，本周将有10只基金开始发行。 一 上周市场回顾 1.1 相关热点回顾 一、基金申报发行动态 上周共上报45只基金，较上上周申报数量有所增加。申报的产品包括1只FOF、5只QDII，中证光通信主题ETF、上证科创板100增强策略ETF、中证全球金矿主题ETF等。 1、4家公募申报光通信主题ETF 1月31日，证监会官网显示，国泰基金、富国基金、嘉实基金和华夏基金申报了中证光通信主题ETF。该ETF跟踪的是中证光通信主题指数，该指数选取50只业务涉及光模块及元器件生产、光纤光缆制造、数据中心及电信运营领域的上市公司证券作为指数样本，反映光通信产业上市公司证券的整体表现。 2、首批金矿主题ETF申报 2月1日，证监会网站显示，华泰柏瑞基金、银华基金申报了中证全球金矿主题ETF（QDII），嘉实基金申报了中证精选市场金矿主题ETF（QDII）。中证全球金矿主题指数和中证精选市场金矿主题指数分别从全球市场、全球精选市场（中国香港、美国、加拿大）中选取50只市值较大从事金矿采掘、冶炼等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映代表性金矿上市公司证券的整体表现。 二、2023年四季度基金管理机构非货币理财公募基金月均规模排名出炉 1月25日，中国证券投资基金业协会发布了2023年四季度基金管理机构非货币理财公募基金月均规模排名，其中易方达基金以9695.12亿元的月均规模蝉联第一，排在第二和第三位的是华夏基金、广发基金，月均规模分别为7580.55亿元、6608.84亿元。 三、2023年四季度公募基金销售保有规模出炉 2月2日，中国证券投资基金业协会公布了2023年四季度基金销售机构公募基金销售保有规模百强名单，以股票+混合公募基金保有规模来看，招商银行、蚂蚁基金、天天基金占据前三，分别为5028亿元、4592亿元、4029亿元。 从总规模来看，2023Q4百强机构股票+混合公募基金保有规模合计为50178亿元，相比2023Q3减少5.55%，非货币市场公募基金保有规模合计为85453亿元，相比2023Q3增加1.45%。 1.2 股票市场 上周A股市场主要宽基指数全线下跌，沪深300、上证综指、创业板指收益靠前，收益分别为-4.63%、-6.19%、-7.85%，中证1000、科创50、中证500收益靠后，收益分别为-13.19%、-9.74%、-9.23%。过去一个月沪深300指数下跌4.49%，收益最高，中证1000指数下跌19.40%，收益最低。年初至今，主要宽基指数中沪深300指数收益最高，其累计收益率为-7.33%。 从成交额来看，上周主要宽基指数成交额均有所下降，在过去52周的样本期内，主要宽基指数均位于15%-65%的历史分位水平。 按月度来看，除上证综指、沪深300和中证500外，过去一个月主要宽基指数日均成交额均有所下降，主要宽基指数均位于过去36个月0%-30%的历史分位水平。 行业方面，上周银行、家电、煤炭收益靠前，收益分别为-0.54%、-1.61%、-2.30%，综合、计算机、轻工制造收益靠后，收益分别为-14.96%、-14.80%、-14.50%。过去一个月，银行行业累计上涨4.93%，收益最高，计算机行业累计下跌22.30%，收益最低。今年以来，银行、煤炭、家电的累计收益较高，分别为5.76%、5.04%、-1.99%，相比之下，计算机、电子、国防军工等多个行业的收益率最低。 1.3 债券市场 截至上周五，央行逆回购净回笼资金2300亿元，逆回购到期19770亿元，净公开市场投放17470亿元。质押式回购利率：1D相比前一周减少31.81BP，SHIBOR：2W相比前一周减少25.20BP。 如下图所示，不同期期限的国债利率有所下行，利差扩大5.76BP，1年期、3年期、5年期、7年期、10年期的不同评级的信用债利率均有所下行。 信用利差方面，3年期、7年期、10年期期限的信用债利差均有所下行，1年期期限的信用债利差均有所上行。 1.4 可转债市场 上周中证转债指数下跌2.22%，累计成交1627亿元，较前一周减少125亿元。截至上周五，可转债市场转股溢价率中位数为61.08%，较前一周增加19.24%，纯债溢价率中位数为9.63%，较前一周减少6.34%。 二 开放式公募基金表现 2.1 普通公募基金 统计普通公募基金的业绩表现（不含指数增强基金、指数基金、FOF基金），新成立基金在6个月建仓期满之后才参与统计，并以开放式基金中的普通股票型基金和偏股混合型基金作为主动权益基金的样本池。上周主动权益、灵活配置型、平衡混合型基金收益分别为-7.00%、-5.79%、-3.23%。 今年以来中长期纯债基金业绩表现最优，中位数收益为0.52%，主动权益型、灵活配置型和平衡混合型基金的中位数收益分别为-15.44%、-12.53%、-5.88%。 2.2 量化公募基金 统计指数增强基金相对基准的超额收益和量化对冲型基金的收益情况，新成立基金在6个月建仓期满之后才参与统计。上周指数增强基金超额收益中位数为-0.15%，量化对冲型基金收益中位数为0.17%。今年以来，指数增强基金超额中位数为0.40%，量化对冲型基金收益中位数为0.88%。 2.3 公募FOF基金 截至上周末，开放式公募基金中共有普通FOF基金221只、目标日期基金121只、目标风险基金146只。上周新成立0只FOF基金。依据业绩比较基准计算FOF基金中权益类资产的权重，并将基金类指数按照预计权益占比进行折算。总的来看，目标日期基金的权益仓位更高，其权益仓位主要分布在50%-65%的区间内，绝大多数目标风险基金权益仓位在50%以下，普通FOF基金的权益仓位主要分布在25%以下和65%-100%的区间内。 统计FOF基金的业绩表现（新成立基金在3个月建仓期满之后才参与统计），上周普通FOF、目标日期、目标风险类基金收益中位数分别为-2.14%、-3.00%、-1.61%。今年以来，目标风险基金中位数业绩表现最优，累计收益率为-3.73%。 2.4 基金经理变更 上周共有41家基金公司的115只基金产品其基金经理情况发生变动，其中产品变动数量较多的基金管理人有中银基金（11只）、鹏扬基金（10只）、平安基金（9只）。 三 基金产品发行情况 3.1 上周新成立基金 上周新发基金合计发行规模为180.10亿元，较前一周有所减少。其中股票型基金发行56.08亿元、混合型基金发行0亿元、债券型基金发行124.03亿元，另类基金和货币基金无新发。 上周新成立基金37只（含1只转型基金），新发基金中数量较多的类型为被动指数型（14只）和偏股混合型（10只），发行规模分别为22.37亿元和33.71亿元。 3.2 上周首发基金 上周有20只基金首次进入发行阶段，其中易方达上证科创板芯片指数A已经结束发行并成立。 3.3 本周待发行基金 本周将有10只基金进入发行阶段，其中被动指数型（5只）、中长期纯债型（1只）、偏股混合型（1只）。 四 开放式公募基金前N名明细 风险提示 市场环境变动风险，风格切换风险。 本报告统计结果基于客观数据，不构成投资建议 基金过往业绩及基金经理管理其他产品的历史业绩不代表未来表现 本文选自国信证券于2024年2月4日发布的研究报告《2023年四季度公募基金销售保有规模出炉，首批金矿主题ETF申报》 分析师：张欣慰 S0980520060001 联系人：陈梦琪 风险提示：市场环境变动风险，风格切换风险。
报 告 摘 要 一、上周市场回顾 上周A股市场主要宽基指数全线下跌，沪深300、上证综指、创业板指收益靠前，收益分别为-4.63%、-6.19%、-7.85%，中证1000、科创50、中证500收益靠后，收益分别为-13.19%、-9.74%、-9.23%。从成交额来看，上周主要宽基指数成交额均有所下降。行业方面，上周银行、家电、煤炭收益靠前，收益分别为-0.54%、-1.61%、-2.30%，综合、计算机、轻工制造收益靠后，收益分别为-14.96%、-14.80%、-14.50%。 截至上周五，央行逆回购净回笼资金2300亿元，逆回购到期19770亿元，净公开市场投放17470亿元。不同期期限的国债利率有所下行，利差扩大5.76BP。上周中证转债指数下跌2.22%，累计成交1627亿元，较前一周减少125亿元。 上周共上报45只基金，较上上周申报数量有所增加。申报的产品包括1只FOF、5只QDII，中证光通信主题ETF、上证科创板100增强策略ETF、中证全球金矿主题ETF等。 1月31日，证监会官网显示，国泰基金、富国基金、嘉实基金和华夏基金申报了中证光通信主题ETF。 1月25日，中国证券投资基金业协会发布了2023年四季度基金管理机构非货币理财公募基金月均规模排名，排在前三的是易方达基金、华夏基金、广发基金。 二、开放式公募基金表现 上周主动权益、灵活配置型、平衡混合型基金收益分别为-7.00%、-5.79%、-3.23%。今年以来中长期纯债基金业绩表现最优，中位数收益为0.52%，主动权益型、灵活配置型和平衡混合型基金的中位数收益分别为-15.44%、-12.53%、-5.88%。 上周指数增强基金超额收益中位数为-0.15%，量化对冲型基金收益中位数为0.17%。今年以来，指数增强基金超额中位数为0.40%，量化对冲型基金收益中位数为0.88%。 截至上周末，开放式公募基金中共有普通FOF基金221只、目标日期基金121只、目标风险基金146只。今年以来，目标风险基金中位数业绩表现最优，累计收益率为-3.73%。 三、基金产品发行情况 上周新成立基金37只（含1只转型基金），合计发行规模为180.10亿元，较前一周有所减少。此外，上周有20只基金首次进入发行阶段，本周将有10只基金开始发行。 一 上周市场回顾 1.1 相关热点回顾 一、基金申报发行动态 上周共上报45只基金，较上上周申报数量有所增加。申报的产品包括1只FOF、5只QDII，中证光通信主题ETF、上证科创板100增强策略ETF、中证全球金矿主题ETF等。 1、4家公募申报光通信主题ETF 1月31日，证监会官网显示，国泰基金、富国基金、嘉实基金和华夏基金申报了中证光通信主题ETF。该ETF跟踪的是中证光通信主题指数，该指数选取50只业务涉及光模块及元器件生产、光纤光缆制造、数据中心及电信运营领域的上市公司证券作为指数样本，反映光通信产业上市公司证券的整体表现。 2、首批金矿主题ETF申报 2月1日，证监会网站显示，华泰柏瑞基金、银华基金申报了中证全球金矿主题ETF（QDII），嘉实基金申报了中证精选市场金矿主题ETF（QDII）。中证全球金矿主题指数和中证精选市场金矿主题指数分别从全球市场、全球精选市场（中国香港、美国、加拿大）中选取50只市值较大从事金矿采掘、冶炼等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映代表性金矿上市公司证券的整体表现。 二、2023年四季度基金管理机构非货币理财公募基金月均规模排名出炉 1月25日，中国证券投资基金业协会发布了2023年四季度基金管理机构非货币理财公募基金月均规模排名，其中易方达基金以9695.12亿元的月均规模蝉联第一，排在第二和第三位的是华夏基金、广发基金，月均规模分别为7580.55亿元、6608.84亿元。 三、2023年四季度公募基金销售保有规模出炉 2月2日，中国证券投资基金业协会公布了2023年四季度基金销售机构公募基金销售保有规模百强名单，以股票+混合公募基金保有规模来看，招商银行、蚂蚁基金、天天基金占据前三，分别为5028亿元、4592亿元、4029亿元。 从总规模来看，2023Q4百强机构股票+混合公募基金保有规模合计为50178亿元，相比2023Q3减少5.55%，非货币市场公募基金保有规模合计为85453亿元，相比2023Q3增加1.45%。 1.2 股票市场 上周A股市场主要宽基指数全线下跌，沪深300、上证综指、创业板指收益靠前，收益分别为-4.63%、-6.19%、-7.85%，中证1000、科创50、中证500收益靠后，收益分别为-13.19%、-9.74%、-9.23%。过去一个月沪深300指数下跌4.49%，收益最高，中证1000指数下跌19.40%，收益最低。年初至今，主要宽基指数中沪深300指数收益最高，其累计收益率为-7.33%。 从成交额来看，上周主要宽基指数成交额均有所下降，在过去52周的样本期内，主要宽基指数均位于15%-65%的历史分位水平。 按月度来看，除上证综指、沪深300和中证500外，过去一个月主要宽基指数日均成交额均有所下降，主要宽基指数均位于过去36个月0%-30%的历史分位水平。 行业方面，上周银行、家电、煤炭收益靠前，收益分别为-0.54%、-1.61%、-2.30%，综合、计算机、轻工制造收益靠后，收益分别为-14.96%、-14.80%、-14.50%。过去一个月，银行行业累计上涨4.93%，收益最高，计算机行业累计下跌22.30%，收益最低。今年以来，银行、煤炭、家电的累计收益较高，分别为5.76%、5.04%、-1.99%，相比之下，计算机、电子、国防军工等多个行业的收益率最低。 1.3 债券市场 截至上周五，央行逆回购净回笼资金2300亿元，逆回购到期19770亿元，净公开市场投放17470亿元。质押式回购利率：1D相比前一周减少31.81BP，SHIBOR：2W相比前一周减少25.20BP。 如下图所示，不同期期限的国债利率有所下行，利差扩大5.76BP，1年期、3年期、5年期、7年期、10年期的不同评级的信用债利率均有所下行。 信用利差方面，3年期、7年期、10年期期限的信用债利差均有所下行，1年期期限的信用债利差均有所上行。 1.4 可转债市场 上周中证转债指数下跌2.22%，累计成交1627亿元，较前一周减少125亿元。截至上周五，可转债市场转股溢价率中位数为61.08%，较前一周增加19.24%，纯债溢价率中位数为9.63%，较前一周减少6.34%。 二 开放式公募基金表现 2.1 普通公募基金 统计普通公募基金的业绩表现（不含指数增强基金、指数基金、FOF基金），新成立基金在6个月建仓期满之后才参与统计，并以开放式基金中的普通股票型基金和偏股混合型基金作为主动权益基金的样本池。上周主动权益、灵活配置型、平衡混合型基金收益分别为-7.00%、-5.79%、-3.23%。 今年以来中长期纯债基金业绩表现最优，中位数收益为0.52%，主动权益型、灵活配置型和平衡混合型基金的中位数收益分别为-15.44%、-12.53%、-5.88%。 2.2 量化公募基金 统计指数增强基金相对基准的超额收益和量化对冲型基金的收益情况，新成立基金在6个月建仓期满之后才参与统计。上周指数增强基金超额收益中位数为-0.15%，量化对冲型基金收益中位数为0.17%。今年以来，指数增强基金超额中位数为0.40%，量化对冲型基金收益中位数为0.88%。 2.3 公募FOF基金 截至上周末，开放式公募基金中共有普通FOF基金221只、目标日期基金121只、目标风险基金146只。上周新成立0只FOF基金。依据业绩比较基准计算FOF基金中权益类资产的权重，并将基金类指数按照预计权益占比进行折算。总的来看，目标日期基金的权益仓位更高，其权益仓位主要分布在50%-65%的区间内，绝大多数目标风险基金权益仓位在50%以下，普通FOF基金的权益仓位主要分布在25%以下和65%-100%的区间内。 统计FOF基金的业绩表现（新成立基金在3个月建仓期满之后才参与统计），上周普通FOF、目标日期、目标风险类基金收益中位数分别为-2.14%、-3.00%、-1.61%。今年以来，目标风险基金中位数业绩表现最优，累计收益率为-3.73%。 2.4 基金经理变更 上周共有41家基金公司的115只基金产品其基金经理情况发生变动，其中产品变动数量较多的基金管理人有中银基金（11只）、鹏扬基金（10只）、平安基金（9只）。 三 基金产品发行情况 3.1 上周新成立基金 上周新发基金合计发行规模为180.10亿元，较前一周有所减少。其中股票型基金发行56.08亿元、混合型基金发行0亿元、债券型基金发行124.03亿元，另类基金和货币基金无新发。 上周新成立基金37只（含1只转型基金），新发基金中数量较多的类型为被动指数型（14只）和偏股混合型（10只），发行规模分别为22.37亿元和33.71亿元。 3.2 上周首发基金 上周有20只基金首次进入发行阶段，其中易方达上证科创板芯片指数A已经结束发行并成立。 3.3 本周待发行基金 本周将有10只基金进入发行阶段，其中被动指数型（5只）、中长期纯债型（1只）、偏股混合型（1只）。 四 开放式公募基金前N名明细 风险提示 市场环境变动风险，风格切换风险。 本报告统计结果基于客观数据，不构成投资建议 基金过往业绩及基金经理管理其他产品的历史业绩不代表未来表现 本文选自国信证券于2024年2月4日发布的研究报告《2023年四季度公募基金销售保有规模出炉，首批金矿主题ETF申报》 分析师：张欣慰 S0980520060001 联系人：陈梦琪 风险提示：市场环境变动风险，风格切换风险。
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