路斯股份:拓展宠物营养保健品、美国市场,2023年归母净利润预增55%-65%(832419.BJ)--开源北交所

（以下内容从开源证券《路斯股份:拓展宠物营养保健品、美国市场,2023年归母净利润预增55%-65%(832419.BJ)--开源北交所》研报附件原文摘录）
　　我们专注新三板、北交所研究10年| 文末有惊喜 分析师：诸海滨 S0790522080007 拓展宠物营养保健品、美国市场 2023年归母净利润预增55%-65% #2023年归母净利润6,700～7,100万元，同比增长55.34%～64.62% 公司发布2023年年度业绩预告，预计实现归属于上市公司股东的净利润6,700～7,100万元，同比增长55.34%～64.62%。2023年销售收入实现良好增长。随着公司持续加大市场开发力度，着力建设自有品牌，公司主粮产品收入同比实现大幅增长，肉干、肉粉等主要产品对收入增长的贡献也较为显著。2023年销售毛利率同比上升。公司持续加强产品研发和成本管控，核心产品肉干产品毛利率改善。募投主粮项目产能释放顺利，规模化生产带动主粮产品毛利率明显上升。此外，公司2021-2023年保持稳定分红。我们维持盈利预测，预计2023-2025年归母净利润0.69/0.82/1.14亿元，对应EPS分别为0.67/0.80/1.10元/股，对应当前股价的PE为15.7/13.1/9.5倍，维持公司“买入”评级。 #公司持续加大市场开发力度，着力建设自有品牌，拓展宠物营养保健品业务 路斯股份在2023年持续加大市场开发力度，着力建设自有品牌，推动业绩增长。与北京瀚海智云信息科技有限公司、北京安美生医药科技有限公司共同投资设立卡尔露文（寿光）供应链有限公司，路斯股份认缴出资51万元，占注册资本51%，拓展宠物营养保健品业务，规范相关供应链管理，发挥合资各方优势，提升公司产品的营养性、功能性。 #强化海外布局，柬埔寨路恒建设年产7500吨宠物食品项目，预计营收3.45亿 为强化海外市场战略布局，路斯股份与温州锦恒宠物用品有限公司拟对柬埔寨合资公司CAMBODIAN LUHENG PET FOOD CO.,LTD.（柬埔寨路恒宠物食品有限公司）增资1,700万美元，本次增资拟用于建设年产7,500吨宠物食品项目。项目建设期预计为1年，项目建成后预计可实现营业收入3.45亿元，净利润4,525.44万元，税后投资回收期为5.35年（含建设期）。一期项目“年产3,000吨宠物食品项目”正在建设产能将在未来2-3年内逐步释放，本二期项目以期在一期项目产能利用率较高时具备扩大生产的能力，同时也为丰富产品结构奠定基础。 #风险提示：市场情况变化风险、原材料价格波动风险、外汇汇率波动风险。 --财务预测摘要-- 感谢您的阅读，欢迎交流 往期 精选 关注我们 了解更多 最新研报 1 基康仪器：安全监测“小巨人”2023业绩预增近20%，水利、能源、交通等多元布局驱动（830879.BJ） 2 北交所食品：适老化需求旺盛，健康食品前景可期 3 【深度】克莱特：通风冷却设备“小巨人”，赋能核电、海洋工程等领域国产化配套 更多精彩内容 北证50：创远信科 |民士达 | 鼎智科技 | 安达科技 | 康普化学 | 曙光数创 | 华岭股份 | 海能技术 | 硅烷科技 | 恒进感应 | 奥迪威 | 邦德股份 | 骏创科技 | 凯德石英 | 吉冈精密 | 禾昌聚合 | 吉林碳谷 | 同力股份 | 德源药业 | 同惠电子 | 颖泰生物 | 富士达 | 艾融软件 | 球冠电缆 优质个股：克莱特 | 富恒新材 | 广脉科技 | 天力复合 | 民士达 | 华密新材 | 易实精密 | 华洋赛车 | 武汉蓝电 | 科润智控 | 天铭科技 | 方大新材 | 基康仪器 | 三祥科技 | 方盛股份 | 科达自控 | 宁新新材 | 路斯股份 | 中科美菱 | 朱老六 | 新芝生物 | 威贸电子 | 天润科技 | 欧福蛋业 | 一致魔芋 | 佳先股份 | 迅安科技 | 欧普泰 | 太湖雪 | 瑞奇智造 | 骑士乳业 | 利通科技 | 青矩技术 | 天罡股份 | 天马新材 | 晟楠科技 | 柏星龙 | 康比特 专题策略：恒生A股专精特新50指数 | 沐光而行 | 高质量扩容 | 改革 | 赛道 | 盘点 | 稀缺性 | 投什么 | 成长之花 | 经验借鉴 | 向阳而生 | 指数 |回购 |上市路径 产业链：食品 | 机器人 | 软件通信 | 果链VR | 消费电子 | 卫星互联网 | AIGC | 半导体 | 新能源车 | 改性塑料 新三板：华电光大 | 东风机电 | 本源环境| 鹏盾能源 | 阳光精机 | 蓝耘科技 | 圣兆药物 六大持续跟踪系列：定期更新 点击图片跳转： 北交所观察 热点回顾、事件前瞻，汇总市场、上市、审核表现，每周日更新 科技新产业跟踪 北交所科新总量、行业、动态、公告，每周更新 北交所后备军 受理公司择优，提前把握机会，每周更新 晨听北交所 新闻、公告、市场特点，每日更新 异动北交所 龙虎榜热钱，每日更新 科学仪器双周谈 生命科学、电子测量、电池测试，全产业链图景，每两周更新 开源北交所研究团队专注北交所，新三板，科技新产业研究，连续多年获得新财富最佳分析师、水晶球奖最佳新三板北交所研究、金牛奖和第一财经最佳分析师等荣誉。 所获荣誉 2023年新财富最佳北交所公司研究团队第一名 2016-2022年水晶球奖北交所最佳分析师公募榜/总榜 双第一 2016-2017年金牛奖新三板研究第一名 2015-2016年新财富最佳新三板研究第一名

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