近500亿北上资金"大进大出" 这类股!军工板块流光溢彩7月大涨超30%,最新资金路径曝光!

（以下内容从平安证券《近500亿北上资金"大进大出" 这类股!军工板块流光溢彩7月大涨超30%,最新资金路径曝光!》研报附件原文摘录）
　　周五（7月24日）A股各股指均呈现大幅下挫，创业板指盘中跌逾6%，上证指数连续失守3300、3200两道整数关口，在7个交易日内二度呈现百点长阴。在天量解禁及巨额减持的影响下，周五科创板成为下跌重灾区，超130只个股下跌，28只科创板个股跌幅超10%。 在指数调整之际，近期以来素以“聪明的资金”为称的北上资金却表现不俗。数据显示，北上资金7月“大进大出”，其中，7月上旬回流A股585亿元，中旬反手卖出超250亿元后，北上资金“内部”出现巨大分化。在剧烈反差下，北上资金屡屡表现出逆向操盘风格，这主要表现在，上半程加速上涨中卖出，下半程下跌中买入。据东方财富数据中心数据统计，7月中旬市场震荡期间，北上资金逆市买入近500亿元。 北上资金7月24日合计净流出163.57亿元，仅次于7月14日合计净流出173.84亿元，为沪港通开通以来单日净流出额第二高。其中，沪股通净流出92.99亿元，深股通净流出70.58亿元！ 北上资金总能精准抄底逃顶？ 从A股历史经验来看，被称为“聪明钱”的北上资金多次实现了完美的抄底与逃顶，其对于行情的分析与把握远远超过了普通投资者。 在本轮行情中，北上资金持续流入，对行情发展起到了明显的助推作用，可谓行情的“功臣”。4月以来，北上资金大幅流入，3个月来的净流入量高达近1600亿元。进入7月后，A股市场热度大幅提升，北上资金也再度出现了一波快速流入。7月1日至13日，北上资金净增持规模达653.67亿元，助推A股连续上涨，沪指站上3400点关口。 周五（7月24日）北上资金单日流出超100亿元并不是近期首次。数据统计显示，北上资金共有7次单日流出超百亿，均对A股产生了一定的负面影响。年初受疫情在全球范围扩散的影响，北上资金在2月20日后出现连续净流出，而在3月份外围股指出现大跌后北上资金流出明显加快，在3月9日（-143亿）、3月13日（-147亿）、3月19日（-102亿）曾三次单日净流出超100亿元。 北上资金大幅流出后A股怎么走？ 进入7月份后，北上资金一改此前连续净流入态势，出现了频繁的流入流出现象。7月14日北上资金曾创纪录的单日流出173亿元。 我们通过对比沪深300指数在北上资金净流出后次日与后5日涨跌幅中不难看出，北上资金净流出超100亿元后，沪深300指数在次日与后5日中录得负收益的概率较大。 北上资金近期加仓和出逃了哪些股？ 相比较国内机构投资者，充分经过成熟市场“洗礼”的北上资金对股票市场、上市公司价值的理解更加深刻，对风险的把控和处理能力远超国内的普通机构投资者。随着北上资金持续流入后所持有的A股市值不断增加，北上资金已成为A股市场中重要参与群体，其流入流出对于A股的影响也日益显现。通过对于北上资金流向以及持仓品种的分析，可以使我们更好的把握“聪明钱”的投资思路与方向。 上旬大出：北上资金高点“逃顶” 北上资金一向善于逆向操盘。 北上资金一向善于逆向操盘。数据显示，其“逆向”风格首先体现在领先于大跌“出逃”。如7月14日创记录卖出173亿元后，15、16两个交易日，大盘下跌近6%。其次，还表现在市场在上涨与下跌中分别给予反向卖出与买入。如7月上旬，市场“牛市行情”下，单向卖出305亿元。7月中旬，下跌震荡市，北上资金逆市单向买入超过480亿元。（见下图） 7月上中旬北上资金流向与上证指数涨跌幅 此外，北上资金的逆向风格，在具体个股上表现更为明显。 7月上旬，上证指数上涨超过13%，但北上资金却做出逆势选择。据Wind统计显示，期间共有372家公司遭北上资金卖出，卖出过亿元的有87家，合计卖出金额275亿元。观察来看，一些个股获北上资金越涨越卖，在亿纬锂能、东方财富等个股上短期“逃顶”。 数据显示，亿纬锂能7月上旬涨幅超过18%，在此期间北上资金对其逆向卖出1281万股，卖出金额达6.7亿元。在7月8、9日，均卖出超过200万股，7月9日，亿纬锂能涨近8%，创历史新高，北上资金反手卖出219万股，约1.24亿元。自此后5个交易日，公司股价自高点下跌超13%。 此外，被抛售的还有东方财富，东方财富7月上旬涨幅超过26%，在此期间北上资金对其逆向卖出3799万股，卖出金额超过9亿元。公司在9日大涨当日，以及14、15日高点，均获北上资金大额卖出超过200万股，15日创历史新高，北上资金对其卖出531万股，合计约1.5亿元。公司股价在次日接近跌停。 此前，北上资金也曾在多家“高位股”上“长期逃顶”。如中兴通讯，公司2月上涨近30%，当月却遭北上资金卖出4000万股，“套现”达17亿元。其中，在公司2月25日涨停当日，被北上资金卖出达345万股，合计1.8亿元！ 7月上旬获北上资金卖出金额较高公司图表 数据来源：Wind 中旬大进：近500亿逆市对“抗跌股”逆势加仓 不过，随着7月中旬市场步入震荡期，北上资金期间净卖出超过250亿元，但单向买入超过了480亿元，有近500亿。结合个股来看，逆向买入过亿元的公司即有114股，合计买入金额达到了324亿元。 分析来看，北上资金7月中旬逆市买入股主要表现出以下两大特征，其中，北上资金“左侧”逢低买入恒生电子、用友网络、东方财富等，北上资金7月上旬上涨过程给予卖出，7月中旬转入调整后再反手买回。此外，对海螺水泥、潍柴动力等“抗跌股”连续加仓，比如海螺水泥，7月中旬市场下跌期间，北上资金买入海螺水泥2103万股，买入金额超12亿元；北上资金在7月上旬、中旬分别买入潍柴动力14亿元、5亿元，公司股价也同在20日创出历史新高。无论市场与股价处在上涨、下跌阶段，均给予连续增仓。 北上资金7月中旬买入金额居前公司图表 军工股表现活跃 最新资金路径曝光 统计显示，最近1个月时间里，A股军工、稀土等板块表现活跃，分别累计上涨30.28%、12.81%，大幅跑赢指数（上证指数本月截止到24日累计涨幅7.11%）。 而据申万一级数据显示，本月以来，国防军工申万指数累计涨幅为28.62%排名第一，排在其后的是休闲服务申万指数本月以来涨幅25.44%！ 从已发布半年度业绩预告看，净利润预计增幅最大的是安达维尔，公司预计上半年净利润为0.3亿元至0.33亿元，同比增长1656% 至1832%。星网宇达预计上半年净利润为0.28亿元至0.38亿元，同比增长1535.23%至2119.24%！ 从二季度公募基金持仓变动来看，仅有中航重机、星网宇达、中国重工和爱乐达获基金小幅加仓。 22公司净利暴涨10倍 双增股逾6成跑赢大盘 截至发稿，A股共有1584家上市公司披露了2020年半年度业绩预告，其中，641家预喜，预喜率为40.47%。 在业绩大幅增长的上市公司中，产品涨价导致净利润上升的占比较高。其中，黄金、生猪、维生素行业产品涨价，对业绩影响尤其明显。 新五丰、大北农、英科医疗、三利谱等22家上市公司上半年净利润同比增逾1000%。 数据来源:wind数据库 统计发现，在7月份大盘冲高回落之中，上述16只双增长股表现稳健，月内跑赢上证指数的个股达10只，占比逾六成。 海容冷链、金雷股份、睿创微纳、康泰生物和通达股份等5只个股月内累计涨幅均超20%，分别为29.1%、28.02%、28.01%、27.4%和26.3%。 表：16只净利和营收双增长股情况： 【风险提示】市场有风险，投资需谨慎 【免责申明】本资讯中的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。资讯中的内容和意见仅做参考，并不构成投资建议。投资者因依赖本报告进行投资决策而导致的财产损失平安证券不承担法律责任。 支持我们请点赞或使用评论功能↓↓↓

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