【国信传媒】周报:《幻兽帕鲁》爆火,AI 应用年度下载量和内购收入同比增长 60%以上

（以下内容从国信证券《【国信传媒】周报:《幻兽帕鲁》爆火,AI 应用年度下载量和内购收入同比增长 60%以上》研报附件原文摘录）
　　01 核心观点 传媒板块本周表现：行业上涨 1.40%，跑输沪深 300，跑赢创业板指。本周（1.22-1.28）传媒行业上涨 1.40%，跑输沪深 300（1.96%），跑赢创业板指（-1.92%）。其中涨幅靠前的分别为中视传媒、中信出版、新华传媒、中青宝等，跌幅靠前的分别为 ST 富润、因赛集团、盛通股份等。横向比较来看，本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名第 12 位。 重点关注：《幻兽帕鲁》爆火，AI 应用年度下载量和内购收入分别上涨 60% 和 70%，谷歌多模态持续更新。1）《幻兽帕鲁》（Palworld）抢鲜体验版本于 1 月 19 日上线，前 4 天在 Steam 和 Xbox 的收入总和高达 1.62 亿美元；2）Sensor Tower 最新报告指出，2023 年全球非游戏移动应用收入达到 531 亿美元，AI 应用年度下载量和内购收入分别上涨 60%和 70%，超过 21 亿次和 17 亿美元；3）1 月 24 日，谷歌发布视频生成模型 Lumiere，运动幅度和一致性表现良好；4）1 月 24 日报道，谷歌广告（Google Ads）正在整合人工智能模型 Gemini，以增强对话体验，帮助广告商建立更好的搜索营销活动。 本周重要数据跟踪：芒果 TV 综艺持续领先。1）本周（1 月 20 日-1 月 26 日）电影票房 4.74 亿元，环比减少 11.11%。票房前三名分别为《年会不能停！》、《临时劫案》和《金手指》；2）综艺节目方面，《花儿与少年丝路季第五季》、《声生不息家年华》和《快乐老友记》排名居前。整体来看，排名前十的综艺中，芒果 TV 占 5 席，处领先地位；3）游戏方面，《金铲铲之战》和《原神》分别为本周 iOS 游戏畅销榜和安卓游戏热玩榜第一名。《王者荣耀》和《穿越火线：枪战王者》在 iOS 游戏畅销榜排名居前，《崩坏：星穹铁道》和《王者荣耀》在安卓游戏热玩榜上排名居前。 风险提示：监管政策风险；业绩风险；商誉及资产减值风险等。 02 正文 板块周表现回顾 本周表现回顾：行业上涨 1.40%，跑输沪深 300，跑赢创业板指 本周（1.22-1.28）传媒行业上涨 1.40%，跑输沪深 300（1.96%），跑赢创业板指（-1.92%）。其中涨幅靠前的分别为中视传媒、中信出版、新华传媒、中青宝等，跌幅靠前的分别为 ST 富润、因赛集团、盛通股份等。 横向比较来看，本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名第 12 位。 重点关注 《幻兽帕鲁》爆火，上线前 4 天收入总和高达 1.62 亿美元 《幻兽帕鲁》（Palworld）是当下最热门的话题之一，它在 1 月 19 日于 Steam 上线抢先体验版本，24 小时之内销量就超过了 200 万份，几天之内就突破了 600 万。TGA（The Game Awards）官方表示，该游戏前四天 Steam 和 Xbox 的收入总和高达 1.62 亿美元。（机器之心） SensorTower：2023 年 AI 应用年度下载量和内购收入分别上涨 60% 和 70% Sensor Tower 最新报告指出，2023 年全球非游戏移动应用收入仍稳步增长，达 到 531 亿美元，预计 2024 年收入达到 612 亿美元。80 款应用年度内购收入超 过 1 亿美元，数量比上年增长 23%。《Snapchat》《Spotify》《CapCut》 《PictureThis》《GoodNovel》等在应用商店的内购收入增长突出，首次突破 1 亿 美元。同时，AI 应用年度下载量和内购收入分别上涨 60% 和 70%，超过 21 亿 次和 17 亿美元。（SensorTower） 谷歌发布发布视频生成模型 Lumiere，谷歌广告正整合人工智能模型 Gemini 1）谷歌发布视频生成模型 Lumiere，运动幅度和一致性表现良好：1 月 24 日报 道，谷歌发布视频生成模型 Lumiere，专门用于将文本转换为视频。Lumiere 通 过在空间和关键的时间维度进行上下采样，并利用预先训练好的文本到图像扩散 模型，使得该模型能够直接生成全帧率、低分辨率的视频，并且在多个空间 - 时 间尺度上进行处理。据介绍，该模型演示视频质量非常高，运动幅度和一致性表 现也很好。（站长之家） 2）谷歌广告正整合人工智能模型 Gemini，以增强广告商体验：1 月 24 日报道， 谷歌广告（Google Ads）正在整合人工智能模型 Gemini，以增强对话体验，帮助 广告商建立更好的搜索营销活动。目前，这一基于聊天的工作流程已完全适用于 美国和英国的英语广告商，旨在优化广告内容，包括创意和关键词。谷歌数据显 示，使用该功能的小型企业的“良好”或“优秀”广告率提高了 42%。在未来几 个月中，该体验还将利用生成式人工智能和着陆页中的图片，为广告活动推荐量 身定制的图片。生成的所有图片都将带有 SynthID 水印，并包含开放标准元数据。该功能将在未来几周内向全球所有英语广告商推出，未来还将支持其他语言。（The Decoder） 本周行业数据更新 电影票房表现情况 本周（1 月 20 日-1 月 26 日）电影票房 4.74 亿元，环比减少 11.11%。票房前三名分别为《年会不能停！》（1.64 亿，票房占比 34.6%）、《临时劫案》（1.13 亿，票房占比 23.7%）和《金手指》（4,644 万，票房占比 9.8%）。 下周（1 月 27 日至 2 月 2 日）将有 6 部电影上映。 电视剧（网剧） 网络剧方面，本周《要久久爱》、《繁花》、《大江大河之岁月如歌》、《仙剑四》和《你也有今天》排名居前。 综艺节目 本周综艺节目方面，《花儿与少年丝路季第五季》、《声生不息家年华》、《快乐老友记》、《种地吧》和《我想和你唱第五季》排名居前。整体来看，排名前十的综艺中，芒果 TV 占 5 席，处领先地位。 游戏 本周游戏方面，《金铲铲之战》和《原神》分别为本周 iOS 游戏畅销榜和安卓游戏热玩榜第一名。《王者荣耀》和《穿越火线：枪战王者》在 iOS 游戏畅销榜排名居前，《崩坏：星穹铁道》和《王者荣耀》在安卓游戏热玩榜上排名居前。 数字藏品（NFT） 海外数字藏品市场，截至 2024 年 1 月 27 日,最近 7 日成交额前三名为 Azuki、Mutant Ape Yacht Club（变异猿）和 CryptoPunks。 行业新闻 【国家新闻出版署发布 1 月国产网络游戏审批信息 共 115 款游戏获批（财联社）】 1 月 26 日电，国家新闻出版署发布 1 月份国产网络游戏审批信息，共 115 款游戏获批，《热血美职篮》、《魔导世界》等在列。 【腾讯代理 Meta Quest 计划搁浅 但自研 XR 还在继续（财联社）】 1 月 26 日电，腾讯高层于去年 12 月收到了来自 Meta 的书面文件，表明将暂停双方在这一代XR硬件上的合作。这一文件标志着腾讯代理Quest头显的阶段性中止。据此记者询问了腾讯与 Meta 方面，未获得回复。1 月 26 日，一位业内人士确认了这一消息。除了引进 Meta 头显以外，腾讯自研 XR 设备的野心并未停止。从国家知识产权网站搜寻到，目前公开的申请人为腾讯的 AR/VR 专利超 100 个，申请时间范围为 2016 年到 2023 年，专利名涉及头戴式显示设备、智能指环、虚拟现实设备交互方法等。2023 年申请的专利约有 20 个，最新一项专利申请日为 2023年 10 月 31 日。 【OpenAI 正推出新的嵌入模型和 API 更新（AI 新智界）】 1 月 26 日，OpenAI 宣布将推出两个新一代的嵌入式模型，分别为小文本嵌入模型 text-embedding-3-small 以及大文本嵌入模型 text-embedding-3-large、新的 GPT-4 Turbo 预览模型 gpt-4-0125-preview 和审核模型、新的 API 使用管理工具，并更新 GPT-3.5 Turbo 的型号为 gpt-3.5-turbo-0125，输出价格降低 25%。 【OpenAI 为 ChatGPT 推出多语言功能 Alpha 版（IT 之家）】 1 月 26 日消息，OpenAI 近日悄然为 ChatGPT 更新了“多语言功能”Alpha 版，用户可以在 ChatGPT 主界面中点击自己的头像，进入“设置”-“通用”、“语言环境（Alpha）”，即可将界面修改为简体中文。据悉，将界面修改为简体中文后，用户在 ChatGPT 聊天处的提示句按钮也变为简体中文，但用户直接按下快捷按钮后自动输入的还是英文内容。 【SensorTower：2023 年 AI 应用年度下载量和内购收入分别上涨 60% 和 70%（SensorTower)】 1 月 25 日讯，Sensor Tower 最新报告指出，2023 年全球非游戏移动应用收入仍稳步增长，达到 531 亿美元，预计 2024 年收入达到 612 亿美元。80 款应用年度内购收入超过 1 亿美元，数量比上年增长 23%。《Snapchat》《Spotify》《CapCut》《PictureThis》《GoodNovel》等在应用商店的内购收入增长突出，首次突破 1 亿美元。同时，AI 应用年度下载量和内购收入分别上涨 60% 和 70%，超过 21 亿次和 17 亿美元。 【小米“小爱同学”、“零一万物”等 14 个 AI 大模型已获得中国新一轮备案批准（钛媒体）】 1 月 25 日消息，近期，国内有 13 家 AI 公司的 14 款大模型获得了新一轮备案审批，包括小米的“小爱同学 AI 助手”新功能、第四范式“式说”大模型、“零一万物”大模型、创思远达“魔方”大模型、步刻科技“微步情报智脑”大模型、BOSS 直聘“南北阁”大模型、衔远科技“品商”大模型、衔远科技“摹小仙”大模型、新壹科技“新壹视频”大模型、识因智能“一叶轻舟”大模型、什么值得买“AI 问答机器人”、脉脉“智能问答”新功能、智联招聘“AI 改简历”新功能、掌阅“阅爱聊”微信小程序。 【通义千问视觉理解模型 Qwen-VL 升级推出 Max 版本（36 氪）】 1 月 25 日报道，阿里云公布多模态大模型研究进展。通义千问视觉理解模型 Qwen-VL 再次升级，继 Plus 版本之后，再次推出 Max 版本，升级版模型拥有更强的视觉推理能力和中文理解能力，能够根据图片识人、答题、创作、写代码，并在多个权威测评中获得佳绩。 【三星 Galaxy AI 深度集成百度文心大模型功能（财联社）】 1 月 25 日讯，记者获悉，中国三星与百度智能云正式结成 AI 生态战略合作伙伴，Galaxy AI 深度集成了百度文心大模型的多项能力，以及接入了美图视觉大模型，支持即圈即搜的功能。 【夸克上线大模型新产品“AI PPT”（科创板日报）】 25 日讯，日前，依托自研大模型，夸克 App 推出全新产品“AI PPT”，用户仅需要输入 PPT 主题，就能在几十秒内生成一份 PPT 文档。 【电影《年会不能停！》票房破 10 亿（财联社）】 1 月 25 日电，据猫眼专业版 1 月 25 日数据，电影《年会不能停！》上映 28 天，总票房破 10 亿，成为中国影史第 112 部票房破 10 亿电影。 【谷歌：最新发布的 Chrome 将引入实验性生成 AI 功能（财联社）】 1 月 24 日电，谷歌称，从今天开始发布的 Chrome（M121）中，我们将引入实验性生成 AI 功能。用户将能够在接下来的几天内在 Mac 和 Windows 个人电脑上尝试 Chrome 的新功能，这项尝试将从美国开始。 【谷歌广告正整合人工智能模型 Gemini，以增强广告商体验（The Decoder）】 1 月 24 日报道，谷歌广告（Google Ads）正在整合人工智能模型 Gemini，以增强对话体验，帮助广告商建立更好的搜索营销活动。目前，这一基于聊天的工作流程已完全适用于美国和英国的英语广告商，旨在优化广告内容，包括创意和关键词。谷歌数据显示，使用该功能的小型企业的“良好”或“优秀”广告率提高了 42%。在未来几个月中，该体验还将利用生成式人工智能和着陆页中的图片，为广告活动推荐量身定制的图片。生成的所有图片都将带有 SynthID 水印，并包含开放标准元数据。该功能将在未来几周内向全球所有英语广告商推出，未来还将支持其他语言。 【谷歌发布视频生成模型 Lumiere，运动幅度和一致性表现良好（站长之家）】 1 月 24 日报道，谷歌发布视频生成模型 Lumiere，专门用于将文本转换为视频。Lumiere 通过在空间和关键的时间维度进行上下采样，并利用预先训练好的文本到图像扩散模型，使得该模型能够直接生成全帧率、低分辨率的视频，并且在多个空间 - 时间尺度上进行处理。据介绍，该模型演示视频质量非常高，运动幅度和一致性表现也很好。 【消息称人工智能独角兽公司 Anthropic 的毛利率为 50% - 55% （ The Information）】 1 月 23 日讯，据两位直接了解 Anthropic 利润数据的知情人士透露，在支付了客户支持和服务器成本后，Anthropic 12 月份的毛利率在 50%至 55%之间。 【马斯克：Grok 1.5 有望在下个月发布，并将全面改进（AI 新智界）】 1 月 23 日，马斯克在 X 上透露，Grok 1.5 有望在下个月发布，并将全面改进。 【微软 Copilot 上线 ChatGPT GPTs 功能，免费邀请部分用户体验（Windows Latest）】 1 月 23 日讯，微软已经邀请部分 Copilot 用户，体验由 ChatGPT 提供的诸多 GPT 功能。这些 GPT 功能并非 Copilot Pro 用户的专属功能，目前已陆续向普通用户开放。Copilot GPT 不需要微软账户或 Edge 浏览器。根据媒体测试，可以在 Chrome 浏览器上，不登录微软账号的情况下访问 GPT 功能。目前 Copilot GPT 提供的功能模块比较有限，只有健身、设计或烹饪等基础 GPT。 【《幻兽帕鲁》3 天销量突破 500 万份 Steam 同时在线峰值超 150 万（科创板日报）】 23 日讯，《幻兽帕鲁》游戏开发商 Pocketpair 在 X 平台上表示，游戏发售约三天内销量已经突破 500 万份。另外，据 SteamDB 统计，该游戏同时在线峰值已经超过了 150 万。 【Adobe 发布 AI 视频模型 ActAnywhere，可根据动作生成背景（品玩）】 1 月 22 日 报 道 ， HuggingFace 页 面 显 示 ， Adobe 发 布 全 新 视 频 模 型 ActAnywhere，它可以根据前景主体的运动和外观，为电影和视觉特效社区生成视频背景。ActAnywhere 模型通过引入跨帧注意力进行时间推理，将用户的创意想法快速地融入到动态的虚拟场景中。模型的训练数据集包含 240 万个包含人类与场景交互的视频，并通过自监督的方式进行训练。评估结果表明，ActAnywhere 能够生成具有高度真实感的前景与背景互动、相机运动、光影效果的视频，并能够推广到分布于训练数据之外的样本，包括非人类主体。 上市公司动态更新 【完美世界：2023 年度业绩预告】 公司于 1 月 27 日发布公告。公司预计 2023 年业绩同向下降。报告期内，归母净利润为 45,000 万元–53,000 万元，比上年同期下降 67.32%–61.52%；归母扣非净利润为 19,000 万元–23,000 万元，比上年同期下降 72.52%–66.73%；基本每股收益为 0.24 元/股–0.28 元/股，上年同期为 0.72 元/股。 【昆仑万维：旗下 AI 游戏《Club Koala》首次 Beta 版测试预计 3 月展开（金十）】 1 月 26 日消息，昆仑万维在互动平台表示，公司旗下 Play for Fun 游戏工作室自研的首款 AI 游戏《Club Koala》此前在德国科隆国际游戏展正式亮相。该游戏目前正处于高强度开发测试中，首次 Beta 版测试预计于 2024 年 3 月份展开。 【芒果超媒：2023 年度业绩预告】 公司于 1 月 24 日发布公告。公司预计 2023 年业绩同向上升。报告期内，归母净利润为 328,000 万元–388,000 万元，比上年同期增长 75.94%-108.12%；归母扣非净利润为 162,000 万元–182,000 万元，比上年同期增长 2.05%-14.65%。 【光线传媒：《大理寺少卿游》预计年内播出 具体时间待定（财联社）】 1 月 24 日电，光线传媒在互动平台表示，《大理寺少卿游》预计年内播出，具体时间待定，敬请期待。 风险提示 商誉减值风险；业绩不达预期；经营管理风险;监管政策风险；新技术落地低于预期等 文字节选自报告《国信传媒互联网周报：《幻兽帕鲁》爆火，AI 应用年度下载量和内购收入同比增长 60% 以上》，进入小程序查看报告全文 法律声明 本公众号（名称：观媒万象）为国信证券股份有限公司（下称“国信证券”）研究所传媒组依法设立、独立运营的唯一官方公众号。本公众号所载内容仅面向符合《证券期货投资者适当性管理办法》规定的机构类专业投资者。国信证券不因任何订阅或接收本公众号内容的行为而将订阅人视为国信证券的客户。本公众号不是国信证券研究报告的发布平台，本公众号只是转发国信证券发布研究报告的部分观点，订阅者若使用本公众号所载资料，有可能会因缺乏对完整报告的了解而对其中关键假设、评级、目标价等内容产生误解和歧义。提请订阅者参阅国信证券已发布的完整证券研究报告，仔细阅读其所附各项声明、信息披露事项及风险提示，关注相关的分析、预测能够成立的关键假设条件，关注投资评级和证券目标价格的预测时间周期，并准确理解投资评级的含义。国信证券对本公众号所载资料的准确性、可靠性、时效性及完整性不作任何明示或暗示的保证。本公众号中资料、意见等仅代表来源证券研究报告发布当日的判断，相关研究观点可依据国信证券后续发布的证券研究报告在不发布通知的情形下作出更改。国信证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本公众号中资料意见不一致的市场评论和/或观点。本公众号所载信息、意见不构成所述证券或金融工具买卖的出价或征价，评级、目标价、估值、盈利预测等分析判断亦不构成对具体证券或金融工具在具体价位、具体时点、具体市场表现的投资建议。该等信息、意见在任何时候均不构成对任何人的具有针对性的、指导具体投资的操作意见，订阅者应当对本公众号中的信息和意见进行评估，根据自身情况自主做出投资决策并自行承担投资风险。订阅者根据本公众号内容做出的任何决策与国信证券或相关作者无关。本公众号发布的内容仅为国信证券所有。未经国信证券事先书面许可，任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本公众号发布的全部或部分内容，亦不得从未经国信证券书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本公众号发布的全部或部分内容。国信证券将保留追究一切法律责任的权利。

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