监管层发声,信息量巨大!400亿“国家队”捧场;时隔8年,万亿“巨无霸”再次涨停!

（以下内容从光大证券《监管层发声,信息量巨大!400亿“国家队”捧场;时隔8年,万亿“巨无霸”再次涨停!》研报附件原文摘录）
　　国际市场 热点聚焦 1、国务院1月24日下午召开座谈会，听取各民主党派中央、全国工商联负责人和无党派人士代表对《政府工作报告（征求意见稿）》的意见建议。 2、金融监管总局指出，截至目前，开发贷款和个人住房贷款的余额分别是12.3万亿元和38.3万亿元。其中，2023年分别发放了3万亿元和6.4万亿元，这两项加起来将近10万亿元。同时，2023年银行业金融机构共购买房企债券4275亿元，较2022年底增长了15%。此外，2023年银行业金融机构向房地产企业提供的并购贷款、存量展期贷款，合计超过1万亿元。截至2023年底，3500亿元的“保交楼”专项借款绝大部分已投放到具体项目。 3、金融监管总局表示，最近一段时间以来推出了50多项对外开放措施。一是取消外资股份比例限制，现在外国资本可以持有银行保险机构100%股权，实现完全控制。二是外商投资准入的负面清单，关于金融业相关限制性措施已经完全清理。同时，做好国内中小银行的改革和风险防控，强化中小银行公司治理、严查资本金来源。做好养老金融，稳步推动养老保险公司转型，11家理财公司在10个试点城市发行了51个产品，认购投资者约47万，规模超过1000亿元。 4、国有企业存量资产优化升级基金签约仪式在京举行。该基金由国务院国资委批准，中国国新联合中国信达、中国东方、中国长城共同发起设立，总规模400亿元。该基金专业投资于存量资产盘活领域，主要投向存量规模较大、增长潜力较大的国有企业基础设施资产，以及国有控股上市公司阶段性低效和非主业非优势产（股）权、具有开发利用价值的国企闲置土地、国企专利技术、行政事业单位经营性资产等。 国内股市 1、1月25日，中字头个股集体爆发，中国石油自2015年7月以来首次涨停，超百股涨停或涨超10%。沪深两市当天成交额8915亿，较上个交易日放量1246亿。北向资金当天净买入62.94亿元。招商银行、长江电力、比亚迪分别净买入7.34亿元、6.06亿元、3.41亿元。中国石油净卖出额居首，金额为4.20亿元。 2、25日央国企权重股走强，“中特估”领涨市场。截至收盘，全市场21只股票型ETF涨幅超过5%，其中，中国国企ETF大涨8.31%，国企共赢ETF以7.38%次之，央企共赢ETF、油气ETF涨幅超过6%。涨幅居前的ETF均为国央企、油气、基建、房地产等相关主题。 3、受市场近期调整影响，A股破净股数量大幅增长，截至1月24日数据，累计共有近470股市净率不足1倍，占A股总数的比例达8.8%。其中，央国企占比近6成，从行业层面看，房地产、银行股数量明显较多。目前，中字头股中共有30余股破净，中国铁建、中国交建、中信银行、中国建筑、中泰化学等股市净率较低。 4、1月25日，据不完全统计，盘后有37家上市公司披露2023年业绩预增公告。其中威孚高科、学大教育、晶华新材等15家上市公司全年业绩同比最高预增超100%。此外，还有上海凤凰、百花医药、中路股份等21家上市公司披露2023年业绩预盈公告。 5、1月25日，据不完全统计，已有24家券商披露2023年业绩快报、预报或未经审计财报，其中18家去年净利润实现同比正增长、扭亏为盈或亏损收窄，同比增速较大的有12家。 6、人民银行广东省分行介绍，截至2023年末，粤港澳三地共67家银行、6.92万名投资者参与“跨境理财通”试点，累计办理相关资金汇划128.1亿元。 要闻解读 1、据财联社，近日，多家芯片厂商陆续宣布涨价。记者采访多家芯片原厂、分销商获悉，大容量存储芯片真正开启了涨价通道，主流产品甚至开始采用了分货方式。 点评：各大存储厂持续积极推进HBM等尖端内存芯片生产，相关产业链有望持续受益。功率半导体中低压产品已先一步开启涨价，未来高压产品或随库存出清、需求恢复有望跟随复苏。受益先进算力芯片快速发展的HBM产业链、受益部分产品价格回暖的功率半导体产业链，有望在半导体产业链中率先回暖。 2、据搜狐网消息，阿联酋主权财富基金穆巴达拉称，正准备在未来几年里将投资组合中的亚洲资产仓位翻一倍，此举将撬动数百亿美元的新增投资需求。该主权基金主管公开表示，在大概3000亿美元的资管规模中，目前配置在亚洲区域的投资大概占到12%，现在希望最快到2030年前将这个数字提高至25%。 点评：中东海外资本，在决策层“金融开放”的推动下，会日益增加对中国资本市场的配置。但当下，中国股市估值整体较低，从这个角度说，高层将“市值管理”纳入央企考核当中，是“有的放矢”，很有“针对性”。在内有“市值管理考核”，外有“土壕资金”追加配置的环境下，中字头将逐渐彰显“中特估”的“潜在价值”。 宏观经济 1、25日，国务院总理在会见日本经济界访华团时表示，支持两国企业加强在科技创新、数字经济、绿色发展、医疗养老等领域合作，共同维护产业链供应链稳定畅通。日方表示，愿同中方深化经贸、环境保护、绿色经济、医疗康复等领域合作，促进双方人员往来，共同推动区域经济合作。 2、中日出口管制对话机制第一次会议1月17日在日本东京举行。双方就出口管制领域关切事项进行了讨论。双方同意继续保持密切沟通，加深对彼此出口管制制度的理解，提高出口管制措施的透明度，确保正常贸易不受阻碍。 3、中国德国商会24日发布的2023/24年度商业信心调查报告显示，91%的受访德国企业表示将继续扎根中国市场，没有离开中国的计划。超过半数的受访德企计划未来两年内增加对华投资。46%的受访德企计划与中国合作伙伴增进合作以保持竞争力。37%的受访德企表示，与其他市场相比，中国作为创新市场的吸引力在增强。 4、工信部等九部门关于印发《原材料工业数字化转型工作方案（2024—2026年）》，打造120个以上数字化转型典型场景，培育60个以上数字化转型标杆工厂，形成一批数字化转型标杆企业。充分运用5G、标识解析、大数据、人工智能、云计算、物联网、区块链等技术，加强化工、有色金属等重点行业园区数字化基础能力升级和公共服务平台建设。 5、2023年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超3.8万家，累计完成软件业务收入123258亿元，同比增长13.4%，增速较上年同期提高2.2个百分点。软件业利润总额14591亿元，同比增长13.6%，增速较上年同期提高7.9个百分点，主营业务利润率提高0.1个百分点至9.2%。 6、美国经济2023年增长2.5%，较2022年的1.9%有所提高。美国2023年第四季度GDP季调后环比折年率初值为3.3%，为2023年第二季度以来新低，预估为2.0%，前值为4.9%。美国第四季度核心PCE物价指数年化季率初值为2.0%，预估为2.0%，前值为2.0%。 7、欧洲央行维持主要再融资利率于4.50%不变，存款机制利率于4.00%不变，边际借贷利率于4.75%不变。 行业动态 1、中国和新加坡签署协定，将于2月9日（农历除夕）起互免签证。去哪儿数据显示，消息公布后，新加坡酒店搜索量较发布前增长1倍。新加坡为春节热门目的地第五名。 2、春节将至，关键词“过年”在抖音平台的搜索指数月环比增长311%，春节经济持续升温。1月25日，抖音生活服务上线“抖音新春吃喝玩乐节”活动，联合数十万商家推出14个品类日，更推出了团购券礼赠功能“随心送”活动。 3、据文旅部消息，为培育新的消费增长点，推动文化和旅游消费持续扩大，文化和旅游部在各省级文化和旅游行政部门申报的基础上，确定第三批国家级夜间文化和旅游消费集聚区名单，总计102个。 4、国家新闻出版署发布1月份国产网络游戏审批信息，共115款游戏获批，《热血美职篮》、《魔导世界》等在列。 5、一季度是民爆行业传统淡季，但部分企业反映，2024年以来，“淡季不淡”，产品销售紧俏，尤其是在西北区域市场。凯龙股份接受机构调研时表示，新疆市场民爆产品总体处于供不应求状况。雅化集团相关人士称，近期下游行情需求比较好，公司民爆产品订单稳定增长，产能利用率一直维持在90%以上。 6、跨境电商海外仓现场会在深圳召开。会议指出，决策层高度重视海外仓等外贸新业态发展。当前，我国发展海外仓的机遇与挑战并存，存在配套滞后、市场布局有待优化等问题。 7、国际能源署1月24日发布《电力2024》报告称，到2025年，全球核能发电量将达到历史最高水平，可再生能源将超过煤炭，占全球总发电量的三分之一以上。到2026年，包括太阳能、风能等可再生能源以及核能在内的低排放能源预计将占全球发电量的近一半。预计从2024年到2026年，全球电力需求年均增幅将达到3.4%。 8、国家能源局表示，2023年全球可再生能源新增装机5.1亿千瓦，其中中国的贡献超过了50%。2023年1-12月，全国电力市场交易电量5.7万亿千瓦时，同比增长7.9%，占全社会用电量比例61.4%，比上年提高0.6个百分点。新型储能新技术不断涌现，锂离子电池储能仍占绝对主导地位。新型储能已投运装机超3000万千瓦。 9、工信部赛迪顾问发布的《2024 年算力发展趋势洞察报告》显示，未来三年，中国算力规模将呈现爆发式增长态势。预计到 2026 年，中国算力规模将超过 360 EFLOPS，三年复合增长率达到 20%。 10、据中国工程机械工业协会数据，2023年12月挖掘机销量16698台，同比下降1.01%，略高于此前CME预期，国内挖掘机销量7625台，同比增长24%。 11、中船集团透露，截至目前，爱达·魔都号已顺利完成6个商业航次。与此同时，二号船将于今年二季度实现入坞节点，开启总装搭载的新阶段。相较于首制船，二号船船长增加17.4米，吨位进一步增长至14.1万总吨，房舱布局和功能配置也得到进一步优化提升，它的成功建造将进一步创造国产大型邮轮的新记录。 个股动态 公司公告 国药现代业绩快报：2023年度净利润7.03亿元 同比增长12.03% 坚朗五金：2023年净利同比预增388.11%-418.61% 汇嘉时代：预计2023年净利润1.6亿元-1.9亿元 学大教育：2023年净利同比预增1093.88%-1415.3% 运达科技：2023年净利同比预增130%-160% 微导纳米：预计2023年净利同比增加417.08% 九牧王：预计2023年净利1.9亿元-2.45亿元 将实现扭亏为盈 科远智慧：预计2023年净利1.3亿元-1.56亿元 同比扭亏为盈 天安新材：2023年预盈1.1亿元到1.3亿元 同比扭亏 广深铁路：预计2023年净利润约为10.20亿元到11.20亿元 将扭亏为盈 方正科技：预计2023年净利1.2亿元至1.4亿元 扭亏为盈 威孚高科：2023年净利润同比预增1413%-1623% 长源电力：2023年净利同比预增154.82%-239.49% 深圳瑞捷：2023年净利同比预增123.24%-218.91% 三生国健：2023年净利润同比预增427.41%到549.12% 神力股份：2023年预盈1.32亿元到1.7亿元 同比扭亏 晶华新材：2023年净利润预增759.8%到897.37% 风语筑：预计2023年度净利同比增加323.96%到490.52% 盛泰集团：2023年净利润同比预减68.09%至78.73% 轻纺城：2023年净利润同比预减78.09%到82.31% 意华股份：2023年度净利润预降37.44%–54.13% 维远股份：2023年净利润同比预减83.55%到85.2% 新点软件：2023年净利润同比预减55.41%到69.37% 煜邦电力：预计2023年净利同比下降48.27%到58.36% 显盈科技：预计2023年净利同比下降68.45%-75.31% 盛路通信：2023年度净利润预降77.84%–82.76% 沃森生物：预计2023年净利同比下降37%-45% 移远通信：预计2023年净利润同比下降约86.36% 数码视讯：2023年度净利润预降80%-86% 中成股份：2023年度预亏2.6亿元-3.9亿元 瀛通通讯：2023年度预亏7000万元-8000万元 蓝英装备：2023年度预亏1400万元-2800万元 迪马股份：2023年预亏30亿元-36亿元 八一钢铁：预计2023年净亏损11.21亿元左右 奥雅股份：2023年度预亏1.35亿元-1.90亿元 和辉光电：2023年亏损32.45亿元 同比亏损增加 拓山重工：2023年预亏900万元-1300万元 同比转亏 逸豪新材：2023年预亏2700万元—3700万元 同比转亏 上海贝岭：2023年预亏4800万元到6800万元 宏英智能：2023年预亏600万元-900万元 同比转亏 神州细胞：2023年预亏3.8亿元到4.1亿元 同比减亏 海汽集团：预计2023年净亏损5500万元-6900万元 天迈科技：2023年度预亏4000万元至5500万元 万集科技：2023年度预亏3.56亿元-4.35亿元 GQY视讯：2023年度预亏1500万元-2200万元 晋控电力：2023年度预亏4.5亿元-6.0亿元 方大集团：2023年第四季度新签订单约10.9亿元 华电国际：集团2023年完成发电量同比增长约1.3% 博迈科：拟以4000万元-8000万元不超过11.70元/股回购股份 麒麟信安：拟以3500万元-6000万元不超过102.18元/股回购股份 洁美科技：拟1亿元至2亿元不超过34元/股回购公司股份 澄天伟业：拟1500万元至3000万元回购股份 芯朋微：拟以4000万元至8000万元超过67.55元/股回购股份 中曼石油：拟不超过27.57元/股回购8000万元-1.6亿元公司股份 宁波方正：控股股东方永杰拟不超过32元/股增持1000万元-2000万元 安井食品：控股股东承诺未来5年不减持公司股份 新力金融：海螺水泥拟减持不超过1%股份 绿田机械：股东拟减持不超过1.625%股份 东鹏饮料：君正投资拟减持公司不超3%股份 易德龙：股东拟减持公司不超1%股份 文投控股：厦门信托汇金1667号拟减持公司不超1%股份 风险提示 天喻信息：将被实施其他风险警示 股票停牌 *ST同达：停牌核查完成 股票复牌 推荐阅读 抄底，超500亿！ 点击上方关注 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