华西热点站|为您带来上周热点资讯汇总
（以下内容从华西证券《华西热点站|为您带来上周热点资讯汇总》研报附件原文摘录）
点击蓝字 关注我们 本文章内容来源于财联社，经整理后发布。 市场有风险 投资需谨慎 #1 【AI】 1、人工智能将成Meta2024年最大投资领域，AI浪潮催生算力要求 当地时间周四，Meta首席执行官马克·扎克伯格在社交媒体上表示，公司的AI未来路线图要求其建立一个“大规模的计算基础设施”。扎克伯格表示，到2024年底，基础设施将包括35万张英伟达H100显卡。 此前，Meta在2023年第三季度财报中表示，其2024年的总支出将在940亿美元至990亿美元之间，部分原因是算力扩张。扎克伯格在与分析师的电话会议上表示，就投资重点而言，人工智能将成为Meta2024年最大的投资领域，无论是在工程还是计算资源方面。AIGC带来的超大算力需求拉动通信基础设施建设及扩容，光模块作为数据传输的基础部件，在本次AI建设周期中举足轻重。光模块是光纤通信系统的核心器件之一，是光通信设备最重要的组成部分，主要作用是实现光电转换。市场人士认为，光模块是AI最受益、确定性最高板块。从下游需求来看，22年为800G元年，市场出货量约为万只级别，23年为起步年份，24年随着大模型厂商加速AI建设，加单意愿强烈、节奏频繁，预计800G需求将迎来爆发式增长。 2、行业巨头发布新一代AI产品，该领域从去年四季度开始成为市场热点 惠普发布新一代AI游戏笔记本电脑，其中14英寸暗影精灵10SLIM为惠普目前最轻的游戏笔记本，搭载酷睿Ultra7-155H处理器，RTX4060/4070显卡，大幅强化AI性能。此外惠普正在计划推出AI小惠，作为惠普首个AI PC领域本地AI解决方案。 伴随着ChatGPT的持续火爆，2023年上半年国内掀起“百模大战”的热潮，进入下半年AI在各行各业的应用和落地成为各大厂商新的竞争点。当前AI大模型主要还是运行在云端，终端设备需要联网才能获得AI能力的加持，但这也让诸多厂商看到了新的机会，意图将AI大模型带到移动终端设备中，其中就不乏各大PC厂家。AI PC从去年四季度开始成为市场热点，业内人士认为，1月9日至12日CES展会上，联想、华硕、宏碁、戴尔、三星等PC品牌厂商带来AI PC产品及应用的大规模亮相，2024年将成为AI PC落地发展元年。 3、人工智能成为新型工业化的重要推动力 人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术，已在研发设计、生产制造等领域崭露头角，成为新型工业化的重要推动力。日前，工信部部长金壮龙在接受采访时表示，将推进人工智能赋能新型工业化。 市场人士指出，在工业领域，传统AI模型（如数据分析预测、工业视觉等）应用已经相对成熟，但大语言模型（LLM）应用方兴未艾。LLM应用正按照经营管理侧、生产控制侧、研发设计侧的顺序逐步落地。市场人士认为，生成式AI将赋予工业智能化制造更大发展潜力、更强劲增长动能、更广阔应用场景。看好：1）研发设计，AI有望增进用户使用EDA/CAD设计及CAE仿真优化等软件的效率；2）生产制造，AI有望强化工业机器人的信息处理、感知执行等能力；3）管理服务，AI已经被用于基本办公领域，预计未来将进一步扩展至供应链管理、客服服务和市场营销等其他应用场景。 华西热点站 华西证券 华西证券 #2 【新能源】 1、钠离子电池产业化运用已取得里程碑成果 作为储能界及两轮车换电的“新秀”，钠离子电池凭借其国内储量丰富，分布广泛，低成本、长寿命、宽温区和高安全性能等优势迅速脱颖而出。据中国科技信息杂志社，专家预测，随着钠离子电池的进一步规模化应用，2024年或将迎来一个价格拐点，届时，特别是在储能应用方面，钠离子电池成本会低于锂离子电池成本；而2025年，成本有望更大幅度下降。 2023年，钠电池在产能建设与应用进展上步伐加快，钠离子电池新能源汽车，走完了从“0”到“1”的路。2023年12月27、28日，两款搭载钠离子电池的A00级车型正式下线，分别为中科海钠与江淮钇为合作的花仙子、孚能科技与江铃集团合作的江铃易至EV3，是钠电池在新能源汽车应用市场的重要突破，标志着钠电池产业化运用的里程碑成果。市场人士指出，在国家政策的重点支持下，随着产业链的不断成熟，钠电池产业链各环节加速落地，将促进钠电形成规模化生产效应并凸显出钠离子电池低成本优势。据研究机构EVTank预测，到2030年，钠离子电池的实际出货量或将达347GWh，2024-2030年CAGR达到58.1%。 2、氢能最具潜力的应用领域之一，这类产品落地商用加速推进 据媒体报道，麻省理工大学（MIT）电动汽车团队近日探索推出了全新的氢基试验台，演示了氢动力电动摩托车原型，并开源相关代码，欢迎其他汽车开发人员测试交流，共同推进氢动力产品的研发。 氢能可广泛应用于储能、发电、汽车、航空、冶金、建筑供热等领域。氢燃料电池车是最具潜力的应用领域之一。与电动汽车相比，燃料电池车能量密度高，加注燃料便捷、续航里程较高，更适用于长途、大型、商用车领域，可有效解决商用货车高续航要求、高污染排放等问题。燃料电池汽车规划明晰，产业发展有望提速。参考国家能源局、发改委联合发布的《氢能产业中长期规划(2021-2035年)》，2025年全国燃料电池汽车保有量需达到5万台，而根据国内20个氢能发展主要省市规划，2025年燃料电池汽车保有量将达10.88万台。 声明 本文的信息不构成任何投资建议，投资者不应以本文的信息取代其独立判断或仅依据本文的信息做出投资决策。华西证券力求本文的信息准确可靠，但对本文信息的准确性完整性和及时性不作任何保证，亦不对因使用本文信息而引发的任何直接或间接损失承担任何责任。 点击蓝字 关注我们
点击蓝字 关注我们 本文章内容来源于财联社，经整理后发布。 市场有风险 投资需谨慎 #1 【AI】 1、人工智能将成Meta2024年最大投资领域，AI浪潮催生算力要求 当地时间周四，Meta首席执行官马克·扎克伯格在社交媒体上表示，公司的AI未来路线图要求其建立一个“大规模的计算基础设施”。扎克伯格表示，到2024年底，基础设施将包括35万张英伟达H100显卡。 此前，Meta在2023年第三季度财报中表示，其2024年的总支出将在940亿美元至990亿美元之间，部分原因是算力扩张。扎克伯格在与分析师的电话会议上表示，就投资重点而言，人工智能将成为Meta2024年最大的投资领域，无论是在工程还是计算资源方面。AIGC带来的超大算力需求拉动通信基础设施建设及扩容，光模块作为数据传输的基础部件，在本次AI建设周期中举足轻重。光模块是光纤通信系统的核心器件之一，是光通信设备最重要的组成部分，主要作用是实现光电转换。市场人士认为，光模块是AI最受益、确定性最高板块。从下游需求来看，22年为800G元年，市场出货量约为万只级别，23年为起步年份，24年随着大模型厂商加速AI建设，加单意愿强烈、节奏频繁，预计800G需求将迎来爆发式增长。 2、行业巨头发布新一代AI产品，该领域从去年四季度开始成为市场热点 惠普发布新一代AI游戏笔记本电脑，其中14英寸暗影精灵10SLIM为惠普目前最轻的游戏笔记本，搭载酷睿Ultra7-155H处理器，RTX4060/4070显卡，大幅强化AI性能。此外惠普正在计划推出AI小惠，作为惠普首个AI PC领域本地AI解决方案。 伴随着ChatGPT的持续火爆，2023年上半年国内掀起“百模大战”的热潮，进入下半年AI在各行各业的应用和落地成为各大厂商新的竞争点。当前AI大模型主要还是运行在云端，终端设备需要联网才能获得AI能力的加持，但这也让诸多厂商看到了新的机会，意图将AI大模型带到移动终端设备中，其中就不乏各大PC厂家。AI PC从去年四季度开始成为市场热点，业内人士认为，1月9日至12日CES展会上，联想、华硕、宏碁、戴尔、三星等PC品牌厂商带来AI PC产品及应用的大规模亮相，2024年将成为AI PC落地发展元年。 3、人工智能成为新型工业化的重要推动力 人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术，已在研发设计、生产制造等领域崭露头角，成为新型工业化的重要推动力。日前，工信部部长金壮龙在接受采访时表示，将推进人工智能赋能新型工业化。 市场人士指出，在工业领域，传统AI模型（如数据分析预测、工业视觉等）应用已经相对成熟，但大语言模型（LLM）应用方兴未艾。LLM应用正按照经营管理侧、生产控制侧、研发设计侧的顺序逐步落地。市场人士认为，生成式AI将赋予工业智能化制造更大发展潜力、更强劲增长动能、更广阔应用场景。看好：1）研发设计，AI有望增进用户使用EDA/CAD设计及CAE仿真优化等软件的效率；2）生产制造，AI有望强化工业机器人的信息处理、感知执行等能力；3）管理服务，AI已经被用于基本办公领域，预计未来将进一步扩展至供应链管理、客服服务和市场营销等其他应用场景。 华西热点站 华西证券 华西证券 #2 【新能源】 1、钠离子电池产业化运用已取得里程碑成果 作为储能界及两轮车换电的“新秀”，钠离子电池凭借其国内储量丰富，分布广泛，低成本、长寿命、宽温区和高安全性能等优势迅速脱颖而出。据中国科技信息杂志社，专家预测，随着钠离子电池的进一步规模化应用，2024年或将迎来一个价格拐点，届时，特别是在储能应用方面，钠离子电池成本会低于锂离子电池成本；而2025年，成本有望更大幅度下降。 2023年，钠电池在产能建设与应用进展上步伐加快，钠离子电池新能源汽车，走完了从“0”到“1”的路。2023年12月27、28日，两款搭载钠离子电池的A00级车型正式下线，分别为中科海钠与江淮钇为合作的花仙子、孚能科技与江铃集团合作的江铃易至EV3，是钠电池在新能源汽车应用市场的重要突破，标志着钠电池产业化运用的里程碑成果。市场人士指出，在国家政策的重点支持下，随着产业链的不断成熟，钠电池产业链各环节加速落地，将促进钠电形成规模化生产效应并凸显出钠离子电池低成本优势。据研究机构EVTank预测，到2030年，钠离子电池的实际出货量或将达347GWh，2024-2030年CAGR达到58.1%。 2、氢能最具潜力的应用领域之一，这类产品落地商用加速推进 据媒体报道，麻省理工大学（MIT）电动汽车团队近日探索推出了全新的氢基试验台，演示了氢动力电动摩托车原型，并开源相关代码，欢迎其他汽车开发人员测试交流，共同推进氢动力产品的研发。 氢能可广泛应用于储能、发电、汽车、航空、冶金、建筑供热等领域。氢燃料电池车是最具潜力的应用领域之一。与电动汽车相比，燃料电池车能量密度高，加注燃料便捷、续航里程较高，更适用于长途、大型、商用车领域，可有效解决商用货车高续航要求、高污染排放等问题。燃料电池汽车规划明晰，产业发展有望提速。参考国家能源局、发改委联合发布的《氢能产业中长期规划(2021-2035年)》，2025年全国燃料电池汽车保有量需达到5万台，而根据国内20个氢能发展主要省市规划，2025年燃料电池汽车保有量将达10.88万台。 声明 本文的信息不构成任何投资建议，投资者不应以本文的信息取代其独立判断或仅依据本文的信息做出投资决策。华西证券力求本文的信息准确可靠，但对本文信息的准确性完整性和及时性不作任何保证，亦不对因使用本文信息而引发的任何直接或间接损失承担任何责任。 点击蓝字 关注我们
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