聚赢论坛 | 超过50%:把握2024年“深入推进能源革命”顶层设计主线!

（以下内容从上海证券《聚赢论坛 | 超过50%:把握2024年“深入推进能源革命”顶层设计主线!》研报附件原文摘录）
　　把握2024“积极稳妥推进碳达峰碳中和，加快打造绿色低碳供应链”基调、关注科技创新积极推动向绿色低碳转型和高质量发展深入推进相关领域细分机会。 一 主题事件触发因素分析： 1）前不久召开的2024年全国能源工作会议强调，2024年要“深入推进能源革命，加快建设新型能源体系、新型电力系统，加强能源产供储销体系建设，在新的历史起点上推动能源高质量发展再上新台阶。”。同时，可再生能源总装机年内连续突破13亿、14亿大关，占全国发电总装机比重超过50%，历史性超过火电装机，而风电光伏发电量占全社会用电量比重突破15%。 点评：我国可再生能源装机占比〉50%，表明可再生能源成为保障电力供应新力量，而2023年至今，可再生能源发电量约占全社会用电量的1/3，风电光伏发电量已超过同期城乡居民生活用电量，占全社会用电量比重突破15%。本次年底的会议聚焦落实“双碳”目标任务，持续优化调整能源结构，大力提升新能源安全可靠替代水平，加快推进能源绿色低碳转型。在新的历史起点上，我国将推动能源高质量发展再上新台阶，未来需继续我国“双碳”政策体系正加快构建、能源绿色低碳转型步伐加快在各领域带来的相关机遇，同时瞄准能源科技自立自强着力打造能源科技创新高地、能源产业链供应链自主可控水平的提升带来的机遇。 二 策略：把握2024“积极稳妥推进碳达峰碳中和，加快打造绿色低碳供应链”基调、关注科技创新积极推动向绿色低碳转型和高质量发展深入推进相关领域细分机会。 1、把握2024年顶层设计总体方向逻辑不变。12月的中央经济工作会议强调2024年要围绕推动高质量发展，“积极稳妥推进碳达峰碳中和，加快打造绿色低碳供应链”的表述充分表明当前我国绿色低碳转型和高质量发展深入推进。从中期来看，未来需重点关注加速能源转型的进程。像我国新型储能装机规模持续快速增长，我国大型清洁能源基地建设提速加力带来释放效应，清洁电力供应持续增加将带来可再生能源发展不断实现新突破，关注新型储能、充电基础设施投资持续扩大，新业态投资将持续扩大。像新型储能作为新兴领域，任何一个领域的碳中和都跟储能有关联，近年来我国新型储能产业迎来快速发展期，关注新型储能产业将进入黄金发展周期的机遇。仍需继续关注加快建设新型能源体系，像工业、建筑、交通等领域清洁低碳转型，科技创新积极推动向绿色低碳转型和高质量发展深入推进相关领域细分机会。 2、积极把握全球正在加强的向清洁能源转型的不可逆转的趋势。国际能源署之前已首次预测，全球与能源相关的二氧化碳排放量将在2025年达到峰值，全球石油、煤炭和天然气的需求将在2030年达到峰值，到2030年，世界能源系统将发生重大变化，全球电动汽车的数量将是现在的近10倍，可再生能源在全球电力结构中的份额将接近50%，新建海上风电项目的投资将是新建燃煤和燃气发电厂的3倍。同时提出了到2030年让世界步入气候正轨的全球战略，包括将全球可再生能源容量增加2倍、将能源效率提高的速度提高1倍、使新兴经济体和发展中经济体的清洁能源投资增加3倍等。鉴于碳达峰关键期，关注2025年、2030年重要时间节点。 3、未来仍需重点关注新能源投资进程，继续关注风电、光伏等新能源呈现发展速度快的良好态势。最新数据显示，截至11月底，全国累计发电装机容量同比增长13.6%，其中，太阳能发电装机容量同比增长49.9%，风电装机容量同比增长17.6%。1-11月份，全国主要发电企业电源工程完成投资同比增长39.6%，其中，太阳能发电同比增长60.5%，核电同比增长45.3%，风电同比增长33.7%。关注从去年以来我国光伏产业保持高速增长、光伏市场规模持续扩大，继续关注受益于目前我国已形成全球最完整的光伏产业链，在关键核心技术领域持续突破带来的优势。像在近期的“2023光伏行业年度大会”上，工信部表示，2023年1-10月，全国硅料、硅片、电池、组件都保持了70%以上的增长，中国光伏产品硅片、电池、组件的出口量分别同比增长90%、72%、34%，充分显示了太阳能电池、锂电池、电动载人汽车为代表的“新三样”已成为外贸增长新动能。而随着绿色电力交易及绿证等可再生能源配额制政策落地实施，我国光伏产业将持续快速发展，产业链主要环节产量延续增长态势。关注随着我国农村风电光伏、海上风电发展大力推进，得益于我国持续推进大型风电光伏基地、重大水电项目和抽水蓄能建设，我国大型清洁能源基地建设提速加力带来的释放效应，关注产业规模持续增长带来新机遇，以及以共建“一带一路”为引领积极加强能源国际合作的机遇。 市场有风险 · 投资须谨慎 上海证券财富管理总部 杨明，执业编号：S0870611030002 产品简介：聚赢主题论坛精选短期市场主题热点和行业，为客户传递市场最新热点点评、主题分析、行业分析。为投资者提供投资参考。适合具有自主投资决策能力的投资者；敬请关注风险提示。 风险提示：本产品中的信息均来源于公开数据，我公司对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或询价。我公司及其雇员对任何人使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。在法律允许的情况下，我公司或其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。本报告仅向特定客户传送，版权归上海证券有限责任公司所有。未获得上海证券有限责任公司事先书面授权，任何机构和个人均不得对本报告进行任何形式的发布、复制、引用或转载。上海证券有限责任公司对于免责条款具有修改权和最终解释权。 内容来源：上海证券财富管理总部 上海证券有限责任公司投资咨询服务风险提示 ▲请您上下滑动查看▼ 尊敬的投资者： 上海证券投资咨询服务是为提高客户体验，向您提供的增值服务。您应全面评估自身的风险承受能力，充分了解证券投资咨询业务的风险，并根据适当性管理规定，合理接受我公司提供的投资咨询服务。我公司投资咨询服务的主要风险如下。 一、公司投资咨询服务是基于公司员工的个人专业能力，在公开信息基础上开发的服务产品，相关内容和建议不承诺收益保障，仅为投资参考，您在使用时需做出理性判断。 二、公司投资咨询服务具有针对性和时效性，不对所有投资者适用，也不能保证在任何市场环境下均有效。 三、公司投资咨询服务均依据公开获得的证券研究报告和投资信息，我公司不承担上述信息的真实性。 四、公司投资咨询服务将根据市场需求及业务发展进行调整，并将充分告知，可能影响服务产品的持续性。 五、公司郑重提醒您证券公司员工不得对您的账户进行操作、不得约定分享收益或共担风险，您需要妥善保管好账户密码并自行进行证券买卖操作。如您发现公司员工存在违法违规行为或利益冲突情形，应及时进行投诉。 “股市有风险，入市须谨慎”，请您切记风险！ 上海证券有限责任公司

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