以专业服务响应全面注册制改革,助推资本市场稳健发展

（以下内容从国金证券《以专业服务响应全面注册制改革,助推资本市场稳健发展》研报附件原文摘录）
　　导语：随着中国资本市场改革的深入推进，中国资本市场在2023年迎来全面注册制改革元年，作为资本市场的重要参与主体，券商肩负着支持实体经济发展和助力投资者财富保值增值的双重使命。本期内容，「国小金」邀请了投行业务相关负责人，就今年以来在助推资本市场发挥融资端作用方面取得的成果，以及活跃资本市场的相关举措进行了深度探讨。 深耕细分行业铸就专业优势 国金证券在2023年的保荐业务中，紧跟审核节奏，充分发挥业务部门能动性和投行业务三道防线作用，取得了较为稳定的业绩。截至2023年12月17日，国金证券已发行IPO项目（含北交所）12个，再融资项目11个，其中IPO项目（含北交所）融资额71.34亿元，再融资业务的融资额为101.67亿元。在保证业务量的同时，国金证券坚持狠抓项目质量不放松，不断提升执业质量。 国金证券投行业务聚焦、深耕细分行业，铸就专业优势。在业务全面覆盖基础上培育重点产业，在医药、汽车零部件、设备制造等行业企业的融资中铸就了行业竞争优势。从近三年的IPO及北交所公开发行数据看，截至2023年12月15日，国金证券汽车与汽车零部件行业完成6个项目发行，A股市场中家数占比超过8%，排名市场第一；在制药、生物科技与生命科学行业完成5个项目发行，占比3.60%，排名市场第九；在信息与通信技术行业完成13个项目发行，占比3.86%，排名市场第九。 专业服务助力市场稳健发展 2023年7月24日，中共中央政治局会议提出“活跃资本市场”，国金证券作为资本市场重要参与主体，积极响应。为配合证监会阶段性收紧IPO节奏及促进投融资两端的动态平衡的监管政策，公司在市场审核收紧的大势下提供更为专业的服务，帮助企业实现业务增长和价值提升，吸引更多投资者关注和参与。在市场信心不足的情况下，公司进一步强调不断强化行研能力及定价销售能力。投行业务围绕信息披露质量进行能力建设，提高申报文件质量。加大保荐业务培训，加强与监管机构沟通，提高尽职调查质量，压实保荐代表人、项目负责人对项目尽调工作的实际管理责任，保障主要业务人员的现场工作时间，提高风险把控能力。 此外，公司券还持续加强销售队伍建设，同时和市场上的投资机构保持充分的沟通。树立对投资者负责的精神，不仅强调信息披露的真实性、准确性、完整性，同时也提升信息披露的主动性、针对性、有效性，重视申报文件首次披露质量。 围绕市场新动向 聚焦三大重点 随着资本市场大量新规、改革举措的出台，国金证券紧密围绕国家发展战略和市场新动向，积极调整并明确投行业务发展策略。明年，国金证券将聚焦三大重点：北交所扩容、高水平科技自立自强的支持，以及公司业务协同的推动。 中国证监会近期发布关于高质量建设北交所的意见，为北交所的改革发展划定了清晰的路线图。国金证券将紧密跟踪北交所的各项配套措施，积极把握北交所扩容带来的机遇。公司计划延续在汽车与新能源、医疗健康等领域的特色和竞争优势，结合北交所重点扶持的专精特新企业特点，快速形成自身的北交所业务竞争优势，并努力维持和巩固在A股市场保荐业务的市场地位。 国金证券将积极响应国家创新驱动发展战略，将投行业务重点转向服务符合国家战略的高新技术产业和战略型新兴产业。在新技术产业化、规模化应用的前沿领域寻找业务机会，助力科技创新企业实现快速发展，为国家实现高水平科技自立自强贡献力量。 公司还将持续推动公司的业务协同。在全面注册制背景下，投行业务需要全面提升在价值发现、定价、销售、资本和内部协同能力等方面的实力。国金证券将继续以“以投行为牵引，以研究为驱动”的发展战略，逐步完善跨体系业务联动机制。公司计划通过业务协同和管理协同，打通内部资源整合，挖掘客户多元化综合金融需求，开辟业务增量空间，发挥整体作战能力，进一步打造具有高度服务意识和创新精神的金融服务机构。 展望未来，国金证券将继续坚持聚焦、深耕细分行业的发展战略，不断提升专业能力和服务水平。在新的发展阶段，公司将以更加开放的姿态、更加创新的思维，积极应对资本市场的新挑战、新机遇，为实现资本市场的持续健康发展做出更大贡献。 免责声明 本栏目刊载的信息仅为行业观点，不构成任何投资建议，投资者不应该以该等信息取代独立判断或仅根据该等信息作出决策。本栏目力求信息准确可靠，但对信息的准确性或完整性不作保证，亦不对因使用该等信息而引发或可能引发的损失承担任何责任。投资有风险，入市须谨慎。

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