获刑15年!北向资金净买入创5个月新高、大幅加仓创业板;白酒频频涨价;近一半货轮“绕开”红海

（以下内容从光大证券《获刑15年!北向资金净买入创5个月新高、大幅加仓创业板;白酒频频涨价;近一半货轮“绕开”红海》研报附件原文摘录）
　　国际市场 热点聚焦 1、行业数据显示，由于袭击威胁，经常穿越红海和苏伊士运河的集装箱货轮中，有一半目前避行这一航线。统计显示，299艘合计运力达430万个集装箱的货轮或已改变航线，或有此计划。与一周前相比增加了大约一倍，大约相当于全球运能的18%。相比于通过苏伊士运河在亚洲与欧洲之间实现运输，改道非洲所需时间会长多达25%。在最糟糕的情况下，全球运力将减少20%。 2、国务院联防联控机制发布通知指出，全球新冠疫情仍在流行，病毒还在不断变异，2023年11月以来我国入境人员中JN.1新型变异株检出明显增加。各地要大力推进含XBB变异株抗原成分的新冠病毒疫苗、流感疫苗、肺炎球菌疫苗等接种工作，引导老年人、慢性基础疾病患者等重症高风险人群积极主动接种疫苗。 国内股市 1、12月28日，大盘全天低开高走大涨，创业板指领涨。沪深两市当天成交额8844亿，较上个交易日放量2476亿。北向资金大幅净买入135.58亿元，单日净买入额创5个月新高。 2、作为年内深跌的主要板块，创业板股的估值普遍较低，截至28日数据，创业板指市盈率近27.7倍，位于近十年0.59%的百分位，市净率仅3.76倍，位于近十年5.68%的百分位。具体个股来看，截至27日数据，不计算年内上市新股，累计共有26股今年以来股价“腰斩”，其中，锦浪科技、迈为股份、贝泰妮、亿纬锂能、爱美客、泰格医药5股总市值超200亿元。 3、不少创业板股近期获北向资金大幅加仓。截至12月27日数据，51只创业板股近5日的北向持股数量增幅超50%，其中，中富电路的北向持股量近期大增近10倍。若以融资数据统计，同样以近5日行情统计，累计共有75股获杠杆资金超1000万元净买。其中，奥雅股份5日净买额近1.2亿元，融资余额近5日增幅也近3倍。从融资客控盘比例上看，目前，累计共有25只创业板股融资余额较之流通市值比例超10%。以融资余额数据统计，东方财富、宁德时代融资余额分别达130亿元、91亿元，位居冠亚军。 4、继11月末后，良品铺子再度“砍向”了价格。从公司相关负责人处获悉，公司部分核心品类单品实施第二波降价，吸引消费者持续进店。据了解，良品铺子在前次降价的300款零食中，从坚果、烘焙、肉类、素食等核心品类选出单品再次降价，幅度为30%-47%。 5、社保基金会表示，正在抓紧推进以战略投资者身份参与上市公司非公开发行，这将进一步打开投资空间，为资本市场注入长期资金，更好支持资本市场发展。 7、深圳证监局近期集中约谈了普华永道中天、德勤华永、安永华明、毕马威华振四家会计师事务所有关首席合伙人、质控主管合伙人、审计业务主管合伙人等共计6家次、20人次，强化年报审计监管约谈提醒机制。 8、最高人民检察院介绍，资本市场上市公司财务造假及背信损害上市公司利益等犯罪增多，内幕交易、操纵证券市场等交易类犯罪多发，出现利用FOF基金、场外期权等复杂金融产品实施证券犯罪等新情况。 9、最高检发布2023年金融检察工作案事例，“獐子岛”违规披露重要信息案等在列。2022年10月31日，大连市中级人民法院作出判决，以违规披露重要信息罪、诈骗罪、串通投标罪、对非国家工作人员行贿罪对被告人獐子岛公司原董事长、总裁吴某某数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币九十二万元；分别判处其他十一名被告人有期徒刑十一年至有期徒刑一年七个月不等（部分适用缓刑），并处罚金。宣判后，吴某某等5人提出上诉。2023年5月25日，辽宁省高级人民法院二审裁定驳回上诉，维持原判。 要闻解读 1、据财联社，近日，特斯拉上海新超级工厂项目正式启动，初期规划年产Megapack商用储能电池1万台，储能规模近40GWh。 点评：在目前Megapack产品供不应求的情况下，Megapack产能逐渐爬坡将推动特斯拉储能乃至能源业务进一步增长，有望带动特斯拉产业链储能系统细分板块潜在供应商受益。特斯拉储能超级工厂有望复制上海电动车超级工厂的“鲶鱼效应”，开启特斯拉及相关储能供应链的第二成长曲线。 2、据财联社消息，四川沱牌舍得营销有限公司28日发布一则关于旗下产品价格调整的通知。自2024年1月1日起，500ml品味舍得（包含第五代及庆典装）经销商出厂价上调20元/瓶。 点评：此前消息称，贵州茅台旗下系列酒产品酱香经典提价10元至218元/瓶，金王子酒提价20元至178元/瓶；另外，剑南春旗下核心产品水晶剑出厂价也将提价20元/瓶。而经历过持续回调，白酒板块估值已极具性价比，渠道与业绩韧性仍具，动销旺季窗口将至，叠加海外政策拐点显现，重视板块新一轮布局窗口。结构上看，可留意具备长期竞争力、且调整较充分的底部品种，高端酒、强区域酒头部企业弹性或更强。 宏观经济 1、央行四季度例会强调，要精准有效实施稳健的货币政策，更加注重做好逆周期和跨周期调节。保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，进一步加强部门间政策协调配合，强化政策统筹，充分发挥货币信贷政策效能，兼顾好内部均衡和外部均衡。 2、财政部表示，明年积极的财政政策将适度加力、提质增效，保持适当支出强度。明年中国经济面临的机遇大于挑战，有利条件强于不利条件。加强财政与货币、就业、产业、区域、科技、环保等政策协调配合，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。 3、财政部发布数据显示，1-11月，国有企业营业总收入762285.3亿元，同比增长3.9%，利润总额41215.3亿元，同比增长7.0%。1-11月，国有企业应交税费52436.3亿元，同比下降1.6%。11月末，国有企业资产负债率64.9%，上升0.3个百分点。 4、商务部等10部门发布关于提升加工贸易发展水平的意见。持续引导加工贸易向中西部和东北地区转移。动态调整综合保税区维修产品目录，尽快将飞机发动机短舱、船舶用柴油发动机等产品纳入目录范围。适时调减加工贸易禁止类商品目录。暂停对加工贸易限制类商品采取担保管理措施至2025年，将加工贸易不作价设备监管年限由5年缩减至3年。鼓励开展高附加值产品加工贸易。 5、商务部表示，从纵向看，我国引资规模仍处于历史高位。2019年至2021年我国吸收外资连续三年刷新历史记录，2022年1-11月实际使用外资规模达到1.16万亿元，为历史同期最高水平。在上年高基数的情况下，今年1-11月吸引外资出现波动，是正常的。同时，1.04万亿元的引资规模仍处于历史高位。 6、深圳市首批配售型保障性住房建设28日集中开工，配售型保障性住房建设面积75.7万平方米，总投资约125亿元，房源合计1万余套，项目周边交通、教育、商业等配套较为完善。“十四五”以来，深圳已建设筹集了各类保障性住房约49万套（间），其中，2023年建设筹集了18.9万套（间）。 7、据广州市房地产中介协会消息，2023年12月（统计周期为2023年11月26日至2023年12月25日），广州市二手住宅整体网签（中介促成+自行交易）共9796宗和99.43万平方米，环比分别下降3.79%和2.62%，同比增长62.59%和56.09%。 8、12月28日，杭州迎来2023年最后一场宅地出让，合计6宗宅地，总建筑面积约34万㎡，总成交价近69亿元，至此，杭州全年宅地以揽金约1780亿元正式收官，名列全国第二，仅次于上海。 9、据国家移民管理局预测，元旦期间全国口岸将迎来出入境客流高峰，日均出入境旅客将达到156万人次，较2023年元旦假期增长超5倍，为2019年同期的90%。预计出入境客流高峰将主要集中在2023年12月29日、30日和2024年1月1日、2日。 10、美国11月商品贸易逆差903亿美元，预估为逆差889亿美元，前值为逆差896亿美元。美国上周首次申领失业救济人数为21.8万人，预估为21万人，前值为20.5万人。据美国纽约联储，12月27日担保隔夜融资利率（SOFR）报5.39%，逼平12月稍早所创历史新高，之前一天报5.35%。 行业动态 1、工信部发布关于2024—2025年度乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分管理有关事项的通知。2024年度、2025年度的新能源汽车积分比例要求分别为28%和38%。对核算年度生产量2000辆以下并且生产、研发和运营保持独立的境内乘用车生产企业，进口量2000辆以下的获境外乘用车生产企业授权的进口乘用车供应企业，企业平均燃料消耗量较上一年度下降达到4%以上的，其达标值在GB 27999《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》规定的企业平均燃料消耗量要求基础上放宽60%；下降2%以上不满4%的，其达标值放宽30%。 2、12月26日工信部发布了调整减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求。小米SU7两款汽车（包括标准版和Max版）已经被列入到了第一批减免车辆购置税的新能源汽车车型目录，产品型号分别为BJ7000MBEVA1、BJ7000MBEVR2，生产企业为“北京汽车集团越野车有限公司”。在介绍小米SU7时，雷军直言，你们不要再喊9万9了，不可能的，也不要再喊14万9了。 3、雷军称，小米汽车立志做电动车冬季续航之王。小米汽车发布CTB一体化电池技术，全球最高体积效率77.8%。据雷军介绍，目前小米汽车首期研发投入超100亿元，这些投入主要集中在了新能源汽车的核心技术上，包括自研电机、自建电池包工厂、压铸技术以及关键的辅助驾驶技术研发上面。雷军表示，在未来15-20年内，希望成为全球五大汽车制造商之一。 4、工信部、国家发改委、财政部、生态环境部、交通运输部印发船舶制造业绿色发展行动纲要（2024—2030年）。到2025年，船舶制造业绿色发展体系初步构建。绿色船舶产品供应能力进一步提升，船用替代燃料和新能源技术应用与国际同步，液化天然气（LNG）、甲醇等绿色动力船舶国际市场份额超过50%；骨干企业减污降碳工作取得明显成效，绿色制造水平有效提升，万元产值综合能耗较2020年下降13.5%；绿色低碳标准体系进一步完善，碳足迹管理体系和绿色供应链管理体系初步建立。 5、国际研究机构Gartner发布2023年第三季度外部存储市场报告显示，2023年第三季度全闪存（SSA）全球市场中，Dell（戴尔）下滑了26.1%，但华为大幅增长33.6%，历史上第一次超过了Dell，拿下全球全闪存市场份额季度第一。 6、SSD硬盘价格走扬，2023年10-12月期间，SSD指标性产品TLC 256GB批发价(大宗交易价格)为每台25.5美元左右，512GB价格为每台48.5美元，皆环比上涨9%，且均为九个季度以来(2021年7-9月以来)首度扬升。 7、台积电发布进军至1nm制程的产品规划蓝图。预计到2030年，在3D封装内提供超过1兆个晶体管，且公司正在开发在单体式架构包含2000亿个晶体管的芯片。该公司重申正在致力于发展2nm级N2和N2P生产节点、1.4nm级A14和1nm级A10制造工艺，预计将于2030年完成。供应链消息人士透露，台积电目标是到2024年将其3nm晶圆厂产能提高到每月10万片晶圆，但可能无法满足除苹果以外的客户对该节点的需求。 8、京东披露的薪酬调整计划，自2024年1月1日起，京东零售所有线上业务同事，原月度绩效工资、浮动年终奖均增加到固定薪酬中，享受4倍月薪固定年终奖，调整后年度固定薪酬涨幅接近100%。此外，业务Boss单元额外按照同比改善幅度进行业绩提点，可获得上不封顶的业绩激励。提点方案将在2024年1月由各事业部公布。 个股动态 公司公告 创世纪：公司拳头产品钻攻机可用于MR、VR等智能穿戴产品结构件的加工 赛维时代：尝试运用人工智能提效工具在编程、客服、设计等岗位探索解决方案 兄弟科技：PEEK为对苯二酚重点应用领域 公司将积极拓展该领域应用与推广 建新股份：公司目前没有给下游客户提供PEEK原料 兴欣新材：公司的N-羟乙基哌嗪等产品可以用于生产生物缓冲剂HEPES 伊戈尔：公司暂无产品用于液冷充电桩 中迪投资：未来公司将不再继续投资房地产业务 金新农：公司增城项目规模存栏8万头左右 养殖成本16.5元/kg左右 高新发展：未参与长虹电子控股挂牌转让华鲲振宇22%股权事宜 开能健康：拟每10股派发现金红利0.55元 今世缘：预计2023年营业总收入同比增长27.41%左右 国脉科技：收到第一笔补偿款1.198亿元 惠发食品：累计获得政府补助1782.645万元 久其软件：董事长提议以5000万元-1亿元回购股份 唐人神：拟以1000万元-2000万元不超过10元/股回购股份 永冠新材：拟以4000万元-8000万元不超过22元/股回购股份 完美世界：拟以1亿元-2亿元超过19元/股回购股份 维海德：拟以2500万元至5000万元不超过46.68元/股回购股份 世华科技：控股股东提议以1500万元至3000万元回购股份 东方通：实控人拟增持公司股份不低于5000万元 外高桥：控股股东一致行动人拟增持500万股至1000万股公司B股股份 均瑶健康：董秘拟50万元-100万元增持公司股份 无锡银行：长城人寿拟六个月内增持公司股份 三七互娱：实控人12月28日增持公司股份111.53万股 木林森：济南汇盛拟减持不超742.08万股 云中马：公司员工持股平台拟减持不超3%公司股份 英联股份：股东翁伟炜拟减持不超过2%公司股份 首都在线：股东赵永志27日减持完毕 风险提示 上交所向清源股份下发监管工作函 就股价波动等事项明确监管要求 安徽证监局对徽商期货有限责任公司采取责令改正措施 *ST泛海：深交所拟决定终止公司股票上市交易 广誉远：涉嫌信披违法违规 证监会决定对公司立案 英飞拓收关注函：财务报告披露不准确 自愿性信息披露未保持一致性和持续性 安徽证监局对安徽新华传媒股份有限公司采取出具警示函行政监管措施 七连板亚世光电：公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化 二连板力鼎光电：公司无相关AiPin产品 未与华为自动驾驶合作 华扬联众：公司不涉及游戏和短剧内容制作等相关业务 龙韵股份：公司业务范围未涉及“短剧”类业务 世龙实业：氯化亚砜产品对公司经营业绩影响较小 奥园集团：三笔债券自明年1月2日停牌 完成偿付工作后复牌 ST景谷：控股子公司临时停产 推荐阅读 双重福利 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