汽车智能化月报系列(十):小鹏、理想智能驾驶软件持续迭代,智能化奇点将至【国信汽车】

（以下内容从国信证券《》研报附件原文摘录）
　　智能化月报系列 车中旭霞 汽车智能化月报： 《国信汽车-汽车智能化月报系列（十）：小鹏、理想智能驾驶软件持续迭代，智能化奇点将至》——20231213 《国信汽车-汽车智能化月报系列（九）：华为智能驾驶系统再升级，小鹏无图城市辅助驾驶开启公测》——20231114 《国信汽车-汽车智能化月报系列（八）：FSD BETA累计行驶里程突破5亿公里，小鹏科技日24日亮相》——20231019 《国信汽车-汽车智能化月报系列（七）：自动驾驶域控制器渗透率7.7%，华为、小鹏智能驾驶车型迭代上市》——20230920 《国信汽车-汽车智能化月报系列（六）：6月L2级及以上渗透率39%，广汽正式推出AI大模型平台》——20230820 《国信汽车-汽车智能化月报系列（五）：5月L2级及以上渗透率34%，小鹏与大众达成技术合作协议》——20230731 《国信证券-汽车智能化月报系列（四）：2023年4月L2级及以上渗透率同比提升6pct，小鹏城市NGP在北京开放》——20230619 《国信证券-汽车智能化月报系列（三）：2023年一季度L2级及以上渗透率同比提升9pct》——20230521 《国信证券-汽车智能化月报系列（二）：2022年1-12月L2级及以上渗透率持续提升，智能座舱优质赛道表现可期》——20230221 《国信证券-汽车智能化月报系列（一）：2022年1-11月智能化渗透率持续提升，本土优质供应商崛起》——20230102 核心观点 从数据流的角度把握汽车智能化核心要素 当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互。 行业新闻 1）小鹏汽车无图高阶城市辅助驾驶多城正式推送；2）理想汽车智能软件发布会，OTA5.0带来智能驾驶、智能空间、智能增程全面升级；3）长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》；4）极氪高速NZP新开北京、嘉兴、绍兴3城；5）特斯拉FSD国内落地正在推进中，并开始向员工推送FSD V12；6）地平线与大众CARIAD合资公司正式成立。 高频核心数据更新 1）800万像素摄像头占比持续提升。2023年10月，前视摄像头渗透率为54.7%，其中800万像素摄像头占比为11.06%，同比+9.2pct，环比+0.6pct；2）高阶算力自动驾驶芯片占比持续提升。2023年10月，自动驾驶域控制器渗透率为7.6%，其中英伟达、地平线、特斯拉FSD、华为芯片占比分别34.5%、20.9%、21.9%、2.6%，同比分别+11.4、+19.6、-0.3、+2.3pct，环比分别+3.0、+2.5、-7.0、+0.4pct。 智能驾驶：标配L2级及以上功能的乘用车渗透率10月同比+7pct 2023年10月，乘用车行业L2级及以上渗透率为39%，同比+7pct。1）传感器：渗透率角度，前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达10月的渗透率分别为54.7%、50.7%、2.2%，同比分别变动+7、+5、+1pct，环比分别变动+0、+0、+0pct。2）域控制器：2023年10月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为7.6%，同比+2.5pct，环比-0.3pct。 智能座舱：大屏化产品、HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升，本土企业崛起 从渗透率看，10寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、智能座舱域控制器10月渗透率分别为76.5%、47.1%、12.7%、17.9%，同比分别变动+19、+8、+3、+10pct，环比分别变动-1、+0、+2、+0pct。 智能网联和车身电子：车身域控制器渗透率持续提升 2023年10月，乘用车车身域控制器功能的渗透率为13.7%，同比-0.8pct，环比+0.1pct。 风险提示 汽车供应链紧张风险，销量不及预期风险。 汽车智能化行业重点新闻速览 1、小鹏汽车无图高阶城市辅助驾驶多城正式推送 2023年11月，小鹏汽车无图高阶城市辅助驾驶，多城正式推送，XNGP已覆盖北京、上海、广州、深圳、佛山，11月28日，OTA4.4.0全量发布，本次OTA新开通城市包括苏州、杭州、无锡、宁波、常州、温州、金华、嘉兴、绍兴、昆山、太仓、江阴、慈溪、余姚、湖州、常熟、桐乡、张家港、东莞、肇庆。2023年，XNGP将开放50城，2024年，覆盖全国主要城市路网。此外，11月29日，小鹏Xmart OS4.4.0全量推送，小鹏G9、G6、P7i三车同步升级，仪表SR&中控屏同步升级，新增闸机、儿童及小型动物等超10种交通元素显示，手机车机一键联动。 2、小鹏X9，超智驾大七座，预售价38.8万元起 在广州车展上，小鹏旗下首款MPV小鹏X9正式亮相，同时在车展现场发布了其38.8万元的预售价。新车定位中大型纯电MPV，小鹏X9搭载XNGP全场景智能辅助驾驶，21.4英寸后排屏幕采用吸顶设计，屏幕调节角度可达75度。小鹏X9的空气悬架最大调节范围90mm（升高40mm-降低50mm），可手动调节，也可自动根据当前车速自动调节悬架高度，除了高低，用户还可根据需要，通过调节驾驶模式来改变悬架软硬，以满足不同路况下对悬架刚度和减振器阻尼的需求。 3、理想汽车智能软件发布会，OTA5.0带来智能驾驶、智能空间、智能增程全面升级 12月10日，理想汽车召开智能软件发布会，OTA5.0带来智能驾驶、智能空间、智能增程全面升级。 智能驾驶方面，OTA 5.0版本对智驾算法模型进行了重新架构，从AD 2.0升级到AD 3.0。AD Max 3.0在感知算法上，采用BEV大模型和Occupancy占用网络;规划算法逐步切换为时空联合规划算法，短时间内就可规划出最优的驾驶轨迹;同时也更新MPC模型预测控制算法，力求实现低时延、高准确的转向、加速和制动。AD Pro 3.0也将在明年上半年完成以上全部算法架构的切换。在本次的OTA 5.0升级中，理想汽车全场景智能驾驶辅助功能将覆盖全国所有高速公路、所有城市环路还有110个城市的城区道路。2024年上半年AD Pro也将迎来3.0版本并推送给全量Pro和Air车型的用户。同时，此次OTA 5.0升级的“代客泊车”功能，可以帮助用户把车停到地下停车场指定车位，并支持跨层行驶。 智能空间方面，在此次OTA 5.0中，理想同学智能交互系统引入了Mind GPT的能力。Mind GPT是理想全自研的多模态认知大模型。让Mind GPT拥有了理解、生成、知识记忆及推理的三大能力。Mind GPT基于理想同学的重点场景，量身定制了覆盖111个领域、超过1000种以上的交互能力，而且还在不断进化和成长中。 推送时间方面，理想汽车OTA 5.0将在12月19日向理想L系列用户们进行推送。智能空间方面，Max、Pro与Air车型将于2023年12月同步升级;智能驾驶方面，Max车型将于2023年12月升级为AD Max3.0，Pro和Air车型将于2024年6月升级为AD Pro3.0，实现BEV架构下的高速智能驾驶、全场景辅助驾驶以及更强能力的智能泊车和主动安全。 4、长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》 2023 年 11 月 25 日，长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》。经双方协商，华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司，公司拟投资该目标公司并开展战略合作，双方共同支持目标公司成为立足中国、面向全球、服务产业的汽车智能系统及部件解决方案产业领导者。 合作方式：华为技术有限公司设立目标公司，其业务范围包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD与智能车灯等，并将专用于目标公司业务范围内的相关技术、资产和人员注入至目标公司，具体业务范围及装载方案在最终交易文件中进行确定。本次交易重庆长安汽车股份有限公司及其关联方拟出资获取目标公司股权，比例不超过40%，具体股权比例、出资金额及期限由双方另行商议。 5、极氪高速NZP新开北京、嘉兴、绍兴3城 根据盖世汽车消息，12月1日，极氪汽车宣布，其高速NZP新开北京、嘉兴、绍兴3城，使用里程累计已突破200万公里。同时，极氪汽车表示，12月31日前下定001/009这两款车型，即刻可享12个月免费权益。据官方介绍，极氪高速NZP是一种基于高精地图的辅助驾驶系统，在高速及城市快速路场景下，实现基于导航路径的自动上下匝道、巡航、车道变化、互通切换等功能，降低中长途驾驶疲劳，将通过远程推送软件方式逐步开通。此外，极氪高速NZP不仅可以识别交通灯信息，还能实现主动变道超车、按导航变道、自动过匝道、正确选择岔路、施工智能绕行、拨杆变道、模拟环境显示 7 项核心功能。据悉，极氪009、001两款车型均已支持该功能。其中，极氪001等车型搭载SuperVision系统，提供 2 个 Mobileye EyeQ5H 芯片、7 个 800 万像素高清摄像头、12个超声波雷达、1个的毫米波雷达，车辆最远探测距离可以达到 600 米，实现高速 NZP。 6、地平线与大众汽车CARIAD合资公司正式成立 12月8日，地平线与大众汽车集团旗下软件公司CARIAD正式宣布合资公司酷睿程（CARIZON）成立。作为双方2022年合作官宣的重要部分，新合资公司将整合地平线的软硬结合技术能力以及CARIAD在智能车身和软件系统整合方面的专业经验，开发行业领先的、高度优化的全栈式高级驾驶辅助系统和自动驾驶解决方案。落地智驾方案将搭载于大众汽车在中国市场的纯电动车型。 7、地平线与安波福首个合作成果取得定点，将于2024年一季度正式量产 11月29日，安波福宣布其基于地平线征程®2芯片打造的ADAS解决方案已获得中国领先自主品牌的项目定点，并将于2024年一季度正式量产。这是安波福自今年6月与地平线正式达成战略合作以来的首个落地项目，也是安波福首次就智能驾驶车规级芯片与中国本土供应商进行合作的主机厂定点项目。此次获得定点的ADAS解决方案搭载征程2芯片，是基于智能摄像头所打造，检测精度高，支持中国特色车道线识别，在复杂路况下具有稳定的感知能力和流畅的舒适功能表现，其安全功能支持满足C-NCAP 5+星级标准。兼具性能及安全可靠性，该ADAS解决方案将助力更广泛的用户享受到更加安全、舒适的驾乘体验。 8、特斯拉FSD国内落地正在推进中，并开始向员工推送FSD V12 11月23日，根据盖世汽车消息，特斯拉中国内部人士日前证实，对于FSD在国内落地事宜，目前确实是在推进中。不过该人士同时表示，至于何时能最终落地，内部还没有确切消息。 此外，11月27日，根据盖世汽车消息，据外媒报道，特斯拉已经开始向其员工推送Full Self Driving（FSD）V12更新，埃隆·马斯克在社交媒体X（原Twitter）上证实了这一信息。据悉，V12已经正式取消了“Beta”（测试版）后缀，但是与此前的更新相比，特斯拉本次更新的规模较小，初期只有公司内部员工可以收到更新。据报道，此次更新删除了超过30万行代码，而这些代码之前都是控制车辆的FSD功能。这表明，现在的FSD将更多地依赖于神经网络，系统对硬编码程序的依赖程度也将降低。FSD V12上实现的变化可能将是特斯拉向开发全自动驾驶系统迈出的一步，该系统的功能和感知世界的方式与人类类似。 汽车智能化高频核心数据更新 特斯拉和造车新势力智能驾驶功能装载率和行驶里程数 特斯拉 1）FSD渗透率 截至2022Q3，特斯拉FSD全球订购率在7.4%，北美和欧洲地区略高，在14.30%和8.80%，亚太地区仅为0.4%。2016年之前，特斯拉的辅助驾驶功能分为autopilot及enhanced autopilot两档，前者标配，包括交通感知巡航控制、自动辅助转向两项功能；后者提供高速导航、自动变道、自动泊车、智能召唤功能，需要购车时额外付费5000美元购买（购车后需要6000美元）。2016年特斯拉推出FSD预定，当时并没有给出功能，只需要在购车时额外增加3000美元可以获得预定；2019年第二季度特斯拉正式发布FSD应用版本，价格增长至5000美元，同期取消enhanced autopilot购买；FSD订购率飙升至历史最高。此后，随着低价格车型（3&Y）及中国地区销量快速增长、FSD价格增长，2019年第三季度开始FSD渗透率呈现下降趋势，截至2022年Q3，特斯拉FSD全球订购率在7.4%，北美和欧洲地区略高，在14.30%和8.80%，亚太地区仅为0.4%。 2）特斯拉FSD Beta行驶里程 2023年10月18日，特斯拉发布第三季度财报，截至2023年9月末，FSD BETA累计行驶里程突破5亿英里。特斯拉FSD BETA累计行驶里程22年末约9000万英里；23年一季度末超1.5亿英里，5月中旬超1.9亿英里，二季度末突破3亿英里，三季度末超5亿英里。 蔚来汽车 根据蔚来汽车官微，截止2023年9月14日，NOP累计里程超4亿公里，截至2023年11月6日，NOP+累计里程超1.4亿公里，周增里程约1000万公里。2020年10月，蔚来发布中国首个领航辅助功能NOP，并基于庞大的用户里程数据及反馈，2022年12月，蔚来推出全球首个标配激光雷达和超强算力的NOP+，2023年7月，升级至正式版本。目前，NOP、NOP+已陪伴用户超过1000天，累计使用时长超575万小时，每天早晚高峰全国约10435人同时打开NOP+功能。 9月21日，在“NIO IN 2023 蔚来创新科技日”上，蔚来正式宣布增强领航辅助NOP+将从高速进入城区。蔚来基于通用泛化能力，以及对于每个用户每条用户道路的重视，以用户领航心愿单的热力为参考，按路线开通、路线共享、汇线成网的方式，开启城区增强领航辅助NOP+的交付。预计在2023年第四季度，蔚来将累计开通城区领航路线里程6万公里；2024年第一季度，将累计开通城区领航路线里程20万公里；2024年第二季度，将累计开通城区领航路线里程40万公里。 2023年11月6日，蔚来广州NOP+行驶里程超640万公里、智能驾驶总里程突破6230万公里（数据统计周期为2023年1月1日-2023年10月31日），NOP+已覆盖广州96%高速城快路段，包含各条省内重点枢纽路段，及华南快速、新光快速、南沙港快速、广园快速等多条高频通勤路段。广州地区用户使用情况：NOP+周增里程近45万公里，10月环比增长28%，越来越多用户信赖NOP+，高频用户的NOP+里程渗透率高达95%，17点和18点是广州用户最爱使用的时间，一键体验更轻松的城市通勤。 小鹏汽车 根据小鹏汽车官微，截至2023年7月11日，小鹏汽车城市NGP“进京”第一周，城市NGP总里程达16,914公里，用户渗透率、里程渗透率、时长渗透率都在99%左右，千公里被动接管仅3.3次。10月24日，小鹏汽车科技日，小鹏汽车城市智能驾驶加速全国开放，XNGP已在全国范围内具备支持城市智能驾驶的技术能力，完成测试验证后，将按照用户出行范围和城市群加速开放，预计2023年11月覆盖25城，12月底覆盖50城。 2023年11月，小鹏汽车无图高阶城市辅助驾驶，多城正式推送，XNGP已覆盖北京、上海、广州、深圳、佛山，11月28日，OTA4.4.0全量发布，本次OTA新开通城市包括苏州、杭州、无锡、宁波、常州、温州、金华、嘉兴、绍兴、昆山、太仓、江阴、慈溪、余姚、湖州、常熟、桐乡、张家港、东莞、肇庆。2023年，XNGP将开放50城，2024年，覆盖全国主要城市路网。 理想汽车 根据理想汽车官微，截至2023年8月9日，公司为超过38万家庭用户提供高速NOA功能；高速NOA里程超过2.3亿公里。理想汽车于2023年6月在北京最复杂路况之一的望京路段开启了中国首个不依赖高精地图的城市NOA和通勤NOA试驾，并向北京和上海的早鸟用户推送了城市NOA功能。 2023年11月25日，理想L系列车型更新OTA5.0，年底前将推送全量客户；12月10日，理想汽车召开智能软件发布会，OTA5.0带来智能驾驶、智能空间、智能增程全面升级，智能驾驶方面，AD2.0全面升级至AD3.0，全场景智能驾驶（NOA）全国都能开，将实现全国高速及城市环线全覆盖，全国110城的城市道路陆续开放；全场景辅助驾驶LCC全球都能开，具备基础车道居中保持、高速场景自主超车变道、城市场景避让绕行等功能。 问界汽车 根据问界汽车官微，9月12号，问界发布新M7版本，大五座24.98万起（智驾版30.98万，ADS 2.0原买断价3.6万元，今年下半年限时优惠价1.8万元）；六座26.98万起（智驾版32.98万），六座标配零重力座椅，产品发布即交付。智能驾驶方面，问界新M7搭载HUAWEI ADS 2.0高阶智能驾驶系统1，率先实现了不依赖于高精地图的高速、城区高阶智能驾驶。预计在今年12月，城区智驾领航辅助（城区NCA）2将实现全国都能开、越开越好开的智驾体验。HUAWEI ADS 2.0自2023年4月发布以来，在AI训练集群上构建了丰富的场景库，每天深度学习1000万+km，持续优化迭代智能驾驶算法和场景策略。截至2023年9月数据，长距离NCA领航MPI（Miles Per Intervention，平均接管里程）高达200km，城市高架汇入汇出成功率高达99%+。 感知层-视觉逐渐成为感知系统重心，摄像头像素水平提升（更新800万像素渗透率） 视觉逐渐成为感知系统重心，摄像头像素水平提升。车企摄像头方案相对雷达优势显著，一方面感知信息丰富，通过图像数据显示车道线、交通信号灯等多种信息，达到最接近人眼的感知效果；另一方面，摄像头从1956年开始在汽车应用，技术水平更为成熟、产业链更为完备。在大模型的助力下，图像感知数据的处理能力得到进一步提升,视觉在感知层优势越来越显著。特斯拉从HW1.0时期仅配备单个摄像头向三目前视、多路环视摄像头方案升级，目前国内新势力车型普遍采用30+个传感器配置，摄像头占比约40%。同时随自动驾驶技术进阶，摄像头素质同比提升，800万像素的摄像头提供更好的成像效果、更远的探测距离及更大的视场角，2022年开始大量800万像素摄像头搭载上车。理想L9、蔚来ES8等车型单车配备800万像素摄像头数量达6~7个。 目前行业普遍采用的11~12颗摄像头+5颗毫米波雷达+1~3颗激光雷达方案的成本在1.5万元~2万元水平，远期规模化量产，全无人驾驶下，车企10-11个摄像头+3个4D毫米波雷达+2个普通毫米波的传感器配置，成本有望降至10000元内。 800万像素摄像头占比持续提升。根据高工智能汽车数据，2023年10月，乘用车前视摄像头渗透率为54.7%，同比+7.1pct，环比-0.2pct，其中800万像素摄像头占比为11.06%，同比+9.2pct，环比+0.6pct。2023年1-10月，乘用车前视摄像头渗透率为53.1%，同比+8.9pct，其中800万像素摄像头占比为7.9%，同比+5.3pct。 决策层-数据要求提升，域控算力升级（更新高算力芯片渗透率） 数据和算法要求提升，自动驾驶芯片算力持续提升（或从低于100tps到远期1000tps）。一方面大模型及大型自动驾驶数据处理提出大算力需求；另一方面，高规格摄像头等传感器上车提供更多需要处理的数据，增加算力消耗，比如传统的L1-L2级自动驾驶，配备120-200万像素摄像头，只需要对车道检测等简单功能提供算力，而800万的高像素及L2+高阶自动驾驶上车要求自动驾驶系统处理城区复杂路况、多交互场景的路口变道等情况，神经网络算法要求提升，域控制器算力需求进一步提升。根据36氪研究院整理数据，L2级及以下智能驾驶算力需求通常为10-100TOPS，而L3级算力需求为100TOPS以上，到L4级算力需求跃升至1000TOPS以上。 以英伟达为代表的高阶算力自动驾驶芯片占比持续提升。根据高工智能汽车数据，2023年10月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为7.6%，同比+2.5pct，环比-0.3pct，其中英伟达、地平线、特斯拉FSD、华为自动驾驶芯片占比分别为34.5%、20.9%、21.9%、2.6%，同比分别变动+11.4、+19.6、-0.3、+2.3pct，环比分别变动+3.0、+2.5、-7.0、+0.4pct。2023年1-10月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为7.8%，同比+2.5pct，其中英伟达、地平线、特斯拉FSD、华为自动驾驶芯片占比分别为27.8%、13.6%、36.3%、1.9%，同比分别变动+25.6、-17.9、+30.8、+1.9pct。 从数据流的角度看汽车智能化核心要素 当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互，数据流方向关注传感器、域控制器、线束、线控制动、空气悬架、车灯、玻璃、车机、HUD、车载音响等环节。 国信汽车团队深度跟踪汽车智能化，围绕感知层（传感器）、决策层（域控制器）、执行层（HUD、线控制动等）发布了多篇深度报告。此篇行业专题报告为汽车智能化月报系列（十），主要就汽车智能化主流配置的最新渗透率数据进行系统梳理，为读者了解汽车智能化行业提供参考。 2023年1-10月，乘用车行业L2级及以上渗透率为37%，同比+9pct，新势力品牌L2级及以上渗透率基本在80%以上，头部自主品牌（比亚迪、长城汽车、广汽乘用车等）L2级及以上渗透率在30%以上，领先合资品牌。 智能驾驶：2023年10月乘用车ADAS渗透 智能驾驶，数据从感知层获取数据-决策层处理数据-执行层运用数据，由此带来的新增零部件覆盖感知层传感器（摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达）、决策层域控制器（中低算力域控制器、大算力域控制器）、执行层（线控制动、线控转向等）。此部分我们将首先对ADAS各功能渗透率进行分价格区间、分燃料类型、分车企分析，再对感知层的核心传感器（摄像头、毫米波雷达、激光雷达）和决策层的核心部件（自动驾驶域控制器、芯片）的渗透率进行梳理。 标配L2级及以上功能的乘用车渗透率持续提升。根据高工智能汽车数据，2023年10月，乘用车标配L2级及以上功能的渗透率为38.9%，同比+7.2pct，环比+1.0pct。2023年1-10累计，乘用车标配L2级及以上功能的渗透率为36.6%，同比+8.5pct。 基于功能：2023年10月乘用车ADAS各功能渗透率 自动驾驶从L0-L1-L2-L3-L4，行车端的功能层面从预警-横向或纵向控制-横纵向同时控制（不允许脱手）-横纵向同时控制（有限条件下，允许脱手）-横纵向同时控制（允许驾驶员脱手），泊车端的功能从APA（L2）-RPA（L2+）-HPA（L3）-AVP（L4），配套的传感器从1R1V-1R5V-5R5V12UR-5R9V12URXL进化。 乘用车市场，L0级别，LDW车道偏离预警、RCTA倒车侧向警告、AVM全景环视10月的渗透率分别为51.5%、24.0%、41.7%，同比分别变动+10、+4、+8pct，环比分别变动+0、+2、+2pct，1-10月的累计渗透率分别为49.0%、21.4%、39.2%，同比分别变动+12、+6、+9pct；L1级别，ACC自适应巡航、LKA车道保持辅助、AEB自动紧急制动10月渗透率分别为1.8%、48.7%、57.4%，同比分别变动-2、+11、+6pct，环比分别变动+0、+1、+0pct，1-10月累计渗透率分别为2.6%、45.4%、56.6%，同比分别变动-2、+12、+9pct；L2级别，APA自动泊车10月渗透率为16.5%，同比+2pct，环比+0pct，1-10月累计渗透率为16.5%，同比+2pct；L2+级别，HWA高速辅助驾驶、NOA-HW高速、NOA-urban城区、RPA遥控泊车10月渗透率分别为22.7%、3.5%、1.2%、12.7%，同比分别变动-2、+3、-、+2pct，环比分别变动+2、+0、+0、+0pct，1-10月累计渗透率分别为22.1%、2.7%、1%、13.1%，同比分别变动+2、+2、-、+6pct；L3级别，HPP记忆泊车10月渗透率为1.5%，同比+1pct，环比+0pct，1-10月累计渗透率为1.0%，同比+0pct。 感知层：2023年10月乘用车各传感器渗透率 渗透率角度，前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达10月的渗透率分别为54.7%、50.7%、2.2%，同比分别变动+7、+5、+1pct，环比分别变动+0、+0、+0pct；1-10月的累计渗透率分别为53.1%、50.2%、1.9%，同比分别变动+9、+8、+2pct。 决策层：2023年10月乘用车自动驾驶域控制器渗透率 2023年10月，乘用车标配自动驾驶域控制器功能的渗透率为7.6%，同比+2.5pct，环比-0.3pct。2023年1-10累计，乘用车标配自动驾驶域控制器功能的渗透率为7.8%，同比+2.5pct。 分价位区间看，2023年10月，15万元以下 、15-25万元 、25-35万元 、35-45万元 、45万元以上 乘用车标配自动驾驶域控制器功能的渗透率分别为0.3%、3.4%、28.6%、30.9%、22.9%，同比分别变动-0.7、+0.6、+14.0、+13.2、-6.1pct，环比分别变动+0.0、+0.9、-2.6、+1.5、+0.1pct。2023年1-10月累计，15万元以下 、15-25万元 、25-35万元 、35-45万元 、45万元以上 乘用车标配自动驾驶域控制器功能的渗透率分别为0.3%、2.5%、27.3%、30.1%、25.1%，同比分别变动-0.1、-0.8、+4.8、+18.3、+9.6pct。 智能座舱：2023年10月乘用车座舱交互单品渗透率 智能座舱围绕人端五感交互进行升级，视觉件（中控屏、液晶仪表、双联屏、座舱域控制器、HUD）、听觉件（扬声器、功放）、嗅觉件（车内香氛系统）、触觉件（无线充电）等产品应运而生。此部分我们将对智能座舱交互视觉件（中控屏、液晶仪表、座舱域控制器、HUD）、听觉件（扬声器、功放）、触觉件（无线充电）渗透率进行分析。 渗透率角度，10寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、智能座舱域控制器、10个以上喇叭、独立功放、无线充电10月渗透率分别为76.5%、47.1%、12.7%、17.9%、20.9%、41.7%、36.9%，同比分别变动+19、+8、+3、+10、+5、+1、+6pct，环比分别变动-1、+0、+2、+0、-1、-1、+1pct；1-10月累计渗透率分别为72.7%、44.8%、10.6%、15.5%、20.1%、43.5%、35.1%，同比分别变动+19、+9、+3、+8、+5、+5、+9pct。 智能网联：2023年10月乘用车网联产品渗透率 渗透率角度，OTA、T-BOX产品10月的渗透率分别为66.8%、65.6%，同比分别变动+15、+4pct，环比分别变动+0、+1pct；1-10月的累计渗透率分别为63.6%、64.3%，同比分别变动+15、+5pct。 车身电子：2023年10月乘用车车身域控制器渗透率 从渗透率来看，2023年10月，乘用车标配车身域控制器功能的渗透率为13.7%，同比-0.8pct，环比+0.1pct。2023年1-10累计，乘用车标配车身域控制器功能的渗透率为11.4%，同比-0.7pct。 分价位区间看，2023年10月，15万元以下 、15-25万元 、25-35万元 、35-45万元 、45万元以上 乘用车标配车身域控制器功能的渗透率分别为8.9%、17.5%、18.4%、20.4%、15.0%，同比分别变动+1.2、-5.0、-5.0、+13.6、-6.1pct，环比分别变动-1.1、+1.8、+0.8、+0.3、+1.0pct。2023年1-10月累计，15万元以下 、15-25万元 、25-35万元 、35-45万元 、45万元以上 乘用车标配车身域控制器功能的渗透率分别为8.0%、14.4%、13.5%、15.2%、13.5%，同比分别变动+1.7、-3.2、-11.9、+8.3、+6.9pct。 具体报告内容详见国信证券汽车团队于2023年12月13日发布的《汽车智能化月报系列（十）-小鹏、理想智能驾驶软件持续迭代，智能化奇点将至》 法律申明 本公众号（名称：【车中旭霞】）为国信证券股份有限公司（下称“国信证券”）经济研究所【行业】组设立并独立运营的唯一官方公众号。 本公众号所载内容仅面向符合《证券期货投资者适当性管理办法》规定的专业投资者。国信证券不因任何订阅或接收本公众号内容的行为而将订阅人视为国信证券的客户。 本公众号不是国信证券研究报告的发布平台，本公众号只是转发国信证券发布研究报告的部分观点，订阅者若使用本公众号所载资料，有可能会因缺乏对完整报告的了解而对其中关键假设、评级、目标价等内容产生误解和歧义。提请订阅者参阅国信证券已发布的完整证券研究报告，仔细阅读其所附各项声明、信息披露事项及风险提示，关注相关的分析、预测能够成立的关键假设条件，关注投资评级和证券目标价格的预测时间周期，并准确理解投资评级的含义。 国信证券对本公众号所载资料的准确性、可靠性、时效性及完整性不作任何明示或暗示的保证。本公众号中资料、意见等仅代表来源证券研究报告发布当日的判断，相关研究观点可依据国信证券后续发布的证券研究报告在不发布通知的情形下作出更改。国信证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本公众号中资料意见不一致的市场评论和/或观点。 本公众号所载信息、意见不构成所述证券或金融工具买卖的出价或询价，评级、目标价、估值、盈利预测等分析判断亦不构成对具体证券或金融工具在具体价位、具体时点、具体市场表现的投资建议。该等信息、意见在任何时候均不构成对任何人的具有针对性的、指导具体投资的操作意见，订阅者应当对本公众号中的信息和意见进行评估，根据自身情况自主做出投资决策并自行承担投资风险。订阅者根据本公众号内容做出的任何决策与国信证券或相关作者无关。 本公众号发布的内容仅为国信证券所有。未经国信证券事先书面许可，任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本公众号发布的全部或部分内容，亦不得从未经国信证券书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本公众号发布的全部或部分内容。国信证券将保留追究一切法律责任的权利。 国信汽车首席分析师：唐旭霞 手机/微信：18682213292 邮箱：tangxx@guosen.com.cn 证券投资咨询执业资格证书编码：S0980519080002 国信汽车分析师：余晓飞 手机/微信：13726227946 邮箱：yuxiaofei1@guosen.com.cn 证券投资咨询职业资格证书编码：S0980523060001 国信汽车分析师：杨钐 手机/微信：17796373814 邮箱：yangshan@guosen.com.cn 证券投资咨询职业资格证书编码：S0980523110001 联系人：王少南 手机/微信：17612176519 邮箱：wangshaonan@guosen.com.cn 联系人：孙树林 手机/微信：13427533580 邮箱：sunshulin@guosen.com.cn

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