锂矿股爆发!锂矿指数四连涨;监管“长牙带刺”:4天处罚内幕交易11起、全年处罚近百例

（以下内容从光大证券《锂矿股爆发!锂矿指数四连涨;监管“长牙带刺”:4天处罚内幕交易11起、全年处罚近百例》研报附件原文摘录）
　　国际市场 热点聚焦 1、12月6日，财政部发布《全国社会保障基金境内投资管理办法（征求意见稿）》，明确社保基金会直接投资的8大范围，包括银行存款、同业存单，符合条件的直接股权投资、产业基金、股权投资基金（含创业投资基金）、优先股，经批准的股票指数投资、交易型开放式指数基金。这也意味着今年大行其道的ETF等指数基金经批准可纳入社保基金直接投资范围。 2、财政部提到，目前，全国社保基金投资品种当中的股票类、股权类资产最大投资比例分别可达40%和30%。同时，适度下调管理费率、托管费率上限。其中，股票类产品管理年费率不高于0.8%，债券类产品管理年费率不高于0.3%；货币现金类产品管理年费率不高于0.1%；股权投资基金管理年费率不高于1.5%；托管人提取的托管年费率不高于0.05%。 3、外交部发言人介绍，11月29日，中国同约旦签署《关于共同推进丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路建设的谅解备忘录》。至此，中国同全部22个阿拉伯国家和阿盟签署了共建“一带一路”合作文件。 国内股市 1、针对有关自媒体报道关于“北交所公开发行在审项目和拟申报项目”的相关传言，北交所相关负责人回应：“消息不实，北交所公开发行的审核标准和监管要求没有变化。” 2、12月6日，沪深两市成交额8170亿，较上个交易日缩量55亿。北向资金全天净买入23.42亿元，终结此前连续3日净卖出态势，午后一度加仓超50亿；其中沪股通净买入1.09亿元，深股通净买入22.33亿元。 3、中基协数据显示，截至2023年三季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约67.60万亿元，其中，公募基金规模27.48万亿元，证券公司及其子公司私募资产管理业务规模6.12万亿元。 4、6日开盘，锂矿板块集体爆发，Wind数据显示，锂矿指数已连续4个交易日上涨，截至收盘，该指数大涨6.18%。个股方面，基本上是“沾锂”就涨。还带动了整个新能源赛道反攻，龙头股宁德时代盘中一度涨超5%。但在锂矿股逆势大涨的同时，碳酸锂期货近日“跌跌不休”。12月4日，碳酸锂期货跌停，所有合约均跌破10万元大关；5日，碳酸锂期货再度全线跌停。6日，碳酸锂期货主力合约盘中一度跌超8%，截至收盘收窄至2.27%。 5、深交所表态，让上市公司监管真正“长牙带刺”。下一步，深交所将持续保持资本市场监管“严的基调”，进一步强化上市公司全链条监管，集中力量惩治违规减持、财务造假、信披违规、蹭热点炒股价等影响恶劣的违法违规行为。 6、12月前4个交易日，内幕交易案处罚至少已11起。被罚没金额少则数十万元，多则过千万。截至12月6日，今年以来，涉内幕交易处罚案等多达近百例，涉及超过65家上市公司，处罚对象多达107个自然人或法人，没收金额最多达3528.27万元，处罚金额最高达5274.17万元，“没一罚三”情形并不鲜见。其中美诺华董事长姚某前妻张某被罚没高达3303.85万元，欣源股份名义董事黄东被罚没达5274.17万元，此外还包括恒润股份董事长承立新被拘留，卓翼科技实控人夏传武被批捕，正处于被监管立案的高管也不在少数。 7、12月6日，因连续多年年报存在虚假记载，荣联科技及公司董事长等被处罚。根据当事人违法行为的事实，性质、情节与社会危害程度，北京证监局拟决定：对荣联科技集团股份有限公司给予警告，并处以50万元的罚款；对王东辉、张彤、鞠海涛给予警告，并分别处以25万元的罚款；同时三人均被采取5年证券市场禁入措施。 8、贵州茅台公告，2023年第二次临时股东大会审议通过《回报股东特别分红方案》。向全体股东每股派发现金红利19.106元（含税）。截至2023年9月30日，公司总股本为12.56亿股，以此计算合计拟派发现金红利约240亿元（含税）。 要闻解读 1、据财联社消息，海南印发海南省培育数据要素市场三年行动计划(2024—2026)，到2026年末，海南省数据要素基础制度体系建立完善，达到国内领先水平的数据要素市场培育基础设施基本建成。 点评：数据要素产业链的供给-流通-应用三大环节都有巨大潜力可挖。随着政策的逐步完善、与技术支撑，数据价值有望加速释放，而“市场化”大时代开启，数据资产持有方、数据确权、数据加工运营等环节的相关公司均将受益。 2、据新浪财经消息，河南省召开超硬材料产业高质量发展座谈会。会议指出，在磨具、人造金刚石、培育钻石等领域努力走向中高端、成为关键环；瞄准金刚石半导体材料、电声热功能性应用等前沿领域，整合科研力量，突破关键技术。 点评：在行业景气度高企之下，人造金刚石企业纷纷开启投资扩产潮，其中诸多上市公司正沿着金刚石半导体技术方向积极布局，我国头部CVD金刚石厂商将因此迎来发展机遇。机构预计，2021~2025年中国人造金刚石产量年复合增长率达到13%。 宏观经济 1、大公国际维持中国本币主权信用等级为iAAsc+、外币主权信用等级为iAAAsc，评级展望稳定。中国各级政府债务负担率总体仍处于较低水平，加之经济的平稳恢复，政府仍具有充足的财政空间，保障了中国政府很强的本币偿债能力。中国总外债规模处于很低水平，经常项目持续顺差、庞大的外汇储备以及净债权国地位保障了极强的外币偿付能力。 2、2023世界智能制造大会12月6日在南京召开。工信部副部长辛国斌表示，坚持以智能制造为主攻方向，推动数字技术与制造业深度融合，推动人工智能赋能新型工业化，加快形成新质生产力，将智能工厂建设作为推动制造业数字化转型的主战场。大力发展人工智能、数字孪生、新型网络等关键技术，推动装备、软件、网络等“成组连线”集成创新，打造更多先进适用的智能制造系统解决方案。 3、国家发改委民营经济发展局负责同志表示，前三季度，新设民营企业同比增长15.3%。今年前10个月，以人民币计价的民营企业进出口增长6.2%，比进出口总额增速快6.2个百分点，占进出口总额的比重达到53.1%，比去年同期提升3.1个百分点，成为稳外贸的突出亮点。扣除房地产开发投资后，民间投资增速较快，前10个月同比增长9.1%。中国人民银行数据显示，第三季度末私人控股企业贷款余额41.3万亿元，同比增长10.9%，较上年末提高2.6个百分点；9月末普惠小微贷款余额同比增长24.1%。 4、特殊再融资债券发行规模已达1.37万亿，其中有一部分将用于偿还拖欠款。特殊再融资债从发行到拨付使用可能存在较长的滞后期，这是过去两月资金面较为紧张的重要原因。后续随着债券资金的加快拨付，资金面或将有所缓和。 5、近期，境外机构的净买入与增持债券呈现逐月明显增加趋势。境外机构已连续9个月净买入我国债券，2023年以来累计净买入量近1万亿元，10月外资净买入量已超过2000亿元；三季度以来，境外机构持债量保持快速增长，其中10月份增持近400亿元，预计11月增持量有望达到2500亿元。境外机构持有中国债券总量3.3万亿元人民币，较2017年末增长了近200%。截至2023年10月末，共有1110家境外机构进入中国债券市场投资，自2017年以来平均每年新增入市约100家。 6、住建部6日发布的关于全面开展城市体检工作的指导意见明确，在地级及以上城市全面开展城市体检工作，扎实有序推进实施城市更新行动。指导意见明确，要围绕住房、小区（社区）、街区、城区（城市），建立城市体检基础指标体系，设定一定数量的核心指标。 7、中指研究院最新发布的中国房地产企业融资监测月报显示，2023年11月，房地产企业债券融资总额为412.8亿元，环比增长49.4%；房地产行业信用债融资311.5亿元，同比增长37.6%，环比大幅增长108%。 8、据一线调研，前期北京二手房市场中，部分成交二手房出现短暂“捡漏价”。而目前，在成交量回升后，二手房挂牌量重拾降势，二手房的“捡漏期”或趋向终结。根据北京市住建委网签数据显示，11月北京二手住宅网签量为12545套，环比增长17.8%，同比增长16.7%。市场人士表示，北京楼市已有回暖趋稳迹象，加之明年新购房资格人群增加，北京楼市这种回暖态势有望强化。 9、高善文表示，2021年、2022年上市房企的筹资性现金流是正常水平的-203%、-168%，表示房地产行业面临大幅失血，面临持续、巨额的现金流流出。地产流动性风险还没有完全被阻断，目前地产已严重超调，乐观来看，明年上半年地产流动性风险有望显著改善。 行业动态 1、据国家能源局和中国华能消息，全球首座第四代核电站华能石岛湾高温气冷堆核电站正式投入商业运行，标志着我国在第四代核电技术领域达到世界领先水平。核电站位于山东荣成，由中国华能、清华大学、中核集团共同建设。 2、从多家汽车运输船船东处了解到，目前汽车运输船运力紧缺，不少船东在船厂船坞紧张的情况下持续下单造新船。在此背景下，汽车运输船收益高位再上涨。克拉克森数据显示，当前6500CEU汽车运输船（PCTC）一年期租租金已达到11.5万美元/天，处于最高点。在12月5-7日举行的第21届中国国际海事会展上，多家船厂推出超大型PCTC，如中国船舶的10800CEU PCTC、招商工业的11000CEU PCTC。 3、乘联会初步统计，11月乘用车市场零售206.2万辆，同比增长25%，环比增长1%；新能源车市场零售78.3万辆，同比增长30%，环比增长2%。 4、最新数据显示，2023年1—10月，全球注册的电动汽车(EV、PHEV、HEV)电池装车量仍然达到了约552.2GWH，比去年同期增长44.0%，超越去年全年。2022年，全球动力电池装车为517.9GWH。跟1—9月的前十名榜单相比，入围企业并未发生变化——中国企业六家：宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达。韩国企业三家：LG新能源，SK On，以及三星SDI。日本企业为松下一家。 6、国家发改委发布《关于建立煤矿产能储备制度的实施意见（征求意见稿）》。其中提出，到2027年，初步建立煤矿产能储备制度，到2030年，力争形成3亿吨/年的可调度产能储备。对产能储备煤矿，新建煤矿按设计产能20%、25%、30%建设储备产能的，其新增产能（含常规产能和储备产能）的60%、80%、100%免予实施产能置换。已审核确认产能置换方案的（包括在建煤矿），其产能置换指标总量的60%、80%、100%可另行使用，指标不再进行折算。 7、中国有色金属工业协会锂业分会副会长张江峰表示，“十四五”期间中国及全球对于锂的需求将大幅度增长，预计世界锂的产量与消费量每年的增速约30%。新能源汽车、储能等领域对锂的需求增量将持续增长，不排除某阶段会出现增长变缓，但消费类锂电池增长稳定。继续做好废旧锂电池中锂等资源的回收利用。 8、工信部就《锂离子电池综合标准化体系建设指南（2023版）》（征求意见稿）公开征求意见。意见稿提出，到2028年，锂离子电池标准的技术水平达到国际先进水平，基本实现产业基础通用标准和重点产品标准全覆盖。完善全产业链标准化建设，完成120项标准的制修订工作。充分发挥标准在促进技术创新和转型升级中的引领性和规范性作用，。 9、美国芯片企业英伟达公司的首席执行官黄仁勋12月6日表示，在生产“最好的”人工智能芯片的竞赛中，华为是英伟达“非常强大”的竞争对手之一。他透露，英伟达正在与美国政府密切合作，确保面向中国市场的新芯片符合出口限制。 10、据两名接近苹果公司的人士透露，苹果公司已通知零部件供应商，它倾向于从印度工厂为即将推出的iPhone 16采购电池。三位知情人士表示，中国台湾电池供应商鑫普科技被要求扩大在印度的生产规模，以应对未来的订单。 个股动态 公司公告 天赐材料：拟不超10.7亿元投建年产3万吨碳酸锂项目 福达股份：前三季度拟每10股派发现金红利0.8元 金新农：11月生猪销售收入合计1.01亿元 保利发展：11月签约金额312.37亿元 同比减少15.61% ST曙光：11月整车销量合计285辆 同比增长313.04% 温氏股份：11月销售肉猪收入44.90亿元 安凯客车：11月客车总销量为445辆 曼卡龙：11月新增直营门店1家 神农集团：11月销售生猪16.19万头 同比增长65.62% 北部湾港：11月完成货物吞吐量2708.16万吨 同比增长5.18% 白云机场：11月旅客吞吐量同比增长1115.47% 上汽集团：11月汽车销量51.51万辆 同比增长4.54% 长安汽车：11月份汽车销量同比增长23.01% 京基智农：11月生猪销售收入2.51亿元 中国中车：10-12月签订若干项合同 合计金额约289.9亿元 天力锂能：控股股东提议以1亿元-1.3亿元回购股份 纳思达：拟2亿元-4亿元回购公司股份 华帝股份：拟以1亿元-2亿元不超过8.67元/股(含)回购公司股份 中科曙光：拟以2000万元-3000万元不超过45元/股回购股份 比亚迪：董事长提议2亿元回购部分公司A股股份 恒通股份：控股股东增持1.4亿元股份 本次增持计划已实施完毕 银泰黄金：控股股东山东黄金增持公司5%股份 东方生物：控股股东自愿承诺不减持公司股票 科兴制药：控股股东及实际控制人自愿承诺特定期间不减持公司股份 联泓新科：控股股东等承诺6个月内不减持 锐新科技：股东上海虢实、上海虢盛拟合计减持不超2% 楚天龙：康佳集团减持公司5%股份 风险提示 深交所上市委：终止对矽递科技上市审核 荣联科技：收到行政处罚及市场禁入事先告知书 董事长涉嫌内幕交易被刑事拘留 恒润股份：目前生产经营暂无影响 涉嫌操纵证券市场罪后取保候审 正元智慧董事长现身股东大会：问题不大 平时不碰股票 ST泛海被强制执行8.3亿 *ST榕泰：实控人收到《起诉书》及《取保候审决定书》 ST美讯：收到中国证券监督管理委员会立案告知书 *ST同达：将就股票交易异常情况进行核查 自12月7日开市起停牌 四连板昂立教育：已全部剥离义务教育阶段学科类培训业务 龙版传媒：公司股票不属于数据要素概念 内容资源远达不到“海量”级别 通宇通讯：公司没有提价预期 射频器件业务占比不大 骏亚科技：公司被取消高新技术企业资格 信雅达：Pika开发团队创始人之一郭文景未在公司任职 公司与Pika亦无人员往来 盐湖股份：高度重视生态环境保护督察组对公司提出的问题 将依法依规全面落实整改 推荐阅读 双重福利 | 领一年level-2+单月云参选股，只需开通这一权限 点击上方关注 光大证券微资讯 免责申明：本文由光大证券向其机构或个人客户提供，其内容基于光大证券及证券媒体已发布报告、资讯或数据的部分或全部内容，不构成对任何人的投资建议，亦不作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。投资者据此操作，风险自负。光大证券力求本文内容及观点的客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。在任何情况下，光大证券不对任何机构/个人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。 “点击阅读原文，立即开户，享新客理财”

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