【早盘提示12月06日】RMB出现小幅贬值,粕类获得喘息,植物油走弱,大连豆油震荡
（以下内容从渤海期货《【早盘提示12月06日】RMB出现小幅贬值,粕类获得喘息,植物油走弱,大连豆油震荡》研报附件原文摘录）
点击蓝字 关注我们 宏观及金融期货 【股指】 （1）穆迪调降中国主权信用评级展望，财政部表示，今年以来，面对复杂严峻的国际形势，中国宏观经济持续恢复向好，高质量发展稳步推进，预计四季度中国经济将保持回升向好态势，中国仍是世界经济稳定增长的重要引擎。 （2）美国11月ISM非制造业指数52.7，预期52.3，前值51.8。价格分项指数升幅放缓，新订单指标保持稳定。 （3）12月5日周二，欧盟统计局发布了10月生产者价格指数（PPI）报告，数据显示，欧元区10月PPI同比下降9.4%，好于预期的-9.5%，前值为-12.4%，同比已经连续第六个月下降。 行情：A股三大指数周二集体走弱，截止收盘，沪指跌1.67%，收报2972.30点，时隔一个半月再度失守3000点大关；深证成指跌1.97%，收报9470.36点；创业板指跌1.98%，收报1871.10点。沪深两市成交额达到8225亿元，北向资金净卖出75.21亿元。然而北证50指数则逆市大涨，收盘涨幅达到7.28%，收报991.57点，全日成交159.5亿元。行业板块多数收跌，贵金属、游戏、互联网服务、半导体、通信设备、船舶制造、光学光电子板块跌幅居前，食品饮料板块逆市走强。股指期货各主力合约全线下跌，IH跌幅最大达2.52%；各大指数主力合约期货价格较现货均有一定贴水。周二大盘低开低走，尾盘加速下跌，不但跌破3000点整数关，还收出一根跳空光头光脚阴线，下跌趋势明显。大盘离上次低点2923也仅一步之遥，当前市场信心缺乏，又逢年末资金面趋紧，需耐心等待大盘二次探底。 能源中心 原油 美国API周度数据显示上周美国原油库存意外增加58万桶，高于分析师此前预测的下降140万桶；而美国10月职位空缺数创2021年以来新低，一定程度上表明美国企业扩张动能下降，需求端存衰退预期，以及对OPEC+减产协议能否有效执行存在疑虑，市场预期供应端存增加的可能下，原油弱势为主。 PX 成本下降，供应充足，且需求不足下，PX维持弱势。 供应：开工83.84%，+0%。 成本：原油下跌，成本下降。 需求：PTA开工持平。 PTA 需求偏弱拖累下PTA维持弱势。但供应低位格局下，PTA加工差可能继续走强。 成本：原油下降，成本支撑弱化。 供应：开工75.58%，-0%。逸盛大化7.5成、能投重启。 需求：聚酯开工89.26%，+0%。 库存：隆众PTA行业周度库存363.74万吨，环比增0.4万吨。 MEG 库存增加及需求不足拖累MEG，但低估值下，MEG下跌空间有限，且后势全球MEG料产能增幅下降。预计MEG维持底部震荡走势。 库存：华东主港118.27万吨，+2.77万吨。 供应：开工率56.04%，-0%。 需求：聚酯开工持平。 短纤 成本端下降，以及需求不足拖累下，短纤维持弱势。 供应：开工率79.98%，+0%。 需求：产销率30%，-5%。 库存：权益库存8.63天，+0.06天；物理库存14.9天，+0.12天。 贵金属及有色金属 铜 现货市场交易减少，持货商因看跌情绪而积极抛售，市场流通变得宽松。下游采购积极性依然不高，维持刚需补库为主。宏观氛围转弱，中国11月工厂活动数据喜忧参半，需求前景堪忧，短期铜价调整为主。 铝 现货成交表现一般，市场流通充沛，持货商挺价信心不足，实际交投寡淡。当前国内铝锭社库有所下降但市场难重拾信心，淡季氛围下消费疲弱，沪铝震荡走弱。 锌 国内现货锌价下跌，贸易商交投谨慎，下游逢跌补货有所增加，但谨慎情绪依旧较浓。传统淡季背景下，下游入市备库空间受到限制，同时投机补库需求持续性欠佳，去库进程较为缓慢，锌价弱势震荡。 镍 国内现货锌价下跌，贸易商交投谨慎，下游逢跌补货有所增加，但谨慎情绪依旧较浓。传统淡季背景下，下游入市备库空间受到限制，同时投机补库需求持续性欠佳，去库进程较为缓慢，锌价弱势震荡。 农产品 粕类 供应端：AgRural：截至上周四，巴西2023/24年度大豆播种工作完成85%，之前一周为74%，去年同期为91%。AgRural表示，播种工作向前推进，巴西南部降雨过多，中部-西部天气干旱，不但干扰了播种，还削减了本年度前几周的产量潜力。 库存方面：截至11月26日，全国油厂豆粕库存为59.68万吨，较上周上扬0.46万吨。RMB小幅贬值抬升国内粕类价格，豆粕菜粕联袂支撑盘面，大连豆粕震荡。 油脂 供应端：据外电消息，印尼能源和资源部近来在一份通知中表示，印尼将把2024年棕榈油基生物柴油的配额提高到13,406,498千升，较今年高出1.96%。该国的生物柴油混合要求将保持在B35，即约35%的棕榈油基生物柴油与65%的柴油混合。 需求端：截至2023年11月29日，全国棕油商业库存约102.2万吨，较上周下降4.2万吨。RMB出现小幅贬值，粕类获得喘息，植物油走弱，大连豆油震荡。 生猪 供应端：12月5日全国外三元生猪出栏均价为14.20，较昨日下跌0.07，最低价内蒙13.63，最高价福建15.50。全国猪价继续下跌，规模场出栏节奏快，养户出栏积极性高。 需求端：终端消费仍未有大幅增量情况，南方腌腊灌肠零星开启现状延续。生猪近月远月期价普遍下跌，继续向下寻求支撑，生猪观望。 鸡蛋 供应端：当前新开产蛋鸡数量增加，老鸡淘汰量相对趋稳，大码鸡蛋供应压力不大，中小码鸡蛋供应增加，鸡蛋供应整体变化不大，呈稳中相对宽松的局面。 需求端：12月5日，产区漯河报价4.45元/斤，下跌0.1元/斤，现货开始补跌。需求端整体平稳，当前终端消费尚无较大的变化，而电商、商超等走量一般，食品企业采购量也不高，贸易商接货心态减弱。市场情绪疲弱，鸡蛋向下寻求支撑，下跌。 TIPS 免责声明 本报告仅供渤海期货股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用，本报告基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该信息的准确性或完整性，客户不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 点“阅读原文”了解更多
点击蓝字 关注我们 宏观及金融期货 【股指】 （1）穆迪调降中国主权信用评级展望，财政部表示，今年以来，面对复杂严峻的国际形势，中国宏观经济持续恢复向好，高质量发展稳步推进，预计四季度中国经济将保持回升向好态势，中国仍是世界经济稳定增长的重要引擎。 （2）美国11月ISM非制造业指数52.7，预期52.3，前值51.8。价格分项指数升幅放缓，新订单指标保持稳定。 （3）12月5日周二，欧盟统计局发布了10月生产者价格指数（PPI）报告，数据显示，欧元区10月PPI同比下降9.4%，好于预期的-9.5%，前值为-12.4%，同比已经连续第六个月下降。 行情：A股三大指数周二集体走弱，截止收盘，沪指跌1.67%，收报2972.30点，时隔一个半月再度失守3000点大关；深证成指跌1.97%，收报9470.36点；创业板指跌1.98%，收报1871.10点。沪深两市成交额达到8225亿元，北向资金净卖出75.21亿元。然而北证50指数则逆市大涨，收盘涨幅达到7.28%，收报991.57点，全日成交159.5亿元。行业板块多数收跌，贵金属、游戏、互联网服务、半导体、通信设备、船舶制造、光学光电子板块跌幅居前，食品饮料板块逆市走强。股指期货各主力合约全线下跌，IH跌幅最大达2.52%；各大指数主力合约期货价格较现货均有一定贴水。周二大盘低开低走，尾盘加速下跌，不但跌破3000点整数关，还收出一根跳空光头光脚阴线，下跌趋势明显。大盘离上次低点2923也仅一步之遥，当前市场信心缺乏，又逢年末资金面趋紧，需耐心等待大盘二次探底。 能源中心 原油 美国API周度数据显示上周美国原油库存意外增加58万桶，高于分析师此前预测的下降140万桶；而美国10月职位空缺数创2021年以来新低，一定程度上表明美国企业扩张动能下降，需求端存衰退预期，以及对OPEC+减产协议能否有效执行存在疑虑，市场预期供应端存增加的可能下，原油弱势为主。 PX 成本下降，供应充足，且需求不足下，PX维持弱势。 供应：开工83.84%，+0%。 成本：原油下跌，成本下降。 需求：PTA开工持平。 PTA 需求偏弱拖累下PTA维持弱势。但供应低位格局下，PTA加工差可能继续走强。 成本：原油下降，成本支撑弱化。 供应：开工75.58%，-0%。逸盛大化7.5成、能投重启。 需求：聚酯开工89.26%，+0%。 库存：隆众PTA行业周度库存363.74万吨，环比增0.4万吨。 MEG 库存增加及需求不足拖累MEG，但低估值下，MEG下跌空间有限，且后势全球MEG料产能增幅下降。预计MEG维持底部震荡走势。 库存：华东主港118.27万吨，+2.77万吨。 供应：开工率56.04%，-0%。 需求：聚酯开工持平。 短纤 成本端下降，以及需求不足拖累下，短纤维持弱势。 供应：开工率79.98%，+0%。 需求：产销率30%，-5%。 库存：权益库存8.63天，+0.06天；物理库存14.9天，+0.12天。 贵金属及有色金属 铜 现货市场交易减少，持货商因看跌情绪而积极抛售，市场流通变得宽松。下游采购积极性依然不高，维持刚需补库为主。宏观氛围转弱，中国11月工厂活动数据喜忧参半，需求前景堪忧，短期铜价调整为主。 铝 现货成交表现一般，市场流通充沛，持货商挺价信心不足，实际交投寡淡。当前国内铝锭社库有所下降但市场难重拾信心，淡季氛围下消费疲弱，沪铝震荡走弱。 锌 国内现货锌价下跌，贸易商交投谨慎，下游逢跌补货有所增加，但谨慎情绪依旧较浓。传统淡季背景下，下游入市备库空间受到限制，同时投机补库需求持续性欠佳，去库进程较为缓慢，锌价弱势震荡。 镍 国内现货锌价下跌，贸易商交投谨慎，下游逢跌补货有所增加，但谨慎情绪依旧较浓。传统淡季背景下，下游入市备库空间受到限制，同时投机补库需求持续性欠佳，去库进程较为缓慢，锌价弱势震荡。 农产品 粕类 供应端：AgRural：截至上周四，巴西2023/24年度大豆播种工作完成85%，之前一周为74%，去年同期为91%。AgRural表示，播种工作向前推进，巴西南部降雨过多，中部-西部天气干旱，不但干扰了播种，还削减了本年度前几周的产量潜力。 库存方面：截至11月26日，全国油厂豆粕库存为59.68万吨，较上周上扬0.46万吨。RMB小幅贬值抬升国内粕类价格，豆粕菜粕联袂支撑盘面，大连豆粕震荡。 油脂 供应端：据外电消息，印尼能源和资源部近来在一份通知中表示，印尼将把2024年棕榈油基生物柴油的配额提高到13,406,498千升，较今年高出1.96%。该国的生物柴油混合要求将保持在B35，即约35%的棕榈油基生物柴油与65%的柴油混合。 需求端：截至2023年11月29日，全国棕油商业库存约102.2万吨，较上周下降4.2万吨。RMB出现小幅贬值，粕类获得喘息，植物油走弱，大连豆油震荡。 生猪 供应端：12月5日全国外三元生猪出栏均价为14.20，较昨日下跌0.07，最低价内蒙13.63，最高价福建15.50。全国猪价继续下跌，规模场出栏节奏快，养户出栏积极性高。 需求端：终端消费仍未有大幅增量情况，南方腌腊灌肠零星开启现状延续。生猪近月远月期价普遍下跌，继续向下寻求支撑，生猪观望。 鸡蛋 供应端：当前新开产蛋鸡数量增加，老鸡淘汰量相对趋稳，大码鸡蛋供应压力不大，中小码鸡蛋供应增加，鸡蛋供应整体变化不大，呈稳中相对宽松的局面。 需求端：12月5日，产区漯河报价4.45元/斤，下跌0.1元/斤，现货开始补跌。需求端整体平稳，当前终端消费尚无较大的变化，而电商、商超等走量一般，食品企业采购量也不高，贸易商接货心态减弱。市场情绪疲弱，鸡蛋向下寻求支撑，下跌。 TIPS 免责声明 本报告仅供渤海期货股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用，本报告基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该信息的准确性或完整性，客户不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 点“阅读原文”了解更多
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