【东吴双碳环保公用】每日集锦1130:深圳市生态环境局印发《深圳市碳交易支持碳达峰碳中和实施方案》

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　　重点推荐&建议关注 重点推荐：美埃科技，九丰能源，蓝天燃气，洪城环境，宇通重工，新奥股份，路德环境，景津装备，盛剑环境，高能环境，仕净科技，龙净环保，光大环境，瀚蓝环境，凯美特气，华特气体，国林科技，金科环境，三联虹普，赛恩斯，天壕能源，英科再生 建议关注：新天然气，军信股份，昆仑能源，重庆水务，兴蓉环境，鹏鹞环保，三峰环境，再升科技，卓越新能 正文 15城启动全面电动化试点，期待环卫新能源销量提速。要求23-25年新增或更新车辆中新能源比例力争达80%，预计22-25年电车复增50%显著提速。宇通电动化弹性大/盈峰&龙马份额提升。【宇通重工】电车占比高市占率20%，假设25年份额30%约5000辆（22年的3.6倍）；龙头【盈峰环境】市占率32.67%，假设25年30%约5000辆（22年的3.5倍）；【福龙马】电车销量同增110.14%，市占率10.61%同增4.39pct，假设25年10%约1700辆（22年的4.9倍） 中美加强气候合作！碳中和深度40+篇·持续深度跟踪。11月15日，中美两国发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明，决定启动“21世纪20年代强化气候行动工作组”，合作聚焦能源转型、甲烷、循环经济和资源利用效率、低碳可持续省/州和城市、毁林等。首创碳中和投资框架与产业映射，涵盖前端能源替代、中端节能减排、后端循环利用及碳交易制度保障。①清洁能源：可再生能源发电、氢能等。②再生资源：固危废资源化【高能环境】、再生金属【天奇股份】、再生塑料【英科再生、三联虹普】、生物油【卓越新能、嘉澳环保】、再生水【金科环境】、余热利用、煤层气利用【新天然气、蓝焰控股】等。③节能降碳：节能改造、碳捕集【仕净科技】、降低农业排放【路德环境】、林业碳汇【岳阳林纸】等。④碳监测计量【雪迪龙、聚光科技、三德科技】等。 行业跟踪：1）生物柴油：观望情绪持续&地沟油止跌，能源局开展生柴推广应用试点。 2023/11/10-2023/11/16 生柴均价 7400元/吨(环比-3.6%)，地沟油4975 元/吨(+0.9%)，价差2425元/吨（-11.6%），考虑一个月库存周期单吨盈利3元/吨（+102.2%）。2023/11/17，能源局通知组织开展生物柴油推广应用试点，聚焦车、船用领域，推进生物柴油纳入CCER。2）锂电回收：金属价格&折扣系数微降，盈利小幅波动。2023/11/13-2023/11/17，三元黑粉折扣系数略降，锂/钴/镍系数73%/73%/73%。截至2023/11/17，碳酸锂14.69万（周环比-3.9%）。根据模型测算单吨废三元毛利-1.07万（-0.05万）。3）电子特气：稀有气体需求动能不足市场弱势盘整，关注特气产品价格调整。2023/11/12-2023/11/18期间，氙气周均价5.19万元/方（周环比-1.49%）；氪气周均价571元/方（-4.76%）；氖气周均价200元/方环比持平；氦气1067元/瓶（-2.56%）。4）环卫装备：2023M1-10环卫新能源销量同增27%，渗透率同比提升2.09pct至7.53。2023M1-10，环卫车合计销量64718辆，同比-7.98%。其中，新能源环卫车销售4875辆，同比+27.28%，新能源渗透率7.53%，同比+2.09pct。2023M10新能源环卫车单月销量5075辆，同比+3.97%，环比-15.54%。 现金流改善+市场化改革+核心资产盘活价值重估，重申环保3.0时代！高质量发展3.0时代（真实现金流+优质技术驱动）估值体系重塑！1、优质资产价值重估:环保需求刚性稳定，进入运营期后资产负债表优化，化债对经营性现金流进一步保障。核心电力燃气资产享优质现金流。优质现金流+定价&支付模式理顺+REITs盘活【洪城环境、军信股份、蓝天燃气、新奥股份、九丰能源】【长江电力：折旧期满稳态利润弹性50%】【中国核电：运营长期收益率提升，资本开支结束ROE翻倍】。2、高质量发展中的环保独角兽:各产业高质量发展，配套环保需求进阶，产品壁垒铸就龙头地位和持续增长！a、半导体治理【美埃科技】。b、压滤机【景津装备】。3、政策密集期，关注碳捕集、再生利用和清洁能源。碳捕集【仕净科技】；再生利用【英科再生、三联虹普、金科环境、新天然气、高能环境、路德环境】；清洁能源【龙净环保】 最新研究：15城启动全面电动化试点，期待环卫新能源销量提速。中美加强气候合作，重申能源转型&节能减排&循环再生主线，落实细化甲烷行动 风险提示：政策推广不及预期，财政支出低于预期，行业竞争加剧 每日行情 环保及公用事业指数：+0.06% 沪深300：-0.38% 涨幅前5名：安泰集团 +10.16%，森远股份 +9.02%，理工能科 +5.48%，天源环保 +4.62%，众合科技 +3.79%。 跌幅前5名：绿城服务 -9.90%，恒和股份-4.64%，辽宁能源-4.18%，中国水务-3.90%，梅安森-3.49%。 CEA每日行情 2023年11月30日全国碳市场综合价格行情为: 开盘价71.12元/吨，最高价71.13元/吨，最低价69.80元/吨，收盘价70.45元/吨，收盘价较前一日下跌0.70%。挂牌协议交易成交量514,042吨，成交额36,462,496.08元；大宗协议交易成交量896,051吨，成交额64,797,792.84元。全国碳排放配额总成交量1,409,093吨，总成交额101,260,288.92元。 截至2023年11月30日，全国碳市场碳排放配额累计成交量423,150,856吨，累计成交额23,566,015,326.89元。 CCER行情跟踪 公司公告 【高能环境-担保】被担保人为岳阳锦能环境绿色能源有限公司，非上市公司关联人。本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为岳阳锦能担保金额不超过人民币29,000万元，为新增授信担保额度。截至2023年11月29日，北京高能时代环境技术股份有限公司实际为岳阳锦能提供担保余额为36,500万元。 【仕净科技-股份质押】苏州仕净科技股份有限公司于近日接到公司控股股东、实际控制人朱叶女士的通知,获悉朱叶女士将其所持有公司的部分股份办理了补充质押业务, 本次质押1,400,000股，占其所持股份比例6.19%，占公司总股本比例0.97% 【海峡环保-投资】投资标的为红庙岭第二轮渗沥液特许经营项目，投资总额由两部分构成，包括存量资产经营权转让投资额和提标改造投资额，其中存量资产经营权估值50,237.35万元，存量资产经营权转让费以运营权估值为参考；提标改造投资估值16,951.32万元（含建设期利息）。 【金圆环保-股份质押】金圆环保股份有限公司近日接到公司控股股东金圆控股集团有限公司函告，获悉金圆控股将其持有的公司部分股份办理了股票质押业务。金能科技股份有限公司控股股东秦庆平、王咏梅夫妇及其一致行动人秦璐女士、中阅聚焦11号私募证券投资基金合计持有公司42,321.80万股，占公司2023年11月29日总股本的49.9108%。秦庆平先生累计质押公司9,820.00万股，占其合计持有公司股份的30.89%，占公司总股本的11.58%。 【福龙马-其他】福龙马集团股份有限公司根据业务开展需要，经公司总经理办公会审议通过，同意在海南省定安县、广东省广州市、贵州省安顺市设立子公司，上述投资事项于2023年11月份完成相应的工商登记手续。 【节能铁汉-担保】中节能铁汉生态环境股份有限公司第四届董事会第三十三次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，同意公司（含控股子公司）在控股子（孙）公司向包括但不限于银行、信托、融资租赁、保理等金融机构申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度不超过25亿元。议案有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会结束之日止。 【天奇股份-担保】天奇自动化工程股份有限公司于2023年4月14日召开第八届董事会第十六次会议并于2023年5月16日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，同意公司2023年度为合并报表范围内子公司提供担保总额度不超过205,100万元，其中，为资产负债率低于70%的公司及子公司提供担保额度不超过139,100万元，为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度不超过66,000万元。担保期限自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会决议之日止。 行业新闻 3.1.深圳市生态环境局印发《深圳市碳交易支持碳达峰碳中和实施方案》 11月29日，深圳市生态环境局印发《深圳市碳交易支持碳达峰碳中和实施方案》的通知，《方案》提出，到2025年，充分考虑全市碳达峰碳中和要求，科学合理将碳市场配额总量与全市碳排放总量控制挂钩，持续扩大碳市场覆盖范围，打造规范有序、公开透明的市场环境。完成深圳碳普惠和碳市场统一管理平台等服务平台的搭建，完善数据信息管理系统，高质量支撑深圳碳交易市场在全国先行示范。 3.2. 河南漯河市政府印发《漯河市城市污水处理费征收使用管理办法》 11月30日，河南省漯河市人民政府办公室关于印发漯河市城市污水处理费征收使用管理办法的通知，本办法适用于本市行政区域内城市污水处理费的征收、使用和管理。 3.3.国务院关于《福建省国土空间规划（2021—2035年）》的批复 11月29日，自然资源部网站发布关于印发《乡村振兴用地政策指南（2023年）》的通知。《指南》适用范围于，国家生态安全屏障保护与修复，草原保护与修复，湿地保护与修复，重点流域环境综合治理，荒漠化、石漠化、水土流失综合治理，农村土地综合整治，重大地质灾害隐患治理等乡村生态保护与修复用地。《指南》明确，盘活利用农村集体建设用地，保障乡村重点产业和项目用地。各级人民政府应该实施国土综合整治和生态修复，加强森林、草原、湿地等保护修复，开展荒漠化、石漠化、水土流失综合治理，改善乡村生态环境。应当坚持取之于农、用之于农的原则，按照国家有关规定调整土地使用权出让收入使用范围，提高农业农村投入比例，重点用于农村土地综合整治等。 4. 风险提示 政策推广不及预期，财政支出低于预期，行业竞争加剧。 团队介绍 免责申明：本公众订阅号（微信号：dongwuhb）由东吴证券研究所环保团队设立，系本研究团队研究成果发布的唯一订阅号。本公众号所载的信息仅面向专业投资机构，仅供在新媒体背景下研究观点的及时交流。本订阅号不是东吴证券研究所环保团队研究报告的发布平台，所载内容均来自于东吴证券研究所已正式发布的研究报告或对已发布报告进行的跟踪与解读，如需了解详细的报告内容或研究信息，请具体参见东吴证券研究所已发布的完整报告。本订阅号所载内容不构成对具体证券在具体价位、具体时点、具体市场表现的判断或投资建议，不能够等同于指导具体投资的操作性意见。本订阅号所载内容仅供参考之用，接收人不应单纯依靠本资料的信息而取代自身的独立判断，应自主做出投资决策并自行承担风险。东吴证券研究所及本研究团队不对任何因使用本订阅号所载任何内容所引致或可能引致的损失承担任何责任。本订阅号对所载内容保留一切法律权利。订阅人对本订阅号发布的所有内容（包括文字、图片、影像等）未经书面许可，禁止复制、转载；经授权进行复制、转载的，需注明出处为“东吴证券研究所”，且不得对本订阅号所载内容进行任何有悖原意的引用、删节或修改。 特别申明：《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》于2017年7月1日起正式实施。通过新媒体形式制作的本订阅号推送信息仅面向东吴证券客户中的专业投资者，请勿在未经授权前进行任何形式的转发。若您非东吴证券客户中的专业投资者，为保证服务质量、控制投资风险，请取消关注本订阅号，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何推送信息。因本订阅号难以设置访问权限，若给您造成不便，烦请谅解！感谢您给予的理解和配合。

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