【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】(2023-11-29)
（以下内容从华金证券《【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】(2023-11-29)》研报附件原文摘录）
重点公司 【半导体】韦尔/圣邦/汇顶/兆易/北方/扬杰/士兰/华微/捷捷/中环 【5G射频】卓胜微/顺络/电连/立讯/鹏鼎/信维/火炬 【5G PCB】景旺/东山/深南/沪电/生益 【LED小间距】洲明/国星/利亚德 【产业关注】斯达/新洁能/金瑞泓 行情速递 ①主板领涨，斯达半导（+2.01%）/歌尔股份（+1.60%）/盈方微（+1.24%）/露笑科技（+1.21%）/三安光电（+1.21%）/ ②科创板领涨，深科达（+8.85%）/佰维存储（+7.89%）/杰华特（+5.27%）/海光信息（+5.10%）/国芯科技（+4.99%）/ ③活跃子行业，SWLED（+1.85%）/SW 其他电子Ⅲ（+1.70%）/ 国内新闻 ①36氪，百度何俊杰预测/繁荣的AI原生应用生态/会驱动新一轮产业升级和经济增长/并且这个增长将是指数级的/在百度移动生态/大模型驱动效益增长也初见成效/百度正在用文心大模型重构广告系统/包括生成式创意、生成式定向等服务/这些举措有望在四季度带来数亿元人民币的增量收入/ ②工信部，1—10月份/规模以上电子信息制造业增加值同比增长1.7%/增速较前三季度提高0.3个百分点/增速分别比同期工业、高技术制造业低2.4个和0.2个百分点/10月份/规模以上电子信息制造业增加值同比增长4.8%/较同期工业高0.2个百分点/ ③Wind, 新一代国产CPU-龙芯3A6000在北京发布/龙芯3A6000采用我国自主设计的指令系统和架构/无需依赖任何国外授权技术/是我国自主研发、自主可控的新一代通用处理器/可运行多种类的跨平台应用/满足各类大型复杂桌面应用场景/它的推出/标志着我国自主研发的CPU在自主可控程度和产品性能方面达到新高度/性能达到国际主流产品水平/ ④央视网，工信部数据显示/1-10月智能手机产量9.06亿台/同比下降4.8%/微型计算机设备产量2.81亿台/同比下降20.8%/集成电路产量2765亿块/同比增长0.9%/光电子器件产量11753亿只/同比增长9.3%/ 公司公告 ①东尼电子，关于控股股东部分股份解除质押的公告/公司控股股东沈新芳先生持有本公司股份7497万股/占公司总股本的32.25%/本次股份解除质押后/沈新芳先生持有本公司股份累计质押数量5231万股/占其持股数量的69.77%/占公司总股本的22.50%/ ②神工股份，关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告/公司计划于2023年12月8日上午11:00-12:00举行2023年第三季度业绩说明会/会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心/ ③澜起科技，2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单/激励对象人数共计38人/其中中国籍（含港澳台）员工26人/外籍员工12人/ ④飞凯材料，独立董事关于全资子公司使用自有资金进行证券投资及委托理财的独立意见/同意苏州飞凯使用最高额不超过人民币8000万元的自有资金进行证券投资及委托理财/ 海外新闻 ①台湾经济日报，消息称美光第四季起启动收敛DRAM工厂减产幅度/反映领先完成库存去化/法人表示/美光DRAM库存已降至八周/完成库存去化/并将DRAM工厂减产幅度自第三季的31%收敛至第四季的17%、并预计在明年第一季至第四季维持减产幅度/DRAM晶圆厂可望自今年第四季至明年第二季陆续升载/推动价量齐扬/ ②Wind，苹果第二代Vision Pro有4款机型/目标将平价版的物料清单成本压缩到第一代的50%/将于2024年二季度开始打样/最快有望于2025年下半年问世/ ③财联社，东芝公告称开发出不含金属钴的锂离子电池/在测试中/新型电池可在5分钟内充电80%/东芝表示将争取在2028年实现商业化/ ④e公司，根据TrendForce集邦咨询调查显示/尽管今年欧美消费者物价指数（CPI）降温/然而当前的高利率环境/压抑整体企业与消费者支出/再加上楼市低迷抑制了电视需求/除此之外/今年电视面板价格大涨/使得品牌缩减大型促销活动的规模/导致2023年电视出货量下滑至1.97亿台/年减2.1%/ 华金电子孙远峰团队：孙远峰/王海维/王臣复/宋鹏 分析师编号：S0910522120001 关注最新电子动态，前瞻行业投资趋势 欢迎点击上方“远峰电子”订阅 ①关注公众号，点击菜单“芯时代”获取《电子-走进“芯”时代系列深度报告》 点击菜单“5G电子”获取《电子-5G电子*产业链系列深度报告》 点击菜单“更多深度”获取更多电子团队行业和公司深度报告 ②关注公众号，回复引号内关键字直接获取单篇深度报告 芯时代系列关键字索引：“全产业链”、“模拟IC”、“射频芯片”、“射频PA”、“存储器”、“功率半导体”、“材料”、“设备”、“大硅片”、“3D封装”、“IC载板”、“智能处理器”、“封测”、“化合物”、“制造”、“后摩尔时代”、“GPU”、“IGBT“、”eID” 5G电子系列关键字索引：“LCP”、“5G换机”、“天线滤波器”、“天线射频前端”、“增量分析”、“射频芯片“、“射频PA” 其他关键字索引：“消费电子”、“PCB”、“FPC”、“智能音箱”、“智能电表”、“汽车电子”、“AOI设备”、“OLED”、“安防”、“苹果创新”、“全面屏”、“无线充电”、“快速充电”、“生物识别”、“光学3D”、“LED应用”、“Mini LED”、“毫米波雷达”、“摄像头” 公司深度关键字索引：“韦尔股份”、“中环股份”、“北方华创”、“中微公司”、“卓胜微”、“扬杰科技”、“斯达半导”、“华润微”、“力芯微”、“信维通信”、“中芯国际”、“汇顶科技”、“欧菲光”、“深南电路”、”沪硅产业“、“恒玄科技”、“芯海科技”、“芯朋微”、“寒武纪”、“艾为电子”、“芯原股份”、“东山精密”、“景旺电子”、“工业富联”、“太极实业”、“洲明科技”、“华微电子”、“深天马A”、“长盈精密”、“精测电子”、“中航光电” 行业和公司更多研究结果，请长按图片关注“远峰电子”公众号 分析师简介： 孙远峰：华金证券总裁助理&研究所所长&电子行业首席分析师，哈尔滨工业大学工学学士，清华大学工学博士，近3年电子实业工作经验；2018年新财富上榜分析师（第3名），2017年新财富入围/水晶球上榜分析师，2016年新财富上榜分析师（第5名），2013~2015年新财富上榜分析师团队核心成员；多次获得保险资管IAMAC、水晶球、金牛奖等奖项最佳分析师；2019年开始未参加任何个人评比，其骨干团队专注于创新&创业型研究所的一线具体创收&创誉工作，以“产业资源赋能深度研究”为导向，构建研究&销售合伙人队伍，积累了健全的成熟团队自驱机制和年轻团队培养机制，充分获得市场验证；清华校友总会电子工程系分会副秘书长 王海维：电子行业高级分析师，华东师范大学硕士，电子&金融复合背景，主要覆盖半导体板块，善于个股深度研究，2018年新财富上榜分析师（第3名）核心成员，先后任职于安信证券/华西证券研究所，2023年2月入职华金证券研究所 王臣复：电子行业高级分析师，北京航空航天大学工学学士和管理学硕士，曾就职于欧菲光集团投资部、融通资本、平安基金、华西证券资产管理总部、华西证券等，2023年2月加入华金证券研究所 宋鹏：电子行业助理分析师，莫纳什大学硕士，曾就职于头豹研究院TMT组，2023年3月入职华金证券研究所
重点公司 【半导体】韦尔/圣邦/汇顶/兆易/北方/扬杰/士兰/华微/捷捷/中环 【5G射频】卓胜微/顺络/电连/立讯/鹏鼎/信维/火炬 【5G PCB】景旺/东山/深南/沪电/生益 【LED小间距】洲明/国星/利亚德 【产业关注】斯达/新洁能/金瑞泓 行情速递 ①主板领涨，斯达半导（+2.01%）/歌尔股份（+1.60%）/盈方微（+1.24%）/露笑科技（+1.21%）/三安光电（+1.21%）/ ②科创板领涨，深科达（+8.85%）/佰维存储（+7.89%）/杰华特（+5.27%）/海光信息（+5.10%）/国芯科技（+4.99%）/ ③活跃子行业，SWLED（+1.85%）/SW 其他电子Ⅲ（+1.70%）/ 国内新闻 ①36氪，百度何俊杰预测/繁荣的AI原生应用生态/会驱动新一轮产业升级和经济增长/并且这个增长将是指数级的/在百度移动生态/大模型驱动效益增长也初见成效/百度正在用文心大模型重构广告系统/包括生成式创意、生成式定向等服务/这些举措有望在四季度带来数亿元人民币的增量收入/ ②工信部，1—10月份/规模以上电子信息制造业增加值同比增长1.7%/增速较前三季度提高0.3个百分点/增速分别比同期工业、高技术制造业低2.4个和0.2个百分点/10月份/规模以上电子信息制造业增加值同比增长4.8%/较同期工业高0.2个百分点/ ③Wind, 新一代国产CPU-龙芯3A6000在北京发布/龙芯3A6000采用我国自主设计的指令系统和架构/无需依赖任何国外授权技术/是我国自主研发、自主可控的新一代通用处理器/可运行多种类的跨平台应用/满足各类大型复杂桌面应用场景/它的推出/标志着我国自主研发的CPU在自主可控程度和产品性能方面达到新高度/性能达到国际主流产品水平/ ④央视网，工信部数据显示/1-10月智能手机产量9.06亿台/同比下降4.8%/微型计算机设备产量2.81亿台/同比下降20.8%/集成电路产量2765亿块/同比增长0.9%/光电子器件产量11753亿只/同比增长9.3%/ 公司公告 ①东尼电子，关于控股股东部分股份解除质押的公告/公司控股股东沈新芳先生持有本公司股份7497万股/占公司总股本的32.25%/本次股份解除质押后/沈新芳先生持有本公司股份累计质押数量5231万股/占其持股数量的69.77%/占公司总股本的22.50%/ ②神工股份，关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告/公司计划于2023年12月8日上午11:00-12:00举行2023年第三季度业绩说明会/会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心/ ③澜起科技，2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单/激励对象人数共计38人/其中中国籍（含港澳台）员工26人/外籍员工12人/ ④飞凯材料，独立董事关于全资子公司使用自有资金进行证券投资及委托理财的独立意见/同意苏州飞凯使用最高额不超过人民币8000万元的自有资金进行证券投资及委托理财/ 海外新闻 ①台湾经济日报，消息称美光第四季起启动收敛DRAM工厂减产幅度/反映领先完成库存去化/法人表示/美光DRAM库存已降至八周/完成库存去化/并将DRAM工厂减产幅度自第三季的31%收敛至第四季的17%、并预计在明年第一季至第四季维持减产幅度/DRAM晶圆厂可望自今年第四季至明年第二季陆续升载/推动价量齐扬/ ②Wind，苹果第二代Vision Pro有4款机型/目标将平价版的物料清单成本压缩到第一代的50%/将于2024年二季度开始打样/最快有望于2025年下半年问世/ ③财联社，东芝公告称开发出不含金属钴的锂离子电池/在测试中/新型电池可在5分钟内充电80%/东芝表示将争取在2028年实现商业化/ ④e公司，根据TrendForce集邦咨询调查显示/尽管今年欧美消费者物价指数（CPI）降温/然而当前的高利率环境/压抑整体企业与消费者支出/再加上楼市低迷抑制了电视需求/除此之外/今年电视面板价格大涨/使得品牌缩减大型促销活动的规模/导致2023年电视出货量下滑至1.97亿台/年减2.1%/ 华金电子孙远峰团队：孙远峰/王海维/王臣复/宋鹏 分析师编号：S0910522120001 关注最新电子动态，前瞻行业投资趋势 欢迎点击上方“远峰电子”订阅 ①关注公众号，点击菜单“芯时代”获取《电子-走进“芯”时代系列深度报告》 点击菜单“5G电子”获取《电子-5G电子*产业链系列深度报告》 点击菜单“更多深度”获取更多电子团队行业和公司深度报告 ②关注公众号，回复引号内关键字直接获取单篇深度报告 芯时代系列关键字索引：“全产业链”、“模拟IC”、“射频芯片”、“射频PA”、“存储器”、“功率半导体”、“材料”、“设备”、“大硅片”、“3D封装”、“IC载板”、“智能处理器”、“封测”、“化合物”、“制造”、“后摩尔时代”、“GPU”、“IGBT“、”eID” 5G电子系列关键字索引：“LCP”、“5G换机”、“天线滤波器”、“天线射频前端”、“增量分析”、“射频芯片“、“射频PA” 其他关键字索引：“消费电子”、“PCB”、“FPC”、“智能音箱”、“智能电表”、“汽车电子”、“AOI设备”、“OLED”、“安防”、“苹果创新”、“全面屏”、“无线充电”、“快速充电”、“生物识别”、“光学3D”、“LED应用”、“Mini LED”、“毫米波雷达”、“摄像头” 公司深度关键字索引：“韦尔股份”、“中环股份”、“北方华创”、“中微公司”、“卓胜微”、“扬杰科技”、“斯达半导”、“华润微”、“力芯微”、“信维通信”、“中芯国际”、“汇顶科技”、“欧菲光”、“深南电路”、”沪硅产业“、“恒玄科技”、“芯海科技”、“芯朋微”、“寒武纪”、“艾为电子”、“芯原股份”、“东山精密”、“景旺电子”、“工业富联”、“太极实业”、“洲明科技”、“华微电子”、“深天马A”、“长盈精密”、“精测电子”、“中航光电” 行业和公司更多研究结果，请长按图片关注“远峰电子”公众号 分析师简介： 孙远峰：华金证券总裁助理&研究所所长&电子行业首席分析师，哈尔滨工业大学工学学士，清华大学工学博士，近3年电子实业工作经验；2018年新财富上榜分析师（第3名），2017年新财富入围/水晶球上榜分析师，2016年新财富上榜分析师（第5名），2013~2015年新财富上榜分析师团队核心成员；多次获得保险资管IAMAC、水晶球、金牛奖等奖项最佳分析师；2019年开始未参加任何个人评比，其骨干团队专注于创新&创业型研究所的一线具体创收&创誉工作，以“产业资源赋能深度研究”为导向，构建研究&销售合伙人队伍，积累了健全的成熟团队自驱机制和年轻团队培养机制，充分获得市场验证；清华校友总会电子工程系分会副秘书长 王海维：电子行业高级分析师，华东师范大学硕士，电子&金融复合背景，主要覆盖半导体板块，善于个股深度研究，2018年新财富上榜分析师（第3名）核心成员，先后任职于安信证券/华西证券研究所，2023年2月入职华金证券研究所 王臣复：电子行业高级分析师，北京航空航天大学工学学士和管理学硕士，曾就职于欧菲光集团投资部、融通资本、平安基金、华西证券资产管理总部、华西证券等，2023年2月加入华金证券研究所 宋鹏：电子行业助理分析师，莫纳什大学硕士，曾就职于头豹研究院TMT组，2023年3月入职华金证券研究所
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