【国君互联网传媒】恺英网络(002517)更新报告:董事长拟增持、公司回购,2024蓄势以待

（以下内容从国泰君安《【国君互联网传媒】恺英网络(002517)更新报告:董事长拟增持、公司回购,2024蓄势以待》研报附件原文摘录）
　　导读 董事长金锋拟增持股份成为公司实际控制人，股权结构趋于稳定，公司完成2亿元回购进一步增强市场信心，在公司治理改善+丰富产品驱动之下，未来优异表现可期。 投资要点 优异表现可期，维持“增持”评级。我们维持2023-2025年EPS预测值EPS 0.75/0.97/1.13元，维持目标价27.73元，维持“增持”评级。 董事长金锋拟增持股份成为公司实际控制人，股权结构趋于稳定。近两年来，董事长金锋通过集中竞价、大宗交易、竞拍等方式持续增持公司股份，截至23Q3持有公司13.78%股份。11月20日晚间，公司公告称，董事长金锋拟受让金海波持有的绍兴安嵊11%的合伙份额，转让款为1.47亿元，本次交易完成后，金锋将持有绍兴安嵊60%股份，从而间接持有公司5.23%股份，届时金锋将合计持有公司19.01%股份，并成为实际控制人，此前股权及表决权分散的问题将得以解决。 公司完成2亿元回购，充分彰显长期发展信心。11月22日晚间，公司公告称，截至当日，公司以集中竞价交易方式完成回购，累计回购股份数量约1607万股，占公司总股本的0.75%，其中，最高成交价为12.71元/股，最低成交价为12.16元/股，成交总金额约2亿元。本次回购股份有望在未来用于员工持股计划或股权激励等，有利于增强投资者信心，同时充分调动公司员工干部的积极性。 2024年产品矩阵丰富，新增《奥特曼》、《死神 千年血战篇》两大重磅IP。2024年公司计划上线以下产品：1）发行端：《妖怪正传2》、《太上补天卷》、《代号史莱姆》等；2）自研端：《斗罗大陆·诛邪传说》、《临仙》、《代号：盗墓》、《归隐山居图》等；3）在研IP：《Overlord》、《信长之野望》，以及《奥特曼》、《死神 千年血战篇》两大全新战略IP。此外，公司战投企业臣旎网络有望在年内推出一款XR游戏。 风险提示：游戏流水不及预期，监管政策风险等 团队介绍 陈筱 首席分析师 邮箱：chenxiao@gtjas.com 电话：021-38675863 证书编号：S0880515040003 陈俊希 分析师 邮箱：chenjunxi@gtjas.com 电话：021-38032025 证书编号：S0880520120009 李芓漪 分析师 邮箱：liziyi@gtjas.com 电话：021-38038428 证书编号：S0880121080005 法律声明 本公众订阅号(微信号:国泰君安互联网传媒研究 )为国泰君安证券研究所传媒研究团队依法设立并运营的微信公众订阅号。本团队负责人陈筱具备证券投资咨询（分析师）执业资格，资格证书编号为S0880515040003。 本订阅号不是国泰君安证券研究报告发布平台。本订阅号所载内容均来自于国泰君安证券研究所已正式发布的研究报告，如需了解详细的证券研究信息，请具体参见国泰君安证券研究所发布的完整报告。本订阅号推送的信息仅限完整报告发布当日有效，发布日后推送的信息受限于相关因素的更新而不再准确或者失效的，本订阅号不承担更新推送信息或另行通知义务，后续更新信息以国泰君安证券研究所正式发布的研究报告为准。 本订阅号所载内容仅面向国泰君安证券研究服务签约客户。因本资料暂时无法设置访问限制，根据《证券期货投资者适当性管理办法》的要求，若您并非国泰君安证券研究服务签约客户，为控制投资风险，还请取消关注，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。如有不便，敬请谅解。 市场有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本订阅号中信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。国泰君安证券及本订阅号运营团队不对任何人因使用本订阅号所载任何内容所引致的任何损失负任何责任。 本订阅号所载内容版权仅为国泰君安证券所有。任何机构和个人未经书面许可不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登、发表、篡改或者引用，如因侵权行为给国泰君安证券研究所造成任何直接或间接的损失，国泰君安证券研究所保留追究一切法律责任的权利。

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