【建信聚焦】铁矿石:三部门联合监管,市场情绪降温

（以下内容从建信期货《【建信聚焦】铁矿石:三部门联合监管,市场情绪降温》研报附件原文摘录）
　　铁矿石：三部门联合监管，市场情绪降温 从业资格号：F3033782 一、行情回顾与分析 11月23日，发改委发文称与市场监管总局、证监会联合加强铁矿石期现货监管，这是大商所两次限仓、一次提保与发改委派员赴大商所之后的又一次监管动作，市场情绪明显降温，盘中价格直线下挫，跌幅一度超2%，午盘反弹回升，跌幅有所收窄，最终收跌0.86%，收报976.5元/吨。 基本面上，目前铁水产量持续回落，较十一假期前的高点下滑了13.52万吨/天至235.47万吨/吨，但较过去同期依然偏高，且随着钢厂利润修复，减产压力减弱，叠加进入冬储前的补库阶段，铁矿需求依然偏强。上周发货量、到港量均大幅回升，供应相对宽松。同时，港库近5年来的历史低位也给予了较强的支撑。值得注意的是，随着电炉利润恢复至盈亏平衡点，其产量有所上涨，开工率、产能利用率已连续6周有所回升，分别达到73.19%、59.21%的年内较高水平。在钢厂减产的背景下，电炉产量的增长将对高炉炼铁的需求形成冲击。 总之，三部门的联合监管进一步加强了政策风险，市场投机情绪降温，短期铁矿价格或将回调盘整运行。 二、行业要闻 1、据发改委消息，针对近期铁矿石价格出现连续过快上涨的异动情况，国家发展改革委价格司、市场监管总局价监竞争局、中国证监会期货部组织部分铁矿石贸易企业和期货公司召开会议，了解有关企业参与铁矿石现货和期货交易情况，要求有关企业依法合规经营，不得捏造散布涨价信息，不得故意渲染涨价氛围，不得囤积居奇，不得哄抬价格，不得过度投机炒作，不得操纵期货市场。国家发展改革委、市场监管总局、中国证监会将紧盯市场动态，持续加强铁矿石期现货联动监管，严厉打击违法违规行为，切实维护市场正常秩序。 2、近日，财政部相关负责人表示，根据国务院部署和有关工作安排，提前下达2024年度部分新增地方政府债务额度，合理保障地方融资需求。机构预测提前批额度或超2.7万亿元，可能继续向东部财政状况较好的地区倾斜。 3、人民银行上海总部、金融监管总局上海监管局、上海证监局、上海市地方金融监管局、上海市科委11月21日联合召开金融机构座谈会。会议要求，金融机构要落实好房地产“金融16条”，坚持“两个毫不动摇”，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求。对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷。继续用好“第二支箭”支持民营房地产企业发债融资。支持房地产企业通过资本市场合理股权融资。配合地方政府因城施策做好房地产调控，更好支持刚性和改善性住房需求，加大力度支持保障性住房等“三大工程”建设，推动构建房地产发展新模式。金融机构要按照市场化、法治化原则，配合地方政府稳妥化解地方债务风险。 4、国家统计局数据显示，2023年10月中国粗钢产量7909.2万吨，同比下降1.8%；1-10月中国粗钢产87469.5万吨，同比增长1.4%。其中，产量排名前三的省份分别是河北、江苏和山东。 风险提示： 我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成投资者据此做出投资决策的依据。 建信期货研究发展部 宏观金融研究团队 021-60635739 有色金属研究团队 021-60635734 黑色金属研究团队 021-60635736 石油化工研究团队 021-60635738 农业产品研究团队 021-60635732 量化策略研究团队 021-60635726 建信期货研究服务 ?扫描二维码关注 微信公众号ID ：jxqhyfb

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