汽车智能化月报系列(九):华为智能驾驶系统再升级,小鹏无图城市辅助驾驶开启公测【国信汽车】
（以下内容从国信证券《》研报附件原文摘录）
智能化月报系列 车中旭霞 汽车智能化月报： 《国信汽车-汽车智能化月报系列（九）：华为智能驾驶系统再升级，小鹏无图城市辅助驾驶开启公测》——20231114 《国信汽车-汽车智能化月报系列（八）：FSD BETA累计行驶里程突破5亿公里，小鹏科技日24日亮相》——20231019 《国信汽车-汽车智能化月报系列（七）：自动驾驶域控制器渗透率7.7%，华为、小鹏智能驾驶车型迭代上市》——20230920 《国信汽车-汽车智能化月报系列（六）：6月L2级及以上渗透率39%，广汽正式推出AI大模型平台》——20230820 《国信汽车-汽车智能化月报系列（五）：5月L2级及以上渗透率34%，小鹏与大众达成技术合作协议》——20230731 《国信证券-汽车智能化月报系列（四）：2023年4月L2级及以上渗透率同比提升6pct，小鹏城市NGP在北京开放》——20230619 《国信证券-汽车智能化月报系列（三）：2023年一季度L2级及以上渗透率同比提升9pct》——20230521 《国信证券-汽车智能化月报系列（二）：2022年1-12月L2级及以上渗透率持续提升，智能座舱优质赛道表现可期》——20230221 《国信证券-汽车智能化月报系列（一）：2022年1-11月智能化渗透率持续提升，本土优质供应商崛起》——20230102 核心观点 从数据流的角度把握汽车智能化核心要素 当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互。 行业新闻 1）HUAWEI ADS2.0再升级，高速NCA全国都能开，智界S7发布2天预定量破万；2）小鹏汽车科技日，XNGP首批无高精地图城市导航辅助驾驶开启公测；3）极氪汽车高速NZP提前解锁广州、深圳、宁波；4）智己汽车NOA高速高架辅助驾驶覆盖地图更新，新增6省4城；5）首搭8295芯片，纯视觉高阶智驾，极越01上市24.99万元起。 高频核心数据更新 1）800万像素摄像头占比持续提升。2023年9月，前视摄像头渗透率为53.5%，其中800万像素摄像头占比为10.27%，同比+8.4pct，环比+0.6pct；2）高阶算力自动驾驶芯片占比持续提升。2023年9月，自动驾驶域控制器渗透率为7.9%，其中英伟达、地平线、特斯拉FSD、华为芯片占比分别31.5%、18.4%、28.9%、2.2%，同比分别+17.3、+17.4、-23.9、+2.1pct，环比分别+1.3、+5.1、-10.5、+0.5pct。 智能驾驶：标配L2级及以上功能的乘用车渗透率9月同比+5pct 2023年9月，乘用车行业L2级及以上渗透率为37%，同比+5pct。1）传感器：渗透率角度，前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达9月的渗透率分别为53.5%、50.1%、2.2%，同比分别变动+5、+4、+1pct，环比分别变动-1、-1、+0pct。2）域控制器：2023年9月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为7.9%，同比-0.2pct，环比-1.0pct。 智能座舱：大屏化产品、HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升，本土企业崛起 从渗透率看，10寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、智能座舱域控制器9月渗透率分别为77.1%、46.8%、10.7%、17.6%，同比分别变动+20、+9、+3、+8pct，环比分别变动+1、+1、+0、+0pct。 智能网联和车身电子：车身域控制器渗透率持续提升 2023年9月，乘用车车身域控制器功能的渗透率为12.5%，同比-4.3pct，环比+0.6pct。 风险提示 汽车供应链紧张风险，销量不及预期风险。 汽车智能化行业重点新闻速览 1、华为发布智慧出行解决方案新战略，智界S7发布2天预定量破万 11月9日，华为在深圳正式发布智慧出行解决方案新战略，并推出华为智选车业务新生态，旗下拥有问界和智界系列车型。发布会现场，华为智选车首款轿车智界S7也正式开启预售，预售价格25.8万元起，并将于11月28日正式发布。HUAWEI ADS 2.0高阶智能驾驶系统拥有领先的感知能力、障碍物识别和处理能力、高阶智能驾驶与智慧泊车能力，将率先在年底实现不依赖高精地图、全国都能开、越开越好开的智能驾驶体验以及“智能召唤泊车”等领先功能，帮助加速智能驾驶的普及。此外，发布会现场还展示了华为车联网、智能BMS管理系统、全液冷超充、HUAWEI xPIXEL智慧大灯、HUAWEI xScene光场屏以及HUAWEI AR-HUD更多领先“黑科技”，这些技术未来也将陆续在问界及智界系列的车型落地，给用户带来更多极致的用车体验。11月13日，智界S7发布2天预定量破万。 2、HUAWEI ADS2.0再升级，高速NCA全国都能开 2023月11月3日，问界系列OTA重磅升级，ADS2.0再升级，高速NCA全国都能开。全国都能开的HUAWEI ADS2.0高阶智能驾驶系统，首搭问界新M7智驾版，NCA智驾领航辅助不再依赖高精地图，让全国的高速、高架、快速路等都能使用。基于GOD（通用障碍物检测）网络与RCR（道路拓扑推理）网络2.0技术，不仅能实现障碍物种类99%识别率的精细处理，还能够实现自主看懂复杂路况，真正做到“看得懂物，看得懂路”，让出行舒心又安心，越来越好开。 3、小鹏汽车科技日，XNGP首批无高精地图城市导航辅助驾驶开启公测 10月24日，小鹏汽车科技日在广州举行。小鹏汽车的XNGP智能辅助驾驶系统迎来最新量产落地计划，无高精地图区域城市导航辅助驾驶功能将于第一阶段开放20城，年内增至50城，AI代驾功能将启动小范围测试，年内向部分用户开放，2024年完成全国绝大部分区域的城市高阶智驾覆盖。第一阶段“无图能力”城市开放将于24日晚间正式向用户开启公测，并将于近期全量开放。小鹏汽车表示，到今年底将在50个城市实现无图的城市NGP功能；到2024年，小鹏的XNGP功能将覆盖全国主要路网，并同步推向欧洲等其它国家 发布会上，小鹏分享了面向全场景智驾的终极架构XBrain。XBrain由深度视觉神经网络XNet 2.0和基于神经网络的规控XPlanner等模块构成。XNet 2.0融合行业最高精度的纯视觉占据网络，实现动态BEV、静态BEV、占据网络三网合一，是行业首个应用大模型具备时空理解能力的感知架构。规划及控制层面，基于神经网络的XPlanner可结合分钟级以上的时序连续分析动机，并依据周边环境信息及时变通，生成最佳运动轨迹。此外，小P接入XGPT灵犀大模型，全新智能座舱系统XOS 天玑发布，XOS 天玑是小鹏深度结合智驾能力和下一代智能座舱应用场景而开发的服务于人机共驾时代的座舱系统，将于小鹏X9首发。 4、极氪汽车高速NZP提前解锁广州、深圳、宁波 11月9日，极氪汽车宣布，其高速NZP服务提前解锁广州、深圳、宁波三座城市。极氪NZP是一种基于高精地图的辅助驾驶系统，可实现自主上下高速匝道、车道变化等。不仅如此，该功能还能实现主动变道超车、按导航变道、自动过匝道、正确选择岔路、施工智能绕行、拨杆变道、模拟环境显示7项核心功能。据悉，极氪009、001两款车型均已支持该功能。极氪官方表示，沪浙两地高速 NZP 开通仅两个多月，里程已近139万公里，累计使用时长约1.98万小时，相当于在沪浙高速往返近 5000 次；用户单次使用最长里程达 178 公里。此前，极氪高速 NZP 已经上海、杭州开通，目前累计开通了五个城市，年底预计实现17城开放。此外，极氪官方还宣布，年底前成为极氪001和极氪009的大定用户，可以享受12个月的极氪NZP免费使用权。 5、深蓝汽车OTA再升级：新增“AI实验室” 11月8日，深蓝汽车宣布，其OTA迎来再次升级，版本升级至Deepal OS 2.0。据悉，本次OTA升级针对智慧导航、情景模式、手机APP、感应解闭锁开关、后备箱延时闭锁以及蓝牙钥匙解闭锁等问题进行了优化，新增了全新的UI、应用以及语音控制前排双零重力按摩座椅等功能。其中，导航部分，新增多备选路线标签显示、红灯读秒、找停车、深蓝合作充电桩深度信息显示等功能，画面指引更清晰。深蓝汽车推出了“AI实验室”的应用，支持AI闲聊、Al 画符号。 6、黑芝麻智能助力亿咖通·天穹Pro行泊一体智能驾驶计算平台正式量产 11月1日，亿咖通科技旗下首款智能驾驶计算平台——亿咖通·天穹Pro行泊一体智能驾驶平台已向客户开始正式量产交付。亿咖通·天穹行泊一体智能驾驶计算平台是亿咖通科技基于黑芝麻智能华山二号A1000，由双方合作研发并推出的具备行泊一体能力的智能驾驶解决方案系列。该系列两款平台都可支持高速NOA领航驾驶辅助功能开发，覆盖从行车到泊车的主要场景需求。 7、智己汽车NOA高速高架辅助驾驶覆盖地图更新，新增6省4城 2023年10月31日，智己汽车宣布，其高速高架NOA领航辅助功能的覆盖地图迎来了更新，新增6省4城，并且，全国范围内的高速高架NOA，将于今年年底全部开通。本次新增的6省4城，包括福建、江西、河北、安徽、宁夏、甘肃的省际高速以及厦门、南昌、石家庄、合肥的市内高速高架路段。需注意的是，本次新开放的地图数据通过云端下发，需要下载，时间约30分钟~60分钟，更新完数据后不会立即生效，锁车下电后，再次上车唤醒车辆时生效。截至目前，智己汽车高速高架NOA已覆盖全国18省30城；高速高架NOA全面开放的路段范围包括北京、上海、广州、深圳、苏州等26座城市的高速高架路段和江苏、浙江、湖北、河南等12个省的省际高速全面开放。此外，根据智己汽车此前的计划，2024年，其IM AD将实现“通勤模式、百城齐开”；2025年，迈入Door to Door（全场景通勤）时代，实现绝大多数场景下的自动驾驶。 8、首搭8295芯片，采用“纯视觉”高阶智驾，极越01上市售24.99万元起 10月27日，极越01通过一场发布会活动正式上市，新车共推出款2细分车型，售价区间为24.99万-33.99万元，即刻下定最高可享价值70000元权益优惠。此外，在本次发布会上，极越01高阶智驾也正式发布，命名“ROBO Drive Max”，支持980元/月按期订阅，或49900元一次性随车买断（限时买断仅19900元），未来还将推出年、月、周等灵活订阅方式。极越品牌是由吉利和百度联合组建，极越01定位纯电动中大型SUV，基于SEA浩瀚架构打造，在智能化方面搭载双英伟达Orin X+ 高通8295芯片，整车AI算力568TOPS（508TOPS+60TOPS），并采用BEV+Transformer“纯视觉”高阶智驾技术方案，可实现点到点领航辅助PPA。 9、一汽解放与华为全面深化合作，涵盖AI大模型、自动驾驶和智能座舱 10月24日，一汽解放宣布与华为签署全面深化合作协议-AI、智能驾驶及智能座舱专项合作备忘录。一汽解放表示，此次合作将一汽解放与华为的合作推向新的高度，双方将进一步整合各自优势资源，在AI大模型技术创新、智能驾驶、智能驾舱等方面深化战略合作伙伴关系，引领行业发展。 10、阿维塔推送 AVATR.OS 2.0.2 车机系统更新：扩大AEB功能识别范围 11 月 6 日， 阿维塔宣布，AVATR.OS 2.0.2 系统上线。带来 4 项新增、多项优化。AVATR.OS 2.0.2 系统新增 4 项功能，其中包括舒适停车、降窗舒适进出、异形障碍物自动紧急制动（GAEB）、低速自动紧急制动（LAEB）。 11、小鹏汽车：全系车型标配AEB，无需智驾版 11月7日，小鹏汽车官微宣布，其自研AEB（自动紧急制动系统）在正规测试中接近满分，P7车型成为同时获得Euro NCAP与C-NCAP认证的双五星车型。小鹏方面表示，主动安全十余项，AEB是其中之一，小鹏全系标配，无需智驾版。 12、理想公布MEGA风阻系数为0.215，CLTC工况网端电耗15.9kWh/100km 11月8日，据理想汽车官方公布的纯电MPV车型MEGA的具体数据显示，其风阻系数仅为0.215。理想MEGA极低风阻系数配合先进的高压纯电平台，可以做到CLTC工况网端电耗15.9kWh/100km。 汽车智能化高频核心数据更新 特斯拉和造车新势力智能驾驶功能装载率和行驶里程数 特斯拉 1）FSD渗透率 截至2022Q3，特斯拉FSD全球订购率在7.4%，北美和欧洲地区略高，在14.30%和8.80%，亚太地区仅为0.4%。2016年之前，特斯拉的辅助驾驶功能分为autopilot及enhanced autopilot两档，前者标配，包括交通感知巡航控制、自动辅助转向两项功能；后者提供高速导航、自动变道、自动泊车、智能召唤功能，需要购车时额外付费5000美元购买（购车后需要6000美元）。2016年特斯拉推出FSD预定，当时并没有给出功能，只需要在购车时额外增加3000美元可以获得预定；2019年第二季度特斯拉正式发布FSD应用版本，价格增长至5000美元，同期取消enhanced autopilot购买；FSD订购率飙升至历史最高。此后，随着低价格车型（3&Y）及中国地区销量快速增长、FSD价格增长，2019年第三季度开始FSD渗透率呈现下降趋势，截至2022年Q3，特斯拉FSD全球订购率在7.4%，北美和欧洲地区略高，在14.30%和8.80%，亚太地区仅为0.4%。 2）特斯拉FSD Beta行驶里程 2023年10月18日，特斯拉发布第三季度财报，截至2023年9月末，FSD BETA累计行驶里程突破5亿英里。特斯拉FSD BETA累计行驶里程22年末约9000万英里；23年一季度末超1.5亿英里，5月中旬超1.9亿英里，二季度末突破3亿英里，三季度末超5亿英里。 蔚来汽车 根据蔚来汽车官微，截止2023年9月14日，NOP累计里程超4亿公里，截至2023年11月6日，NOP+累计里程超1.4亿公里，周增里程约1000万公里。2020年10月，蔚来发布中国首个领航辅助功能NOP，并基于庞大的用户里程数据及反馈，2022年12月，蔚来退出全球首个标配激光雷达和超强算力的NOP+，2023年7月，升级至正式版本。目前，NOP、NOP+已陪伴用户超过1000天，累计使用时长超575万小时，每天早晚高峰全国约10435人同时打开NOP+功能。 9月21日，在“NIO IN 2023 蔚来创新科技日”上，蔚来正式宣布增强领航辅助NOP+将从高速进入城区。蔚来基于通用泛化能力，以及对于每个用户每条用户道路的重视，以用户领航心愿单的热力为参考，按路线开通、路线共享、汇线成网的方式，开启城区增强领航辅助NOP+的交付。预计在2023年第四季度，蔚来将累计开通城区领航路线里程6万公里；2024年第一季度，将累计开通城区领航路线里程20万公里；2024年第二季度，将累计开通城区领航路线里程40万公里。 2023年11月6日，蔚来广州NOP+行驶里程超640万公里、智能驾驶总里程突破6230万公里（数据统计周期为2023年1月1日-2023年10月31日），NOP+已覆盖广州96%高速城快路段，包含各条省内重点枢纽路段，及华南快速、新光快速、南沙港快速、广园快速等多条高频通勤路段。广州地区用户使用情况：NOP+周增里程近45万公里，10月环比增长28%，越来越多用户信赖NOP+，高频用户的NOP+里程渗透率高达95%，17点和18点是广州用户最爱使用的时间，一键体验更轻松的城市通勤。 小鹏汽车 根据小鹏汽车官微，截至2023年7月11日，小鹏汽车城市NGP“进京”第一周，城市NGP总里程达16,914公里，用户渗透率、里程渗透率、时长渗透率都在99%左右，千公里被动接管仅3.3次。10月24日，小鹏汽车科技日，小鹏汽车城市智能驾驶加速全国开放，XNGP已在全国范围内具备支持城市智能驾驶的技术能力，完成测试验证后，将按照用户出行范围和城市群加速开放，预计2023年11月覆盖25城，12月底覆盖50城。 理想汽车 根据理想汽车官微，截至2023年8月9日，公司为超过38万家庭用户提供高速NOA功能；高速NOA里程超过2.3亿公里。理想汽车于2023年6月在北京最复杂路况之一的望京路段开启了中国首个不依赖高精地图的城市NOA和通勤NOA试驾，并向北京和上海的早鸟用户推送了城市NOA功能。下半年，我们会继续开放城市NOA给早鸟用户，同时会开启通勤NOA的早鸟测试，将城市智能驾驶普及给更多家庭。本季度公司从高速场景延伸到城市场景，六月份将在全栈自研的理想AD Max 3.0上开放城市NOA内测，并力争在2023年底之前推送至全国100个城市。 问界汽车 根据问界汽车官微，9月12号，问界发布新M7版本，大五座24.98万起（智驾版30.98万，ADS 2.0原买断价3.6万元，今年下半年限时优惠价1.8万元）；六座26.98万起（智驾版32.98万），六座标配零重力座椅，产品发布即交付。智能驾驶方面，问界新M7搭载HUAWEI ADS 2.0高阶智能驾驶系统1，率先实现了不依赖于高精地图的高速、城区高阶智能驾驶。预计在今年12月，城区智驾领航辅助（城区NCA）2将实现全国都能开、越开越好开的智驾体验。HUAWEI ADS 2.0自2023年4月发布以来，在AI训练集群上构建了丰富的场景库，每天深度学习1000万+km，持续优化迭代智能驾驶算法和场景策略。截至2023年9月数据，长距离NCA领航MPI（Miles Per Intervention，平均接管里程）高达200km，城市高架汇入汇出成功率高达99%+。 感知层-视觉逐渐成为感知系统重心，摄像头像素水平提升（更新800万像素渗透率） 视觉逐渐成为感知系统重心，摄像头像素水平提升。车企摄像头方案相对雷达优势显著，一方面感知信息丰富，通过图像数据显示车道线、交通信号灯等多种信息，达到最接近人眼的感知效果；另一方面，摄像头从1956年开始在汽车应用，技术水平更为成熟、产业链更为完备。在大模型的助力下，图像感知数据的处理能力得到进一步提升,视觉在感知层优势越来越显著。特斯拉从HW1.0时期仅配备单个摄像头向三目前视、多路环视摄像头方案升级，目前国内新势力车型普遍采用30+个传感器配置，摄像头占比约40%。同时随自动驾驶技术进阶，摄像头素质同比提升，800万像素的摄像头提供更好的成像效果、更远的探测距离及更大的视场角，2022年开始大量800万像素摄像头搭载上车。理想L9、蔚来ES8等车型单车配备800万像素摄像头数量达6~7个。 目前行业普遍采用的11~12颗摄像头+5颗毫米波雷达+1~3颗激光雷达方案的成本在1.5万元~2万元水平，远期规模化量产，全无人驾驶下，车企10-11个摄像头+3个4D毫米波雷达+2个普通毫米波的传感器配置，成本有望降至10000元内。 800万像素摄像头占比持续提升。根据高工智能汽车数据，2023年9月，乘用车前视摄像头渗透率为53.5%，同比+5.3pct，环比-0.8pct，其中800万像素摄像头占比为10.27%，同比+8.4pct，环比+0.6pct。2023年1-9月，乘用车前视摄像头渗透率为52.3%，同比+8.5pct，其中800万像素摄像头占比为7.7%，同比+5.2pct。 决策层-数据要求提升，域控算力升级（更新高算力芯片渗透率） 数据和算法要求提升，自动驾驶芯片算力持续提升（或从低于100tps到远期1000tps）。一方面大模型及大型自动驾驶数据处理提出大算力需求；另一方面，高规格摄像头等传感器上车提供更多需要处理的数据，增加算力消耗，比如传统的L1-L2级自动驾驶，配备120-200万像素摄像头，只需要对车道检测等简单功能提供算力，而800万的高像素及L2+高阶自动驾驶上车要求自动驾驶系统处理城区复杂路况、多交互场景的路口变道等情况，神经网络算法要求提升，域控制器算力需求进一步提升。根据36氪研究院整理数据，L2级及以下智能驾驶算力需求通常为10-100TOPS，而L3级算力需求为100TOPS以上，到L4级算力需求跃升至1000TOPS以上。 以英伟达为代表的高阶算力自动驾驶芯片占比持续提升。根据高工智能汽车数据，2023年9月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为7.9%，同比-0.2pct，环比-1.0pct，其中英伟达、地平线、特斯拉FSD、华为自动驾驶芯片占比分别为31.5%、18.4%、28.9%、2.2%，同比分别变动+17.3、+17.4、-23.9、+2.1pct，环比分别变动+1.3、+5.1、-10.5、+0.5pct。2023年1-9月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为7.8%，同比+2.5pct，其中英伟达、地平线、特斯拉FSD、华为自动驾驶芯片占比分别为27.0%、12.7%、38.1%、1.8%，同比分别变动+15.9、+2.4、-4.3、+1.7pct。 从数据流的角度看汽车智能化核心要素 当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互，数据流方向关注传感器、域控制器、线束、线控制动、空气悬架、车灯、玻璃、车机、HUD、车载音响等环节。 国信汽车团队深度跟踪汽车智能化，围绕感知层（传感器）、决策层（域控制器）、执行层（HUD、线控制动等）发布了多篇深度报告。此篇行业专题报告为汽车智能化月报系列（九），主要就汽车智能化主流配置的最新渗透率数据进行系统梳理，为读者了解汽车智能化行业提供参考。 2023年1-9月，乘用车行业L2级及以上渗透率为35.9%，同比+8pct，新势力品牌L2级及以上渗透率基本在70%以上，头部自主品牌（比亚迪、长城汽车、广汽乘用车等）L2级及以上渗透率在30%以上，领先合资品牌。 智能驾驶：2023年9月乘用车ADAS渗透率 智能驾驶，数据从感知层获取数据-决策层处理数据-执行层运用数据，由此带来的新增零部件覆盖感知层传感器（摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达）、决策层域控制器（中低算力域控制器、大算力域控制器）、执行层（线控制动、线控转向等）。此部分我们将首先对ADAS各功能渗透率进行分价格区间、分燃料类型、分车企分析，再对感知层的核心传感器（摄像头、毫米波雷达、激光雷达）和决策层的核心部件（自动驾驶域控制器、芯片）的渗透率进行梳理。 标配L2级及以上功能的乘用车渗透率持续提升。根据高工智能汽车数据，2023年9月，标配L2级及以上功能的乘用车渗透率为37.1%，同比+4.8pct，环比-1.0pct。2023年1-9月累计标配L2级及以上功能的乘用车渗透率为35.9%，同比+8.2pct。 分价位区间看，2023年9月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车L2级及以上渗透率分别为18.2%、51.1%、57.6%、60.7%、44.8%，同比分别变动+1、+8.7、+2.4、+24.8、+5.6pct，环比分别变动-0.6、+0.2、-2.7、-1.2、-2.9。2023年1-9月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车L2级及以上渗透率分别为17.1%、49.2%、56.3%、56.6%、45.4%，同比分别变动+3.1、+8.7、+7.6、+26.2、+14.9pct。 分燃料类型看，2023年9月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车L2级及以上渗透率分别为32.2%、60%、83.8%、94.9%、30.7%，同比分别变动-9.3、-5.7、+11.6、-4.7、+8pct，环比分别变动-3.4、-2.1、-1、+0.9、-0.3pct。2023年1-9月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车L2级及以上渗透率分别为38.8%、61.3%、77.6%、92.4%、27%，同比分别变动+4.6、+1.1、+7.7、-6.8、+6.6pct。 基于功能：2023年9月乘用车ADAS各功能渗透率 自动驾驶从L0-L1-L2-L3-L4，行车端的功能层面从预警-横向或纵向控制-横纵向同时控制（不允许脱手）-横纵向同时控制（有限条件下，允许脱手）-横纵向同时控制（允许驾驶员脱手），泊车端的功能从APA（L2）-RPA（L2+）-HPA（L3）-AVP（L4），配套的传感器从1R1V-1R5V-5R5V12UR-5R9V12URXL进化。 乘用车市场，L0级别，LDW车道偏离预警、RCTA倒车侧向警告、AVM全景环视9月的渗透率分别为49.9%、22.5%、39.1%，同比分别变动+8、+5、+8pct，环比分别变动-1、+1、+0pct，1-9月的累计渗透率分别为48.2%、21.1%、38.9%，同比分别变动+11、+6、+10pct；L1级别，ACC自适应巡航、LKA车道保持辅助、AEB自动紧急制动9月渗透率分别为1.7%、46.6%、56.7%，同比分别变动-2、+9、+5pct，环比分别变动+0、-1、-1pct，1-9月累计渗透率分别为2.7%、44.5%、56.2%，同比分别变动-2、+12、+9pct；L2级别，APA自动泊车9月渗透率为16.3%，同比+1pct，环比+0pct，1-9月累计渗透率为16.5%，同比+2pct；L2+级别，HWA高速辅助驾驶、NOA-HW高速、NOA-urban城区、RPA遥控泊车9月渗透率分别为20.6%、3.1%、1.1%、12.7%，同比分别变动-2、+2、-、+3pct，环比分别变动+1、+0、+0、+0pct，1-9月累计渗透率分别为21.6%、2.5%、1%、13.2%，同比分别变动+2、+1、-、+6pct；L3级别，HPP记忆泊车9月渗透率为1.4%，同比+1pct，环比+0pct，1-9月累计渗透率为0.9%，同比+0pct。 1）L0级别各功能渗透率 LDW车道偏离预警配置情况 从渗透率来看，2023年9月，乘用车标配LDW功能的渗透率为49.9%，同比+8.3pct，环比-0.7pct。2023年1-9月累计，乘用车标配LDW功能的渗透率为48.2%，同比+11.4pct。 分价位区间看，2023年9月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配LDW功能的渗透率分别为25.8%、67.4%、74.5%、74.7%、74.8%，同比分别变动+3.3、+12.1、+11.1、+26.6、+8.1pct，环比分别变动-0.8、+0.1、-1.1、-1.6、+1.2pct。2023年1-9月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配LDW功能的渗透率分别为24.8%、64.7%、72.8%、70.4%、68.7%，同比分别变动+5.8、+11.6、+14、+25.1、+12.8pct。 分燃料类型看，2023年9月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配LDW功能的渗透率分别为39.6%、62.8%、85.4%、99.4%、48%，同比分别变动+3.5、-7.0、+0.0、-15.3、+16.1pct，环比分别变动+2.1、-9.3、-1.9、-2.5、+1.1pct。2023年1-8月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配LDW功能的渗透率分别为45.5%、64.5%、89.3%、94.7%、42.2%，同比分别变动+7.3、+1.3、+2.4、-4.6、+12.1pct。 分品牌看，新势力方面，2023年9月，金康新能源、理想、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车标配LDW功能的渗透率分别为100%、100%、77.1%、100%、100%、97.1%，同比分别变动+0.0、+0.0、+10.4、+0.0、+0.0、+19.2pct，环比分别变动+0.0、+0.0、-11.8、+0.0、+0.0、+5.2pct。2023年1-9月累计，金康新能源、理想、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车标配LDW功能的渗透率分别为100%、100%、86.5%、100%、100%、87.1%，同比分别变动+0.0、+0.0、+24.7、+0.0、+0.0、+12.7pct。 自主品牌方面，2023年9月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配LDW功能的渗透率分别为39.5%、28%、38.5%、30.5%、36.7%、68.4%，同比分别变动-20.4、-7.5、-0.4、+30.5、+5.5、+12.9pct，环比分别变动+1、+1.4、-4.5、+1、+2.9、+0pct。2023年1-9月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配LDW功能的渗透率分别为48.2%、33.5%、40.6%、29.8%、35.8%、59.4%，同比分别变动-5.6、-5.9、+6.6、+10、+10、+7.3pct。 合资品牌方面，2023年9月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特标配LDW功能的渗透率分别为69.4%、74.4%、43.1%、62.8%、99.6%、85.4%，同比分别变动+14.2、+1.6、+9.2、+46.3、+6.6、+27.6pct，环比分别变动+1.3、-1.1、-4.9、+1.3、+0.6、+0.4pct。2023年1-9月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特标配LDW功能的渗透率分别为64.8%、75.6%、46.8%、43.7%、94%、72.9%，同比分别变动+11.9、+1.9、+15.4、+28.6、+1.5、+21.8pct。 2）L1级别各功能渗透率 AVM全景环视配置情况 从渗透率来看，2023年9月，乘用车标配AVM功能的渗透率为39.1%，同比+7.8pct，环比+0.0pct。2023年1-9月累计，乘用车标配AVM功能的渗透率为38.9%，同比+9.5pct。 分价位区间看，2023年9月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配AVM功能的渗透率分别为28.6%、45.7%、43.7%、49.2%、79.3%，同比分别变动+5.5、+7.4、+14.7、+12.4、+8.2pct，环比分别变动-0.7、-0.3、+3.7、+3、-2.1pct。2023年1-9月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配AVM功能的渗透率分别为30.1%、45.2%、39.8%、44.1%、78.7%，同比分别变动+8.7、+9.9、+6.5、+8、+9.3pct。 分燃料类型看，2023年9月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配AVM功能的渗透率分别为35.2%、72.2%、33.1%、99.8%、33.6%，同比分别变动+3.4、-5.7、+4.6、-0.2、+7.9pct，环比分别变动+2.1、-3.9、+1.4、-0.1、-1pct。2023年1-9月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配AVM功能的渗透率分别为38.7%、75%、32.5%、99.9%、32.5%，同比分别变动+7.2、+1.7、+6.2、-0.1、+7.3pct。 分品牌看，新势力方面，2023年9月，金康新能源、理想、零跑、蔚来、小鹏乘用车标配AVM功能的渗透率分别为100%、100%、73.8%、100%、97.1%，同比分别变动+0.0、+0.0、+18.0、+0.0、+19.2pct，环比分别变动+0.0、+0.0、-13.2、+0.0、+5.2pct。2023年1-9月累计，金康新能源、理想、零跑、蔚来、小鹏乘用车标配AVM功能的渗透率分别为100%、100%、82.1%、100%、87.1%，同比分别变动+0.0、+0.0、+35.2、+0.0、+12.8pct。 自主品牌方面，2023年9月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配AVM功能的渗透率分别为58.9%、38.4%、50.7%、48.4%、61.6%、90.1%，同比分别变动-18.7、-14.8、-0.5、-6、+8.7、+16pct，环比分别变动+1.1、-0.4、-14.1、-1.6、-0.5、+1.2pct。2023年1-9月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配AVM功能的渗透率分别为66.2%、55.9%、61.4%、50.3%、62.9%、82.3%，同比分别变动-3、0.8、+13.6、+2.1、+12.1、+11pct。 合资品牌方面，2023年9月，长安福特、广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田乘用车标配AVM功能的渗透率分别为35.9%、7.9%、14.2%、22.2%、14.2%、32.4%，同比分别变动+14、+3.9、+7.2、+7.2、-4.7、+9.1pct，环比分别变动-2、-0.7、-0.7、-3、-0.4、-0.2pct。2023年1-9月累计，长安福特、广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田乘用车标配AVM功能的渗透率分别为27.9%、7.4%、12.6%、23.2%、12.9%、30.2%，同比分别变动+8.6、+3.6、+6、+8、-6、+6.8pct。 AEB自动紧急制动配置情况 从渗透率看，2023年9月，乘用车标配AEB功能的渗透率为56.7%，同比+4.7pct，环比-1.0pct。2023年1-9月累计，乘用车标配AEB功能的渗透率为56.2%，同比+9.1pct。 分价位区间看，2023年9月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配AEB功能的渗透率分别为27.4%、74%、85.2%、97.5%、99.6%，同比分别变动+1.9、+8.4、+7.9、+3.6、+0.2pct，环比分别变动-1.5、+0.4、-1.1、+0.2、+0pct。2023年1-9月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配AEB功能的渗透率分别为26.7%、72.6%、84.1%、96.7%、99.3%，同比分别变动+5.2、+9.3、+9.7、+3.8、+0.1pct。 分燃料类型看，2023年9月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配AEB功能的渗透率分别为41.5%、64%、85.3%、99.4%、58.2%，同比分别变动-5.7、-10、+0.4、-0.2、+9.3pct，环比分别变动-2、-2.5、-1、-0.3、-0.8pct。2023年1-9月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配AEB功能的渗透率分别为45.5%、67.3%、88.9%、97.7%、55.1%，同比分别变动+4.6、-4.2、+2.2、-1.6、+10.9pct。 分品牌看，新势力方面，2023年9月，金康新能源、理想、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车标配AEB功能的渗透率分别为100%、100%、77.1%、100%、100%、97.1%，同比分别变动+0.0、+0.0、+10.4、+0.0、+0.0、+19.2pct，环比分别变动+0.0、+0.0、-11.8、+0.0、+0.0、+5.2pct。2023年1-9月累计，金康新能源、理想、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车标配AEB功能的渗透率分别为100%、100%、86.5%、100%、100%、87.1%，同比分别变动+0.0、+0.0、+24.7、+0.0、+0.0、+12.7pct。 自主品牌方面，2023年9月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配AEB功能的渗透率分别为39.5%、27.1%、38.5%、30.5%、28%、55.4%，同比分别变动-20.4、-8.4、-1.9、-1.2、-5.9、+12.5pct，环比分别变动+1、+1.7、-4.7、+1、+0.6、-2.9pct。2023年1-9月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配AEB功能的渗透率分别为48.2%、33%、42.2%、29.8%、32.9%、46.8%，同比分别变动-5.8、-6.3、+6.1、+7.5、+4.7、+7.1pct。 合资品牌方面，2023年9月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配AEB功能的渗透率分别为69.4%、74.4%、48.8%、73.3%、99.6%、85.4%，同比分别变动+14.2、+1.6、+5.2、+17.3、+6.6、+27.6pct，环比分别变动+1.3、-1.1、-5.3、+0.5、+0.6、+0.4pct。2023年1-9月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配AEB功能的渗透率分别为64.8%、75.6%、53.7%、62.8%、94%、72.9%，同比分别变动+11.9、+1.9、+13.3、+8.1、+1.5、+21.1pct。 3）L2级别各功能渗透率 APA自动泊车配置情况 从渗透率看，2023年9月，乘用车标配APA功能的渗透率为16.3%，同比+1.5pct，环比-0.4pct。2023年1-9月累计，乘用车标配APA功能的渗透率为16.5%，同比+2.3pct。 分价位区间看，2023年9月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配APA功能的渗透率分别为2.4%、9.3%、44.3%、52.9%、71.3%，同比分别变动-1.6、+0.4、+14.7、+4.6、-9.8pct，环比分别变动-0.1、-0.5、+2.4、+0.9、-3.7pct。2023年1-9月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配APA功能的渗透率分别为3%、9.9%、38.7%、50.1%、75.5%，同比分别变动-0.5、+0.6、+3.1、+1.3、+2.2pct。 分燃料类型看，2023年9月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配APA功能的渗透率分别为14.1%、12.6%、4.3%、71.8%、15.4%，同比分别变动+3.9、+1.6、-0.8、-26.1、-0.4pct，环比分别变动+0、-1.4、+0、+0.9、-0.8pct。2023年1-9月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配APA功能的渗透率分别为14%、13.6%、5.2%、77.3%、16%，同比分别变动+2.2、+2.4、-0.7、-19.3、+1.6pct。 分品牌看，新势力方面，2023年9月，金康新能源、理想、零跑、蔚来、小鹏乘用车标配APA功能的渗透率分别为99.9%、100%、24.7%、93.8%、97.1%，同比分别变动+0、+0、-42、+40.7、+19.2pct，环比分别变动-0.1、+0、-2.2、-3.6、+5.2pct。2023年1-9月累计，金康新能源、理想、零跑、蔚来、小鹏乘用车标配APA功能的渗透率分别为99.9%、100%、37.4%、91%、87.1%，同比分别变动+0.9、+0、-24.4、+58.2、+12.8pct。 自主品牌方面，2023年9月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配APA功能的渗透率分别为4.7%、4.4%、9%、2.3%、7.9%、18.9%，同比分别变动+4.7、+1.8、-12、-1.2、-2.4、-5.4pct，环比分别变动-0.7、-1、-1.8、+0.1、+1.5、-1.4pct。2023年1-9月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配APA功能的渗透率分别为5.9%、5.8%、14.5%、2.4%、6.2%、16.9%，同比分别变动-0.5、+2.9、-3.1、-1.7、-2.8、-5pct。 合资品牌方面，2023年9月，东风日产、广汽本田、上汽通用、一汽大众、长安福特乘用车标配APA功能的渗透率分别为0.8%、1.2%、17%、18.1%、25.8%，同比分别变动-1.3、-2.7、+1.9、-1.1、+12.6pct，环比分别变动-0.1、-1.8、-3、-0.7、-2.8pct。2023年1-9月累计，东风日产、广汽本田、上汽通用、一汽大众、长安福特乘用车标配APA功能的渗透率分别为1.5%、3.7%、19.8%、15.2%、21.5%，同比分别变动-0.7、+0、+4.2、-3.8、+9.5pct。 4）L2+级别各功能渗透率 HWA高速辅助驾驶配置情况 从渗透率看，2023年9月，乘用车标配HWA功能的渗透率为20.6%，同比-2.0pct，环比+0.8pct。2023年1-9月累计，乘用车标配HWA功能的渗透率为21.6%，同比+1.9pct。 分价位区间看，2023年9月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配HWA功能的渗透率分别为11.7%、29.6%、26.4%、28.1%、25.2%，同比分别变动-3.5、-3.7、+5.7、+3.9、-6.1pct，环比分别变动-0.1、+1.7、+3.6、+1.6、-3.8pct。2023年1-9月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配HWA功能的渗透率分别为11.5%、32.3%、26.3%、28.3%、29.1%，同比分别变动-0.5、+1、+4.3、+6.6、+8.9pct。 分燃料类型看，2023年9月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配HWA功能的渗透率分别为14.2%、51.2%、32.3%、79.9%、15.5%，同比分别变动-3.1、-9.1、-28、-12.8、-2.2pct，环比分别变动+0.3、+2.7、-2、+1.9、+0.3pct。2023年1-9月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配HWA功能的渗透率分别为16.8%、49%、40.3%、87.7%、16.1%，同比分别变动-0.9、-5.7、-7.7、+43.5、+0.1pct。 分品牌看，新势力方面，2023年9月，金康新能源、理想、威马、蔚来、小鹏乘用车标配HWA功能的渗透率分别为100%、100%、64.6%、93.8%、91.2%，同比分别变动+0、+12.6、+49.2、+41.8、+29.1pct，环比分别变动+0、+0、+17.3、-3.6、+4.7pct。2023年1-9月累计，金康新能源、理想、威马、蔚来、小鹏乘用车标配HWA功能的渗透率分别为100%、100%、40%、91%、70.8%，同比分别变动+0.2、+87.2、+24.3、+58.4、+14.2pct。 自主品牌方面，2023年9月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配HWA功能的渗透率分别为26.1%、26.7%、18.4%、16.1%、6.4%、52.3%，同比分别变动-22.4、-8.3、-1、-6.3、+0.7、+6.4pct，环比分别变动+1.9、+1、+0.6、+0、+0.6、+0.1pct。2023年1-9月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配HWA功能的渗透率分别为31.9%、32.8%、14.7%、14.2%、4.1%、46.6%，同比分别变动-10.2、-5.6、-1.7、+4.2、+0.1、+2.8pct。 合资品牌方面，2023年9月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配HWA功能的渗透率分别为62.2%、18.6%、4.2%、1.6%、41.9%、5.9%，同比分别变动+16.1、-39、+1.5、-2.8、-36、-14pct，环比分别变动+4.4、-2.1、-0.7、-0.1、+2.3、-1.5pct。2023年1-9月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配HWA功能的渗透率分别为50.3%、36.5%、5.7%、3.1%、53.6%、14.5%，同比分别变动+11、-18.8、+2.4、-1.3、-19.9、-2.3pct。 高速NOA配置情况 从渗透率看，2023年9月，乘用车标配城区NOA功能的渗透率为3.1%，同比+2.1pct，环比+0.2pct。2023年1-9月累计，乘用车标配城区NOA功能的渗透率为2.5%，同比+1.4pct。 分价位区间看，2023年9月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配高速NOA功能的渗透率分别为0%、1.6%、11.2%、11%、10.1%，同比分别变动+0、+1.4、+10.6、+6.8、-5pct，环比分别变动+0、-0.1、+2.4、+2.2、-3.4pct。2023年1-9月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配高速NOA功能的渗透率分别为0%、1.3%、6.6%、10%、12.2%，同比分别变动+0、+0.9、+2.5、+5.7、+7.9pct。 分燃料类型看，2023年9月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配高速NOA功能的渗透率分别为3.8%、1.4%、63.8%、0%，同比分别变动+2.4、+1.4、+8.8、-0.1pct，环比分别变动+0.5、-0.1、-3.1、+0pct。2023年1-9月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配高速NOA功能的渗透率分别为2.9%、1%、69.8%、0%，同比分别变动+0.8、+1、+6.7、+0pct。 分品牌看，自主品牌方面，2023年9月，北汽新能源、广汽乘用车、奇瑞汽车、上汽乘用车、长城汽车乘用车标配高速NOA功能的渗透率分别为0%、0%、0.2%、0.6%、3.3%，同比分别变动-0.9、+0、-、-、+1.6pct，环比分别变动+0、-0.2、-0.1、-0.1、-0.5pct。2023年1-9月累计，北汽新能源、广汽乘用车、奇瑞汽车、上汽乘用车、长城汽车乘用车标配高速NOA功能的渗透率分别为0.9%、0.3%、0.3%、0.5%、2.8%，同比分别变动-0.1、+0.1、+0.3、+0.5、+2.1pct。 新势力方面，2023年9月，阿维塔汽车、高合汽车、合众新能源、金康新能源汽车、蔚来汽车、小鹏汽车、智己汽车、理想智造汽车标配高速NOA功能的渗透率分别为100%、93.6%、20.8%、32.1%、0.2%、95.7%、14.7%、100%，同比分别变动+0、-、-、-、-7.4、49.4、-85.3、+0pct，环比分别变动+0、+4.5、+12.4、-14.5、-0.3、+5.4、-6.5、+0pct。2023年1-9月累计，阿维塔汽车、高合汽车、合众新能源、金康新能源汽车、蔚来汽车、小鹏汽车、智己汽车、理想智造汽车标配高速NOA功能的渗透率分别为100%、53%、19.4%、21%、1.4%、84.7%、51.9%、100%，同比分别变动-、-、-、-、-9.9、+39.1、-48.1、+0pct。 城区NOA配置情况 从渗透率看，2023年9月，乘用车标配城区NOA功能的渗透率为1.1%，环比+0.0pct。2023年1-9月累计，乘用车标配城区NOA功能的渗透率为1.0%。 分价位区间看，2023年9月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配城区NOA功能的渗透率分别为0%、0.4%、2.5%、2.8%、10%，环比分别变动+0、+0、+1、-0.3、-3.3pct。2023年1-9月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配城区NOA功能的渗透率分别为0%、0.2%、0.6%、4%、11.9%。 分燃料类型看，2023年9月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配城区NOA功能的渗透率分别为1.8%、0%、0%、18.9%、0%，环比分别变动+0.5、+0、+0、-9、+0pct。2023年1-9月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配城区NOA功能的渗透率分别为0.8%、0%、0%、30.7%、0%。 分品牌看，新势力方面，2023年9月，理想智造汽车、小鹏汽车、智己汽车标配城区NOA功能的渗透率分别为31.8%、58.4%、9.0%，环比分别变动-12.2、+15.8、-5.4pct。2023年1-9月累计，理想智造汽车、小鹏汽车、智己汽车标配城区NOA功能的渗透率分别为分别为47.1%、29.0%、42.8%。 感知层：2023年9月乘用车各传感器渗透率 渗透率角度，前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达9月的渗透率分别为53.5%、50.1%、2.2%，同比分别变动+5、+4、+1pct，环比分别变动-1、-1、+0pct；1-9月的累计渗透率分别为52.3%、49.9%、1.8%，同比分别变动+9、+8、+2pct。 前视摄像头 2023年9月，乘用车搭载前视摄像头功能的渗透率为53.5%，同比+5.3pct，环比-0.8pct。2023年1-9月累计，乘用车搭载前视摄像头功能的渗透率为52.3%，同比+8.5pct。 分价位区间看，2023年9月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载前视摄像头功能的渗透率分别为23.5%、70.9%、82.2%、96.2%、99.4%，同比分别变动+3.5、+11.8、+5.9、+2.7、+0.5pct，环比分别变动-1.1、+0.3、-0.9、+0.3、-0.1pct。2023年1-9月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载前视摄像头功能的渗透率分别为22.4%、67.7%、80.8%、95.5%、99.1%，同比分别变动+3.9、+10.3、+7.4、+3.1、+0.6pct。 分燃料类型看，2023年9月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载前视摄像头功能的渗透率分别为40.2%、63.7%、84.6%、99.4%、53.6%，同比分别变动-6.3、-9.3、-0.8、-0.2、+10.1pct，环比分别变动-2.5、-2.5、-1、-0.3、-0.3pct。2023年1-9月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载前视摄像头功能的渗透率分别为45%、66.7%、88%、97.7%、49.2%，同比分别变动+4.4、-3.4、+1.3、-1.6、+9.6pct。 分品牌看，新势力方面，2023年9月，金康新能源、理想、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车搭载前视摄像头功能的渗透率分别为100%、100%、77.1%、100%、100%、97.1%，同比分别变动+0.0、+0.0、+10.4、+0.0、+0.0、+19.2pct，环比分别变动+0.0、+0.0、-11.8、+0.0、+0.0、+5.2pct。2023年1-9月累计，金康新能源、理想、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车搭载前视摄像头功能的渗透率分别为100%、100%、86.5%、100%、100%、87.1%，同比分别变动+0.0、+0.0、+24.7、+0.0、+0.0、+12.8pct。 自主品牌方面，2023年9月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车搭载前视摄像头功能的渗透率分别为39.5%、29.8%、38.5%、30.4%、24%、68.3%，同比分别变动-20.4、-5.7、-0.6、-1.3、+2.3、+12.8pct，环比分别变动+1、+2、-4.6、+1、+1.1、-0.1pct。2023年1-9月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车搭载前视摄像头功能的渗透率分别为48.2%、34.1%、41.7%、29.8%、19.5%、59.3%，同比分别变动-5.6、-5.3、+7.4、+7.5、+1.3、+5.9pct。 合资品牌方面，2023年9月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车搭载前视摄像头功能的渗透率分别为69.4%、74.4%、48%、65.7%、98.9%、85.4%，同比分别变动+14.2、+1.6、+5.2、+26.8、+5.9、+27.6pct，环比分别变动+1.3、-1.1、-6、+0.8、+0.6、+0.4pct。2023年1-9月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车搭载前视摄像头功能的渗透率分别为64.8%、75.6%、53.7%、46.8%、93%、72.9%，同比分别变动+11.9、+1.9、+14.3、+8.5、+0.5、+21.1pct。 前向毫米波雷达 2023年9月，乘用车搭载前向毫米波雷达功能的渗透率为50.1%，同比+3.5pct，环比-1.1pct。2023年1-9月累计，乘用车搭载前向毫米波雷达功能的渗透率为49.9%，同比+7.7pct。 分价位区间看，2023年9月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载前向毫米波雷达功能的渗透率分别为22.9%、61.9%、81.9%、92.6%、98.5%，同比分别变动+1.3、+3.9、+5.6、+8.2、+16.4pct，环比分别变动-1.5、+0.3、-1.2、+0.4、-0.1pct。2023年1-9月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载前向毫米波雷达功能的渗透率分别为21.9%、61.1%、81.2%、93%、97.4%，同比分别变动+3.5、+4.7、+7.7、+9.4、+21.2pct。 分燃料类型看，2023年9月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载前向毫米波雷达功能的渗透率分别为40.2%、58%、83.8%、99.4%、48.9%，同比分别变动+2.2、-12.5、-1.3、-0.2、+7pct，环比分别变动-2.1、-2.1、-0.7、-0.3、-0.9pct。2023年1-9月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载前向毫米波雷达功能的渗透率分别为43.9%、63.8%、87.1%、97.7%、46.2%，同比分别变动+5.9、-4.5、+0.5、-1.6、+7.9pct。 分品牌看，新势力方面，2023年9月，金康新能源、理想、特斯拉、威马、蔚来、小鹏乘用车搭载前向毫米波雷达功能的渗透率分别为100%、100%、100%、64.6%、100%、97.1%，同比分别变动+0.0、+0.0、+0.0、+49.2、+0.0、+19.2pct，环比分别变动+0.0、+0.0、+0.0、+17.3、+0.0、+5.2pct。2023年1-9月累计，金康新能源、理想、特斯拉、威马、蔚来、小鹏乘用车搭载前向毫米波雷达功能的渗透率分别为100%、100%、100%、40.2%、100%、87.1%，同比分别变动+0.0、+0.0、+0.0、+24.4、+0.0、+12.8pct。 自主品牌方面，2023年9月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车搭载前向毫米波雷达功能的渗透率分别为38%、27.1%、24.2%、21.5%、35.7%、13%，同比分别变动-18.8、-8.3、-13.6、+3.3、+1.3、+3.7pct，环比分别变动+1、+1.7、-3.9、+2.9、+1.3、-1.8pct。2023年1-9月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车搭载前向毫米波雷达功能的渗透率分别为46.1%、33%、25.8%、24.3%、37.4%、13.9%，同比分别变动-5.7、-6.3、-8.9、+4.7、+9、+4.2pct。 合资品牌方面，2023年9月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车搭载前向毫米波雷达功能的渗透率分别为31.1%、74.4%、42.8%、45.7%、98.9%、85.3%，同比分别变动-22.2、+1.6、+11.5、+1.8、+5.9、+27.5pct，环比分别变动-0.4、-1.1、-4.3、+0.1、+0.6、+0.3pct。2023年1-9月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车搭载前向毫米波雷达功能的渗透率分别为37.5%、75.6%、41.7%、41.4%、93%、72.3%，同比分别变动-13、+1.9、+10.7、-1.8、+0.5、+20.6pct。 激光雷达 2023年9月，乘用车搭载激光雷达功能的渗透率为2.2%，同比+1.2pct，环比-0.1pct。2023年1-9月累计，乘用车搭载激光雷达功能的渗透率为1.8%，同比+1.5pct。 分价位区间看，2023年9月，20-40万、40-50万、50万以上乘用车搭载激光雷达功能的渗透率分别为5.3%、9.9%、10.2%，同比分别变动+5.3、-4.1、+0pct，环比分别变动+0.3、-3.4、+0.2pct。2023年1-9月累计，20-40万、40-50万、50万以上乘用车搭载激光雷达功能的渗透率分别为3.9%、10.2%、8.1%，同比分别变动+3.5、+7.5、+0.2pct。 分燃料类型看，2023年9月，纯电动、增程式混合动力乘用车搭载激光雷达功能的渗透率分别为6.2%、20.6%，同比分别变动+4.4、-27.5pct，环比分别变动+0.5、-9.3pct。2023年1-9月累计，纯电动、增程式混合动力乘用车搭 分品牌看，新势力方面，2023年9月，阿维塔、飞凡、高合、理想、蔚来、智己乘用车搭载激光雷达功能的渗透率分别为100%、0.7%、93.4%、31.8%、93.6%、27.4%，同比分别变动+0、+0.7、+93.4、-55.6、+48.2、-72.6pct，环比分别变动+0、-5.2、+7.5、-12.2、-3.4、-16.8pct。2023年1-9月累计，阿维塔、飞凡、高合、理想、蔚来、智己乘用车搭载激光雷达功能的渗透率分别为100%、4.5%、83.6%、47.1%、89.6%、61.2%，同比分别变动+0、+4.5、+83.6、+34.3、+68.1、-38.8pct。 自主品牌方面，2023年9月，北汽新能源乘用车搭载激光雷达功能的渗透率分别为0.0%，同比分别变动-0.9pct，环比分别变动+0.0pct。2023年1-9月累计，北汽新能源乘用车搭载激光雷达功能的渗透率分别为0.9%，同比分别变动-0.1pct。 决策层：2023年9月乘用车自动驾驶域控制器渗透率 2023年9月，乘用车搭载自动驾驶域控制器功能的渗透率为7.9%，同比-0.2pct，环比-1.0pct。2023年1-9月累计，乘用车搭载自动驾驶域控制器功能的渗透率为7.8%，同比+2.5pct。 分价位区间看，2023年9月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载自动驾驶域控制器功能的渗透率分别为0.3%、2.6%、31.2%、29.4%、22.8%，同比分别变动-0.6、-0.8、-0.8、+13.3、-3.3pct，环比分别变动+0、-0.2、-3.5、-1.8、-1.9pct。2023年1-9月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载自动驾驶域控制器功能的渗透率分别为0.3%、2.4%、27.2%、30%、25.3%，同比分别变动-0.1、-1、+3.9、+18.9、+11.6pct。 分燃料类型看，2023年9月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载自动驾驶域控制器功能的渗透率分别为21.2%、3.2%、0%、63.8%、0.5%，同比分别变动-4.6、-2.5、-3.8、+8.8、-1.2pct，环比分别变动-3.8、-0.2、-0.1、-3.1、+0.1pct。2023年1-9月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载自动驾驶域控制器功能的渗透率分别为23.7%、2.6%、0.1%、70.4%、0.7%，同比分别变动+5.5、-2、-2.1、+7.3、-0.5pct。 分品牌看，新势力方面，2023年9月，极氪、理想、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车搭载自动驾驶域控制器功能的渗透率分别为85.7%、100%、21.3%、100%、100%、95.7%，同比分别变动-14.3、+0、-29.4、+0、+46.9、+25pct，环比分别变动+17.8、+0、-3.8、+0、+0、+5.4pct。2023年1-9月累计，极氪、理想、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车搭载自动驾驶域控制器功能的渗透率分别为85%、100%、32.8%、100%、100%、84.7%，同比分别变动-15、+0、-8.9、+0、+67.2、+17.2pct。 自主品牌方面，2023年9月，广汽乘用车、上汽乘用车、长城汽车乘用车搭载自动驾驶域控制器功能的渗透率分别为0%、2.2%、5.8%，同比分别变动-0.1、+0.1、-0.4pct，环比分别变动+0、+1.4、-1.2pct。2023年1-9月累计，广汽乘用车、上汽乘用车、长城汽车乘用车搭载自动驾驶域控制器功能的渗透率分别为0%、2%、7.6%，同比分别变动-0.3、+1.7、+2.8pct。 合资品牌方面，2023年9月，乘用车搭载自动驾驶域控制器功能的渗透率分别为2.5%、3%，同比分别变动+0.4、+2.1pct，环比分别变动+0.5、-0.4pct。2023年1-9月累计，乘用车搭载自动驾驶域控制器功能的渗透率分别为3.9%、3.6%，同比分别变动+1.2、+2.6pct。 智能座舱：2023年9月乘用车座舱交互单品渗透率 智能座舱围绕人端五感交互进行升级，视觉件（中控屏、液晶仪表、双联屏、座舱域控制器、HUD）、听觉件（扬声器、功放）、嗅觉件（车内香氛系统）、触觉件（无线充电）等产品应运而生。此部分我们将对智能座舱交互视觉件（中控屏、液晶仪表、座舱域控制器、HUD）、听觉件（扬声器、功放）、触觉件（无线充电）渗透率进行分析。 渗透率角度，10寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、智能座舱域控制器、10个以上喇叭、独立功放、无线充电9月渗透率分别为77.1%、46.8%、10.7%、17.6%、21.2%、42%、36%，同比分别变动+20、+9、+3、+8、+4、-1、+5pct，环比分别变动+1、+1、+0、+0、+0、+0、-1pct；1-9月累计渗透率分别为71.9%、44.4%、10.3%、15.2%、19.9%、43.3%、34.7%，同比分别变动+18、+9、+3、+8、+5、+5、+9pct。 交互之视觉件：2023年9月乘用车智能座舱屏类产品渗透率 中控屏 从渗透率来看，2023年9月，乘用车标配10寸以上中控屏功能的渗透率为77.1%，同比+20.0pct，环比+1.1pct。2023年1-9月累计，乘用车标配10寸以上中控屏功能的渗透率为71.9%，同比+18.2pct。 分尺寸看—— 1）10-15寸：2023年9月，乘用车10-15寸中控屏渗透率为66.10%，同比+18.0pct，环比+1.4pct。2023年1-9月累计，乘用车10-15寸中控屏渗透率为61.0%，同比+13.3pct。 2）15寸以上：2023年9月，乘用车15寸以上中控屏渗透率分别为11.00%，同比+1.9pct，环比-0.4ct。2023年1-9月累计，乘用车15寸以上中控屏渗透率为10.40%，同比+5.1pct。 分价位区间看，2023年9月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配10寸以上中控屏功能的渗透率分别为68.2%、80.3%、86.8%、92.9%、95.8%，同比分别变动+20.7、+26.8、+10.5、+14.8、+0.7pct，环比分别变动+1.7、+1.1、+0.1、+1.1、+0.2pct。2023年1-9月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配10寸以上中控屏功能的渗透率分别为61.6%、74.1%、83.4%、91.6%、95.6%，同比分别变动+16.5、+25、+10.1、+12.6、+1.4pct。 分燃料类型看，2023年9月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配10寸以上中控屏功能的渗透率分别为83.3%、97.3%、51%、99.9%、72.1%，同比分别变动+10.1、+2.9、+17.5、-0.1、+23.3pct，环比分别变动-2、+0.4、+1、-0.1、+2.3pct。2023年1-9月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配10寸以上中控屏功能的渗透率分别为82.3%、95.4%、45.6%、100%、65.7%，同比分别变动+15.8、+2.9、+14.5、+0、+17.6pct。 分品牌看，新势力方面，2023年9月，金康新能源、理想、特斯拉、威马、蔚来、小鹏乘用车标配10寸以上中控屏功能的渗透率分别为100%、100%、100%、100%、100%、100%，同比分别变动+0.0、+0.0、+0.0、+45.7、+0.0、+0.0pct，环比分别变动+0.0、+0.0、+0.0、+8.5、+0.0、+0.0pct。2023年1-9月累计，金康新能源、理想、特斯拉、威马、蔚来、小鹏乘用车标配10寸以上中控屏功能的渗透率分别为100.0%、100.0%、100.0%、84.6%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0.0、+0.0、+0.0、+27.3、+0.0、+0.0pct。 自主品牌方面，2023年9月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配10寸以上中控屏功能的渗透率分别为99.4%、97.3%、87.9%、84.2%、90.4%、100%，同比分别变动+2.8、+16.3、+4.3、-3.5、+4.8、+5.4pct，环比分别变动-0.4、+1.1、-0.7、-2.4、-0.1、+0.1pct。2023年1-9月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配10寸以上中控屏功能的渗透率分别为98.9%、94.4%、88%、89.9%、91.4%、99.2%，同比分别变动+2.9、+11.6、+9.7、+1.6、+11.7、+9.5pct。 合资品牌方面，2023年9月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田乘用车标配10寸以上中控屏功能的渗透率分别为44.1%、72.8%、75.1%、56.2%、45.1%，同比分别变动+41.6、+35.2、+34.1、+22.5、+24.6pct，环比分别变动+3.5、+2.5、+2.9、+0.6、+2.1pct。2023年1-9月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田乘用车标配10寸以上中控屏功能的渗透率分别为36.2%、54.6%、68.3%、40.8%、36.3%，同比分别变动+34.1、+14.8、+30.7、+6.5、+15.5pct。 液晶仪表 从渗透率来看，2023年9月，乘用车标配10寸以上液晶仪表功能的渗透率为46.8%，同比+9.3pct，环比+0.9pct。2023年1-9月累计，乘用车标配10寸以上液晶仪表功能的渗透率为44.4%，同比+8.9pct。 分尺寸看—— 1）10-15寸：2023年9月，乘用车10-15寸液晶仪表渗透率为46.7%，同比+9.3pct，环比+0.9pct。2023年1-9月累计，乘用车10-15寸液晶仪表渗透率为44.3%，同比+8.8pct。 2）15寸以上：2023年9月，乘用车15寸以上液晶仪表渗透率为0.15%，同比+0.1pct，环比+0.0pct。2023年1-9月累计，乘用车15寸以上液晶仪表渗透率为0.08%，同比+0.1pct。 分价位区间看，2023年9月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配10寸以上液晶仪表功能的渗透率分别为32.6%、51.4%、60.2%、74%、83.8%，同比分别变动+6.5、+11.2、+18.4、+1.7、+3.6pct，环比分别变动+0.4、+0、+4.6、+2.8、+3.5pct。2023年1-9月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配10寸以上液晶仪表功能的渗透率分别为30.9%、47.9%、55.4%、72%、81.4%，同比分别变动+8.3、+10.6、+6、-2.7、-8.2pct。 分燃料类型看，2023年9月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配10寸以上液晶仪表功能的渗透率分别为31.7%、56.1%、27.9%、25%、54%，同比分别变动-0.1、+0.8、+6.2、-26.9、+15.6pct，环比分别变动-1、+1.3、+1、+4.5、+1.3pct。2023年1-9月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配10寸以上液晶仪表功能的渗透率分别为34.3%、49%、26.1%、30.6%、49.1%，同比分别变动-0.6、-3.9、+11.8、-61.3、+14.1pct。 分品牌看，新势力方面，2023年9月，阿维塔、飞凡、金康新能源、零跑、蔚来、小鹏乘用车标配10寸以上液晶仪表功能的渗透率分别为100%、98.1%、100%、73.8%、93.6%、100%，同比分别变动+0、+85.6、+0、+23.1、+48.2、+0pct，环比分别变动+0、-1.9、+0、-13.2、-3.4、+0pct。2023年1-9月累计，阿维塔、飞凡、金康新能源、零跑、蔚来、小鹏乘用车标配10寸以上液晶仪表功能的渗透率分别为100%、96.1%、100%、82%、89.6%、100%，同比分别变动+0、+83、+0、+40.3、+68.1、+0pct。 自主品牌方面，2023年9月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配10寸以上液晶仪表功能的渗透率分别为30.9%、51.2%、73%、31.4%、26.5%、61.1%，同比分别变动-8.6、-5.9、+19.2、+1.1、-16.8、-1.3pct，环比分别变动+2、-2.5、-0.7、+2.2、-0.7、-1.1pct。2023年1-9月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配10寸以上液晶仪表功能的渗透率分别为30.9%、59.4%、72.3%、31.9%、30.9%、62.6%，同比分别变动-6.1、+4、+18.6、+6.5、+3.9、+7pct。 合资品牌方面，2023年9月，东风日产、广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田乘用车标配10寸以上液晶仪表功能的渗透率分别为8.1%、44.7%、22.4%、42.9%、50.8%、19.9%，同比分别变动+4、+34.3、+11.9、+24.8、-5.4、+16.7pct，环比分别变动+0.3、+2.7、+0.8、+3.7、-1.5、+0.6pct。2023年1-9月累计，东风日产、广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田乘用车标配10寸以上液晶仪表功能的渗透率分别为6.7%、31%、16.9%、37.3%、49.5%、14.4%，同比分别变动+2.2、+19.9、+4.5、+21.6、-6.3、+10.2pct。 HUD（抬头显示） 从渗透率来看，2023年9月，乘用车标配HUD功能的渗透率为10.7%，同比+2.5pct，环比+0.3pct。2023年1-9月累计，乘用车标配HUD功能的渗透率为10.3%，同比+3.1pct。 分类型看—— 1）W-HUD：2023年9月，乘用车标配W-HUD渗透率分别为9.3%，同比+2.1pct，环比+0.4pct。2023年1-9月累计，乘用车标配W-HUD渗透率为9.2%，同比+2.9pct。 2）AR-HUD：2023年9月，乘用车标配AR-HUD渗透率分别为1.3%，同比+0.7pct，环比+0.0pct。2023年1-9月累计，乘用车标配AR-HUD渗透率为0.89%，同比+0.4pct。 分价位区间看，2023年9月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配HUD功能的渗透率分别为1.1%、11.9%、23.4%、29.2%、38.2%，同比分别变动-0.6、+2.2、+10.7、+13.4、-3.9pct，环比分别变动-0.1、+0.5、+2.8、+2.9、-4.2pct。2023年1-9月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配HUD功能的渗透率分别为1.7%、10.9%、21%、25%、37.5%，同比分别变动-0.1、+0.7、+8.6、+12、+7.5pct。 分燃料类型看，2023年9月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配HUD功能的渗透率分别为9.4%、14%、23.1%、79.5%、6.6%，同比分别变动+3.1、+8.1、-4、+14、-0.3pct，环比分别变动+1.3、-0.3、-0.1、-2.2、-0.2pct。2023年1-9月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油分别为8.8%、14.4%、24.4%、74.3%、6.9%，同比分别变动+3.5、+8.3、-3.9、+60.7、+0.5pct。 分品牌看，新势力方面，2023年9月，飞凡、高合、极氪、金康新能源、理想、蔚来乘用车标配HUD功能的渗透率分别为0.7%、100%、85.4%、63.2%、100%、68.7%，同比分别变动+0.7、+0、-14.6、+19.5、+12.6、+16.7pct，环比分别变动-5.2、+0、-0.1、+22.3、+0、+7.6pct。2023年1-9月累计，飞凡、高合、极氪、金康新能源、理想、蔚来乘用车标配HUD功能的渗透率分别为4.5%、100%、82%、55.9%、95.9%、48.1%，同比分别变动+4.5、+0、-18、+36.2、+83.1、+15.5pct。 自主品牌方面，2023年9月，北汽新能源、比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、长安汽车、长城汽车乘用车标配HUD功能的渗透率分别为20%、8.9%、2.5%、4.5%、0.5%、32.2%，同比分别变动+0.6、+6.3、-2.9、-6.5、-3.7、+5.1pct，环比分别变动-1.4、+1、+0、-0.3、-0.2、-1.1pct。2023年1-9月累计，北汽新能源、比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、长安汽车、长城汽车乘用车标配HUD功能的渗透率分别为19.2%、10.4%、3.1%、6.1%、1.4%、29.9%，同比分别变动-0.8、+8.6、-1.4、-4、-0.5、+4.4pct。 合资品牌方面，2023年9月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配HUD功能的渗透率分别为7.5%、27.2%、7.6%、1.5%、7.7%、5.4%，同比分别变动+4.4、-2.8、-1.4、-1.3、+1.3、+1.1pct，环比分别变动+0.6、+0.1、-1.5、-0.1、+0.3、-1.8pct。2023年1-9月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配HUD功能的渗透率分别为5.9%、27.8%、10.4%、2.2%、8.9%、5.9%，同比分别变动+2.9、-4.2、+1.2、-0.4、+1.2、+2.2pct。 智能座舱域控制器 从渗透率来看，2023年9月，乘用车搭载智能座舱域控制器功能的渗透率为17.6%，同比+7.6pct，环比-0.1pct。2023年1-9月累计，乘用车搭载智能座舱域控制器功能的渗透率为15.2%，同比+7.6pct。 分价位区间看，2023年9月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载智能座舱域控制器功能的渗透率分别为9.6%、18.7%、32.5%、34.7%、21.9%，同比分别变动+6.7、+10.5、-0.7、+24.5、+1pct，环比分别变动+1.3、+0.2、-3.3、-2.1、-2.5pct。2023年1-9月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载智能座舱域控制器功能的渗透率分别为7.6%、14.7%、30.3%、31.1%、24%，同比分别变动+4.9、+6.9、+4.4、+24.6、+15.2pct。 分燃料类型看，2023年9月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载智能座舱域控制器功能的渗透率分别为25.2%、19.3%、3.4%、93.7%、10.9%，同比分别变动+0.2、+15.3、-2.3、+50、+5.9pct，环比分别变动-3.1、+0.8、+0.3、-1.4、+0.7pct。2023年1-9月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载智能座舱域控制器功能的渗透率分别为26.1%、11%、5.4%、92.6%、9.2%，同比分别变动+8.7、+7.8、+1.5、+24.2、+4.5pct。 分品牌看，新势力方面，2023年9月，阿维塔、威马、蔚来、零跑、特斯拉、理想、飞凡乘用车搭载智能座舱域控制器功能的渗透率分别为100%、70.7%、93.6%、73.5%、100%、100%、89.5%，同比分别变动+0、+49.3、+76.6、+70.9、+0、+0、+86.6pct，环比分别变动+0、+7.9、-3.4、-12.8、+0、+0、-7.2pct。2023年1-9月累计，阿维塔、威马、蔚来、零跑、特斯拉、理想、飞凡乘用车搭载智能座舱域控制器功能的渗透率分别为100%、63.1%、89.6%、70.4%、100%、100%、93.4%，同比分别变动+0、+44、+87、+70.1、+0、+0、+92.6pct。 自主品牌方面，2023年9月，北汽新能源、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长城汽车、长城汽车乘用车搭载智能座舱域控制器功能的渗透率分别为20.6%、10.7%、38%、16.3%、61.9%，同比分别变动-2.9、+1.8、+22.6、+7.9、+25.9pct，环比分别变动-2、+2.3、+2.2、+2.2、-1.2pct。2023年1-9月累计，北汽新能源、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长城汽车、长城汽车乘用车搭载智能座舱域控制器功能的渗透率分别为20.3%、9.2%、29.7%、9.2%、60.2%，同比分别变动-3.3、-1.3、+17、+8.1、+29pct。 合资品牌方面，2023年9月，东风日产、上汽大众、上汽通用、一汽大众乘用车搭载智能座舱域控制器功能的渗透率分别为4.4%、12.3%、8.1%、5.6%，同比分别变动+4.2、+7、+6、+1.2pct，环比分别变动+1.2、+2.3、+0.2、+0.7pct。2023年1-9月累计，东风日产、上汽大众、上汽通用、一汽大众乘用车搭载智能座舱域控制器功能的渗透率分别为2.4%、6.9%、7.2%、3.7%，同比分别变动+2.1、+0.9、+4.5、-0.4pct。 交互之听觉件：2023年9月乘用车车载音响产品渗透率 扬声器 从渗透率来看，2023年9月，乘用车标配10个以上喇叭功能的渗透率为21.2%，同比+3.6pct，环比-0.2pct。2023年1-9月累计，乘用车标配10个以上喇叭功能的渗透率为19.9%，同比+4.5pct。 分价位区间看，2023年9月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配10个以上喇叭功能的渗透率分别为1.9%、16.4%、51.9%、73.7%、84.1%，同比分别变动-0.2、+7.1、+5.6、+11.4、-3.9pct，环比分别变动-0.1、+0.3、+0.8、+1.3、+0.7pct。2023年1-9月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配10个以上喇叭功能的渗透率分别为1.9%、13.1%、45.6%、72.5%、83.3%，同比分别变动-0.1、+4.8、+1.1、+12.4、-1pct。 分燃料类型看，2023年9月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配10个以上喇叭功能的渗透率分别为24.8%、30%、8.8%、90.2%、15.7%，同比分别变动+2.8、+7.9、+0、-7.7、+0.9pct，环比分别变动-1.4、+1.2、-0.4、-2.4、-0.1pct。2023年1-9月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配10个以上喇叭功能的渗透率分别为24.6%、27.3%、9.8%、87.1%、15.2%，同比分别变动+8.1、+6.5、+1.6、-9.8、+1.2pct。 分品牌看，新势力方面，2023年9月，金康新能源、理想、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车标配10个以上喇叭功能的渗透率分别为100%、100%、56.1%、97%、100%、91.1%，同比分别变动+0、+0、+56.1、+25.1、+39.3、+58.8pct，环比分别变动+0、+0、-12.4、+13、+2.4、+7.1pct。2023年1-9月累计，金康新能源、理想、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车标配10个以上喇叭功能的渗透率分别为100%、100%、52.9%、80.5%、93.6%、61.4%，同比分别变动+0、+0、+52.9、+2.3、+44.4、+31.6pct。 自主品牌方面，2023年9月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配10个以上喇叭功能的渗透率分别为19.5%、9.3%、12.9%、5.4%、5.5%、18.4%，同比分别变动+2.1、+5.3、-3.6、+4.3、-5、+2.5pct，环比分别变动+2.3、+1.3、-2.3、+0.3、+0.3、-1.3pct。2023年1-9月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配10个以上喇叭功能的渗透率分别为19.3%、6.2%、14.7%、3.6%、4.5%、16.8%，同比分别变动+5.7、+2.2、-3、+2.4、-3.2、+4.4pct。 合资品牌方面，2023年9月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配10个以上喇叭功能的渗透率分别为11.4%、2.4%、10.4%、6.7%、3.7%、45.6%，同比分别变动+5.5、-0.6、-1.9、-22.4、+2.5、+13.2pct，环比分别变动-2.2、-0.4、-2、-0.8、-0.1、-3.2pct。2023年1-9月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配10个以上喇叭功能的渗透率分别为10.1%、2.8%、14.3%、5.4%、4.2%、37.2%，同比分别变动+5.1、-0.4、+2.1、-25.7、+3.2、+4pct。 功放 从渗透率来看，2023年9月，乘用车标配独立功放功能的渗透率为42.0%，同比-1.1pct，环比-0.3pct。2023年1-9月累计，乘用车标配独立功放功能的渗透率为43.3%，同比+4.5pct。 分价位区间看，2023年9月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配独立功放功能的渗透率分别为12.1%、51.8%、78.9%、94.3%、99.8%，同比分别变动-3.4、+6.3、-10.3、-0.2、+1.4pct，环比分别变动+0.4、+0.6、-1.7、0.2、+0.4pct。2023年1-9月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配独立功放功能的渗透率分别为13.3%、50.8%、81.7%、95%、99.5%，同比分别变动+0.4、+7.1、-4.8、+1.5、+1.8pct。 分燃料类型看，2023年9月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配独立功放功能的渗透率分别为40.2%、62%、19.6%、71.8%、39.8%，同比分别变动-6.6、-25.7、-10.9、-28.2、+2.2pct，环比分别变动-2.1、+0、-2、+0.8、+0.2pct。2023年1-9月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配独立功放功能的渗透率分别为47.3%、70.4%、25.1%、77.4%、38.3%，同比分别变动+9、-16.3、-5.3、-22.6、+2.9pct。 分品牌看，新势力方面，2023年9月，极氪、金康新能源、理想、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车标配独立功放功能的渗透率分别为39.1%、100%、100%、100%、100%、91.1%，同比分别变动-32.8、+0.0、+0.0、+0.0、+39.3、+58.8pct，环比分别变动-10.7、+0.0、+0.0、+0.0、+2.4、+7.1pct。2023年1-9月累计，极氪、金康新能源、理想、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车标配独立功放功能的渗透率分别为47.7%、100%、100%、100%、93.6%、61.4%，同比分别变动-21.9、+0.0、+0.0、+0.0、+44.4、+31.6pct。 自主品牌方面，2023年9月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配独立功放功能的渗透率分别为53.7%、12.9%、13%、16.1%、8.6%、34.7%，同比分别变动-33.5、-15.7、-3.2、+5.6、-2、+4.6pct，环比分别变动+1.5、-0.3、-2.3、+2.6、+0.5、+0.3pct。2023年1-9月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配独立功放功能的渗透率分别为64.4%、30%、14.7%、15.5%、9.9%、32.6%，同比分别变动-16.7、+1.6、-2.3、+5、+1.8、+6.8pct。 合资品牌方面，2023年9月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配独立功放功能的渗透率分别为59.7%、4.9%、61.5%、39.4%、15.5%、51.4%，同比分别变动+19.1、-1.4、-11.5、-21.2、+1.3、-3.5pct，环比分别变动+1、-0.9、-4.9、+0.4、+1.2、-3pct。2023年1-9月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配独立功放功能的渗透率分别为58.1%、6.2%、67%、34.6%、15.5%、52.3%，同比分别变动+20.9、+0、-4.6、-25.6、-0.5、-5.5pct。 交互之触觉件：2023年9月乘用车无线充电产品渗透率 从渗透率来看，2023年9月，乘用车标配无线充电功能的渗透率为36.0%，同比+4.8pct，环比-0.6pct。2023年1-9月累计，乘用车标配无线充电功能的渗透率为34.7%，同比+8.5pct。 分价位区间看，2023年9月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配无线充电功能的渗透率分别为20.7%、39.7%、56.4%、58.8%、79.5%，同比分别变动+4.9、+2.5、+4.7、+18.7、+5.1pct，环比分别变动+1.1、-1.7、-1.2、-1.6、+0.5pct。2023年1-9月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配无线充电功能的渗透率分别为19.2%、40.6%、51.9%、55.3%、70.3%，同比分别变动+5.9、+7.6、+8.3、+17.2、+3.6pct。 分燃料类型看，2023年9月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配无线充电功能的渗透率分别为45%、58.3%、25.5%、93.7%、27%，同比分别变动-5、-17.7、+6.3、-6.3、+6.8pct，环比分别变动-2、-2.5、-0.7、+0.3、+0pct。2023年1-9月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配无线充电功能的渗透率分别为50.1%、62.2%、23.8%、91.3%、24.2%，同比分别变动+6.6、-12.2、+9.6、-8.7、+6.2pct。 分品牌看，新势力方面，2023年9月，金康新能源、理想、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车标配无线充电功能的渗透率分别为100%、100%、21.3%、100%、100%、99.4%，同比分别变动+0、+0、-29.4、+0.3、+0、+9.5pct，环比分别变动+0、+0、-3.8、+0、+0、+4.2pct。2023年1-9月累计，金康新能源、理想、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车标配无线充电功能的渗透率分别为100%、100%、32.8%、100%、100%、94.8%，同比分别变动+0、+0、-8.9、+0.2、+0、+5.3pct。 自主品牌方面，2023年9月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配无线充电功能的渗透率分别为61.4%、20.9%、23.5%、16.7%、23.2%、55.1%，同比分别变动-16、-12.9、+2.7、-0.1、-4.3、+0.1pct，环比分别变动+1.5、+0.5、-4.8、+1.5、-1.2、-2.8pct。2023年1-9月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配无线充电功能的渗透率分别为64%、29.5%、24.9%、19.1%、26.1%、54.9%，同比分别变动-8.2、-6.5、+5.8、+0.4、+5.9、+5.9pct。 合资品牌方面，2023年9月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配无线充电功能的渗透率分别为17.7%、2.2%、35.9%、34.9%、28%、39.5%，同比分别变动-13.8、-0.2、+30、+10.9、+27.9、+0.2pct，环比分别变动-4、-0.4、+3.3、-0.3、+2.6、-6.5pct。2023年1-9月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配无线充电功能的渗透率分别为18.9%、3.1%、30.7%、37.8%、17.6%、40.8%，同比分别变动-5.6、+1、+24.9、+16.4、+16.9、-0.2pct。 智能网联：2023年9月乘用车网联产品渗透率 渗透率角度，OTA、T-BOX产品9月的渗透率分别为66.5%、64.3%，同比分别变动+14、+4pct，环比分别变动+0、+0pct；1-9月的累计渗透率分别为62.8%、63.5%，同比分别变动+15、+5pct。 OTA：2023年9月乘用车OTA渗透率 从渗透率来看，2023年9月，乘用车标配OTA功能的渗透率为66.5%，同比+14.2pct，环比+0.0pct。2023年1-9月累计，乘用车标配OTA功能的渗透率为62.8%，同比+14.9pct。 分价位区间看，2023年9月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配OTA功能的渗透率分别为61.5%、66.6%、70.4%、82.6%、79.2%，同比分别变动+13.7、+15.2、+5.8、+35、+7.8pct，环比分别变动+0.8、+0.2、-1.3、-2.7、-1.3pct。2023年1-9月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配OTA功能的渗透率分别为55.9%、63.9%、69.4%、80.1%、78.3%，同比分别变动+11.6、+16.7、+10.9、+32.7、+13pct。 分燃料类型看，2023年9月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配OTA功能的渗透率分别为78.3%、97.2%、47.6%、99.9%、56.8%，同比分别变动+13.3、+4、+20.7、-0.1、+14.3pct，环比分别变动-2.2、+2.3、-0.6、-0.1、+0.3pct。2023年1-9月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配OTA功能的渗透率分别为78.8%、94.8%、41.7%、100%、53%，同比分别变动+12.3、+4.2、+17.9、+0、+12.3pct。 分品牌看，新势力方面，2023年9月，金康新能源、理想、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车标配OTA功能的渗透率分别为100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0.0、+0.0、+0.0、+0.0、+0.0、+0.0pct，环比分别变动+0.0、+0.0、+0.0、+0.0、+0.0、+0.0pct。2023年1-9月累计，金康新能源、理想、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车标配OTA功能的渗透率分别为100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0.0、+0.0、+0.0、+0.0、+0.0、+0.0pct。 自主品牌方面，2023年9月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配OTA功能的渗透率分别为99.4%、80.5%、87.2%、54.3%、74.5%、100%，同比分别变动-0.4、+13.7、+13.3、-6.3、+6.8、+1.3pct，环比分别变动-0.4、-1.1、-1.2、-1.5、-0.4、+0.1pct。2023年1-9月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配OTA功能的渗透率分别为99.9%、77%、88%、56.1%、76.9%、99.9%，同比分别变动+1、+15.7、+14.4、-1.2、+8.8、+1pct。 合资品牌方面，2023年9月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配OTA功能的渗透率分别为71.4%、33.4%、74.6%、7.4%、38.7%、99.9%，同比分别变动+59.4、+4.2、-9.3、+4.7、+27.1、+4pct，环比分别变动4.6、-0.3、-6.2、+1.4、+2.6、+0pct。2023年1-9月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配OTA功能的渗透率分别为56.6%、33.1%、81.2%、4.2%、26.1%、99.7%，同比分别变动+44、+3.3、-1.4、+1.7、+16.6、+11.8pct。 T-BOX：2023年9月乘用车T-BOX渗透率 从渗透率来看，2023年9月，乘用车标配T-BOX功能的渗透率为64.3%，同比+4.4pct，环比-0.1pct。2023年1-9月累计，乘用车标配T-BOX功能的渗透率为63.9%，同比+4.6pct。 分价位区间看，2023年9月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配T-BOX功能的渗透率分别为51.4%、71.3%、67.7%、90.1%、99.7%，同比分别变动-4.1、+11.1、+17.2、+0.8、-0.2pct，环比分别变动-1.4、-1.1、+4.7、+4.2、+0.1pct。2023年1-9月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配T-BOX功能的渗透率分别为52.2%、70.3%、64.8%、87.7%、99.4%，同比分别变动-0.8、+8.9、+9.7、-2.4、-0.5pct。 分燃料类型看，2023年9月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配T-BOX功能的渗透率分别为50.1%、34.1%、55.1%、95.6%、72.9%，同比分别变动-6.7、+14.2、-0.2、+2.5、+8.6pct，环比分别变动-0.6、-0.8、-0.9、+1.4、-0.1pct。2023年1-9月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配T-BOX功能的渗透率分别为51.6%、28.9%、62.7%、92%、71.6%，同比分别变动-11.7、+6.5、+6、+47.1、+10.6pct。 分品牌看，新势力方面，2023年9月，金康新能源、理想、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车标配T-BOX功能的渗透率分别为100.0%、100.0%、0.0%、100.0%、27.7%，同比分别变动+0.0、+12.6、+0.0、+0.0、+27.7pct，环比分别变动+0.0、+0.0、+0.0、+0.0、+0.4pct。2023年1-9月累计，金康新能源、理想、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车标配T-BOX功能的渗透率分别为100.0%、95.9%、0.0%、100.0%、24.8%，同比分别变动+0.0、+83.1、+0.0、+0.0、+24.8pct。 自主品牌方面，2023年9月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配T-BOX功能的渗透率分别为4.8%、82%、89%、75.3%、47.1%、100%，同比分别变动+3.1、+7.9、-3.1、-0.7、+1.1、+1.3pct，环比分别变动+0.1、-2.1、-1.5、-1.3、-1.7、+0.1pct。2023年1-9月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配T-BOX功能的渗透率分别为5.2%、81.1%、89.2%、73.8%、50%、99.9%，同比分别变动+1.2、+6.9、-0.6、+3、+10.5、+0.9pct。 合资品牌方面，2023年9月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配T-BOX功能的渗透率分别为77.6%、37.1%、92%、79.5%、54.3%、99.9%，同比分别变动+55.8、-23、-3.7、+14.8、+4.7、+3.9pct，环比分别变动+3.2、-1.6、-2、+0.3、+1.6、+0pct。2023年1-9月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配T-BOX功能的渗透率分别为68.2%、51.3%、95.3%、81.2%、57.7%、99.8%，同比分别变动+45.8、-11.2、+1.6、+18.2、+8.5、+8.6pct。 车身电子：2023年9月乘用车车身域控制器渗透率 从渗透率来看，2023年9月，乘用车搭载车身域控制器功能的渗透率为12.5%，同比-4.3pct，环比+0.6pct。2023年1-9月累计，乘用车搭载车身域控制器功能的渗透率为10.5%，同比-1.3pct。 分价位区间看，2023年9月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载车身域控制器功能的渗透率分别为8.5%、14.3%、17.5%、20.1%、14%，同比分别变动+0.8、-7.5、-20.2、+12.2、-4.6pct，环比分别变动+0.4、+0.3、+1.9、+0.7、+1.1pct。2023年1-9月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载车身域控制器功能的渗透率分别为7.3%、13%、12.9%、14.6%、13.3%，同比分别变动+1.2、-4.1、-12.7、+7.7、+8.6pct。 分燃料类型看，2023年9月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载车身域控制器功能的渗透率分别为18.2%、9.1%、1%、31.6%、10.1%，同比分别变动-26.5、-66.4、+1、-43.9、+8.6pct，环比分别变动-3.4、-1.1、-1.2、+2.6、+0.7pct。2023年1-9月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载车身域控制器功能的渗透率分别为20%、7.2%、2.2%、25.4%、7.4%，同比分别变动-18.4、-62、-1.5、-12.9、+6.4pct。 分品牌看，新势力方面，2023年9月，高合、金康新能源、理想、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车搭载车身域控制器功能的渗透率分别为6.4%、42.3%、0%、0%、85.6%、34.4%，同比分别变动-93.6、-18.7、-87.4、-100、+68.6、-51.3pct，环比分别变动-4.5、-29.9、+0、+0、-3、-6.3pct。2023年1-9月累计，高合、金康新能源、理想、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车搭载车身域控制器功能的渗透率分别为47%、65.9%、0%、0%、54.2%、58.2%，同比分别变动-53、-21.5、-12.8、-100、+51.6、-27.2pct。 自主品牌方面，2023年9月，比亚迪汽车、吉利汽车、一汽轿车、长城汽车乘用车搭载车身域控制器功能的渗透率分别为6.6%、25.2%、28.8%、12.2%，同比分别变动-89.3、+11.3、+9.9、+8.9pct，环比分别变动-1.4、+2.1、+0.1、-1.7pct。2023年1-9月累计，比亚迪汽车、吉利汽车、一汽轿车、长城汽车乘用车搭载车身域控制器功能的渗透率分别为12.7%、23.4%、28.3%、13.4%，同比分别变动-80.2、+12.7、+18.9、+9.5pct。 合资品牌方面，2023年9月，一汽大众、上汽大众乘用车搭载车身域控制器功能的渗透率分别为16.9%、31.9%，同比分别变动+12.5、+26.1pct，环比分别变动-0.5、+4.2pct。2023年1-9月累计，一汽大众、上汽大众乘用车搭载车身域控制器功能的渗透率分别为10.5%、16.8%，同比分别变动+6.4、+10.3pct。 报告发布时间：2023年11月14日 分析师声明 作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道；分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求独立、客观、公正，结论不受任何第三方的授意或影响；作者在过去、现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬，特此声明。 重要声明 本报告由国信证券股份有限公司（已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）制作；报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有。本报告仅供我公司客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。 本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司可能随时补充、更新和修订有关信息及资料，投资者应当自行关注相关更新和修订内容。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中意见或建议不一致的投资决策。 本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。 证券投资咨询业务的说明 本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询，是指从事证券投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券投资人或者客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动：接受投资人或者客户委托，提供证券投资咨询服务；举办有关证券投资咨询的讲座、报告会、分析会等；在报刊上发表证券投资咨询的文章、评论、报告，以及通过电台、电视台等公众传播媒体提供证券投资咨询服务；通过电话、传真、电脑网络等电信设备系统，提供证券投资咨询服务；中国证监会认定的其他形式。 发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。 国信汽车首席分析师：唐旭霞 手机/微信：18682213292 邮箱：tangxx@guosen.com.cn 证券投资咨询执业资格证书编码：S0980519080002 国信汽车分析师：余晓飞 手机/微信：13726227946 邮箱：yuxiaofei1@guosen.com.cn 证券投资咨询职业资格证书编码：S0980523060001 联系人：王少南 手机/微信：17612176519 邮箱：wangshaonan@guosen.com.cn 联系人：杨钐 手机/微信：17796373814 邮箱：yangshan@guosen.com.cn 联系人：孙树林 手机/微信：13427533580 邮箱：sunshulin@guosen.com.cn
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1）800万像素摄像头占比持续提升。2023年9月，前视摄像头渗透率为53.5%，其中800万像素摄像头占比为10.27%，同比+8.4pct，环比+0.6pct；2）高阶算力自动驾驶芯片占比持续提升。2023年9月，自动驾驶域控制器渗透率为7.9%，其中英伟达、地平线、特斯拉FSD、华为芯片占比分别31.5%、18.4%、28.9%、2.2%，同比分别+17.3、+17.4、-23.9、+2.1pct，环比分别+1.3、+5.1、-10.5、+0.5pct。 智能驾驶：标配L2级及以上功能的乘用车渗透率9月同比+5pct 2023年9月，乘用车行业L2级及以上渗透率为37%，同比+5pct。1）传感器：渗透率角度，前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达9月的渗透率分别为53.5%、50.1%、2.2%，同比分别变动+5、+4、+1pct，环比分别变动-1、-1、+0pct。2）域控制器：2023年9月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为7.9%，同比-0.2pct，环比-1.0pct。 智能座舱：大屏化产品、HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升，本土企业崛起 从渗透率看，10寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、智能座舱域控制器9月渗透率分别为77.1%、46.8%、10.7%、17.6%，同比分别变动+20、+9、+3、+8pct，环比分别变动+1、+1、+0、+0pct。 智能网联和车身电子：车身域控制器渗透率持续提升 2023年9月，乘用车车身域控制器功能的渗透率为12.5%，同比-4.3pct，环比+0.6pct。 风险提示 汽车供应链紧张风险，销量不及预期风险。 汽车智能化行业重点新闻速览 1、华为发布智慧出行解决方案新战略，智界S7发布2天预定量破万 11月9日，华为在深圳正式发布智慧出行解决方案新战略，并推出华为智选车业务新生态，旗下拥有问界和智界系列车型。发布会现场，华为智选车首款轿车智界S7也正式开启预售，预售价格25.8万元起，并将于11月28日正式发布。HUAWEI ADS 2.0高阶智能驾驶系统拥有领先的感知能力、障碍物识别和处理能力、高阶智能驾驶与智慧泊车能力，将率先在年底实现不依赖高精地图、全国都能开、越开越好开的智能驾驶体验以及“智能召唤泊车”等领先功能，帮助加速智能驾驶的普及。此外，发布会现场还展示了华为车联网、智能BMS管理系统、全液冷超充、HUAWEI xPIXEL智慧大灯、HUAWEI xScene光场屏以及HUAWEI AR-HUD更多领先“黑科技”，这些技术未来也将陆续在问界及智界系列的车型落地，给用户带来更多极致的用车体验。11月13日，智界S7发布2天预定量破万。 2、HUAWEI ADS2.0再升级，高速NCA全国都能开 2023月11月3日，问界系列OTA重磅升级，ADS2.0再升级，高速NCA全国都能开。全国都能开的HUAWEI ADS2.0高阶智能驾驶系统，首搭问界新M7智驾版，NCA智驾领航辅助不再依赖高精地图，让全国的高速、高架、快速路等都能使用。基于GOD（通用障碍物检测）网络与RCR（道路拓扑推理）网络2.0技术，不仅能实现障碍物种类99%识别率的精细处理，还能够实现自主看懂复杂路况，真正做到“看得懂物，看得懂路”，让出行舒心又安心，越来越好开。 3、小鹏汽车科技日，XNGP首批无高精地图城市导航辅助驾驶开启公测 10月24日，小鹏汽车科技日在广州举行。小鹏汽车的XNGP智能辅助驾驶系统迎来最新量产落地计划，无高精地图区域城市导航辅助驾驶功能将于第一阶段开放20城，年内增至50城，AI代驾功能将启动小范围测试，年内向部分用户开放，2024年完成全国绝大部分区域的城市高阶智驾覆盖。第一阶段“无图能力”城市开放将于24日晚间正式向用户开启公测，并将于近期全量开放。小鹏汽车表示，到今年底将在50个城市实现无图的城市NGP功能；到2024年，小鹏的XNGP功能将覆盖全国主要路网，并同步推向欧洲等其它国家 发布会上，小鹏分享了面向全场景智驾的终极架构XBrain。XBrain由深度视觉神经网络XNet 2.0和基于神经网络的规控XPlanner等模块构成。XNet 2.0融合行业最高精度的纯视觉占据网络，实现动态BEV、静态BEV、占据网络三网合一，是行业首个应用大模型具备时空理解能力的感知架构。规划及控制层面，基于神经网络的XPlanner可结合分钟级以上的时序连续分析动机，并依据周边环境信息及时变通，生成最佳运动轨迹。此外，小P接入XGPT灵犀大模型，全新智能座舱系统XOS 天玑发布，XOS 天玑是小鹏深度结合智驾能力和下一代智能座舱应用场景而开发的服务于人机共驾时代的座舱系统，将于小鹏X9首发。 4、极氪汽车高速NZP提前解锁广州、深圳、宁波 11月9日，极氪汽车宣布，其高速NZP服务提前解锁广州、深圳、宁波三座城市。极氪NZP是一种基于高精地图的辅助驾驶系统，可实现自主上下高速匝道、车道变化等。不仅如此，该功能还能实现主动变道超车、按导航变道、自动过匝道、正确选择岔路、施工智能绕行、拨杆变道、模拟环境显示7项核心功能。据悉，极氪009、001两款车型均已支持该功能。极氪官方表示，沪浙两地高速 NZP 开通仅两个多月，里程已近139万公里，累计使用时长约1.98万小时，相当于在沪浙高速往返近 5000 次；用户单次使用最长里程达 178 公里。此前，极氪高速 NZP 已经上海、杭州开通，目前累计开通了五个城市，年底预计实现17城开放。此外，极氪官方还宣布，年底前成为极氪001和极氪009的大定用户，可以享受12个月的极氪NZP免费使用权。 5、深蓝汽车OTA再升级：新增“AI实验室” 11月8日，深蓝汽车宣布，其OTA迎来再次升级，版本升级至Deepal OS 2.0。据悉，本次OTA升级针对智慧导航、情景模式、手机APP、感应解闭锁开关、后备箱延时闭锁以及蓝牙钥匙解闭锁等问题进行了优化，新增了全新的UI、应用以及语音控制前排双零重力按摩座椅等功能。其中，导航部分，新增多备选路线标签显示、红灯读秒、找停车、深蓝合作充电桩深度信息显示等功能，画面指引更清晰。深蓝汽车推出了“AI实验室”的应用，支持AI闲聊、Al 画符号。 6、黑芝麻智能助力亿咖通·天穹Pro行泊一体智能驾驶计算平台正式量产 11月1日，亿咖通科技旗下首款智能驾驶计算平台——亿咖通·天穹Pro行泊一体智能驾驶平台已向客户开始正式量产交付。亿咖通·天穹行泊一体智能驾驶计算平台是亿咖通科技基于黑芝麻智能华山二号A1000，由双方合作研发并推出的具备行泊一体能力的智能驾驶解决方案系列。该系列两款平台都可支持高速NOA领航驾驶辅助功能开发，覆盖从行车到泊车的主要场景需求。 7、智己汽车NOA高速高架辅助驾驶覆盖地图更新，新增6省4城 2023年10月31日，智己汽车宣布，其高速高架NOA领航辅助功能的覆盖地图迎来了更新，新增6省4城，并且，全国范围内的高速高架NOA，将于今年年底全部开通。本次新增的6省4城，包括福建、江西、河北、安徽、宁夏、甘肃的省际高速以及厦门、南昌、石家庄、合肥的市内高速高架路段。需注意的是，本次新开放的地图数据通过云端下发，需要下载，时间约30分钟~60分钟，更新完数据后不会立即生效，锁车下电后，再次上车唤醒车辆时生效。截至目前，智己汽车高速高架NOA已覆盖全国18省30城；高速高架NOA全面开放的路段范围包括北京、上海、广州、深圳、苏州等26座城市的高速高架路段和江苏、浙江、湖北、河南等12个省的省际高速全面开放。此外，根据智己汽车此前的计划，2024年，其IM AD将实现“通勤模式、百城齐开”；2025年，迈入Door to Door（全场景通勤）时代，实现绝大多数场景下的自动驾驶。 8、首搭8295芯片，采用“纯视觉”高阶智驾，极越01上市售24.99万元起 10月27日，极越01通过一场发布会活动正式上市，新车共推出款2细分车型，售价区间为24.99万-33.99万元，即刻下定最高可享价值70000元权益优惠。此外，在本次发布会上，极越01高阶智驾也正式发布，命名“ROBO Drive Max”，支持980元/月按期订阅，或49900元一次性随车买断（限时买断仅19900元），未来还将推出年、月、周等灵活订阅方式。极越品牌是由吉利和百度联合组建，极越01定位纯电动中大型SUV，基于SEA浩瀚架构打造，在智能化方面搭载双英伟达Orin X+ 高通8295芯片，整车AI算力568TOPS（508TOPS+60TOPS），并采用BEV+Transformer“纯视觉”高阶智驾技术方案，可实现点到点领航辅助PPA。 9、一汽解放与华为全面深化合作，涵盖AI大模型、自动驾驶和智能座舱 10月24日，一汽解放宣布与华为签署全面深化合作协议-AI、智能驾驶及智能座舱专项合作备忘录。一汽解放表示，此次合作将一汽解放与华为的合作推向新的高度，双方将进一步整合各自优势资源，在AI大模型技术创新、智能驾驶、智能驾舱等方面深化战略合作伙伴关系，引领行业发展。 10、阿维塔推送 AVATR.OS 2.0.2 车机系统更新：扩大AEB功能识别范围 11 月 6 日， 阿维塔宣布，AVATR.OS 2.0.2 系统上线。带来 4 项新增、多项优化。AVATR.OS 2.0.2 系统新增 4 项功能，其中包括舒适停车、降窗舒适进出、异形障碍物自动紧急制动（GAEB）、低速自动紧急制动（LAEB）。 11、小鹏汽车：全系车型标配AEB，无需智驾版 11月7日，小鹏汽车官微宣布，其自研AEB（自动紧急制动系统）在正规测试中接近满分，P7车型成为同时获得Euro NCAP与C-NCAP认证的双五星车型。小鹏方面表示，主动安全十余项，AEB是其中之一，小鹏全系标配，无需智驾版。 12、理想公布MEGA风阻系数为0.215，CLTC工况网端电耗15.9kWh/100km 11月8日，据理想汽车官方公布的纯电MPV车型MEGA的具体数据显示，其风阻系数仅为0.215。理想MEGA极低风阻系数配合先进的高压纯电平台，可以做到CLTC工况网端电耗15.9kWh/100km。 汽车智能化高频核心数据更新 特斯拉和造车新势力智能驾驶功能装载率和行驶里程数 特斯拉 1）FSD渗透率 截至2022Q3，特斯拉FSD全球订购率在7.4%，北美和欧洲地区略高，在14.30%和8.80%，亚太地区仅为0.4%。2016年之前，特斯拉的辅助驾驶功能分为autopilot及enhanced autopilot两档，前者标配，包括交通感知巡航控制、自动辅助转向两项功能；后者提供高速导航、自动变道、自动泊车、智能召唤功能，需要购车时额外付费5000美元购买（购车后需要6000美元）。2016年特斯拉推出FSD预定，当时并没有给出功能，只需要在购车时额外增加3000美元可以获得预定；2019年第二季度特斯拉正式发布FSD应用版本，价格增长至5000美元，同期取消enhanced autopilot购买；FSD订购率飙升至历史最高。此后，随着低价格车型（3&Y）及中国地区销量快速增长、FSD价格增长，2019年第三季度开始FSD渗透率呈现下降趋势，截至2022年Q3，特斯拉FSD全球订购率在7.4%，北美和欧洲地区略高，在14.30%和8.80%，亚太地区仅为0.4%。 2）特斯拉FSD Beta行驶里程 2023年10月18日，特斯拉发布第三季度财报，截至2023年9月末，FSD BETA累计行驶里程突破5亿英里。特斯拉FSD BETA累计行驶里程22年末约9000万英里；23年一季度末超1.5亿英里，5月中旬超1.9亿英里，二季度末突破3亿英里，三季度末超5亿英里。 蔚来汽车 根据蔚来汽车官微，截止2023年9月14日，NOP累计里程超4亿公里，截至2023年11月6日，NOP+累计里程超1.4亿公里，周增里程约1000万公里。2020年10月，蔚来发布中国首个领航辅助功能NOP，并基于庞大的用户里程数据及反馈，2022年12月，蔚来退出全球首个标配激光雷达和超强算力的NOP+，2023年7月，升级至正式版本。目前，NOP、NOP+已陪伴用户超过1000天，累计使用时长超575万小时，每天早晚高峰全国约10435人同时打开NOP+功能。 9月21日，在“NIO IN 2023 蔚来创新科技日”上，蔚来正式宣布增强领航辅助NOP+将从高速进入城区。蔚来基于通用泛化能力，以及对于每个用户每条用户道路的重视，以用户领航心愿单的热力为参考，按路线开通、路线共享、汇线成网的方式，开启城区增强领航辅助NOP+的交付。预计在2023年第四季度，蔚来将累计开通城区领航路线里程6万公里；2024年第一季度，将累计开通城区领航路线里程20万公里；2024年第二季度，将累计开通城区领航路线里程40万公里。 2023年11月6日，蔚来广州NOP+行驶里程超640万公里、智能驾驶总里程突破6230万公里（数据统计周期为2023年1月1日-2023年10月31日），NOP+已覆盖广州96%高速城快路段，包含各条省内重点枢纽路段，及华南快速、新光快速、南沙港快速、广园快速等多条高频通勤路段。广州地区用户使用情况：NOP+周增里程近45万公里，10月环比增长28%，越来越多用户信赖NOP+，高频用户的NOP+里程渗透率高达95%，17点和18点是广州用户最爱使用的时间，一键体验更轻松的城市通勤。 小鹏汽车 根据小鹏汽车官微，截至2023年7月11日，小鹏汽车城市NGP“进京”第一周，城市NGP总里程达16,914公里，用户渗透率、里程渗透率、时长渗透率都在99%左右，千公里被动接管仅3.3次。10月24日，小鹏汽车科技日，小鹏汽车城市智能驾驶加速全国开放，XNGP已在全国范围内具备支持城市智能驾驶的技术能力，完成测试验证后，将按照用户出行范围和城市群加速开放，预计2023年11月覆盖25城，12月底覆盖50城。 理想汽车 根据理想汽车官微，截至2023年8月9日，公司为超过38万家庭用户提供高速NOA功能；高速NOA里程超过2.3亿公里。理想汽车于2023年6月在北京最复杂路况之一的望京路段开启了中国首个不依赖高精地图的城市NOA和通勤NOA试驾，并向北京和上海的早鸟用户推送了城市NOA功能。下半年，我们会继续开放城市NOA给早鸟用户，同时会开启通勤NOA的早鸟测试，将城市智能驾驶普及给更多家庭。本季度公司从高速场景延伸到城市场景，六月份将在全栈自研的理想AD Max 3.0上开放城市NOA内测，并力争在2023年底之前推送至全国100个城市。 问界汽车 根据问界汽车官微，9月12号，问界发布新M7版本，大五座24.98万起（智驾版30.98万，ADS 2.0原买断价3.6万元，今年下半年限时优惠价1.8万元）；六座26.98万起（智驾版32.98万），六座标配零重力座椅，产品发布即交付。智能驾驶方面，问界新M7搭载HUAWEI ADS 2.0高阶智能驾驶系统1，率先实现了不依赖于高精地图的高速、城区高阶智能驾驶。预计在今年12月，城区智驾领航辅助（城区NCA）2将实现全国都能开、越开越好开的智驾体验。HUAWEI ADS 2.0自2023年4月发布以来，在AI训练集群上构建了丰富的场景库，每天深度学习1000万+km，持续优化迭代智能驾驶算法和场景策略。截至2023年9月数据，长距离NCA领航MPI（Miles Per Intervention，平均接管里程）高达200km，城市高架汇入汇出成功率高达99%+。 感知层-视觉逐渐成为感知系统重心，摄像头像素水平提升（更新800万像素渗透率） 视觉逐渐成为感知系统重心，摄像头像素水平提升。车企摄像头方案相对雷达优势显著，一方面感知信息丰富，通过图像数据显示车道线、交通信号灯等多种信息，达到最接近人眼的感知效果；另一方面，摄像头从1956年开始在汽车应用，技术水平更为成熟、产业链更为完备。在大模型的助力下，图像感知数据的处理能力得到进一步提升,视觉在感知层优势越来越显著。特斯拉从HW1.0时期仅配备单个摄像头向三目前视、多路环视摄像头方案升级，目前国内新势力车型普遍采用30+个传感器配置，摄像头占比约40%。同时随自动驾驶技术进阶，摄像头素质同比提升，800万像素的摄像头提供更好的成像效果、更远的探测距离及更大的视场角，2022年开始大量800万像素摄像头搭载上车。理想L9、蔚来ES8等车型单车配备800万像素摄像头数量达6~7个。 目前行业普遍采用的11~12颗摄像头+5颗毫米波雷达+1~3颗激光雷达方案的成本在1.5万元~2万元水平，远期规模化量产，全无人驾驶下，车企10-11个摄像头+3个4D毫米波雷达+2个普通毫米波的传感器配置，成本有望降至10000元内。 800万像素摄像头占比持续提升。根据高工智能汽车数据，2023年9月，乘用车前视摄像头渗透率为53.5%，同比+5.3pct，环比-0.8pct，其中800万像素摄像头占比为10.27%，同比+8.4pct，环比+0.6pct。2023年1-9月，乘用车前视摄像头渗透率为52.3%，同比+8.5pct，其中800万像素摄像头占比为7.7%，同比+5.2pct。 决策层-数据要求提升，域控算力升级（更新高算力芯片渗透率） 数据和算法要求提升，自动驾驶芯片算力持续提升（或从低于100tps到远期1000tps）。一方面大模型及大型自动驾驶数据处理提出大算力需求；另一方面，高规格摄像头等传感器上车提供更多需要处理的数据，增加算力消耗，比如传统的L1-L2级自动驾驶，配备120-200万像素摄像头，只需要对车道检测等简单功能提供算力，而800万的高像素及L2+高阶自动驾驶上车要求自动驾驶系统处理城区复杂路况、多交互场景的路口变道等情况，神经网络算法要求提升，域控制器算力需求进一步提升。根据36氪研究院整理数据，L2级及以下智能驾驶算力需求通常为10-100TOPS，而L3级算力需求为100TOPS以上，到L4级算力需求跃升至1000TOPS以上。 以英伟达为代表的高阶算力自动驾驶芯片占比持续提升。根据高工智能汽车数据，2023年9月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为7.9%，同比-0.2pct，环比-1.0pct，其中英伟达、地平线、特斯拉FSD、华为自动驾驶芯片占比分别为31.5%、18.4%、28.9%、2.2%，同比分别变动+17.3、+17.4、-23.9、+2.1pct，环比分别变动+1.3、+5.1、-10.5、+0.5pct。2023年1-9月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为7.8%，同比+2.5pct，其中英伟达、地平线、特斯拉FSD、华为自动驾驶芯片占比分别为27.0%、12.7%、38.1%、1.8%，同比分别变动+15.9、+2.4、-4.3、+1.7pct。 从数据流的角度看汽车智能化核心要素 当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互，数据流方向关注传感器、域控制器、线束、线控制动、空气悬架、车灯、玻璃、车机、HUD、车载音响等环节。 国信汽车团队深度跟踪汽车智能化，围绕感知层（传感器）、决策层（域控制器）、执行层（HUD、线控制动等）发布了多篇深度报告。此篇行业专题报告为汽车智能化月报系列（九），主要就汽车智能化主流配置的最新渗透率数据进行系统梳理，为读者了解汽车智能化行业提供参考。 2023年1-9月，乘用车行业L2级及以上渗透率为35.9%，同比+8pct，新势力品牌L2级及以上渗透率基本在70%以上，头部自主品牌（比亚迪、长城汽车、广汽乘用车等）L2级及以上渗透率在30%以上，领先合资品牌。 智能驾驶：2023年9月乘用车ADAS渗透率 智能驾驶，数据从感知层获取数据-决策层处理数据-执行层运用数据，由此带来的新增零部件覆盖感知层传感器（摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达）、决策层域控制器（中低算力域控制器、大算力域控制器）、执行层（线控制动、线控转向等）。此部分我们将首先对ADAS各功能渗透率进行分价格区间、分燃料类型、分车企分析，再对感知层的核心传感器（摄像头、毫米波雷达、激光雷达）和决策层的核心部件（自动驾驶域控制器、芯片）的渗透率进行梳理。 标配L2级及以上功能的乘用车渗透率持续提升。根据高工智能汽车数据，2023年9月，标配L2级及以上功能的乘用车渗透率为37.1%，同比+4.8pct，环比-1.0pct。2023年1-9月累计标配L2级及以上功能的乘用车渗透率为35.9%，同比+8.2pct。 分价位区间看，2023年9月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车L2级及以上渗透率分别为18.2%、51.1%、57.6%、60.7%、44.8%，同比分别变动+1、+8.7、+2.4、+24.8、+5.6pct，环比分别变动-0.6、+0.2、-2.7、-1.2、-2.9。2023年1-9月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车L2级及以上渗透率分别为17.1%、49.2%、56.3%、56.6%、45.4%，同比分别变动+3.1、+8.7、+7.6、+26.2、+14.9pct。 分燃料类型看，2023年9月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车L2级及以上渗透率分别为32.2%、60%、83.8%、94.9%、30.7%，同比分别变动-9.3、-5.7、+11.6、-4.7、+8pct，环比分别变动-3.4、-2.1、-1、+0.9、-0.3pct。2023年1-9月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车L2级及以上渗透率分别为38.8%、61.3%、77.6%、92.4%、27%，同比分别变动+4.6、+1.1、+7.7、-6.8、+6.6pct。 基于功能：2023年9月乘用车ADAS各功能渗透率 自动驾驶从L0-L1-L2-L3-L4，行车端的功能层面从预警-横向或纵向控制-横纵向同时控制（不允许脱手）-横纵向同时控制（有限条件下，允许脱手）-横纵向同时控制（允许驾驶员脱手），泊车端的功能从APA（L2）-RPA（L2+）-HPA（L3）-AVP（L4），配套的传感器从1R1V-1R5V-5R5V12UR-5R9V12URXL进化。 乘用车市场，L0级别，LDW车道偏离预警、RCTA倒车侧向警告、AVM全景环视9月的渗透率分别为49.9%、22.5%、39.1%，同比分别变动+8、+5、+8pct，环比分别变动-1、+1、+0pct，1-9月的累计渗透率分别为48.2%、21.1%、38.9%，同比分别变动+11、+6、+10pct；L1级别，ACC自适应巡航、LKA车道保持辅助、AEB自动紧急制动9月渗透率分别为1.7%、46.6%、56.7%，同比分别变动-2、+9、+5pct，环比分别变动+0、-1、-1pct，1-9月累计渗透率分别为2.7%、44.5%、56.2%，同比分别变动-2、+12、+9pct；L2级别，APA自动泊车9月渗透率为16.3%，同比+1pct，环比+0pct，1-9月累计渗透率为16.5%，同比+2pct；L2+级别，HWA高速辅助驾驶、NOA-HW高速、NOA-urban城区、RPA遥控泊车9月渗透率分别为20.6%、3.1%、1.1%、12.7%，同比分别变动-2、+2、-、+3pct，环比分别变动+1、+0、+0、+0pct，1-9月累计渗透率分别为21.6%、2.5%、1%、13.2%，同比分别变动+2、+1、-、+6pct；L3级别，HPP记忆泊车9月渗透率为1.4%，同比+1pct，环比+0pct，1-9月累计渗透率为0.9%，同比+0pct。 1）L0级别各功能渗透率 LDW车道偏离预警配置情况 从渗透率来看，2023年9月，乘用车标配LDW功能的渗透率为49.9%，同比+8.3pct，环比-0.7pct。2023年1-9月累计，乘用车标配LDW功能的渗透率为48.2%，同比+11.4pct。 分价位区间看，2023年9月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配LDW功能的渗透率分别为25.8%、67.4%、74.5%、74.7%、74.8%，同比分别变动+3.3、+12.1、+11.1、+26.6、+8.1pct，环比分别变动-0.8、+0.1、-1.1、-1.6、+1.2pct。2023年1-9月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配LDW功能的渗透率分别为24.8%、64.7%、72.8%、70.4%、68.7%，同比分别变动+5.8、+11.6、+14、+25.1、+12.8pct。 分燃料类型看，2023年9月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配LDW功能的渗透率分别为39.6%、62.8%、85.4%、99.4%、48%，同比分别变动+3.5、-7.0、+0.0、-15.3、+16.1pct，环比分别变动+2.1、-9.3、-1.9、-2.5、+1.1pct。2023年1-8月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配LDW功能的渗透率分别为45.5%、64.5%、89.3%、94.7%、42.2%，同比分别变动+7.3、+1.3、+2.4、-4.6、+12.1pct。 分品牌看，新势力方面，2023年9月，金康新能源、理想、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车标配LDW功能的渗透率分别为100%、100%、77.1%、100%、100%、97.1%，同比分别变动+0.0、+0.0、+10.4、+0.0、+0.0、+19.2pct，环比分别变动+0.0、+0.0、-11.8、+0.0、+0.0、+5.2pct。2023年1-9月累计，金康新能源、理想、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车标配LDW功能的渗透率分别为100%、100%、86.5%、100%、100%、87.1%，同比分别变动+0.0、+0.0、+24.7、+0.0、+0.0、+12.7pct。 自主品牌方面，2023年9月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配LDW功能的渗透率分别为39.5%、28%、38.5%、30.5%、36.7%、68.4%，同比分别变动-20.4、-7.5、-0.4、+30.5、+5.5、+12.9pct，环比分别变动+1、+1.4、-4.5、+1、+2.9、+0pct。2023年1-9月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配LDW功能的渗透率分别为48.2%、33.5%、40.6%、29.8%、35.8%、59.4%，同比分别变动-5.6、-5.9、+6.6、+10、+10、+7.3pct。 合资品牌方面，2023年9月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特标配LDW功能的渗透率分别为69.4%、74.4%、43.1%、62.8%、99.6%、85.4%，同比分别变动+14.2、+1.6、+9.2、+46.3、+6.6、+27.6pct，环比分别变动+1.3、-1.1、-4.9、+1.3、+0.6、+0.4pct。2023年1-9月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特标配LDW功能的渗透率分别为64.8%、75.6%、46.8%、43.7%、94%、72.9%，同比分别变动+11.9、+1.9、+15.4、+28.6、+1.5、+21.8pct。 2）L1级别各功能渗透率 AVM全景环视配置情况 从渗透率来看，2023年9月，乘用车标配AVM功能的渗透率为39.1%，同比+7.8pct，环比+0.0pct。2023年1-9月累计，乘用车标配AVM功能的渗透率为38.9%，同比+9.5pct。 分价位区间看，2023年9月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配AVM功能的渗透率分别为28.6%、45.7%、43.7%、49.2%、79.3%，同比分别变动+5.5、+7.4、+14.7、+12.4、+8.2pct，环比分别变动-0.7、-0.3、+3.7、+3、-2.1pct。2023年1-9月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配AVM功能的渗透率分别为30.1%、45.2%、39.8%、44.1%、78.7%，同比分别变动+8.7、+9.9、+6.5、+8、+9.3pct。 分燃料类型看，2023年9月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配AVM功能的渗透率分别为35.2%、72.2%、33.1%、99.8%、33.6%，同比分别变动+3.4、-5.7、+4.6、-0.2、+7.9pct，环比分别变动+2.1、-3.9、+1.4、-0.1、-1pct。2023年1-9月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配AVM功能的渗透率分别为38.7%、75%、32.5%、99.9%、32.5%，同比分别变动+7.2、+1.7、+6.2、-0.1、+7.3pct。 分品牌看，新势力方面，2023年9月，金康新能源、理想、零跑、蔚来、小鹏乘用车标配AVM功能的渗透率分别为100%、100%、73.8%、100%、97.1%，同比分别变动+0.0、+0.0、+18.0、+0.0、+19.2pct，环比分别变动+0.0、+0.0、-13.2、+0.0、+5.2pct。2023年1-9月累计，金康新能源、理想、零跑、蔚来、小鹏乘用车标配AVM功能的渗透率分别为100%、100%、82.1%、100%、87.1%，同比分别变动+0.0、+0.0、+35.2、+0.0、+12.8pct。 自主品牌方面，2023年9月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配AVM功能的渗透率分别为58.9%、38.4%、50.7%、48.4%、61.6%、90.1%，同比分别变动-18.7、-14.8、-0.5、-6、+8.7、+16pct，环比分别变动+1.1、-0.4、-14.1、-1.6、-0.5、+1.2pct。2023年1-9月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配AVM功能的渗透率分别为66.2%、55.9%、61.4%、50.3%、62.9%、82.3%，同比分别变动-3、0.8、+13.6、+2.1、+12.1、+11pct。 合资品牌方面，2023年9月，长安福特、广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田乘用车标配AVM功能的渗透率分别为35.9%、7.9%、14.2%、22.2%、14.2%、32.4%，同比分别变动+14、+3.9、+7.2、+7.2、-4.7、+9.1pct，环比分别变动-2、-0.7、-0.7、-3、-0.4、-0.2pct。2023年1-9月累计，长安福特、广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田乘用车标配AVM功能的渗透率分别为27.9%、7.4%、12.6%、23.2%、12.9%、30.2%，同比分别变动+8.6、+3.6、+6、+8、-6、+6.8pct。 AEB自动紧急制动配置情况 从渗透率看，2023年9月，乘用车标配AEB功能的渗透率为56.7%，同比+4.7pct，环比-1.0pct。2023年1-9月累计，乘用车标配AEB功能的渗透率为56.2%，同比+9.1pct。 分价位区间看，2023年9月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配AEB功能的渗透率分别为27.4%、74%、85.2%、97.5%、99.6%，同比分别变动+1.9、+8.4、+7.9、+3.6、+0.2pct，环比分别变动-1.5、+0.4、-1.1、+0.2、+0pct。2023年1-9月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配AEB功能的渗透率分别为26.7%、72.6%、84.1%、96.7%、99.3%，同比分别变动+5.2、+9.3、+9.7、+3.8、+0.1pct。 分燃料类型看，2023年9月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配AEB功能的渗透率分别为41.5%、64%、85.3%、99.4%、58.2%，同比分别变动-5.7、-10、+0.4、-0.2、+9.3pct，环比分别变动-2、-2.5、-1、-0.3、-0.8pct。2023年1-9月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配AEB功能的渗透率分别为45.5%、67.3%、88.9%、97.7%、55.1%，同比分别变动+4.6、-4.2、+2.2、-1.6、+10.9pct。 分品牌看，新势力方面，2023年9月，金康新能源、理想、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车标配AEB功能的渗透率分别为100%、100%、77.1%、100%、100%、97.1%，同比分别变动+0.0、+0.0、+10.4、+0.0、+0.0、+19.2pct，环比分别变动+0.0、+0.0、-11.8、+0.0、+0.0、+5.2pct。2023年1-9月累计，金康新能源、理想、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车标配AEB功能的渗透率分别为100%、100%、86.5%、100%、100%、87.1%，同比分别变动+0.0、+0.0、+24.7、+0.0、+0.0、+12.7pct。 自主品牌方面，2023年9月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配AEB功能的渗透率分别为39.5%、27.1%、38.5%、30.5%、28%、55.4%，同比分别变动-20.4、-8.4、-1.9、-1.2、-5.9、+12.5pct，环比分别变动+1、+1.7、-4.7、+1、+0.6、-2.9pct。2023年1-9月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配AEB功能的渗透率分别为48.2%、33%、42.2%、29.8%、32.9%、46.8%，同比分别变动-5.8、-6.3、+6.1、+7.5、+4.7、+7.1pct。 合资品牌方面，2023年9月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配AEB功能的渗透率分别为69.4%、74.4%、48.8%、73.3%、99.6%、85.4%，同比分别变动+14.2、+1.6、+5.2、+17.3、+6.6、+27.6pct，环比分别变动+1.3、-1.1、-5.3、+0.5、+0.6、+0.4pct。2023年1-9月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配AEB功能的渗透率分别为64.8%、75.6%、53.7%、62.8%、94%、72.9%，同比分别变动+11.9、+1.9、+13.3、+8.1、+1.5、+21.1pct。 3）L2级别各功能渗透率 APA自动泊车配置情况 从渗透率看，2023年9月，乘用车标配APA功能的渗透率为16.3%，同比+1.5pct，环比-0.4pct。2023年1-9月累计，乘用车标配APA功能的渗透率为16.5%，同比+2.3pct。 分价位区间看，2023年9月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配APA功能的渗透率分别为2.4%、9.3%、44.3%、52.9%、71.3%，同比分别变动-1.6、+0.4、+14.7、+4.6、-9.8pct，环比分别变动-0.1、-0.5、+2.4、+0.9、-3.7pct。2023年1-9月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配APA功能的渗透率分别为3%、9.9%、38.7%、50.1%、75.5%，同比分别变动-0.5、+0.6、+3.1、+1.3、+2.2pct。 分燃料类型看，2023年9月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配APA功能的渗透率分别为14.1%、12.6%、4.3%、71.8%、15.4%，同比分别变动+3.9、+1.6、-0.8、-26.1、-0.4pct，环比分别变动+0、-1.4、+0、+0.9、-0.8pct。2023年1-9月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配APA功能的渗透率分别为14%、13.6%、5.2%、77.3%、16%，同比分别变动+2.2、+2.4、-0.7、-19.3、+1.6pct。 分品牌看，新势力方面，2023年9月，金康新能源、理想、零跑、蔚来、小鹏乘用车标配APA功能的渗透率分别为99.9%、100%、24.7%、93.8%、97.1%，同比分别变动+0、+0、-42、+40.7、+19.2pct，环比分别变动-0.1、+0、-2.2、-3.6、+5.2pct。2023年1-9月累计，金康新能源、理想、零跑、蔚来、小鹏乘用车标配APA功能的渗透率分别为99.9%、100%、37.4%、91%、87.1%，同比分别变动+0.9、+0、-24.4、+58.2、+12.8pct。 自主品牌方面，2023年9月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配APA功能的渗透率分别为4.7%、4.4%、9%、2.3%、7.9%、18.9%，同比分别变动+4.7、+1.8、-12、-1.2、-2.4、-5.4pct，环比分别变动-0.7、-1、-1.8、+0.1、+1.5、-1.4pct。2023年1-9月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配APA功能的渗透率分别为5.9%、5.8%、14.5%、2.4%、6.2%、16.9%，同比分别变动-0.5、+2.9、-3.1、-1.7、-2.8、-5pct。 合资品牌方面，2023年9月，东风日产、广汽本田、上汽通用、一汽大众、长安福特乘用车标配APA功能的渗透率分别为0.8%、1.2%、17%、18.1%、25.8%，同比分别变动-1.3、-2.7、+1.9、-1.1、+12.6pct，环比分别变动-0.1、-1.8、-3、-0.7、-2.8pct。2023年1-9月累计，东风日产、广汽本田、上汽通用、一汽大众、长安福特乘用车标配APA功能的渗透率分别为1.5%、3.7%、19.8%、15.2%、21.5%，同比分别变动-0.7、+0、+4.2、-3.8、+9.5pct。 4）L2+级别各功能渗透率 HWA高速辅助驾驶配置情况 从渗透率看，2023年9月，乘用车标配HWA功能的渗透率为20.6%，同比-2.0pct，环比+0.8pct。2023年1-9月累计，乘用车标配HWA功能的渗透率为21.6%，同比+1.9pct。 分价位区间看，2023年9月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配HWA功能的渗透率分别为11.7%、29.6%、26.4%、28.1%、25.2%，同比分别变动-3.5、-3.7、+5.7、+3.9、-6.1pct，环比分别变动-0.1、+1.7、+3.6、+1.6、-3.8pct。2023年1-9月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配HWA功能的渗透率分别为11.5%、32.3%、26.3%、28.3%、29.1%，同比分别变动-0.5、+1、+4.3、+6.6、+8.9pct。 分燃料类型看，2023年9月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配HWA功能的渗透率分别为14.2%、51.2%、32.3%、79.9%、15.5%，同比分别变动-3.1、-9.1、-28、-12.8、-2.2pct，环比分别变动+0.3、+2.7、-2、+1.9、+0.3pct。2023年1-9月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配HWA功能的渗透率分别为16.8%、49%、40.3%、87.7%、16.1%，同比分别变动-0.9、-5.7、-7.7、+43.5、+0.1pct。 分品牌看，新势力方面，2023年9月，金康新能源、理想、威马、蔚来、小鹏乘用车标配HWA功能的渗透率分别为100%、100%、64.6%、93.8%、91.2%，同比分别变动+0、+12.6、+49.2、+41.8、+29.1pct，环比分别变动+0、+0、+17.3、-3.6、+4.7pct。2023年1-9月累计，金康新能源、理想、威马、蔚来、小鹏乘用车标配HWA功能的渗透率分别为100%、100%、40%、91%、70.8%，同比分别变动+0.2、+87.2、+24.3、+58.4、+14.2pct。 自主品牌方面，2023年9月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配HWA功能的渗透率分别为26.1%、26.7%、18.4%、16.1%、6.4%、52.3%，同比分别变动-22.4、-8.3、-1、-6.3、+0.7、+6.4pct，环比分别变动+1.9、+1、+0.6、+0、+0.6、+0.1pct。2023年1-9月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配HWA功能的渗透率分别为31.9%、32.8%、14.7%、14.2%、4.1%、46.6%，同比分别变动-10.2、-5.6、-1.7、+4.2、+0.1、+2.8pct。 合资品牌方面，2023年9月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配HWA功能的渗透率分别为62.2%、18.6%、4.2%、1.6%、41.9%、5.9%，同比分别变动+16.1、-39、+1.5、-2.8、-36、-14pct，环比分别变动+4.4、-2.1、-0.7、-0.1、+2.3、-1.5pct。2023年1-9月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配HWA功能的渗透率分别为50.3%、36.5%、5.7%、3.1%、53.6%、14.5%，同比分别变动+11、-18.8、+2.4、-1.3、-19.9、-2.3pct。 高速NOA配置情况 从渗透率看，2023年9月，乘用车标配城区NOA功能的渗透率为3.1%，同比+2.1pct，环比+0.2pct。2023年1-9月累计，乘用车标配城区NOA功能的渗透率为2.5%，同比+1.4pct。 分价位区间看，2023年9月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配高速NOA功能的渗透率分别为0%、1.6%、11.2%、11%、10.1%，同比分别变动+0、+1.4、+10.6、+6.8、-5pct，环比分别变动+0、-0.1、+2.4、+2.2、-3.4pct。2023年1-9月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配高速NOA功能的渗透率分别为0%、1.3%、6.6%、10%、12.2%，同比分别变动+0、+0.9、+2.5、+5.7、+7.9pct。 分燃料类型看，2023年9月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配高速NOA功能的渗透率分别为3.8%、1.4%、63.8%、0%，同比分别变动+2.4、+1.4、+8.8、-0.1pct，环比分别变动+0.5、-0.1、-3.1、+0pct。2023年1-9月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配高速NOA功能的渗透率分别为2.9%、1%、69.8%、0%，同比分别变动+0.8、+1、+6.7、+0pct。 分品牌看，自主品牌方面，2023年9月，北汽新能源、广汽乘用车、奇瑞汽车、上汽乘用车、长城汽车乘用车标配高速NOA功能的渗透率分别为0%、0%、0.2%、0.6%、3.3%，同比分别变动-0.9、+0、-、-、+1.6pct，环比分别变动+0、-0.2、-0.1、-0.1、-0.5pct。2023年1-9月累计，北汽新能源、广汽乘用车、奇瑞汽车、上汽乘用车、长城汽车乘用车标配高速NOA功能的渗透率分别为0.9%、0.3%、0.3%、0.5%、2.8%，同比分别变动-0.1、+0.1、+0.3、+0.5、+2.1pct。 新势力方面，2023年9月，阿维塔汽车、高合汽车、合众新能源、金康新能源汽车、蔚来汽车、小鹏汽车、智己汽车、理想智造汽车标配高速NOA功能的渗透率分别为100%、93.6%、20.8%、32.1%、0.2%、95.7%、14.7%、100%，同比分别变动+0、-、-、-、-7.4、49.4、-85.3、+0pct，环比分别变动+0、+4.5、+12.4、-14.5、-0.3、+5.4、-6.5、+0pct。2023年1-9月累计，阿维塔汽车、高合汽车、合众新能源、金康新能源汽车、蔚来汽车、小鹏汽车、智己汽车、理想智造汽车标配高速NOA功能的渗透率分别为100%、53%、19.4%、21%、1.4%、84.7%、51.9%、100%，同比分别变动-、-、-、-、-9.9、+39.1、-48.1、+0pct。 城区NOA配置情况 从渗透率看，2023年9月，乘用车标配城区NOA功能的渗透率为1.1%，环比+0.0pct。2023年1-9月累计，乘用车标配城区NOA功能的渗透率为1.0%。 分价位区间看，2023年9月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配城区NOA功能的渗透率分别为0%、0.4%、2.5%、2.8%、10%，环比分别变动+0、+0、+1、-0.3、-3.3pct。2023年1-9月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配城区NOA功能的渗透率分别为0%、0.2%、0.6%、4%、11.9%。 分燃料类型看，2023年9月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配城区NOA功能的渗透率分别为1.8%、0%、0%、18.9%、0%，环比分别变动+0.5、+0、+0、-9、+0pct。2023年1-9月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配城区NOA功能的渗透率分别为0.8%、0%、0%、30.7%、0%。 分品牌看，新势力方面，2023年9月，理想智造汽车、小鹏汽车、智己汽车标配城区NOA功能的渗透率分别为31.8%、58.4%、9.0%，环比分别变动-12.2、+15.8、-5.4pct。2023年1-9月累计，理想智造汽车、小鹏汽车、智己汽车标配城区NOA功能的渗透率分别为分别为47.1%、29.0%、42.8%。 感知层：2023年9月乘用车各传感器渗透率 渗透率角度，前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达9月的渗透率分别为53.5%、50.1%、2.2%，同比分别变动+5、+4、+1pct，环比分别变动-1、-1、+0pct；1-9月的累计渗透率分别为52.3%、49.9%、1.8%，同比分别变动+9、+8、+2pct。 前视摄像头 2023年9月，乘用车搭载前视摄像头功能的渗透率为53.5%，同比+5.3pct，环比-0.8pct。2023年1-9月累计，乘用车搭载前视摄像头功能的渗透率为52.3%，同比+8.5pct。 分价位区间看，2023年9月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载前视摄像头功能的渗透率分别为23.5%、70.9%、82.2%、96.2%、99.4%，同比分别变动+3.5、+11.8、+5.9、+2.7、+0.5pct，环比分别变动-1.1、+0.3、-0.9、+0.3、-0.1pct。2023年1-9月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载前视摄像头功能的渗透率分别为22.4%、67.7%、80.8%、95.5%、99.1%，同比分别变动+3.9、+10.3、+7.4、+3.1、+0.6pct。 分燃料类型看，2023年9月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载前视摄像头功能的渗透率分别为40.2%、63.7%、84.6%、99.4%、53.6%，同比分别变动-6.3、-9.3、-0.8、-0.2、+10.1pct，环比分别变动-2.5、-2.5、-1、-0.3、-0.3pct。2023年1-9月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载前视摄像头功能的渗透率分别为45%、66.7%、88%、97.7%、49.2%，同比分别变动+4.4、-3.4、+1.3、-1.6、+9.6pct。 分品牌看，新势力方面，2023年9月，金康新能源、理想、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车搭载前视摄像头功能的渗透率分别为100%、100%、77.1%、100%、100%、97.1%，同比分别变动+0.0、+0.0、+10.4、+0.0、+0.0、+19.2pct，环比分别变动+0.0、+0.0、-11.8、+0.0、+0.0、+5.2pct。2023年1-9月累计，金康新能源、理想、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车搭载前视摄像头功能的渗透率分别为100%、100%、86.5%、100%、100%、87.1%，同比分别变动+0.0、+0.0、+24.7、+0.0、+0.0、+12.8pct。 自主品牌方面，2023年9月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车搭载前视摄像头功能的渗透率分别为39.5%、29.8%、38.5%、30.4%、24%、68.3%，同比分别变动-20.4、-5.7、-0.6、-1.3、+2.3、+12.8pct，环比分别变动+1、+2、-4.6、+1、+1.1、-0.1pct。2023年1-9月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车搭载前视摄像头功能的渗透率分别为48.2%、34.1%、41.7%、29.8%、19.5%、59.3%，同比分别变动-5.6、-5.3、+7.4、+7.5、+1.3、+5.9pct。 合资品牌方面，2023年9月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车搭载前视摄像头功能的渗透率分别为69.4%、74.4%、48%、65.7%、98.9%、85.4%，同比分别变动+14.2、+1.6、+5.2、+26.8、+5.9、+27.6pct，环比分别变动+1.3、-1.1、-6、+0.8、+0.6、+0.4pct。2023年1-9月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车搭载前视摄像头功能的渗透率分别为64.8%、75.6%、53.7%、46.8%、93%、72.9%，同比分别变动+11.9、+1.9、+14.3、+8.5、+0.5、+21.1pct。 前向毫米波雷达 2023年9月，乘用车搭载前向毫米波雷达功能的渗透率为50.1%，同比+3.5pct，环比-1.1pct。2023年1-9月累计，乘用车搭载前向毫米波雷达功能的渗透率为49.9%，同比+7.7pct。 分价位区间看，2023年9月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载前向毫米波雷达功能的渗透率分别为22.9%、61.9%、81.9%、92.6%、98.5%，同比分别变动+1.3、+3.9、+5.6、+8.2、+16.4pct，环比分别变动-1.5、+0.3、-1.2、+0.4、-0.1pct。2023年1-9月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载前向毫米波雷达功能的渗透率分别为21.9%、61.1%、81.2%、93%、97.4%，同比分别变动+3.5、+4.7、+7.7、+9.4、+21.2pct。 分燃料类型看，2023年9月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载前向毫米波雷达功能的渗透率分别为40.2%、58%、83.8%、99.4%、48.9%，同比分别变动+2.2、-12.5、-1.3、-0.2、+7pct，环比分别变动-2.1、-2.1、-0.7、-0.3、-0.9pct。2023年1-9月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载前向毫米波雷达功能的渗透率分别为43.9%、63.8%、87.1%、97.7%、46.2%，同比分别变动+5.9、-4.5、+0.5、-1.6、+7.9pct。 分品牌看，新势力方面，2023年9月，金康新能源、理想、特斯拉、威马、蔚来、小鹏乘用车搭载前向毫米波雷达功能的渗透率分别为100%、100%、100%、64.6%、100%、97.1%，同比分别变动+0.0、+0.0、+0.0、+49.2、+0.0、+19.2pct，环比分别变动+0.0、+0.0、+0.0、+17.3、+0.0、+5.2pct。2023年1-9月累计，金康新能源、理想、特斯拉、威马、蔚来、小鹏乘用车搭载前向毫米波雷达功能的渗透率分别为100%、100%、100%、40.2%、100%、87.1%，同比分别变动+0.0、+0.0、+0.0、+24.4、+0.0、+12.8pct。 自主品牌方面，2023年9月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车搭载前向毫米波雷达功能的渗透率分别为38%、27.1%、24.2%、21.5%、35.7%、13%，同比分别变动-18.8、-8.3、-13.6、+3.3、+1.3、+3.7pct，环比分别变动+1、+1.7、-3.9、+2.9、+1.3、-1.8pct。2023年1-9月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车搭载前向毫米波雷达功能的渗透率分别为46.1%、33%、25.8%、24.3%、37.4%、13.9%，同比分别变动-5.7、-6.3、-8.9、+4.7、+9、+4.2pct。 合资品牌方面，2023年9月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车搭载前向毫米波雷达功能的渗透率分别为31.1%、74.4%、42.8%、45.7%、98.9%、85.3%，同比分别变动-22.2、+1.6、+11.5、+1.8、+5.9、+27.5pct，环比分别变动-0.4、-1.1、-4.3、+0.1、+0.6、+0.3pct。2023年1-9月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车搭载前向毫米波雷达功能的渗透率分别为37.5%、75.6%、41.7%、41.4%、93%、72.3%，同比分别变动-13、+1.9、+10.7、-1.8、+0.5、+20.6pct。 激光雷达 2023年9月，乘用车搭载激光雷达功能的渗透率为2.2%，同比+1.2pct，环比-0.1pct。2023年1-9月累计，乘用车搭载激光雷达功能的渗透率为1.8%，同比+1.5pct。 分价位区间看，2023年9月，20-40万、40-50万、50万以上乘用车搭载激光雷达功能的渗透率分别为5.3%、9.9%、10.2%，同比分别变动+5.3、-4.1、+0pct，环比分别变动+0.3、-3.4、+0.2pct。2023年1-9月累计，20-40万、40-50万、50万以上乘用车搭载激光雷达功能的渗透率分别为3.9%、10.2%、8.1%，同比分别变动+3.5、+7.5、+0.2pct。 分燃料类型看，2023年9月，纯电动、增程式混合动力乘用车搭载激光雷达功能的渗透率分别为6.2%、20.6%，同比分别变动+4.4、-27.5pct，环比分别变动+0.5、-9.3pct。2023年1-9月累计，纯电动、增程式混合动力乘用车搭 分品牌看，新势力方面，2023年9月，阿维塔、飞凡、高合、理想、蔚来、智己乘用车搭载激光雷达功能的渗透率分别为100%、0.7%、93.4%、31.8%、93.6%、27.4%，同比分别变动+0、+0.7、+93.4、-55.6、+48.2、-72.6pct，环比分别变动+0、-5.2、+7.5、-12.2、-3.4、-16.8pct。2023年1-9月累计，阿维塔、飞凡、高合、理想、蔚来、智己乘用车搭载激光雷达功能的渗透率分别为100%、4.5%、83.6%、47.1%、89.6%、61.2%，同比分别变动+0、+4.5、+83.6、+34.3、+68.1、-38.8pct。 自主品牌方面，2023年9月，北汽新能源乘用车搭载激光雷达功能的渗透率分别为0.0%，同比分别变动-0.9pct，环比分别变动+0.0pct。2023年1-9月累计，北汽新能源乘用车搭载激光雷达功能的渗透率分别为0.9%，同比分别变动-0.1pct。 决策层：2023年9月乘用车自动驾驶域控制器渗透率 2023年9月，乘用车搭载自动驾驶域控制器功能的渗透率为7.9%，同比-0.2pct，环比-1.0pct。2023年1-9月累计，乘用车搭载自动驾驶域控制器功能的渗透率为7.8%，同比+2.5pct。 分价位区间看，2023年9月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载自动驾驶域控制器功能的渗透率分别为0.3%、2.6%、31.2%、29.4%、22.8%，同比分别变动-0.6、-0.8、-0.8、+13.3、-3.3pct，环比分别变动+0、-0.2、-3.5、-1.8、-1.9pct。2023年1-9月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载自动驾驶域控制器功能的渗透率分别为0.3%、2.4%、27.2%、30%、25.3%，同比分别变动-0.1、-1、+3.9、+18.9、+11.6pct。 分燃料类型看，2023年9月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载自动驾驶域控制器功能的渗透率分别为21.2%、3.2%、0%、63.8%、0.5%，同比分别变动-4.6、-2.5、-3.8、+8.8、-1.2pct，环比分别变动-3.8、-0.2、-0.1、-3.1、+0.1pct。2023年1-9月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载自动驾驶域控制器功能的渗透率分别为23.7%、2.6%、0.1%、70.4%、0.7%，同比分别变动+5.5、-2、-2.1、+7.3、-0.5pct。 分品牌看，新势力方面，2023年9月，极氪、理想、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车搭载自动驾驶域控制器功能的渗透率分别为85.7%、100%、21.3%、100%、100%、95.7%，同比分别变动-14.3、+0、-29.4、+0、+46.9、+25pct，环比分别变动+17.8、+0、-3.8、+0、+0、+5.4pct。2023年1-9月累计，极氪、理想、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车搭载自动驾驶域控制器功能的渗透率分别为85%、100%、32.8%、100%、100%、84.7%，同比分别变动-15、+0、-8.9、+0、+67.2、+17.2pct。 自主品牌方面，2023年9月，广汽乘用车、上汽乘用车、长城汽车乘用车搭载自动驾驶域控制器功能的渗透率分别为0%、2.2%、5.8%，同比分别变动-0.1、+0.1、-0.4pct，环比分别变动+0、+1.4、-1.2pct。2023年1-9月累计，广汽乘用车、上汽乘用车、长城汽车乘用车搭载自动驾驶域控制器功能的渗透率分别为0%、2%、7.6%，同比分别变动-0.3、+1.7、+2.8pct。 合资品牌方面，2023年9月，乘用车搭载自动驾驶域控制器功能的渗透率分别为2.5%、3%，同比分别变动+0.4、+2.1pct，环比分别变动+0.5、-0.4pct。2023年1-9月累计，乘用车搭载自动驾驶域控制器功能的渗透率分别为3.9%、3.6%，同比分别变动+1.2、+2.6pct。 智能座舱：2023年9月乘用车座舱交互单品渗透率 智能座舱围绕人端五感交互进行升级，视觉件（中控屏、液晶仪表、双联屏、座舱域控制器、HUD）、听觉件（扬声器、功放）、嗅觉件（车内香氛系统）、触觉件（无线充电）等产品应运而生。此部分我们将对智能座舱交互视觉件（中控屏、液晶仪表、座舱域控制器、HUD）、听觉件（扬声器、功放）、触觉件（无线充电）渗透率进行分析。 渗透率角度，10寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、智能座舱域控制器、10个以上喇叭、独立功放、无线充电9月渗透率分别为77.1%、46.8%、10.7%、17.6%、21.2%、42%、36%，同比分别变动+20、+9、+3、+8、+4、-1、+5pct，环比分别变动+1、+1、+0、+0、+0、+0、-1pct；1-9月累计渗透率分别为71.9%、44.4%、10.3%、15.2%、19.9%、43.3%、34.7%，同比分别变动+18、+9、+3、+8、+5、+5、+9pct。 交互之视觉件：2023年9月乘用车智能座舱屏类产品渗透率 中控屏 从渗透率来看，2023年9月，乘用车标配10寸以上中控屏功能的渗透率为77.1%，同比+20.0pct，环比+1.1pct。2023年1-9月累计，乘用车标配10寸以上中控屏功能的渗透率为71.9%，同比+18.2pct。 分尺寸看—— 1）10-15寸：2023年9月，乘用车10-15寸中控屏渗透率为66.10%，同比+18.0pct，环比+1.4pct。2023年1-9月累计，乘用车10-15寸中控屏渗透率为61.0%，同比+13.3pct。 2）15寸以上：2023年9月，乘用车15寸以上中控屏渗透率分别为11.00%，同比+1.9pct，环比-0.4ct。2023年1-9月累计，乘用车15寸以上中控屏渗透率为10.40%，同比+5.1pct。 分价位区间看，2023年9月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配10寸以上中控屏功能的渗透率分别为68.2%、80.3%、86.8%、92.9%、95.8%，同比分别变动+20.7、+26.8、+10.5、+14.8、+0.7pct，环比分别变动+1.7、+1.1、+0.1、+1.1、+0.2pct。2023年1-9月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配10寸以上中控屏功能的渗透率分别为61.6%、74.1%、83.4%、91.6%、95.6%，同比分别变动+16.5、+25、+10.1、+12.6、+1.4pct。 分燃料类型看，2023年9月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配10寸以上中控屏功能的渗透率分别为83.3%、97.3%、51%、99.9%、72.1%，同比分别变动+10.1、+2.9、+17.5、-0.1、+23.3pct，环比分别变动-2、+0.4、+1、-0.1、+2.3pct。2023年1-9月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配10寸以上中控屏功能的渗透率分别为82.3%、95.4%、45.6%、100%、65.7%，同比分别变动+15.8、+2.9、+14.5、+0、+17.6pct。 分品牌看，新势力方面，2023年9月，金康新能源、理想、特斯拉、威马、蔚来、小鹏乘用车标配10寸以上中控屏功能的渗透率分别为100%、100%、100%、100%、100%、100%，同比分别变动+0.0、+0.0、+0.0、+45.7、+0.0、+0.0pct，环比分别变动+0.0、+0.0、+0.0、+8.5、+0.0、+0.0pct。2023年1-9月累计，金康新能源、理想、特斯拉、威马、蔚来、小鹏乘用车标配10寸以上中控屏功能的渗透率分别为100.0%、100.0%、100.0%、84.6%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0.0、+0.0、+0.0、+27.3、+0.0、+0.0pct。 自主品牌方面，2023年9月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配10寸以上中控屏功能的渗透率分别为99.4%、97.3%、87.9%、84.2%、90.4%、100%，同比分别变动+2.8、+16.3、+4.3、-3.5、+4.8、+5.4pct，环比分别变动-0.4、+1.1、-0.7、-2.4、-0.1、+0.1pct。2023年1-9月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配10寸以上中控屏功能的渗透率分别为98.9%、94.4%、88%、89.9%、91.4%、99.2%，同比分别变动+2.9、+11.6、+9.7、+1.6、+11.7、+9.5pct。 合资品牌方面，2023年9月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田乘用车标配10寸以上中控屏功能的渗透率分别为44.1%、72.8%、75.1%、56.2%、45.1%，同比分别变动+41.6、+35.2、+34.1、+22.5、+24.6pct，环比分别变动+3.5、+2.5、+2.9、+0.6、+2.1pct。2023年1-9月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田乘用车标配10寸以上中控屏功能的渗透率分别为36.2%、54.6%、68.3%、40.8%、36.3%，同比分别变动+34.1、+14.8、+30.7、+6.5、+15.5pct。 液晶仪表 从渗透率来看，2023年9月，乘用车标配10寸以上液晶仪表功能的渗透率为46.8%，同比+9.3pct，环比+0.9pct。2023年1-9月累计，乘用车标配10寸以上液晶仪表功能的渗透率为44.4%，同比+8.9pct。 分尺寸看—— 1）10-15寸：2023年9月，乘用车10-15寸液晶仪表渗透率为46.7%，同比+9.3pct，环比+0.9pct。2023年1-9月累计，乘用车10-15寸液晶仪表渗透率为44.3%，同比+8.8pct。 2）15寸以上：2023年9月，乘用车15寸以上液晶仪表渗透率为0.15%，同比+0.1pct，环比+0.0pct。2023年1-9月累计，乘用车15寸以上液晶仪表渗透率为0.08%，同比+0.1pct。 分价位区间看，2023年9月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配10寸以上液晶仪表功能的渗透率分别为32.6%、51.4%、60.2%、74%、83.8%，同比分别变动+6.5、+11.2、+18.4、+1.7、+3.6pct，环比分别变动+0.4、+0、+4.6、+2.8、+3.5pct。2023年1-9月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配10寸以上液晶仪表功能的渗透率分别为30.9%、47.9%、55.4%、72%、81.4%，同比分别变动+8.3、+10.6、+6、-2.7、-8.2pct。 分燃料类型看，2023年9月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配10寸以上液晶仪表功能的渗透率分别为31.7%、56.1%、27.9%、25%、54%，同比分别变动-0.1、+0.8、+6.2、-26.9、+15.6pct，环比分别变动-1、+1.3、+1、+4.5、+1.3pct。2023年1-9月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配10寸以上液晶仪表功能的渗透率分别为34.3%、49%、26.1%、30.6%、49.1%，同比分别变动-0.6、-3.9、+11.8、-61.3、+14.1pct。 分品牌看，新势力方面，2023年9月，阿维塔、飞凡、金康新能源、零跑、蔚来、小鹏乘用车标配10寸以上液晶仪表功能的渗透率分别为100%、98.1%、100%、73.8%、93.6%、100%，同比分别变动+0、+85.6、+0、+23.1、+48.2、+0pct，环比分别变动+0、-1.9、+0、-13.2、-3.4、+0pct。2023年1-9月累计，阿维塔、飞凡、金康新能源、零跑、蔚来、小鹏乘用车标配10寸以上液晶仪表功能的渗透率分别为100%、96.1%、100%、82%、89.6%、100%，同比分别变动+0、+83、+0、+40.3、+68.1、+0pct。 自主品牌方面，2023年9月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配10寸以上液晶仪表功能的渗透率分别为30.9%、51.2%、73%、31.4%、26.5%、61.1%，同比分别变动-8.6、-5.9、+19.2、+1.1、-16.8、-1.3pct，环比分别变动+2、-2.5、-0.7、+2.2、-0.7、-1.1pct。2023年1-9月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配10寸以上液晶仪表功能的渗透率分别为30.9%、59.4%、72.3%、31.9%、30.9%、62.6%，同比分别变动-6.1、+4、+18.6、+6.5、+3.9、+7pct。 合资品牌方面，2023年9月，东风日产、广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田乘用车标配10寸以上液晶仪表功能的渗透率分别为8.1%、44.7%、22.4%、42.9%、50.8%、19.9%，同比分别变动+4、+34.3、+11.9、+24.8、-5.4、+16.7pct，环比分别变动+0.3、+2.7、+0.8、+3.7、-1.5、+0.6pct。2023年1-9月累计，东风日产、广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田乘用车标配10寸以上液晶仪表功能的渗透率分别为6.7%、31%、16.9%、37.3%、49.5%、14.4%，同比分别变动+2.2、+19.9、+4.5、+21.6、-6.3、+10.2pct。 HUD（抬头显示） 从渗透率来看，2023年9月，乘用车标配HUD功能的渗透率为10.7%，同比+2.5pct，环比+0.3pct。2023年1-9月累计，乘用车标配HUD功能的渗透率为10.3%，同比+3.1pct。 分类型看—— 1）W-HUD：2023年9月，乘用车标配W-HUD渗透率分别为9.3%，同比+2.1pct，环比+0.4pct。2023年1-9月累计，乘用车标配W-HUD渗透率为9.2%，同比+2.9pct。 2）AR-HUD：2023年9月，乘用车标配AR-HUD渗透率分别为1.3%，同比+0.7pct，环比+0.0pct。2023年1-9月累计，乘用车标配AR-HUD渗透率为0.89%，同比+0.4pct。 分价位区间看，2023年9月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配HUD功能的渗透率分别为1.1%、11.9%、23.4%、29.2%、38.2%，同比分别变动-0.6、+2.2、+10.7、+13.4、-3.9pct，环比分别变动-0.1、+0.5、+2.8、+2.9、-4.2pct。2023年1-9月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配HUD功能的渗透率分别为1.7%、10.9%、21%、25%、37.5%，同比分别变动-0.1、+0.7、+8.6、+12、+7.5pct。 分燃料类型看，2023年9月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配HUD功能的渗透率分别为9.4%、14%、23.1%、79.5%、6.6%，同比分别变动+3.1、+8.1、-4、+14、-0.3pct，环比分别变动+1.3、-0.3、-0.1、-2.2、-0.2pct。2023年1-9月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油分别为8.8%、14.4%、24.4%、74.3%、6.9%，同比分别变动+3.5、+8.3、-3.9、+60.7、+0.5pct。 分品牌看，新势力方面，2023年9月，飞凡、高合、极氪、金康新能源、理想、蔚来乘用车标配HUD功能的渗透率分别为0.7%、100%、85.4%、63.2%、100%、68.7%，同比分别变动+0.7、+0、-14.6、+19.5、+12.6、+16.7pct，环比分别变动-5.2、+0、-0.1、+22.3、+0、+7.6pct。2023年1-9月累计，飞凡、高合、极氪、金康新能源、理想、蔚来乘用车标配HUD功能的渗透率分别为4.5%、100%、82%、55.9%、95.9%、48.1%，同比分别变动+4.5、+0、-18、+36.2、+83.1、+15.5pct。 自主品牌方面，2023年9月，北汽新能源、比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、长安汽车、长城汽车乘用车标配HUD功能的渗透率分别为20%、8.9%、2.5%、4.5%、0.5%、32.2%，同比分别变动+0.6、+6.3、-2.9、-6.5、-3.7、+5.1pct，环比分别变动-1.4、+1、+0、-0.3、-0.2、-1.1pct。2023年1-9月累计，北汽新能源、比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、长安汽车、长城汽车乘用车标配HUD功能的渗透率分别为19.2%、10.4%、3.1%、6.1%、1.4%、29.9%，同比分别变动-0.8、+8.6、-1.4、-4、-0.5、+4.4pct。 合资品牌方面，2023年9月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配HUD功能的渗透率分别为7.5%、27.2%、7.6%、1.5%、7.7%、5.4%，同比分别变动+4.4、-2.8、-1.4、-1.3、+1.3、+1.1pct，环比分别变动+0.6、+0.1、-1.5、-0.1、+0.3、-1.8pct。2023年1-9月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配HUD功能的渗透率分别为5.9%、27.8%、10.4%、2.2%、8.9%、5.9%，同比分别变动+2.9、-4.2、+1.2、-0.4、+1.2、+2.2pct。 智能座舱域控制器 从渗透率来看，2023年9月，乘用车搭载智能座舱域控制器功能的渗透率为17.6%，同比+7.6pct，环比-0.1pct。2023年1-9月累计，乘用车搭载智能座舱域控制器功能的渗透率为15.2%，同比+7.6pct。 分价位区间看，2023年9月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载智能座舱域控制器功能的渗透率分别为9.6%、18.7%、32.5%、34.7%、21.9%，同比分别变动+6.7、+10.5、-0.7、+24.5、+1pct，环比分别变动+1.3、+0.2、-3.3、-2.1、-2.5pct。2023年1-9月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载智能座舱域控制器功能的渗透率分别为7.6%、14.7%、30.3%、31.1%、24%，同比分别变动+4.9、+6.9、+4.4、+24.6、+15.2pct。 分燃料类型看，2023年9月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载智能座舱域控制器功能的渗透率分别为25.2%、19.3%、3.4%、93.7%、10.9%，同比分别变动+0.2、+15.3、-2.3、+50、+5.9pct，环比分别变动-3.1、+0.8、+0.3、-1.4、+0.7pct。2023年1-9月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载智能座舱域控制器功能的渗透率分别为26.1%、11%、5.4%、92.6%、9.2%，同比分别变动+8.7、+7.8、+1.5、+24.2、+4.5pct。 分品牌看，新势力方面，2023年9月，阿维塔、威马、蔚来、零跑、特斯拉、理想、飞凡乘用车搭载智能座舱域控制器功能的渗透率分别为100%、70.7%、93.6%、73.5%、100%、100%、89.5%，同比分别变动+0、+49.3、+76.6、+70.9、+0、+0、+86.6pct，环比分别变动+0、+7.9、-3.4、-12.8、+0、+0、-7.2pct。2023年1-9月累计，阿维塔、威马、蔚来、零跑、特斯拉、理想、飞凡乘用车搭载智能座舱域控制器功能的渗透率分别为100%、63.1%、89.6%、70.4%、100%、100%、93.4%，同比分别变动+0、+44、+87、+70.1、+0、+0、+92.6pct。 自主品牌方面，2023年9月，北汽新能源、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长城汽车、长城汽车乘用车搭载智能座舱域控制器功能的渗透率分别为20.6%、10.7%、38%、16.3%、61.9%，同比分别变动-2.9、+1.8、+22.6、+7.9、+25.9pct，环比分别变动-2、+2.3、+2.2、+2.2、-1.2pct。2023年1-9月累计，北汽新能源、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长城汽车、长城汽车乘用车搭载智能座舱域控制器功能的渗透率分别为20.3%、9.2%、29.7%、9.2%、60.2%，同比分别变动-3.3、-1.3、+17、+8.1、+29pct。 合资品牌方面，2023年9月，东风日产、上汽大众、上汽通用、一汽大众乘用车搭载智能座舱域控制器功能的渗透率分别为4.4%、12.3%、8.1%、5.6%，同比分别变动+4.2、+7、+6、+1.2pct，环比分别变动+1.2、+2.3、+0.2、+0.7pct。2023年1-9月累计，东风日产、上汽大众、上汽通用、一汽大众乘用车搭载智能座舱域控制器功能的渗透率分别为2.4%、6.9%、7.2%、3.7%，同比分别变动+2.1、+0.9、+4.5、-0.4pct。 交互之听觉件：2023年9月乘用车车载音响产品渗透率 扬声器 从渗透率来看，2023年9月，乘用车标配10个以上喇叭功能的渗透率为21.2%，同比+3.6pct，环比-0.2pct。2023年1-9月累计，乘用车标配10个以上喇叭功能的渗透率为19.9%，同比+4.5pct。 分价位区间看，2023年9月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配10个以上喇叭功能的渗透率分别为1.9%、16.4%、51.9%、73.7%、84.1%，同比分别变动-0.2、+7.1、+5.6、+11.4、-3.9pct，环比分别变动-0.1、+0.3、+0.8、+1.3、+0.7pct。2023年1-9月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配10个以上喇叭功能的渗透率分别为1.9%、13.1%、45.6%、72.5%、83.3%，同比分别变动-0.1、+4.8、+1.1、+12.4、-1pct。 分燃料类型看，2023年9月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配10个以上喇叭功能的渗透率分别为24.8%、30%、8.8%、90.2%、15.7%，同比分别变动+2.8、+7.9、+0、-7.7、+0.9pct，环比分别变动-1.4、+1.2、-0.4、-2.4、-0.1pct。2023年1-9月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配10个以上喇叭功能的渗透率分别为24.6%、27.3%、9.8%、87.1%、15.2%，同比分别变动+8.1、+6.5、+1.6、-9.8、+1.2pct。 分品牌看，新势力方面，2023年9月，金康新能源、理想、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车标配10个以上喇叭功能的渗透率分别为100%、100%、56.1%、97%、100%、91.1%，同比分别变动+0、+0、+56.1、+25.1、+39.3、+58.8pct，环比分别变动+0、+0、-12.4、+13、+2.4、+7.1pct。2023年1-9月累计，金康新能源、理想、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车标配10个以上喇叭功能的渗透率分别为100%、100%、52.9%、80.5%、93.6%、61.4%，同比分别变动+0、+0、+52.9、+2.3、+44.4、+31.6pct。 自主品牌方面，2023年9月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配10个以上喇叭功能的渗透率分别为19.5%、9.3%、12.9%、5.4%、5.5%、18.4%，同比分别变动+2.1、+5.3、-3.6、+4.3、-5、+2.5pct，环比分别变动+2.3、+1.3、-2.3、+0.3、+0.3、-1.3pct。2023年1-9月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配10个以上喇叭功能的渗透率分别为19.3%、6.2%、14.7%、3.6%、4.5%、16.8%，同比分别变动+5.7、+2.2、-3、+2.4、-3.2、+4.4pct。 合资品牌方面，2023年9月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配10个以上喇叭功能的渗透率分别为11.4%、2.4%、10.4%、6.7%、3.7%、45.6%，同比分别变动+5.5、-0.6、-1.9、-22.4、+2.5、+13.2pct，环比分别变动-2.2、-0.4、-2、-0.8、-0.1、-3.2pct。2023年1-9月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配10个以上喇叭功能的渗透率分别为10.1%、2.8%、14.3%、5.4%、4.2%、37.2%，同比分别变动+5.1、-0.4、+2.1、-25.7、+3.2、+4pct。 功放 从渗透率来看，2023年9月，乘用车标配独立功放功能的渗透率为42.0%，同比-1.1pct，环比-0.3pct。2023年1-9月累计，乘用车标配独立功放功能的渗透率为43.3%，同比+4.5pct。 分价位区间看，2023年9月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配独立功放功能的渗透率分别为12.1%、51.8%、78.9%、94.3%、99.8%，同比分别变动-3.4、+6.3、-10.3、-0.2、+1.4pct，环比分别变动+0.4、+0.6、-1.7、0.2、+0.4pct。2023年1-9月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配独立功放功能的渗透率分别为13.3%、50.8%、81.7%、95%、99.5%，同比分别变动+0.4、+7.1、-4.8、+1.5、+1.8pct。 分燃料类型看，2023年9月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配独立功放功能的渗透率分别为40.2%、62%、19.6%、71.8%、39.8%，同比分别变动-6.6、-25.7、-10.9、-28.2、+2.2pct，环比分别变动-2.1、+0、-2、+0.8、+0.2pct。2023年1-9月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配独立功放功能的渗透率分别为47.3%、70.4%、25.1%、77.4%、38.3%，同比分别变动+9、-16.3、-5.3、-22.6、+2.9pct。 分品牌看，新势力方面，2023年9月，极氪、金康新能源、理想、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车标配独立功放功能的渗透率分别为39.1%、100%、100%、100%、100%、91.1%，同比分别变动-32.8、+0.0、+0.0、+0.0、+39.3、+58.8pct，环比分别变动-10.7、+0.0、+0.0、+0.0、+2.4、+7.1pct。2023年1-9月累计，极氪、金康新能源、理想、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车标配独立功放功能的渗透率分别为47.7%、100%、100%、100%、93.6%、61.4%，同比分别变动-21.9、+0.0、+0.0、+0.0、+44.4、+31.6pct。 自主品牌方面，2023年9月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配独立功放功能的渗透率分别为53.7%、12.9%、13%、16.1%、8.6%、34.7%，同比分别变动-33.5、-15.7、-3.2、+5.6、-2、+4.6pct，环比分别变动+1.5、-0.3、-2.3、+2.6、+0.5、+0.3pct。2023年1-9月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配独立功放功能的渗透率分别为64.4%、30%、14.7%、15.5%、9.9%、32.6%，同比分别变动-16.7、+1.6、-2.3、+5、+1.8、+6.8pct。 合资品牌方面，2023年9月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配独立功放功能的渗透率分别为59.7%、4.9%、61.5%、39.4%、15.5%、51.4%，同比分别变动+19.1、-1.4、-11.5、-21.2、+1.3、-3.5pct，环比分别变动+1、-0.9、-4.9、+0.4、+1.2、-3pct。2023年1-9月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配独立功放功能的渗透率分别为58.1%、6.2%、67%、34.6%、15.5%、52.3%，同比分别变动+20.9、+0、-4.6、-25.6、-0.5、-5.5pct。 交互之触觉件：2023年9月乘用车无线充电产品渗透率 从渗透率来看，2023年9月，乘用车标配无线充电功能的渗透率为36.0%，同比+4.8pct，环比-0.6pct。2023年1-9月累计，乘用车标配无线充电功能的渗透率为34.7%，同比+8.5pct。 分价位区间看，2023年9月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配无线充电功能的渗透率分别为20.7%、39.7%、56.4%、58.8%、79.5%，同比分别变动+4.9、+2.5、+4.7、+18.7、+5.1pct，环比分别变动+1.1、-1.7、-1.2、-1.6、+0.5pct。2023年1-9月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配无线充电功能的渗透率分别为19.2%、40.6%、51.9%、55.3%、70.3%，同比分别变动+5.9、+7.6、+8.3、+17.2、+3.6pct。 分燃料类型看，2023年9月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配无线充电功能的渗透率分别为45%、58.3%、25.5%、93.7%、27%，同比分别变动-5、-17.7、+6.3、-6.3、+6.8pct，环比分别变动-2、-2.5、-0.7、+0.3、+0pct。2023年1-9月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配无线充电功能的渗透率分别为50.1%、62.2%、23.8%、91.3%、24.2%，同比分别变动+6.6、-12.2、+9.6、-8.7、+6.2pct。 分品牌看，新势力方面，2023年9月，金康新能源、理想、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车标配无线充电功能的渗透率分别为100%、100%、21.3%、100%、100%、99.4%，同比分别变动+0、+0、-29.4、+0.3、+0、+9.5pct，环比分别变动+0、+0、-3.8、+0、+0、+4.2pct。2023年1-9月累计，金康新能源、理想、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车标配无线充电功能的渗透率分别为100%、100%、32.8%、100%、100%、94.8%，同比分别变动+0、+0、-8.9、+0.2、+0、+5.3pct。 自主品牌方面，2023年9月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配无线充电功能的渗透率分别为61.4%、20.9%、23.5%、16.7%、23.2%、55.1%，同比分别变动-16、-12.9、+2.7、-0.1、-4.3、+0.1pct，环比分别变动+1.5、+0.5、-4.8、+1.5、-1.2、-2.8pct。2023年1-9月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配无线充电功能的渗透率分别为64%、29.5%、24.9%、19.1%、26.1%、54.9%，同比分别变动-8.2、-6.5、+5.8、+0.4、+5.9、+5.9pct。 合资品牌方面，2023年9月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配无线充电功能的渗透率分别为17.7%、2.2%、35.9%、34.9%、28%、39.5%，同比分别变动-13.8、-0.2、+30、+10.9、+27.9、+0.2pct，环比分别变动-4、-0.4、+3.3、-0.3、+2.6、-6.5pct。2023年1-9月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配无线充电功能的渗透率分别为18.9%、3.1%、30.7%、37.8%、17.6%、40.8%，同比分别变动-5.6、+1、+24.9、+16.4、+16.9、-0.2pct。 智能网联：2023年9月乘用车网联产品渗透率 渗透率角度，OTA、T-BOX产品9月的渗透率分别为66.5%、64.3%，同比分别变动+14、+4pct，环比分别变动+0、+0pct；1-9月的累计渗透率分别为62.8%、63.5%，同比分别变动+15、+5pct。 OTA：2023年9月乘用车OTA渗透率 从渗透率来看，2023年9月，乘用车标配OTA功能的渗透率为66.5%，同比+14.2pct，环比+0.0pct。2023年1-9月累计，乘用车标配OTA功能的渗透率为62.8%，同比+14.9pct。 分价位区间看，2023年9月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配OTA功能的渗透率分别为61.5%、66.6%、70.4%、82.6%、79.2%，同比分别变动+13.7、+15.2、+5.8、+35、+7.8pct，环比分别变动+0.8、+0.2、-1.3、-2.7、-1.3pct。2023年1-9月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配OTA功能的渗透率分别为55.9%、63.9%、69.4%、80.1%、78.3%，同比分别变动+11.6、+16.7、+10.9、+32.7、+13pct。 分燃料类型看，2023年9月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配OTA功能的渗透率分别为78.3%、97.2%、47.6%、99.9%、56.8%，同比分别变动+13.3、+4、+20.7、-0.1、+14.3pct，环比分别变动-2.2、+2.3、-0.6、-0.1、+0.3pct。2023年1-9月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配OTA功能的渗透率分别为78.8%、94.8%、41.7%、100%、53%，同比分别变动+12.3、+4.2、+17.9、+0、+12.3pct。 分品牌看，新势力方面，2023年9月，金康新能源、理想、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车标配OTA功能的渗透率分别为100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0.0、+0.0、+0.0、+0.0、+0.0、+0.0pct，环比分别变动+0.0、+0.0、+0.0、+0.0、+0.0、+0.0pct。2023年1-9月累计，金康新能源、理想、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车标配OTA功能的渗透率分别为100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0.0、+0.0、+0.0、+0.0、+0.0、+0.0pct。 自主品牌方面，2023年9月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配OTA功能的渗透率分别为99.4%、80.5%、87.2%、54.3%、74.5%、100%，同比分别变动-0.4、+13.7、+13.3、-6.3、+6.8、+1.3pct，环比分别变动-0.4、-1.1、-1.2、-1.5、-0.4、+0.1pct。2023年1-9月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配OTA功能的渗透率分别为99.9%、77%、88%、56.1%、76.9%、99.9%，同比分别变动+1、+15.7、+14.4、-1.2、+8.8、+1pct。 合资品牌方面，2023年9月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配OTA功能的渗透率分别为71.4%、33.4%、74.6%、7.4%、38.7%、99.9%，同比分别变动+59.4、+4.2、-9.3、+4.7、+27.1、+4pct，环比分别变动4.6、-0.3、-6.2、+1.4、+2.6、+0pct。2023年1-9月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配OTA功能的渗透率分别为56.6%、33.1%、81.2%、4.2%、26.1%、99.7%，同比分别变动+44、+3.3、-1.4、+1.7、+16.6、+11.8pct。 T-BOX：2023年9月乘用车T-BOX渗透率 从渗透率来看，2023年9月，乘用车标配T-BOX功能的渗透率为64.3%，同比+4.4pct，环比-0.1pct。2023年1-9月累计，乘用车标配T-BOX功能的渗透率为63.9%，同比+4.6pct。 分价位区间看，2023年9月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配T-BOX功能的渗透率分别为51.4%、71.3%、67.7%、90.1%、99.7%，同比分别变动-4.1、+11.1、+17.2、+0.8、-0.2pct，环比分别变动-1.4、-1.1、+4.7、+4.2、+0.1pct。2023年1-9月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配T-BOX功能的渗透率分别为52.2%、70.3%、64.8%、87.7%、99.4%，同比分别变动-0.8、+8.9、+9.7、-2.4、-0.5pct。 分燃料类型看，2023年9月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配T-BOX功能的渗透率分别为50.1%、34.1%、55.1%、95.6%、72.9%，同比分别变动-6.7、+14.2、-0.2、+2.5、+8.6pct，环比分别变动-0.6、-0.8、-0.9、+1.4、-0.1pct。2023年1-9月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配T-BOX功能的渗透率分别为51.6%、28.9%、62.7%、92%、71.6%，同比分别变动-11.7、+6.5、+6、+47.1、+10.6pct。 分品牌看，新势力方面，2023年9月，金康新能源、理想、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车标配T-BOX功能的渗透率分别为100.0%、100.0%、0.0%、100.0%、27.7%，同比分别变动+0.0、+12.6、+0.0、+0.0、+27.7pct，环比分别变动+0.0、+0.0、+0.0、+0.0、+0.4pct。2023年1-9月累计，金康新能源、理想、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车标配T-BOX功能的渗透率分别为100.0%、95.9%、0.0%、100.0%、24.8%，同比分别变动+0.0、+83.1、+0.0、+0.0、+24.8pct。 自主品牌方面，2023年9月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配T-BOX功能的渗透率分别为4.8%、82%、89%、75.3%、47.1%、100%，同比分别变动+3.1、+7.9、-3.1、-0.7、+1.1、+1.3pct，环比分别变动+0.1、-2.1、-1.5、-1.3、-1.7、+0.1pct。2023年1-9月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配T-BOX功能的渗透率分别为5.2%、81.1%、89.2%、73.8%、50%、99.9%，同比分别变动+1.2、+6.9、-0.6、+3、+10.5、+0.9pct。 合资品牌方面，2023年9月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配T-BOX功能的渗透率分别为77.6%、37.1%、92%、79.5%、54.3%、99.9%，同比分别变动+55.8、-23、-3.7、+14.8、+4.7、+3.9pct，环比分别变动+3.2、-1.6、-2、+0.3、+1.6、+0pct。2023年1-9月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配T-BOX功能的渗透率分别为68.2%、51.3%、95.3%、81.2%、57.7%、99.8%，同比分别变动+45.8、-11.2、+1.6、+18.2、+8.5、+8.6pct。 车身电子：2023年9月乘用车车身域控制器渗透率 从渗透率来看，2023年9月，乘用车搭载车身域控制器功能的渗透率为12.5%，同比-4.3pct，环比+0.6pct。2023年1-9月累计，乘用车搭载车身域控制器功能的渗透率为10.5%，同比-1.3pct。 分价位区间看，2023年9月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载车身域控制器功能的渗透率分别为8.5%、14.3%、17.5%、20.1%、14%，同比分别变动+0.8、-7.5、-20.2、+12.2、-4.6pct，环比分别变动+0.4、+0.3、+1.9、+0.7、+1.1pct。2023年1-9月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载车身域控制器功能的渗透率分别为7.3%、13%、12.9%、14.6%、13.3%，同比分别变动+1.2、-4.1、-12.7、+7.7、+8.6pct。 分燃料类型看，2023年9月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载车身域控制器功能的渗透率分别为18.2%、9.1%、1%、31.6%、10.1%，同比分别变动-26.5、-66.4、+1、-43.9、+8.6pct，环比分别变动-3.4、-1.1、-1.2、+2.6、+0.7pct。2023年1-9月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载车身域控制器功能的渗透率分别为20%、7.2%、2.2%、25.4%、7.4%，同比分别变动-18.4、-62、-1.5、-12.9、+6.4pct。 分品牌看，新势力方面，2023年9月，高合、金康新能源、理想、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车搭载车身域控制器功能的渗透率分别为6.4%、42.3%、0%、0%、85.6%、34.4%，同比分别变动-93.6、-18.7、-87.4、-100、+68.6、-51.3pct，环比分别变动-4.5、-29.9、+0、+0、-3、-6.3pct。2023年1-9月累计，高合、金康新能源、理想、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车搭载车身域控制器功能的渗透率分别为47%、65.9%、0%、0%、54.2%、58.2%，同比分别变动-53、-21.5、-12.8、-100、+51.6、-27.2pct。 自主品牌方面，2023年9月，比亚迪汽车、吉利汽车、一汽轿车、长城汽车乘用车搭载车身域控制器功能的渗透率分别为6.6%、25.2%、28.8%、12.2%，同比分别变动-89.3、+11.3、+9.9、+8.9pct，环比分别变动-1.4、+2.1、+0.1、-1.7pct。2023年1-9月累计，比亚迪汽车、吉利汽车、一汽轿车、长城汽车乘用车搭载车身域控制器功能的渗透率分别为12.7%、23.4%、28.3%、13.4%，同比分别变动-80.2、+12.7、+18.9、+9.5pct。 合资品牌方面，2023年9月，一汽大众、上汽大众乘用车搭载车身域控制器功能的渗透率分别为16.9%、31.9%，同比分别变动+12.5、+26.1pct，环比分别变动-0.5、+4.2pct。2023年1-9月累计，一汽大众、上汽大众乘用车搭载车身域控制器功能的渗透率分别为10.5%、16.8%，同比分别变动+6.4、+10.3pct。 报告发布时间：2023年11月14日 分析师声明 作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道；分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求独立、客观、公正，结论不受任何第三方的授意或影响；作者在过去、现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬，特此声明。 重要声明 本报告由国信证券股份有限公司（已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）制作；报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有。本报告仅供我公司客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。 本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司可能随时补充、更新和修订有关信息及资料，投资者应当自行关注相关更新和修订内容。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中意见或建议不一致的投资决策。 本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。 证券投资咨询业务的说明 本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询，是指从事证券投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券投资人或者客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动：接受投资人或者客户委托，提供证券投资咨询服务；举办有关证券投资咨询的讲座、报告会、分析会等；在报刊上发表证券投资咨询的文章、评论、报告，以及通过电台、电视台等公众传播媒体提供证券投资咨询服务；通过电话、传真、电脑网络等电信设备系统，提供证券投资咨询服务；中国证监会认定的其他形式。 发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。 国信汽车首席分析师：唐旭霞 手机/微信：18682213292 邮箱：tangxx@guosen.com.cn 证券投资咨询执业资格证书编码：S0980519080002 国信汽车分析师：余晓飞 手机/微信：13726227946 邮箱：yuxiaofei1@guosen.com.cn 证券投资咨询职业资格证书编码：S0980523060001 联系人：王少南 手机/微信：17612176519 邮箱：wangshaonan@guosen.com.cn 联系人：杨钐 手机/微信：17796373814 邮箱：yangshan@guosen.com.cn 联系人：孙树林 手机/微信：13427533580 邮箱：sunshulin@guosen.com.cn
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