【数字经济周报(第23期)】阿里平头哥发布首颗SSD主控芯片:镇岳510,内置玄铁R910 RISC-V多核CPU系统

（以下内容从国泰君安《【数字经济周报(第23期)】阿里平头哥发布首颗SSD主控芯片:镇岳510,内置玄铁R910 RISC-V多核CPU系统》研报附件原文摘录）
　　摘要 半导体板块动态 （1） IPO后Arm高管访华，重申面向中国市场不变的承诺 （2） 阿里平头哥发布首颗SSD主控芯片：镇岳510，内置玄铁R910 RISC-V多核CPU系统 汽车电子板块动态 （1） 天津市4个区域开放智能网联汽车测试道路 （2） 禾赛与零跑达成激光雷达量产合作 （3） CARIAD中国与vivo成立联合实验室 AI板块动态 （1）DeepMind曝新一代AlphaFold，预测准确率暴涨近10%！DNA和RNA的AlphaFold时刻来了 （2）开源与开放，阿里云的大模型解法 （3）英伟达发布大模型，加速AI设计芯片 元宇宙板块动态 （1） 元宇宙虚拟商店为88%的零售商带来销售业绩 （2） 李未可首款一体式人工智能AR眼镜——Meta Lens S3发布，首发价1999元 （3） 歌尔光学拟收购微纳光学器件研发商驭光科技100%股权 风险提示 （1） 市场竞争风险 （2） 技术进步不及预期的风险 （3） 市场需求增长不及预期的风险 本期作者：朱峰、鲍雁辛 发送时间：2023年11月05日 以下正文 1. 半导体板块动态 1.1. IPO后Arm高管访华，重申面向中国市场不变的承诺 2023年9月，顶着“全球年内最大IPO”的光环，Arm成功登陆纳斯达克。过去三个财年，Arm来自中国市场的收入分别占其总收入的约20%、18%、25%。面对中国这个占据Arm整体近四分之一营收的重要市场，Arm在进入IPO后的运营新阶段，将以何种战略来经营中国市场？与中国客户的合作关系是否会发生变化？这些都是国内产业界格外关注的话题。 对此，除ArmCEO雷内·哈斯（ReneHaas）在2023年9月接受媒体采访正面回应中国市场战略外，2023年10月24日，Arm战略与生态系统执行副总裁DrewHenry来到中国，并出席与安谋科技联合举办的智能物联生态研讨会。在该活动上，DrewHenry再次重申Arm面向中国市场不变的承诺：Arm将携手安谋科技持续深耕中国市场，围绕Arm产品和生态系统助力中国合作伙伴加速实现创新。此举无疑让中国庞大的Arm生态参与者再次吃下了一颗“定心丸”。 同时，作为Arm在中国的独家授权方同时也是前者的“最大客户”，安谋科技无疑将为Arm在中国市场的长期发展和战略落地扮演极为重要的独特角色。 （来源：半导体行业观察） 1.2. 阿里平头哥发布首颗SSD主控芯片：镇岳510，内置玄铁R910 RISC-V多核CPU系统 阿里巴巴旗下的平头哥半导体，于2023年11月1日“2023云栖大会”发布了其首款SSD主控芯片：“镇岳510”。该芯片专为企业级SSD设计，采用平头哥自研芯片与固件架构，为云计算场景深度定制，将率先在阿里云数据中心部署。 这款芯片内置玄铁R910 RISC-V多核CPU系统，最高频率达到1.6GHz，支持DDR4-3200MT/s、DDR5-5200MT/s。 镇岳510芯片采用PCIe 5.0x4接口，支持NVME1.4b规范，支持ZNS接口协议，拥有16个高速NAND通道，可支持大容量，提供高带宽；支持1xxL/2xxL TLC/QLC NAND Flash；IO处理能力达到3400K IOPS，数据带宽达到14GByte/s，能效比达到420K IOPS/Watt。官方表示，产品通过良好的软硬件协同设计在实现性能突破的同时达到最佳能效。芯片采用平头哥自研的“低密度奇偶校验数据纠错算法”，编码效率逼近香农极限，纠错性能也大幅提升，数据误码率低至10-18。 （来源：集微网） 2. 汽车电子板块动态 2.1. 天津市4个区域开放智能网联汽车测试道路 2023年10月30日下午，天津市在西青区大数据中心举办了河北区、西青区、中新生态城、东疆综保区4个区域测试道路全域开放和示范应用场景发布会。4个区域通过视频连线方式，展示了各自无人驾驶车辆在全域内的首次入测，标志着总计约800公里的智能网联汽车测试道路全域开放。 具体来看，河北区作为天津市四个率先全域开展智能网联开放测试区域中唯一的中心城区，正积极推进车联网先导区拓展区建设，已先后开放意风区1.6公里无人驾驶“旅游线”、天津站至天津之眼7.3公里车路协同“接驳线”、19.8公里无人配送线三条示范线路。目前河北区与华为、东风悦享、天翼交通、国汽智联、吉大正元等车联网领域企业深度合作，同时结合智能网联应用场景，吸引车联网生态企业落户，实现产业聚集发展。此外，河北区已实现全域53条智能网联测试道路开放，包括22条主干路，28条次干路和3条支路，共计62.2km。 天津（西青）国家级车联网先导区实现了自动驾驶小巴、低速物流车“单车智能+车路协同”双模式应用。同时，该区聚集了国产汽车电子系统龙头企业研发总部如经纬恒润、自动驾驶感知系统企业如中科慧眼、数据算法应用企业如中科创达、自动驾驶场景应用企业蘑菇车联，以及东华软件、天安智联等系统集成类重点企业30余家。 中新生态城已实现5G信号与北斗高精度定位全域覆盖，道路视频监控实现重要路口基本覆盖。在此基础上，今年，生态城对建成区全域86条市政道路进行智能网联汽车测试道路标准化改造。此外，生态城全域145公里的测试道路已经全部完成改造并正式开放。 东疆综保区在自贸区率先推动智能网联商用车商业化、无人化创新应用，在天津港近百余辆自动驾驶车辆和水平运输设备开展示范应用。目前，东疆聚集了以载合汽车、斯年智驾、主线科技、长城云视车联、高新兴、域磐科技等企业为代表的一批智能网联汽车和智能网联设备企业落户。 到2023年底前，天津市将开放智能网联汽车测试道路超过1000公里；推动各类“车路云网图”数据平台建设和互联互通，打造全市统一的车联网大数据服务平台。 （来源：盖世汽车智能网联） 2.2. 禾赛与零跑达成激光雷达量产合作 2023年11月3日，禾赛科技宣布与零跑汽车达成前装项目定点合作。零跑全新量产车型将搭载禾赛超高清远距激光雷达AT128。AT128作为禾赛面向前装量产市场推出的ADAS远距主激光雷达，自去年开始量产交付以来，已实现单月交付量超过2万台，累计交付超过13万台，并搭载多款量产乘用车型上市。 Yole Intelligence发布的《2023年全球车载激光雷达市场与技术报告》显示，在全球激光雷达市场中，禾赛凭借47%的市场份额位列全球第一，也是唯一一个连续两年蝉联“多个全球第一”的中国企业，持续领跑全球激光雷达市场。此次合作，零跑选择禾赛作为激光雷达供应商，也充分表现了对禾赛产品力和量产交付实力的认可。未来，双方将充分发挥行业领先的实力优势，强强联手积极拓展全球市场，为全球智能汽车行业注入新的活力。 值得一提的是，2023年10月26日零跑汽车宣布Stellantis集团将投资15亿欧元成为其战略股东，以提升零跑的全球电动车业务，意味着通过合作，Stellantis集团可以在海外生产、销售零跑汽车，同时获得零跑汽车的零部件及某些技术使用权，如零跑中央集成式电子电气架构（LEAP3.0四叶草架构）。 （来源：盖世汽车智能网联） 2.3. CARIAD中国与vivo成立联合实验室 大众旗下软件公司CARIAD的中国子公司将与vivo合作，成立「收车互融联合创新实验室」。 按照计划，CARIAD中国将发挥软硬件整合和出行产品方面的研发能力，依托vivo在智能手机行业的特色产品与应用生态的能力和经验，专注智能手机与智能汽车领域的互联创新。 此外，双方将共同探索更多蓝心大模型与手车互融场景的应用方向。蓝心大模型是vivo在2023年开发者大会上正式发布的自研通用AI大模型矩阵，包括十亿、百亿、千亿三个参数量级共5款，vivo官方表示，蓝心大模型将在明年跟大家见面。 （来源：财联社） 3. AI板块动态 3.1. DeepMind曝新一代AlphaFold，预测准确率暴涨近10%！DNA和RNA的AlphaFold时刻来了 2023年11月1日，DeepMind公布了AlphaFold的最新版本，不仅预测蛋白质结构的准确性大大提高，而且获得了预测RNA等新的能力。DeepMind称，新版模型扩展的功能和性能提升可以加速生物医学突破，为疾病通路、基因组学、生物可再生材料、植物免疫、潜在治疗靶点、药物设计机制提供各种全新的可能性。AlphaFold开辟了生物学发展的新时代——「数字生物学」时代。 新版AlphaFold——「AlphaFold-latest」是在2022年底的AlphaFold 2.3版本的基础上搭建的，目前处于预览阶段，开发还没有完成，对于蛋白质结构的预测，特别是结合了抗体结构的类别，有着更好的性能。 自2020年发布以来，AlphaFold彻底改变了人类对蛋白质及其相互作用的理解方式。在之后的几年时间里，Google DeepMind和Isomorphic Labs一直在共同努力，开发出了更强大的AI模型，将预测范围从蛋白质扩展到全方位的生物分子。AlphaFold的新模型，能够使得生物医学的发展全面加速。 （来源：新智元） 3.2. 开源与开放，阿里云的大模型解法 在2023年10月31日开幕的2023年阿里云栖大会上，亚太地区排名第一的阿里云宣布了面向大模型时代的重大升级——阿里云将通过从底层算力（IaaS）到AI平台（PaaS）再到模型服务（MaaS）的全栈技术创新，升级云计算体系，要打造一朵AI时代最开放的云。 在云栖大会上，阿里云针对大模型升级了AI基础设施，提供更高性能、更低成本的智能算力。全新升级的阿里云人工智能平台PAI，底层采用HPN 7.0新一代AI集群网络架构，高效协同调度各类芯片，可支持高达10万卡量级的集群可扩展规模，让超大集群像一台计算机般高效运转。 同时，为了降低大模型的开发门槛，推动大模型在千行百业的落地，阿里云在本次云栖大会上“打样”8个垂直行业模型——工作学习AI助手「通义听悟」、助力企业服务向智能化与多模态转型的「通义晓蜜」、AI阅读助手「通义智文」、个性化角色创作平台「通义星尘」、智能编码助手「通义灵码」、AI法律顾问「通义法睿」、专业健康助手「通义仁心」、智能投研助手「通义点金」，让大模型在金融、医疗、法律、编程、个性化创作等行业和场景中更易被集成。 阿里云自研大模型与第三方模型并非竞争关系，阿里云为所有大模型提供开放的社区，提供免费的GPU算力帮助开发者体验三方大模型，截至目前阿里云已免费提供超3000万小时的免费GPU算力。阿里云希望通过打造AI时代最开放的大模型体系，满足并推进整个行业对算力和模型落地的需求升级，反过来再推动云计算的技术迭代升级，从而实现整个产业的良性循环发展。 （来源：甲子光年） 3.3. 英伟达发布大模型，加速AI设计芯片 2023年10月31日，英伟达发布的一篇研究论文描述了生成式人工智能如何帮助设计半导体。半导体设计是一项非常具有挑战性的工作,它涉及在类似城市街道的三维电路图上,精心构建包含数十亿个晶体管的芯片,但更薄。这需要多个工程团队几年的协调工作。每个团队都专门从事芯片设计的不同方面,采用特定的方法、软件程序和计算机语言。 这项工作展示了高度专业化领域的公司如何利用其内部数据训练大型语言模型(LLM)构建可提高生产力的助手，标志着将LLM应用于复杂的半导体设计工作中迈出了重要的第一步，展示了即使是高度专业化的领域也可以利用其内部数据来训练有用的生成人工智能模型。 英伟达研究团队开发了一个名为ChipNeMo的自定义大语言模型,在公司的内部数据上进行了训练,以生成和优化软件并协助人类设计师。长期目标是将生成式人工智能应用于芯片设计的每个阶段,从而显著提高整体生产力。研究团队探索的初始用例包括聊天机器人、代码生成器和分析工具。到目前为止,最受欢迎的用例是一种分析工具,它可以自动化维护最新错误描述的时间消耗任务。此外,一个帮助工程师快速查找技术文档的原型聊天机器人和一个为芯片设计创建专业软件代码片段的代码生成器也正在开发中。 这项研究充当了一个例子,展示一个高度技术化的团队如何用自己的数据改进一个预训练模型。它强调了定制大语言模型的重要性,因为即使参数更少的模型也能匹配或超过更大的通用大语言模型的性能。在训练过程中,仔细的数据收集和清理至关重要,建议用户关注可以简化和加快工作的最新工具。 （来源：半导体行业观察） 4. 元宇宙板块动态 4.1. 元宇宙虚拟商店为88%的零售商带来销售业绩 目前全球约有2700万家电商店，但平均购物者的注意力持续时间已降至不到5秒钟，这使得市场高度饱和的购买决策过程变得模糊不清。零售商渴望了解如何赢得消费者逐渐减少的注意力，然后将这种注意力转化为销售。 沉浸式体验应运而生，这是一组交互式购物解决方案，现已实现规模化和广泛采用,被许多消费品牌和零售商所接受。 Coresight的一份最新报告发现，超过一半的品牌和零售商计划在未来3年内投资沉浸式体验，每个品牌和零售商计划每年在相关技术上花费平均23.4万美元。沉浸式体验将是未来12个月品牌和零售商的前三大投资重点领域之一，仅次于电商和移动网站敏捷性以及营销活动/KOL营销。在沉浸式体验中，支持数据/AI的个性化内容被排在最重要的投资重点首位，其次是支持VR/AR的虚拟试穿和虚拟商店。 （来源：三次元AIRX） 4.2. 李未可首款一体式人工智能AR眼镜——Meta Lens S3发布，首发价1999元 2023年10月29日-30日，李未可在2023中国VR/AR产业博览会上正式发布了旗下首款一体式人工智能AR眼镜——李未可Meta Lens S3。 2022年10月李未可推出了两款AR产品：Meta Lens S1和Meta Lens S1 Pro。在本次活动上，茹忆正式公布了李未可旗下首款一体式人工智能AR眼镜Meta Lens S3，并于2023年11月1日正式发售，双11期间首发活动价仅需1999元。该产品率先融入李未可自研AI大模型系统，针对户外骑行和运动场景，整合了音乐、电话、导航、拍照和聊天、运动数据记录等功能，解决用户出门时需要携带多个设备的问题，一款轻便的AR眼镜即可全面满足。 对比Meta Lens S1和Meta Lens S1 Pro，此次发布的新品Meta Lens S3在多方面做出升级。其中，最引人注意的是Meta Lens S3实现了6到8小时的超长续航，并支持4K画质的视频录制，真正解决了骑友们最关心的产品功能问题。与此同时，Meta Lens S3还新增了支持外接踏频器、心率器等设备的功能，在更多的户外使用场景中，发挥出更大的作用。 （来源：艾邦VR产业资讯） 4.3. 歌尔光学拟收购微纳光学器件研发商驭光科技100%股权 2023年10月27日，歌尔股份（002241）发布公告，显示歌尔股份控股子公司歌尔光学科技有限公司拟购买公司参股公司驭光科技（绍兴）有限公司100%的股权。其中，歌尔光学拟以自有资金约7.95亿元购买驭光科技62.812%的股权（含公司持有的10.526%股权），以定向增资扩股方式增加60,280,745元注册资本金（约占目前歌尔光学注册资本总额的6.540%）购买驭光科技37.188%的股权。 驭光科技（绍兴）有限公司成立于2016年，以微纳光学元件（DOE、ROE）的设计和制造为核心技术，提供国际领先的三维视觉模组及系统解决方案。公司主要产品有微纳光学元件（DOE、MLA）、投射模组、激光模组、3D结构光智能门锁/门禁模组、3D刷脸支付模组、AR光波导等，应用领域有3D人脸识别（刷脸支付/门禁/门锁）、机器人视觉、消费电子、车载电子、人机交互AR/VR、安防监控、智能家居、物流仓储等。 驭光科技在微纳光学元件的研发设计、制造及检测一体化能力和光机电算系统整合能力相关业务领域与歌尔光学具备协同效应，本次关联交易不但有利于扩大子公司经营规模，提高经济效益和市场竞争力，而且有利于提高歌尔光学综合竞争力。 本次收购并非一朝促成，在2022年5月，歌尔股份就公布表示，为了满足公司战略发展需求，拟以自有资金2亿元认购驭光科技的新增股权。交易完成后，歌尔光学将持有驭光科技100%股权，歌尔光学的注册资本将由原来的92,168万元变为98,196.0745万元。 （来源：艾邦VR产业资讯） 5. 风险提示 5.1. 市场竞争风险 半导体、汽车电子、AI与元宇宙产业均属于产业巨头、资本市场高度关注的领域，未来存在相关重点赛道参与者与资本投资快速增长进而加剧市场竞争的风险。 5.2. 技术进步不及预期的风险 半导体、汽车电子、AI与元宇宙产业存在大量技术尚未成熟的新兴赛道或环节，若相关领域未来技术突破不及预期，可能导致相关领域整体发展不及预期。 5.3. 市场需求增长不及预期的风险 半导体、汽车电子、AI与元宇宙产业存在大量新兴、需求不成熟赛道或环节，若相关领域未来市场拓展、用户培育不及预期，可能导致相关领域整体发展不及预期。 【以上仅为正式报告部分内容，报告全文请联系对口销售，或通过以下方式联系国泰君安产业研究中心获取】 “ 数字科技、半导体、汽车电子、AI、XR ” 产业投融资交流请添加 【 pashaqiu2021 】 请务必备注 【 姓名-公司或机构名-业务方向-来意 】 欢迎各优秀企业和产业投资人加入！ 国泰君安证券研究 上海 地址：上海市静安区新闸路669号博华广场20层 邮编：200041 电话: (021) 38676666 E-mail: gtjaresearch@gtjas.com 深圳 地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心34层 邮编：518026 电话: (0755) 23976888 北京 地址：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼18层 邮编：100032 电话: (010) 83939888 免 责 声 明 本公众订阅号(微信号: industryRCofG)为国泰君安证券研究所产业研究团队依法设立并运营的微信公众订阅号。本团队负责人鲍雁辛具备证券投资咨询（分析师）执业资格，资格证书编号为S0880513070005。 本订阅号不是国泰君安证券研究报告发布平台。本订阅号所载内容均来自于国泰君安证券研究所已正式发布的研究报告，如需了解详细的证券研究信息，请具体参见国泰君安证券研究所发布的完整报告。本订阅号推送的信息仅限完整报告发布当日有效，发布日后推送的信息受限于相关因素的更新而不再准确或者失效的，本订阅号不承担更新推送信息或另行通知义务，后续更新信息以国泰君安证券研究所正式发布的研究报告为准。 本订阅号所载内容仅面向国泰君安证券研究服务签约客户。因本资料暂时无法设置访问限制，根据《证券期货投资者适当性管理办法》的要求，若您并非国泰君安证券研究服务签约客户，为控制投资风险，还请取消关注，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。如有不便，敬请谅解。 市场有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本订阅号中信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。国泰君安证券及本订阅号运营团队不对任何人因使用本订阅号所载任何内容所引致的任何损失负任何责任。 本订阅号所载内容版权仅为国泰君安证券所有。任何机构和个人未经书面许可不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登、发表、篡改或者引用，如因侵权行为给国泰君安证券研究所造成任何直接或间接的损失，国泰君安证券研究所保留追究一切法律责任的权利。

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