【东吴双碳环保公用】每日集锦1106:《四川省推进生活垃圾分类工作提质增效三年行动方案(2023—2025年)》发布!

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　　重点推荐&建议关注 重点推荐：洪城环境，蓝天燃气，新奥股份，景津装备，美埃科技，盛剑环境，高能环境，仕净科技，龙净环保，光大环境，瀚蓝环境，凯美特气，华特气体，国林科技，金科环境，三联虹普，赛恩斯，天壕能源，英科再生，九丰能源，宇通重工。 建议关注：昆仑能源，重庆水务，兴蓉环境，鹏鹞环保，三峰环境，再升科技，卓越新能。 投资要点 中美举行气候变化会谈，关注清洁能源合作&甲烷减排共识。中美气候变化会谈于11月4日至7日在美国加州举行。双方将围绕推进应对气候变化行动与合作、支持联合国气候变化迪拜大会成功等深入交换意见。会谈需重点关注：1）清洁能源合作：就COP28而言，今年全球气候治理进程要进行第一次“全球盘点”，会制定下一阶段的国家自主贡献目标，地缘政治及季节性因素影响下，不利于全球能源绿色低碳转型，中美是否在减排方面达成共识，对全球向清洁能源方面转型是一个信号。中美清洁能源领域的合作可聚焦清洁能源技术与产品等，推动两国在光伏、风能等清洁能源市场的合作。2）甲烷减排共识：甲烷减排是具有很强共识的气候合作领域。此前中美之间签署了相应合作声明，因而双方可能达成共识。3）损失和损害基金安排：美国等国在气候谈判中打破“共同但有区别责任”原则，让发展中国家也参与基金注资。当前阶段气候合作对于中美关系改善具有重要引领作用，有利于双方形成良好合作氛围。 行业跟踪：1）生物柴油：市场观望情绪持续，地沟油价格下跌当期价差拉大。 2023/10/27-2023/11/2 生柴均价7675 元/吨（环比前一周持平），地沟油均价4993 元/吨（环比前一周-7.2%），当期价差2682元/吨（环比前一周+17.0%），考虑一个月库存周期价差为1553元/吨（环比前一周-2.9%）,测算单吨盈利为-282元/吨（环比前一周-23.4%）。2）锂电回收：金属价格微降折扣系数持平，盈利小幅回升。2023/10/30-2023/11/3，三元黑粉折扣系数持平，锂/钴/镍系数分别为73%/73%/73%。截至2023/11/3，碳酸锂16.14万（周环比-3.3%），金属钴26.7万（-1.1%），金属镍14.45万（-1.6%）。根据模型测算单吨废三元毛利-0.89万（+0.06万）。3）电子特气：稀有气体需求弱势价格呈下探趋势，关注特气产品价格调整。2023/10/29-2023/11/04期间，氙气周均价5.44万元/立方米，环比变动-5.35%；氪气周均价600元/立方米，环比变动-4.55%；氖气周均价200元/立方米，与前一周价格持平；氦气价格延续窄幅下探趋势，周均价环比下跌0.32%至1107.14元/瓶。 现金流改善+市场化改革+核心资产盘活价值重估，重申环保3.0时代！高质量发展3.0时代（真实现金流+优质技术驱动），估值体系重塑！1、优质资产价值重估:环保需求刚性稳定。进入运营期后资产负债表优化，现金流改善+定价&支付模式理顺+REITs盘活。【洪城环境】【蓝天燃气】【新奥股份】【九丰能源】。2、高质量发展中的环保独角兽:各产业高质量发展，配套环保需求进阶，产品壁垒铸就龙头地位和持续增长！a、压滤机：【景津装备】。b、半导体治理：刚需高壁垒，国产化率提升+突破高端制程。【美埃科技】。3、双碳持续推进：CCER重启在即，新政强化供给约束，长期碳市场向非电扩容。【高能环境】【仕净科技】【龙净环保】。 最新研究：九丰能源点评：特种气体“资源+乡端”模式再布局，领域拓展至航空、航天特气。华特气体三季报点评：业绩环比持续改善，下游需求复苏日趋明朗。高能环境三季报点评：收入持续增长，核心项目蓄势成长强劲。天壕能源三季报点评：业绩环比高增，期待气量释放。新奥股份三季报点评：剥离煤矿资产聚焦主业，直销气持续高增。盛剑环境三季报点评：收入确认影响单季度表现，订单项目充足成长强劲。蓝天燃气三季报点评：城燃价差修复明显，内生增长稳健。 风险提示：政策推广不及预期，财政支出低于预期，行业竞争加剧。 正文 1. 每日行情 1.1. 碳市场行情（2023年11月6日） 2023年11月6日全国碳市场综合价格行情为: 开盘价74.49元/吨，最高价76.67元/吨，最低价73.00元/吨，收盘价75.20元/吨，收盘价较前一日上涨0.64%。挂牌协议交易成交量474,058吨，成交额35,551,448.59元；大宗协议交易成交量1,421,194吨，成交额108,687,384.89元。全国碳排放配额总成交量1,895,252吨，总成交额144,238,833.48元。 截至今日，全国碳市场碳排放配额累计成交量393,039,851吨，累计成交额21,431,981,653.02元。 2. 公司公告 【新大洲A-股份质押】公司今日接到第一大股东大连和升控股集团有限公司的一致行动人北京京粮和升食品发展有限责任公司函告，获悉其所持有本公司的全部股份被质押，本次质押数量23,203,244股，占公司总股本比例2.78%。 【天瑞仪器-行政处罚】未同时投产”和PW-1中“未取得排污许可证排放污染物的罚款幅度裁定”相关标准要求，晋城市生态环境局沁水分局决定对沁水璟盛处以如下行政处罚：分别处以罚款人民币肆拾肆万元整和人民币肆拾肆万元整，合计罚款人民币捌拾捌万元整。 【节能铁汉-重大合同】中节能建设工程设计院有限公司与本公司组成投标的联合体，近期参与了南安市官桥镇区品质提升配套基础设施建设工程建设运营一体化项目的公开投标。根据泉州市公共资源交易信息网2023年11月3日发布的信息，联合体已经列为评标委员会推荐的第一中标候选人。本项目预中标价17,829.4777万元，公司负责本项目的全部采购、施工、运营工作及除建筑行业（建筑工程）专业外的设计工作。 【节能铁汉-重大合同】中节能铁汉生态环境股份有限公司全资子公司铁汉生态建设有限公司于近日收到项目招标人中节能经开（嘉善）园区建设发展有限公司发来的“嘉善经开区智能制造产业园(一期)项目工程总承包（EPC）”《中标通知书》。通知书确认中国地质工程集团有限公司（联合体牵头人）、铁汉建设、深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司组成投标的联合体（以下简称“联合体”）为本项目中标单位，本项目中标价为49,911.751607万元。 【雪浪环境-减持】无锡雪浪环境科技股份有限公司于今日收到了公司股东杨建平先生和许惠芬女士及其一致行动人玄元私募基金投资管理(广东) 有限公司-玄元科新 90 号私募证券投资基金共同出具的《告知函》，2023 年8 月 24 日到 2023 年 11 月 6 日期间，玄元科新 90号通过大宗交易方式减持公司股份超过 1%。 【南大环境-设立公司】2023 年 9 月 12 日，南京大学环境规划设计研究院集团股份公司与上海合源琢石私募基金管理有限公司、实朴检测技术（上海）股份有限公司、武汉翊伦企业管理有限公司、湖北泽惠鑫达投资有限公司、四川朗程科技贸易有限公司、武汉拓普卡电动车有限公司、姚继荣、王林及简玉萍共同签署了《嘉兴联进检测产业股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。南大环境拟作为有限合伙人参与投资设立嘉兴联进检测产业股权投资合伙企业（有限合伙）。该产业基金募集总规模为 7,500万元人民币，其中南大环境拟以自有资金出资 1,500 万元人民币。 3. 行业新闻 3.1. 《四川省推进生活垃圾分类工作提质增效三年行动方案（2023—2025年）》发布！ 四川省住房和城乡建设厅等8部门联合印发《四川省推进生活垃圾分类工作提质增效三年行动方案（2023—2025年）》（以下简称为《方案》），《方案》提出具体工作目标，到2023年底，完成3万个生活垃圾分类投放收集点（站）升级改造，推进生活垃圾分类收集、运输和处置体系建设，地级及以上城市生活垃圾分类回收利用率稳定保持在35%以上，资源化利用率达70%，垃圾分类居民小区覆盖率达90%，成都、德阳、广元、内江厨余垃圾分出率达20%，攀枝花、泸州、绵阳、遂宁厨余垃圾分出率达15%，其他地级及以上城市厨余垃圾分出率力争达15%，生活垃圾分类工作成效持续巩固。 3.2. 六部门联合印发《济南市减污降碳协同增效实施方案》 为深入贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰碳中和重大战略决策，实现一体谋划、一体部署、一体推进，济南市生态环境局等6部门联合制定了《济南市减污降碳协同增效实施方案》，该方案主要特点：一是衔接上位。全面落实国家和省减污降碳协同增效试点相关重点任务，国家、省方案中重点任务均在《实施方案》中得到体现；二是分工明确。逐条细化国家、省方案，结合我市实际情况，增加我市需要开展的工作任务，逐条分解到各市直部门，压实责任，确保达到实效；三是突出特色。结合我市实际，突出我市减污降碳协同增效特点，在“高水平推进交通运输协同增效”“高起点推进城乡建设协同增效”“加强减污降碳协同管理”“加快形成绿色生活方式”等部分增加我市特色做法。 3.3. 西安市空气质量达标规划（2023—2030年） 西安市人民政府印发《西安市空气质量达标规划（2023—2030年）》，以环境空气质量持续改善为核心，以环境空气质量达标为目标，深入践行绿色发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以PM2.5与O3协同防控为主线，突出精准治污、科学治污、依法治污，持续调优产业结构、能源结构、交通运输结构、用地结构，强化面源治理，加强重污染应对，强化区域联防联控，加强基础保障能力，提升大气污染精细化管控能力。 4. 风险提示 政策推广不及预期，财政支出低于预期，行业竞争加剧。 团队介绍 免责申明：本公众订阅号（微信号：dongwuhb）由东吴证券研究所环保团队设立，系本研究团队研究成果发布的唯一订阅号。本公众号所载的信息仅面向专业投资机构，仅供在新媒体背景下研究观点的及时交流。本订阅号不是东吴证券研究所环保团队研究报告的发布平台，所载内容均来自于东吴证券研究所已正式发布的研究报告或对已发布报告进行的跟踪与解读，如需了解详细的报告内容或研究信息，请具体参见东吴证券研究所已发布的完整报告。本订阅号所载内容不构成对具体证券在具体价位、具体时点、具体市场表现的判断或投资建议，不能够等同于指导具体投资的操作性意见。本订阅号所载内容仅供参考之用，接收人不应单纯依靠本资料的信息而取代自身的独立判断，应自主做出投资决策并自行承担风险。东吴证券研究所及本研究团队不对任何因使用本订阅号所载任何内容所引致或可能引致的损失承担任何责任。本订阅号对所载内容保留一切法律权利。订阅人对本订阅号发布的所有内容（包括文字、图片、影像等）未经书面许可，禁止复制、转载；经授权进行复制、转载的，需注明出处为“东吴证券研究所”，且不得对本订阅号所载内容进行任何有悖原意的引用、删节或修改。 特别申明：《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》于2017年7月1日起正式实施。通过新媒体形式制作的本订阅号推送信息仅面向东吴证券客户中的专业投资者，请勿在未经授权前进行任何形式的转发。若您非东吴证券客户中的专业投资者，为保证服务质量、控制投资风险，请取消关注本订阅号，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何推送信息。因本订阅号难以设置访问权限，若给您造成不便，烦请谅解！感谢您给予的理解和配合。

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