【早盘提示11月07日】近期美元指数意外走弱,大宗商品获得喘息,CBOT豆价顺势反弹,豆粕震荡偏强
（以下内容从渤海期货《【早盘提示11月07日】近期美元指数意外走弱,大宗商品获得喘息,CBOT豆价顺势反弹,豆粕震荡偏强》研报附件原文摘录）
点击蓝字 关注我们 宏观及金融期货 【股指】 （1）据新华社，11月6日下午，国家主席习近平在人民大会堂会见来华进行正式访问的澳大利亚总理阿尔巴尼斯。中澳两国应该顺应时代潮流，从两国共同利益出发，共同构建平等相待、求同存异、互利合作的中澳关系，推动中澳全面战略伙伴关系不断向前发展。 （2）据央行下属《金融时报》报道，11月3日，中央金融工作委员会书记何立峰出席会议并讲话。何立峰已任中央金融委员会办公室主任、中央金融工作委员会书记。此外，外交部发言人汪文斌宣布，应美国财政部部长耶伦邀请，何立峰将于11月8日至12日访问美国。 （3）瑞银证券预计10月新增社会融资规模2.15万亿元；信贷同比或保持平稳，融资需求依然偏弱。社会融资规模有望在政府债推动下走高 （4）人名币兑美元近期走强，目前汇率回落到7.28附近。 行情：A股三大指数周一集体收涨，沪指涨0.91%，收报3058.41点；深证成指涨2.21%，收报10071.56点；创业板指涨3.26%，收报2032.34点。市场成交额显著放大，超过一万亿元，达到1.06万亿元，北向资金净买入52.73亿元。行业板块几乎全线上涨，游戏、文化传媒、证券、消费电子、电池、光伏设备板块涨幅居前，仅煤炭行业、石油行业逆市翻绿。股指期货各主力合约全线上涨，IM涨幅最大为1.98%。大盘周一放量上攻，回补了10月19日跳空缺口且未出现回落；北向一度净买入超70亿元，尾盘有所流出，然而大盘依然顽强收在最高点附近；近期中美高层互访频繁，11月中旬又逢APEC会议，届时可能还有双方关系缓和的消息放出，故在此期间有望形成周线级别的反弹。 能源中心 原油 虽然减产延续，支撑油价；但中东局势担忧下降，以及中美炼厂需求存减弱预期，原油存走弱压力。 供应：沙特和俄罗斯延续减产政策至年底，同时分析师预期明年一季度仍将延续。伊朗原油出口连续两个月减少。 PX 需求不足，价格支撑主要来源于上游支撑，整体看基本面偏弱。 供应：开工80.8%，+0%。 成本：原油小幅收涨，成本小幅增加。 需求：PTA开工持平。 PTA 开工不足，供应下降支撑PTA，但下游需求不足，基本面仍然偏弱。 成本：PX震荡，成本支撑有限。 供应：开工74.56%，-0%，供应持平。 需求：聚酯开工87.98%，+0.1%。 库存：隆众PTA行业周度库存292.4万吨，环比增加1.63万吨，同比增82.32万吨。 MEG 库存小幅去库，亏损格局下下跌空间有限，仍处于低估值状态。 库存：华东主港116.16万吨，-1.06万吨。 供应：开工率57.44%，+0%。 需求：聚酯开工微增，需求微增。 短纤 下游需求刚性，纱厂库存压力不大，但当前短纤主要跟随原料波动。 供应：开工率80.63%，+0%。13万吨新装置昨日开始投料。 需求：产销率40%，-35%。 贵金属及有色金属 铜 现货市场，持货商出货积极性不高，现货升水表现平稳，下游刚需入市询价，成交量略微上升，现货交投氛围一般。美联储如市场预期暂停升息，市场风险偏好氛围有所改善，国内政策持续发力，投资者风险偏好改善，短期铜价偏强震荡。 铝 现货市场成交活跃度稳中向好，下游贸易商入市稍显谨慎，交投表现尚可，总体成交量有限。国内宏观氛围较好，铝供应端接连传减产消息支撑铝价，下游加工厂开工率维持较好状态，沪铝震荡偏强。 锌 国内现货锌价小跌，持货商报盘依旧保持积极性，贸易商入市交投相对谨慎，下游仅维持刚需补货为主，现货成交总体表现平平。海外矿端扰动令市场对供给引发担忧情绪，但当前国内冶炼厂原料备货相对充足，生产维持正常状态，锌价震荡。 镍 供应方面，国内电积镍产能持续放量促使纯镍产量增长，海外镍产能排产相对稳定，产能快速增长对镍价形成打压，供应格局转向过剩。需求方面，市场总体需求仍以逢低买入为主，镍铁需求仍旧承压，镍价弱势震荡。 农产品 粕类 供应端：Imea：马托格罗索州大豆种植率已经达83.32%，较此前一周水平增加13个百分点，但仍低于上年同期的93.57%和五年均值的88.61%。 库存方面：截至10月29日，全国油厂豆粕库存为68.85万吨，较上周下降2.85万吨。近期美元指数意外走弱，大宗商品获得喘息，CBOT豆价顺势反弹，豆粕震荡偏强。 油脂 供应端：MPOB 10月月报前瞻：预计马来西亚2023年10月棕榈油库存为256万吨，较9月增长10.82%；预计马来西亚2023年10月棕榈油产量为188万吨，较9月增长2.76%。 需求端：截至2023年11月1日，全国棕油商业库存约99万吨，较上周上扬4.9万吨。植物油板块走势顽强叠加市场情绪回暖，大连豆油震荡偏强，观察反弹持续性。 生猪 供应端：国家发改委价格监测中心和卓创资讯11月6日联合发布的数据显示，11月第1周，全国猪料比价为4.32，环比下降2.7%。按目前价格及成本推算，未来生猪养殖头均亏损为49.62元。11月第1周猪价呈先降后涨走势。 需求端：需求仍无跟进，目前屠宰企业虽有一定压价情绪，但养殖单位对降价较为抵触。预计短期生猪价格下滑空间有限，生猪震荡。 鸡蛋 供应端：发改委发布数据显示，截至11月1日当周，鸡蛋价格环比上涨0.11%报8.79元/公斤；蛋鸡饲料价格环比下跌0.93%报3.21元/公斤，创2022年2月以来新低。 需求端：6日，鸡蛋产区报价近4.25元/斤，下跌0.1元/斤。当前鸡蛋期价围绕现货价格窄幅波动，需求未见明显改善遭遇养殖成本有所下降，震荡行情。 TIPS 免责声明 本报告仅供渤海期货股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用，本报告基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该信息的准确性或完整性，客户不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 点“阅读原文”了解更多
点击蓝字 关注我们 宏观及金融期货 【股指】 （1）据新华社，11月6日下午，国家主席习近平在人民大会堂会见来华进行正式访问的澳大利亚总理阿尔巴尼斯。中澳两国应该顺应时代潮流，从两国共同利益出发，共同构建平等相待、求同存异、互利合作的中澳关系，推动中澳全面战略伙伴关系不断向前发展。 （2）据央行下属《金融时报》报道，11月3日，中央金融工作委员会书记何立峰出席会议并讲话。何立峰已任中央金融委员会办公室主任、中央金融工作委员会书记。此外，外交部发言人汪文斌宣布，应美国财政部部长耶伦邀请，何立峰将于11月8日至12日访问美国。 （3）瑞银证券预计10月新增社会融资规模2.15万亿元；信贷同比或保持平稳，融资需求依然偏弱。社会融资规模有望在政府债推动下走高 （4）人名币兑美元近期走强，目前汇率回落到7.28附近。 行情：A股三大指数周一集体收涨，沪指涨0.91%，收报3058.41点；深证成指涨2.21%，收报10071.56点；创业板指涨3.26%，收报2032.34点。市场成交额显著放大，超过一万亿元，达到1.06万亿元，北向资金净买入52.73亿元。行业板块几乎全线上涨，游戏、文化传媒、证券、消费电子、电池、光伏设备板块涨幅居前，仅煤炭行业、石油行业逆市翻绿。股指期货各主力合约全线上涨，IM涨幅最大为1.98%。大盘周一放量上攻，回补了10月19日跳空缺口且未出现回落；北向一度净买入超70亿元，尾盘有所流出，然而大盘依然顽强收在最高点附近；近期中美高层互访频繁，11月中旬又逢APEC会议，届时可能还有双方关系缓和的消息放出，故在此期间有望形成周线级别的反弹。 能源中心 原油 虽然减产延续，支撑油价；但中东局势担忧下降，以及中美炼厂需求存减弱预期，原油存走弱压力。 供应：沙特和俄罗斯延续减产政策至年底，同时分析师预期明年一季度仍将延续。伊朗原油出口连续两个月减少。 PX 需求不足，价格支撑主要来源于上游支撑，整体看基本面偏弱。 供应：开工80.8%，+0%。 成本：原油小幅收涨，成本小幅增加。 需求：PTA开工持平。 PTA 开工不足，供应下降支撑PTA，但下游需求不足，基本面仍然偏弱。 成本：PX震荡，成本支撑有限。 供应：开工74.56%，-0%，供应持平。 需求：聚酯开工87.98%，+0.1%。 库存：隆众PTA行业周度库存292.4万吨，环比增加1.63万吨，同比增82.32万吨。 MEG 库存小幅去库，亏损格局下下跌空间有限，仍处于低估值状态。 库存：华东主港116.16万吨，-1.06万吨。 供应：开工率57.44%，+0%。 需求：聚酯开工微增，需求微增。 短纤 下游需求刚性，纱厂库存压力不大，但当前短纤主要跟随原料波动。 供应：开工率80.63%，+0%。13万吨新装置昨日开始投料。 需求：产销率40%，-35%。 贵金属及有色金属 铜 现货市场，持货商出货积极性不高，现货升水表现平稳，下游刚需入市询价，成交量略微上升，现货交投氛围一般。美联储如市场预期暂停升息，市场风险偏好氛围有所改善，国内政策持续发力，投资者风险偏好改善，短期铜价偏强震荡。 铝 现货市场成交活跃度稳中向好，下游贸易商入市稍显谨慎，交投表现尚可，总体成交量有限。国内宏观氛围较好，铝供应端接连传减产消息支撑铝价，下游加工厂开工率维持较好状态，沪铝震荡偏强。 锌 国内现货锌价小跌，持货商报盘依旧保持积极性，贸易商入市交投相对谨慎，下游仅维持刚需补货为主，现货成交总体表现平平。海外矿端扰动令市场对供给引发担忧情绪，但当前国内冶炼厂原料备货相对充足，生产维持正常状态，锌价震荡。 镍 供应方面，国内电积镍产能持续放量促使纯镍产量增长，海外镍产能排产相对稳定，产能快速增长对镍价形成打压，供应格局转向过剩。需求方面，市场总体需求仍以逢低买入为主，镍铁需求仍旧承压，镍价弱势震荡。 农产品 粕类 供应端：Imea：马托格罗索州大豆种植率已经达83.32%，较此前一周水平增加13个百分点，但仍低于上年同期的93.57%和五年均值的88.61%。 库存方面：截至10月29日，全国油厂豆粕库存为68.85万吨，较上周下降2.85万吨。近期美元指数意外走弱，大宗商品获得喘息，CBOT豆价顺势反弹，豆粕震荡偏强。 油脂 供应端：MPOB 10月月报前瞻：预计马来西亚2023年10月棕榈油库存为256万吨，较9月增长10.82%；预计马来西亚2023年10月棕榈油产量为188万吨，较9月增长2.76%。 需求端：截至2023年11月1日，全国棕油商业库存约99万吨，较上周上扬4.9万吨。植物油板块走势顽强叠加市场情绪回暖，大连豆油震荡偏强，观察反弹持续性。 生猪 供应端：国家发改委价格监测中心和卓创资讯11月6日联合发布的数据显示，11月第1周，全国猪料比价为4.32，环比下降2.7%。按目前价格及成本推算，未来生猪养殖头均亏损为49.62元。11月第1周猪价呈先降后涨走势。 需求端：需求仍无跟进，目前屠宰企业虽有一定压价情绪，但养殖单位对降价较为抵触。预计短期生猪价格下滑空间有限，生猪震荡。 鸡蛋 供应端：发改委发布数据显示，截至11月1日当周，鸡蛋价格环比上涨0.11%报8.79元/公斤；蛋鸡饲料价格环比下跌0.93%报3.21元/公斤，创2022年2月以来新低。 需求端：6日，鸡蛋产区报价近4.25元/斤，下跌0.1元/斤。当前鸡蛋期价围绕现货价格窄幅波动，需求未见明显改善遭遇养殖成本有所下降，震荡行情。 TIPS 免责声明 本报告仅供渤海期货股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用，本报告基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该信息的准确性或完整性，客户不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 点“阅读原文”了解更多
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