【东吴双碳环保公用】每日集锦1102:国家发展改革委等部门印发《加快“以竹代塑”发展三年行动计划》

（以下内容从东吴证券《【东吴双碳环保公用】每日集锦1102:国家发展改革委等部门印发《加快“以竹代塑”发展三年行动计划》》研报附件原文摘录）
　　重点推荐&建议关注 重点推荐：洪城环境，蓝天燃气，新奥股份，景津装备，美埃科技，盛剑环境，高能环境，仕净科技，龙净环保，光大环境，瀚蓝环境，凯美特气，华特气体，国林科技，金科环境，三联虹普，赛恩斯，天壕能源，英科再生，九丰能源，宇通重工。 建议关注：昆仑能源，重庆水务，兴蓉环境，鹏鹞环保，三峰环境，再升科技，卓越新能。 投资要点 CCER正式重启，供给侧约束加强，首批方法学发布在即。10月20日，生态环境部正式公布《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》，标志国家核证自愿减排量(CCER)正式重启。1）范围扩张：新版《管理办法》在可再生能源、林业碳汇、甲烷减排基础上新增节能增效。2）时间限制：项目开工建设时间由2005/2/16之后变为2012/6/13之后，减排量产生于生于2020年9月22日之后。3）方法学遴选：具体支持领域将通过发布方法学确定，方法学由申请备案变为统一征集遴选，动态更新&择优发布。四个基础较好的有关造林碳汇、红树林植被修复、并网光热发电、海上风电的方法学建议，拟于近期视情况发布。CCER正式重启，新管理办法强化供给侧约束，关注可再生能源/林业碳汇/甲烷减排/节能增效等领域碳价值兑现。 非电力行业碳核查启动，奠定碳市场扩容基础，关注计量检测&减碳资产需求释放。1）要点：a)水泥、电解铝和钢铁行业的核算标准进行详细更新，每年核查截止日为9/30，其它行业按此前指南，核查截止日12/31。b)非并网的直供电和企业自发自用的非化石能源电量对应的排放按0计算，其它直购绿电、绿证等非化石电力消费暂按全国电网平均碳排因子计算，但需报告对应电力及证明。3）影响：我们预计碳核查启动提升计量检测需求，碳市场即将向非电行业扩容，水泥、电解铝和钢铁有望优先纳入。控排企业扩张将提升对于清洁能源、再生资源、节能减排的需求。同时，CCER需求将随碳市场覆盖范围的扩大而提升，CCER初期供给偏紧，价格有支撑。投资建议：1）碳计量：建议关注煤质检测仪器【三德科技】、碳监测设备【雪迪龙】等，2）节能减排：重点推荐水泥固碳【仕净科技】；建议关注高效节能设备【瑞晨环保】等，3）再生资源：建议关注再生铝【怡球资源】，再生钢【华宏科技】等 行业跟踪：1）生物柴油：市场观望情绪浓厚，地沟油价格下跌幅度较大 2023/10/13-2023/10/19生柴均价 7700元/吨(环比上周持平)，地沟油均价5629元/吨(环比上周-6.3%)，考虑一个月库存周期测算单吨盈利为 60元/吨（环比上周-44.8%）。部分北方生产厂商出现停产现象，原料市场价格下跌。2）锂电回收：金属价格涨跌互现折扣系数略升，盈利小幅回落。2023/10/16-2023/10/20，三元黑粉折扣系数略升，锂/钴/镍系数分别为74%/74%/74%。截至2023/10/20，碳酸锂17.24万（周环比+1.1%），金属钴27.9万（+6.1%），金属镍15.30万（-0.6%）。根据模型测算单吨废三元毛利-1.06万（-0.15万）。3）电子特气：稀有气体市场需求相对弱势氪氖价格平稳，关注特气产品价格调整2023/10/15-2023/10/21期间，氙气周均价6.04万元/立方米，环比变动-2.09%；氪气周均价650元/立方米，与上周价格持平；氖气周均价250元/立方米，与上周价格持平；氦气价格下行趋势收缩，周均价环比下跌0.59%至1112.76元/瓶。4）环卫装备：2023M1-9环卫新能源销量同增23%，渗透率同比提升1.88pct至7.20%。2023M1-9，环卫车合计销量59643辆，同比变动-8.87%。其中，新能源环卫车销售4297辆，同比变动+23.30%，新能源渗透率7.20%，同比变动+1.88pct。2023M9新能源环卫车单月销量615辆，同比变动+30.02%，环比变动-6.53%，新能源渗透率10.23%，同比变动+2.76pct 。 现金流改善+市场化改革+核心资产盘活价值重估，重申环保3.0时代！行业经历粗放1.0时代（资金+政策驱动）、2.0时代（杠杆驱动），进入高质量发展3.0时代（真实现金流+优质技术驱动），估值体系重塑！1、优质资产价值重估:环保需求刚性稳定。进入运营期后资产负债表优化，现金流改善+定价&支付模式理顺+RIETs盘活。水：自由现金流改善提分红，价格改革c端付费接轨海外成熟市场估值存翻倍空间。【洪城环境】稳健增长，承诺2021-2023年分红率50%+，股息率ttm4.9%，2023年PE 9X（估值日2023/9/17）。2、高质量发展中的环保独角兽:各产业高质量发展，配套环保需求进阶，产品壁垒铸就龙头地位和持续增长！a、压滤机：【景津装备】沙漠之花。显著护城河压滤机龙头。设备一体化+出海贡献新增长，现金流优。b、半导体治理：刚需高壁垒，国产化率提升+突破高端制程。【美埃科技】洁净室过滤器，高端制程突破+耗材占比提升。【盛剑环境】废气在线处理，2021年国产化率10%+。3、双碳持续推进：CCER重启在即，新政强化供给约束，长期碳市场向非电扩容。【高能环境】再生资源；【仕净科技】最经济的水泥碳减排；【龙净环保】紫金绿电+储能。 最新研究：环卫装备月报：2023M1-9环卫新能源销量同增23%，渗透率同比提升1.88pct至7.20%。 风险提示：政策推广不及预期，财政支出低于预期，行业竞争加剧。 每日行情 环保及公用事业指数：-0.40% 沪深300：-0.47% 涨幅前5名：森远股份 +19.93%，百川畅银 +5.36%，艾布鲁 +5.31%，*ST博天 +5.12%，岳阳林纸 +3.66% 跌幅前5名：国林科技 -5.08%，美埃科技 -4.85%，卓越新能 -4.57%，美丽生态 -4.15%，中毅达 -3.90% CEA每日行情 2023年11月2日全国碳市场综合价格行情为: 开盘价77.36元/吨，最高价77.59元/吨，最低价76.03元/吨，收盘价76.91元/吨，收盘价较前一日下跌0.80%。挂牌协议交易成交量274,947吨，成交额20,864,770.59元；大宗协议交易成交量1,915,576吨，成交额137,493,973.40元。全国碳排放配额总成交量2,190,523吨，总成交额158,358,743.99元。 截至今日，全国碳市场碳排放配额累计成交量387,309,094吨，累计成交额20,993,438,665.33元。 CCER行情跟踪 CCER成交行情2023/11/01 公司公告 【金达莱-非公开发行股份】本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股，限售期为自公司股票上市之日起 36 个月，共涉及限售股股东数量为 2 名，对应股份数量为135,992,000 股，占公司总股本的49.27%，该部分限售股将于2023年11月13日起上市流通。 【电投能源-股权转让】按照公司 2023 年第五次临时董事会审议通过的《关于转让北投公司股权的议案》的决定，北京霍林河投资股份有限公司作为非主业领域，拟对持有其股权进行处置。上述决议通过后，电投能源开展了转让股权转让前期工作，将电投能源及其子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司所持北投公司 0.6％、0.2%股权分别转让给中电投蒙东能源集团有限责任公司。 【上海洗霸-股东高管增持】上海洗霸科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书王善炯先生计划于2023年11月1日至2023年12月31日期间，以自有/自筹资金通过上海证券交易所系统以集中竞价的方式增持公司股份，增持数量不低于50,000股，不超过100,000股。上述拟增持的股份不设置固定价格、价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势增持公司股份。截止2023年11月2日，增持主体通过集中竞价交易方式合计增持公司股份50,000股，占目前公司总股本的0.0287%。本次增持计划已实施完毕。 【龙净环保-股东高管增持】龙净实业投资集团有限公司及其一致行动人上海鑫拓诚企业管理有限公司已将其持有的公司 107,118,761 股股份的表决权委托给紫金矿业集团股份有限公司。本次增持后，信息披露义务人紫金矿业及其全资子公司紫金矿业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司共持有公司股份比例 15.8560%，合计控制公司有表决权股份比例25.7643%。 【龙净环保-股权激励】公司于2023年9月28日、2023年10月16日分别召开第九届董事会第三十三次会议、2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》：同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过18元/股（含），回购资金总额不低于人民币8,500万元（含），不超过人民币9,500万元（含），回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过6个月。 【首创环保-投资】北京首创生态环保集团股份有限公司第八届董事会 2023 年度第十三次临时会议审议通过了《关于投资安徽省凤台县经济开发区污水处理厂 EPCO 项目的议案》，同意公司以EPCO方式实施安徽省凤台县经济开发区污水处理厂项目，设计总规模2万吨/日，EPC总包金额人民币20,436万元，委托运营期6年（不含建设期）。 【格林美-股权激励】格林美股份有限公司于2023年6月6日召开了第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，同时进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，激发员工奋斗精神，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，推动公司可持续发展，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司部分股份，回购的公司股份将全部用于后续实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的价格为不超过人民币10.29元/股，本次回购的资金总额不低于10,000万元人民币（含）且不超过15,000万元人民币（含），具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准，本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 【重庆水务-股权转让】为加快无效低效资产处置出清，防范化解经营风险，改善资源配置效率，促进公司聚焦主业、提质增效、高质量发展，重庆水务集团股份有限公司及公司全资子公司重庆公用事业建设有限公司通过公开挂牌方式在重庆联合产权交易所转让公司所持九龙县汤古电力开发有限公司90%股权及公司和建设公司对九龙公司依法享有的相关债权2023年1月31日，公司、建设公司以及本次产权交易相关方同本次交易的受让方四川鑫新实业有限公司签署了九龙公司股权暨债权转让合同。此后，四川鑫新实业已陆续向重庆联交所支付齐全交易价款14,000万元。 【钱江生化-担保】浙江钱江生物化学股份有限公司分别于2023年4月25日和2023年5月18日，召开的十届四次董事会和2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》，同意2023年度公司及子公司预计提供担保的总额度不超过人民币83,000万元，其中对天源公司的最高担保额度10,000万元，对光耀热电的最高担保额度20,000万元，本次担保额度有效期限为经公司2022年年度股东大会审议通过之日起至召开2023年年度股东大会作出新的决议之日止。 【美锦能源-股份回购】山西美锦能源股份有限公司于2023年10月27日召开十届五次董事会审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购部分社会公众股；回购资金总额不低于人民币20,000万元（含）且不超过人民币30,000万元（含）；回购股份价格不超过10.56元/股；回购的股份将用于公司发行的可转换公司债券的转股，如存在尚未使用的部分，则在披露本次回购结果暨股份变动公告后的三年内予以注销；回购股份的实施期限为董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。 【瀚蓝环境-子公司收购】瀚蓝环境股份有限公司下属全资子公司佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司拟向新源（香港）环境有限公司收购其持有的新源（中国）环境科技有限责任公司40%股权，交易金额不超过2亿元人民币。交易完成后，根据新源中国的资金需求，瀚蓝固废与国投环能电力有限公司按照持股比例等比例向新源中国增资，瀚蓝固废增资约2.63亿元人民币。 【三联虹普-股份质押】北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司于近日接到持股5%以上股东刘学斌先生关于与中国银河证券股份有限公司提前办理了解除质押业务的通知。本次解除质押股数为8,300,000。 【节能铁汉-重大合同】中国地质工程集团有限公司、铁汉建设、深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司组成投标的联合体，近期参与了嘉善经开区智能制造产业园(一期)项目工程总承包（EPC）的公开投标。根据嘉兴市公共资源交易中心2023年10月31日发布的信息，联合体已经列为评标委员会推荐的第一中标候选人。项目拟中标价为49,911.751607万元。 【森远股份-股价异动】鞍山森远路桥股份有限公司股票交易价格连续 2 个交易日（2023年11月1日和2023年11月2日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 【博世科-担保】经广西博世科环保科技股份有限公司2022年年度股东大会审议通过《关于公司及子公司2023年度对外担保额度预计的议案》，同意公司在2023年度新增为子公司提供担保额度为不超过人民币15.2875亿元（含续期授信重新提供的担保），主要用于为子公司在银行或其他金融机构的授信融资业务提供担保。 行业新闻 1.1. 国家发展改革委等部门印发《加快“以竹代塑”发展三年行动计划》 11月2日，国家发展改革委等部门印发《加快“以竹代塑”发展三年行动计划》的通知，《计划》提出，鼓励发展竹产业循环经济，推行全竹利用产业模式，强化竹加工废弃物循环利用，加强竹材综合利用技术装备推广应用。鼓励各地组织举办“以竹代塑”进社区、进商圈、进公共机构等形式多样的活动，广泛宣传“以竹代塑”产品优良特性，普及不规范使用塑料制品造成的环境污染风险知识，引导公众形成减少一次性塑料制品消费、购买“以竹代塑”产品的生活习惯。 1.2. 全国政协十四届常委会第四次会议举行全体会议，围绕“加强生态环境保护 推进美丽中国建设”进行大会发言 11月1日，政协第十四届全国委员会常务委员会第四次会议举行全体会议，13位常委围绕“加强生态环境保护，推进美丽中国建设”作大会发言。车俊常委建议，深入学习宣传贯彻习近平生态文明思想，做好生态文明建设领域政协履职工作，为建设美丽中国贡献政协力量。阮成发常委提出，完善生态文明相关法律制度，提升环境资源保护行政执法能力，运用法治思维法治方式推进生态文明建设。尚勇常委建议，强化统筹协调，推进绿色技术体系化自主创新，为绿色发展、美丽中国建设提供强大科技驱动力。 1.3. 生态环境部与江苏省人民政府签署以高品质生态环境支撑高质量发展 加快推进人与自然和谐共生的现代化合作协议 11月1日，生态环境部与江苏省人民政府在江苏苏州签署《以高品质生态环境支撑高质量发展 加快推进人与自然和谐共生的现代化》合作协议。生态环境部部长黄润秋，江苏省委副书记、省长许昆林出席签约仪式并讲话。黄润秋对江苏省近年来深入践行习近平生态文明思想、协同推进经济发展和生态环境保护工作取得的成绩表示肯定。他表示，生态环境部高度重视、全力支持江苏省生态环境保护工作，深入开展生态环境领域部省合作，推动江苏省生态环境治理取得积极进展，生态环境质量持续改善。希望双方以此次签署协议为契机，深入贯彻习近平生态文明思想和全国生态环境保护大会精神，深入打好污染防治攻坚战，推进发展方式绿色低碳转型，以高品质生态环境支撑高质量发展，为谱写“强富美高”新江苏现代化建设新篇章夯实生态根基。 2.风险提示 政策推广不及预期，利率超预期上升，财政支出低于预期。 团队介绍 免责申明：本公众订阅号（微信号：dongwuhb）由东吴证券研究所环保团队设立，系本研究团队研究成果发布的唯一订阅号。本公众号所载的信息仅面向专业投资机构，仅供在新媒体背景下研究观点的及时交流。本订阅号不是东吴证券研究所环保团队研究报告的发布平台，所载内容均来自于东吴证券研究所已正式发布的研究报告或对已发布报告进行的跟踪与解读，如需了解详细的报告内容或研究信息，请具体参见东吴证券研究所已发布的完整报告。本订阅号所载内容不构成对具体证券在具体价位、具体时点、具体市场表现的判断或投资建议，不能够等同于指导具体投资的操作性意见。本订阅号所载内容仅供参考之用，接收人不应单纯依靠本资料的信息而取代自身的独立判断，应自主做出投资决策并自行承担风险。东吴证券研究所及本研究团队不对任何因使用本订阅号所载任何内容所引致或可能引致的损失承担任何责任。本订阅号对所载内容保留一切法律权利。订阅人对本订阅号发布的所有内容（包括文字、图片、影像等）未经书面许可，禁止复制、转载；经授权进行复制、转载的，需注明出处为“东吴证券研究所”，且不得对本订阅号所载内容进行任何有悖原意的引用、删节或修改。 特别申明：《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》于2017年7月1日起正式实施。通过新媒体形式制作的本订阅号推送信息仅面向东吴证券客户中的专业投资者，请勿在未经授权前进行任何形式的转发。若您非东吴证券客户中的专业投资者，为保证服务质量、控制投资风险，请取消关注本订阅号，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何推送信息。因本订阅号难以设置访问权限，若给您造成不便，烦请谅解！感谢您给予的理解和配合。

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