【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】(2023-11-03)
（以下内容从华金证券《【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】(2023-11-03)》研报附件原文摘录）
重点公司 【半导体】韦尔/圣邦/汇顶/兆易/北方/扬杰/士兰/华微/捷捷/中环 【5G射频】卓胜微/顺络/电连/立讯/鹏鼎/信维/火炬 【5G PCB】景旺/东山/深南/沪电/生益 【LED小间距】洲明/国星/利亚德 【产业关注】斯达/新洁能/金瑞泓 行情速递 ①主板领涨，新纶新材（+4.07%）/新洁能（+0.12%）/ ②科创板领涨，翱捷科技-U（+3.36%）/中科蓝讯（+3.17%）/格科微（+2.63%）/龙迅股份（+1.56%）/华润微（+0.45%）/ ③活跃子行业，SW面板（-0.05%）/SW 品牌消费电子（-0.37%）/ 国内新闻 ①工信部，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》提出/到2025年/人形机器人创新体系初步建立/“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破/确保核心部组件安全有效供给/开发基于人工智能大模型的人形机器人“大脑”/增强环境感知、行为控制、人机交互能力/推动云端和边缘端智能协同部署/ ②乘联会，综合预估10月新能源乘用车厂商批发销量89万辆/同比增长32%/环比增长7%/1-10月初步测算批发680万辆/同比增长36%/ ③中国证券报，在特斯拉宣布提价之后/比亚迪推出降价活动/业内人士认为/比亚迪此次降价释放重要信号/一方面或为完成全年销量发起冲刺/另一方面也将“把价格竞争压力传递给每一个汽车厂商”/ ④香港万得通讯社，天岳先进近期披露投资者关系活动记录表显示/中短期来看/碳化硅衬底市场还是处于供不应求/衬底有效供给不足/价格端仍然处于相对稳定的状态/根据YOLE报告显示/长期来看/衬底价格会有所下降/技术的提升和规模化效应推动成本的下降/大尺寸新产品的推出也有助于单位成本的降低等/ 公司公告 ①晶华微，关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告/截至2023年10月31日/公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份37万股/占公司总股本的比例为0.5546%/回购成交的最高价为43.64元/股/最低价为41.05元/股/ ②英集芯，关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告/截至2023年10月31日/公司以集中竞价交易方式已累计回购公司股份50万股/占公司总股本的比例为0.12%/回购成交的最高价为16.02元/股/最低价为15.45元/股/ ③歌尔股份，关于回购公司股份的进展公告/截至 2023 年 10 月 31 日/公司未实施股份回购/ ④乐鑫科技，关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告/截至2023年10月31日/公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份61万股/占公司总股本的比例为0.7493%/回购成交的最高价为115.08元/股/最低价为94.56元/股/ 海外新闻 ①Wind，郭明錤发布“iPhone印度生产状况更新”指出/2023年全球约有12-14%的iPhone在印度生产/印度的iPhone产能中/有75–80%为鸿海所拥有/若一切顺利/印度在2024年生产的iPhone比重将提高到20–25%/ ②新浪，马斯克在参加英国人工智能安全峰会时表示/AI是对人类最大的威胁之一/人类历史上第一次/比最聪明的人类还要聪明得多的东西出现了/ ③IDC，市场调查机构IDC最新报告指出/2022年全球AI软件市场规模为640亿美元/预估2027年将增加到2790亿美元/复合年增长率为31.4%/ ④财联社，IBM公司推出一项计划/将为200万学习者提供人工智能（AI）领域的培训机会/该项目令许多在校学生受益匪浅/ 华金电子孙远峰团队：孙远峰/王海维/王臣复/宋鹏 分析师编号：S0910522120001 关注最新电子动态，前瞻行业投资趋势 欢迎点击上方“远峰电子”订阅 ①关注公众号，点击菜单“芯时代”获取《电子-走进“芯”时代系列深度报告》 点击菜单“5G电子”获取《电子-5G电子*产业链系列深度报告》 点击菜单“更多深度”获取更多电子团队行业和公司深度报告 ②关注公众号，回复引号内关键字直接获取单篇深度报告 芯时代系列关键字索引：“全产业链”、“模拟IC”、“射频芯片”、“射频PA”、“存储器”、“功率半导体”、“材料”、“设备”、“大硅片”、“3D封装”、“IC载板”、“智能处理器”、“封测”、“化合物”、“制造”、“后摩尔时代”、“GPU”、“IGBT“、”eID” 5G电子系列关键字索引：“LCP”、“5G换机”、“天线滤波器”、“天线射频前端”、“增量分析”、“射频芯片“、“射频PA” 其他关键字索引：“消费电子”、“PCB”、“FPC”、“智能音箱”、“智能电表”、“汽车电子”、“AOI设备”、“OLED”、“安防”、“苹果创新”、“全面屏”、“无线充电”、“快速充电”、“生物识别”、“光学3D”、“LED应用”、“Mini LED”、“毫米波雷达”、“摄像头” 公司深度关键字索引：“韦尔股份”、“中环股份”、“北方华创”、“中微公司”、“卓胜微”、“扬杰科技”、“斯达半导”、“华润微”、“力芯微”、“信维通信”、“中芯国际”、“汇顶科技”、“欧菲光”、“深南电路”、”沪硅产业“、“恒玄科技”、“芯海科技”、“芯朋微”、“寒武纪”、“艾为电子”、“芯原股份”、“东山精密”、“景旺电子”、“工业富联”、“太极实业”、“洲明科技”、“华微电子”、“深天马A”、“长盈精密”、“精测电子”、“中航光电” 行业和公司更多研究结果，请长按图片关注“远峰电子”公众号 分析师简介： 孙远峰：华金证券总裁助理&研究所所长&电子行业首席分析师，哈尔滨工业大学工学学士，清华大学工学博士，近3年电子实业工作经验；2018年新财富上榜分析师（第3名），2017年新财富入围/水晶球上榜分析师，2016年新财富上榜分析师（第5名），2013~2015年新财富上榜分析师团队核心成员；多次获得保险资管IAMAC、水晶球、金牛奖等奖项最佳分析师；2019年开始未参加任何个人评比，其骨干团队专注于创新&创业型研究所的一线具体创收&创誉工作，以“产业资源赋能深度研究”为导向，构建研究&销售合伙人队伍，积累了健全的成熟团队自驱机制和年轻团队培养机制，充分获得市场验证；清华校友总会电子工程系分会副秘书长 王海维：电子行业高级分析师，华东师范大学硕士，电子&金融复合背景，主要覆盖半导体板块，善于个股深度研究，2018年新财富上榜分析师（第3名）核心成员，先后任职于安信证券/华西证券研究所，2023年2月入职华金证券研究所 王臣复：电子行业高级分析师，北京航空航天大学工学学士和管理学硕士，曾就职于欧菲光集团投资部、融通资本、平安基金、华西证券资产管理总部、华西证券等，2023年2月加入华金证券研究所 宋鹏：电子行业助理分析师，莫纳什大学硕士，曾就职于头豹研究院TMT组，2023年3月入职华金证券研究所
重点公司 【半导体】韦尔/圣邦/汇顶/兆易/北方/扬杰/士兰/华微/捷捷/中环 【5G射频】卓胜微/顺络/电连/立讯/鹏鼎/信维/火炬 【5G PCB】景旺/东山/深南/沪电/生益 【LED小间距】洲明/国星/利亚德 【产业关注】斯达/新洁能/金瑞泓 行情速递 ①主板领涨，新纶新材（+4.07%）/新洁能（+0.12%）/ ②科创板领涨，翱捷科技-U（+3.36%）/中科蓝讯（+3.17%）/格科微（+2.63%）/龙迅股份（+1.56%）/华润微（+0.45%）/ ③活跃子行业，SW面板（-0.05%）/SW 品牌消费电子（-0.37%）/ 国内新闻 ①工信部，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》提出/到2025年/人形机器人创新体系初步建立/“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破/确保核心部组件安全有效供给/开发基于人工智能大模型的人形机器人“大脑”/增强环境感知、行为控制、人机交互能力/推动云端和边缘端智能协同部署/ ②乘联会，综合预估10月新能源乘用车厂商批发销量89万辆/同比增长32%/环比增长7%/1-10月初步测算批发680万辆/同比增长36%/ ③中国证券报，在特斯拉宣布提价之后/比亚迪推出降价活动/业内人士认为/比亚迪此次降价释放重要信号/一方面或为完成全年销量发起冲刺/另一方面也将“把价格竞争压力传递给每一个汽车厂商”/ ④香港万得通讯社，天岳先进近期披露投资者关系活动记录表显示/中短期来看/碳化硅衬底市场还是处于供不应求/衬底有效供给不足/价格端仍然处于相对稳定的状态/根据YOLE报告显示/长期来看/衬底价格会有所下降/技术的提升和规模化效应推动成本的下降/大尺寸新产品的推出也有助于单位成本的降低等/ 公司公告 ①晶华微，关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告/截至2023年10月31日/公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份37万股/占公司总股本的比例为0.5546%/回购成交的最高价为43.64元/股/最低价为41.05元/股/ ②英集芯，关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告/截至2023年10月31日/公司以集中竞价交易方式已累计回购公司股份50万股/占公司总股本的比例为0.12%/回购成交的最高价为16.02元/股/最低价为15.45元/股/ ③歌尔股份，关于回购公司股份的进展公告/截至 2023 年 10 月 31 日/公司未实施股份回购/ ④乐鑫科技，关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告/截至2023年10月31日/公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份61万股/占公司总股本的比例为0.7493%/回购成交的最高价为115.08元/股/最低价为94.56元/股/ 海外新闻 ①Wind，郭明錤发布“iPhone印度生产状况更新”指出/2023年全球约有12-14%的iPhone在印度生产/印度的iPhone产能中/有75–80%为鸿海所拥有/若一切顺利/印度在2024年生产的iPhone比重将提高到20–25%/ ②新浪，马斯克在参加英国人工智能安全峰会时表示/AI是对人类最大的威胁之一/人类历史上第一次/比最聪明的人类还要聪明得多的东西出现了/ ③IDC，市场调查机构IDC最新报告指出/2022年全球AI软件市场规模为640亿美元/预估2027年将增加到2790亿美元/复合年增长率为31.4%/ ④财联社，IBM公司推出一项计划/将为200万学习者提供人工智能（AI）领域的培训机会/该项目令许多在校学生受益匪浅/ 华金电子孙远峰团队：孙远峰/王海维/王臣复/宋鹏 分析师编号：S0910522120001 关注最新电子动态，前瞻行业投资趋势 欢迎点击上方“远峰电子”订阅 ①关注公众号，点击菜单“芯时代”获取《电子-走进“芯”时代系列深度报告》 点击菜单“5G电子”获取《电子-5G电子*产业链系列深度报告》 点击菜单“更多深度”获取更多电子团队行业和公司深度报告 ②关注公众号，回复引号内关键字直接获取单篇深度报告 芯时代系列关键字索引：“全产业链”、“模拟IC”、“射频芯片”、“射频PA”、“存储器”、“功率半导体”、“材料”、“设备”、“大硅片”、“3D封装”、“IC载板”、“智能处理器”、“封测”、“化合物”、“制造”、“后摩尔时代”、“GPU”、“IGBT“、”eID” 5G电子系列关键字索引：“LCP”、“5G换机”、“天线滤波器”、“天线射频前端”、“增量分析”、“射频芯片“、“射频PA” 其他关键字索引：“消费电子”、“PCB”、“FPC”、“智能音箱”、“智能电表”、“汽车电子”、“AOI设备”、“OLED”、“安防”、“苹果创新”、“全面屏”、“无线充电”、“快速充电”、“生物识别”、“光学3D”、“LED应用”、“Mini LED”、“毫米波雷达”、“摄像头” 公司深度关键字索引：“韦尔股份”、“中环股份”、“北方华创”、“中微公司”、“卓胜微”、“扬杰科技”、“斯达半导”、“华润微”、“力芯微”、“信维通信”、“中芯国际”、“汇顶科技”、“欧菲光”、“深南电路”、”沪硅产业“、“恒玄科技”、“芯海科技”、“芯朋微”、“寒武纪”、“艾为电子”、“芯原股份”、“东山精密”、“景旺电子”、“工业富联”、“太极实业”、“洲明科技”、“华微电子”、“深天马A”、“长盈精密”、“精测电子”、“中航光电” 行业和公司更多研究结果，请长按图片关注“远峰电子”公众号 分析师简介： 孙远峰：华金证券总裁助理&研究所所长&电子行业首席分析师，哈尔滨工业大学工学学士，清华大学工学博士，近3年电子实业工作经验；2018年新财富上榜分析师（第3名），2017年新财富入围/水晶球上榜分析师，2016年新财富上榜分析师（第5名），2013~2015年新财富上榜分析师团队核心成员；多次获得保险资管IAMAC、水晶球、金牛奖等奖项最佳分析师；2019年开始未参加任何个人评比，其骨干团队专注于创新&创业型研究所的一线具体创收&创誉工作，以“产业资源赋能深度研究”为导向，构建研究&销售合伙人队伍，积累了健全的成熟团队自驱机制和年轻团队培养机制，充分获得市场验证；清华校友总会电子工程系分会副秘书长 王海维：电子行业高级分析师，华东师范大学硕士，电子&金融复合背景，主要覆盖半导体板块，善于个股深度研究，2018年新财富上榜分析师（第3名）核心成员，先后任职于安信证券/华西证券研究所，2023年2月入职华金证券研究所 王臣复：电子行业高级分析师，北京航空航天大学工学学士和管理学硕士，曾就职于欧菲光集团投资部、融通资本、平安基金、华西证券资产管理总部、华西证券等，2023年2月加入华金证券研究所 宋鹏：电子行业助理分析师，莫纳什大学硕士，曾就职于头豹研究院TMT组，2023年3月入职华金证券研究所
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