聚赢论坛 | 增势良好:前三季度新增同比增长93%!

（以下内容从上海证券《聚赢论坛 | 增势良好:前三季度新增同比增长93%!》研报附件原文摘录）
　　继续把握顶层设计碳达峰碳中和总方向不变；关注我国大型清洁能源基地建设提速加力带来的释放效应，关注新能源汽车、锂电池、充电桩、光伏等产业链。 一 主题事件触发因素分析： 1）国家能源局近期发布数据显示，前三季度全国可再生能源新增装机同比增长93%。截至9月底，全国可再生能源装机同比增长20%，约占我国总装机的49.6%，已超过火电装机。 点评：当前，绿色低碳转型和高质量发展深入推进。2023年前三季度，锚定碳达峰碳中和目标，统筹能源安全供应和绿色低碳发展，加快推进大型风电光伏基地等重大项目建设，全力增加清洁电力供应，可再生能源发展不断实现新突破。前三季度，全国能源消费持续增长，供给保持较高水平，能源供需总体平稳，价格总体处于合理区间。前三季度，可再生能源发电量稳步提升，全国可再生能源发电量约占全部发电量的31.3%。其中，风电光伏发电量同比增长22.3%，超过了同期城乡居民生活用电量。 二 策略：继续把握顶层设计碳达峰碳中和总方向不变；关注我国大型清洁能源基地建设提速加力带来的释放效应，关注新能源汽车、锂电池、充电桩、光伏等产业链。 1、继续把握顶层设计碳达峰碳中和总方向不变，把握绿色低碳转型和高质量发展深入推进。党的二十大报告提出，积极稳妥推进碳达峰碳中和、加快规划建设新型能源体系，为我国能源电力高质量发展提出了更高要求。今年的中央全面深化改革委员会第二次会议强调要加快构建清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统。中共中央政治局10月27日召开会议审议《关于进一步推动新时代东北全面振兴取得新突破若干政策措施的意见》，提到了要加快发展风电、光电、核电等清洁能源，建设风光火核储一体化能源基地。我国可再生能源实现了从小到大到强、从跟跑到并跑再到领跑，水电、风电、太阳能发电装机分别连续18年、13年、8年稳居世界第一位。随着全球各主要经济体积极推动清洁能源转型，关注我国可再生能源产业竞争力具国际领先优势，水电勘察、设计、施工、装备制造等技术领先，光伏发电技术全面领先，海上大容量风电机组技术保持与国际同步，高效晶体硅电池技术不断创新多次刷新世界纪录，关注水电设计、施工、设备制造全产业链体系，同时，需关注在数据和能源更深度交流带来的能源服务新应用场景不断涌现带来的机会。 2、重点关注新能源投资进程，关注今年以来，随着清洁电力供应的持续增加，可再生能源发展不断实现新突破。当前，我国正处于能源绿色低碳转型发展的关键时期，我国非化石能源发电投资增势良好。前8个月，非化石能源重点项目投资在全国能源总投资中的比重超过四成。太阳能发电完成投资额超过3500亿元，其中，湖北、广东、云南、新疆完成投资额同比增速均超过200%。内蒙古一批百万千瓦级风电基地项目稳步推进，广东、海南、福建等地在建核电项目全面推进，双江口、玛尔挡等重点水电项目进入土建施工高峰期。关注我国风电、光伏发电量快速增长，尤其是今年光伏行业的发展势头更加强劲，上半年全国光伏新增并网同比增长154%。随着第一批大型风电光伏基地已全部开工，第二批基地项目已陆续开工，第三批基地项目清单已正式印发实施，农村风电光伏、海上风电发展大力推进，新型储能、充电基础设施投资持续扩大，新型储能装机规模持续快速增长，未来将在新领域持续释放出新增长机会，需关注新业态投资持续扩大，关注得益于我国持续推进大型风电光伏基地、重大水电项目和抽水蓄能建设，我国大型清洁能源基地建设提速加力带来的释放效应，关注产业规模持续增长带来新机遇。 3、今年上半年的中共中央政治局会议已明确，要巩固和扩大新能源汽车发展优势，加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。国常会指出新能源汽车是汽车产业转型升级的主要方向，发展空间十分广阔。中国当前已形成较完备的电动化供应链，新能源汽车仍保持快速增长趋势。自5月开始，我国已经连续5个月出现新能源汽车市占率超过30%。今年1至9月份，我国新能源汽车出口同比增长1.1倍。随着国产新能源汽车海外热度持续提升，新能源汽车出口已经成为拉动我国汽车出口的重要力量。近期，A股5000多家上市公司三季报显示，新能源汽车、锂电池、充电桩、光伏等产业链表现亮眼，未来需关注紧密地连接起以风电、光伏为代表的可再生能源，以及动力电池与新能源汽车等多条万亿级的产业赛道。 市场有风险 · 投资须谨慎 上海证券财富管理总部 杨明，执业编号：S0870611030002 产品简介：聚赢主题论坛精选短期市场主题热点和行业，为客户传递市场最新热点点评、主题分析、行业分析。为投资者提供投资参考。适合具有自主投资决策能力的投资者；敬请关注风险提示。 风险提示：本产品中的信息均来源于公开数据，我公司对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或询价。我公司及其雇员对任何人使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。在法律允许的情况下，我公司或其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。本报告仅向特定客户传送，版权归上海证券有限责任公司所有。未获得上海证券有限责任公司事先书面授权，任何机构和个人均不得对本报告进行任何形式的发布、复制、引用或转载。上海证券有限责任公司对于免责条款具有修改权和最终解释权。 内容来源：上海证券财富管理总部 上海证券有限责任公司投资咨询服务风险提示 ▲请您上下滑动查看▼ 尊敬的投资者： 上海证券投资咨询服务是为提高客户体验，向您提供的增值服务。您应全面评估自身的风险承受能力，充分了解证券投资咨询业务的风险，并根据适当性管理规定，合理接受我公司提供的投资咨询服务。我公司投资咨询服务的主要风险如下。 一、公司投资咨询服务是基于公司员工的个人专业能力，在公开信息基础上开发的服务产品，相关内容和建议不承诺收益保障，仅为投资参考，您在使用时需做出理性判断。 二、公司投资咨询服务具有针对性和时效性，不对所有投资者适用，也不能保证在任何市场环境下均有效。 三、公司投资咨询服务均依据公开获得的证券研究报告和投资信息，我公司不承担上述信息的真实性。 四、公司投资咨询服务将根据市场需求及业务发展进行调整，并将充分告知，可能影响服务产品的持续性。 五、公司郑重提醒您证券公司员工不得对您的账户进行操作、不得约定分享收益或共担风险，您需要妥善保管好账户密码并自行进行证券买卖操作。如您发现公司员工存在违法违规行为或利益冲突情形，应及时进行投诉。 “股市有风险，入市须谨慎”，请您切记风险！ 上海证券有限责任公司

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