【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】(2023-11-01)
（以下内容从华金证券《【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】(2023-11-01)》研报附件原文摘录）
重点公司 【半导体】韦尔/圣邦/汇顶/兆易/北方/扬杰/士兰/华微/捷捷/中环 【5G射频】卓胜微/顺络/电连/立讯/鹏鼎/信维/火炬 【5G PCB】景旺/东山/深南/沪电/生益 【LED小间距】洲明/国星/利亚德 【产业关注】斯达/新洁能/金瑞泓 行情速递 ①主板领涨，万业企业（+10.03%）/亚翔集成（+10.02%）/深科技（+9.99%）/联创电子（+4.68%）/雅克科技（+3.43%）/ ②科创板领涨，恒烁股份（+7.61%）/复旦微电（+5.24%）/华海清科（+4.08%）/纳芯微（+3.57%）/明微电子（+3.17%）/ ③活跃子行业，SW半导体设备（+0.76%）/SW 电子化学品Ⅲ（+0.29%）/ 国内新闻 ①新华社，阿里巴巴集团主席蔡崇信在2023云栖大会上表示/智能化时代正在开启/人工智能将成为各行各业的新型生产力/对算力提出更高的要求/目前中国80%的科技企业/一半的大模型公司都跑在阿里云之上/ ②香港万得通讯社，10月31日/据乘联会消息/9月乘用车新四化指数为85.4/其中电动化指数为36.2/智能化指数为53.1/网联化指数为68.2/ ③中国汽车流通协会，10月中国汽车经销商库存预警指数为58.6%/同比下降0.4个百分点/环比上升0.8个百分点/库存预警指数位于荣枯线之上/汽车流通行业处在不景气区间/ ④Wind，在10月31日的云栖大会上/阿里云正式发布通义千问2.0版本/阿里云CTO周靖人表示/该版本用的是千亿参数的基础模型/在阅读理解、逻辑思维等方面的能力都有大幅提升/此外/通义千问推出app版本/支持语音对话等功能/ 公司公告 ①睿创微纳，关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告/回购资金总额不低于人民币5000万元/不高于人民币1亿元/回购价格不高于60元/股/ ②甬矽电子，关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告/公司计划于2023年11月8日下午16:00-17:00举行2023年第三季度业绩说明会/会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心/ ③斯达半导，关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告/公司计划于2023年11月9日上午10:00-11:00举行2023年第三季度业绩说明会/会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心/ ④峰岹科技，关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告/公司计划于2023年11月14日上午10:00-11:00举行2023年第三季度业绩说明会/会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心/ 海外新闻 ①环球网，据10月31日供应链消息/苹果iPhone 16系列镜头将大改版/旗舰款拟搭载更高阶的模造玻璃（Molding Glass）/让手机更轻薄/并提高光学变焦倍率/大幅提升用户体验/但新镜头生产制程难度高、产能有限/供应链近期提前一年开始备料/为史上首见/为确保供应顺畅/苹果包下全球模造玻璃龙头豪雅（HOYA）产能/大立光也将加入生产模造玻璃行列/上游材料厂近期已启动备料/ ②Wind，三星电子第三季度营业利润2.43万亿韩元/预估2.42万亿韩元/销售额67.4万亿韩元/预估67.62万亿韩元/净利润5.5万亿韩元/预估2.52万亿韩元/芯片销售额为16.44万亿韩元/同比下降29%/随着市场复苏/第四季度内存价格将环比上升/整体内存需求将因对AI的需求而复苏/第三季智能手机出货量约6900万部/预计高端智能手机市场竞争将加剧/到2024年将把HBM芯片的供应量扩大2.5倍/ ③证券时报，国际研究机构IDC发布数据显示/2023年第三季度全球PC出货量环比增长11%/出货量6820万台/联想、惠普、戴尔分占品牌出货量前三名/其中联想出货量1600万台/全球市场占有率23.5%/IDC称/生成式人工智能有望成为PC行业的分水岭/随着明年大量AI PC的推出/整体销售价格将大幅提升/ ④新浪，市场分析机构MIC最新报告显示/今年受市况影响/预计全年全球5G手机出货量约为6.6亿台/同比增长4.5%/预计2024年出货可达7.8亿台/增长18.7%/此外/5G手机渗透率预计将从今年的59%增至68%/展望2024年/机构表示品牌商预计会审慎管理库存水位/多采取下短单、急单方式/此外建议相关从业者提前备货/避免供应不及的风险/ 华金电子孙远峰团队：孙远峰/王海维/王臣复/宋鹏 分析师编号：S0910522120001 关注最新电子动态，前瞻行业投资趋势 欢迎点击上方“远峰电子”订阅 ①关注公众号，点击菜单“芯时代”获取《电子-走进“芯”时代系列深度报告》 点击菜单“5G电子”获取《电子-5G电子*产业链系列深度报告》 点击菜单“更多深度”获取更多电子团队行业和公司深度报告 ②关注公众号，回复引号内关键字直接获取单篇深度报告 芯时代系列关键字索引：“全产业链”、“模拟IC”、“射频芯片”、“射频PA”、“存储器”、“功率半导体”、“材料”、“设备”、“大硅片”、“3D封装”、“IC载板”、“智能处理器”、“封测”、“化合物”、“制造”、“后摩尔时代”、“GPU”、“IGBT“、”eID” 5G电子系列关键字索引：“LCP”、“5G换机”、“天线滤波器”、“天线射频前端”、“增量分析”、“射频芯片“、“射频PA” 其他关键字索引：“消费电子”、“PCB”、“FPC”、“智能音箱”、“智能电表”、“汽车电子”、“AOI设备”、“OLED”、“安防”、“苹果创新”、“全面屏”、“无线充电”、“快速充电”、“生物识别”、“光学3D”、“LED应用”、“Mini LED”、“毫米波雷达”、“摄像头” 公司深度关键字索引：“韦尔股份”、“中环股份”、“北方华创”、“中微公司”、“卓胜微”、“扬杰科技”、“斯达半导”、“华润微”、“力芯微”、“信维通信”、“中芯国际”、“汇顶科技”、“欧菲光”、“深南电路”、”沪硅产业“、“恒玄科技”、“芯海科技”、“芯朋微”、“寒武纪”、“艾为电子”、“芯原股份”、“东山精密”、“景旺电子”、“工业富联”、“太极实业”、“洲明科技”、“华微电子”、“深天马A”、“长盈精密”、“精测电子”、“中航光电” 行业和公司更多研究结果，请长按图片关注“远峰电子”公众号 分析师简介： 孙远峰：华金证券总裁助理&研究所所长&电子行业首席分析师，哈尔滨工业大学工学学士，清华大学工学博士，近3年电子实业工作经验；2018年新财富上榜分析师（第3名），2017年新财富入围/水晶球上榜分析师，2016年新财富上榜分析师（第5名），2013~2015年新财富上榜分析师团队核心成员；多次获得保险资管IAMAC、水晶球、金牛奖等奖项最佳分析师；2019年开始未参加任何个人评比，其骨干团队专注于创新&创业型研究所的一线具体创收&创誉工作，以“产业资源赋能深度研究”为导向，构建研究&销售合伙人队伍，积累了健全的成熟团队自驱机制和年轻团队培养机制，充分获得市场验证；清华校友总会电子工程系分会副秘书长 王海维：电子行业高级分析师，华东师范大学硕士，电子&金融复合背景，主要覆盖半导体板块，善于个股深度研究，2018年新财富上榜分析师（第3名）核心成员，先后任职于安信证券/华西证券研究所，2023年2月入职华金证券研究所 王臣复：电子行业高级分析师，北京航空航天大学工学学士和管理学硕士，曾就职于欧菲光集团投资部、融通资本、平安基金、华西证券资产管理总部、华西证券等，2023年2月加入华金证券研究所 宋鹏：电子行业助理分析师，莫纳什大学硕士，曾就职于头豹研究院TMT组，2023年3月入职华金证券研究所
重点公司 【半导体】韦尔/圣邦/汇顶/兆易/北方/扬杰/士兰/华微/捷捷/中环 【5G射频】卓胜微/顺络/电连/立讯/鹏鼎/信维/火炬 【5G PCB】景旺/东山/深南/沪电/生益 【LED小间距】洲明/国星/利亚德 【产业关注】斯达/新洁能/金瑞泓 行情速递 ①主板领涨，万业企业（+10.03%）/亚翔集成（+10.02%）/深科技（+9.99%）/联创电子（+4.68%）/雅克科技（+3.43%）/ ②科创板领涨，恒烁股份（+7.61%）/复旦微电（+5.24%）/华海清科（+4.08%）/纳芯微（+3.57%）/明微电子（+3.17%）/ ③活跃子行业，SW半导体设备（+0.76%）/SW 电子化学品Ⅲ（+0.29%）/ 国内新闻 ①新华社，阿里巴巴集团主席蔡崇信在2023云栖大会上表示/智能化时代正在开启/人工智能将成为各行各业的新型生产力/对算力提出更高的要求/目前中国80%的科技企业/一半的大模型公司都跑在阿里云之上/ ②香港万得通讯社，10月31日/据乘联会消息/9月乘用车新四化指数为85.4/其中电动化指数为36.2/智能化指数为53.1/网联化指数为68.2/ ③中国汽车流通协会，10月中国汽车经销商库存预警指数为58.6%/同比下降0.4个百分点/环比上升0.8个百分点/库存预警指数位于荣枯线之上/汽车流通行业处在不景气区间/ ④Wind，在10月31日的云栖大会上/阿里云正式发布通义千问2.0版本/阿里云CTO周靖人表示/该版本用的是千亿参数的基础模型/在阅读理解、逻辑思维等方面的能力都有大幅提升/此外/通义千问推出app版本/支持语音对话等功能/ 公司公告 ①睿创微纳，关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告/回购资金总额不低于人民币5000万元/不高于人民币1亿元/回购价格不高于60元/股/ ②甬矽电子，关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告/公司计划于2023年11月8日下午16:00-17:00举行2023年第三季度业绩说明会/会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心/ ③斯达半导，关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告/公司计划于2023年11月9日上午10:00-11:00举行2023年第三季度业绩说明会/会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心/ ④峰岹科技，关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告/公司计划于2023年11月14日上午10:00-11:00举行2023年第三季度业绩说明会/会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心/ 海外新闻 ①环球网，据10月31日供应链消息/苹果iPhone 16系列镜头将大改版/旗舰款拟搭载更高阶的模造玻璃（Molding Glass）/让手机更轻薄/并提高光学变焦倍率/大幅提升用户体验/但新镜头生产制程难度高、产能有限/供应链近期提前一年开始备料/为史上首见/为确保供应顺畅/苹果包下全球模造玻璃龙头豪雅（HOYA）产能/大立光也将加入生产模造玻璃行列/上游材料厂近期已启动备料/ ②Wind，三星电子第三季度营业利润2.43万亿韩元/预估2.42万亿韩元/销售额67.4万亿韩元/预估67.62万亿韩元/净利润5.5万亿韩元/预估2.52万亿韩元/芯片销售额为16.44万亿韩元/同比下降29%/随着市场复苏/第四季度内存价格将环比上升/整体内存需求将因对AI的需求而复苏/第三季智能手机出货量约6900万部/预计高端智能手机市场竞争将加剧/到2024年将把HBM芯片的供应量扩大2.5倍/ ③证券时报，国际研究机构IDC发布数据显示/2023年第三季度全球PC出货量环比增长11%/出货量6820万台/联想、惠普、戴尔分占品牌出货量前三名/其中联想出货量1600万台/全球市场占有率23.5%/IDC称/生成式人工智能有望成为PC行业的分水岭/随着明年大量AI PC的推出/整体销售价格将大幅提升/ ④新浪，市场分析机构MIC最新报告显示/今年受市况影响/预计全年全球5G手机出货量约为6.6亿台/同比增长4.5%/预计2024年出货可达7.8亿台/增长18.7%/此外/5G手机渗透率预计将从今年的59%增至68%/展望2024年/机构表示品牌商预计会审慎管理库存水位/多采取下短单、急单方式/此外建议相关从业者提前备货/避免供应不及的风险/ 华金电子孙远峰团队：孙远峰/王海维/王臣复/宋鹏 分析师编号：S0910522120001 关注最新电子动态，前瞻行业投资趋势 欢迎点击上方“远峰电子”订阅 ①关注公众号，点击菜单“芯时代”获取《电子-走进“芯”时代系列深度报告》 点击菜单“5G电子”获取《电子-5G电子*产业链系列深度报告》 点击菜单“更多深度”获取更多电子团队行业和公司深度报告 ②关注公众号，回复引号内关键字直接获取单篇深度报告 芯时代系列关键字索引：“全产业链”、“模拟IC”、“射频芯片”、“射频PA”、“存储器”、“功率半导体”、“材料”、“设备”、“大硅片”、“3D封装”、“IC载板”、“智能处理器”、“封测”、“化合物”、“制造”、“后摩尔时代”、“GPU”、“IGBT“、”eID” 5G电子系列关键字索引：“LCP”、“5G换机”、“天线滤波器”、“天线射频前端”、“增量分析”、“射频芯片“、“射频PA” 其他关键字索引：“消费电子”、“PCB”、“FPC”、“智能音箱”、“智能电表”、“汽车电子”、“AOI设备”、“OLED”、“安防”、“苹果创新”、“全面屏”、“无线充电”、“快速充电”、“生物识别”、“光学3D”、“LED应用”、“Mini LED”、“毫米波雷达”、“摄像头” 公司深度关键字索引：“韦尔股份”、“中环股份”、“北方华创”、“中微公司”、“卓胜微”、“扬杰科技”、“斯达半导”、“华润微”、“力芯微”、“信维通信”、“中芯国际”、“汇顶科技”、“欧菲光”、“深南电路”、”沪硅产业“、“恒玄科技”、“芯海科技”、“芯朋微”、“寒武纪”、“艾为电子”、“芯原股份”、“东山精密”、“景旺电子”、“工业富联”、“太极实业”、“洲明科技”、“华微电子”、“深天马A”、“长盈精密”、“精测电子”、“中航光电” 行业和公司更多研究结果，请长按图片关注“远峰电子”公众号 分析师简介： 孙远峰：华金证券总裁助理&研究所所长&电子行业首席分析师，哈尔滨工业大学工学学士，清华大学工学博士，近3年电子实业工作经验；2018年新财富上榜分析师（第3名），2017年新财富入围/水晶球上榜分析师，2016年新财富上榜分析师（第5名），2013~2015年新财富上榜分析师团队核心成员；多次获得保险资管IAMAC、水晶球、金牛奖等奖项最佳分析师；2019年开始未参加任何个人评比，其骨干团队专注于创新&创业型研究所的一线具体创收&创誉工作，以“产业资源赋能深度研究”为导向，构建研究&销售合伙人队伍，积累了健全的成熟团队自驱机制和年轻团队培养机制，充分获得市场验证；清华校友总会电子工程系分会副秘书长 王海维：电子行业高级分析师，华东师范大学硕士，电子&金融复合背景，主要覆盖半导体板块，善于个股深度研究，2018年新财富上榜分析师（第3名）核心成员，先后任职于安信证券/华西证券研究所，2023年2月入职华金证券研究所 王臣复：电子行业高级分析师，北京航空航天大学工学学士和管理学硕士，曾就职于欧菲光集团投资部、融通资本、平安基金、华西证券资产管理总部、华西证券等，2023年2月加入华金证券研究所 宋鹏：电子行业助理分析师，莫纳什大学硕士，曾就职于头豹研究院TMT组，2023年3月入职华金证券研究所
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