华为、苹果大动作!国资委网店带货!9万亿险资获利好;欧菲光“打翻身仗”

（以下内容从光大证券《华为、苹果大动作!国资委网店带货!9万亿险资获利好;欧菲光“打翻身仗”》研报附件原文摘录）
　　国际市场 热点聚焦 1、10月30日，拜登政府发布了一项关于人工智能（AI）的行政命令，旨在控制这项新技术带来的风险。这是美国政府发布的首个关于AI的行政命令。该行政命令分为八个部分：AI 安全和安保新标准；保护美国人的隐私；促进公平和公民权利；维护消费者、病患和学生的权益；支持工人；促进创新和竞争；推进美国在海外的领导地位；确保政府负责和有效地使用AI。 2、第六届中国国际进口博览会将于11月5日在上海开幕。从美国爱达荷州政府中国代表处了解到，美国农业部将带领由多家美国企业及2个州政府组成的美国展团亮相本届进博会。这也是美国首次在联邦政府层面参与进博会。 3、一年一度的“双11”临近，在国资委淘宝店铺“国资小新”内，上架了一款中国移动“破风8676”芯片，该款芯片是中国首款商用可重构5G射频收发芯片，淘宝售价为999999元，不过，现在只能展示加购不能购买。据介绍，“破风8676”芯片支持1.7G~6GHz频段范围，能够适配全球主流4/5G频段、WiFi及国内车联网频段；该芯片可广泛商业应用于云基站、皮基站、家庭基站等5G网络核心设备。 4、通用汽车将与美国汽车工人联合会（UAW）达成临时协议以结束罢工。 5、据法新社援引目击者消息报道，当地时间10月30日早间，以色列的坦克车队已经抵加沙地带加沙城的郊区，并阻断了从北向南的一条主要道路。据以色列陆军电台当地时间10月30日报道，加沙师指挥官阿维·罗森菲尔德表示，以军正在全力攻击加沙地带。 国内股市 1、10月30日，大盘全天震荡走高，创业板指延续大涨。两市超3500只个股上涨，连续两日逾百股涨超9%。沪深两市当日成交额10381亿，较上个交易日放量737亿，重回万亿水平。北向资金净卖出23.98亿元，早盘一度加仓近20亿元。 2、财政部发布通知称（下称《通知》），为引导国有商业保险公司长期稳健经营，更好发挥中长期资金的市场稳定器和经济发展助推器作用，加强对国有商业保险公司的长周期考核，将经营效益类指标的“净资产收益率”由“当年度指标”调整为“3年周期指标+当年度指标”相结合的考核方式（也即“3年+1年”），3年周期指标为“3年周期净资产收益率（权重为50%）”，当年度指标为“当年净资产收益率（权重为50%）”。 3、财政部相关《通知》从公布的范围来看，国有商业保险公司先执行，其他商业保险公司可参照执行。公开资料显示，由财政部或中央汇金控股的保险公司主要有中国人民保险、中国人寿保险等8家公司。根据2022年报披露信息，截至2022年底，上述8家保险公司的资金运用规模共9.37万亿元，占全行业资金运用余额的比例约34.74%。这意味着，将有超过3成的险资进行三年长周期的考核。 4、根据金融监管总局公布信息，截至2023年8月底，保险资金运用余额达26.97万亿元，同比增长10.21%，其中投资股票、基金3.49万亿元，同比增长13.84%，占比12.94%。2016年以来，保险资金投资股票、基金的比例基本稳定在10%-15%之间，距离监管部门规定的权益类资产投资比例上限还有很大空间。 5、中证指数公司将于11月1日正式发布中证全球金矿主题指数和中证精选市场金矿主题指数。中证全球金矿主题指数从全球主要市场中选取50只市值较大的金矿采掘、冶炼等领域的上市公司证券作为指数样本，中证精选市场金矿主题指数从香港、美国、加拿大市场中选取50只市值较大的金矿采掘、冶炼等领域的上市公司证券作为指数样本。 6、欧菲光三季报显示，第三季度公司实现归母净利润5432万元，相较于去年同期亏损24亿元，此次的业绩表现无疑是打了一个“翻身仗”。今年第一季度，公司净亏损3.8亿元，第二季度净利转正，盈利439万元，第三季度盈利继续扩大也昭示着公司被踢出“果链”的负面影响已逐步被消化。 7、比亚迪股份公告，第三季度营收1621.5亿元，同比增38.49%；净利润104.13亿元，同比增82.16%。 8、隆基绿能公告，2023年第三季度净利润25.15亿元，同比下降44.05%；前三季度实现净利润116.94亿元，同比增长6.54%。同日公告，董事长钟宝申拟1亿元至1.5亿元增持公司股份，此次增持不设定价格区间。 9、美的集团公告称，第三季度净利润94.85亿元，同比增长11.93%。公司新能源及工业技术年初至报告期末收入为213亿元同比增长25%。 10、截至10月30日收盘，全市场43只医药主题ETF当日悉数收涨。其中，沪深港创新药ETF涨幅居前，最高达4.05%。拉长时间来看，从今年9月中旬以来，医药主题基金持续表现亮眼，基金涨幅榜单居前的产品多为医药主题或重仓医药板块的主动权益基金，最高涨超15%。这一轮反弹也被业界调侃为长期下跌后的“出清式反弹”。 11、君实生物于29日宣布，自主研发的抗PD-1单抗药物“特瑞普利单抗”的生物制品许可申请（BLA）近日获得美国FDA批准，成为FDA批准上市的首个中国自主研发和生产的创新生物药。 12、前沿生物公告，近日，公司及下属全资子公司四川前沿收到美国食品药品监督管理局（FDA）出具的现场检查报告，FB4001（特立帕肽注射液）ANDA上市申请的批准前现场检查结果为0-483通过，即无需采取任何整改。 13、北京时间10月31日，苹果将举行名为Scary Fast的线上产品发布会，有望更新芯片产品，以及Mac系列电脑，在年末购物季高峰到来之前进一步充实产品线。PC市场在经历一年多的低迷后，有望在苹果/联想等芯片发布、AI PC创新驱动、年末购物高峰的带领下重回增长。 要闻解读 1、据新浪财经，当地时间11月1日早上8:30，美国财政部将公布未来三个月的债券发行计划。 点评：当前还未看到美债下行的明显拐点，持续高位波动使得A股仍承受海外的压力，但边际影响已明显减弱，A股重心也将回归国内。随着国内经济延续复苏、监管层政策不断推进，量变最终将引发质变，当前点位仍是中长期布局好时机，可以把握医药、半导体等超跌方向的布局机遇。 2、据《科创板日报》消息，10月31日上午10:08，华为将举行nova新品发布会。据已有信息来看，届时华为将正式发布nova 11 SE。目前，该款机型已在各大电商平台商家开启预约。 点评：当前时点消费电子板块的估值水平仍然较低，性价比较高。中证电子行业指数PE-TTM降至44x以下，对应历史分位降至58%。而随着科技发展和AI产业升级,估计整个消费电子行业的成长空间仍然较大。 宏观经济 1、全国银行间同业拆借中心发布通知，自即日起，向合格地方法人金融机构提供以上海清算所托管债券为质押品的常备借贷便利DVP结算功能。 2、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行和中国邮储储蓄银行30日分别发布公告，在继续实施已有减费让利政策的基础上，积极推出惠企利民措施，进一步减轻实体经济经营成本和金融消费者负担。 3、国家发改委在江苏无锡召开促进民营经济发展壮大现场会。会议指出，我国经济长期向好的基本面没有变，民营经济作为推动中国式现代化的生力军，发展趋势长期向好。要科学把握促进民营经济发展壮大面临的战略机遇和风险挑战，认真落实促进民营经济发展壮大的各项工作部署，加强部门、地方密切协作配合，形成抓工作的“一盘棋”，推动各项重大举措早落地早见效，实现民营经济健康发展、高质量发展。 4、工信部数据显示，前三季度，互联网业务收入增速小幅提升，利润总额较快增长，研发经费持续下滑。前三季度，我国规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入10294亿元，同比增长3.4%。前三季度，我国规模以上互联网企业营业成本同比增长7%，增速较上半年回落0.4个百分点。实现利润总额959.3亿元，同比增长18.2%。 5、广州市房地产中介协会发布的最新统计数据显示，2023年10月，广州市二手住宅整体网签（中介促成＋自行交易）宗数和面积分别为9361宗和95.22万平方米，环比增长9.56％和11.23%，同比增长41.28％和43.38%。10月广州市二手住宅网签套数环比增长幅度扩大至9.56%。 6、经深圳市房地产中介协会统计，上周（10月23日﹣29日）深圳二手房市场供需两旺，交易量（含自助）录得968套，环比上涨12.4%，二手房录得量小幅回升。深房中协表示，从双节后连续3周录得量看，市场已稳定在一定水平，并未出现需求较集中释放后录得量持续走低现象，预计后期市场也会保持相对稳定。 行业动态 1、据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，2023年9月，与上月相比，汽车商品进口金额微增，出口金额小幅增长；与上年同期相比，汽车商品进口金额小幅下降、出口金额较快增长。2023年9月，汽车商品进出口总额环比增长3.8%，同比增长15.7%。2023年1-9月，全国汽车商品累计进出口总额同比增长14.6%。其中进口金额同比下降18%；出口金额同比增长33.9%。 2、国家能源局表示，从目前所掌握的最新数据看，迎峰度冬电力保供总体有保障，局部面临一定压力。下半年以来，电力需求同比增长加快，9月全社会用电量同比增长9.9%，预计迎峰度冬期间全国最高负荷较去年同期可能增加1.4亿千瓦，出现较大幅度增长。预计迎峰度冬期间全国电力供应总体有保障。 3、国家能源局表示，2023年前三季度，全国生物质发电新增装机207万千瓦，累计装机达4339万千瓦，同比增长6.8%，生物质发电量1474.5亿千瓦时，同比增长9.7%。前三季度，全国光伏新增装机12894万千瓦，同比增长145%，其中集中式光伏6180万千瓦，分布式光伏6714万千瓦。截至2023年9月底，全国光伏发电装机容量达到5.2亿千瓦，其中集中式光伏2.95亿千瓦，分布式光伏2.25亿千瓦。 4、特斯拉冲刺光伏应用，推出电动车太阳能充电方案，对太阳能板需求激增，市场预期明年下单量有望扩大，元晶、联合再生等厂商或将受惠。元晶不评论单一客户，强调明年海外电池片订单确实有增加，主要客户在美国，预估下单量较过往增加三成。 5、清华大学自动化系戴琼海院士、吴嘉敏助理教授与电子工程系方璐副教授、乔飞副研究员联合攻关，提出了一种“挣脱”摩尔定律的全新计算架构：光电模拟芯片，算力达到目前高性能商用芯片的3000余倍。该课题得到科技部2030“新一代人工智能”重大项目、国家自然科学基金委基础科学中心项目等的支持。 6、工信部发布数据，前三季度，规模以上电子信息制造业增加值同比增长1.4%，增速较1—8月份提高0.5个百分点；增速分别比同期工业、高技术制造业低2.6个和0.5个百分点。9月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长4.5%。前三季度，主要产品中，手机产量10.94亿台，同比增长0.8%，其中智能手机产量7.92亿台，同比下降6.1%；微型计算机设备产量2.53亿台，同比下降21.1%；集成电路产量2447亿块，同比下降2.5%。 7、据中国船舶工业行业协会发布，2023年三季度中国造船产能利用监测指数（CCI）878点，与去年同期717点相比，提高161点，同比增长22.5%；与二季度798点相比，提高80点，环比增长10%。 8、中国有色金属工业协会表示，前三季度，我国锂盐产量约56万吨碳酸锂当量，净进口碳酸锂10.2万吨，净出口氢氧化锂9万吨，国内表观需求为58.2万吨碳酸锂当量。随着国内外上游原料新产能的释放及下游需求增速放缓，碳酸锂价格下降是大势所趋，对于自有资源的锂盐生产企业，目前的利润依然是非常可观的，但同比去年超高价位，价格下跌企业利润下降也是正常。 9、全球首家超快充动力电池专业工厂在广州巨湾技研有限公司南沙总部基地建成投产。据巨湾技研方面介绍，该工厂是全球首家面向先进的超快充(10-15分钟)乃至极快充（5-10分钟， eXtreme-Fast-Charging，缩写为XFC）动力电池规模化生产制造的专业工厂。在活动现场，巨湾技研公司还进行了超快充实时演示——在480KW充电功率下，巨湾极快充动力电池电量由32%达到83%，充电用时4分46秒。 个股动态 公司公告 东风股份：拟将公司证券简称变更为“东峰集团” 前沿生物：公司及子公司通过美国FDA现场检查 珍宝岛：左乙拉西坦口服溶液获药品注册证书 隆基绿能：第三季度净利润同比下降44.05% 董事长拟1亿元-1.5亿元增持股份 赣锋锂业：第三季度净利润同比下降97.88% 拟投建南昌锂电池生产基地项目 中国重汽：第三季度净利润同比增长336.74% 药明康德：第三季度净利润27.6亿元 同比增长0.77% 长江电力：2023年第三季度净利126.42亿元 同比增长38.07% 招商蛇口：第三季度净利润16.16亿元 同比增长50.99% 龙宇股份：第三季度净利润1434.61万元 同比增长221.25% 福田汽车：前三季度净利润7.89亿元 同比增长227.49% 穗恒运A：第三季度净利润1.52亿元 同比增长256.08% 美邦服饰：第三季度净利润3137.40万元 同比增长144.9% 尚荣医疗：第三季度净利润196.2万元 同比增长383.08% 壶化股份：第三季度净利润6822.93万元 同比增长100.64% 天鹅股份：前三季度净利润3825.70万元 同比增长200.60% 龙宇股份：第三季度净利润1434.61万元 同比增长221.25% 京沪高铁：第三季度净利润37.8亿元 同比增长220.27% 厦门空港：前三季度净利润2.68亿元 同比增长1001.39% 广博股份：第三季度净利润5774.96万元 同比增长353.33% 华联股份：第三季度净利润1889.71万元 同比增长710.79% 海思科：第三季度净利润1.26亿元 同比增长278.18% 王力安防：前三季度净利润9547.34万元 同比增长731.11% 万达电影：第三季度净利润6.9亿元 同比增长1340.97% 天目湖：前三季度净利润1.2亿元 同比增长4730.98% 锦江酒店：前三季度净利润9.75亿元 同比增长1783.69% 晶华新材：前三季度净利润3885万元 同比增长970.23% 高乐股份：第三季度净利润831.7万元 同比增长754.09% 北玻股份：前三季净利润9047.6万元 同比增长213.55% 华谊集团：第三季度净利润5.52亿元 同比增长413.38% 天原股份：第三季度净利润1497.52万元 同比下降82.14% 热景生物：前三季度净利润5438.1万元 同比减少95.06% 奥泰生物：前三季度净利润1.02亿元 同比减少92.53% 明德生物：三季度净利3272.74万元 同比降96.96% 奥浦迈：拟以5000万元-1亿元不超过68元/股回购股份 汇通集团：董事长提议2000万元至4000万元回购股份 伊之密：拟以1.2亿元-2亿元不超过25元/股回购股份 兰卫医学：董事长提议1500万元-3000万元回购股份 松芝股份：董事长提议以1000万元-2000万元回购股份 孩子王：董事长提议以3000万元-5000万元回购股份 凌云光：拟以3000万元-6000万元不超过37元/股回购股份 海天味业：拟以5亿元-8亿元不超过56.60元/股回购公司股份 美迪西：实控人提议以2000万元-4000万元回购股份 泽宇智能：董事长提议以8000万元-1.2亿元回购股份 盘龙药业：董事长提议以1000万元-2000万元回购股份 金力永磁：拟1.5亿元-2亿元不超过24.82元/股回购公司股份 华依科技：拟以1000万元-2000万元超过60元/股(含)回购股份 华海药业：控股股东提议以5000万元-1亿元回购股份 南网储能：控股股东全资子公司拟增持2亿元-4亿元 艾迪药业：实控人拟以500万元-1000万元增持股份 西山科技：实控人拟增持不低于2万股 赛恩斯：控股股东拟增持1000万元-1200万元 三一重能：控股股东方面承诺12个月内不减持股份 久立特材：拟以1.5亿元-3亿元回购股份 方邦股份：拟以1500万元-3000万元回购股份 汤臣倍健：拟以1.5亿元-3亿元回购股份 风险提示 奥维通信：收到违规处罚决定书 3年内禁止参加军队采购活动 华晨宝马汽车有限公司、宝马（中国）汽车贸易有限公司召回部分国产及进口汽车 普利制药：截止目前 司美格鲁肽项目还未为公司带来收入 推荐阅读 11月个股风险提示 点击上方关注 光大证券微资讯 免责申明：本文由光大证券向其机构或个人客户提供，其内容基于光大证券及证券媒体已发布报告、资讯或数据的部分或全部内容，不构成对任何人的投资建议，亦不作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。投资者据此操作，风险自负。光大证券力求本文内容及观点的客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。在任何情况下，光大证券不对任何机构/个人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。 “点击阅读原文，立即开户，享新客理财”

点此查看微信公众号原文全部内容>>

大部分微信公众号研报本站已有pdf详细完整版：https://www.wkzk.com/report/（可搜索研报标题关键词或机构名称查询原报告）