【英大期货】投资参考

（以下内容从英大期货《【英大期货】投资参考》研报附件原文摘录）
　　热点聚焦 1、3万亿“公募一哥”出手自购！易方达基金公告，基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心，将于近日运用固有资金2亿元投资旗下基金沪深300ETF易方达。除了易方达基金外，10月以来已有交银施罗德基金、景顺长城基金、兴银基金等多家基金公司发布自购公告。虽然A股市场近期震荡调整，但公募基金公司对中国资本市场长期健康稳定发展充满信心，率先在底部区域“播种”，把握结构性机会。 2、深圳福田、罗湖多位房产中介透露，近期公司二手房成交单，买家到银行贷款时发现房子的评估价下调，因此不得不增加首付。部分银行个贷经理表示，每套房源的评估价都会不定时动态调整。由于市场价格在下跌，银行合作的评估公司会根据市场价格给银行估价，所以价格下跌在所难免。 3、融券新规今日开始施行。10月14日，证监会调整优化了融券相关制度，将融券保证金比例由不得低于50%上调至80%，对私募的这一比例上调到100%。随后，交易所也发布了《关于优化融券交易和转融通证券出借交易相关安排的通知》。通知称，新规实施前尚未了结的融券合约，融券保证金比例要求仍按照原规定执行。上述规定自2023年10月30日起施行。 4、超导体领域又有新突破！荷兰代尔夫特理工大学的量子物理学家首次证明，使用超导体控制和操纵芯片上的自旋波是可能的。上述发现表明，超导电极可用于构建无数新的节能自旋波电路，而且基于自旋波和超导体的电路几乎不会产生热量和声波，可用作手机、量子计算机内连接设备的电路。 环球市场 1、投资者正在关注中东冲突可能升级的迹象，这可能会加剧波动，因为投资者正在等待美联储会议和未来一周美国的关键数据。近期，美股三大指数持续调整，自10月18日以来，纳斯达克指数跌幅超过6.5%，标普500指数下跌近6%，道指跌了4.6%。 宏观 1、外交部长王毅在华盛顿同美国工商业等各界代表座谈。王毅表示，中美互利合作的动力依然强劲，基础依然深厚，空间依然广阔，希望大家抓住中国高质量发展和高水平开放新机遇，发挥经贸合作压舱石作用，培育两国友好的民意和社会基础，为中美关系改善发展作出新的贡献。 2、中央财办主任何立峰会见法国总统外事顾问博纳。何立峰表示，明年是中法建交60周年，中方愿同法方以此为契机，落实好两国元首重要共识，推动中法经贸务实合作取得更多实实在在的成果。 3、中国气候变化事务特使解振华应约与法国总统外事顾问博纳举行会谈，双方围绕各自气候行动进展、中法气候变化合作、全球气候多边进程等议题交换意见。 4、全国中小企业数字化转型试点城市实施工作正式启动，苏州、厦门、长春、宁波等30个市（区）纳入首批试点。中央财政将对试点城市给予定额奖励，探索支持中小企业数字化转型的有效模式，形成可复制、可推广的经验。 5、18个省份前三季度GDP增速低于年初设立的全年GDP增速目标，前四大经济省份中，仅广东前三季度GDP增速低于全年增速目标。从前五大外贸省份来看，广东、浙江、山东、上海的出口均保持正增长且超过全国平均数据。在已公布数据的省份中，北京、上海、浙江在前三季度均实现房地产开发投资的正增长。 6、据中国证券报，10月底，央行公开市场操作在连续实施大额资金净投放后逐步转为净回笼。专家认为，央行根据市场形势变化，灵活开展公开市场操作，支持货币市场度过了本月流动性压力最大的阶段。由于政府债券发行缴款的影响还会持续一段时间，预计央行将继续运用多种手段保持流动性合理充裕，四季度有可能继续降准。 国内股市 1、中证指数公司将分别于10月31日、11月20日正式发布中证光通信主题指数与中证沪深港中国内地企业100指数。其中，中证沪深港中国内地企业100指数采用互联互通筛选，便利境内外资金“一键配置”中国资产。 2、深交所组织开展“创新驱动破浪行”2023年上市公司集中路演活动，分众传媒等19家以科技创新驱动高质量发展的上市公司高管及核心成员将与广大投资者展开面对面交流。 3、公募基金三季报披露收官，7个行业基金重仓持股市值在千亿元以上，食品饮料行业持股市值最高，也是唯一一个基金持股市值超过4000亿元的行业，合计持股总市值达4068.34亿元，医药生物、电子、电力设备、计算机、非银金融、汽车行业的基金持股市值均超千亿元。 4、中国上市公司协会会长宋志平表示，我国资本市场取得了重要进展，在金融体系中的地位和作用日益彰显。当前我国经济正处于新发展阶段，国际经济格局的调整和产业链重构带来了机遇和挑战，迫切需要资本市场发挥积极作用。 5、近期不少投资人士纷纷表示，市场大幅调整之下，市场向下空间已经不大，从全球范围来看中国市场投资性价比正在提升，目前正是中长期布局的好时机。在市场震荡之下，投资者入市热情降至冰点。而从每一轮牛熊更迭来看，在市场震荡之际的逆市布局往往有不错的投资效果。 6、中信证券认为，市场资金的风险偏好开始提升，市场底部已经夯实，修复行情正在临近，三阶段配置策略的第一阶段以顺周期防御为代表，已进入尾声，当前正进入以超跌成长修复为代表的第二阶段，建议积极布局科技和医药板块。 7、中信建投表示，在9月及三季度经济数据好于预期基础上，近期万亿国债发行标志着财政政策超市场预期，预计后续会有相对应的货币政策措施，近期值得关注的是城中村改造规划是否超市场预期。股票供求关系也有望出现有望改善，市场有望见底企稳。 8、中金策略：在当前积极因素不断累积的背景下，A股市场预期有望逐步改善，对于后续表现不必悲观，市场下行空间十分有限，市场当前机会大于风险，四季度建议多关注阶段性及结构性机会。 9、上市公司三季报披露如火如荼，机构评级热情高涨。10月23日至27日，A股市场61家机构合计进行了3498次评级，共计934家上市公司获“买入型”评级。以申万一级行业划分，医药生物板块获评个股数量居首，多达100只；电子板块上榜个股83只，排名第二；计算机、电力设备、机械设备、基础化工等板块获评个股数量均在60只以上。 10、沪深交易所近日发布最新的上市公司信息披露工作评价结果。就上市券商而言，43家券商中，有14家被评为A类，包括中信证券、银河证券、国泰君安等；27家被评为B类，2家被评为C类。 11、据中国证券报，数据显示，截至10月29日17时，3879家A股上市公司已发布三季报，今年前三季度，3841家可比A股公司研发支出（投入）合计为7258.6亿元，同比增长8.3%。 12、据中国证券报，10月30日，创业板迎来十四周年生日。优质创新是创业板的底色。截至2023年10月27日，创业板有近400家先进制造领域上市公司，市值近3.5万亿元；有数字经济领域上市公司超300家，市值近3万亿元；有近200家绿色低碳领域上市公司，市值超2万亿元。 13、据证券时报，随着上市公司三季报持续披露，社保基金持仓备受市场关注。截至10月28日，A股中，社保基金现身472股，合计持股496.18亿股，持仓市值超3210亿元。从持仓市值来看，医药生物、有色金属、基础化工、电力设备行业社保基金持仓市值均超百亿元；另外，机械设备、电子、计算机超90亿元。上述重点配置的六大板块，社保基金总持仓市值742.56亿元。 14、据证券时报，10月27日，国信证券、财通证券等11家上市券商的三季报接连出炉。据统计，截至目前，已有21家上市券商披露了今年三季报。统计数据显示，今年前三季度实现净利正增长的券商占比达七成，自营投资为多数券商业绩增长的主要原因，经纪、投行业务则整体下滑较为明显。 15、据证券时报，随着公募基金三季报披露收官，基金重仓股也随之浮出水面。据统计，三季度末共有2929只股票现身公募基金前十大重仓股名单。与半年报数据相比，第三季度中，16个行业的基金持仓市值环比呈现增长，其中非银金融、食品饮料、银行、医药生物四个行业的基金持仓市值均增长超过百亿元。 16、据证券时报，并购重组市场正在回暖。Wind最新数据显示，截至10月29日，今年已有超过150家A股上市公司首次披露重大重组事件，去年全年为109家。 17、A股上市公司增持回购热度持续，10月29日晚，又有多家上市公司披露最新的增持回购计划，另有数十家上市公司披露了增持回购进展。据统计，今年来宣布的回购规模上限已经超过1000亿元。 18、本周有3只新股申购。深市主板新股联域股份，是全球化LED照明ODM厂商，顶格申购需配深市市值7万元。北交所新股美心翼申，是精密机械零部件“小巨人”企业。科创板新股中邮科技，是国内领先的智能物流系统提供商，顶格申购需配沪市市值9万元。 19、泸州大成浓香酒类销售有限公司发布通知，自11月1日起，泸州老窖老头曲经销商制单价全面执行计划外价格。 金融 1、中央汇金公司宣布买入ETF后，资金持续涌入ETF。数据显示，在10月23日至10月27日的一周内，A股ETF净流入资金154亿元。沪深300、科创板和创业板相关ETF是资金流入最多的标的，非银金融、芯片相关ETF也获资金追捧。 2、多个渠道透露，几只正在发行的浮动费率基金中，有部分产品的募集规模超过10亿元，总计规模或已经超30亿。业内人士认为，在权益市场震荡之下，让利型浮动费率基金的热销意味着市场信心已经有所恢复，也体现出投资者对于当前市场低位利于布局的共识。 3、截至目前，科创指数境内外产品规模超过1600亿元，其中科创50ETF产品规模超过1400亿元，为境内第二大宽基指数产品。 4、蚂蚁理财平台上一直颇受关注的“基金排行”功能近期做出新调整。作为可筛选榜单，基金排行新提供了“长期高赢率”、“低回撤率”等多个选基指标。 楼市 1、据澎湃新闻，《关于规划建设保障性住房的指导意见》已经下发。《指导意见》对保障性住房不得上市交易进行了明确的规定，包括对保障性住房实施严格的封闭管理，禁止违规将保障性住房变更为商品住房流入市场，工薪收入群体购买的保障性住房不得长期闲置等。 2、四大一线城市全部落实“认房不认贷”政策近两月后，市场一直期待着会不会有更进一步的房地产放松政策。近期广州、上海率先行动，针对部分区域、人群进行限购的定向优化，体现了政策总体上继续宽松的可能。业内分析普遍认为，未来北京、深圳有望按照因区、因需施策原则，优化限购政策。 3、央行广西区分行对广西个人住房信贷政策进行积极调整，将全区首套住房贷款首付比例统一为20%，并进一步下调各设区市首套房贷利率下限至历史低位。 4、针对北京链家退中介费的市场传闻，北京链家方面回应称，在途单客户实际缴纳超过2%的部分将进行退费处理。 产业 1、北京市医保局近日通知，自10月31日起，本市医疗机构全面执行第二批中成药带量采购中选结果，其中，68个品规药品中选，中选品种平均降幅49.36%。 2、据中国载人航天工程办公室消息，中国航天员乘组完成在轨交接，神舟十六号航天员乘组已完成全部既定任务，将于10月31日乘坐神舟十六号载人飞船返回东风着陆场。 3、网友呼吁严查旅客航班信息泄露及利用其诈骗问题，中国民用航空局在答复中表示，正在编制相关文件，进一步加强对重要数据的保护；对于第三方网络渠道代理公司的旅客信息泄露等问题，将积极协调公安机关开展有关严查打击工作。 4、广西将“取卵术”等部分治疗性辅助生殖类医疗服务项目纳入医保，职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险报销比例分别为70%、50%。 5、全国通用人工智能行业产教融合共同体在北京门头沟成立，将围绕“一体、两翼、五重点”，推动校企联合科研创新。 6、白酒行业专家蔡学飞认为，虽然没有具体的数据，但是市场普遍认为，全国性的酱酒下沙量保守估计下降15%-25%。 海外 1、据新浪，G7将于周一就企业使用人工智能的行为准则达成一致。 2、亚投行与《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会主席国阿联酋日前宣布，将进一步加强合作，携手动员亟需的气候资金，加速清洁能源领域投资。 国际股市 1、全球知名量化对冲基金Two Sigma称，研究人员未经许可调整了模型。美国证券交易委员会（SEC）在调查这Two Sigma研究员的行为。 2、在上周六与美国汽车工人联合会（UAW）达成一项初步协议后，Stellantis目前正在就阻止其加拿大业务的罢工进行谈判。 商品 1、农业农村部农情调度显示，当前全国秋粮收获已过八成半，冬小麦播种进度过六成半，冬油菜播种已过七成半。 2、乌克兰国家石油天然气公司负责人切尔尼绍夫表示，将于2024年底停止俄罗斯天然气经由乌克兰过境运输。 3、欧盟和英国寻求对外国化石燃料项目实施补贴禁令。 债券 1、据经济参考报，10月以来，超20省市相继发行特殊再融资债券，总额超万亿元。与此同时，中央财政将在四季度增发1万亿元国债，用于支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板；经全国人大常委会授权，国务院继续提前下达2024年新增地方政府债务限额。业内专家表示，近期财政政策接连出招明显发力，在三季度宏观数据回升向上的背景下，释放了稳增长政策持续发力的信号，目标兼顾防风险、补短板、稳增长，推动今年底明年初宏观经济继续回升向好。 2、美国10年期国债收益率日前一度涨破5%，达到2007年以来最高水平。一些分析师表示，10年期美债收益率未来可能进一步走高。宏观经济研究机构MRB合伙公司执行合伙人菲利普·科尔马预测，到2024年，美债收益率可能突破5.5%。 外汇 1、据中国证券报，前三季度，面对复杂严峻的外部环境和国内多重困难挑战，我国外贸展现出较强韧性，近期积极变化进一步增多。专家表示，随着积极因素不断积聚，以及稳外贸政策持续显效，年内外贸有望保持稳中有进态势，四季度出口增速有望进一步回升。 免责声明： 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