【北交所观察】11家北交所主题基金三季报发布,5家公司新进入基金前十大 --开源20231029

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　　分析师：诸海滨 S0790522080007 赵昊 S0790522080002 11家北交所主题基金三季报发布 5家公司新进入基金前十大 #北交所主题基金收益好于指数涨跌，北交所公司当前投资是良好机遇 截止2023年10月27日，11家北交所主题基金全部公布2023年度三季报，总规模达35.32亿元，11家基金前十大持仓总市值16.7亿元（含沪深公司），泰康北交所精选两年定开基金净值在1元以上，华夏北交所基金产品2023年涨幅16%排名第一。三季度北交所整体市场有所调整，北交所主题基金相较于二季度情况收益有所回撤，11家基金跌幅均值6.44%好于北证50指数的9.06%跌幅。从2023年第三季度持仓市值来看，贝特瑞、康普化学、凯德石英持仓市值超1亿元，骏创科技和诺思兰德三季度进入前十大市值持仓。从进入前十大重仓股名单的基金家数来看，凯德石英数量最多总共为7家，贝特瑞、康普化学进入6家基金十大重仓股名单。此外，有5家公司首次进入北交所主题基金前十大重仓股，如重组胶原龙头锦波生物进入汇添富北交所主题基金前十大并成为持仓市值第一、超声波热量表和水表“小巨人”天罡股份进入2家基金前十大、改性塑料专精特新“小巨人”富恒新材进入广发基金和泰康基金前十大持仓、非道路越野运动摩托车龙头华洋赛车进入万家基金前十大持仓。从行业板块分类来看，2023Q3 TMT、智能制造、基础化工、有色金属依然为持仓市值较大板块。其中TMT和智能制造两个行业占据持仓60%份额。整体来看，Q3嘉实基金和易方达基金几乎未调仓，汇添富基金、大成基金、华夏基金、南方基金、万家基金、泰康基金等调仓较为积极，整体对同力股份、同享科技、易实精密、海能技术、锦好医疗等公司进行增持。 #北证A股整体PE估值回升到16X，北证A股日均成交额回升到10.6亿元 近期（2023.10.20~2023.10.27），科创板、创业板、北证A股整体PE估值回升，其中科创板整体PE由35.77X回升到35.89X；创业板整体PE由30.67X回升到31.86X；北证A股整体PE由15.15X回升到16.05X。从流动性表现来看，北证A股本周日均成交额10.64亿元、日均换手率回升至1.19%，科创板本周日均换手率2.36%，创业板本周日均换手率4.49%。从指数来看，北证50、沪深300、科创50、创业板指指数本周都有所上升。 #2023年新上市公司首日涨幅均值上升至44%，阿为特首日涨幅十倍创历史 截至2023年10月27日，63家公司成功登陆北交所，其发行市盈率均值为17.06X、中值为15.99X（不考虑康乐卫士数据）。其中本周有1家公司上市-阿为特。2023年新上市公司首日涨幅均值44%，其中本年首日涨幅最大的前3家企业由阿为特（+1008.33%）、巨能股份（+227.27%）、锦波生物（+159.69%）保持。 #本期坤博精工和广厦环能成功注册，下周审议西磁科技、金则利IPO申请 按最新审核状态分类，2023年10月23日-2023年10月27日更新信息：延安医药、金则利、天瑞电子、锐思环保、梦天门、成电光信、戈碧迦、瑞一科技、西磁科技、商客通、华亿创新、海昇药业、森达电气、亿维股份、神州能源、图南电子、商信政通、凯鸿物流和讯方技术19家公司更新审核状态至已问询；坤博精工和广厦环能2家公司更新审核状态至注册；捷众科技1家公司更新审核状态至提交注册。根据北交所官网，下周将召开2场“发审会”，审议西磁科技和金则利2家公司的北交所IPO申请。 #风险提示：政策落地不达预期的风险、宏观经济环境风险 【目录】 1、 北交所主题基金收益好于指数，北交所公司当前投资是良好机遇 1.1、 11家主题基金披露三季报，华夏北交所产品2023年实现16%涨幅 1.2、 贝特瑞等三家公司持仓市值超1亿元，TMT为持仓市值第一行业 1.3、 Q3嘉实和易方达基金几乎未调仓，整体对北交所市场较为乐观 2、 北交所市场表现：北证A股整体PE估值回升到16X 3、 北交所上市情况：2023年上市公司首日涨幅均值上升至44% 4、 北交所IPO审核一览：本期坤博精工、广厦环能公司注册 5、 风险提示 ?????? 【阅读原文】??内容详见完整报告 1、北交所主题基金收益好于指数，北交所公司当前投资是良好机遇 截止2023年10月27日，11家北交所主题基金全部公布2023年度三季报，我们基于11家基金披露的十大重仓股明细，梳理了北交所公司2023年第三季度的基金持仓情况。 1.1、11家主题基金披露三季报，华夏北交所产品2023年实现16%涨幅 截止2023年10月27日，11家北交所主题基金全部公布2023年度三季报，11家基金总规模达35.32亿元，11家基金前十大持仓总市值16.7亿元（含沪深公司）。此外，泰康北交所精选两年定开基金净值在1元以上。 三季度北交所主题基金收益有所回撤。从成立以来的收益情况来看，11家主题基金中，仅二季度新增泰康北交所精选两年定开混合发起成立以来回报为正，其余10家基金回报均处于亏损状态，从2023年情况来看华夏北交所基金产品有16%回报排名第一。三季度北交所整体市场有所调整，2023年指数跌幅19.6%，北交所主题基金相较于二季度情况收益有所回撤。但整体好于市场情况，11家基金整体跌幅6.44%好于北证50的9.06%。 1.2、贝特瑞等三家公司持仓市值超1亿元，TMT为持仓市值第一行业 从2023年第三季度持仓市值来看，贝特瑞、康普化学、凯德石英持仓市值超1亿元，贝特瑞和康普化学从上个季度持仓市值排名第二和第六上升到Q3的第一和第二，此外骏创科技和诺思兰德三季度进入前十大市值持仓。从进入前十大重仓股名单的基金家数来看，凯德石英数量最多总共为7家，贝特瑞、康普化学进入6家基金十大重仓股名单，连城数控进入5家基金十大重仓股名单。 除上述表格之外，还有以下公司进入到2家及以上基金公司前十大持仓名单中，总共22家公司（含上表10家）。其中，民士达、锦好医疗、海能技术、吉林碳谷和易实精密进入3家及以上基金十大重仓股名单。 从三季度基金报告来看，有5家公司首次进入北交所主题基金前十大重仓股，各家公司都独具特色，如重组胶原龙头锦波生物进入汇添富北交所主题基金前十大并成为持仓市值第一，此外还有超声波热量表和水表“小巨人”天罡股份进入2家基金前十大，改性塑料专精特新“小巨人”富恒新材进入广发基金和泰康基金前十大持仓，非道路越野运动摩托车龙头公司华洋赛车进入万家基金前十大持仓。 从行业板块分类来看，2023年第三季度TMT、智能制造、基础化工、有色金属依然为持仓市值较大板块。其中TMT和智能制造两个行业占据持仓60%份额。 1.3、Q3嘉实和易方达基金几乎未调仓，整体对北交所市场较为乐观 下面我们从11家北交所主题基金各家的情况来分析，因嘉实基金前十大持仓没变化和易方达基金前十大仅有1只公司调仓变化（增持锦好医疗）下文不做分析。整体来看，汇添富基金、大成基金、华夏基金、南方基金、万家基金、泰康基金等调仓较为积极。整体对同力股份、同享科技、易实精密、海能技术、锦好医疗等公司进行增持。 从汇添富北交所主题基金三季度持仓来看，调仓情况较为积极。锦波生物和闻泰科技新进入前十大，增持海能技术、同力股份、易实精密3家公司，减持连城数控、盖世食品、民士达、同惠电子和凯德石英5家公司。 从大成北交所主题基金三季度持仓来看，调仓情况较为积极。天罡股份新进入前十大，增持同力股份公司，减持贝特瑞、连城数控、海泰新能、吉林碳谷、亿联网络和长虹能源6家公司，颖泰生物和凯德石英持仓没变化。 从广发北交所主题基金三季度持仓来看，调入公司较多。新国都、圣泉集团、富恒新材新进入前十大，增持鼎智科技公司，康普化学、凯德石英、同力股份、诺思兰德、锦好医疗和易实精密持仓没变化。 从华夏北交所主题基金三季度持仓来看，调仓情况较为积极。天铭科技新进入前十大，增持苏轴股份、康普化学、贝特瑞、同享科技、明阳科技和凯德石英6家公司，减持骏创科技和宁德时代2家公司，民士达持仓没变化。 从景顺长城北交所主题基金三季度持仓来看，前十大无新进入公司。增持同力股份、同享科技、连城数控和凯莱英4家公司，减持利通科技和康普化学2家公司，富士达、贝特瑞、海信视像和苏轴股份4家公司持仓没变化。 从南方北交所主题基金三季度持仓来看，前十大无新进入公司。增持贝特瑞、海能技术、惠丰钻石和艾能聚4家公司，减持骏创科技、富士达、连城数控和民士达4家公司，同享科技和颖泰生物2家公司持仓没变化。 从泰康北交所主题基金三季度持仓来看，调仓情况较为积极。富恒新材、天罡股份2家公司新进入前十大，增持民士达、苏轴股份、骏创科技、康普化学、易实精密和方盛股份6家公司，科润智控和昆工科技2家公司持仓没变化。 从万家北交所主题基金三季度持仓来看，调仓情况较为积极。华洋赛车公司新进入前十大，增持锦好医疗、康普化学、中裕科技和科润智控4家公司，减持苏轴股份、同惠电子、秋乐种业3家公司，国航远洋、华岭股份2家公司持仓没变化。 从中信建投北交所主题基金三季度持仓来看，整体调仓较少，无新公司进入前十大。增持昆工科技公司，减持康普化学、吉林碳谷、三祥科技3家公司，硅烷科技、欧福蛋业、森萱医药、乐创技术、华岭股份和凯德石英6家公司持仓没变化。 2、北交所市场表现：北证A股整体PE估值回升到16X 近期（2023.10.20~2023.10.27），科创板、创业板、北证A股整体PE估值回升，其中科创板整体PE由35.77X回升到35.89X；创业板整体PE由30.67X回升到31.86X；北证A股整体PE由15.15X回升到16.05X。 从流动性表现来看，北证A股本周（2023.10.23-2023.10.27）日均成交额10.64亿元，较上周上涨44.96%。北证A股本周日均换手率有所上升，达1.19%(+0.57pcts)；科创板本周日均换手率2.36%(+0.08pcts)；创业板本周日均换手率4.49%(+0.54pcts)。 从北证50指数来看，北证50指数本周有所上升，北证50指数PE TTM 16.7X。从几大指数涨跌幅表现来看，沪深300、科创50、创业板指指数本周有所上升。截至到本周（2023.10.27），北证50指数报757.13点，较上周收盘价上涨4.19%；沪深300指数报3,562.39点，较上周收盘价上涨1.48%；科创50指数报861.85点，较上周收盘价上涨0.04点；创业板指指数报1,929.91点，较上周收盘价上涨1.74%。 3、北交所上市情况：2023年上市公司首日涨幅均值上升至44% 2023年1月1日到2023年10月27日，北交所共有63家企业新发上市。其中，2023年10月23日~10月27日有1家公司上市-阿为特。 2023年1月1日至2023年10月27日，63家上市企业的发行市盈率均值为17.06X、中值为15.99X（不考虑康乐卫士数据）；首日涨跌幅均值为43.86%，首日涨跌幅中值为20.56%；其中本年首日涨幅最大的前3家企业由阿为特（+1008.33%）、巨能股份（+227.27%）、锦波生物（+159.69%）保持。 4、北交所IPO审核一览：本期坤博精工、广厦环能公司注册 按最新审核状态分类，2023年10月23日-2023年10月27日更新信息：延安医药、金则利、天瑞电子、锐思环保、梦天门、成电光信、戈碧迦、瑞一科技、西磁科技、商客通、华亿创新、海昇药业、森达电气、亿维股份、神州能源、图南电子、商信政通、凯鸿物流和讯方技术19家公司更新审核状态至已问询；坤博精工和广厦环能2家公司更新审核状态至注册；捷众科技1家公司更新审核状态至提交注册。根据北交所官网，下周将召开2场“发审会”，审议西磁科技和金则利2家公司的北交所IPO申请。 5、风险提示 政策落地不达预期的风险、宏观经济环境风险 ??感谢您的阅读，欢迎交流 开源北交所研究团队专注北交所，新三板，科技新产业研究，连续多年获得新财富最佳分析师、水晶球奖最佳新三板北交所研究、金牛奖和第一财经最佳分析师等荣誉。 所获荣誉 ??2016-2022年水晶球奖北交所最佳分析师公募榜/总榜 双第一 ??2016-2017年金牛奖新三板研究第一名 ??2015-2016年新财富最佳新三板研究第一名 《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施。通过微信形式制作的本资料仅面向开源证券客户中的金融机构专业投资者，请勿对本资料进行任何形式的转发行为。若您并非开源证券客户中的金融机构专业投资者，为保证服务质量、控制投资风险，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的信息。本资料难以设置访问权限，若给您造成不便，还请见谅！感谢您给予的理解和配合。若有任何疑问，请与我们联系。 免责声明 开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构，具备证券投资咨询业务资格。 本报告仅供开源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给开源证券客户的，属于商业秘密材料，只有开源证券客户才能参考或使用，如接收人并非开源证券客户，请及时退回并删除。 本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他金融工具的邀请或向人做出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告做出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。 本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的开源证券网站以外的地址或超级链接，开源证券不对其内容负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。 开源证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。开源证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。 本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

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