汽车智能化月报系列(八):FSD BETA累计行驶里程突破5亿英里,小鹏科技日24日亮相【国信汽车】
（以下内容从国信证券《汽车智能化月报系列(八):FSD BETA累计行驶里程突破5亿英里,小鹏科技日24日亮相【国信汽车】》研报附件原文摘录）
智能化月报系列 车中旭霞 汽车智能化月报： 《国信汽车-汽车智能化月报系列（八）：FSD BETA累计行驶里程突破5亿公里，小鹏科技日24日亮相》——20231019 《国信汽车-汽车智能化月报系列（七）：自动驾驶域控制器渗透率7.7%，华为、小鹏智能驾驶车型迭代上市》——20230920 《国信汽车-汽车智能化月报系列（六）：6月L2级及以上渗透率39%，广汽正式推出AI大模型平台》——20230820 《国信汽车-汽车智能化月报系列（五）：5月L2级及以上渗透率34%，小鹏与大众达成技术合作协议》——20230731 《国信证券-汽车智能化月报系列（四）：2023年4月L2级及以上渗透率同比提升6pct，小鹏城市NGP在北京开放》——20230619 《国信证券-汽车智能化月报系列（三）：2023年一季度L2级及以上渗透率同比提升9pct》——20230521 《国信证券-汽车智能化月报系列（二）：2022年1-12月L2级及以上渗透率持续提升，智能座舱优质赛道表现可期》——20230221 《国信证券-汽车智能化月报系列（一）：2022年1-11月智能化渗透率持续提升，本土优质供应商崛起》——20230102 核心观点 从数据流的角度把握汽车智能化核心要素 当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互。 行业新闻 1）FSD BETA累计行驶里程突破5亿英里；2）蔚来增强领航辅助NOP+从高速进入城区；3）小鹏G9 2024款MAX版占比超80%，小鹏科技日24日亮相；4）阿维塔开启无图智驾NCA ，年内实现不依赖高精地图的高阶智驾功能全国覆盖；5）毫末智行连推三款千元NOH产品，加速城市辅助驾驶落地；6）投影大灯、AR-HUD、光场屏等助力问界M9。 高频核心数据更新 1）800万像素摄像头占比持续提升。2023年8月，前视摄像头渗透率为53.5%，其中800万像素摄像头占比为8.8%，同比+7.1pct，环比-1.4pct；2）高阶算力自动驾驶芯片占比持续提升。2023年8月，自动驾驶域控制器渗透率为8.9%，其中英伟达、地平线、特斯拉FSD、华为芯片占比分别为25.2%、13.3%、39.5%、1.6%，同比分别+13.8、+8.5、+0.0、+1.6pct，环比分别-8.4、-3.3、+14.6、-1.0pct。 智能驾驶：标配L2级及以上功能的乘用车渗透率8月同比+9pct 2023年8月，乘用车行业L2级及以上渗透率为36%，同比+9pct。1）传感器：渗透率角度，前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达8月的渗透率分别为53.5%、50.5%、1.6%，同比分别变动+0、+2、+0pct，环比分别变动+0、+0、-1pct。2）域控制器：2023年8月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为8.9%，同比+3.9pct，环比+1.2pct。 智能座舱：大屏化产品、HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升，本土企业崛起 从渗透率看，10寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、智能座舱域控制器8月渗透率分别为76%、45.5%、9.8%、17.3%，同比分别变动+22、+9、+2、+10pct，环比分别变动+0、-1、-1、+0pct。 智能网联和车身电子：车身域控制器渗透率持续提升 2023年8月，乘用车车身域控制器渗透率为12.9%，同比-0.1pct，环比-0.8pct。 投资建议 整车核心推荐比亚迪、小鹏汽车、吉利汽车。零部件基于数据流进行推荐：数据获取环节，推荐德赛西威；数据处理环节，推荐域控制器核心标的德赛西威、科博达、华阳集团、均胜电子；数据应用环节，推荐星宇股份、德赛西威、华阳集团、保隆科技、伯特利、上声电子。 风险提示 汽车供应链紧张风险，销量不及预期风险。 汽车智能化行业重点新闻速览 1、特斯拉FSD BETA累计里程三季度末超5亿英里 2023年10月18日，特斯拉发布第三季度财报，FSD BETA累计里程：特斯拉FSD BETA累计行驶里程22年末约9000万英里；23年一季度末超1.5亿英里，5月中旬超1.9亿英里，二季度末突破3亿英里，三季度末超5亿英里。计算能力：特斯拉计算能力环比Q2翻倍，特斯拉将继续使用车辆生成匿名视频和其他数据，用于开发FSD功能。 2、上市首月，截至10月15日，问界新M7大定累计突破60000台 上市首月，截至10月15日，问界新M7大定累计突破60000台。投入5亿重磅升级，问界新M7，五座超大空间，满足多样的家庭出行需求；以严苛的安全设计标准，全球首发全向防碰撞系统，打造“全维安全”的移动座舱；搭载HUAWEI ADS 2.0高阶智能驾驶系统和鸿蒙智能座舱3.0，带来更智慧的出行享受。 3、投影大灯、AR-HUD、光场屏等助力问界M9 根据汽车之家信息，问界M9已经开启预订，预售价50-60万。问界M9将搭载百万像素智慧大灯HUAWEI xPixel，可使驾驶者的视野更加明亮，高精度的ADB自适应远光灯则在保证最大程度照亮前方道路的同时，避免了对其他交通参与者的眩目干扰，既提升了驾驶者的安全，也有效保障了其他道路上的车辆的安全。AI智慧水晶体和HUAWEI AR-HUD抬头显示进一步提高了驾驶的便利性和安全性。车内还配备车载投影仪和车顶投影幕布，创造出私人影院般的感觉。高配车型还提供"光场屏"，实现3米远距离成像，提供极具沉浸感的观影体验。 4、NIO IN 2023蔚来创新科技日举办，增强领航辅助NOP+从高速进入城区 9月21日，“NIO IN 2023蔚来创新科技日” 在上海举行，蔚来首次完整呈现全面的技术创新布局——“蔚来技术全栈”，发布国内首个整车全域操作系统天枢SkyOS和首款自研芯片产品——激光雷达主控芯片“杨戬”；并宣布增强领航辅助NOP+从高速进入城区。蔚来基于通用泛化能力，以及对于每个用户每条用户道路的重视，以用户领航心愿单的热力为参考，按路线开通、路线共享、汇线成网的方式，开启城区增强领航辅助NOP+的交付。预计到2023年第四季度，蔚来将累计开通城区领航路线里程6万公里；2024年第一季度，将累计开通城区领航路线里程20万公里；到2024年第二季度，将累计开通城区领航路线里程40万公里。 5、小鹏G9 2024款15天销售破15000辆，MAX版占比超过80%，小鹏科技日24日亮相 10月7日，根据小鹏汽车官微消息，2024款小鹏G9上市15天大定破15,000台，其中MAX版本占比超过80%。据了解，这款新车推出了5款车型，售价区间为26.39-35.99万元。根据电动EV消息，新款小鹏G9已实现无需高精地图的功能，可以在全国各个城市和路段使用。在城区，它具备了拥堵自动跟车、红绿灯自动启停、自主变道超车、转向掉头、绕行障碍、避让行人和非机动车等多项能力。2023年10月24日，小鹏汽车科技日，小鹏汽车广州智造基地，如约而至。 6、阿维塔率先开启无图智驾NCA ，年内实现不依赖高精地图的高阶智驾功能全国覆盖 2023年10月9日，阿维塔科技宣布逐步开启无图智驾NCA，并将于近期密集开展大规模实际道路测试和用户体验。作为华为高阶智能驾驶系统ADS 2.0的核心能力，阿维塔的无图智驾NCA功能将率先覆盖北京、上海、广州、重庆、深圳、杭州六城，第二批功能交付将覆盖另外16座核心城市，并于年内实现国内全覆盖。随着无图智驾NCA的成功落地，阿维塔11的智驾系统率先摆脱高精地图限制，实现高速-城区-泊车三大核心场景的全面覆盖，解锁更多高频智驾场景，让智驾体验做到“越开路越熟”的同时，达成业内无图智驾最快交付速度，为用户带来“越开路越广”的智驾体验。阿维塔11搭载含3颗激光雷达在内的34颗智驾传感器、华为高性能智能驾驶计算平台和拟人化融合算法，在目前具备无图智驾NCA能力的车型中具备最为豪华的智驾传感器阵列。 7、毫末智行连推三款千元NOH产品，加速城市辅助驾驶落地 10月11日，北京金秋时节，第九届HAOMO AI DAY如期而至。本届HAOMO AI DAY以 "BETTER AI，BETTER HAOMO"为主题。毫末重磅发布三款“极致性价比”千元级无图NOH，全面满足高中低价位智驾车型量产需求；毫末发布的行业首个自动驾驶生成式大模型DriveGPT雪湖·海若公布最新成果：共计筛选出超过100亿帧互联网图片数据集和480万段包含人驾行为的自动驾驶4D Clips数据；进一步升级引入多模态大模型，获得识别万物的能力；与NeRF技术进一步整合，渲染重建4D空间；借助LLM（大语言模型），让自动驾驶认知决策具备了世界知识。产品层面，搭载毫末城市NOH功能的魏牌蓝山将在2024年第一季度正式量产上市；小魔驼即将在2023年第四季度在商超履约配送场景实现盈利。 8、滴滴自动驾驶再获广汽集团投资 10月12日，滴滴自动驾驶宣布获得广汽集团投资。广汽全资子公司广汽资本与广州开发区投资集团将按同等比例共同出资设立专项基金，投资滴滴自动驾驶不超过1.49亿美元。在自动驾驶领域，广汽与滴滴自动驾驶的合作由来已久。早在2021年5月，广汽集团就曾对滴滴自动驾驶进行战略投资，同月广汽埃安与滴滴自动驾驶达成战略合作，共同研发可前装量产的全无人驾驶车。今年5月，广汽埃安与滴滴自动驾驶进一步深化合作，并宣布将成立合资公司，推进无人驾驶新能源汽车规模化量产。根据规划，双方合作的首款量产车型将于2025年接入滴滴共享出行网络。 9、速腾聚创车载激光雷达单月销量超2万台 10月10日，Robosense速腾聚创宣布，今年8月，公司车载激光雷达单月销量突破20,000台。此前6月，速腾聚创车载激光雷达单月销量已近1万台，而后仅用了2个月的时间，在8月单月销量翻番、突破20,000台，已超过去年全年总销量一半，可谓增势迅猛。据速腾聚创公布的数据，截至今年6月，该公司拥有前装量产定点车型已达58款，较此前再提升。截至8月底，速腾聚创先后助力14款车型开启了量产交付。 10、魔视智能再获北汽极狐新定点，相关车型2024年上市 10月12日，魔视智能宣布再获北汽极狐量产定点，为极狐阿尔法S、阿尔法T两款车型提供软硬一体的L2+智能泊车系统，相关车型将于2024年上市。据悉，该智能泊车系统将以极具性价比的成本覆盖自动泊车（APA）、融合泊车（RPA）、全景影像系统（AVM）等泊车域主流功能，并支持停车位号码自动识别及推送、哨兵模式和远程查看等功能。 汽车智能化高频核心数据更新 特斯拉和造车新势力智能驾驶功能装载率和行驶里程数 特斯拉 1）FSD渗透率 截至2022Q3，特斯拉FSD全球订购率在7.4%，北美和欧洲地区略高，在14.30%和8.80%，亚太地区仅为0.4%。2016年之前，特斯拉的辅助驾驶功能分为autopilot及enhanced autopilot两档，前者标配，包括交通感知巡航控制、自动辅助转向两项功能；后者提供高速导航、自动变道、自动泊车、智能召唤功能，需要购车时额外付费5000美元购买（购车后需要6000美元）。2016年特斯拉推出FSD预定，当时并没有给出功能，只需要在购车时额外增加3000美元可以获得预定；2019年第二季度特斯拉正式发布FSD应用版本，价格增长至5000美元，同期取消enhanced autopilot购买；FSD订购率飙升至历史最高。此后，随着低价格车型（3&Y）及中国地区销量快速增长、FSD价格增长，2019年第三季度开始FSD渗透率呈现下降趋势，截至2022年Q3，特斯拉FSD全球订购率在7.4%，北美和欧洲地区略高，在14.30%和8.80%，亚太地区仅为0.4%。 2）特斯拉FSD Beta行驶里程 2023年10月18日，特斯拉发布第三季度财报，截至2023年9月末，FSD BETA累计行驶里程突破5亿英里。特斯拉FSD BETA累计行驶里程22年末约9000万英里；23年一季度末超1.5亿英里，5月中旬超1.9亿英里，二季度末突破3亿英里，三季度末超5亿英里。 蔚来汽车 根据蔚来汽车官微，截止2023年9月14日，NOP累计里程超4亿公里，NOP+累计里程超1亿公里。2020年10月，蔚来发布中国首个领航辅助功能NOP，并基于庞大的用户里程数据及反馈，2022年12月，蔚来退出全球首个标配激光雷达和超强算力的NOP+，2023年7月，升级至正式版本。目前，NOP、NOP+已陪伴用户超过1000天，累计使用时长超575万小时，每天早晚高峰全国约10435人同时打开NOP+功能。 9月21日，在“NIO IN 2023 蔚来创新科技日”上，蔚来正式宣布增强领航辅助NOP+将从高速进入城区。蔚来基于通用泛化能力，以及对于每个用户每条用户道路的重视，以用户领航心愿单的热力为参考，按路线开通、路线共享、汇线成网的方式，开启城区增强领航辅助NOP+的交付。预计在2023年第四季度，蔚来将累计开通城区领航路线里程6万公里；2024年第一季度，将累计开通城区领航路线里程20万公里；2024年第二季度，将累计开通城区领航路线里程40万公里。 小鹏汽车 根据小鹏汽车官微，截至2023年7月11日，小鹏汽车城市NGP“进京”第一周，城市NGP总里程达16,914公里，用户渗透率、里程渗透率、时长渗透率都在99%左右，千公里被动接管仅3.3次。8月14日，小鹏汽车宣布预计到今年年底，将会有50座城市实现XNGP的落地。此外，XNGP的无图区域能力也正在开发中。 理想汽车 根据理想汽车官微，截至2023年8月9日，公司为超过38万家庭用户提供高速NOA功能；高速NOA里程超过2.3亿公里。理想汽车于2023年6月在北京最复杂路况之一的望京路段开启了中国首个不依赖高精地图的城市NOA和通勤NOA试驾，并向北京和上海的早鸟用户推送了城市NOA功能。下半年，我们会继续开放城市NOA给早鸟用户，同时会开启通勤NOA的早鸟测试，将城市智能驾驶普及给更多家庭。本季度公司从高速场景延伸到城市场景，六月份将在全栈自研的理想AD Max 3.0上开放城市NOA内测，并力争在2023年底之前推送至全国100个城市。 问界汽车 根据问界汽车官微，9月12号，问界发布新M7版本，大五座24.98万起（智驾版30.98万，ADS 2.0原买断价3.6万元，今年下半年限时优惠价1.8万元）；六座26.98万起（智驾版32.98万），六座标配零重力座椅，产品发布即交付。智能驾驶方面，问界新M7搭载HUAWEI ADS 2.0高阶智能驾驶系统1，率先实现了不依赖于高精地图的高速、城区高阶智能驾驶。预计在今年12月，城区智驾领航辅助（城区NCA）2将实现全国都能开、越开越好开的智驾体验。HUAWEI ADS 2.0自2023年4月发布以来，在AI训练集群上构建了丰富的场景库，每天深度学习1000万+km，持续优化迭代智能驾驶算法和场景策略。截至2023年9月数据，长距离NCA领航MPI（Miles Per Intervention，平均接管里程）高达200km，城市高架汇入汇出成功率高达99%+。 感知层-视觉逐渐成为感知系统重心，摄像头像素水平提升（更新800万像素渗透率） 视觉逐渐成为感知系统重心，摄像头像素水平提升。车企摄像头方案相对雷达优势显著，一方面感知信息丰富，通过图像数据显示车道线、交通信号灯等多种信息，达到最接近人眼的感知效果；另一方面，摄像头从1956年开始在汽车应用，技术水平更为成熟、产业链更为完备。在大模型的助力下，图像感知数据的处理能力得到进一步提升,视觉在感知层优势越来越显著。特斯拉从HW1.0时期仅配备单个摄像头向三目前视、多路环视摄像头方案升级，目前国内新势力车型普遍采用30+个传感器配置，摄像头占比约40%。同时随自动驾驶技术进阶，摄像头素质同比提升，800万像素的摄像头提供更好的成像效果、更远的探测距离及更大的视场角，2022年开始大量800万像素摄像头搭载上车。理想L9、蔚来ES8等车型单车配备800万像素摄像头数量达6~7个。 目前行业普遍采用的11~12颗摄像头+5颗毫米波雷达+1~3颗激光雷达方案的成本在1.5万元~2万元水平，远期规模化量产，全无人驾驶下，车企10-11个摄像头+3个4D毫米波雷达+2个普通毫米波的传感器配置，成本有望降至10000元内。 800万像素摄像头占比持续提升。根据高工智能汽车数据，2023年8月，乘用车前视摄像头渗透率为53.5%，同比+9.0pct，环比-3.0pct，其中800万像素摄像头占比为8.8%，同比+7.1pct，环比-1.4pct。2023年1-8月，乘用车前视摄像头渗透率为52.0%，同比+8.9pct，其中800万像素摄像头占比为6.9%，同比+4.9pct。 决策层-数据要求提升，域控算力升级（更新高算力芯片渗透率） 数据和算法要求提升，自动驾驶芯片算力持续提升（或从低于100tps到远期1000tps）。一方面大模型及大型自动驾驶数据处理提出大算力需求；另一方面，高规格摄像头等传感器上车提供更多需要处理的数据，增加算力消耗，比如传统的L1-L2级自动驾驶，配备120-200万像素摄像头，只需要对车道检测等简单功能提供算力，而800万的高像素及L2+高阶自动驾驶上车要求自动驾驶系统处理城区复杂路况、多交互场景的路口变道等情况，神经网络算法要求提升，域控制器算力需求进一步提升。根据36氪研究院整理数据，L2级及以下智能驾驶算力需求通常为10-100TOPS，而L3级算力需求为100TOPS以上，到L4级算力需求跃升至1000TOPS以上。 以英伟达为代表的高阶算力自动驾驶芯片占比持续提升。根据高工智能汽车数据，2023年8月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为8.9%，同比+4.0pct，环比+1.2pct，其中英伟达、地平线、特斯拉FSD、华为自动驾驶芯片占比分别为25.2%、13.3%、39.5%、1.6%，同比分别变动+13.8、+8.5、+0.0、+1.6pct，环比分别变动-8.4、-3.3、+14.6、-1.0pct。2023年1-8月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为7.8%，同比+2.9pct，其中英伟达、地平线、特斯拉FSD、华为自动驾驶芯片占比分别为25.4%、11.8%、39.5%、1.7%，同比分别变动+15.1、-0.6、-0.5、+1.7pct。 从数据流的角度看汽车智能化核心要素 当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互，数据流方向关注传感器、域控制器、线束、线控制动、空气悬架、车灯、玻璃、车机、HUD、车载音响等环节。 国信汽车团队深度跟踪汽车智能化，围绕感知层（传感器）、决策层（域控制器）、执行层（HUD、线控制动等）发布了多篇深度报告。此篇行业专题报告为汽车智能化月报系列（六），主要就汽车智能化主流配置的最新渗透率数据进行系统梳理，为读者了解汽车智能化行业提供参考。 2023年1-8月，乘用车行业L2级及以上渗透率为35.6%，同比+9pct，新势力品牌L2级及以上渗透率基本在70%以上，头部自主品牌（比亚迪、长城汽车、广汽乘用车等）L2级及以上渗透率在30%以上，领先合资品牌（大多在30%以下）。 智能驾驶：2023年8月乘用车ADAS渗透率 智能驾驶，数据从感知层获取数据-决策层处理数据-执行层运用数据，由此带来的新增零部件覆盖感知层传感器（摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达）、决策层域控制器（中低算力域控制器、大算力域控制器）、执行层（线控制动、线控转向等）。此部分我们将首先对ADAS各功能渗透率进行分价格区间、分燃料类型、分车企分析，再对感知层的核心传感器（摄像头、毫米波雷达、激光雷达）和决策层的核心部件（自动驾驶域控制器、芯片）的渗透率进行梳理。 标配L2级及以上功能的乘用车渗透率持续提升。根据高工智能汽车数据，2023年8月，标配L2级及以上功能的乘用车渗透率为36.9%，同比+8.4pct，环比-0.1pct。2023年1-8月累计标配L2级及以上功能的乘用车渗透率为35.6%，同比+8.5pct。 分价位区间看，2023年8月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车L2级及以上渗透率分别为分别为分别为18.5%、49.3%、61.1%、56.7%、47.6%，同比分别变动+3.4、+8.5、+14、+22.6、+19.8pct，环比分别变动-0.1、-1.5、+3.9、-3.1、+1.7pct。2023年1-8月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车L2级及以上渗透率分别为16.9%、48.7%、56.2%、55.3%、45.5%，同比同比分别变动+3.3、+8.4、+8.6、+25.7、+16.6pct。 分燃料类型看，2023年8月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车L2级及以上渗透率分别为35%、55.4%、84.8%、78.1%、31%，同比分别变动+0.1、-6.6、+14.5、-21.1、+10.1pct，环比分别变动+0、-0.1、+0、+0、+0pct。2023年1-8月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车L2级及以上渗透率分别为39.8%、60.6%、76.8%、89.2%、26.4%，同比分别变动+6.9、+1.5、+7.2、-10、+6.3pct 基于功能：2023年8月乘用车ADAS各功能渗透率 自动驾驶从L0-L1-L2-L3-L4，行车端的功能层面从预警-横向或纵向控制-横纵向同时控制（不允许脱手）-横纵向同时控制（有限条件下，允许脱手）-横纵向同时控制（允许驾驶员脱手），泊车端的功能从APA（L2）-RPA（L2+）-HPA（L3）-AVP（L4），配套的传感器从1R1V-1R5V-5R5V12UR-5R9V12URXL进化。 乘用车市场，L0级别，LDW车道偏离预警、RCTA倒车侧向警告、AVM全景环视8月的渗透率分别为49.9%、21%、38.7%，同比分别变动+12、+5、+8pct，环比分别变动+0、-1、-2pct，1-8月的累计渗透率分别为47.8%、20.7%、38.8%，同比分别变动+12、+6、+10pct；L1级别，ACC自适应巡航、LKA车道保持辅助、AEB自动紧急制动8月渗透率分别为1.8%、46.4%、56.9%%，同比分别变动-2、+12、+9pct，环比分别变动+0、+0、+0pct，1-8月累计渗透率分别为2.8%、44%、56%，同比分别变动-2、+12、+10pct；L2级别，APA自动泊车8月渗透率为16.2%，同比+2pct，环比-1pct，1-8月累计渗透率为16.5%，同比+2pct；L2+级别，HWA高速辅助驾驶、NOA-HW高速、NOA-urban城区、RPA遥控泊车8月渗透率分别为19.4%、2.9%、0.9%、12.4%，同比分别变动-2、+2、+1、+4pct，环比分别变动-1、+0、+0、-1pct，1-8月累计渗透率分别为21.7%、2.5%、0.9%、13.2%，同比分别变动+2、+1、-、+6pct；L3级别，HPP记忆泊车8月渗透率为1.3%，同比+1pct，环比+0pct，1-8月累计渗透率为0.9%，同比+0pct。 1）L0级别各功能渗透率： LDW车道偏离预警配置情况 从渗透率来看，2023年8月，乘用车标配LDW功能的渗透率为49.9%，同比+11.9pct，环比+0.0pct。2023年1-8月累计，乘用车标配LDW功能的渗透率为47.8%，同比+11.7pct。 分价位区间看，2023年8月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配LDW功能的渗透率分别为26.2%、66.2%、76.1%、76.2%、73.7%，同比分别变动+5.5、+13.1、+18.6、+28.6、+14.3pct，环比分别变动+0.1、-1.1、+2.6、+1.6、+2.4pct。2023年1-8月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配LDW功能的渗透率分别为24.6%、64.1%、72.7%、69.7%、67.8%，同比分别变动+6.1、+11.3、+14.7、+24.8、+13.8pct。 分燃料类型看，2023年8月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配LDW功能的渗透率分别为43.1%、58.6%、86.3%、83.9%、48.2%，同比分别变动+3.5、-7.0、+0.0、-15.3、+16.1pct，环比分别变动+2.1、-9.3、-1.9、-2.5、+1.1pct。2023年1-8月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配LDW功能的渗透率分别为45.5%、64.5%、89.3%、94.7%、42.2%，同比分别变动+7.3、+1.3、+2.4、-4.6、+12.1pct。 分品牌看，新势力方面，2023年8月，金康新能源、理想、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车标配LDW功能的渗透率分别为100.0%、100.0%、88.9%、100.0%、100.0%、91.9%，同比分别变动+0.0、+0.0、+22.3、+0.0、+0.0、+13.6pct，环比分别变动+0.0、+0.0、+0.4、+0.0、+0.0、+3.4pct。2023年1-8月累计，金康新能源、理想、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车标配LDW功能的渗透率分别为100.0%、100.0%、88.8%、100.0%、100.0%、84.8%，同比分别变动+0.0、+0.0、+27.8、+0.0、+0.0、+10.7pct。 自主品牌方面，2023年8月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配LDW功能的渗透率分别为38.5%、26.6%、39.7%、29.4%、33.8%、68.4%，同比分别变动-17.1、-8.2、+1.9、+12.6、+3.7、+11.5pct，环比分别变动-4.1、-4.1、-5.9、+0.1、+1.1、-1.3pct。2023年1-8月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配LDW功能的渗透率分别为49.6%、34.3%、40.9%、29.7%、35.7%、58.1%，同比分别变动-3.1、-5.6、+7.6、+11.1、+10.7、+6.3pct。 合资品牌方面，2023年8月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配LDW功能的渗透率分别为43.1%、58.6%、86.3%、83.9%、48.2%，同比分别变动+3.5、-7.0、+0.0、-15.3、+16.1pct，环比分别变动+2.1、-9.3、-1.9、-2.5、+1.1pct。2023年1-8月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配LDW功能的渗透率分别为45.5%、64.5%、89.3%、94.7%、42.2%，同比分别变动+7.3、+1.3、+2.4、-4.6、+12.1pct。 2）L1级别各功能渗透率： AVM全景环视配置情况 从渗透率来看，2023年8月，乘用车标配AVM功能的渗透率为38.7%，同比+8.2pct，环比-2.2pct。2023年1-8月累计，乘用车标配AVM功能的渗透率为38.8%，同比+9.6pct。 分价位区间看，2023年8月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配AVM功能的渗透率分别为29.8%、43.9%、41.2%、46.0%、81.5%，同比分别变动+7.2、+7.8、+6.3、+8.3、+16.2pct，环比分别变动-1.3、-1.8、-4.0、-4.6、+0.3pct。2023年1-8月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配AVM功能的渗透率分别为30.4%、44.9%、39.4%、43.3%、78.7%，同比分别变动+9.2、+10.0、+5.4、+7.3、+9.6pct。 分燃料类型看，2023年8月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配AVM功能的渗透率分别为34.2%、69.3%、31.7%、99.9%、34.6%，同比分别变动+6.8、-2.5、+4.8、-0.1、+9.9pct，环比分别变动-5.2、+4.0、+0.3、-0.1、+3.7pct。2023年1-8月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配AVM功能的渗透率分别为39.5%、74.5%、32.4%、99.9%、32.3%，同比分别变动+8.1、+2.2、+6.4、-0.1、+7.1pct。 分品牌看，新势力方面，2023年8月，金康新能源、理想、零跑、蔚来、小鹏乘用车标配AVM功能的渗透率分别为100.0%、100.0%、87.0%、100.0%、91.9%，同比分别变动+0.0、+0.0、+31.8、+0.0、+13.6pct，环比分别变动+0.0、+0.0、+0.6、+0.0、+3.4pct。2023年1-8月累计，金康新能源、理想、零跑、蔚来、小鹏乘用车标配AVM功能的渗透率分别为100.0%、100.0%、84.0%、100.0%、84.8%，同比分别变动+0.0、+0.0、+38.4、+0.0、+10.8pct。 自主品牌方面，2023年8月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配AVM功能的渗透率分别为57.8%、38.8%、59.7%、50.0%、62.1%、88.9%，同比分别变动-15.2、-15.8、+10.2、+2.3、+10.0、+13.5pct，环比分别变动-4.2、-2.7、-7.1、-1.2、+2.2、+0.0pct。2023年1-8月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配AVM功能的渗透率分别为67.4%、58.4%、62.6%、50.5%、63.0%、81.2%，同比分别变动-0.2、+3.0、+15.3、+2.9、+12.5、+10.2pct。 合资品牌方面，2023年8月，长安福特、广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田乘用车标配AVM功能的渗透率分别为37.9%、8.6%、14.9%、25.2%、14.6%、32.6%，同比分别变动+17.8、+4.7、+8.0、+9.1、-5.0、+9.3pct，环比分别变动-1.1、+0.5、-0.9、+0.4、+0.1、+0.0pct。2023年1-8月累计，长安福特、广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田乘用车标配AVM功能的渗透率分别为26.6%、7.3%、12.3%、23.3%、12.7%、29.9%，同比分别变动+7.7、+3.5、+5.8、+8.0、-6.2、+6.5pct。 AEB自动紧急制动配置情况 从渗透率看，2023年8月，乘用车标配AEB功能的渗透率为56.9%，同比+8.6pct，环比-0.4pct。2023年1-8月累计，乘用车标配AEB功能的渗透率为56.0%，同比+9.6pct。 分价位区间看，2023年8月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配AEB功能的渗透率分别为28.4%、72.8%、86.6%、97.3%、99.6%，同比分别变动+5.3、+9.0、+13.5、+5.4、+0.3pct，环比分别变动-0.2、-0.7、+1.5、+0.0、+0.2pct。2023年1-8月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配AEB功能的渗透率分别为26.5%、72.3%、84.0%、96.6%、99.2%，同比分别变动+5.6、+9.3、+10.1、+3.8、+0.0pct。 分燃料类型看，2023年8月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配AEB功能的渗透率分别为44.5%、60.0%、86.3%、83.9%、59.0%，同比分别变动+2.9、-11.0、+0.0、-15.3、+13.2pct，环比分别变动+1.3、-9.4、-1.9、-2.5、+1.0pct。2023年1-8月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配AEB功能的渗透率分别为46.3%、66.9%、89.3%、94.7%、54.6%，同比分别变动+6.6、-4.1、+2.4、-4.6、+11.0pct。 分品牌看，新势力方面，2023年8月，金康新能源、理想、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车标配AEB功能的渗透率分别为100.0%、100.0%、88.9%、100.0%、100.0%、91.9%，同比分别变动+0.0、+0.0、+22.4、+0.0、+0.0、+13.6pct，环比分别变动+0.0、+0.0、+0.4、+0.0、+0.0、+3.4pct。2023年1-8月累计，金康新能源、理想、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车标配AEB功能的渗透率分别为100.0%、100.0%、88.8%、100.0%、100.0%、84.8%，同比分别变动+0.0、+0.0、+27.8、+0.0、+0.0、+10.7pct。 自主品牌方面，2023年8月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配AEB功能的渗透率分别为38.5%、25.4%、39.8%、29.4%、27.4%、58.3%，同比分别变动-17.1、-9.3、+0.3、+9.4、-5.1、+15.5pct，环比分别变动-4.1、-4.4、-6.0、+0.2、+1.3、+1.2pct。2023年1-8月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配AEB功能的渗透率分别为49.6%、33.8%、42.7%、29.7%、33.5%、45.6%，同比分别变动-3.2、-6.1、+7.2、+8.4、+6.2、+6.3pct。 合资品牌方面，2023年8月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配AEB功能的渗透率分别为68.1%、75.5%、54.1%、72.8%、99.0%、85.0%，同比分别变动+14.2、+2.1、+11.0、+16.8、+6.1、+30.6pct，环比分别变动-3.4、-1.5、+3.9、+3.2、+1.3、-0.6pct。2023年1-8月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配AEB功能的渗透率分别为64.2%、75.8%、54.4%、61.3%、93.2%、70.9%，同比分别变动+11.6、+1.9、+14.5、+6.8、+0.8、+19.9pct。 3）L2级别各功能渗透率： APA自动泊车配置情况 从渗透率看，2023年8月，乘用车标配APA功能的渗透率为16.2%，同比+2.0pct，环比-0.8pct。2023年1-8月累计，乘用车标配APA功能的渗透率为16.5%，同比+0.0pct。 分价位区间看，2023年8月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配APA功能的渗透率分别为2.5%、10.7%、39.8%、46.7%、74.7%，同比分别变动-1.4、+1.7、+4.7、+1.0、-0.3pct，环比分别变动-0.2、+1.1、-4.9、-8.6、+0.9pct。2023年1-8月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配APA功能的渗透率分别为3.1%、10.2%、37.7%、48.9%、76.1%，同比分别变动-0.3、+0.9、+1.1、+0.0、+4.2pct。 分燃料类型看，2023年8月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配APA功能的渗透率分别为12.2%、14.7%、4.3%、70.9%、16.2%，同比分别变动+0.4、+4.8、-1.4、-25.3、+1.3pct，环比分别变动-3.5、+1.1、-0.2、-2.7、+0.2pct。2023年1-8月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配APA功能的渗透率分别为13.6%、13.8%、5.4%、78.4%、16.1%，同比分别变动+1.6、+2.5、-0.7、-18.0、+1.8pct。 分品牌看，新势力方面，2023年8月，金康新能源、理想、零跑、蔚来、小鹏乘用车标配APA功能的渗透率分别为100.0%、100.0%、26.9%、54.8%、91.9%，同比分别变动+0.4、+0.0、-39.7、+11.7、+13.6pct，环比分别变动+0.1、+0.0、+0.2、-43.5、+3.4pct。2023年1-8月累计，金康新能源、理想、零跑、蔚来、小鹏乘用车标配APA功能的渗透率分别为99.9%、100.0%、40.3%、81.9%、84.8%，同比分别变动+1.1、+0.0、-20.7、+52.2、+10.8pct。 自主品牌方面，2023年8月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配APA功能的渗透率分别为5.2%、5.4%、10.5%、2.2%、6.4%、20.3%，同比分别变动-1.2、+2.7、-9.0、-1.5、-5.0、-3.7pct，环比分别变动-0.3、-0.5、+0.0、-0.3、+0.3、+2.3pct。2023年1-8月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配APA功能的渗透率分别为6.1%、6.0%、15.2%、2.4%、5.9%、16.7%，同比分别变动-0.4、+3.0、-1.9、-1.8、-3.0、-5.0pct。 合资品牌方面，2023年8月，东风日产、广汽本田、上汽通用、一汽大众、长安福特乘用车标配APA功能的渗透率分别为0.9%、3.0%、20.0%、18.8%、28.6%，同比分别变动-1.0、-0.7、+4.7、-0.5、+18.3pct，环比分别变动-0.2、-0.5、-0.1、+2.6、-3.4pct。2023年1-8月累计，东风日产、广汽本田、上汽通用、一汽大众、长安福特乘用车标配APA功能的渗透率分别为1.6%、4.1%、20.2%、14.7%、20.8%，同比分别变动-0.6、+0.4、+4.5、-4.3、+8.9pct。 4）L2+级别各功能渗透率： HWA高速辅助驾驶配置情况 从渗透率看，2023年8月，乘用车标配HWA功能的渗透率为19.4%，同比-1.6pct，环比-1.0pct。2023年1-8月累计，乘用车标配HWA功能的渗透率为21.7%，同比+2.4pct。 分价位区间看，2023年8月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配HWA功能的渗透率分别为11.6%、28.1%、24.3%、21.1%、29.0%，同比分别变动-1.5、-4.2、+0.8、-2.5、+9.7pct，环比分别变动+0.6、-0.8、-2.4、-7.9、+1.5pct。2023年1-8月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配HWA功能的渗透率分别为11.5%、32.8%、26.5%、27.6%、29.6%，同比分别变动+0.0、+1.8、+4.2、+6.2、+11.5pct。 分燃料类型看，2023年8月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配HWA功能的渗透率分别为13.7%、45.3%、34.3%、78.0%、15.2%，同比分别变动-5.1、-10.6、-23.3、+10.8、-1.2pct，环比分别变动-2.1、-5.4、-3.0、-2.8、+0.9pct。2023年1-8月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配HWA功能的渗透率分别为17.2%、48.3%、41.2%、89.2%、16.2%，同比分别变动-0.6、-5.3、-5.2、+53.7、+0.4pct。 分品牌看，新势力方面，2023年8月，金康新能源、理想、威马、蔚来、小鹏乘用车标配HWA功能的渗透率分别为100.0%、100.0%、47.3%、54.8%、86.5%，同比分别变动+0.0、+92.1、+33.6、+11.7、+23.9pct，环比分别变动+0.0、+0.0、-3.1、-43.5、+5.2pct。2023年1-8月累计，金康新能源、理想、威马、蔚来、小鹏乘用车标配HWA功能的渗透率分别为100.0%、100.0%、38.6%、81.9%、66.3%，同比分别变动+0.2、+98.5、+22.9、+52.2、+10.2pct。 自主品牌方面，2023年8月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配HWA功能的渗透率分别为24.2%、25.7%、17.3%、16.0%、5.8%、52.2%，同比分别变动-18.8、-8.3、-0.6、+8.9、+2.4、+5.6pct，环比分别变动-2.7、-3.7、+1.1、+0.0、+0.3、+0.7pct。2023年1-8月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配HWA功能的渗透率分别为32.8%、33.6%、13.9%、14.0%、3.8%、45.7%，同比分别变动-8.1、-5.3、-2.1、+5.3、+0.0、+2.2pct。 合资品牌方面，2023年8月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配HWA功能的渗透率分别为57.8%、20.7%、4.9%、1.7%、39.6%、7.4%，同比分别变动+12.7、-37.2、+1.9、-3.2、-38.6、-5.2pct，环比分别变动-3.2、+1.5、-0.4、+0.4、+2.1、-0.5pct。2023年1-8月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配HWA功能的渗透率分别为48.7%、39.0%、5.9%、3.3%、55.1%、15.9%，同比分别变动+10.3、-16.0、+2.5、-1.1、-17.7、-0.4pct。 高速NOA配置情况 从渗透率看，2023年8月，乘用车标配城区NOA功能的渗透率为2.9%，同比+2.2pct，环比-0.1pct。2023年1-8月累计，乘用车标配城区NOA功能的渗透率为2.5%，同比+1.4pct。 分价位区间看，2023年8月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配高速NOA功能的渗透率分别为0%、2.3%、7.5%、8.9%、13.7%，同比分别变动+0、+2、+5.6、+4.1、+11.5pct，环比分别变动+0、+0.5、-2.3、-0.5、+1.5pct。2023年1-8月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配高速NOA功能的渗透率分别为0%、1.3%、5.8%、9.9%、12.5%，同比分别变动+0、+0.8、+1.1、+5.6、+10.2pct。 分燃料类型看，2023年8月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配高速NOA功能的渗透率分别为3.3%、1.6%、66.9%、0%，同比分别变动+1.5、+1.6、+32.2、-0.1pct，环比分别变动+0.4、-0.3、-3.2、+0pct。2023年1-8月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配高速NOA功能的渗透率分别为2.8%、0.9%、71%、0%，同比分别变动+0.6、+0.9、+6.4、+0pct。 分品牌看，自主品牌方面，2023年8月，北汽新能源、广汽乘用车、奇瑞汽车、上汽乘用车、长城汽车乘用车标配高速NOA功能的渗透率分别为0%、0.2%、0.3%、0.7%、3.8%，同比分别变动-1、+0.2、+0.3、+0.7、+2.5pct，环比分别变动+0、+0、+0、+0、+0pct。2023年1-8月累计，北汽新能源、广汽乘用车、奇瑞汽车、上汽乘用车、长城汽车乘用车标配高速NOA功能的渗透率分别为1.1%、0.4%、0.3%、0.4%、2.7%，同比分别变动+0.1、+0.2、+0.3、+0.4、+2.2pct。 新势力方面，2023年8月，阿维塔汽车、高合汽车、合众新能源、金康新能源汽车、蔚来汽车、小鹏汽车、智己汽车、理想智造汽车标配高速NOA功能的渗透率分别为100%、89.1%、8.4%、46.6%、1.4%、90.3%、21.2%、100%，同比分别变动-、-、-、-、-8.1、+41、-78.8、+0pct，环比分别变动+0、+0.4、-0.1、+0、+0、+0、+0、+0pct。2023年1-8月累计，阿维塔汽车、高合汽车、合众新能源、金康新能源汽车、蔚来汽车、小鹏汽车、智己汽车、理想智造汽车标配高速NOA功能的渗透率分别为100%、37.7%、19.3%、19.5%、1.8%、82.2%、55.9%、100%，同比分别变动-、-、-、-、-10、+36.6、-44.1、+0pct。 城区NOA配置情况 从渗透率看，2023年8月，乘用车标配城区NOA功能的渗透率为0.9%，环比+0.0pct。2023年1-8月累计，乘用车标配城区NOA功能的渗透率为0.9%。 分价位区间看，2023年8月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配城区NOA功能的渗透率分别为0%、0%、0.3%、3.1%、13.3%，环比分别变动+0、+0、-0.1、-0.4、+1.2pct。2023年1-8月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配城区NOA功能的渗透率分别为0%、0.1%、0.2%、4.2%、12.2%。 分燃料类型看，2023年8月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配城区NOA功能的渗透率分别为0.2%、0%、0%、27.9%、0%，环比分别变动-0.1、+0、+0、+1.8、+0pct。2023年1-8月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配城区NOA功能的渗透率分别为0.5%、0%、0%、33%、0%。 分品牌看，新势力方面，2023年8月，理想智造汽车、小鹏汽车、智己汽车标配城区NOA功能的渗透率分别为44.0%、7.2%、14.4%，环比分别变动+3.7、-3.1、+0.4pct。2023年1-8月累计，理想智造汽车、小鹏汽车、智己汽车标配城区NOA功能的渗透率分别为分别为49.8%、14.9%、46.6%。 感知层：2023 年 8月乘用车各传感器渗透率 渗透率角度，前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达8月的渗透率分别为53.5%、50.5%、1.6%，同比分别变动+0、+2、+0pct，环比分别变动+0、+0、-1pct；1-8月的累计渗透率分别为52.0%、49.8%、1.7%，同比分别变动+9、+8、+1pct。 前视摄像头 2023年8月，乘用车搭载前视摄像头功能的渗透率为53.5%，同比+9.0pct，环比-0.3pct。2023年1-8月累计，乘用车搭载前视摄像头功能的渗透率为52.0%，同比+8.9pct。 分价位区间看，2023年8月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载前视摄像头功能的渗透率分别为24.2%、69.6%、83.4%、95.9%、99.5%，同比分别变动+4.4、+12.6、+11.5、+4.3、+0.8pct，环比分别变动+0.3、-1.0、+1.7、+0.2、+0.2pct。2023年1-8月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载前视摄像头功能的渗透率分别为22.2%、67.1%、80.6%、95.4%、99.0%，同比分别变动+4.2、+10.0、+7.7、+3.2、+0.5pct。 分燃料类型看，2023年8月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载前视摄像头功能的渗透率分别为43.7%、59.8%、85.6%、83.9%、53.9%，同比分别变动+2.7、-10.0、-0.7、-15.3、+13.3pct，环比分别变动+2.4、-9.2、-1.9、-2.5、+0.8pct。2023年1-8月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载前视摄像头功能的渗透率分别为45.9%、66.3%、88.4%、94.7%、48.6%，同比分别变动+6.4、-3.3、+1.5、-4.6、+9.5pct。 分品牌看，新势力方面，2023年8月，金康新能源、理想、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车搭载前视摄像头功能的渗透率分别为100.0%、100.0%、88.9%、100.0%、100.0%、91.9%，同比分别变动+0.0、+0.0、+22.3、+0.0、+0.0、+13.6pct，环比分别变动+0.0、+0.0、+0.4、+0.0、+0.0、+3.4pct。2023年1-8月累计，金康新能源、理想、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车搭载前视摄像头功能的渗透率分别为100.0%、100.0%、88.8%、100.0%、100.0%、84.8%，同比分别变动+0.0、+0.0、+27.8、+0.0、+0.0、+10.8pct。 自主品牌方面，2023年8月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车搭载前视摄像头功能的渗透率分别为38.5%、27.8%、39.7%、29.4%、22.9%、68.4%，同比分别变动-17.1、-7.0、+1.6、+9.4、+2.5、+11.5pct，环比分别变动-4.1、-4.0、-6.0、+0.2、+1.0、-1.3pct。2023年1-8月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车搭载前视摄像头功能的渗透率分别为49.6%、34.7%、42.2%、29.7%、18.9%、57.9%，同比分别变动-3.1、-5.2、+8.5、+8.4、+1.1、+4.7pct。 合资品牌方面，2023年8月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车搭载前视摄像头功能的渗透率分别为68.1%、75.5%、54.0%、64.9%、98.3%、85.0%，同比分别变动+14.2、+2.1、+12.1、+25.9、+5.4、+30.6pct，环比分别变动-3.4、-1.5、+3.8、+3.7、+1.4、-0.6pct。2023年1-8月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车搭载前视摄像头功能的渗透率分别为64.2%、75.8%、54.5%、44.2%、92.2%、70.9%，同比分别变动+11.6、+1.9、+15.7、+6.0、-0.2、+19.9pct。 前向毫米波雷达 2023年8月，乘用车搭载前向毫米波雷达功能的渗透率为50.5%，同比+7.3pct，环比-0.1pct。2023年1-8月累计，乘用车搭载前向毫米波雷达功能的渗透率为49.8%，同比+8.2pct。 分价位区间看，2023年8月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载前向毫米波雷达功能的渗透率分别为24.0%、60.3%、83.5%、92.2%、98.6%，同比分别变动+4.1、+3.1、+12.1、+10.1、+21.5pct，环比分别变动+0.3、-0.6、+1.6、-1.3、+0.4pct。2023年1-8月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载前向毫米波雷达功能的渗透率分别为21.7%、60.8%、81.2%、93.1%、97.3%，同比分别变动+3.7、+4.7、+8.1、+9.7、+22.1pct。 分燃料类型看，2023年8月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载前向毫米波雷达功能的渗透率分别为43.2%、53.3%、84.5%、83.9%、49.8%，同比分别变动+4.5、-14.4、-1.3、-15.3、+10.1pct，环比分别变动+1.9、-10.7、-1.9、-2.5、+1.2pct。2023年1-8月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载前向毫米波雷达功能的渗透率分别为44.7%、63.8%、87.5%、94.7%、45.8%，同比分别变动+7.9、-4.1、+0.7、-4.6、+8.0pct。 分品牌看，新势力方面，2023年8月，金康新能源、理想、特斯拉、威马、蔚来、小鹏乘用车搭载前向毫米波雷达功能的渗透率分别为100.0%、100.0%、100.0%、47.3%、100.0%、91.9%，同比分别变动+0.0、+0.0、+0.0、+33.6、+0.0、+13.6pct，环比分别变动+0.0、+0.0、+0.0、-3.1、+0.0、+3.4pct。2023年1-8月累计，金康新能源、理想、特斯拉、威马、蔚来、小鹏乘用车搭载前向毫米波雷达功能的渗透率分别为100.0%、100.0%、100.0%、38.8%、100.0%、84.8%，同比分别变动+0.0、+0.0、+0.0、+23.0、+0.0、+10.8pct。 自主品牌方面，2023年8月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车搭载前向毫米波雷达功能的渗透率分别为37.0%、25.4%、25.1%、18.6%、34.4%、14.8%，同比分别变动-15.6、-9.3、-11.7、-0.3、+1.4、+5.8pct，环比分别变动-4.0、-3.4、-6.1、-2.7、+1.5、-1.3pct。2023年1-8月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车搭载前向毫米波雷达功能的渗透率分别为47.4%、33.9%、26.3%、24.6%、37.6%、14.0%，同比分别变动-3.5、-6.0、-8.0、+4.9、+10.1、+4.3pct。 合资品牌方面，2023年8月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车搭载前向毫米波雷达功能的渗透率分别为31.5%、75.5%、47.1%、45.6%、98.3%、85.0%，同比分别变动-20.0、+2.1、+13.5、+1.2、+5.4、+30.6pct，环比分别变动-2.8、-1.5、+4.5、+1.0、+1.4、-0.6pct。2023年1-8月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车搭载前向毫米波雷达功能的渗透率分别为38.4%、75.8%、41.5%、40.8%、92.2%、70.2%，同比分别变动-11.8、+1.9、+10.5、-2.3、-0.2、+19.4pct。 激光雷达 2023年8月，乘用车搭载激光雷达功能的渗透率为1.6%，同比+1.3pct，环比-0.6pct。2023年1-8月累计，乘用车搭载激光雷达功能的渗透率为1.7%，同比+1.5pct。 分价位区间看，2023年8月，20-40万、40-50万、50万以上乘用车搭载激光雷达功能的渗透率分别为2.8%、12.2%、10.0%，同比分别变动+2.5、+9.7、-1.0pct，环比分别变动-1.9、-0.1、+1.2pct。2023年1-8月累计，20-40万、40-50万、50万以上乘用车搭载激光雷达功能的渗透率分别为3.4%、10.1%、7.8%，同比分别变动+3.0、+9.2、+0.3pct。 分燃料类型看，2023年8月，纯电动、增程式混合动力乘用车搭载激光雷达功能的渗透率分别为3.0%、29.9%，同比分别变动+1.4、+27.1pct，环比分别变动-2.4、+0.9pct。2023年1-8月累计，纯电动、增程式混合动力乘用车搭载激光雷达功能的渗透率分别为3.8%、34.4%，同比分别变动+2.6、+33.5pct。。 分品牌看，新势力方面，2023年8月，阿维塔、飞凡、高合、理想、蔚来、智己乘用车搭载激光雷达功能的渗透率分别为100.0%、5.9%、85.9%、44.0%、53.5%、44.2%，同比分别变动+0.0、+5.9、+85.9、+36.1、+19.9、-55.8pct，环比分别变动+0.0、+0.3、-2.5、+3.7、-44.5、+3.1pct。2023年1-8月累计，阿维塔、飞凡、高合、理想、蔚来、智己乘用车搭载激光雷达功能的渗透率分别为100.0%、4.9%、79.9%、49.8%、80.1%、64.8%，同比分别变动+0.0、+4.9、+79.9、+48.3、+62.3、-35.2pct 。 自主品牌方面，2023年8月，北汽新能源乘用车搭载激光雷达功能的渗透率分别为0.0%，同比分别变动-1.0pct，环比分别变动+0.0pct。2023年1-8月累计，北汽新能源乘用车搭载激光雷达功能的渗透率分别为1.1%，同比分别变动+0.1pct。 决策层：2023年8月乘用车自动驾驶域控制器渗透率 2023年8月，乘用车搭载自动驾驶域控制器功能的渗透率为8.9%，同比+3.9pct，环比+1.2pct。2023年1-8月累计，乘用车搭载自动驾驶域控制器功能的渗透率为7.8%，同比+2.9pct。 分价位区间看，2023年8月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载自动驾驶域控制器功能的渗透率分别为0.3%、3.4%、32.9%、31.0%、25.2%，同比分别变动+0.0、+0.0、+12.9、+16.5、+12.7pct，环比分别变动-0.2、+0.4、+4.6、+3.5、+1.3pct。2023年1-8月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载自动驾驶域控制器功能的渗透率分别为0.3%、2.4%、26.4%、30.0%、25.8%，同比分别变动+0.0、-1.0、+4.5、+19.6、+14.3pct。 分燃料类型看，2023年8月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载自动驾驶域控制器功能的渗透率分别为24.6%、3.6%、0.1%、66.9%、0.4%，同比分别变动+7.3、-1.2、-2.8、+32.2、-0.8pct，环比分别变动+3.9、-0.4、+0.0、-3.2、-0.1pct。2023年1-8月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载自动驾驶域控制器功能的渗透率分别为24.0%、2.5%、0.1%、71.7%、0.7%，同比分别变动+7.1、-1.9、-1.9、+7.1、-0.5pct。 分品牌看，新势力方面，2023年8月，极氪、理想、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车搭载自动驾驶域控制器功能的渗透率分别为100.0%、100.0%、25.1%、100.0%、100.0%、90.3%，同比分别变动+0.0、+0.0、-25.1、+0.0、+56.9、+18.0pct，环比分别变动+0.0、+0.0、+0.5、+0.0、+0.0、+3.6pct。2023年1-8月累计，极氪、理想、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车搭载自动驾驶域控制器功能的渗透率分别为100.0%、100.0%、35.5%、100.0%、100.0%、82.2%，同比分别变动+0.0、+0.0、-4.8、+0.0、+70.3、+15.0pct。 自主品牌方面，2023年8月，广汽乘用车、上汽乘用车、长城汽车乘用车搭载自动驾驶域控制器功能的渗透率分别为0.0%、0.8%、7.0%，同比分别变动-0.0、+0.7、+1.2pct，环比分别变动+0.0、-1.9、-1.6pct。2023年1-8月累计，广汽乘用车、上汽乘用车、长城汽车乘用车搭载自动驾驶域控制器功能的渗透率分别为0.0%、2.0%、7.9%，同比分别变动-0.3、+1.9、+3.3pct。 合资品牌方面，2023年8月，乘用车搭载自动驾驶域控制器功能的渗透率分别为，同比分别变动pct，环比分别变动pct。2023年1-8月累计，乘用车搭载自动驾驶域控制器功能的渗透率分别为，同比分别变动pct。 智能座舱：2023年8月乘用车座舱交互单品渗透率 智能座舱围绕人端五感交互进行升级，视觉件（中控屏、液晶仪表、双联屏、座舱域控制器、HUD）、听觉件（扬声器、功放）、嗅觉件（车内香氛系统）、触觉件（无线充电）等产品应运而生。此部分我们将对智能座舱交互视觉件（中控屏、液晶仪表、座舱域控制器、HUD）、听觉件（扬声器、功放）、触觉件（无线充电）渗透率进行分析。 渗透率角度，10寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、智能座舱域控制器、10个以上喇叭、独立功放、无线充电8月渗透率分别为76%、45.5%、9.8%、17.3%、20.2%、41.7%、35.8%，同比分别变动+22、+9、+2、+10、+5、+1、+8pct，环比分别变动+0、-1、-1、+0、+0、+0、+0pct；1-8月累计渗透率分别为71.1%、44%、10.1%、14.8%、19.6%、43.4%、34.4%，同比分别变动+18、+9、+3、+8、+5、+5、+9pct。 交互之视觉件：2023年8月乘用车智能座舱屏类产品渗透率 中控屏 从渗透率来看，2023年8月，乘用车标配10寸以上中控屏功能的渗透率为76.0%，同比+22.5pct，环比+0.3pct。2023年1-8月累计，乘用车标配10寸以上中控屏功能的渗透率为71.1%，同比+18.2pct。 分尺寸看—— 1）10-15寸：2023年8月，乘用车10-15寸中控屏渗透率为64.60%，同比+16.7pct，环比-0pct。2023年1-8月累计，乘用车10-15寸中控屏渗透率为60.80%，同比+13pct。 2）15寸以上：2023年8月，乘用车15寸以上中控屏渗透率分别为11.40%，同比+5.8pct，环比+0.7ct。2023年1-8月累计，乘用车15寸以上中控屏渗透率为10.30%，同比+5.5pct。 分价位区间，2023年8月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配10寸以上中控屏功能的渗透率分别为67.1%、78.4%、86.9%、91.8%、95.6%，同比分别变动+20.5、+30.0、+16.4、+15.0、+2.0pct，环比分别变动+1.4、-1.1、+0.5、+0.5、+0.2pct。2023年1-8月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配10寸以上中控屏功能的渗透率分别为60.7%、73.0%、83.0%、91.4%、95.6%，同比分别变动+15.9、+24.5、+10.2、+12.3、+1.6pct。 分燃料类型看，2023年8月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配10寸以上中控屏功能的渗透率分别为85.5%、96.6%、49.9%、100.0%、69.8%，同比分别变动+15.5、+3.1、+17.3、+0.0、+23.4pct，环比分别变动+2.1、-0.6、+0.1、+0.0、-0.4pct。2023年1-8月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配10寸以上中控屏功能的渗透率分别为82.1%、95.1%、45.0%、100.0%、64.8%，同比分别变动+16.7、+3.0、+14.2、+0.0、+16.8pct。 分品牌看，新势力方面，2023年8月，金康新能源、理想、特斯拉、威马、蔚来、小鹏乘用车标配10寸以上中控屏功能的渗透率分别为100.0%、100.0%、100.0%、91.5%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0.0、+0.0、+0.0、+39.1、+0.0、+0.0pct，环比分别变动+0.0、+0.0、+0.0、-5.9、+0.0、+0.0pct。2023年1-8月累计，金康新能源、理想、特斯拉、威马、蔚来、小鹏乘用车标配10寸以上中控屏功能的渗透率分别为100.0%、100.0%、100.0%、83.7%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0.0、+0.0、+0.0、+0.0、+0.0、+0.0pct。 自主品牌方面，2023年8月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配10寸以上中控屏功能的渗透率分别为99.8%、96.2%、88.9%、86.6%、90.3%、99.9%，同比分别变动+4.4、+13.9、+7.2、-1.4、+7.5、+5.0pct，环比分别变动-0.2、+0.4、+0.3、-2.4、-0.1、+0.0pct。2023年1-8月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配10寸以上中控屏功能的渗透率分别为98.8%、93.9%、88.2%、90.7%、91.5%、99.0%，同比分别变动+2.9、+10.9、+9.9、+2.3、+12.6、+9.9pct。 合资品牌方面，2023年8月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田乘用车标配10寸以上中控屏功能的渗透率分别为40.6%、70.3%、72.2%、55.6%、43.0%，同比分别变动+40.0、+31.9、+32.3、+20.8、+22.4pct，环比分别变动+0.1、+1.5、+0.1、+1.2、+1.3pct。2023年1-8月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田乘用车标配10寸以上中控屏功能的渗透率分别为35.2%、52.1%、67.4%、38.7%、35.2%，同比分别变动+33.1、+12.0、+30.4、+4.3、+14.3pct。 液晶仪表 从渗透率来看，2023年8月，乘用车标配10寸以上液晶仪表功能的渗透率为45.5%，同比+9.1pct，环比-0.9pct。2023年1-8月累计，乘用车标配10寸以上液晶仪表功能的渗透率为44.0%，同比+8.7pct。 分尺寸看—— 1）10-15寸：2023年8月，乘用车10-15寸液晶仪表渗透率为45%，同比+8.9pct，环比-0.91pct。2023年1-8月累计，乘用车10-15寸液晶仪表渗透率为43.9%，同比+8.6pct。 2）15寸以上：2023年8月，乘用车15寸以上液晶仪表渗透率为0.14%，同比+0.13pct，环比-0.03pct。2023年1-8月累计，乘用车15寸以上液晶仪表渗透率为0.08%，同比+0.06pct。 分价位区间看，2023年8月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配10寸以上液晶仪表功能的渗透率分别为32.4%、51.2%、56.5%、66.0%、79.8%，同比分别变动+8.0、+14.0、+7.7、-5.8、-11.9pct，环比分别变动+1.7、-0.5、-4.4、-10.0、-1.5pct。2023年1-8月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配10寸以上液晶仪表功能的渗透率分别为30.6%、47.3%、54.9%、71.0%、81.0%，同比分别变动+8.3、+10.4、+4.2、-4.1、-10.3pct。 分燃料类型看，2023年8月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配10寸以上液晶仪表功能的渗透率分别为32.2%、52.1%、26.9%、20.5%、52.7%，同比分别变动-0.6、-1.5、+9.5、-76.7、+16.1pct，环比分别变动-0.4、-5.3、+1.0、-1.3、-0.1pct。2023年1-8月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配10寸以上液晶仪表功能的渗透率分别为34.6%、47.5%、25.8%、31.6%、48.5%，同比分别变动-0.8、-5.1、+12.5、-67.5、+13.8pct。 分品牌看，新势力方面，2023年8月，阿维塔、飞凡、金康新能源、零跑、蔚来、小鹏乘用车标配10寸以上液晶仪表功能的渗透率分别为100.0%、100.0%、100.0%、87.0%、53.5%、100.0%，同比分别变动+0.0、+88.0、+0.0、+36.8、+19.9、+0.0pct，环比分别变动+0.0、+2.7、+0.0、+0.6、-44.5、+0.0pct。2023年1-8月累计，阿维塔、飞凡、金康新能源、零跑、蔚来、小鹏乘用车标配10寸以上液晶仪表功能的渗透率分别为100.0%、95.9%、100.0%、84.0%、80.1%、100.0%，同比分别变动-、-、+0.0、+43.6、+62.3、+0.0pct。 自主品牌方面，2023年8月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配10寸以上液晶仪表功能的渗透率分别为29.0%、53.7%、73.0%、29.2%、42.8%、62.2%，同比分别变动-6.6、-5.2、+20.1、+3.3、+1.2、-1.6pct，环比分别变动-3.2、+5.3、-1.4、-5.1、+1.8、-1.5pct。2023年1-8月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配10寸以上液晶仪表功能的渗透率分别为30.9%、60.6%、72.7%、32.0%、47.4%、62.9%，同比分别变动-5.7、+5.5、+19.0、+7.2、+21.1、+8.0pct。 合资品牌方面，2023年8月，东风日产、广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田乘用车标配10寸以上液晶仪表功能的渗透率分别为8.4%、48.2%、21.7%、39.2%、52.3%、19.3%，同比分别变动+4.8、+37.4、+11.2、+23.1、-4.8、+16.1pct，环比分别变动+0.4、+1.9、-1.1、+0.2、+0.7、-0.1pct。2023年1-8月累计，东风日产、广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田乘用车标配10寸以上液晶仪表功能的渗透率分别为7.4%、35.6%、16.2%、36.5%、49.3%、13.6%，同比分别变动+2.9、+24.4、+3.5、+21.2、-6.5、+9.2pct。 HUD（抬头显示） 从渗透率来看，2023年8月，乘用车标配HUD功能的渗透率为9.8%，同比+2.5pct，环比-1.2pct。2023年1-8月累计，乘用车标配HUD功能的渗透率为10.1%，同比+3.1pct。 分类型看—— 1）W-HUD：2023年8月，乘用车标配W-HUD渗透率分别为8.3%，同比+1.8pct，环比+0.5pct。2023年1-8月累计，乘用车标配W-HUD渗透率为9.1%，同比+3pct。 2）AR-HUD：2023年8月，乘用车标配AR-HUD渗透率分别为1.4%，同比+0.8pct，环比-0.0pct。2023年1-8月累计，乘用车标配AR-HUD渗透率为0.8%，同比+0.3pct。 分价位区间看，2023年8月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配HUD功能的渗透率分别为2.1%、9.8%、19.7%、20.9%、42.3%，同比分别变动+0.4、+0.6、+5.5、+5.6、+11.6pct，环比分别变动-0.1、-0.2、-5.2、-7.4、+2.3pct。2023年1-8月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配HUD功能的渗透率分别为1.9%、10.5%、20.6%、23.6%、37.4%，同比分别变动+0.1、+0.2、+8.3、+11.1、+9.5pct。 分燃料类型看，2023年8月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配HUD功能的渗透率分别为6.3%、12.8%、23.2%、81.7%、6.8%，同比分别变动-0.6、+6.6、-2.8、+67.4、+0.4pct，环比分别变动-3.5、-1.8、-0.3、+1.0、+0.0pct。2023年1-8月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配HUD功能的渗透率分别为8.4%、14.3%、24.6%、73.3%、6.9%，同比分别变动+3.2、+8.2、-3.9、+68.9、+0.5pct。 分品牌看，新势力方面，2023年8月，飞凡、高合、极氪、金康新能源、理想、蔚来乘用车标配HUD功能的渗透率分别为5.9%、100.0%、78.6%、40.9%、100.0%、18.5%，同比分别变动+5.9、+0.0、-21.4、+20.6、+92.1、-24.6pct，环比分别变动+0.3、+0.0、+0.7、+5.6、+0.2、-50.8pct。2023年1-8月累计，飞凡、高合、极氪、金康新能源、理想、蔚来乘用车标配HUD功能的渗透率分别为4.9%、100.0%、78.1%、54.9%、95.2%、35.6%，同比分别变动+4.9、+0.0、-21.9、+41.9、+93.7、+5.9pct。 自主品牌方面，2023年8月，北汽新能源、比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、长安汽车、长城汽车乘用车标配HUD功能的渗透率分别为21.4%、6.4%、2.5%、7.5%、0.7%、33.3%，同比分别变动+0.9、+4.2、-2.1、-3.7、-1.8、+6.3pct，环比分别变动-1.7、-2.4、-0.2、-1.2、+0.0、+1.6pct。2023年1-8月累计，北汽新能源、比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、长安汽车、长城汽车乘用车标配HUD功能的渗透率分别为19.0%、10.4%、3.2%、7.5%、1.6%、29.5%，同比分别变动-1.1、+8.7、-1.2、-2.5、+0.0、+4.2pct。 合资品牌方面，2023年8月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配HUD功能的渗透率分别为6.9%、27.1%、9.1%、1.6%、7.4%、7.2%，同比分别变动+4.0、-4.5、-0.5、-1.3、+1.4、+2.8pct，环比分别变动+0.9、-0.4、-0.2、+0.2、-0.5、-0.6pct。2023年1-8月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配HUD功能的渗透率分别为5.7%、27.9%、10.8%、2.3%、9.0%、6.0%，同比分别变动+2.7、-4.4、+1.6、-0.2、+1.1、+2.4pct。 智能座舱域控制器 从渗透率来看，2023年8月，乘用车搭载智能座舱域控制器功能的渗透率为17.3%，同比+10.1pct，环比+0.5pct。2023年1-8月累计，乘用车搭载智能座舱域控制器功能的渗透率为14.8%，同比+7.5pct。 分价位区间看，2023年8月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载智能座舱域控制器功能的渗透率分别为9.8%、16.8%、33.9%、31.4%、24.3%，同比分别变动+6.1、+6.9、+2.4、+22.5、+16.6pct，环比分别变动+2.4、+6.1、+2.8、+5.5、-1.7pct。2023年1-8月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载智能座舱域控制器功能的渗透率分别为7.5%、13.8%、29.7%、29.8%、24.2%，同比分别变动+4.8、+6.1、+5.0、+23.9、+17.5pct。 分燃料类型看，2023年8月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载智能座舱域控制器功能的渗透率分别为26.2%、19.7%、3.1%、95.1%、10.2%，同比分别变动+4.7、+11.3、+0.8、+22.6、+5.3pct，环比分别变动+2.5、+12.0、-2.7、+2.6、+2.2pct。2023年1-8月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载智能座舱域控制器功能的渗透率分别为25.9%、9.8%、5.7%、92.4%、9.0%，同比分别变动+9.8、+6.7、+2.0、+22.1、+4.4pct。 分品牌看，新势力方面，2023年8月，阿维塔、威马、蔚来、零跑、特斯拉、理想、飞凡乘用车搭载智能座舱域控制器功能的渗透率分别为100.0%、62.8%、53.5%、86.3%、100.0%、100.0%、96.7%，同比分别变动+100.0、+52.5、+98.5、+84.1、+0.0、+0.0、+96.6pct，环比分别变动+0.0、-7.2、+18.2、+29.1、+0.0、+0.0、-0.9pct。2023年1-8月累计，阿维塔、威马、蔚来、零跑、特斯拉、理想、飞凡乘用车搭载智能座舱域控制器功能的渗透率分别为100.0%、62.7%、80.1%、69.6%、100.0%、100.0%、93.8%，同比分别变动-、+43.8、-、-、+0.0、+0.0、-pct。 自主品牌方面，2023年8月，北汽新能源、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长城汽车、长城汽车乘用车搭载智能座舱域控制器功能的渗透率分别为22.6%、8.4%、34.8%、14.0%、63.1%、68.4%，同比分别变动-2.6、-2.4、+20.0、+11.1、+31.9、+11.5pct，环比分别变动-0.3、+1.4、+9.5、+4.1、+11.4、-1.3pct。2023年1-8月累计，北汽新能源、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长城汽车、长城汽车乘用车搭载智能座舱域控制器功能的渗透率分别为20.3%、9.0%、28.0%、8.2%、60.0%、58.1%，同比分别变动-3.3、-1.7、+15.6、+7.9、+29.3、+6.3pct。 合资品牌方面，2023年8月，东风日产、上汽大众、上汽通用、一汽大众乘用车搭载智能座舱域控制器功能的渗透率分别为3.2%、10.0%、7.9%、4.9%，同比分别变动+3.6、-3.0、+4.6、-0.7pct，环比分别变动+3.1、+6.1、+3.0、+0.9pct。2023年1-8月累计，东风日产、上汽大众、上汽通用、一汽大众乘用车搭载智能座舱域控制器功能的渗透率分别为2.2%、6.1%、7.1%、3.4%，同比分别变动+1.9、+0.0、+4.3、-0.6pct。 交互之听觉件：2023年8月乘用车车载音响产品渗透率 扬声器 从渗透率来看，2023年8月，乘用车标配10个以上喇叭功能的渗透率为20.2%，同比+4.5pct，环比-0.3pct。2023年1-8月累计，乘用车标配10个以上喇叭功能的渗透率为19.6%，同比+4.6pct。 分价位区间看，2023年8月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配10个以上喇叭功能的渗透率分别为2.0%、14.1%、50.0%、67.2%、83.0%，同比分别变动-0.0、+6.3、-0.3、+7.4、-2.1pct，环比分别变动-0.1、+3.2、+6.4、-1.9、+0.3pct。2023年1-8月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配10个以上喇叭功能的渗透率分别为1.9%、12.3%、44.6%、71.6%、83.2%，同比分别变动-0.1、+4.2、+0.4、+11.9、-0.4pct。 分燃料类型看，2023年8月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配10个以上喇叭功能的渗透率分别为24.7%、24.0%、9.2%、76.9%、15.8%，同比分别变动+5.2、+4.7、-0.4、-9.2、+0.7pct，环比分别变动+1.9、+3.7、-0.4、-9.4、+1.1pct。2023年1-8月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配10个以上喇叭功能的渗透率分别为24.4%、26.3%、9.9%、83.9%、15.2%，同比分别变动+8.9、+5.8、+1.8、-12.8、+1.3pct。 分品牌看，新势力方面，2023年8月，金康新能源、理想、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车标配10个以上喇叭功能的渗透率分别为100.0%、100.0%、68.5%、84.0%、55.0%、84.0%，同比分别变动+0.0、+0.0、+63.7、-0.0、+44.0、+35.8pct，环比分别变动+0.0、+0.0、+27.6、+0.1、+15.0、+32.0pct。2023年1-8月累计，金康新能源、理想、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车标配10个以上喇叭功能的渗透率分别为100.0%、100.0%、52.2%、78.7%、83.9%、54.7%，同比分别变动+0.0、+0.0、+52.2、-1.5、+36.4、+25.1pct。 自主品牌方面，2023年8月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配10个以上喇叭功能的渗透率分别为15.5%、8.0%、15.4%、5.1%、5.3%、19.7%，同比分别变动+5.3、+1.7、-2.2、+5.6、-3.9、+4.8pct，环比分别变动+0.8、+6.8、+3.1、+3.8、+0.7、+0.7pct。2023年1-8月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配10个以上喇叭功能的渗透率分别为19.0%、5.7%、15.5%、3.4%、4.3%、16.5%，同比分别变动+6.1、+1.7、-2.4、+2.2、-3.0、+4.5pct。 合资品牌方面，2023年8月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配10个以上喇叭功能的渗透率分别为13.6%、2.8%、12.4%、7.5%、3.8%、48.8%，同比分别变动+6.4、-0.8、+0.5、-25.8、+2.9、+1.3pct，环比分别变动-3.0、+0.2、-5.0、+3.3、+0.0、+21.0pct。2023年1-8月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配10个以上喇叭功能的渗透率分别为9.9%、2.8%、14.8%、5.2%、4.3%、35.8%，同比分别变动+5.0、-0.4、+2.6、-26.1、+3.3、+2.4pct。 功放 从渗透率来看，2023年8月，乘用车标配独立功放功能的渗透率为41.7%，同比+2.6pct，环比-2.6pct。2023年1-8月累计，乘用车标配独立功放功能的渗透率为43.4%，同比+5.2pct。 分价位区间看，2023年8月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配独立功放功能的渗透率分别为11.5%、51.9%、81.0%、88.9%、98.9%，同比分别变动-0.3、+8.5、-8.0、+0.6、+1.9pct，环比分别变动-4.8、+2.1、-4.6、-2.4、-0.1pct。2023年1-8月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配独立功放功能的渗透率分别为13.4%、50.8%、82.1%、94.4%、99.4%，同比分别变动+0.9、+7.4、-4.0、+1.0、+1.9pct。 分燃料类型看，2023年8月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配独立功放功能的渗透率分别为41.6%、58.3%、21.6%、71.1%、39.6%，同比分别变动+2.6、-25.0、-6.7、-19.3、+2.5pct，环比分别变动-10.3、-11.7、-6.4、-4.9、+1.2pct。2023年1-8月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配独立功放功能的渗透率分别为48.3%、71.3%、25.8%、78.6%、38.1%，同比分别变动+11.4、-15.2、-4.6、-21.4、+2.9pct。 分品牌看，新势力方面，2023年8月，极氪、金康新能源、理想、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车标配独立功放功能的渗透率分别为38.1%、100.0%、100.0%、100.0%、55.0%、84.0%，同比分别变动-27.0、+0.0、+0.0、+0.0、+44.0、+35.8pct，环比分别变动-11.1、+0.0、+0.0、+0.0、+15.0、+32.0pct。2023年1-8月累计，极氪、金康新能源、理想、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车标配独立功放功能的渗透率分别为44.8%、100.0%、100.0%、100.0%、83.9%、54.7%，同比分别变动-24.2、+0.0、+0.0、+0.0、+36.4、+25.1pct。 自主品牌方面，2023年8月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配独立功放功能的渗透率分别为52.2%、13.2%、15.4%、13.4%、8.2%、34.4%，同比分别变动-19.0、-18.1、-1.3、+7.6、-0.7、+6.4pct，环比分别变动-15.0、-33.1、+3.3、-5.7、-1.2、+5.5pct。2023年1-8月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配独立功放功能的渗透率分别为66.1%、32.4%、15.5%、15.4%、10.1%、32.3%，同比分别变动-13.9、+4.1、-1.6、+4.9、+2.4、+6.8pct。 合资品牌方面，2023年8月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配独立功放功能的渗透率分别为58.7%、5.8%、66.4%、39.0%、14.3%、54.4%，同比分别变动+26.1、-0.3、-5.4、-27.0、-0.2、-14.7pct，环比分别变动-2.6、-0.4、-9.7、+3.0、-3.5、+1.8pct。2023年1-8月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配独立功放功能的渗透率分别为57.9%、6.4%、67.8%、33.9%、15.5%、52.4%，同比分别变动+21.1、+0.2、-3.6、-26.3、-0.7、-5.8pct。 交互之触觉件：2023年8月乘用车无线充电产品渗透率 从渗透率来看，2023年8月，乘用车标配无线充电功能的渗透率为35.8%，同比+8.1pct，环比-0.1pct。2023年1-8月累计，乘用车标配无线充电功能的渗透率为34.4%，同比+9.0pct。 分价位区间看，2023年8月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配无线充电功能的渗透率分别为19.3%、39.4%、58.4%、60.3%、79.2%，同比分别变动+4.0、+5.6、+14.6、+20.3、+11.2pct，环比分别变动-0.5、-1.6、+4.4、+1.8、+1.3pct。2023年1-8月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配无线充电功能的渗透率分别为18.9%、40.4%、51.4%、54.8%、69.0%，同比分别变动+5.9、+8.0、+9.2、+17.0、+3.7pct。 分燃料类型看，2023年8月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配无线充电功能的渗透率分别为47.9%、54.0%、26.2%、77.5%、27.0%，同比分别变动+2.9、-21.5、+8.4、-22.5、+8.1pct，环比分别变动+2.9、-9.1、-0.4、-2.4、-0.2pct。2023年1-8月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配无线充电功能的渗透率分别为51.0%、62.0%、23.6%、88.1%、23.8%，同比分别变动+8.7、-12.2、+10.0、-11.9、+6.1pct。 分品牌看，新势力方面，2023年8月，金康新能源、理想、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车标配无线充电功能的渗透率分别为100.0%、100.0%、25.1%、100.0%、100.0%、95.2%，同比分别变动+0.0、+0.0、-25.1、+0.1、+0.0、+4.3pct，环比分别变动+0.0、+0.0、+0.5、+0.0、+0.0、+2.0pct。2023年1-8月累计，金康新能源、理想、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车标配无线充电功能的渗透率分别为100.0%、100.0%、35.5%、100.0%、100.0%、93.7%，同比分别变动+0.0、+0.0、-4.8、+0.2、+0.0、+4.2pct。 自主品牌方面，2023年8月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配无线充电功能的渗透率分别为59.9%、20.4%、25.3%、15.2%、24.4%、57.9%，同比分别变动-14.8、-14.5、+5.5、-2.7、-1.5、+2.5pct，环比分别变动-1.3、-3.3、-5.9、-2.1、+1.1、+2.1pct。2023年1-8月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配无线充电功能的渗透率分别为64.4%、30.8%、25.4%、19.4%、26.5%、54.9%，同比分别变动-6.8、-5.6、+6.6、+0.4、+7.3、+6.6pct。 合资品牌方面，2023年8月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配无线充电功能的渗透率分别为21.7%、2.6%、32.6%、35.2%、25.4%、46.0%，同比分别变动-8.3、+1.1、+31.6、+13.2、+24.2、-1.0pct，环比分别变动+2.8、+0.1、+13.0、-14.3、+15.9、+7.0pct。2023年1-8月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配无线充电功能的渗透率分别为19.1%、3.3%、30.0%、38.2%、16.2%、41.1%，同比分别变动-4.6、+1.3、+24.2、+17.2、+15.5、-0.1pct。 智能网联：2023年8月乘用车网联产品渗透率 渗透率角度，OTA、T-BOX产品8月的渗透率分别为66.5%、64.4%，同比分别变动+19、+5pct，环比分别变动+1、-1pct；1-8月的累计渗透率分别为62.3%、63.9%，同比分别变动+15、+5pct。 OTA：2023年8月乘用车OTA渗透率 从渗透率来看，2023年8月，乘用车标配OTA功能的渗透率为66.5%，同比+18.6pct，环比+1.1pct。2023年1-8月累计，乘用车标配OTA功能的渗透率为62.3%，同比+15.1pct。 分价位区间看，2023年8月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配OTA功能的渗透率分别为61.3%、65.1%、72.2%、85.2%、80.6%，同比分别变动+16.2、+17.9、+15.8、+38.4、+15.8pct，环比分别变动+2.4、-1.0、+1.5、+0.9、+1.3pct。2023年1-8月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配OTA功能的渗透率分别为55.2%、63.3%、69.4%、79.7%、78.2%，同比分别变动+11.4、+16.7、+11.9、+32.3、+14.0pct。 分燃料类型看，2023年8月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配OTA功能的渗透率分别为80.9%、94.5%、48.1%、100.0%、56.5%，同比分别变动+13.2、+2.3、+24.0、+0.0、+16.8pct，环比分别变动+2.6、-1.3、-0.1、+0.0、+0.7pct。2023年1-8月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配OTA功能的渗透率分别为78.9%、94.4%、40.9%、100.0%、52.4%，同比分别变动+13.4、+4.3、+17.5、+0.0、+11.9pct。 分品牌看，新势力方面，2023年8月，金康新能源、理想、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车标配OTA功能的渗透率分别为100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0.0、+0.0、+0.0、+0.0、+0.0、+0.0pct，环比分别变动+0.0、+0.0、+0.0、+0.0、+0.0、+0.0pct。2023年1-8月累计，金康新能源、理想、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车标配OTA功能的渗透率分别为100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0.0、+0.0、+0.0、+0.0、+0.0、+0.0pct。 自主品牌方面，2023年8月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配OTA功能的渗透率分别为99.8%、81.6%、88.7%、55.8%、74.8%、99.9%，同比分别变动+0.0、+16.1、+15.9、-1.2、+8.2、+1.0pct，环比分别变动-0.2、+3.0、-1.2、-2.0、+2.1、-0.1pct。2023年1-8月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配OTA功能的渗透率分别为100.0%、76.5%、88.3%、56.4%、77.3%、99.9%，同比分别变动+1.2、+16.1、+14.7、-0.5、+9.2、+0.9pct。 合资品牌方面，2023年8月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配OTA功能的渗透率分别为66.8%、33.7%、80.8%、6.0%、36.1%、99.9%，同比分别变动+56.0、+3.9、-1.7、+3.4、+26.0、+10.2pct，环比分别变动-1.0、-1.9、+3.0、+1.1、+1.3、+0.1pct。2023年1-8月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配OTA功能的渗透率分别为54.6%、33.1%、82.2%、3.8%、24.4%、99.6%，同比分别变动+42.0、+3.2、-0.2、+1.3、+15.2、+12.8pct。 T-BOX：2023年8月乘用车T-BOX渗透率 从渗透率来看，2023年8月，乘用车标配T-BOX功能的渗透率为64.4%，同比+4.9pct，环比-1.0pct。2023年1-8月累计，乘用车标配T-BOX功能的渗透率为63.9%，同比+4.7pct。 分价位区间看，2023年8月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配T-BOX功能的渗透率分别为53.6%、72.2%、61.8%、85.9%、99.6%，同比分别变动+0.8、+11.6、+4.0、-4.2、-0.2pct，环比分别变动+1.5、+0.0、-7.2、-6.2、+0.2pct。2023年1-8月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配T-BOX功能的渗透率分别为52.5%、70.1%、64.2%、87.4%、99.4%，同比分别变动-0.1、+8.5、+8.4、-2.8、-0.5pct。 分燃料类型看，2023年8月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配T-BOX功能的渗透率分别为49.7%、37.1%、56.0%、94.2%、73.0%，同比分别变动-13.8、+16.2、+1.7、+26.1、+11.5pct，环比分别变动-4.2、+2.3、-2.1、-0.3、+0.2pct。2023年1-8月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配T-BOX功能的渗透率分别为51.7%、28.3%、63.7%、91.4%、71.4%，同比分别变动-12.7、+5.4、+6.9、+55.1、+10.8pct。 分品牌看，新势力方面，2023年8月，金康新能源、理想、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车标配T-BOX功能的渗透率分别为100.0%、100.0%、0.0%、100.0%、27.3%，同比分别变动+0.0、+92.1、+0.0、+0.0、+27.3pct，环比分别变动+0.0、+0.2、+0.0、+0.0、-8.8pct。2023年1-8月累计，金康新能源、理想、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车标配T-BOX功能的渗透率分别为100.0%、95.2%、0.0%、100.0%、24.2%，同比分别变动+0.0、+93.7、+0.0、+0.0、+24.2pct。 自主品牌方面，2023年8月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配T-BOX功能的渗透率分别为4.7%、84.1%、90.7%、76.5%、48.8%、99.9%，同比分别变动+2.4、+10.4、-0.9、+3.8、+4.1、+1.0pct，环比分别变动-0.5、+2.5、+2.2、+0.2、-1.8、-0.1pct。2023年1-8月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配T-BOX功能的渗透率分别为5.3%、80.9%、89.4%、73.6%、50.4%、99.9%，同比分别变动+0.9、+6.7、-0.1、+3.4、+11.8、+0.9pct。 合资品牌方面，2023年8月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配T-BOX功能的渗透率分别为74.4%、38.7%、94.0%、79.2%、52.7%、99.9%，同比分别变动+54.5、-22.4、-0.6、+15.4、+2.6、+10.2pct，环比分别变动-2.5、-2.0、-0.5、-1.1、+2.6、+0.1pct。2023年1-8月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配T-BOX功能的渗透率分别为66.9%、53.3%、95.8%、81.5%、58.2%、99.8%，同比分别变动+44.4、-9.5、+2.5、+18.7、+9.0、+9.3pct。 车身电子：2023 年8月乘用车车身域控制器 渗透率 从渗透率来看，2023年8月，乘用车搭载车身域控制器功能的渗透率为12.9%，同比-0.1pct，环比-0.8pct。2023年1-8月累计，乘用车搭载车身域控制器功能的渗透率为11.0%，同比+0.1pct。 分价位区间看，2023年8月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载车身域控制器功能的渗透率分别为12.5%、12.7%、14.3%、13.9%、12.8%，同比分别变动+4.9、-5.8、-11.4、+6.9、+10.3pct，环比分别变动+0.5、-1.2、+0.0、-8.5、-0.2pct。2023年1-8月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载车身域控制器功能的渗透率分别为9.4%、12.8%、10.8%、13.0%、13.2%，同比分别变动-3.5、+3.5、+12.9、-6.2、-11.0pct。 分燃料类型看，2023年8月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载车身域控制器功能的渗透率分别为21.6%、10.2%、2.2%、29.0%、9.4%，同比分别变动-17.4、-63.5、-1.4、-28.0、+8.5pct，环比分别变动-3.0、-0.6、+0.7、+1.1、-0.5pct。2023年1-8月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载车身域控制器功能的渗透率分别为20.7%、20.9%、2.4%、24.2%、6.5%，同比分别变动-16.6、-47.0、-1.2、-7.5、+5.6pct。 分品牌看，新势力方面，2023年8月，高合、金康新能源、理想、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车搭载车身域控制器功能的渗透率分别为10.9%、72.2%、0.0%、0.0%、45.1%、40.7%，同比分别变动-89.1、-14.7、-7.9、-100.0、+42.2、-47.2pct，环比分别变动-37.8、-6.1、+0.0、+0.0、-23.9、-14.2pct。2023年1-8月累计，高合、金康新能源、理想、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车搭载车身域控制器功能的渗透率分别为62.3%、69.1%、0.0%、0.0%、39.5%、63.5%，同比分别变动-37.7、-25.6、-1.5、-100.0、+39.1、-21.9pct。 自主品牌方面，2023年8月，比亚迪汽车、吉利汽车、一汽轿车、长城汽车乘用车搭载车身域控制器功能的渗透率分别为22.2%、31.0%、28.7%、13.9%，同比分别变动-74.0、+19.2、+23.1、+10.7pct，环比分别变动+3.8、-0.6、+0.0、-3.0pct。2023年1-8月累计，比亚迪汽车、吉利汽车、一汽轿车、长城汽车乘用车搭载车身域控制器功能的渗透率分别为24.7%、26.6%、28.2%、13.5%，同比分别变动-67.7、+16.3、+20.4、+9.5pct。 合资品牌方面，2023年8月，一汽大众、上汽大众乘用车搭载车身域控制器功能的渗透率分别为17.4%、27.7%，同比分别变动+12.7、+20.3pct，环比分别变动+0.2、-4.8pct。2023年1-8月累计，一汽大众、上汽大众乘用车搭载车身域控制器功能的渗透率分别为9.6%、14.5%，同比分别变动+5.5、+7.9pct。 投资建议 当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互，数据流方向关注传感器、域控制器、线束、线控制动、空气悬架、车灯、玻璃、车机、HUD、车载音响等环节。 整车方面，自主品牌和新势力积极布局汽车智能化，不断推陈出新具备竞争力的电动智能车，我们推荐比亚迪、蔚来-SW、小鹏汽车-W、吉利汽车、长城汽车、广汽集团、长安汽车； 零部件方面，我们基于数据流角度进行推荐： 1）数据获取环节，建议关注摄像头、毫米波雷达、超声波雷达、激光雷达等传感器赛道的投资机会，推荐德赛西威； 2）数据处理环节，建议关注域控制器赛道的投资机会，推荐域控制器核心标的德赛西威、科博达、华阳集团、均胜电子； 3）数据应用环节，建议关注车灯、汽车玻璃、HUD、中控、液晶仪表、线控制动、空气悬架、车载声学系统等优质赛道的投资机会，推荐星宇股份、福耀玻璃、德赛西威、华阳集团、保隆科技、伯特利、上声电子。 风险提示 第一，汽车供应链紧张风险。 第二，销量不及预期风险。 分析师声明 作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道；分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求独立、客观、公正，结论不受任何第三方的授意或影响；作者在过去、现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬，特此声明。 重要声明 本报告由国信证券股份有限公司（已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）制作；报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有。本报告仅供我公司客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。 本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司可能随时补充、更新和修订有关信息及资料，投资者应当自行关注相关更新和修订内容。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中意见或建议不一致的投资决策。 本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。 证券投资咨询业务的说明 本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询，是指从事证券投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券投资人或者客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动：接受投资人或者客户委托，提供证券投资咨询服务；举办有关证券投资咨询的讲座、报告会、分析会等；在报刊上发表证券投资咨询的文章、评论、报告，以及通过电台、电视台等公众传播媒体提供证券投资咨询服务；通过电话、传真、电脑网络等电信设备系统，提供证券投资咨询服务；中国证监会认定的其他形式。 发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。 国信汽车首席分析师：唐旭霞 手机/微信：18682213292 邮箱：tangxx@guosen.com.cn 证券投资咨询执业资格证书编码：S0980519080002 国信汽车分析师：余晓飞 手机/微信：13726227946 邮箱：yuxiaofei1@guosen.com.cn 证券投资咨询职业资格证书编码：S0980523060001 联系人：王少南 手机/微信：17612176519 邮箱：wangshaonan@guosen.com.cn 联系人：杨钐 手机/微信：17796373814 邮箱：yangshan@guosen.com.cn 联系人：孙树林 手机/微信：13427533580 邮箱：sunshulin@guosen.com.cn
智能化月报系列 车中旭霞 汽车智能化月报： 《国信汽车-汽车智能化月报系列（八）：FSD BETA累计行驶里程突破5亿公里，小鹏科技日24日亮相》——20231019 《国信汽车-汽车智能化月报系列（七）：自动驾驶域控制器渗透率7.7%，华为、小鹏智能驾驶车型迭代上市》——20230920 《国信汽车-汽车智能化月报系列（六）：6月L2级及以上渗透率39%，广汽正式推出AI大模型平台》——20230820 《国信汽车-汽车智能化月报系列（五）：5月L2级及以上渗透率34%，小鹏与大众达成技术合作协议》——20230731 《国信证券-汽车智能化月报系列（四）：2023年4月L2级及以上渗透率同比提升6pct，小鹏城市NGP在北京开放》——20230619 《国信证券-汽车智能化月报系列（三）：2023年一季度L2级及以上渗透率同比提升9pct》——20230521 《国信证券-汽车智能化月报系列（二）：2022年1-12月L2级及以上渗透率持续提升，智能座舱优质赛道表现可期》——20230221 《国信证券-汽车智能化月报系列（一）：2022年1-11月智能化渗透率持续提升，本土优质供应商崛起》——20230102 核心观点 从数据流的角度把握汽车智能化核心要素 当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互。 行业新闻 1）FSD BETA累计行驶里程突破5亿英里；2）蔚来增强领航辅助NOP+从高速进入城区；3）小鹏G9 2024款MAX版占比超80%，小鹏科技日24日亮相；4）阿维塔开启无图智驾NCA ，年内实现不依赖高精地图的高阶智驾功能全国覆盖；5）毫末智行连推三款千元NOH产品，加速城市辅助驾驶落地；6）投影大灯、AR-HUD、光场屏等助力问界M9。 高频核心数据更新 1）800万像素摄像头占比持续提升。2023年8月，前视摄像头渗透率为53.5%，其中800万像素摄像头占比为8.8%，同比+7.1pct，环比-1.4pct；2）高阶算力自动驾驶芯片占比持续提升。2023年8月，自动驾驶域控制器渗透率为8.9%，其中英伟达、地平线、特斯拉FSD、华为芯片占比分别为25.2%、13.3%、39.5%、1.6%，同比分别+13.8、+8.5、+0.0、+1.6pct，环比分别-8.4、-3.3、+14.6、-1.0pct。 智能驾驶：标配L2级及以上功能的乘用车渗透率8月同比+9pct 2023年8月，乘用车行业L2级及以上渗透率为36%，同比+9pct。1）传感器：渗透率角度，前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达8月的渗透率分别为53.5%、50.5%、1.6%，同比分别变动+0、+2、+0pct，环比分别变动+0、+0、-1pct。2）域控制器：2023年8月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为8.9%，同比+3.9pct，环比+1.2pct。 智能座舱：大屏化产品、HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升，本土企业崛起 从渗透率看，10寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、智能座舱域控制器8月渗透率分别为76%、45.5%、9.8%、17.3%，同比分别变动+22、+9、+2、+10pct，环比分别变动+0、-1、-1、+0pct。 智能网联和车身电子：车身域控制器渗透率持续提升 2023年8月，乘用车车身域控制器渗透率为12.9%，同比-0.1pct，环比-0.8pct。 投资建议 整车核心推荐比亚迪、小鹏汽车、吉利汽车。零部件基于数据流进行推荐：数据获取环节，推荐德赛西威；数据处理环节，推荐域控制器核心标的德赛西威、科博达、华阳集团、均胜电子；数据应用环节，推荐星宇股份、德赛西威、华阳集团、保隆科技、伯特利、上声电子。 风险提示 汽车供应链紧张风险，销量不及预期风险。 汽车智能化行业重点新闻速览 1、特斯拉FSD BETA累计里程三季度末超5亿英里 2023年10月18日，特斯拉发布第三季度财报，FSD BETA累计里程：特斯拉FSD BETA累计行驶里程22年末约9000万英里；23年一季度末超1.5亿英里，5月中旬超1.9亿英里，二季度末突破3亿英里，三季度末超5亿英里。计算能力：特斯拉计算能力环比Q2翻倍，特斯拉将继续使用车辆生成匿名视频和其他数据，用于开发FSD功能。 2、上市首月，截至10月15日，问界新M7大定累计突破60000台 上市首月，截至10月15日，问界新M7大定累计突破60000台。投入5亿重磅升级，问界新M7，五座超大空间，满足多样的家庭出行需求；以严苛的安全设计标准，全球首发全向防碰撞系统，打造“全维安全”的移动座舱；搭载HUAWEI ADS 2.0高阶智能驾驶系统和鸿蒙智能座舱3.0，带来更智慧的出行享受。 3、投影大灯、AR-HUD、光场屏等助力问界M9 根据汽车之家信息，问界M9已经开启预订，预售价50-60万。问界M9将搭载百万像素智慧大灯HUAWEI xPixel，可使驾驶者的视野更加明亮，高精度的ADB自适应远光灯则在保证最大程度照亮前方道路的同时，避免了对其他交通参与者的眩目干扰，既提升了驾驶者的安全，也有效保障了其他道路上的车辆的安全。AI智慧水晶体和HUAWEI AR-HUD抬头显示进一步提高了驾驶的便利性和安全性。车内还配备车载投影仪和车顶投影幕布，创造出私人影院般的感觉。高配车型还提供"光场屏"，实现3米远距离成像，提供极具沉浸感的观影体验。 4、NIO IN 2023蔚来创新科技日举办，增强领航辅助NOP+从高速进入城区 9月21日，“NIO IN 2023蔚来创新科技日” 在上海举行，蔚来首次完整呈现全面的技术创新布局——“蔚来技术全栈”，发布国内首个整车全域操作系统天枢SkyOS和首款自研芯片产品——激光雷达主控芯片“杨戬”；并宣布增强领航辅助NOP+从高速进入城区。蔚来基于通用泛化能力，以及对于每个用户每条用户道路的重视，以用户领航心愿单的热力为参考，按路线开通、路线共享、汇线成网的方式，开启城区增强领航辅助NOP+的交付。预计到2023年第四季度，蔚来将累计开通城区领航路线里程6万公里；2024年第一季度，将累计开通城区领航路线里程20万公里；到2024年第二季度，将累计开通城区领航路线里程40万公里。 5、小鹏G9 2024款15天销售破15000辆，MAX版占比超过80%，小鹏科技日24日亮相 10月7日，根据小鹏汽车官微消息，2024款小鹏G9上市15天大定破15,000台，其中MAX版本占比超过80%。据了解，这款新车推出了5款车型，售价区间为26.39-35.99万元。根据电动EV消息，新款小鹏G9已实现无需高精地图的功能，可以在全国各个城市和路段使用。在城区，它具备了拥堵自动跟车、红绿灯自动启停、自主变道超车、转向掉头、绕行障碍、避让行人和非机动车等多项能力。2023年10月24日，小鹏汽车科技日，小鹏汽车广州智造基地，如约而至。 6、阿维塔率先开启无图智驾NCA ，年内实现不依赖高精地图的高阶智驾功能全国覆盖 2023年10月9日，阿维塔科技宣布逐步开启无图智驾NCA，并将于近期密集开展大规模实际道路测试和用户体验。作为华为高阶智能驾驶系统ADS 2.0的核心能力，阿维塔的无图智驾NCA功能将率先覆盖北京、上海、广州、重庆、深圳、杭州六城，第二批功能交付将覆盖另外16座核心城市，并于年内实现国内全覆盖。随着无图智驾NCA的成功落地，阿维塔11的智驾系统率先摆脱高精地图限制，实现高速-城区-泊车三大核心场景的全面覆盖，解锁更多高频智驾场景，让智驾体验做到“越开路越熟”的同时，达成业内无图智驾最快交付速度，为用户带来“越开路越广”的智驾体验。阿维塔11搭载含3颗激光雷达在内的34颗智驾传感器、华为高性能智能驾驶计算平台和拟人化融合算法，在目前具备无图智驾NCA能力的车型中具备最为豪华的智驾传感器阵列。 7、毫末智行连推三款千元NOH产品，加速城市辅助驾驶落地 10月11日，北京金秋时节，第九届HAOMO AI DAY如期而至。本届HAOMO AI DAY以 "BETTER AI，BETTER HAOMO"为主题。毫末重磅发布三款“极致性价比”千元级无图NOH，全面满足高中低价位智驾车型量产需求；毫末发布的行业首个自动驾驶生成式大模型DriveGPT雪湖·海若公布最新成果：共计筛选出超过100亿帧互联网图片数据集和480万段包含人驾行为的自动驾驶4D Clips数据；进一步升级引入多模态大模型，获得识别万物的能力；与NeRF技术进一步整合，渲染重建4D空间；借助LLM（大语言模型），让自动驾驶认知决策具备了世界知识。产品层面，搭载毫末城市NOH功能的魏牌蓝山将在2024年第一季度正式量产上市；小魔驼即将在2023年第四季度在商超履约配送场景实现盈利。 8、滴滴自动驾驶再获广汽集团投资 10月12日，滴滴自动驾驶宣布获得广汽集团投资。广汽全资子公司广汽资本与广州开发区投资集团将按同等比例共同出资设立专项基金，投资滴滴自动驾驶不超过1.49亿美元。在自动驾驶领域，广汽与滴滴自动驾驶的合作由来已久。早在2021年5月，广汽集团就曾对滴滴自动驾驶进行战略投资，同月广汽埃安与滴滴自动驾驶达成战略合作，共同研发可前装量产的全无人驾驶车。今年5月，广汽埃安与滴滴自动驾驶进一步深化合作，并宣布将成立合资公司，推进无人驾驶新能源汽车规模化量产。根据规划，双方合作的首款量产车型将于2025年接入滴滴共享出行网络。 9、速腾聚创车载激光雷达单月销量超2万台 10月10日，Robosense速腾聚创宣布，今年8月，公司车载激光雷达单月销量突破20,000台。此前6月，速腾聚创车载激光雷达单月销量已近1万台，而后仅用了2个月的时间，在8月单月销量翻番、突破20,000台，已超过去年全年总销量一半，可谓增势迅猛。据速腾聚创公布的数据，截至今年6月，该公司拥有前装量产定点车型已达58款，较此前再提升。截至8月底，速腾聚创先后助力14款车型开启了量产交付。 10、魔视智能再获北汽极狐新定点，相关车型2024年上市 10月12日，魔视智能宣布再获北汽极狐量产定点，为极狐阿尔法S、阿尔法T两款车型提供软硬一体的L2+智能泊车系统，相关车型将于2024年上市。据悉，该智能泊车系统将以极具性价比的成本覆盖自动泊车（APA）、融合泊车（RPA）、全景影像系统（AVM）等泊车域主流功能，并支持停车位号码自动识别及推送、哨兵模式和远程查看等功能。 汽车智能化高频核心数据更新 特斯拉和造车新势力智能驾驶功能装载率和行驶里程数 特斯拉 1）FSD渗透率 截至2022Q3，特斯拉FSD全球订购率在7.4%，北美和欧洲地区略高，在14.30%和8.80%，亚太地区仅为0.4%。2016年之前，特斯拉的辅助驾驶功能分为autopilot及enhanced autopilot两档，前者标配，包括交通感知巡航控制、自动辅助转向两项功能；后者提供高速导航、自动变道、自动泊车、智能召唤功能，需要购车时额外付费5000美元购买（购车后需要6000美元）。2016年特斯拉推出FSD预定，当时并没有给出功能，只需要在购车时额外增加3000美元可以获得预定；2019年第二季度特斯拉正式发布FSD应用版本，价格增长至5000美元，同期取消enhanced autopilot购买；FSD订购率飙升至历史最高。此后，随着低价格车型（3&Y）及中国地区销量快速增长、FSD价格增长，2019年第三季度开始FSD渗透率呈现下降趋势，截至2022年Q3，特斯拉FSD全球订购率在7.4%，北美和欧洲地区略高，在14.30%和8.80%，亚太地区仅为0.4%。 2）特斯拉FSD Beta行驶里程 2023年10月18日，特斯拉发布第三季度财报，截至2023年9月末，FSD BETA累计行驶里程突破5亿英里。特斯拉FSD BETA累计行驶里程22年末约9000万英里；23年一季度末超1.5亿英里，5月中旬超1.9亿英里，二季度末突破3亿英里，三季度末超5亿英里。 蔚来汽车 根据蔚来汽车官微，截止2023年9月14日，NOP累计里程超4亿公里，NOP+累计里程超1亿公里。2020年10月，蔚来发布中国首个领航辅助功能NOP，并基于庞大的用户里程数据及反馈，2022年12月，蔚来退出全球首个标配激光雷达和超强算力的NOP+，2023年7月，升级至正式版本。目前，NOP、NOP+已陪伴用户超过1000天，累计使用时长超575万小时，每天早晚高峰全国约10435人同时打开NOP+功能。 9月21日，在“NIO IN 2023 蔚来创新科技日”上，蔚来正式宣布增强领航辅助NOP+将从高速进入城区。蔚来基于通用泛化能力，以及对于每个用户每条用户道路的重视，以用户领航心愿单的热力为参考，按路线开通、路线共享、汇线成网的方式，开启城区增强领航辅助NOP+的交付。预计在2023年第四季度，蔚来将累计开通城区领航路线里程6万公里；2024年第一季度，将累计开通城区领航路线里程20万公里；2024年第二季度，将累计开通城区领航路线里程40万公里。 小鹏汽车 根据小鹏汽车官微，截至2023年7月11日，小鹏汽车城市NGP“进京”第一周，城市NGP总里程达16,914公里，用户渗透率、里程渗透率、时长渗透率都在99%左右，千公里被动接管仅3.3次。8月14日，小鹏汽车宣布预计到今年年底，将会有50座城市实现XNGP的落地。此外，XNGP的无图区域能力也正在开发中。 理想汽车 根据理想汽车官微，截至2023年8月9日，公司为超过38万家庭用户提供高速NOA功能；高速NOA里程超过2.3亿公里。理想汽车于2023年6月在北京最复杂路况之一的望京路段开启了中国首个不依赖高精地图的城市NOA和通勤NOA试驾，并向北京和上海的早鸟用户推送了城市NOA功能。下半年，我们会继续开放城市NOA给早鸟用户，同时会开启通勤NOA的早鸟测试，将城市智能驾驶普及给更多家庭。本季度公司从高速场景延伸到城市场景，六月份将在全栈自研的理想AD Max 3.0上开放城市NOA内测，并力争在2023年底之前推送至全国100个城市。 问界汽车 根据问界汽车官微，9月12号，问界发布新M7版本，大五座24.98万起（智驾版30.98万，ADS 2.0原买断价3.6万元，今年下半年限时优惠价1.8万元）；六座26.98万起（智驾版32.98万），六座标配零重力座椅，产品发布即交付。智能驾驶方面，问界新M7搭载HUAWEI ADS 2.0高阶智能驾驶系统1，率先实现了不依赖于高精地图的高速、城区高阶智能驾驶。预计在今年12月，城区智驾领航辅助（城区NCA）2将实现全国都能开、越开越好开的智驾体验。HUAWEI ADS 2.0自2023年4月发布以来，在AI训练集群上构建了丰富的场景库，每天深度学习1000万+km，持续优化迭代智能驾驶算法和场景策略。截至2023年9月数据，长距离NCA领航MPI（Miles Per Intervention，平均接管里程）高达200km，城市高架汇入汇出成功率高达99%+。 感知层-视觉逐渐成为感知系统重心，摄像头像素水平提升（更新800万像素渗透率） 视觉逐渐成为感知系统重心，摄像头像素水平提升。车企摄像头方案相对雷达优势显著，一方面感知信息丰富，通过图像数据显示车道线、交通信号灯等多种信息，达到最接近人眼的感知效果；另一方面，摄像头从1956年开始在汽车应用，技术水平更为成熟、产业链更为完备。在大模型的助力下，图像感知数据的处理能力得到进一步提升,视觉在感知层优势越来越显著。特斯拉从HW1.0时期仅配备单个摄像头向三目前视、多路环视摄像头方案升级，目前国内新势力车型普遍采用30+个传感器配置，摄像头占比约40%。同时随自动驾驶技术进阶，摄像头素质同比提升，800万像素的摄像头提供更好的成像效果、更远的探测距离及更大的视场角，2022年开始大量800万像素摄像头搭载上车。理想L9、蔚来ES8等车型单车配备800万像素摄像头数量达6~7个。 目前行业普遍采用的11~12颗摄像头+5颗毫米波雷达+1~3颗激光雷达方案的成本在1.5万元~2万元水平，远期规模化量产，全无人驾驶下，车企10-11个摄像头+3个4D毫米波雷达+2个普通毫米波的传感器配置，成本有望降至10000元内。 800万像素摄像头占比持续提升。根据高工智能汽车数据，2023年8月，乘用车前视摄像头渗透率为53.5%，同比+9.0pct，环比-3.0pct，其中800万像素摄像头占比为8.8%，同比+7.1pct，环比-1.4pct。2023年1-8月，乘用车前视摄像头渗透率为52.0%，同比+8.9pct，其中800万像素摄像头占比为6.9%，同比+4.9pct。 决策层-数据要求提升，域控算力升级（更新高算力芯片渗透率） 数据和算法要求提升，自动驾驶芯片算力持续提升（或从低于100tps到远期1000tps）。一方面大模型及大型自动驾驶数据处理提出大算力需求；另一方面，高规格摄像头等传感器上车提供更多需要处理的数据，增加算力消耗，比如传统的L1-L2级自动驾驶，配备120-200万像素摄像头，只需要对车道检测等简单功能提供算力，而800万的高像素及L2+高阶自动驾驶上车要求自动驾驶系统处理城区复杂路况、多交互场景的路口变道等情况，神经网络算法要求提升，域控制器算力需求进一步提升。根据36氪研究院整理数据，L2级及以下智能驾驶算力需求通常为10-100TOPS，而L3级算力需求为100TOPS以上，到L4级算力需求跃升至1000TOPS以上。 以英伟达为代表的高阶算力自动驾驶芯片占比持续提升。根据高工智能汽车数据，2023年8月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为8.9%，同比+4.0pct，环比+1.2pct，其中英伟达、地平线、特斯拉FSD、华为自动驾驶芯片占比分别为25.2%、13.3%、39.5%、1.6%，同比分别变动+13.8、+8.5、+0.0、+1.6pct，环比分别变动-8.4、-3.3、+14.6、-1.0pct。2023年1-8月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为7.8%，同比+2.9pct，其中英伟达、地平线、特斯拉FSD、华为自动驾驶芯片占比分别为25.4%、11.8%、39.5%、1.7%，同比分别变动+15.1、-0.6、-0.5、+1.7pct。 从数据流的角度看汽车智能化核心要素 当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互，数据流方向关注传感器、域控制器、线束、线控制动、空气悬架、车灯、玻璃、车机、HUD、车载音响等环节。 国信汽车团队深度跟踪汽车智能化，围绕感知层（传感器）、决策层（域控制器）、执行层（HUD、线控制动等）发布了多篇深度报告。此篇行业专题报告为汽车智能化月报系列（六），主要就汽车智能化主流配置的最新渗透率数据进行系统梳理，为读者了解汽车智能化行业提供参考。 2023年1-8月，乘用车行业L2级及以上渗透率为35.6%，同比+9pct，新势力品牌L2级及以上渗透率基本在70%以上，头部自主品牌（比亚迪、长城汽车、广汽乘用车等）L2级及以上渗透率在30%以上，领先合资品牌（大多在30%以下）。 智能驾驶：2023年8月乘用车ADAS渗透率 智能驾驶，数据从感知层获取数据-决策层处理数据-执行层运用数据，由此带来的新增零部件覆盖感知层传感器（摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达）、决策层域控制器（中低算力域控制器、大算力域控制器）、执行层（线控制动、线控转向等）。此部分我们将首先对ADAS各功能渗透率进行分价格区间、分燃料类型、分车企分析，再对感知层的核心传感器（摄像头、毫米波雷达、激光雷达）和决策层的核心部件（自动驾驶域控制器、芯片）的渗透率进行梳理。 标配L2级及以上功能的乘用车渗透率持续提升。根据高工智能汽车数据，2023年8月，标配L2级及以上功能的乘用车渗透率为36.9%，同比+8.4pct，环比-0.1pct。2023年1-8月累计标配L2级及以上功能的乘用车渗透率为35.6%，同比+8.5pct。 分价位区间看，2023年8月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车L2级及以上渗透率分别为分别为分别为18.5%、49.3%、61.1%、56.7%、47.6%，同比分别变动+3.4、+8.5、+14、+22.6、+19.8pct，环比分别变动-0.1、-1.5、+3.9、-3.1、+1.7pct。2023年1-8月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车L2级及以上渗透率分别为16.9%、48.7%、56.2%、55.3%、45.5%，同比同比分别变动+3.3、+8.4、+8.6、+25.7、+16.6pct。 分燃料类型看，2023年8月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车L2级及以上渗透率分别为35%、55.4%、84.8%、78.1%、31%，同比分别变动+0.1、-6.6、+14.5、-21.1、+10.1pct，环比分别变动+0、-0.1、+0、+0、+0pct。2023年1-8月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车L2级及以上渗透率分别为39.8%、60.6%、76.8%、89.2%、26.4%，同比分别变动+6.9、+1.5、+7.2、-10、+6.3pct 基于功能：2023年8月乘用车ADAS各功能渗透率 自动驾驶从L0-L1-L2-L3-L4，行车端的功能层面从预警-横向或纵向控制-横纵向同时控制（不允许脱手）-横纵向同时控制（有限条件下，允许脱手）-横纵向同时控制（允许驾驶员脱手），泊车端的功能从APA（L2）-RPA（L2+）-HPA（L3）-AVP（L4），配套的传感器从1R1V-1R5V-5R5V12UR-5R9V12URXL进化。 乘用车市场，L0级别，LDW车道偏离预警、RCTA倒车侧向警告、AVM全景环视8月的渗透率分别为49.9%、21%、38.7%，同比分别变动+12、+5、+8pct，环比分别变动+0、-1、-2pct，1-8月的累计渗透率分别为47.8%、20.7%、38.8%，同比分别变动+12、+6、+10pct；L1级别，ACC自适应巡航、LKA车道保持辅助、AEB自动紧急制动8月渗透率分别为1.8%、46.4%、56.9%%，同比分别变动-2、+12、+9pct，环比分别变动+0、+0、+0pct，1-8月累计渗透率分别为2.8%、44%、56%，同比分别变动-2、+12、+10pct；L2级别，APA自动泊车8月渗透率为16.2%，同比+2pct，环比-1pct，1-8月累计渗透率为16.5%，同比+2pct；L2+级别，HWA高速辅助驾驶、NOA-HW高速、NOA-urban城区、RPA遥控泊车8月渗透率分别为19.4%、2.9%、0.9%、12.4%，同比分别变动-2、+2、+1、+4pct，环比分别变动-1、+0、+0、-1pct，1-8月累计渗透率分别为21.7%、2.5%、0.9%、13.2%，同比分别变动+2、+1、-、+6pct；L3级别，HPP记忆泊车8月渗透率为1.3%，同比+1pct，环比+0pct，1-8月累计渗透率为0.9%，同比+0pct。 1）L0级别各功能渗透率： LDW车道偏离预警配置情况 从渗透率来看，2023年8月，乘用车标配LDW功能的渗透率为49.9%，同比+11.9pct，环比+0.0pct。2023年1-8月累计，乘用车标配LDW功能的渗透率为47.8%，同比+11.7pct。 分价位区间看，2023年8月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配LDW功能的渗透率分别为26.2%、66.2%、76.1%、76.2%、73.7%，同比分别变动+5.5、+13.1、+18.6、+28.6、+14.3pct，环比分别变动+0.1、-1.1、+2.6、+1.6、+2.4pct。2023年1-8月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配LDW功能的渗透率分别为24.6%、64.1%、72.7%、69.7%、67.8%，同比分别变动+6.1、+11.3、+14.7、+24.8、+13.8pct。 分燃料类型看，2023年8月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配LDW功能的渗透率分别为43.1%、58.6%、86.3%、83.9%、48.2%，同比分别变动+3.5、-7.0、+0.0、-15.3、+16.1pct，环比分别变动+2.1、-9.3、-1.9、-2.5、+1.1pct。2023年1-8月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配LDW功能的渗透率分别为45.5%、64.5%、89.3%、94.7%、42.2%，同比分别变动+7.3、+1.3、+2.4、-4.6、+12.1pct。 分品牌看，新势力方面，2023年8月，金康新能源、理想、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车标配LDW功能的渗透率分别为100.0%、100.0%、88.9%、100.0%、100.0%、91.9%，同比分别变动+0.0、+0.0、+22.3、+0.0、+0.0、+13.6pct，环比分别变动+0.0、+0.0、+0.4、+0.0、+0.0、+3.4pct。2023年1-8月累计，金康新能源、理想、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车标配LDW功能的渗透率分别为100.0%、100.0%、88.8%、100.0%、100.0%、84.8%，同比分别变动+0.0、+0.0、+27.8、+0.0、+0.0、+10.7pct。 自主品牌方面，2023年8月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配LDW功能的渗透率分别为38.5%、26.6%、39.7%、29.4%、33.8%、68.4%，同比分别变动-17.1、-8.2、+1.9、+12.6、+3.7、+11.5pct，环比分别变动-4.1、-4.1、-5.9、+0.1、+1.1、-1.3pct。2023年1-8月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配LDW功能的渗透率分别为49.6%、34.3%、40.9%、29.7%、35.7%、58.1%，同比分别变动-3.1、-5.6、+7.6、+11.1、+10.7、+6.3pct。 合资品牌方面，2023年8月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配LDW功能的渗透率分别为43.1%、58.6%、86.3%、83.9%、48.2%，同比分别变动+3.5、-7.0、+0.0、-15.3、+16.1pct，环比分别变动+2.1、-9.3、-1.9、-2.5、+1.1pct。2023年1-8月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配LDW功能的渗透率分别为45.5%、64.5%、89.3%、94.7%、42.2%，同比分别变动+7.3、+1.3、+2.4、-4.6、+12.1pct。 2）L1级别各功能渗透率： AVM全景环视配置情况 从渗透率来看，2023年8月，乘用车标配AVM功能的渗透率为38.7%，同比+8.2pct，环比-2.2pct。2023年1-8月累计，乘用车标配AVM功能的渗透率为38.8%，同比+9.6pct。 分价位区间看，2023年8月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配AVM功能的渗透率分别为29.8%、43.9%、41.2%、46.0%、81.5%，同比分别变动+7.2、+7.8、+6.3、+8.3、+16.2pct，环比分别变动-1.3、-1.8、-4.0、-4.6、+0.3pct。2023年1-8月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配AVM功能的渗透率分别为30.4%、44.9%、39.4%、43.3%、78.7%，同比分别变动+9.2、+10.0、+5.4、+7.3、+9.6pct。 分燃料类型看，2023年8月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配AVM功能的渗透率分别为34.2%、69.3%、31.7%、99.9%、34.6%，同比分别变动+6.8、-2.5、+4.8、-0.1、+9.9pct，环比分别变动-5.2、+4.0、+0.3、-0.1、+3.7pct。2023年1-8月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配AVM功能的渗透率分别为39.5%、74.5%、32.4%、99.9%、32.3%，同比分别变动+8.1、+2.2、+6.4、-0.1、+7.1pct。 分品牌看，新势力方面，2023年8月，金康新能源、理想、零跑、蔚来、小鹏乘用车标配AVM功能的渗透率分别为100.0%、100.0%、87.0%、100.0%、91.9%，同比分别变动+0.0、+0.0、+31.8、+0.0、+13.6pct，环比分别变动+0.0、+0.0、+0.6、+0.0、+3.4pct。2023年1-8月累计，金康新能源、理想、零跑、蔚来、小鹏乘用车标配AVM功能的渗透率分别为100.0%、100.0%、84.0%、100.0%、84.8%，同比分别变动+0.0、+0.0、+38.4、+0.0、+10.8pct。 自主品牌方面，2023年8月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配AVM功能的渗透率分别为57.8%、38.8%、59.7%、50.0%、62.1%、88.9%，同比分别变动-15.2、-15.8、+10.2、+2.3、+10.0、+13.5pct，环比分别变动-4.2、-2.7、-7.1、-1.2、+2.2、+0.0pct。2023年1-8月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配AVM功能的渗透率分别为67.4%、58.4%、62.6%、50.5%、63.0%、81.2%，同比分别变动-0.2、+3.0、+15.3、+2.9、+12.5、+10.2pct。 合资品牌方面，2023年8月，长安福特、广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田乘用车标配AVM功能的渗透率分别为37.9%、8.6%、14.9%、25.2%、14.6%、32.6%，同比分别变动+17.8、+4.7、+8.0、+9.1、-5.0、+9.3pct，环比分别变动-1.1、+0.5、-0.9、+0.4、+0.1、+0.0pct。2023年1-8月累计，长安福特、广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田乘用车标配AVM功能的渗透率分别为26.6%、7.3%、12.3%、23.3%、12.7%、29.9%，同比分别变动+7.7、+3.5、+5.8、+8.0、-6.2、+6.5pct。 AEB自动紧急制动配置情况 从渗透率看，2023年8月，乘用车标配AEB功能的渗透率为56.9%，同比+8.6pct，环比-0.4pct。2023年1-8月累计，乘用车标配AEB功能的渗透率为56.0%，同比+9.6pct。 分价位区间看，2023年8月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配AEB功能的渗透率分别为28.4%、72.8%、86.6%、97.3%、99.6%，同比分别变动+5.3、+9.0、+13.5、+5.4、+0.3pct，环比分别变动-0.2、-0.7、+1.5、+0.0、+0.2pct。2023年1-8月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配AEB功能的渗透率分别为26.5%、72.3%、84.0%、96.6%、99.2%，同比分别变动+5.6、+9.3、+10.1、+3.8、+0.0pct。 分燃料类型看，2023年8月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配AEB功能的渗透率分别为44.5%、60.0%、86.3%、83.9%、59.0%，同比分别变动+2.9、-11.0、+0.0、-15.3、+13.2pct，环比分别变动+1.3、-9.4、-1.9、-2.5、+1.0pct。2023年1-8月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配AEB功能的渗透率分别为46.3%、66.9%、89.3%、94.7%、54.6%，同比分别变动+6.6、-4.1、+2.4、-4.6、+11.0pct。 分品牌看，新势力方面，2023年8月，金康新能源、理想、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车标配AEB功能的渗透率分别为100.0%、100.0%、88.9%、100.0%、100.0%、91.9%，同比分别变动+0.0、+0.0、+22.4、+0.0、+0.0、+13.6pct，环比分别变动+0.0、+0.0、+0.4、+0.0、+0.0、+3.4pct。2023年1-8月累计，金康新能源、理想、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车标配AEB功能的渗透率分别为100.0%、100.0%、88.8%、100.0%、100.0%、84.8%，同比分别变动+0.0、+0.0、+27.8、+0.0、+0.0、+10.7pct。 自主品牌方面，2023年8月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配AEB功能的渗透率分别为38.5%、25.4%、39.8%、29.4%、27.4%、58.3%，同比分别变动-17.1、-9.3、+0.3、+9.4、-5.1、+15.5pct，环比分别变动-4.1、-4.4、-6.0、+0.2、+1.3、+1.2pct。2023年1-8月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配AEB功能的渗透率分别为49.6%、33.8%、42.7%、29.7%、33.5%、45.6%，同比分别变动-3.2、-6.1、+7.2、+8.4、+6.2、+6.3pct。 合资品牌方面，2023年8月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配AEB功能的渗透率分别为68.1%、75.5%、54.1%、72.8%、99.0%、85.0%，同比分别变动+14.2、+2.1、+11.0、+16.8、+6.1、+30.6pct，环比分别变动-3.4、-1.5、+3.9、+3.2、+1.3、-0.6pct。2023年1-8月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配AEB功能的渗透率分别为64.2%、75.8%、54.4%、61.3%、93.2%、70.9%，同比分别变动+11.6、+1.9、+14.5、+6.8、+0.8、+19.9pct。 3）L2级别各功能渗透率： APA自动泊车配置情况 从渗透率看，2023年8月，乘用车标配APA功能的渗透率为16.2%，同比+2.0pct，环比-0.8pct。2023年1-8月累计，乘用车标配APA功能的渗透率为16.5%，同比+0.0pct。 分价位区间看，2023年8月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配APA功能的渗透率分别为2.5%、10.7%、39.8%、46.7%、74.7%，同比分别变动-1.4、+1.7、+4.7、+1.0、-0.3pct，环比分别变动-0.2、+1.1、-4.9、-8.6、+0.9pct。2023年1-8月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配APA功能的渗透率分别为3.1%、10.2%、37.7%、48.9%、76.1%，同比分别变动-0.3、+0.9、+1.1、+0.0、+4.2pct。 分燃料类型看，2023年8月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配APA功能的渗透率分别为12.2%、14.7%、4.3%、70.9%、16.2%，同比分别变动+0.4、+4.8、-1.4、-25.3、+1.3pct，环比分别变动-3.5、+1.1、-0.2、-2.7、+0.2pct。2023年1-8月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配APA功能的渗透率分别为13.6%、13.8%、5.4%、78.4%、16.1%，同比分别变动+1.6、+2.5、-0.7、-18.0、+1.8pct。 分品牌看，新势力方面，2023年8月，金康新能源、理想、零跑、蔚来、小鹏乘用车标配APA功能的渗透率分别为100.0%、100.0%、26.9%、54.8%、91.9%，同比分别变动+0.4、+0.0、-39.7、+11.7、+13.6pct，环比分别变动+0.1、+0.0、+0.2、-43.5、+3.4pct。2023年1-8月累计，金康新能源、理想、零跑、蔚来、小鹏乘用车标配APA功能的渗透率分别为99.9%、100.0%、40.3%、81.9%、84.8%，同比分别变动+1.1、+0.0、-20.7、+52.2、+10.8pct。 自主品牌方面，2023年8月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配APA功能的渗透率分别为5.2%、5.4%、10.5%、2.2%、6.4%、20.3%，同比分别变动-1.2、+2.7、-9.0、-1.5、-5.0、-3.7pct，环比分别变动-0.3、-0.5、+0.0、-0.3、+0.3、+2.3pct。2023年1-8月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配APA功能的渗透率分别为6.1%、6.0%、15.2%、2.4%、5.9%、16.7%，同比分别变动-0.4、+3.0、-1.9、-1.8、-3.0、-5.0pct。 合资品牌方面，2023年8月，东风日产、广汽本田、上汽通用、一汽大众、长安福特乘用车标配APA功能的渗透率分别为0.9%、3.0%、20.0%、18.8%、28.6%，同比分别变动-1.0、-0.7、+4.7、-0.5、+18.3pct，环比分别变动-0.2、-0.5、-0.1、+2.6、-3.4pct。2023年1-8月累计，东风日产、广汽本田、上汽通用、一汽大众、长安福特乘用车标配APA功能的渗透率分别为1.6%、4.1%、20.2%、14.7%、20.8%，同比分别变动-0.6、+0.4、+4.5、-4.3、+8.9pct。 4）L2+级别各功能渗透率： HWA高速辅助驾驶配置情况 从渗透率看，2023年8月，乘用车标配HWA功能的渗透率为19.4%，同比-1.6pct，环比-1.0pct。2023年1-8月累计，乘用车标配HWA功能的渗透率为21.7%，同比+2.4pct。 分价位区间看，2023年8月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配HWA功能的渗透率分别为11.6%、28.1%、24.3%、21.1%、29.0%，同比分别变动-1.5、-4.2、+0.8、-2.5、+9.7pct，环比分别变动+0.6、-0.8、-2.4、-7.9、+1.5pct。2023年1-8月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配HWA功能的渗透率分别为11.5%、32.8%、26.5%、27.6%、29.6%，同比分别变动+0.0、+1.8、+4.2、+6.2、+11.5pct。 分燃料类型看，2023年8月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配HWA功能的渗透率分别为13.7%、45.3%、34.3%、78.0%、15.2%，同比分别变动-5.1、-10.6、-23.3、+10.8、-1.2pct，环比分别变动-2.1、-5.4、-3.0、-2.8、+0.9pct。2023年1-8月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配HWA功能的渗透率分别为17.2%、48.3%、41.2%、89.2%、16.2%，同比分别变动-0.6、-5.3、-5.2、+53.7、+0.4pct。 分品牌看，新势力方面，2023年8月，金康新能源、理想、威马、蔚来、小鹏乘用车标配HWA功能的渗透率分别为100.0%、100.0%、47.3%、54.8%、86.5%，同比分别变动+0.0、+92.1、+33.6、+11.7、+23.9pct，环比分别变动+0.0、+0.0、-3.1、-43.5、+5.2pct。2023年1-8月累计，金康新能源、理想、威马、蔚来、小鹏乘用车标配HWA功能的渗透率分别为100.0%、100.0%、38.6%、81.9%、66.3%，同比分别变动+0.2、+98.5、+22.9、+52.2、+10.2pct。 自主品牌方面，2023年8月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配HWA功能的渗透率分别为24.2%、25.7%、17.3%、16.0%、5.8%、52.2%，同比分别变动-18.8、-8.3、-0.6、+8.9、+2.4、+5.6pct，环比分别变动-2.7、-3.7、+1.1、+0.0、+0.3、+0.7pct。2023年1-8月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配HWA功能的渗透率分别为32.8%、33.6%、13.9%、14.0%、3.8%、45.7%，同比分别变动-8.1、-5.3、-2.1、+5.3、+0.0、+2.2pct。 合资品牌方面，2023年8月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配HWA功能的渗透率分别为57.8%、20.7%、4.9%、1.7%、39.6%、7.4%，同比分别变动+12.7、-37.2、+1.9、-3.2、-38.6、-5.2pct，环比分别变动-3.2、+1.5、-0.4、+0.4、+2.1、-0.5pct。2023年1-8月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配HWA功能的渗透率分别为48.7%、39.0%、5.9%、3.3%、55.1%、15.9%，同比分别变动+10.3、-16.0、+2.5、-1.1、-17.7、-0.4pct。 高速NOA配置情况 从渗透率看，2023年8月，乘用车标配城区NOA功能的渗透率为2.9%，同比+2.2pct，环比-0.1pct。2023年1-8月累计，乘用车标配城区NOA功能的渗透率为2.5%，同比+1.4pct。 分价位区间看，2023年8月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配高速NOA功能的渗透率分别为0%、2.3%、7.5%、8.9%、13.7%，同比分别变动+0、+2、+5.6、+4.1、+11.5pct，环比分别变动+0、+0.5、-2.3、-0.5、+1.5pct。2023年1-8月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配高速NOA功能的渗透率分别为0%、1.3%、5.8%、9.9%、12.5%，同比分别变动+0、+0.8、+1.1、+5.6、+10.2pct。 分燃料类型看，2023年8月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配高速NOA功能的渗透率分别为3.3%、1.6%、66.9%、0%，同比分别变动+1.5、+1.6、+32.2、-0.1pct，环比分别变动+0.4、-0.3、-3.2、+0pct。2023年1-8月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配高速NOA功能的渗透率分别为2.8%、0.9%、71%、0%，同比分别变动+0.6、+0.9、+6.4、+0pct。 分品牌看，自主品牌方面，2023年8月，北汽新能源、广汽乘用车、奇瑞汽车、上汽乘用车、长城汽车乘用车标配高速NOA功能的渗透率分别为0%、0.2%、0.3%、0.7%、3.8%，同比分别变动-1、+0.2、+0.3、+0.7、+2.5pct，环比分别变动+0、+0、+0、+0、+0pct。2023年1-8月累计，北汽新能源、广汽乘用车、奇瑞汽车、上汽乘用车、长城汽车乘用车标配高速NOA功能的渗透率分别为1.1%、0.4%、0.3%、0.4%、2.7%，同比分别变动+0.1、+0.2、+0.3、+0.4、+2.2pct。 新势力方面，2023年8月，阿维塔汽车、高合汽车、合众新能源、金康新能源汽车、蔚来汽车、小鹏汽车、智己汽车、理想智造汽车标配高速NOA功能的渗透率分别为100%、89.1%、8.4%、46.6%、1.4%、90.3%、21.2%、100%，同比分别变动-、-、-、-、-8.1、+41、-78.8、+0pct，环比分别变动+0、+0.4、-0.1、+0、+0、+0、+0、+0pct。2023年1-8月累计，阿维塔汽车、高合汽车、合众新能源、金康新能源汽车、蔚来汽车、小鹏汽车、智己汽车、理想智造汽车标配高速NOA功能的渗透率分别为100%、37.7%、19.3%、19.5%、1.8%、82.2%、55.9%、100%，同比分别变动-、-、-、-、-10、+36.6、-44.1、+0pct。 城区NOA配置情况 从渗透率看，2023年8月，乘用车标配城区NOA功能的渗透率为0.9%，环比+0.0pct。2023年1-8月累计，乘用车标配城区NOA功能的渗透率为0.9%。 分价位区间看，2023年8月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配城区NOA功能的渗透率分别为0%、0%、0.3%、3.1%、13.3%，环比分别变动+0、+0、-0.1、-0.4、+1.2pct。2023年1-8月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配城区NOA功能的渗透率分别为0%、0.1%、0.2%、4.2%、12.2%。 分燃料类型看，2023年8月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配城区NOA功能的渗透率分别为0.2%、0%、0%、27.9%、0%，环比分别变动-0.1、+0、+0、+1.8、+0pct。2023年1-8月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配城区NOA功能的渗透率分别为0.5%、0%、0%、33%、0%。 分品牌看，新势力方面，2023年8月，理想智造汽车、小鹏汽车、智己汽车标配城区NOA功能的渗透率分别为44.0%、7.2%、14.4%，环比分别变动+3.7、-3.1、+0.4pct。2023年1-8月累计，理想智造汽车、小鹏汽车、智己汽车标配城区NOA功能的渗透率分别为分别为49.8%、14.9%、46.6%。 感知层：2023 年 8月乘用车各传感器渗透率 渗透率角度，前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达8月的渗透率分别为53.5%、50.5%、1.6%，同比分别变动+0、+2、+0pct，环比分别变动+0、+0、-1pct；1-8月的累计渗透率分别为52.0%、49.8%、1.7%，同比分别变动+9、+8、+1pct。 前视摄像头 2023年8月，乘用车搭载前视摄像头功能的渗透率为53.5%，同比+9.0pct，环比-0.3pct。2023年1-8月累计，乘用车搭载前视摄像头功能的渗透率为52.0%，同比+8.9pct。 分价位区间看，2023年8月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载前视摄像头功能的渗透率分别为24.2%、69.6%、83.4%、95.9%、99.5%，同比分别变动+4.4、+12.6、+11.5、+4.3、+0.8pct，环比分别变动+0.3、-1.0、+1.7、+0.2、+0.2pct。2023年1-8月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载前视摄像头功能的渗透率分别为22.2%、67.1%、80.6%、95.4%、99.0%，同比分别变动+4.2、+10.0、+7.7、+3.2、+0.5pct。 分燃料类型看，2023年8月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载前视摄像头功能的渗透率分别为43.7%、59.8%、85.6%、83.9%、53.9%，同比分别变动+2.7、-10.0、-0.7、-15.3、+13.3pct，环比分别变动+2.4、-9.2、-1.9、-2.5、+0.8pct。2023年1-8月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载前视摄像头功能的渗透率分别为45.9%、66.3%、88.4%、94.7%、48.6%，同比分别变动+6.4、-3.3、+1.5、-4.6、+9.5pct。 分品牌看，新势力方面，2023年8月，金康新能源、理想、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车搭载前视摄像头功能的渗透率分别为100.0%、100.0%、88.9%、100.0%、100.0%、91.9%，同比分别变动+0.0、+0.0、+22.3、+0.0、+0.0、+13.6pct，环比分别变动+0.0、+0.0、+0.4、+0.0、+0.0、+3.4pct。2023年1-8月累计，金康新能源、理想、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车搭载前视摄像头功能的渗透率分别为100.0%、100.0%、88.8%、100.0%、100.0%、84.8%，同比分别变动+0.0、+0.0、+27.8、+0.0、+0.0、+10.8pct。 自主品牌方面，2023年8月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车搭载前视摄像头功能的渗透率分别为38.5%、27.8%、39.7%、29.4%、22.9%、68.4%，同比分别变动-17.1、-7.0、+1.6、+9.4、+2.5、+11.5pct，环比分别变动-4.1、-4.0、-6.0、+0.2、+1.0、-1.3pct。2023年1-8月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车搭载前视摄像头功能的渗透率分别为49.6%、34.7%、42.2%、29.7%、18.9%、57.9%，同比分别变动-3.1、-5.2、+8.5、+8.4、+1.1、+4.7pct。 合资品牌方面，2023年8月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车搭载前视摄像头功能的渗透率分别为68.1%、75.5%、54.0%、64.9%、98.3%、85.0%，同比分别变动+14.2、+2.1、+12.1、+25.9、+5.4、+30.6pct，环比分别变动-3.4、-1.5、+3.8、+3.7、+1.4、-0.6pct。2023年1-8月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车搭载前视摄像头功能的渗透率分别为64.2%、75.8%、54.5%、44.2%、92.2%、70.9%，同比分别变动+11.6、+1.9、+15.7、+6.0、-0.2、+19.9pct。 前向毫米波雷达 2023年8月，乘用车搭载前向毫米波雷达功能的渗透率为50.5%，同比+7.3pct，环比-0.1pct。2023年1-8月累计，乘用车搭载前向毫米波雷达功能的渗透率为49.8%，同比+8.2pct。 分价位区间看，2023年8月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载前向毫米波雷达功能的渗透率分别为24.0%、60.3%、83.5%、92.2%、98.6%，同比分别变动+4.1、+3.1、+12.1、+10.1、+21.5pct，环比分别变动+0.3、-0.6、+1.6、-1.3、+0.4pct。2023年1-8月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载前向毫米波雷达功能的渗透率分别为21.7%、60.8%、81.2%、93.1%、97.3%，同比分别变动+3.7、+4.7、+8.1、+9.7、+22.1pct。 分燃料类型看，2023年8月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载前向毫米波雷达功能的渗透率分别为43.2%、53.3%、84.5%、83.9%、49.8%，同比分别变动+4.5、-14.4、-1.3、-15.3、+10.1pct，环比分别变动+1.9、-10.7、-1.9、-2.5、+1.2pct。2023年1-8月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载前向毫米波雷达功能的渗透率分别为44.7%、63.8%、87.5%、94.7%、45.8%，同比分别变动+7.9、-4.1、+0.7、-4.6、+8.0pct。 分品牌看，新势力方面，2023年8月，金康新能源、理想、特斯拉、威马、蔚来、小鹏乘用车搭载前向毫米波雷达功能的渗透率分别为100.0%、100.0%、100.0%、47.3%、100.0%、91.9%，同比分别变动+0.0、+0.0、+0.0、+33.6、+0.0、+13.6pct，环比分别变动+0.0、+0.0、+0.0、-3.1、+0.0、+3.4pct。2023年1-8月累计，金康新能源、理想、特斯拉、威马、蔚来、小鹏乘用车搭载前向毫米波雷达功能的渗透率分别为100.0%、100.0%、100.0%、38.8%、100.0%、84.8%，同比分别变动+0.0、+0.0、+0.0、+23.0、+0.0、+10.8pct。 自主品牌方面，2023年8月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车搭载前向毫米波雷达功能的渗透率分别为37.0%、25.4%、25.1%、18.6%、34.4%、14.8%，同比分别变动-15.6、-9.3、-11.7、-0.3、+1.4、+5.8pct，环比分别变动-4.0、-3.4、-6.1、-2.7、+1.5、-1.3pct。2023年1-8月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车搭载前向毫米波雷达功能的渗透率分别为47.4%、33.9%、26.3%、24.6%、37.6%、14.0%，同比分别变动-3.5、-6.0、-8.0、+4.9、+10.1、+4.3pct。 合资品牌方面，2023年8月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车搭载前向毫米波雷达功能的渗透率分别为31.5%、75.5%、47.1%、45.6%、98.3%、85.0%，同比分别变动-20.0、+2.1、+13.5、+1.2、+5.4、+30.6pct，环比分别变动-2.8、-1.5、+4.5、+1.0、+1.4、-0.6pct。2023年1-8月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车搭载前向毫米波雷达功能的渗透率分别为38.4%、75.8%、41.5%、40.8%、92.2%、70.2%，同比分别变动-11.8、+1.9、+10.5、-2.3、-0.2、+19.4pct。 激光雷达 2023年8月，乘用车搭载激光雷达功能的渗透率为1.6%，同比+1.3pct，环比-0.6pct。2023年1-8月累计，乘用车搭载激光雷达功能的渗透率为1.7%，同比+1.5pct。 分价位区间看，2023年8月，20-40万、40-50万、50万以上乘用车搭载激光雷达功能的渗透率分别为2.8%、12.2%、10.0%，同比分别变动+2.5、+9.7、-1.0pct，环比分别变动-1.9、-0.1、+1.2pct。2023年1-8月累计，20-40万、40-50万、50万以上乘用车搭载激光雷达功能的渗透率分别为3.4%、10.1%、7.8%，同比分别变动+3.0、+9.2、+0.3pct。 分燃料类型看，2023年8月，纯电动、增程式混合动力乘用车搭载激光雷达功能的渗透率分别为3.0%、29.9%，同比分别变动+1.4、+27.1pct，环比分别变动-2.4、+0.9pct。2023年1-8月累计，纯电动、增程式混合动力乘用车搭载激光雷达功能的渗透率分别为3.8%、34.4%，同比分别变动+2.6、+33.5pct。。 分品牌看，新势力方面，2023年8月，阿维塔、飞凡、高合、理想、蔚来、智己乘用车搭载激光雷达功能的渗透率分别为100.0%、5.9%、85.9%、44.0%、53.5%、44.2%，同比分别变动+0.0、+5.9、+85.9、+36.1、+19.9、-55.8pct，环比分别变动+0.0、+0.3、-2.5、+3.7、-44.5、+3.1pct。2023年1-8月累计，阿维塔、飞凡、高合、理想、蔚来、智己乘用车搭载激光雷达功能的渗透率分别为100.0%、4.9%、79.9%、49.8%、80.1%、64.8%，同比分别变动+0.0、+4.9、+79.9、+48.3、+62.3、-35.2pct 。 自主品牌方面，2023年8月，北汽新能源乘用车搭载激光雷达功能的渗透率分别为0.0%，同比分别变动-1.0pct，环比分别变动+0.0pct。2023年1-8月累计，北汽新能源乘用车搭载激光雷达功能的渗透率分别为1.1%，同比分别变动+0.1pct。 决策层：2023年8月乘用车自动驾驶域控制器渗透率 2023年8月，乘用车搭载自动驾驶域控制器功能的渗透率为8.9%，同比+3.9pct，环比+1.2pct。2023年1-8月累计，乘用车搭载自动驾驶域控制器功能的渗透率为7.8%，同比+2.9pct。 分价位区间看，2023年8月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载自动驾驶域控制器功能的渗透率分别为0.3%、3.4%、32.9%、31.0%、25.2%，同比分别变动+0.0、+0.0、+12.9、+16.5、+12.7pct，环比分别变动-0.2、+0.4、+4.6、+3.5、+1.3pct。2023年1-8月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载自动驾驶域控制器功能的渗透率分别为0.3%、2.4%、26.4%、30.0%、25.8%，同比分别变动+0.0、-1.0、+4.5、+19.6、+14.3pct。 分燃料类型看，2023年8月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载自动驾驶域控制器功能的渗透率分别为24.6%、3.6%、0.1%、66.9%、0.4%，同比分别变动+7.3、-1.2、-2.8、+32.2、-0.8pct，环比分别变动+3.9、-0.4、+0.0、-3.2、-0.1pct。2023年1-8月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载自动驾驶域控制器功能的渗透率分别为24.0%、2.5%、0.1%、71.7%、0.7%，同比分别变动+7.1、-1.9、-1.9、+7.1、-0.5pct。 分品牌看，新势力方面，2023年8月，极氪、理想、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车搭载自动驾驶域控制器功能的渗透率分别为100.0%、100.0%、25.1%、100.0%、100.0%、90.3%，同比分别变动+0.0、+0.0、-25.1、+0.0、+56.9、+18.0pct，环比分别变动+0.0、+0.0、+0.5、+0.0、+0.0、+3.6pct。2023年1-8月累计，极氪、理想、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车搭载自动驾驶域控制器功能的渗透率分别为100.0%、100.0%、35.5%、100.0%、100.0%、82.2%，同比分别变动+0.0、+0.0、-4.8、+0.0、+70.3、+15.0pct。 自主品牌方面，2023年8月，广汽乘用车、上汽乘用车、长城汽车乘用车搭载自动驾驶域控制器功能的渗透率分别为0.0%、0.8%、7.0%，同比分别变动-0.0、+0.7、+1.2pct，环比分别变动+0.0、-1.9、-1.6pct。2023年1-8月累计，广汽乘用车、上汽乘用车、长城汽车乘用车搭载自动驾驶域控制器功能的渗透率分别为0.0%、2.0%、7.9%，同比分别变动-0.3、+1.9、+3.3pct。 合资品牌方面，2023年8月，乘用车搭载自动驾驶域控制器功能的渗透率分别为，同比分别变动pct，环比分别变动pct。2023年1-8月累计，乘用车搭载自动驾驶域控制器功能的渗透率分别为，同比分别变动pct。 智能座舱：2023年8月乘用车座舱交互单品渗透率 智能座舱围绕人端五感交互进行升级，视觉件（中控屏、液晶仪表、双联屏、座舱域控制器、HUD）、听觉件（扬声器、功放）、嗅觉件（车内香氛系统）、触觉件（无线充电）等产品应运而生。此部分我们将对智能座舱交互视觉件（中控屏、液晶仪表、座舱域控制器、HUD）、听觉件（扬声器、功放）、触觉件（无线充电）渗透率进行分析。 渗透率角度，10寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、智能座舱域控制器、10个以上喇叭、独立功放、无线充电8月渗透率分别为76%、45.5%、9.8%、17.3%、20.2%、41.7%、35.8%，同比分别变动+22、+9、+2、+10、+5、+1、+8pct，环比分别变动+0、-1、-1、+0、+0、+0、+0pct；1-8月累计渗透率分别为71.1%、44%、10.1%、14.8%、19.6%、43.4%、34.4%，同比分别变动+18、+9、+3、+8、+5、+5、+9pct。 交互之视觉件：2023年8月乘用车智能座舱屏类产品渗透率 中控屏 从渗透率来看，2023年8月，乘用车标配10寸以上中控屏功能的渗透率为76.0%，同比+22.5pct，环比+0.3pct。2023年1-8月累计，乘用车标配10寸以上中控屏功能的渗透率为71.1%，同比+18.2pct。 分尺寸看—— 1）10-15寸：2023年8月，乘用车10-15寸中控屏渗透率为64.60%，同比+16.7pct，环比-0pct。2023年1-8月累计，乘用车10-15寸中控屏渗透率为60.80%，同比+13pct。 2）15寸以上：2023年8月，乘用车15寸以上中控屏渗透率分别为11.40%，同比+5.8pct，环比+0.7ct。2023年1-8月累计，乘用车15寸以上中控屏渗透率为10.30%，同比+5.5pct。 分价位区间，2023年8月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配10寸以上中控屏功能的渗透率分别为67.1%、78.4%、86.9%、91.8%、95.6%，同比分别变动+20.5、+30.0、+16.4、+15.0、+2.0pct，环比分别变动+1.4、-1.1、+0.5、+0.5、+0.2pct。2023年1-8月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配10寸以上中控屏功能的渗透率分别为60.7%、73.0%、83.0%、91.4%、95.6%，同比分别变动+15.9、+24.5、+10.2、+12.3、+1.6pct。 分燃料类型看，2023年8月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配10寸以上中控屏功能的渗透率分别为85.5%、96.6%、49.9%、100.0%、69.8%，同比分别变动+15.5、+3.1、+17.3、+0.0、+23.4pct，环比分别变动+2.1、-0.6、+0.1、+0.0、-0.4pct。2023年1-8月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配10寸以上中控屏功能的渗透率分别为82.1%、95.1%、45.0%、100.0%、64.8%，同比分别变动+16.7、+3.0、+14.2、+0.0、+16.8pct。 分品牌看，新势力方面，2023年8月，金康新能源、理想、特斯拉、威马、蔚来、小鹏乘用车标配10寸以上中控屏功能的渗透率分别为100.0%、100.0%、100.0%、91.5%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0.0、+0.0、+0.0、+39.1、+0.0、+0.0pct，环比分别变动+0.0、+0.0、+0.0、-5.9、+0.0、+0.0pct。2023年1-8月累计，金康新能源、理想、特斯拉、威马、蔚来、小鹏乘用车标配10寸以上中控屏功能的渗透率分别为100.0%、100.0%、100.0%、83.7%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0.0、+0.0、+0.0、+0.0、+0.0、+0.0pct。 自主品牌方面，2023年8月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配10寸以上中控屏功能的渗透率分别为99.8%、96.2%、88.9%、86.6%、90.3%、99.9%，同比分别变动+4.4、+13.9、+7.2、-1.4、+7.5、+5.0pct，环比分别变动-0.2、+0.4、+0.3、-2.4、-0.1、+0.0pct。2023年1-8月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配10寸以上中控屏功能的渗透率分别为98.8%、93.9%、88.2%、90.7%、91.5%、99.0%，同比分别变动+2.9、+10.9、+9.9、+2.3、+12.6、+9.9pct。 合资品牌方面，2023年8月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田乘用车标配10寸以上中控屏功能的渗透率分别为40.6%、70.3%、72.2%、55.6%、43.0%，同比分别变动+40.0、+31.9、+32.3、+20.8、+22.4pct，环比分别变动+0.1、+1.5、+0.1、+1.2、+1.3pct。2023年1-8月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田乘用车标配10寸以上中控屏功能的渗透率分别为35.2%、52.1%、67.4%、38.7%、35.2%，同比分别变动+33.1、+12.0、+30.4、+4.3、+14.3pct。 液晶仪表 从渗透率来看，2023年8月，乘用车标配10寸以上液晶仪表功能的渗透率为45.5%，同比+9.1pct，环比-0.9pct。2023年1-8月累计，乘用车标配10寸以上液晶仪表功能的渗透率为44.0%，同比+8.7pct。 分尺寸看—— 1）10-15寸：2023年8月，乘用车10-15寸液晶仪表渗透率为45%，同比+8.9pct，环比-0.91pct。2023年1-8月累计，乘用车10-15寸液晶仪表渗透率为43.9%，同比+8.6pct。 2）15寸以上：2023年8月，乘用车15寸以上液晶仪表渗透率为0.14%，同比+0.13pct，环比-0.03pct。2023年1-8月累计，乘用车15寸以上液晶仪表渗透率为0.08%，同比+0.06pct。 分价位区间看，2023年8月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配10寸以上液晶仪表功能的渗透率分别为32.4%、51.2%、56.5%、66.0%、79.8%，同比分别变动+8.0、+14.0、+7.7、-5.8、-11.9pct，环比分别变动+1.7、-0.5、-4.4、-10.0、-1.5pct。2023年1-8月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配10寸以上液晶仪表功能的渗透率分别为30.6%、47.3%、54.9%、71.0%、81.0%，同比分别变动+8.3、+10.4、+4.2、-4.1、-10.3pct。 分燃料类型看，2023年8月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配10寸以上液晶仪表功能的渗透率分别为32.2%、52.1%、26.9%、20.5%、52.7%，同比分别变动-0.6、-1.5、+9.5、-76.7、+16.1pct，环比分别变动-0.4、-5.3、+1.0、-1.3、-0.1pct。2023年1-8月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配10寸以上液晶仪表功能的渗透率分别为34.6%、47.5%、25.8%、31.6%、48.5%，同比分别变动-0.8、-5.1、+12.5、-67.5、+13.8pct。 分品牌看，新势力方面，2023年8月，阿维塔、飞凡、金康新能源、零跑、蔚来、小鹏乘用车标配10寸以上液晶仪表功能的渗透率分别为100.0%、100.0%、100.0%、87.0%、53.5%、100.0%，同比分别变动+0.0、+88.0、+0.0、+36.8、+19.9、+0.0pct，环比分别变动+0.0、+2.7、+0.0、+0.6、-44.5、+0.0pct。2023年1-8月累计，阿维塔、飞凡、金康新能源、零跑、蔚来、小鹏乘用车标配10寸以上液晶仪表功能的渗透率分别为100.0%、95.9%、100.0%、84.0%、80.1%、100.0%，同比分别变动-、-、+0.0、+43.6、+62.3、+0.0pct。 自主品牌方面，2023年8月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配10寸以上液晶仪表功能的渗透率分别为29.0%、53.7%、73.0%、29.2%、42.8%、62.2%，同比分别变动-6.6、-5.2、+20.1、+3.3、+1.2、-1.6pct，环比分别变动-3.2、+5.3、-1.4、-5.1、+1.8、-1.5pct。2023年1-8月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配10寸以上液晶仪表功能的渗透率分别为30.9%、60.6%、72.7%、32.0%、47.4%、62.9%，同比分别变动-5.7、+5.5、+19.0、+7.2、+21.1、+8.0pct。 合资品牌方面，2023年8月，东风日产、广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田乘用车标配10寸以上液晶仪表功能的渗透率分别为8.4%、48.2%、21.7%、39.2%、52.3%、19.3%，同比分别变动+4.8、+37.4、+11.2、+23.1、-4.8、+16.1pct，环比分别变动+0.4、+1.9、-1.1、+0.2、+0.7、-0.1pct。2023年1-8月累计，东风日产、广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田乘用车标配10寸以上液晶仪表功能的渗透率分别为7.4%、35.6%、16.2%、36.5%、49.3%、13.6%，同比分别变动+2.9、+24.4、+3.5、+21.2、-6.5、+9.2pct。 HUD（抬头显示） 从渗透率来看，2023年8月，乘用车标配HUD功能的渗透率为9.8%，同比+2.5pct，环比-1.2pct。2023年1-8月累计，乘用车标配HUD功能的渗透率为10.1%，同比+3.1pct。 分类型看—— 1）W-HUD：2023年8月，乘用车标配W-HUD渗透率分别为8.3%，同比+1.8pct，环比+0.5pct。2023年1-8月累计，乘用车标配W-HUD渗透率为9.1%，同比+3pct。 2）AR-HUD：2023年8月，乘用车标配AR-HUD渗透率分别为1.4%，同比+0.8pct，环比-0.0pct。2023年1-8月累计，乘用车标配AR-HUD渗透率为0.8%，同比+0.3pct。 分价位区间看，2023年8月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配HUD功能的渗透率分别为2.1%、9.8%、19.7%、20.9%、42.3%，同比分别变动+0.4、+0.6、+5.5、+5.6、+11.6pct，环比分别变动-0.1、-0.2、-5.2、-7.4、+2.3pct。2023年1-8月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配HUD功能的渗透率分别为1.9%、10.5%、20.6%、23.6%、37.4%，同比分别变动+0.1、+0.2、+8.3、+11.1、+9.5pct。 分燃料类型看，2023年8月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配HUD功能的渗透率分别为6.3%、12.8%、23.2%、81.7%、6.8%，同比分别变动-0.6、+6.6、-2.8、+67.4、+0.4pct，环比分别变动-3.5、-1.8、-0.3、+1.0、+0.0pct。2023年1-8月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配HUD功能的渗透率分别为8.4%、14.3%、24.6%、73.3%、6.9%，同比分别变动+3.2、+8.2、-3.9、+68.9、+0.5pct。 分品牌看，新势力方面，2023年8月，飞凡、高合、极氪、金康新能源、理想、蔚来乘用车标配HUD功能的渗透率分别为5.9%、100.0%、78.6%、40.9%、100.0%、18.5%，同比分别变动+5.9、+0.0、-21.4、+20.6、+92.1、-24.6pct，环比分别变动+0.3、+0.0、+0.7、+5.6、+0.2、-50.8pct。2023年1-8月累计，飞凡、高合、极氪、金康新能源、理想、蔚来乘用车标配HUD功能的渗透率分别为4.9%、100.0%、78.1%、54.9%、95.2%、35.6%，同比分别变动+4.9、+0.0、-21.9、+41.9、+93.7、+5.9pct。 自主品牌方面，2023年8月，北汽新能源、比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、长安汽车、长城汽车乘用车标配HUD功能的渗透率分别为21.4%、6.4%、2.5%、7.5%、0.7%、33.3%，同比分别变动+0.9、+4.2、-2.1、-3.7、-1.8、+6.3pct，环比分别变动-1.7、-2.4、-0.2、-1.2、+0.0、+1.6pct。2023年1-8月累计，北汽新能源、比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、长安汽车、长城汽车乘用车标配HUD功能的渗透率分别为19.0%、10.4%、3.2%、7.5%、1.6%、29.5%，同比分别变动-1.1、+8.7、-1.2、-2.5、+0.0、+4.2pct。 合资品牌方面，2023年8月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配HUD功能的渗透率分别为6.9%、27.1%、9.1%、1.6%、7.4%、7.2%，同比分别变动+4.0、-4.5、-0.5、-1.3、+1.4、+2.8pct，环比分别变动+0.9、-0.4、-0.2、+0.2、-0.5、-0.6pct。2023年1-8月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配HUD功能的渗透率分别为5.7%、27.9%、10.8%、2.3%、9.0%、6.0%，同比分别变动+2.7、-4.4、+1.6、-0.2、+1.1、+2.4pct。 智能座舱域控制器 从渗透率来看，2023年8月，乘用车搭载智能座舱域控制器功能的渗透率为17.3%，同比+10.1pct，环比+0.5pct。2023年1-8月累计，乘用车搭载智能座舱域控制器功能的渗透率为14.8%，同比+7.5pct。 分价位区间看，2023年8月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载智能座舱域控制器功能的渗透率分别为9.8%、16.8%、33.9%、31.4%、24.3%，同比分别变动+6.1、+6.9、+2.4、+22.5、+16.6pct，环比分别变动+2.4、+6.1、+2.8、+5.5、-1.7pct。2023年1-8月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载智能座舱域控制器功能的渗透率分别为7.5%、13.8%、29.7%、29.8%、24.2%，同比分别变动+4.8、+6.1、+5.0、+23.9、+17.5pct。 分燃料类型看，2023年8月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载智能座舱域控制器功能的渗透率分别为26.2%、19.7%、3.1%、95.1%、10.2%，同比分别变动+4.7、+11.3、+0.8、+22.6、+5.3pct，环比分别变动+2.5、+12.0、-2.7、+2.6、+2.2pct。2023年1-8月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载智能座舱域控制器功能的渗透率分别为25.9%、9.8%、5.7%、92.4%、9.0%，同比分别变动+9.8、+6.7、+2.0、+22.1、+4.4pct。 分品牌看，新势力方面，2023年8月，阿维塔、威马、蔚来、零跑、特斯拉、理想、飞凡乘用车搭载智能座舱域控制器功能的渗透率分别为100.0%、62.8%、53.5%、86.3%、100.0%、100.0%、96.7%，同比分别变动+100.0、+52.5、+98.5、+84.1、+0.0、+0.0、+96.6pct，环比分别变动+0.0、-7.2、+18.2、+29.1、+0.0、+0.0、-0.9pct。2023年1-8月累计，阿维塔、威马、蔚来、零跑、特斯拉、理想、飞凡乘用车搭载智能座舱域控制器功能的渗透率分别为100.0%、62.7%、80.1%、69.6%、100.0%、100.0%、93.8%，同比分别变动-、+43.8、-、-、+0.0、+0.0、-pct。 自主品牌方面，2023年8月，北汽新能源、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长城汽车、长城汽车乘用车搭载智能座舱域控制器功能的渗透率分别为22.6%、8.4%、34.8%、14.0%、63.1%、68.4%，同比分别变动-2.6、-2.4、+20.0、+11.1、+31.9、+11.5pct，环比分别变动-0.3、+1.4、+9.5、+4.1、+11.4、-1.3pct。2023年1-8月累计，北汽新能源、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长城汽车、长城汽车乘用车搭载智能座舱域控制器功能的渗透率分别为20.3%、9.0%、28.0%、8.2%、60.0%、58.1%，同比分别变动-3.3、-1.7、+15.6、+7.9、+29.3、+6.3pct。 合资品牌方面，2023年8月，东风日产、上汽大众、上汽通用、一汽大众乘用车搭载智能座舱域控制器功能的渗透率分别为3.2%、10.0%、7.9%、4.9%，同比分别变动+3.6、-3.0、+4.6、-0.7pct，环比分别变动+3.1、+6.1、+3.0、+0.9pct。2023年1-8月累计，东风日产、上汽大众、上汽通用、一汽大众乘用车搭载智能座舱域控制器功能的渗透率分别为2.2%、6.1%、7.1%、3.4%，同比分别变动+1.9、+0.0、+4.3、-0.6pct。 交互之听觉件：2023年8月乘用车车载音响产品渗透率 扬声器 从渗透率来看，2023年8月，乘用车标配10个以上喇叭功能的渗透率为20.2%，同比+4.5pct，环比-0.3pct。2023年1-8月累计，乘用车标配10个以上喇叭功能的渗透率为19.6%，同比+4.6pct。 分价位区间看，2023年8月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配10个以上喇叭功能的渗透率分别为2.0%、14.1%、50.0%、67.2%、83.0%，同比分别变动-0.0、+6.3、-0.3、+7.4、-2.1pct，环比分别变动-0.1、+3.2、+6.4、-1.9、+0.3pct。2023年1-8月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配10个以上喇叭功能的渗透率分别为1.9%、12.3%、44.6%、71.6%、83.2%，同比分别变动-0.1、+4.2、+0.4、+11.9、-0.4pct。 分燃料类型看，2023年8月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配10个以上喇叭功能的渗透率分别为24.7%、24.0%、9.2%、76.9%、15.8%，同比分别变动+5.2、+4.7、-0.4、-9.2、+0.7pct，环比分别变动+1.9、+3.7、-0.4、-9.4、+1.1pct。2023年1-8月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配10个以上喇叭功能的渗透率分别为24.4%、26.3%、9.9%、83.9%、15.2%，同比分别变动+8.9、+5.8、+1.8、-12.8、+1.3pct。 分品牌看，新势力方面，2023年8月，金康新能源、理想、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车标配10个以上喇叭功能的渗透率分别为100.0%、100.0%、68.5%、84.0%、55.0%、84.0%，同比分别变动+0.0、+0.0、+63.7、-0.0、+44.0、+35.8pct，环比分别变动+0.0、+0.0、+27.6、+0.1、+15.0、+32.0pct。2023年1-8月累计，金康新能源、理想、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车标配10个以上喇叭功能的渗透率分别为100.0%、100.0%、52.2%、78.7%、83.9%、54.7%，同比分别变动+0.0、+0.0、+52.2、-1.5、+36.4、+25.1pct。 自主品牌方面，2023年8月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配10个以上喇叭功能的渗透率分别为15.5%、8.0%、15.4%、5.1%、5.3%、19.7%，同比分别变动+5.3、+1.7、-2.2、+5.6、-3.9、+4.8pct，环比分别变动+0.8、+6.8、+3.1、+3.8、+0.7、+0.7pct。2023年1-8月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配10个以上喇叭功能的渗透率分别为19.0%、5.7%、15.5%、3.4%、4.3%、16.5%，同比分别变动+6.1、+1.7、-2.4、+2.2、-3.0、+4.5pct。 合资品牌方面，2023年8月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配10个以上喇叭功能的渗透率分别为13.6%、2.8%、12.4%、7.5%、3.8%、48.8%，同比分别变动+6.4、-0.8、+0.5、-25.8、+2.9、+1.3pct，环比分别变动-3.0、+0.2、-5.0、+3.3、+0.0、+21.0pct。2023年1-8月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配10个以上喇叭功能的渗透率分别为9.9%、2.8%、14.8%、5.2%、4.3%、35.8%，同比分别变动+5.0、-0.4、+2.6、-26.1、+3.3、+2.4pct。 功放 从渗透率来看，2023年8月，乘用车标配独立功放功能的渗透率为41.7%，同比+2.6pct，环比-2.6pct。2023年1-8月累计，乘用车标配独立功放功能的渗透率为43.4%，同比+5.2pct。 分价位区间看，2023年8月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配独立功放功能的渗透率分别为11.5%、51.9%、81.0%、88.9%、98.9%，同比分别变动-0.3、+8.5、-8.0、+0.6、+1.9pct，环比分别变动-4.8、+2.1、-4.6、-2.4、-0.1pct。2023年1-8月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配独立功放功能的渗透率分别为13.4%、50.8%、82.1%、94.4%、99.4%，同比分别变动+0.9、+7.4、-4.0、+1.0、+1.9pct。 分燃料类型看，2023年8月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配独立功放功能的渗透率分别为41.6%、58.3%、21.6%、71.1%、39.6%，同比分别变动+2.6、-25.0、-6.7、-19.3、+2.5pct，环比分别变动-10.3、-11.7、-6.4、-4.9、+1.2pct。2023年1-8月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配独立功放功能的渗透率分别为48.3%、71.3%、25.8%、78.6%、38.1%，同比分别变动+11.4、-15.2、-4.6、-21.4、+2.9pct。 分品牌看，新势力方面，2023年8月，极氪、金康新能源、理想、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车标配独立功放功能的渗透率分别为38.1%、100.0%、100.0%、100.0%、55.0%、84.0%，同比分别变动-27.0、+0.0、+0.0、+0.0、+44.0、+35.8pct，环比分别变动-11.1、+0.0、+0.0、+0.0、+15.0、+32.0pct。2023年1-8月累计，极氪、金康新能源、理想、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车标配独立功放功能的渗透率分别为44.8%、100.0%、100.0%、100.0%、83.9%、54.7%，同比分别变动-24.2、+0.0、+0.0、+0.0、+36.4、+25.1pct。 自主品牌方面，2023年8月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配独立功放功能的渗透率分别为52.2%、13.2%、15.4%、13.4%、8.2%、34.4%，同比分别变动-19.0、-18.1、-1.3、+7.6、-0.7、+6.4pct，环比分别变动-15.0、-33.1、+3.3、-5.7、-1.2、+5.5pct。2023年1-8月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配独立功放功能的渗透率分别为66.1%、32.4%、15.5%、15.4%、10.1%、32.3%，同比分别变动-13.9、+4.1、-1.6、+4.9、+2.4、+6.8pct。 合资品牌方面，2023年8月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配独立功放功能的渗透率分别为58.7%、5.8%、66.4%、39.0%、14.3%、54.4%，同比分别变动+26.1、-0.3、-5.4、-27.0、-0.2、-14.7pct，环比分别变动-2.6、-0.4、-9.7、+3.0、-3.5、+1.8pct。2023年1-8月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配独立功放功能的渗透率分别为57.9%、6.4%、67.8%、33.9%、15.5%、52.4%，同比分别变动+21.1、+0.2、-3.6、-26.3、-0.7、-5.8pct。 交互之触觉件：2023年8月乘用车无线充电产品渗透率 从渗透率来看，2023年8月，乘用车标配无线充电功能的渗透率为35.8%，同比+8.1pct，环比-0.1pct。2023年1-8月累计，乘用车标配无线充电功能的渗透率为34.4%，同比+9.0pct。 分价位区间看，2023年8月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配无线充电功能的渗透率分别为19.3%、39.4%、58.4%、60.3%、79.2%，同比分别变动+4.0、+5.6、+14.6、+20.3、+11.2pct，环比分别变动-0.5、-1.6、+4.4、+1.8、+1.3pct。2023年1-8月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配无线充电功能的渗透率分别为18.9%、40.4%、51.4%、54.8%、69.0%，同比分别变动+5.9、+8.0、+9.2、+17.0、+3.7pct。 分燃料类型看，2023年8月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配无线充电功能的渗透率分别为47.9%、54.0%、26.2%、77.5%、27.0%，同比分别变动+2.9、-21.5、+8.4、-22.5、+8.1pct，环比分别变动+2.9、-9.1、-0.4、-2.4、-0.2pct。2023年1-8月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配无线充电功能的渗透率分别为51.0%、62.0%、23.6%、88.1%、23.8%，同比分别变动+8.7、-12.2、+10.0、-11.9、+6.1pct。 分品牌看，新势力方面，2023年8月，金康新能源、理想、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车标配无线充电功能的渗透率分别为100.0%、100.0%、25.1%、100.0%、100.0%、95.2%，同比分别变动+0.0、+0.0、-25.1、+0.1、+0.0、+4.3pct，环比分别变动+0.0、+0.0、+0.5、+0.0、+0.0、+2.0pct。2023年1-8月累计，金康新能源、理想、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车标配无线充电功能的渗透率分别为100.0%、100.0%、35.5%、100.0%、100.0%、93.7%，同比分别变动+0.0、+0.0、-4.8、+0.2、+0.0、+4.2pct。 自主品牌方面，2023年8月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配无线充电功能的渗透率分别为59.9%、20.4%、25.3%、15.2%、24.4%、57.9%，同比分别变动-14.8、-14.5、+5.5、-2.7、-1.5、+2.5pct，环比分别变动-1.3、-3.3、-5.9、-2.1、+1.1、+2.1pct。2023年1-8月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配无线充电功能的渗透率分别为64.4%、30.8%、25.4%、19.4%、26.5%、54.9%，同比分别变动-6.8、-5.6、+6.6、+0.4、+7.3、+6.6pct。 合资品牌方面，2023年8月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配无线充电功能的渗透率分别为21.7%、2.6%、32.6%、35.2%、25.4%、46.0%，同比分别变动-8.3、+1.1、+31.6、+13.2、+24.2、-1.0pct，环比分别变动+2.8、+0.1、+13.0、-14.3、+15.9、+7.0pct。2023年1-8月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配无线充电功能的渗透率分别为19.1%、3.3%、30.0%、38.2%、16.2%、41.1%，同比分别变动-4.6、+1.3、+24.2、+17.2、+15.5、-0.1pct。 智能网联：2023年8月乘用车网联产品渗透率 渗透率角度，OTA、T-BOX产品8月的渗透率分别为66.5%、64.4%，同比分别变动+19、+5pct，环比分别变动+1、-1pct；1-8月的累计渗透率分别为62.3%、63.9%，同比分别变动+15、+5pct。 OTA：2023年8月乘用车OTA渗透率 从渗透率来看，2023年8月，乘用车标配OTA功能的渗透率为66.5%，同比+18.6pct，环比+1.1pct。2023年1-8月累计，乘用车标配OTA功能的渗透率为62.3%，同比+15.1pct。 分价位区间看，2023年8月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配OTA功能的渗透率分别为61.3%、65.1%、72.2%、85.2%、80.6%，同比分别变动+16.2、+17.9、+15.8、+38.4、+15.8pct，环比分别变动+2.4、-1.0、+1.5、+0.9、+1.3pct。2023年1-8月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配OTA功能的渗透率分别为55.2%、63.3%、69.4%、79.7%、78.2%，同比分别变动+11.4、+16.7、+11.9、+32.3、+14.0pct。 分燃料类型看，2023年8月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配OTA功能的渗透率分别为80.9%、94.5%、48.1%、100.0%、56.5%，同比分别变动+13.2、+2.3、+24.0、+0.0、+16.8pct，环比分别变动+2.6、-1.3、-0.1、+0.0、+0.7pct。2023年1-8月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配OTA功能的渗透率分别为78.9%、94.4%、40.9%、100.0%、52.4%，同比分别变动+13.4、+4.3、+17.5、+0.0、+11.9pct。 分品牌看，新势力方面，2023年8月，金康新能源、理想、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车标配OTA功能的渗透率分别为100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0.0、+0.0、+0.0、+0.0、+0.0、+0.0pct，环比分别变动+0.0、+0.0、+0.0、+0.0、+0.0、+0.0pct。2023年1-8月累计，金康新能源、理想、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车标配OTA功能的渗透率分别为100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0.0、+0.0、+0.0、+0.0、+0.0、+0.0pct。 自主品牌方面，2023年8月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配OTA功能的渗透率分别为99.8%、81.6%、88.7%、55.8%、74.8%、99.9%，同比分别变动+0.0、+16.1、+15.9、-1.2、+8.2、+1.0pct，环比分别变动-0.2、+3.0、-1.2、-2.0、+2.1、-0.1pct。2023年1-8月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配OTA功能的渗透率分别为100.0%、76.5%、88.3%、56.4%、77.3%、99.9%，同比分别变动+1.2、+16.1、+14.7、-0.5、+9.2、+0.9pct。 合资品牌方面，2023年8月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配OTA功能的渗透率分别为66.8%、33.7%、80.8%、6.0%、36.1%、99.9%，同比分别变动+56.0、+3.9、-1.7、+3.4、+26.0、+10.2pct，环比分别变动-1.0、-1.9、+3.0、+1.1、+1.3、+0.1pct。2023年1-8月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配OTA功能的渗透率分别为54.6%、33.1%、82.2%、3.8%、24.4%、99.6%，同比分别变动+42.0、+3.2、-0.2、+1.3、+15.2、+12.8pct。 T-BOX：2023年8月乘用车T-BOX渗透率 从渗透率来看，2023年8月，乘用车标配T-BOX功能的渗透率为64.4%，同比+4.9pct，环比-1.0pct。2023年1-8月累计，乘用车标配T-BOX功能的渗透率为63.9%，同比+4.7pct。 分价位区间看，2023年8月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配T-BOX功能的渗透率分别为53.6%、72.2%、61.8%、85.9%、99.6%，同比分别变动+0.8、+11.6、+4.0、-4.2、-0.2pct，环比分别变动+1.5、+0.0、-7.2、-6.2、+0.2pct。2023年1-8月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配T-BOX功能的渗透率分别为52.5%、70.1%、64.2%、87.4%、99.4%，同比分别变动-0.1、+8.5、+8.4、-2.8、-0.5pct。 分燃料类型看，2023年8月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配T-BOX功能的渗透率分别为49.7%、37.1%、56.0%、94.2%、73.0%，同比分别变动-13.8、+16.2、+1.7、+26.1、+11.5pct，环比分别变动-4.2、+2.3、-2.1、-0.3、+0.2pct。2023年1-8月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配T-BOX功能的渗透率分别为51.7%、28.3%、63.7%、91.4%、71.4%，同比分别变动-12.7、+5.4、+6.9、+55.1、+10.8pct。 分品牌看，新势力方面，2023年8月，金康新能源、理想、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车标配T-BOX功能的渗透率分别为100.0%、100.0%、0.0%、100.0%、27.3%，同比分别变动+0.0、+92.1、+0.0、+0.0、+27.3pct，环比分别变动+0.0、+0.2、+0.0、+0.0、-8.8pct。2023年1-8月累计，金康新能源、理想、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车标配T-BOX功能的渗透率分别为100.0%、95.2%、0.0%、100.0%、24.2%，同比分别变动+0.0、+93.7、+0.0、+0.0、+24.2pct。 自主品牌方面，2023年8月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配T-BOX功能的渗透率分别为4.7%、84.1%、90.7%、76.5%、48.8%、99.9%，同比分别变动+2.4、+10.4、-0.9、+3.8、+4.1、+1.0pct，环比分别变动-0.5、+2.5、+2.2、+0.2、-1.8、-0.1pct。2023年1-8月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配T-BOX功能的渗透率分别为5.3%、80.9%、89.4%、73.6%、50.4%、99.9%，同比分别变动+0.9、+6.7、-0.1、+3.4、+11.8、+0.9pct。 合资品牌方面，2023年8月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配T-BOX功能的渗透率分别为74.4%、38.7%、94.0%、79.2%、52.7%、99.9%，同比分别变动+54.5、-22.4、-0.6、+15.4、+2.6、+10.2pct，环比分别变动-2.5、-2.0、-0.5、-1.1、+2.6、+0.1pct。2023年1-8月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配T-BOX功能的渗透率分别为66.9%、53.3%、95.8%、81.5%、58.2%、99.8%，同比分别变动+44.4、-9.5、+2.5、+18.7、+9.0、+9.3pct。 车身电子：2023 年8月乘用车车身域控制器 渗透率 从渗透率来看，2023年8月，乘用车搭载车身域控制器功能的渗透率为12.9%，同比-0.1pct，环比-0.8pct。2023年1-8月累计，乘用车搭载车身域控制器功能的渗透率为11.0%，同比+0.1pct。 分价位区间看，2023年8月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载车身域控制器功能的渗透率分别为12.5%、12.7%、14.3%、13.9%、12.8%，同比分别变动+4.9、-5.8、-11.4、+6.9、+10.3pct，环比分别变动+0.5、-1.2、+0.0、-8.5、-0.2pct。2023年1-8月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载车身域控制器功能的渗透率分别为9.4%、12.8%、10.8%、13.0%、13.2%，同比分别变动-3.5、+3.5、+12.9、-6.2、-11.0pct。 分燃料类型看，2023年8月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载车身域控制器功能的渗透率分别为21.6%、10.2%、2.2%、29.0%、9.4%，同比分别变动-17.4、-63.5、-1.4、-28.0、+8.5pct，环比分别变动-3.0、-0.6、+0.7、+1.1、-0.5pct。2023年1-8月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载车身域控制器功能的渗透率分别为20.7%、20.9%、2.4%、24.2%、6.5%，同比分别变动-16.6、-47.0、-1.2、-7.5、+5.6pct。 分品牌看，新势力方面，2023年8月，高合、金康新能源、理想、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车搭载车身域控制器功能的渗透率分别为10.9%、72.2%、0.0%、0.0%、45.1%、40.7%，同比分别变动-89.1、-14.7、-7.9、-100.0、+42.2、-47.2pct，环比分别变动-37.8、-6.1、+0.0、+0.0、-23.9、-14.2pct。2023年1-8月累计，高合、金康新能源、理想、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车搭载车身域控制器功能的渗透率分别为62.3%、69.1%、0.0%、0.0%、39.5%、63.5%，同比分别变动-37.7、-25.6、-1.5、-100.0、+39.1、-21.9pct。 自主品牌方面，2023年8月，比亚迪汽车、吉利汽车、一汽轿车、长城汽车乘用车搭载车身域控制器功能的渗透率分别为22.2%、31.0%、28.7%、13.9%，同比分别变动-74.0、+19.2、+23.1、+10.7pct，环比分别变动+3.8、-0.6、+0.0、-3.0pct。2023年1-8月累计，比亚迪汽车、吉利汽车、一汽轿车、长城汽车乘用车搭载车身域控制器功能的渗透率分别为24.7%、26.6%、28.2%、13.5%，同比分别变动-67.7、+16.3、+20.4、+9.5pct。 合资品牌方面，2023年8月，一汽大众、上汽大众乘用车搭载车身域控制器功能的渗透率分别为17.4%、27.7%，同比分别变动+12.7、+20.3pct，环比分别变动+0.2、-4.8pct。2023年1-8月累计，一汽大众、上汽大众乘用车搭载车身域控制器功能的渗透率分别为9.6%、14.5%，同比分别变动+5.5、+7.9pct。 投资建议 当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互，数据流方向关注传感器、域控制器、线束、线控制动、空气悬架、车灯、玻璃、车机、HUD、车载音响等环节。 整车方面，自主品牌和新势力积极布局汽车智能化，不断推陈出新具备竞争力的电动智能车，我们推荐比亚迪、蔚来-SW、小鹏汽车-W、吉利汽车、长城汽车、广汽集团、长安汽车； 零部件方面，我们基于数据流角度进行推荐： 1）数据获取环节，建议关注摄像头、毫米波雷达、超声波雷达、激光雷达等传感器赛道的投资机会，推荐德赛西威； 2）数据处理环节，建议关注域控制器赛道的投资机会，推荐域控制器核心标的德赛西威、科博达、华阳集团、均胜电子； 3）数据应用环节，建议关注车灯、汽车玻璃、HUD、中控、液晶仪表、线控制动、空气悬架、车载声学系统等优质赛道的投资机会，推荐星宇股份、福耀玻璃、德赛西威、华阳集团、保隆科技、伯特利、上声电子。 风险提示 第一，汽车供应链紧张风险。 第二，销量不及预期风险。 分析师声明 作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道；分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求独立、客观、公正，结论不受任何第三方的授意或影响；作者在过去、现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬，特此声明。 重要声明 本报告由国信证券股份有限公司（已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）制作；报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有。本报告仅供我公司客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。 本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司可能随时补充、更新和修订有关信息及资料，投资者应当自行关注相关更新和修订内容。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中意见或建议不一致的投资决策。 本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。 证券投资咨询业务的说明 本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询，是指从事证券投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券投资人或者客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动：接受投资人或者客户委托，提供证券投资咨询服务；举办有关证券投资咨询的讲座、报告会、分析会等；在报刊上发表证券投资咨询的文章、评论、报告，以及通过电台、电视台等公众传播媒体提供证券投资咨询服务；通过电话、传真、电脑网络等电信设备系统，提供证券投资咨询服务；中国证监会认定的其他形式。 发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。 国信汽车首席分析师：唐旭霞 手机/微信：18682213292 邮箱：tangxx@guosen.com.cn 证券投资咨询执业资格证书编码：S0980519080002 国信汽车分析师：余晓飞 手机/微信：13726227946 邮箱：yuxiaofei1@guosen.com.cn 证券投资咨询职业资格证书编码：S0980523060001 联系人：王少南 手机/微信：17612176519 邮箱：wangshaonan@guosen.com.cn 联系人：杨钐 手机/微信：17796373814 邮箱：yangshan@guosen.com.cn 联系人：孙树林 手机/微信：13427533580 邮箱：sunshulin@guosen.com.cn
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