招银国际担任要约人的独家财务顾问主导金鹰商贸集团私有化交易

（以下内容从招银国际《招银国际担任要约人的独家财务顾问主导金鹰商贸集团私有化交易》研报附件原文摘录）
　　交易概述 金鹰商贸集团有限公司（“金鹰商贸集团”，3308.HK）控股股东全资附属公司Golden Eagle Retail Investment Limited（以下简称“要约人”）成功以协议安排方式将金鹰商贸集团私有化。2023年10月9日，金鹰商贸集团正式撤销在香港联交所主板的上市地位。招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际”） 担任要约人的独家财务顾问。 金鹰商贸集团为一家于开曼群岛注册成立的有限公司，其股份于2006年起在香港联交所主板上市，主要业务为于中国从事发展及经营全生活中心及时尚百货连锁店、物业发展及酒店营运。截至2023年6月30日，集团已成功在中国开设30家门店（包括全生活中心及百货店），总建筑面积约2,429,827平方米，总柜位面积约1,186,401平方米。 本次私有化注销价为每股6.88港元，较公告前最后完整交易日股价溢价约63.42%，对应公司的估值约为114.2亿港元。私有化以协议安排方式进行，无利害关系股东持有的股份数为327,217,000股，占公司已发行股本约19.71%。注销无利害关系股东持有股份的现金对价约为22.5亿港元。 金鹰商贸集团和要约人于2023年5月28日联合发布私有化相关的规则3.5公告，并于2023年8月23日向股东寄发协议安排文件。在开曼法院会议、公司股东特别大会、开曼法院聆讯通过后，协议安排于2023年10月6日（开曼时间）生效。2023年10月9日，金鹰商贸集团撤销了在香港联交所主板的上市地位。2023年10月17日，要约人完成向无利害关系股东支付股份注销对价。 招银国际与招商银行联动协作，协助要约人从招商银行获得足以覆盖全部私有化现金对价的贷款融资。招银国际设计了换股+现金注销无利害股份的交易架构，积极协助要约人与招商银行就关键贷款条款达成一致。本次私有化的成功完成，充分展现了招商银行集团内部强大的资源体系、为客户提供一站式服务的专业能力及服务精神。 资料来源：香港联交所公司公告、公开信息披露 关于招银国际 招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际融资”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。 作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。 免责声明 本档仅供参考，投资者应仅依赖协议安排之公告所载资料作出投资决定。

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