13家中国GPU企业被列入实体清单;限制英伟达、英特尔对华出口AI芯片;中国中车、中国石化拿下大单

（以下内容从光大证券《13家中国GPU企业被列入实体清单;限制英伟达、英特尔对华出口AI芯片;中国中车、中国石化拿下大单》研报附件原文摘录）
　　国际市场 热点聚焦 1、17日，美国将壁仞科技等13家中国GPU企业被列入实体清单。与此同时，拜登政府10月17日更新了针对人工智能（AI）芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片。这些限制还将影响AMD和英特尔等公司向中国销售的芯片，新规将在向公众征求30天意见后生效。 2、根据世界银行发布的报告，加入“一带一路”倡议的国家对外贸易额平均增长了4.1%，外国投资平均增长了5%。预计到2030年，“一带一路”倡议每年将为全球产生1.6万亿美元收益，帮助近4000万人摆脱贫困。在投资方面，2013年到2022年，我国与沿线国家双向投资累计超过2700亿美元。从行业看，对“一带一路”沿线国家直接投资额主要流向制造业、批零、建筑业，占比分别为39%、13.8%、10%。 3、在中、塞两国元首的共同见证下，双方签署《中华人民共和国政府和塞尔维亚共和国政府自由贸易协定》。这是中国与中东欧国家签署的第一个自贸协定，也是中国签署的第22个自贸协定，塞尔维亚成为中国第29个自贸伙伴。 4、中国与埃塞俄比亚签署共建“一带一路”合作文件，确定制造业、能源、矿业及冶炼、农业、基础设施等为重点合作领域。中国与智利签署共建“一带一路”合作文件，将在基础设施、贸易投资、绿色发展、数字经济、产业发展、能源资源、科学技术、金融、海关、卫生、文化等领域开展全方位务实合作。中国将与阿联酋合作，深化原材料、装备制造、节能环保、人工智能等领域高水平合作；阿方表示，愿同中方进一步加强在石化、光伏、人工智能、航空、新能源汽车、降碳等领域交流合作。 国内股市 1、华为表示：花瓣支付公司支持下的华为支付是鸿蒙生态中的全场景支付服务，用户可在华为钱包App开通华为支付。为加速鸿蒙生态建设，全新升级的负一屏将会支持华为支付。首批入驻的伙伴包括滴滴出行、美团外卖、同程机票酒店火车票、猫眼电影、健康160、58同城等。 2、北交所总经理隋强表示，《关于高质量建设北京证券交易所的意见》发布以来，日均开户数超过发布前的十倍。目前北交所信用债市场制度规则、技术系统、市场准备等各项工作已基本就绪，预计很快就可以推出。研究编制北交所专精特新指数，引导基金公司加大指数基金产品供给。 3、第三届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，中国石化签署了关于哈萨克斯坦聚乙烯项目公司的入股协议。根据协议内容，中国石化将获得30%股权，以参与哈萨克斯坦最大的聚乙烯项目。 4、中国中车公告，公司与哈萨克斯坦铁路国有股份公司签订了合作框架协议。公司控股子公司中车青岛四方机车车辆股份有限公司将向智利项目提供动车组。公司控股子公司中车长春轨道客车股份有限公司与塞尔维亚方面签订了约4.2亿元人民币的动车组销售合同。此外，泰国总理赛塔日前邀请中国中车在泰国建立轨道交通系统零部件生产基地。 5、A股上市公司三季报披露全面启动。Wind数据显示，截至10月17日，来自沪深北三大交易所近80家上市公司率先晒出了最新经营业绩表现的“成绩单”。本周，相关财报披露家数也将增至270家左右。 6、近日，多家上市药企因蹭减肥药热点时相关表述会对投资者造成误导收到监管函。17日晚间，博瑞医药发布公告称，因董事长袁建栋在电话会议上关于公司在研产品BGM0504注射液药效的相关言论具有误导性（称“以身试药减重30斤”），江苏证监局决定对其采取出具警示函的行政监管措施。 要闻解读 1、据央视新闻消息，上海证券交易所和中证公司发布的首批聚焦股份回购的指数10月17日正式上线。这4条指数分别是上证回购指数、中证回购指数、中证回购价值策略指数及中证回购质量策略指数。 点评：回购指数的发布有望提升上市公司回购的积极性，预计后续会有更多公司加入回购大军。而回购潮的到来有望提振投资者信心，加速“市场底”的确立，券商股有望率先受益于市场交投回暖。同时，历史经验显示，发布回购预案的上市公司股价在短期内通常会跑赢全市场，因此也可以重点关注有回购计划的行业龙头。 2、据智通财经，近日咨询机构CINNO Research预计，受旺季备货的拉动，手机面板供应紧张的状态已持续整个第三季度，四季度各技术别手机面板价格呈现“稳中有涨”态势。 点评：消费电子板块筑底复苏信号加强，可把握两条投资主线：（1）创新催化，主要体现在汽车智能化及手机的微创新，比如光学光电子、屏下摄像、汽车电子等优质赛道；（2）底部复苏，如被动元器件、手机面板、存储芯片等涨价催化，弹性或更强。 宏观经济 1、截至10月16日，17个地方已发、待发的特殊再融资债券规模已达到7262亿，市场预计本轮特殊再融资债券发行规模将超万亿。在此背景下，城投债一二级利率继续下行，其中个别城投票面利率较此前下行280BP。有专注高收益债策略的私募机构已止盈。 2、陕西省国资委近日发文明确，主业中有房地产开发业务的省属企业，严禁开发境外房地产项目，严禁参与多轮竞拍高价拿地，严禁举债购地托市，严禁接盘高风险房地产企业和项目；主业中无房地产开发业务的省属企业，禁止参与非自有土地竞拍、开发，存量商业地产开发项目严禁追加投资，存量土地盘活利用原则上应当与中省有主业优势的企业合作开发，严防行业投资风险。此外，主业中有金融业务的省属企业，要建立健全金融与实业资产风险隔离机制，构建有效风险应对处置机制；主业中无金融业务的省属企业，严禁投资入股银行、证券、信托、保险等金融机构。 3、9月底，自然资源部已给各省市自然资源主管部门下发文件，内容包含：建议取消土地拍卖中的地价限制、建议取消远郊区容积率1.0限制等。多个信源透露，济南、南京、合肥、宁波、苏州、成都、西安等城市已落地“取消地价上限”这一动作，多数城市将在下一批次土地出让文件中删去地价上限等内容。北京、上海等核心城市仍在研究如何调整竞买规则。 4、据自然资源部矿业权管理司消息，自然资源部正在积极推进锂矿区块出让，加大锂矿源头供应，满足市场需求。目前，新疆、四川、江西、云南等省份的近20个锂矿区块正在积极开展出让前期的相关准备工作。 5、工信部发布关于推进5G轻量化（RedCap）技术演进和应用创新发展的通知。到2025年，5G RedCap产业综合能力显著提升，5G RedCap技术产业稳步发展。形成一系列5G RedCap高质量产品，打造完整产业体系。推动5G RedCap芯片、模组、终端等产业关键环节成本持续下降，终端产品超过100款。 6、国家能源局组织召开2023-2024年采暖季天然气保供专题会议。会议要求，油气央企要继续带头保供稳价，坚持立足国内全力增储上产，确保储气库满库入冬，“全国一张网”安全稳定运行，千方百计保障采暖季天然气供应平稳。 行业动态 1、高盛分析师们预测到2030年，全球减肥药市场将有望达到1000亿美元（今年年初的年销售额约为60亿美元），礼来和诺和诺德是其中的领头羊。这一预测基于2030年大约1500万美国成年人接受减肥药物治疗进行慢性减肥管理，而美国约有1.05亿肥胖或超重的成年人。分析师在肥胖症预测中排除了糖尿病患者。 2、中国生物制药披露在研减肥药的最新进展——1类创新药GMA106（GIPR拮抗/GLP-1激动剂）已向国家药监局药品审评中心（CDE）提交Ⅰb/Ⅱ期临床试验申请并获得受理，用于治疗成人超重和肥胖症患者。 3、深圳发布关于下达集成电路专项扶持计划2023年资助计划（第二批）的通知，对深圳市美思先端电子有限公司“支持设计企业购买EDA设计工具软件”等120个项目予以资助。 4、《安徽省高质量充换电服务体系建设方案（2023—2027年）》提出，到2027年，主要城区力争形成半径不大于2公里的充电服务圈；县城和乡镇重点区域充换电基础设施全覆盖；高速公路服务区充换电基础设施覆盖率达到100%。全省建成换电站不少于500座，充电桩不少于50万个，满足100万辆新能源汽车充电需求。 5、近日，我国“宏图一号”商业遥感卫星搭载的、由中国科学院空天信息创新研究院（空天院）研制的合成孔径雷达（SAR）系统，在国际上首次获得星载单航过多基线干涉SAR高精度地形测绘数据产品，标志着我国首个多基线干涉SAR全球测绘系统成功在轨应用。 6、Canalys发布报告，2023年第三季度，全球智能手机市场仅下跌1%，下滑势头有所减缓。在区域性复苏和新产品升级需求的带动下，全球智能手机市场在旺季前的第三季度达到两位数的环比增长。三星同比有所下降，但仍以20%的市场份额保持领先。苹果以17%的市场份额夺得第二名。小米以14%的份额排名第三，其出货量同比和环比均有所恢复。OPPO（包括OnePlus）凭借在亚太地区的韧性，占据了市场份额的9%，位列第四。传音以9%的份额和显著的年度增长率，稳居前五。在前五名之外，华为在中国市场通过Mate系列的新品获得强势复苏。 7、BCI最新数据显示，华为手机销量迎来快速增长，近四周（W37-W40）的同比增速分别达到91%、46%、83%和95%。华为手机的销量份额也由Mate60系列发布前的10%左右增长至W40（10月2日-10月8日）的19.4%，位居国内市场第一。投行杰富瑞表示，华为现在已经从苹果手中夺走中国市场老大的地位。iPhone 15卖得不如前一代好，销量降幅甚至达到更大的两位数，尤其是在华为出人意料推出Mate 60 Pro后，其整体销量超车苹果。 8、Sensor Tower商店情报数据显示，2023年9月腾讯《王者荣耀》在全球App Store和Google Play吸金1.98亿美元，蝉联全球手游畅销榜冠军。腾讯《PUBG Mobile》（合并《和平精英》收入）以1.39亿美元的收入位列榜单第2名。收入榜前五另外三款游戏为Dream Games《Royal Match》，Scopely《Monopoly GO!》和《Roblox》。 个股动态 公司公告 中国能建董事长宋海良：与24个国家 37个项目签订新的合约108亿美元 特变电工董事长张新：已为30多个国家提供了绿色能源系统解决方案 北方国际：签署20亿美元伊拉克TQ炼厂扩建项目框架协议 印尼克拉卡陶钢铁公司与宝武集团中南钢铁签署12亿美元建厂协议 东华科技：签署4.91亿美元硫酸法钛白项目EPC总承包合同 TCL中环：沙特阿拉伯光伏晶体晶片工厂项目一期设计产能为20GW 齐峰新材：前三季度净利润1.57亿元 同比增4135% 比亚迪：预计前三季度净利润同比增长120%-142% 华银电力：第三季度净利润同比增长1463.12% 杭电股份：第三季度净利润3405.66万元 同比增长73.7% 禾望电气：前三季净利润4.01亿元 同比增长135.92% 物产环能：前三季度净利润8.29亿元 同比增长5.79% 立霸股份：第三季度净亏损5315.17万元 全聚德：预计第三季度净利4000万元–4600万元 同比扭亏 新黄浦：第三季度净利同比下降27.95% 农发种业：前三季度净利润1亿元 同比增长39.5% 赛轮轮胎：前三季度净利润同比增长90.16% 艾比森：前三季度净利润2.19亿元 同比增长93.09% 长久物流：2023年第三季度归母净利润4479万元 同比上升1751.38% 金诚信：第三季度净利润同比增长109.59% 玉龙股份：预计前三季度净利同比增长143.82%到174.03% 太极实业：预计前三季度净利润5.76亿元 同比扭亏为盈 南华期货：第三季度净利同比增长129.64% 伟明环保：第三季度净利润同比增长56.52% 中国太保：前三季度累计原保险业务收入3532.02亿元 海航控股：9月旅客运输量同比上升314.17% 内蒙华电：前三季度发电量459.14亿千瓦时 同比降低0.58% 容百科技：董事长提议以0.75亿元-1.25亿元回购股份 国投资本：筹划以2亿元-4亿元回购公司股份 天能股份：控股股东、实控人及其一致行动人自愿承诺不减持公司股份 联赢激光：实控人及董事、高管自愿承诺不减持公司股份 富创精密：实控人提议公司1.4亿元-2.8亿元回购公司股份 西山科技：实际控制人拟增持不低于2万股公司股份 会稽山：拟6075万元-1.215亿元不超过13.5元/股（含）回购股份 李子园：拟以集中竞价交易方式不超过24.66元/股回购1.5亿-3亿元公司股份 东方证券：拟2.5亿元-5亿元不超过12元/股(含)回购公司股份 奥特维：实控人提议以5000万元-7000万元回购股份 思特威：董事长提议以3000万元-5000万元回购股份 万盛股份：董事长提议以1亿元-2亿元回购股份 安井食品：董事长提议拟回购公司股份1亿元-2亿元 德林海：董事长提议以2000万元-4000万元回购股份 和辉光电：部分董事及高级管理人员拟增持不低于500万元 百克生物：公司总经理承诺未来六个月内不减持公司股份 特宝生物：实控人及其一致行动人自愿承诺6个月内不减持公司股份 *ST明诚：公司股东株信睿康减持期届满未实施减持 科前生物：部分持股5%以上股东承诺特定期间不减持公司股份 东威科技：实际控制人自愿承诺12个月内不减持公司股份 大业股份：实控人、董事及高管自愿承诺未来六个月内不减持公司股份 风险提示 博瑞医药：董事长收到江苏证监局警示函 ST金圆：拟撤销其他风险警示 子公司江西汇盈近一年内不存在再次停产情形 推荐阅读 11家央企集体行动，股东增持、回购提振A股！这些公司也在大量增持、回购股份 点击上方关注 光大证券微资讯 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