重磅!中石化回购1000万股;外资调高中国股票评级;高通否认“撤离上海”

（以下内容从光大证券《重磅!中石化回购1000万股;外资调高中国股票评级;高通否认“撤离上海”》研报附件原文摘录）
　　国际市场 热点聚焦 1、国务院总理9月21日在北京市调研专精特新企业发展情况。他强调，支持广大专精特新企业聚力科技创新、深耕细分领域，为推进科技自立自强、稳定产业链供应链发挥更大作用。他指出，我国经济正处在高质量发展爬坡过坎的重大关口，必须进一步增强发展信心，保持转型升级定力。 2、世界知识产权组织中国办事处主任刘华表示，全球创新中心正在向亚洲东移。当前，亚洲知识产权申请量占全球的70%，全球60%研发基金也在亚洲投放。 3、欧洲《芯片法案》正式生效。根据芯片法案，到2030年欧盟将汇集来自欧盟机构和各成员国111.5亿欧元公共投资，并将利用大量私人投资。今年7月，欧洲议会通过了《芯片法案》。法案要求，到2030年欧盟芯片产量占全球的份额应从目前的10%提高至20%，满足自身和世界市场需求。 4、商务部新闻发言人表示，目前，经依法依规审核，我们已批准了符合规定的若干出口申请，有关企业已获得两用物项出口许可证。商务部将继续依照法定程序对其他许可申请进行审核，并作出许可决定。 5、针对允许真实合规的、与外国投资者投资相关的资金转移自由汇入、汇出且无迟延，北京、上海均在最新发布的文件中表态支持。北京市商务局牵头起草《北京市外商投资条例》（草案征求意见稿）指出，支持真实合规的、与外国投资者投资相关的资金转移自由汇入、汇出且无迟延。《上海市落实〈关于在有条件的自由贸易试验区和自由贸易港试点对接国际高标准推进制度型开放的若干措施〉实施方案》的通知指出，上海自贸试验区及临港新片区应允许真实合规的、与外国投资者投资相关的所有转移可自由汇入、汇出且无迟延。 6、近日，有消息称美国芯片巨头高通公司将在上海“大规模裁员”，引发大量关注。对此，高通公司9月21日紧急回应称，预计上海公司将裁员，但“大规模裁员”、“关闭办公室”、“撤离上海”等传闻不属实。 国内股市 1、9月以来，包括高盛、摩根大通、澳新银行以及隆巴德咨询公司等境外机构纷纷调高对中国经济增速预测和股票回报率。17日，高盛最新宏观研报指出，中国的经济增长速度会从二季度的3.2%逐步回升至四季度的5%，全年预计增长5.4%。18日，摩根大通和澳新银行双双将中国GDP增长预测上调0.2个百分点，最新增长预测分别为5%和5.1%，同日，隆巴德咨询公司首席经济学家表示，基于中国股票的风险回报率在变高，已经调高中国股票评级。 2、本周前三个交易日借道股票ETF的净流入资金已达175亿元。中证500、科创50、中证1000等大盘宽基ETF最受资金青睐，在权益市场估值的历史低位，大盘宽基ETF成为“抄底资金”最便捷的投资工具；机构对部分低估值、高景气度板块的长期价值依然看好。 3、相比今年年初，截至9月18日，股票ETF规模今年已增长近4000亿元，远超往年水平，目前股票ETF规模合计达1.65万亿元。就往年数据来看，2019年至2021年，股票ETF每年规模增长均超2500亿元，2022年规模增长接近2000亿元。从资金具体布局来看，宽基指数相关产品的规模增量遥遥领先，并且呈现出“越跌越买”的现象。 4、私募排排网最新数据显示，截至9月8日，百亿级私募仓位指数超85%，创今年以来新高，满仓（仓位＞80%）的百亿级私募占比超过六成。部分百亿级私募三季度加仓了光伏、计算机等领域的低估值标的。业内表示，光伏、半导体、消费电子、人工智能等领域的优质企业迎来布局良机。 5、立讯精密董事长王来春透露，今年立讯精密为苹果生产三款iPhone 15，该业务在过去一年翻了一番。她同时还透露一个重要的信息，公司正在为明年初上市的苹果头显Apple Vision Pro做生产准备。 6、中国石化公告，9月21日公司通过集中竞价交易方式本轮首次回购A股股份数量为1000万股，已回购股份占公司总股本的比例为0.01%，购买的最高价为6.16元/股、最低价为6.13元/股，已支付的总金额为6150.59万元（不含交易费用）。 7、从昆仑万维方面获悉，昆仑万维与华为云在“华为全联接大会2023”期间签署战略合作协议，双方将在华为云昇腾云算力领域展开全面深入合作，打造企业专属模型，支持企业级AI应用。 要闻解读 1、据央视新闻，当地时间9月20日，美联储最新的货币政策会议纪要显示，美联储决定9月放缓加息步伐，将联邦基金利率目标区间继续维持在5.25%到5.50%之间。 点评：当前市场的预期值与官方有偏差，还并未充分定价年内还有一次降息及明年降息或仅有一次的预期，叠加近期能源品价格大幅上行，进一步推升了紧缩预期。若鹰派信号持续确认，美元、美债利率或维持高位震荡，外部环境对A股仍形成一定压制，但影响有限。结构性机会上，可留意短期政策偏好高的地产、基建及产业景气度上行的华为产业链。 2、据财联社消息，工信部表示，全球智能网联汽车产业进入加速发展新阶段，工信部将尽快启动智能网联汽车准入和上路通行试点，加快推进城市级“车路云一体化”示范应用。推动车路协同基础设施建设，建立多级架构的云控基础平台，构建汽车、能源、智慧城市等融合互动的产业生态。 点评：自动驾驶芯片、域控、传感器、线控底盘和车载以太网芯片等供应链企业均有望从高级智能驾驶渗透率的提升中获益。在A股市场的38只智能驾驶概念股中，今年上半年有28只实现了盈利，占比近74%。 宏观经济 1、美团、大众点评9月21日发布数据显示，截至9月20日，平台上旅游消费订单（含酒店民宿、景点门票、交通等）较2019年翻倍增长，餐饮堂食订座量则增长112%。 2、普华永道发布《2023年全球消费者洞察调研》中国报告显示，今年以来，中国消费市场整体复苏，特别是旅游与文化市场复苏明显。调研显示，62%的中国消费者预计未来六个月内会增加旅行支出，比例远高于全球平均水平。 3、交通运输部表示，2023年中秋、国庆假期从9月29日到10月6日，共8天，全社会人员流动量、营业性客运量与2022年同期相比，都有比较大幅度的增长，预计全国高速公路日均流量同比2022年上升超过四成，假期首日全国高速公路流量可能突破历史最高值。 4、交通运输部表示，在基础设施方面，加快建设现代化高质量综合立体交通网。以“联网、补网、强链”为重点，优化完善综合立体网的布局，加快建设国家综合立体交通网主骨架。将建设一批综合客运枢纽，深入实施国家综合货运枢纽补链强链。 5、商务部发言人称，中秋、国庆双节是传统的消费旺季，商务部正在组织开展“金九银十”系列的促消费活动。同时，商务部将会同相关部门落实前期已经出台的政策，包括家居、汽车、电子产品等领域，确保这些政策的落地见效。此外，商务部将围绕重点的领域，推动出台支持汽车后市场发展等一批的政策举措，为消费加快恢复增添动力。 6、在隔夜美联储决议公布后进行的一项实时市场调查中，172位受访者中有接近六成（58%）表示两年期美国国债收益率尚未见顶，同时多数受访者预计10年期美债收益率将攀升至4.5%以上。美国2年期国债收益率隔夜上涨8.1个基点至5.182%，为2006年以来最高水平，而10年期美债收益率则进一步突破了8月高点，升至2007年10月以来的最高水平4.412%。 行业动态 1、中国船舶工业行业协会数据显示，1-8月，全国造船完工量2798万载重吨，同比增长16.9%；新接订单量5231万载重吨，同比增长86.5%；手持订单量13155万载重吨，同比增长28.9%。1-8月，中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的49%、68.8%和53.9%。 2、6月以来，国内大宗商品期货指数涨幅超16%，多类工业品期货涨幅超40%，尤其是原油、铜、铁矿石等化工、有色、钢铁上游原材料价格涨势突出。钢铁产业中，上游品种期货价格涨幅远超下游品种。业内认为，目前来看，大宗商品价格年内底部或已出现，在需求复苏预期下，未来料呈现震荡向上走势。 3、9月以来，国内黄金价格涨势明显，沪金不断刷新历史最高点。9月15日，上海期货交易所沪金主连合约盘中一度达到480.26元/克，创2008年上市以来新高。截至目前，沪金主连合约年内累计涨幅近15%。 4、近日，由中国农业科学院上海兽医研究所研发的猫鼻气管炎、猫杯状病毒病、猫泛白细胞减少症三联灭活疫苗通过农业农村部应急评价，获得生产批准，这标志着国产猫用疫苗正式实现零的突破，打破了长期以来进口疫苗在我国的垄断地位。业内预计， 2026年国内猫三联疫苗的接种率或可达60%，对应市场规模51.4亿元，相比于2022年扩容1.85倍，猫三联疫苗市场广阔。 5、在特斯拉、比亚迪等带起跨界自研芯片的节奏后，车企新一轮芯片“竞赛”已开启。9月21日，蔚来宣布首款自研芯片，激光雷达主控芯片“杨戬”将于10月量产。蔚来李斌表示，“杨戬可使蔚来单车激光雷达成本下降数百元，一年左右可收回研发成本。”但同处造车新势力第一阵营的小鹏汽车却选择了放弃。理想同样在车规级芯片领域有所储备和布局，只是目前尚无进一步的消息。哪吒汽车内部人士称“我们目前不会自研芯片。” 6、广汽研究院智能网联中心电控开发部部长李嘉洁表示，初步估计，电动汽车的芯片数量约为传统燃油车的2倍，而智能化更会让汽车的半导体数量成倍增加。智能网联新能源汽车的高端车型，控制器将超过100个，涉及芯片超过1000颗，大部分集中在28nm以上制程，仅5%制程在28nm以下。 7、中国光伏行业协会理事长、阳光电源董事长曹仁贤表示，有必要警惕光储市场出行产能过剩。光伏行业的产业规模一直处于动态平衡的相对过剩状态，这种状态能较好为未来行业需求进行前置性铺垫，但需要避免盲目扩张和无序竞争。在没有进行充分市场研究和自身能力评估的情况下，过度扩张产能或低端产品大规模复制，这会导致新一轮的行业波动。 个股动态 公司公告 南宁糖业：拟将证券简称变更为“广农糖业” 玲珑轮胎：8月净利同比增约3390.64% 永吉股份：1-8月净利约0.52亿元 同比扭亏 秦安股份：预计前三季度净利同比增84.61%至95.30% 纵横通信：1-8月净利润同比增长137.73% 金雷股份：2023年半年度权益分派10派1.5元 股权登记日9月28日 开创电气：2023年半年度权益分派10派1.6元 股权登记日9月27日 上海建工：公司及下属子公司今年累计获得各类政府补助总额7.65亿元 长沙银行：截至8月31日资产总额较上年末同比增长11.61% 中国石化：9月21日回购1000万股A股股份 顺丰控股：股份回购已实施完毕 西菱动力：拟以3000万元-5000万元不高于17.47元/股回购股份 新诺威：拟不超过21.09元/股回购公司1000万-2000万股 昆仑万维：控股股东及一致行动人承诺未来三年不减持公司股份 皇氏集团：控股股东提前终止减持计划 北纬科技：控股股东、实控人承诺不减持公司股份 美康生物：控股股东、实控人承诺不减持公司股份 风险提示 ST通葡：公司不存在白酒生产业务 ST高升：尚未完全解决违规担保及资金占用事项 二连板精伦电子：公司和华为没有业务往来 苏垦农发7名董监事及董秘辞职 公司称系“领导换届” 东兴证券拟出资3.4 亿设赔付账户 用于泽达易盛案投资者损失赔偿 推荐阅读 9月个股风险提示 点击上方关注 光大证券微资讯 免责申明：本文由光大证券向其机构或个人客户提供，其内容基于光大证券及证券媒体已发布报告、资讯或数据的部分或全部内容，不构成对任何人的投资建议，亦不作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。投资者据此操作，风险自负。光大证券力求本文内容及观点的客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。在任何情况下，光大证券不对任何机构/个人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。 “点击阅读原文，立即开户，享新客理财”

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