喜报 | 安信国际携手债权业务综合发展部助力山东滨达实业集团完成71亿日元境外债发行

（以下内容从安信国际证券《喜报 | 安信国际携手债权业务综合发展部助力山东滨达实业集团完成71亿日元境外债发行》研报附件原文摘录）
　　2023年9月5日，安信国际证券（香港）有限公司（证监会中央编号：AUW685）作为联席全球协调人、联席簿记管理人及联席牵头经办人，成功协助山东滨达实业集团有限公司（以下简称“公司”）完成3年期71亿日元债定价，票面利率为2.30%。本笔债券由齐鲁银行提供备用信用证增信，募集资金将用于公司项目建设及补充流动资金，债券将于2023年9月8日交割。 本笔日元债为公司首笔境外债券，亦创下山东省地方国有企业日元债单笔最大规模纪录。去年二季度以来，美联储进入强劲加息周期，带动美元债券成本居高不下。在外汇市场波动加剧、监管政策日趋收紧的情况下，安信国际结合自身丰富经验及市场洞察，综合研判当前复杂的发行环境，协助公司及时调整发行品种并精准选择日元债，与公司共同探索境外债券业务创新模式。在随后的发行筹备期，债权业务综合发展部精准对接并协调备证银行，安信国际积极开展债券销售工作，协调沟通多家投资人，促进企业融资成本的下行，为发行成功保驾护航。 本项目由安信证券债权业务综合发展部率先锁定业务机会，第一时间与安信国际债权资本市场部建立跨境协同渠道。双方高频沟通密切合作，在极短时间内实现业务落地。本笔债券为安信国际首笔境外日元债全球协调人承销案例，更标志着境内外投行的协同合作继续深化并迈入全新发展阶段。 山东滨达实业集团有限公司 公司成立于2019年4月9日，注册资本和实收资本均为10亿元，滨州市人民政府国有资产监督管理委员会持有公司100%股份，为公司实际控制人。 公司是以经营城市、提升城市价值为目标，突出规划引领，统筹国有资本、资产、资源，全面开展城市建设、园区开发、公共服务、资本运营等业务的功能性国有资本投资运营公司。截至2023年3月31日，公司总资产328.55亿元，所有者权益合计186.28亿元。2022年全年，公司营业收入14.38亿元，净利润1.64亿元。 END 安信国际 安信国际为安信证券股份有限公司之海外全资附属公司，获得母公司及股东鼎力支持，以新的面貌、新的姿态活跃在香港证券市场，担当起安信证券走向国际的桥头堡；同时，通过公司业务创新和探索，积极推进中港两地投融资通道的高效对接，为中港合作作出应有贡献。 安信国际立足香港、面向内地、放眼全球，秉承“客户至上、以人为本、诚实守信、追求卓越”之理念，竭诚为广大境内外客户提供全面而优质的服务。 （滑动） 免责声明 本文件的数据来仅供参考，投资者不应根据本版本中的资料作出任何投资决定。 任何人士都不应依赖本文件的内容作出决定，此依赖为不合理的，安信国际、其母公司和/或附属公司或任何个人不会因任何人士依赖本文件而引致的后果负上任何责任。 本文件并不构成向任何司法权区的公众人士提呈出售任何证券的发售通函、通知、通函、小册子或广告，亦非邀请公众人士提出认购或购买任何证券的要约，且不旨在邀请公众人士提出认购或购买任何证券的要约。 安信国际，其母公司和/或附属公司或任何个人不能担保本文件内容的准确性或完整性。 本文件不应被视为劝诱认购或购买任何证券，亦不拟构成该等劝诱。 本文件不应被视为就机构融资提供意见。 安信国际，其母公司或任何其附属公司不会对因使用此报告内之材料而引致任何人士的直接或间接或相关之损失负上任何责任。 如有任何疑问，投资者应咨询专业意见。 除非获得安信国际的授权，任何人不得以任何目的复制，派发或出版本稿的任何内容。安信国际保留一切权利。 一键关注，获取环球资讯！

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