华为、苹果巅峰对决,卫星通信、潜望式镜头成焦点!全面剖析相关概念股

（以下内容从光大证券《华为、苹果巅峰对决,卫星通信、潜望式镜头成焦点!全面剖析相关概念股》研报附件原文摘录）
　　又到了秋高气爽的季节，按照科技行业的传统，消费电子巨头将发布各类重磅新品，这让科技迷大呼过瘾。 就在8月29日，智能手机领域两大头部厂商都传来大消息：华为在官方商城上架了 Mate 60 Pro，并正式启动预售；苹果将于北京时间9月13日凌晨1点举办特别活动，发布秋季新品。 与iPhone 15的“犹抱琵琶半遮面”不同，华为此次直接发售新产品Mate 60 Pro，不仅支持卫星通话，还接入了盘古人工智能大模型。 正是在智能手机巨头发布新品的带动下，周三科技板块再次成为市场焦点，今天我们就来探索智能手机领域的投资机会。 关注【光大快评】，紧跟财经热点！ 1、HUAWEI Mate 60 Pro先锋计划来袭，卫星通信引关注 没有任何征兆，华为突然在官方商城上线了Mate 60 Pro，用户可以在每天10:08、18:08两个时点预付1000元定金，尾款将于9月10日支付完毕。 根据官方的介绍，卫星通话成为Mate 60 Pro的重要功能。就算没有地面网络，Mate 60 Pro可以接打卫星电话，还可以编辑卫星消息。 早在去年发布的Mate 50系列产品，就实现了北斗卫星消息功能，开启了大众卫星通信时代。北斗卫星消息功能受益于北斗导航卫星系统快速搭建，即使身处荒漠、深海等无网络地区，仍可以通过畅连App发出文字信息。 为了解决信号变弱的问题，Mate 60 Pro通过灵犀AI算法与灵犀天线相互结合，提升网络连接的稳定性。 Mate 60 Pro还打造了玄武架构，集合了第二代昆仑玻璃、玄武机身和超耐用锦纤材质，实现了三层防护于一身。早在去年，华为为了提升产品屏幕的抗摔性，首发了昆仑玻璃。昆仑玻璃历经108道工序和1600度高温的锤炼，将耐摔性提升了10倍。第二代昆仑玻璃再进一步，整机耐摔能力又提升1倍。 快充方面，华为依然有着自己独到的技术，Mate 60 Pro支持88W有线超级快充和50W无线超级快充。5000mAh的大容量电池，提升手机的续航能力。 华为新品显然获得了消费者的青睐，上线之后1小时就售罄。在高端手机市场中，华为依然拥有强大的号召力。 就在华为上架Mate 60 Pro同一天，苹果将于北京时间9月13日凌晨召开新闻发布会。备受果粉期待的秋季新品发布会即将召开，业内预计苹果将发布重磅产品iPhone 15系列手机。 根据产业界的爆料，率先在iPhone 14 Pro中使用的灵动岛设计，将在iPhone 15和iPhone 15 Plus产品中使用。苹果独有的Lightning接口可能更换为通用的Type-C接口。 高端产品的变动会更大，可能在框架材料方面使用钛金属，摄像头或将升级为潜望式镜头。有了潜望镜，变焦倍数就可以变大。 2、卫星通信、潜望式镜头成高端手机热门配置 卫星通信并不是新事物，早已广泛地运用于广播电视、互联网等领域。用户通过卫星来传递无线电信号，以完成地球站和航天器、地球站和地球站之间的信息传递。 由此我们可以知道，整个卫星通信系统主要包括三大部分：地面段，主要是指地球站，地球站有固定、机载、车载等类型；空间段，主要是通信卫星；控制段，帮助系统运行的遥控、跟踪等系统。 根据国际无线电法规——《无线电规则》的分类，卫星通信可以分为四种业务：卫星移动业务（MSS）、卫星固定业务（FSS）、卫星星间业务（ISS）、卫星广播业务（BSS）。其中，卫星移动业务（MSS）是移动地球站和卫星之间进行通信。 卫星移动业务则肇始于1976年，移动通信卫星成功发射，随后则由国际海事卫星通信公司运营。国际海事卫星通信系统，开创了全球卫星移动业务的先河。1998年，铱星系统引入手机通信业务，这打开了移动通信的新篇章。 当前我国在轨的通信卫星，主要是中星通信广播卫星、天链数据中继卫星系统，为用户提供高质量的卫星通信服务。 此外，我国北斗导航卫星自带短信通信功能，也有助于手机卫星通信。去年7月，中国兵器工业集团、中国移动、中国电科及手机厂商，联合推出国内首颗手机北斗短报文通信射频基带一体化芯片，智能手机卫星通信功能得以实现。 梳理卫星通信整个产业链，主要节点包括：卫星制造与发射、卫星运营、卫星服务。 资料来源：光大证券数字金融部制图 根据iFinD数据库，多家公司业务与卫星通信相关：盟升电子、星网宇达、海格通信、华力创通、航天环宇、中国卫通、震有科技、海能达、七一二、国博电子、特发信息、中国卫星、坤恒顺维、和而泰、铖昌科技、金信诺等。 此外，潜望式镜头有望迎来重要的发展机遇。潜望式镜头，又称为内变焦镜头，让变焦过程在机身内部完成。以往数码产品变焦采用伸缩式镜头，这就使得机身很难做到轻薄化。为了解决这一问题，潜望式镜头就应运而生了，将横向变焦方式转变为垂直变焦。 2019年以来，潜望式镜头获得了手机厂商的青睐。根据IDC的数据，2019年潜望式镜头全球出货量仅有0.13亿颗，3年之后则飙升至0.68亿颗，市占率达到5.67%。随着出货量的增加，镜头、棱镜模组、CIS等零部件迎来风口。 根据iFinD数据库，公司业务涉及潜望式镜头的公司包括：水晶光电、蓝特光学、联创电子、中光学、欧菲光、五方光电、联合光电、赛腾股份、昀冢科技等。 李泉 投资顾问执业编号：S0930622070004 基金从业编号：A20211203001155 免责声明：本文只是根据公开信息进行内容创作，并不能保证准确性、及时性，也不构成投资建议；投资有风险，入市需谨慎。

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