【赢家日报】中特估补跌 水产养殖强势

（以下内容从东方证券《【赢家日报】中特估补跌 水产养殖强势》研报附件原文摘录）
　　市场涨跌 资金流向 赢家策略 持仓建议： 8成 看好方向： 地产链、半导体、TMT、创新药、国企改革、电力、科技、消费、军工等。 策略观点： 上一交易日，三大股指小幅反弹，沪综指涨0.12%，深证成指涨1.02%，创业板指涨1.26%。水产养殖板块爆发，贵金属、传媒、农业、医疗板块涨幅居前，工程建设、交运设备、公用事业板块跌幅居前。市场成交额达到7857亿元，北向资金净买入32.33亿元。 三大指数集体高开，AI硬件、光伏、半导体等成长方向拉升，沪综指受到中字头板块拖累冲高回落，创业板指一度冲高2%，但数据要素、信创等板块回落拖累股指，尾盘涨幅收窄。此外，核污染概念热度居高不下，水产、盐业、污水处理方向同样表现强势，此类概念在日本正式启动排污之前已多次异动，短期该板块盘中出现多次分歧；由于排污对相关行业和公司的影响尚无定论，投资者需要注意启动较早、累计涨幅较大品种的回吐风险。总体来看，短期市场已经有筑底迹象，随着一系列具体措施陆续出台，对经济和市场托底意图明显，悲观情绪完全释放后股指有望重拾上行趋势，站在中期角度看，当前市场不少优质个股中期投资价值凸显。 财经资讯 （1）、更大力度布局前瞻性战略性新兴产业，是新一轮国企改革深化提升行动的重点任务之一，国资委正积极部署央企产业焕新行动和未来产业启航行动，战略性新兴产业发展专项基金也正加快设立，支持央企战略性新兴产业发展的一揽子政策料加快出台。 （2）、国家发改委等三部门印发《环境基础设施建设水平提升行动》通知，到2025年，环境基础设施处理处置能力和水平显著提升，新增污水处理能力1200万立方米/日，新增和改造污水收集管网4.5万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1000万立方米/日;全国生活垃圾分类收运能力达到70万吨/日以上，全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日以上。固体废弃物处置及综合利用能力和规模显著提升，危险废物处置能力充分保障，县级以上城市建成区医疗废物全部实现无害化处置。 东方研究 计算机行业他山之石系列报告： Snowflake基于云数据平台发展“AI+数据”模式 Snowflake是一种基于云的数据平台，为组织提供存储、管理和分析大量结构化和半结构化数据的能力。它旨在通过提供高度可扩展和灵活的架构来实现解决传统数据仓库和分析解决方案所面临的挑战，具备物理上分离但逻辑集成的存储、计算和全局服务层。其底层采用了集中式存储，中间的多集群计算层与存储层完全分离，可根据每个工作负载的独立需求来调整计算资源的大小，顶层的云服务可以提供和管理多种服务，具备高度的可扩展性。在过去的几年里，Snowflake经历了惊人的增长，营业收入从19 财年的不到 1 亿美元增长到 23 财年超过 20.6亿美元，年复合增长率超过115%。 Snowflake在数据仓库领域市占率领先。持续的高营业额增长背后是Snowflake从 Teradata、甲骨文、IBM和 EMC 等传统企业手中夺取的市场份额。根据6sense的最新统计，按照客户数量的口径，Snowflake在数据仓库市场占有率排名第一，达到19.14%。截至 2023 年 4 月 30 日，Snowflake 数据云平台在全球拥有超过 8，000 家客户，客户可以利用数据云平台大规模地构建并共享领先的数据应用。目前Snowflake正在向AI发展靠拢，呈现“数据库+AI”的模式， 有望成为机器学习和数据分析最相关的云平台。 Snowflake提前进行AI领域布局，通过并购后与行业巨头合作的方式推进AI战略。自2022年以来，Snowflake开始布局“数据+AI”模式，共先后并购六家相关公司，包括Streamlit，Applica，SnowConvert，Myst.AI，LeapYear，和Neeva。另外，Snowflake也积极和行业巨头开展合作，包括微软和英伟达等公司。 2023年Snowflake峰会彰显公司在生成式AI领域的战略决心。6月26日-29日，Snowflake召开了2023年度峰会，会议围绕“数据、Apps、AI”主题，展现了公司对于生成式AI技术的大力投入。除了邀请到NVIDIA的CEO黄仁勋亲临现场宣布达成合作外，在峰会上，Snowflake推出了多款生成式AI工具，包括Snowpark容器服务和Document AI。 生成式AI浪潮的兴起引领了数据平台厂商的新方向。考虑到数据在生成式AI时代所处的关键地位，各大数据基础软件平台厂商对生成式AI带来的机会也十分重视，像Snowflake、Databricks、星环科技等国内外典型数据基础软件厂商都在大力发展生成式AI，将其产品从数据基础设施层向AI应用与开发层延伸。其逻辑都是在基于其数据平台的基础上，增加生成式AI应用开发、LLMOps、AI/ML工作流、向量数据库等生成式AI所需的工具产品，为开发人员和工作人员提供更智能、更高效的数据平台，帮助用户快速构建生成式AI应用。此外，一些深耕垂直行业的数据基础软件厂商更是在自身积累数据的基础上，推出自研垂类大模型，进一步完善“AI+数据”的能力，将自身的数据能力更好地对外赋能。 投资建议 我们认为，数据是人工智能大模型能力的基础，具备大量数据积累的数据平台厂商和深耕垂直领域的厂商有望在生成式AI的浪潮中持续受益。 风险提示：技术落地不及预期；政策监管风险 投资顾问：吴利辉 执业编号：S0860617050013 财富理业务总部 资产配置团队 电话：+86.21.63325888-3145 邮箱：wulihui@orientsec.com.cn 【免责声明】 本报告（或刊物、资讯，以下统称：报告）由东方证券股份有限公司财富管理业务总部编撰、制作及发布本营业部的客户。 本报告是基于本部门认为可靠的或目前已公开的资讯、信息进行摘录、汇编或撰写，本部门对报告所载内容始终力求但不保证该信息的准确性和完整性。“东方研究”摘自东方证券研究所已发布的研究报告，东方证券研究所的研究观点应以正式发布的东方证券研究报告为准。其他信息来源主要有wind资讯、东方财富网、中财网、证券之星等各大财经网站，本报告不能保证所有信息的真实性和可靠，请投资者阅读时注意风险。 在任何情况下，本报告所载信息、意见、推测或观点仅反映本部门于发布报告当日的判断，且不构成对任何人的投资建议，亦非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人发出邀请。投资者应通过正规渠道获取产品服务，根据个人风险承受能力评估结果、个人投资目标、财务状况和需求来判断是否借鉴、参照报告所载信息、意见或观点，独立作出投资决策并自行承担相应风险。 在任何情况下，本部门及其员工不对任何人因援引、使用本报告中的任何内容所引致的任何损失及后果负有任何责任。 任何机构或个人未经本部门事先许可不得就本报告的全部或部分内容擅自引用、刊发或转载，亦不得将报告内容作为诉讼、仲裁、传媒所引用的证明或依据，不得用于赢利或其他未经允许的用途。

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