汽车智能化月报系列(六):6月L2级及以上渗透率达39%,广汽正式推出AI大模型平台【国信汽车】
（以下内容从国信证券《》研报附件原文摘录）
智能化月报系列 车中旭霞 汽车智能化月报： 《国信汽车-汽车智能化月报系列（六）：6月L2级及以上渗透率39%，广汽正式推出AI大模型平台》——20230820 《国信汽车-汽车智能化月报系列（五）：5月L2级及以上渗透率34%，小鹏与大众达成技术合作协议》——20230731 《国信证券-汽车智能化月报系列（四）：2023年4月L2级及以上渗透率同比提升6pct，小鹏城市NGP在北京开放》——20230619 《国信证券-汽车智能化月报系列（三）：2023年一季度L2级及以上渗透率同比提升9pct》——20230521 《国信证券-汽车智能化月报系列（二）：2022年1-12月L2级及以上渗透率持续提升，智能座舱优质赛道表现可期》——20230221 《国信证券-汽车智能化月报系列（一）：2022年1-11月智能化渗透率持续提升，本土优质供应商崛起》——20230102 核心观点 从数据流的角度把握汽车智能化核心要素 当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互。 行业新闻 1）特斯拉：已在中国建立数据中心，所有中国大陆市场车辆数据存储在境内；2）小鹏汽车：预计年底50座城市落地XNGP，无图区域能力正在开发中；3）广汽正式推出AI大模型平台，即将搭载于昊铂GT鹏；4）零跑汽车发布中央集成式电子电气架构；5）吉利将发布全栈自研的全场景AI大模型。 智能驾驶：标配L2级及以上功能的乘用车渗透率6月同比+8pct 根据高工智能汽车数据，2023年6月，乘用车行业L2级及以上渗透率为39%，新势力品牌L2级及以上渗透率基本在70%以上，头部自主品牌（比亚迪、长城汽车、广汽乘用车等）L2级及以上渗透率在30%以上，领先合资品牌（大多在30%以下）。 1）传感器：渗透率角度，前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达6月的渗透率分别为54.8%、51.1%、1.3%，同比分别变动+8、+6、+1pct，环比分别变动+3、+2、+0pct。竞争格局角度，乘用车激光雷达代表性玩家有禾赛科技、Innovusion、华为、速腾聚创等。 2）域控制器：2023年6月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为8.8%，同比+1.2pct，环比+1.7pct，代表性供应商有德赛西威、安波福等。 智能座舱：大屏化产品、HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升，本土企业崛起 从渗透率看，10寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、智能座舱域控制器4月渗透率分别为73%、45.2%、9.8%、14.7%，同比分别变动+20、+9、+2、+5pct，环比分别变动+6、+2、+0、+2pct。从竞争格局看，中控屏和液晶仪表的代表性玩家为德赛西威、华阳集团，HUD方面华阳集团为自主龙头Tier1，座舱域控制器方面本土代表性供应商含德赛西威、华阳集团，扬声器、功放方面代表性玩家有上声电子。 智能网联和车身电子：车身域控制器渗透率持续提升 2023年6月，乘用车标配车身域控制器渗透率为21.5%，同比+7.9pct，环比+2.2pct。 投资建议 整车核心推荐比亚迪、小鹏汽车、吉利汽车。零部件基于数据流进行推荐：数据获取环节，推荐德赛西威；数据处理环节，推荐域控制器核心标的德赛西威、科博达、华阳集团、均胜电子；数据应用环节，推荐星宇股份、德赛西威、华阳集团、保隆科技、伯特利、上声电子。 风险提示 汽车供应链紧张风险，销量不及预期风险。 汽车智能化行业重点新闻速览 1、特斯拉：已在中国建立数据中心，所有中国大陆市场车辆数据存储在境内 根据特斯拉官方微博消息，8月14日，特斯拉表示，与一些品牌可以通过哨兵模式远程查看车辆周围环境不同，目前特斯拉车辆的这些数据只离线存储在车内USB设备中，车主和特斯拉均不能远程在线查看。另外，特斯拉公司已在中国建立数据中心，以实现数据存储的本地化。所有在中国大陆市场销售车辆所产生的数据，都会存储在中国境内。2021年10月政府主管部门联合发布《汽车数据安全管理若干规定（试行）》后，特斯拉公司作为首批试点企业，积极参与了主管部门组织的合规试点工作。 2、特斯拉完全自动驾驶测试版或已推至中国地区 根据盖世汽车资讯消息，海外博主Tesla China Analyst近日在其个人社交媒体上发文称，特斯拉FSD（完全自动驾驶能力）测试版已推送至中国地区以“影子模式”开始收集数据以进行可行性验证，之后将逐步激活进行小范围试用。Tesla China Analyst称，特斯拉向中国地区用户推送了最新的系统更新，在数据分享页面下，新增了“允许Autopilot自动辅助驾驶分析和改进”的选项，以征得用户同意来收集和分析Autopilot数据对其进行改进，而这些数据将以匿名化的方式处理。 3、小鹏汽车：预计年底50座城市落地XNGP，无图区域能力正在开发中 根据小鹏汽车官微消息，8月14日，小鹏汽车宣布预计到今年年底，将会有50座城市实现XNGP的落地。此外，XNGP的无图区域能力也正在开发中。据了解，小鹏XNGP是继XPILOT系统之后，小鹏推出的第二代智能辅助驾驶系统，XNGP在第一代XPilot系统的基础上，增加了城市路况下的全程智能辅助驾驶功能（城市NGP），以及高速NGP和VPA记忆泊车的增强版功能。目前，小鹏汽车的XNGP的城市NGP和高速NGP仍只能在“有图”状态下使用。 据介绍，小鹏汽车要做的“无图”指的是，无高精地图，相当于在无车道模型、道路部件、道路属性、道路环境特征；不再有确定的信息输入、不再有预验证的过程，甚至还有环境干扰的情况下，纯靠车辆“自身的感知元器件”和“实时感知能力”，去认识这个未知的世界和定位自己，自行完成静态世界的理解和动态目标的追踪。据悉，小鹏汽车从2021年，就已布局基于BEV+Transformer的XNGP技术研发，并于2022年10月发布全新一代感知架构——XNet深度视觉神经网络。基于XNet的超强视觉感知和脑补能力，让车辆仅靠自身能力，就能实现静态世界理解和动态目标追踪。让城市NGP和高速NGP在“无图”情况下，也能实现相同水准，还能进一步实现更多场景的无缝连接和无感切换。小鹏汽车表示，XNGP无图区域能力的开发是为了不设限、让非一线城市也能加入XNGP群聊；普及智驾、进一步加速实现全场景辅助驾驶；更为了科技普惠和无人驾驶那一天的真正到来。 4、小鹏汽车自动驾驶副总裁吴新宙离职，或加入英伟达 根据盖世汽车资讯，8月2日下午，关于小鹏汽车自动驾驶副总裁吴新宙离职的消息传出。当晚，吴新宙和何小鹏同步在社交平台发声，确认离职的消息。何小鹏表示，吴新宙会成为全球知名公司的最高等级华人高管。这似乎证实了吴新宙将出任“英伟达全球副总裁”的消息。吴新宙于2019年加入小鹏汽车。他对小鹏汽车自动驾驶架构重新进行了梳理，搭建新的智驾团队，助力小鹏汽车完成了高速NGP和城市NGP落地。在吴新宙的带领下，小鹏汽车在自动驾驶业务领域被贴上“技术派”标签，并且确立了高阶辅助驾驶的领先地位。 5、零跑汽车发布中央集成式电子电气架构 根据零跑汽车官微消息，7月31日，零跑汽车正式发布——四叶草中央集成式电子电气架构。该构架通过1颗SOC芯片+1颗MCU芯片打造中央超算，实现智能电动车的核心部件高效协同。四域合一，是指座舱域、智驾域、动力域、车身域融合为一，由一个中央超算盒子处理与控制。盒子中的一块SOC芯片负责数据处理，控制智能驾舱和智能驾驶；另一块MCU芯片负责逻辑计算，控制整车和车身。 6、极狐阿尔法S先行版城区NCA落地京渝杭 根据极狐官微消息，8月11日，继深圳、上海、广州之后，极狐旗下的阿尔法S先行版在北京、重庆、杭州开通城区NCA（即城区智能领航）并真正面向用户全量开放。具体来看，在北京，极狐阿尔法S 先行版城区NCA的版图进一步延伸至亦庄、海淀、顺义部分区域，后续将陆续开放五环内环路和封闭道路；在重庆开通的城区NCA高精地图已覆盖超5800公里，渝中区、大渡口区、江北区等核心区域悉数掌握；在杭州，极狐城区NCA将覆盖核心城区，里程达3000公里以上。 据悉，极狐阿尔法S 先行版于今年5月19日上市，官方指导价为32.98万元。该车型保持了HI版的高端智能化配置，全车共具备34个感知硬件，其中包含3颗激光雷达，6颗毫米波雷达、12颗超声波雷达、9颗ADS摄像头以及4颗环视摄像头，能够实现360度探测视角，处理执行层面则采用华为MDC810智能驾驶计算平台。极狐阿尔法S 先行版自交付以来，智驾累计行驶100万公里，单车单次NCA最远行驶1931公里，泊车车位识别准确率96%，且高速NCA已开放261城，覆盖里程超31万公里。极狐汽车表示，此次极狐阿尔法S 先行版的城区NCA实现六城落地，标志着极狐的高阶智驾进城步伐加快，未来，随着OTA迭代升级，极狐阿尔法S 先行版有望即将搭载华为ADS 2.0。 7、广汽正式推出AI大模型平台，即将搭载于昊铂GT 根据广汽集团官微消息，8月8日，广汽正式推出AI大模型技术的最新研发成果——广汽AI大模型平台，该平台是汽车行业首创的大模型平台技术，将在近期搭载于高端智能轿跑昊铂GT亮相。广汽AI大模型平台聚合了多种AI大模型，并与广汽智能网联底层能力深度融合，不仅能调用通用大模型的能力，还能基于智能汽车的应用场景构建专用模型，实现全场景智能体验的跃迁。 广汽AI大模型平台将率先落地智能语音交互场景。基于该平台，智能语音可结合各种模型优势，运用车端本地推理能力和云端混合模型技术，实现精准的上下文语义理解；并结合广汽魔方场景共创平台与丰富的云端生态服务，全面提升语音的智能化和情感化，为用户带来更愉悦的使用体验。不仅智能座舱的体验将被颠覆，广汽AI大模型平台还将赋能智能驾驶。广汽一直积极探索人工智能在智能汽车感知、决策的应用，由全球人工智能顶级专家陈学文领衔、以纯视觉路线为主的世界前沿自动驾驶全栈自研X Lab团队，已在泊车和行车领域取得突破性进展。 8、吉利将发布全栈自研的全场景AI大模型 根据盖世汽车资讯，7月31日，吉利汽车集团CEO淦家阅在内部经营工作大会上透露，吉利将于下半年发布“行业首个全栈自研的全场景AI大模型”，首款AI智能电混家轿“吉利银河L6”也将于9月上市。据了解，吉利汽车于2021年开始在AIGC相关技术领域进行研究和布局，目前已自研出行业首个百亿参数的人工智能大模型，并拥有AI智能交互、AI音乐MV、AI儿童绘本等众多具有开创性的AI智能技术，相关技术将于吉利银河L6上搭载应用。 汽车智能化高频核心数据更新 特斯拉和造车新势力智能驾驶功能装载率和行驶里程数 特斯拉 1）FSD渗透率 截至2022Q3，特斯拉FSD全球订购率在7.4%，北美和欧洲地区略高，在14.30%和8.80%，亚太地区仅为0.4%。2016年之前，特斯拉的辅助驾驶功能分为autopilot及enhanced autopilot两档，前者标配，包括交通感知巡航控制、自动辅助转向两项功能；后者提供高速导航、自动变道、自动泊车、智能召唤功能，需要购车时额外付费5000美元购买（购车后需要6000美元）。2016年特斯拉推出FSD预定，当时并没有给出功能，只需要在购车时额外增加3000美元可以获得预定；2019年第二季度特斯拉正式发布FSD应用版本，价格增长至5000美元，同期取消enhanced autopilot购买；FSD订购率飙升至历史最高。此后，随着低价格车型（3&Y）及中国地区销量快速增长、FSD价格增长，2019年第三季度开始FSD渗透率呈现下降趋势，截至2022年Q3，特斯拉FSD全球订购率在7.4%，北美和欧洲地区略高，在14.30%和8.80%，亚太地区仅为0.4%。 2）特斯拉FSD Beta行驶里程 2023年7月20日，特斯拉发布第二季度财报，同时召开股东交流大会，根据财报披露数据显示，截至2023年6月末，FSD BETA累计行驶里程突破3亿英里里（约4.8亿公里），相对2023年第一季度1.5亿英里大幅提升（2022年末约9000万英里）。 蔚来汽车 根据蔚来汽车官微，截止2023年6月30日，NOP+ Beta版已开启免费试用185天，Beta版累计行驶里程达4,286万公里，周增里程达210万公里，参与试用活动用户超5.2万人。 小鹏汽车 根据小鹏汽车官微，截至2023年7月11日，小鹏汽车城市NGP“进京”第一周，城市NGP总里程达16,914公里，用户渗透率、里程渗透率、时长渗透率都在99%左右，千公里被动接管仅3.3次。8月14日，小鹏汽车宣布预计到今年年底，将会有50座城市实现XNGP的落地。此外，XNGP的无图区域能力也正在开发中。 理想汽车 根据理想汽车官微，截止2023年5月，公司为超过28万家庭用户提供高速NOA功能；高速NOA里程超过1.4亿公里。本季度公司从高速场景延伸到城市场景，六月份将在全栈自研的理想AD Max 3.0上开放城市NOA内测，并力争在2023年底之前推送至全国100个城市。 问界汽车 根据问界汽车官微，8月2日，问界M5智驾版将迎来首次OTA升级，包括五城开启城区智驾领航辅助(NCA)、城区车道巡航辅助全面开放、智能泊车辅助升级以及智驾报告首次上线。本次OTA升级，用户可通过两种方式获取，分别为通过车机的设置升级、通过手机的“AITO”App 升级。具体来看，五城开启城区智驾领航辅助为，用户可以在上海、深圳广州、杭州、重庆5个城市使用和体验城区NCA，感受高阶智能驾驶带来的全新出行体验。其中城区NCA为高阶包功能需订阅HUAWEIADS高阶包才能使用；NCA功能需在NCA可用路段使用，在部分未覆盖NCA路段的城市区域将无法使用NCA。 感知层-视觉逐渐成为感知系统重心，摄像头像素水平提升（更新800万像素渗透率） 视觉逐渐成为感知系统重心，摄像头像素水平提升。车企摄像头方案相对雷达优势显著，一方面感知信息丰富，通过图像数据显示车道线、交通信号灯等多种信息，达到最接近人眼的感知效果；另一方面，摄像头从1956年开始在汽车应用，技术水平更为成熟、产业链更为完备。在大模型的助力下，图像感知数据的处理能力得到进一步提升,视觉在感知层优势越来越显著。特斯拉从HW1.0时期仅配备单个摄像头向三目前视、多路环视摄像头方案升级，目前国内新势力车型普遍采用30+个传感器配置，摄像头占比约40%。同时随自动驾驶技术进阶，摄像头素质同比提升，800万像素的摄像头提供更好的成像效果、更远的探测距离及更大的视场角，2022年开始大量800万像素摄像头搭载上车。理想L9、蔚来ES8等车型单车配备800万像素摄像头数量达6~7个。 目前行业普遍采用的11~12颗摄像头+5颗毫米波雷达+1~3颗激光雷达方案的成本在1.5万元~2万元水平，远期规模化量产，全无人驾驶下，车企10-11个摄像头+3个4D毫米波雷达+2个普通毫米波的传感器配置，成本有望降至10000元内。 800万像素摄像头占比持续提升。根据高工智能汽车数据，2023年6月，乘用车前视摄像头渗透率为54.8%，同比+8.2pct，环比+3.4pct，其中800万像素摄像头占比为7.4%，同比+4.8pct，环比+1.5pct。2023年1-6月，乘用车前视摄像头渗透率为51.2%，同比+8.7pct，其中800万像素摄像头占比为6.0%，同比+3.6pct。 决策层-数据要求提升，域控算力升级（更新高算力芯片渗透率） 数据和算法要求提升，自动驾驶芯片算力持续提升（或从低于100tps到远期1000tps）。一方面大模型及大型自动驾驶数据处理提出大算力需求；另一方面，高规格摄像头等传感器上车提供更多需要处理的数据，增加算力消耗，比如传统的L1-L2级自动驾驶，配备120-200万像素摄像头，只需要对车道检测等简单功能提供算力，而800万的高像素及L2+高阶自动驾驶上车要求自动驾驶系统处理城区复杂路况、多交互场景的路口变道等情况，神经网络算法要求提升，域控制器算力需求进一步提升。根据36氪研究院整理数据，L2级及以下智能驾驶算力需求通常为10-100TOPS，而L3级算力需求为100TOPS以上，到L4级算力需求跃升至1000TOPS以上。 以英伟达为代表的高阶算力自动驾驶芯片占比持续提升。根据高工智能汽车数据，2023年6月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为8.8%，同比+1.2pct，环比+1.7pct，其中英伟达、地平线、特斯拉FSD、华为自动驾驶芯片占比分别为18.0%、13.1%、45.0%、2.4%，同比分别变动+8.8、+3.9、-9.4、+2.3pct，环比分别变动-5.6、+0.7、+8.4、+1.2pct。2023年1-6月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为7.6%，同比+2.5pct，其中英伟达、地平线、特斯拉FSD、华为自动驾驶芯片占比分别为23.3%、10.6%、42.4%、1.6%，同比分别变动+14.1、-2.9、-1.6、+1.5pct。 从数据流的角度看汽车智能化核心要素 当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互，数据流方向关注传感器、域控制器、线束、线控制动、空气悬架、车灯、玻璃、车机、HUD、车载音响等环节。 国信汽车团队深度跟踪汽车智能化，围绕感知层（传感器）、决策层（域控制器）、执行层（HUD、线控制动等）发布了多篇深度报告。此篇行业专题报告为汽车智能化月报系列（六），主要就汽车智能化主流配置的最新渗透率数据进行系统梳理，为读者了解汽车智能化行业提供参考。 2023年1-6月，乘用车行业L2级及以上渗透率为34.9%，同比+8pct，新势力品牌L2级及以上渗透率基本在70%以上，头部自主品牌（比亚迪、长城汽车、广汽乘用车等）L2级及以上渗透率在30%以上，领先合资品牌（大多在30%以下）。 智能驾驶：2023年6月乘用车ADAS渗透率 智能驾驶，数据从感知层获取数据-决策层处理数据-执行层运用数据，由此带来的新增零部件覆盖感知层传感器（摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达）、决策层域控制器（中低算力域控制器、大算力域控制器）、执行层（线控制动、线控转向等）。此部分我们将首先对ADAS各功能渗透率进行分价格区间、分燃料类型、分车企分析，再对感知层的核心传感器（摄像头、毫米波雷达、激光雷达）和决策层的核心部件（自动驾驶域控制器、芯片）的渗透率进行梳理。 标配L2级及以上功能的乘用车渗透率持续提升。根据高工智能汽车数据，2023年6月，标配L2级及以上功能的乘用车渗透率为38.9%，同比+8.2pct，环比+4.4pct。2023年1-6月累计标配L2级及以上功能的乘用车渗透率为34.9%，同比+8.4pct。 分价位区间看，2023年6月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车L2级及以上渗透率分别为分别为19.6%、52.1%、61%、55%、44.5%，同比分别变动+5、+9.9、+5.4、+22.3、+13.4pct，环比分别变动+3.5、+4.3、+7.5、+3.2、-1.8pct。2023年1-6月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车L2级及以上渗透率分别为16.2%、48.1%、55.1%、53.5%、45.1%，同比分别变动+3.3、+8.2、+6.4、+25.2、+16pct。 分燃料类型看，2023年6月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车L2级及以上渗透率分别为39.6%、63.3%、85.1%、90.4%、30.5%，同比分别变动-2.1、-0.9、+11.8、-9.2、+9.1pct，环比分别变动0、+3.8、+19.3、+0.6、+5.1pct。2023年1-6月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车L2级及以上渗透率分别为42%、60.9%、73.7%、94.1%、24.9%，同比分别变动+8.9、+3.7、+4.9、-5.1、+5.2pct。 基于功能：2023年6月乘用车ADAS各功能渗透率 自动驾驶从L0-L1-L2-L3-L4，行车端的功能层面从预警-横向或纵向控制-横纵向同时控制（不允许脱手）-横纵向同时控制（有限条件下，允许脱手）-横纵向同时控制（允许驾驶员脱手），泊车端的功能从APA（L2）-RPA（L2+）-HPA（L3）-AVP（L4），配套的传感器从1R1V-1R5V-5R5V12UR-5R9V12URXL进化。 乘用车市场，L0级别，LDW车道偏离预警、RCTA倒车侧向警告、AVM全景环视6月的渗透率分别为51.5%、21.5%、39.4%，同比分别变动+12、+6、+11pct，环比分别变动+4、+1、+0pct，1-6月的累计渗透率分别为47%、20.3%、38.4%，同比分别变动+12、+6、+10pct；L1级别，ACC自适应巡航、LKA车道保持辅助、AEB自动紧急制动6月渗透率分别为2%、48%、58.6%，同比分别变动-2、+12、+9pct，环比分别变动-1、+5、+3pct，1-6月累计渗透率分别为3.2%、42.9%、55.6%，同比分别变动-1、+11、+10pct；L2级别，APA自动泊车6月渗透率为15.9%，同比+1pct，环比-1pct，1-6月累计渗透率为16.4%，同比+2pct；L2+级别，HWA高速辅助驾驶、NOA领航辅助功能、RPA遥控泊车6月渗透率分别为20.8%、2.5%、13.2%，同比分别变动+0、+1、+6pct，环比分别变动-3、+0、+0pct，1-6月累计渗透率分别为22.3%、2.3%、13.3%，同比分别变动+4、+1、+7pct；L3级别，HPP记忆泊车5月渗透率为0.9%，同比+0pct，环比+0pct，1-6月累计渗透率为0.7%，同比+0pct。 1）L0级别各功能渗透率： LDW车道偏离预警配置情况 2023年6月，乘用车标配LDW功能的渗透率为51.5%，同比+12.3pct，环比+4.1pct。2023年1-6月累计，乘用车标配LDW功能的渗透率为47.0%，同比+11.5pct。 分价位区间看，2023年6月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配LDW功能的渗透率分别为26.8%、68.8%、75.1%、73.3%、70%，同比分别变动+7.4、+14.5、+12.1、+26.9、+13.7pct，环比分别变动+2.4、+4.5、+3.4、+8、+4.4pct。2023年1-6月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配LDW功能的渗透率分别为24%、63%、71.8%、67.5%、65.9%，同比分别变动+6.3、+10.5、+12.8、+23.4、+13.9pct。 分燃料类型看，2023年6月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配LDW功能的渗透率分别为47.3%、66.1%、88.1%、98.2%、47.1%，同比分别变动+0.9、-2、+2.2、-1.3、+15.8pct，环比分别变动+3.7、+1.1、-2.8、-1.7、+5.4pct。2023年1-6月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配LDW功能的渗透率分别为47%、65%、91.2%、99.5%、40.2%，同比分别变动+8.5、+3.4、+4.3、+0.2、+10.9pct。 分品牌看，新势力方面，2023年6月，金康新能源、理想智造、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏标配LDW功能的渗透率分别为100%、100%、89.3%、100%、100%、84%，同比分别变动0、0、19.7、0、0、9pct，环比分别变动0、0、-0.3、0、0、0.9pct。2023年1-6月累计，金康新能源、理想智造、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏标配LDW功能的渗透率分别为100%、100%、88.8%、100%、100%、80%，同比分别变动0、0、+29.3、0、0、+7pct。 自主品牌方面，2023年6月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配LDW功能的渗透率分别为48.1%、31.9%、41.5%、32.2%、34.3%、69.8%，同比分别变动-10.1、-6.8、+6、+14.5、+8.4、+15.5pct，环比分别变动-3.2、-5.3、+0.2、-6.7、-5.3、+20pct。2023年1-6月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配LDW功能的渗透率分别为53.2%、36.6%、40.2%、29.8%、36.6%、53.9%，同比分别变动+2.3、-4.7、+8.6、+10.8、+13.7、+4.1pct。 合资品牌方面，2023年6月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特标配LDW功能的渗透率分别为73.3%、77.2%、43.4%、57.9%、95.9%、76.9%，同比分别变动+18.6、+2.4、+11.8、+42.4、+2.3、+23.3pct，环比分别变动+10.2、+0.2、-7、+23.3、+4.9、+17.7pct。2023年1-6月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特标配LDW功能的渗透率分别为62.3%、75.6%、47.8%、33.5%、91.3%、64.9%，同比分别变动+10.5、+1.6、+17.3、+19.4、-0.7、+15.7pct。 2）L1级别各功能渗透率： AVM全景环视配置情况 从渗透率来看，2023年6月，乘用车标配AVM功能的渗透率为39.4%，同比+10.9pct，环比+0.5pct。2023年1-6月累计,乘用车标配AVM功能的渗透率为38.4%，同比+9.9pct。 分价位区间看，2023年6月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配AVM功能的渗透率分别为31.1%、45%、39.9%、43.4%、81.3%，同比分别变动+11.3、+9.8、+9.5、+6.5、+11pct，环比分别变动+0.5、-0.6、-0.3、+2.8、+3pct。2023年1-6月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配AVM功能的渗透率分别为30.4%、44.8%、38.1%、41.6%、77.7%，同比分别变动+9.5、+10.6、+5.4、+6.3、+7.8pct。 分燃料类型看，2023年6月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配AVM功能的渗透率分别为35.8%、75.7%、31%、99.9%、34.3%，同比分别变动+6.8、-2.2、+3.7、-0.1、+9.9pct，环比分别变动-6.9、+1.2、-1.1、-0.1、+3pct。2023年1-6月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配AVM功能的渗透率分别为41.2%、74.7%、32.9%、99.9%、31.4%，同比分别变动+11.7、+4.1、+7.9、+0、+6.2pct。 分品牌看，新势力方面，2023年6月，金康新能源、理想、零跑、蔚来、小鹏标配AVM功能的渗透率分别为100%、100%、87.2%、100%、84%，同比分别变动0、0、+28、0、+9pct，环比分别变动0、0、+5、0、+0.9pct。2023年1-6月累计，金康新能源、理想、零跑、蔚来、小鹏标配AVM功能的渗透率分别为100%、100%、82.4%、100%、80%，同比分别变动0、0、+40.1、0、+7.1pct。 自主品牌方面，2023年6月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配AVM功能的渗透率分别为66.1%、42.7%、62.5%、53.1%、62.3%、87.9%，同比分别变动-3.7、-12.1、+14.4、+5.5、+10.7、+15.3pct，环比分别变动-1.4、-26.5、+0.1、-4、-1、+12.4pct。2023年1-6月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配AVM功能的渗透率分别为70.4%、65.9%、62.4%、50.5%、63.8%、78.2%，同比分别变动+5.1、+10.4、+15.7、+3、+13.9、+8.8pct。 合资品牌方面，2023年6月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特标配AVM功能的渗透率分别为7.6%、15.3%、24.6%、15.3%、30.8%、33.5%，同比分别变动+3.6、+8.4、+9、-4.3、+8.5、+13.4pct，环比分别变动-3.1、+4.1、+1.9、+4.1、+3、+16.9pct。2023年1-6月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特标配AVM功能的渗透率分别为7%、11.2%、22.7%、12%、28.9%、21.7%，同比分别变动+3.2、+4.9、+7.9、-6.2、+5.3、+3.6pct。 AEB自动紧急制动配置情况 从渗透率看，2023年6月，乘用车标配AEB功能的渗透率为58.6%，同比+8.6pct，环比+3.3pct。2023年1-6月累计，乘用车标配AEB功能的渗透率为55.6%，同比+9.9pct。 分价位区间看，2023年6月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配AEB功能的渗透率分别为29.1%、74.3%、85.9%、97.1%、98.6%，同比分别变动+7、+9.2、+7.5、+3.8、-0.7pct，环比分别变动+4.1、+1.8、+2.3、+0.7、-0.3pct。2023年1-6月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配AEB功能的渗透率分别为25.8%、71.9%、83.3%、96.3%、99.1%，同比分别变动+5.7、+9.4、+8.7、+3.4、+0pct。 分燃料类型看，2023年6月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配AEB功能的渗透率分别为48%、67.4%、89.1%、98.2%、58%，同比分别变动-0.2、-8、+3.1、-1.3、+12pct，环比分别变动+3.7、+0.6、-2.2、-1.7、+4.2pct。2023年1-6月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配AEB功能的渗透率分别为47.4%、67.8%、91.6%、99.5%、53.1%，同比分别变动+7.6、-2.5、+4.7、+0.2、+10.4pct。 分品牌看，新势力方面，2023年6月，金康新能源、理想、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏标配AEB功能的渗透率分别为100%、100%、89.3%、100%、100%、84%，同比分别变动+0、+0、+19.7、+0、+0、+9pct，环比分别变动+0、+0、-0.3、+0、+0、+0.9pct。2023年1-6月累计，金康新能源、理想、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏标配AEB功能的渗透率分别为100%、100%、88.8%、100%、100%、80%，同比分别变动+0、+0、+29.3、+0、+0、+7pct。 自主品牌方面，2023年6月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配AEB功能的渗透率分别为48.1%、31.1%、41.8%、32.3%、27.4%、58.1%，同比分别变动-10.2、-7.5、+4.2、+10.8、-3.5、+16.5pct，环比分别变动-3.2、-6、-2.6、-7.1、-6.3、+20.1pct。2023年1-6月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配AEB功能的渗透率分别为53.2%、36.5%、42.7%、29.8%、36.2%、41%，同比分别变动+2、-4.8、+8.8、+8.4、+11、+2.8pct。 合资品牌方面，2023年6月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特标配AEB功能的渗透率分别为73.3%、77.2%、51.2%、68.8%、95.9%、76.9%，同比分别变动+18.6、+2.4、+9.8、+14.5、+2.3、+22.7pct，环比分别变动+10.2、+0.2、-8.3、+9.9、+4.9、+17.7pct。2023年1-6月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特标配AEB功能的渗透率分别为62.3%、75.6%、55.3%、57.5%、91.3%、64.9%，同比分别变动+10.5、+1.6、+16.4、+4、-0.7、+15.5pct。 3）L2级别各功能渗透率： APA自动泊车配置情况 从渗透率看，2023年6月，乘用车标配APA功能的渗透率为15.9%，同比+1.2pct，环比-0.6pct。2023年1-6月累计，乘用车标配APA功能的渗透率为16.4%，同比+2.5pct。 分价位区间看，2023年6月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配APA功能的渗透率分别为3.5%、10.1%、39.4%、50.2%、78.6%，同比分别变动+0、+1.4、-2.3、+1.9、+9.2pct，环比分别变动+0.2、-0.2、+0.8、-0.7、-0.3pct。2023年1-6月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配APA功能的渗透率分别为3.4%、10.3%、36.5%、49.3%、77.6%，同比分别变动+0.1、+0.9、-0.2、+0.1、+7.7pct。 分燃料类型看，2023年6月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配APA功能的渗透率分别为13.6%、14%、6.1%、78.6%、16.3%，同比分别变动+1.2、+2.3、+0.2、-19.5、+2.2pct，环比分别变动-0.7、-1.6、-1.2、-0.9、-0.2pct。2023年1-6月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配APA功能的渗透率分别为13.8%、16%、6.2%、81.7%、16.2%，同比分别变动+2.2、+5.4、+0.3、-14.3、+2.4pct。 分品牌看，新势力方面，2023年6月，金康新能源、零跑、蔚来、小鹏、理想标配APA功能的渗透率分别为99.9%、56%、83%、80.3%、100%，同比分别变动+0.7、+4.2、+48.5、+10.9、+0pct，环比分别变动+0、+4.6、-6.8、+0.9、+0pct。2023年1-6月累计，金康新能源、零跑、蔚来、小鹏、理想标配APA功能的渗透率分别为99.9%、60%、82.3%、75%、100%，同比分别变动+2.5、+3.5、+62.1、+2.7、+0pct。 自主品牌方面，2023年6月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配AEB功能的渗透率分别为4.5%、6.4%、12.3%、2.5%、6.7%、20%，同比分别变动-4.6、+3.9、-6.1、-1.9、-3、-4.1pct，环比分别变动-1.8、-0.3、-6.8、+0.2、+0.3、+6.4pct。2023年1-6月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配AEB功能的渗透率分别为6.4%、6.7%、17.2%、2.5%、5.8%、15.7%，同比分别变动+0.3、+3.6、+0.8、-1.7、-2、-5pct。 合资品牌方面，2023年6月，广汽本田、东风日产、一汽大众、长安福特、上汽通用标配APA功能的渗透率分别为4.6%、1.8%、13.2%、11.5%、19.6%，同比分别变动+1.3、-0.5、-3.4、-0.6、+4.2pct，环比分别变动-1.1、+0、+0.2、-0.5、+0.3pct。2023年1-6月累计，广汽本田、东风日产、一汽大众、长安福特、上汽通用标配APA功能的渗透率分别为4.7%、1.9%、13.1%、13%、20.3%，同比分别变动+1.1、-0.5、-5.1、+0.4、+4.8pct。 4）L2+级别各功能渗透率： HWA高速辅助驾驶配置情况 从渗透率看，2023年6月，乘用车标配HWA功能的渗透率为20.8%，同比-0.1pct，环比-2.6pct。2023年1-6月累计，乘用车标配HWA功能的渗透率为22.3%，同比+3.9pct。 分价位区间看，2023年6月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配HWA功能的渗透率分别为12.5%、31.5%、23.2%、19.5%、25.5%，同比分别变动-0.5、-1.1、+2、-3.8、+4.9pct，环比分别变动+0.9、-4.9、-5.2、-10.5、-5.5pct。2023年1-6月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配HWA功能的渗透率分别为11.5%、34.5%、26.7%、28.3%、30.2%，同比分别变动+0.6、+4.1、+5.7、+8.1、+12.7pct。 分燃料类型看，2023年6月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配HWA功能的渗透率分别为12.8%、52.6%、42.9%、90.4%、15.6%，同比分别变动-4.8、-7.9、-17.3、+55.7、-1.2pct，环比分别变动-6.5、+5.4、+6、+0.6、-2.8pct。2023年1-6月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配HWA功能的渗透率分别为18.2%、48.5%、43.1%、94.1%、16.7%，同比分别变动+1.4、-3.4、+1.6、+65.5、+1.3pct。 分品牌看，新势力方面，2023年6月，金康新能源、理想智造、威马、蔚来、小鹏标配HWA功能的渗透率分别为100%、100%、24.3%、57.6%、71.3%，同比分别变动0、+99.1、+7.3、+14.5、+16.7pct，环比分别变动0、0、-24.3、-25.3、+9.8pct。2023年1-6月累计，金康新能源、理想智造、威马、蔚来、小鹏标配HWA功能的渗透率分别为100%、100%、42.2%、77.5%、56.6%%，同比分别变动+0.4、+99.8、-0.1、+51.7、+2pct。 自主品牌方面，2023年6月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配HWA功能的渗透率分别为30.7%、31.2%、17%、18.8%、6.2%、52.2%，同比分别变动-13.9、-6.6、+0、+9.9、+2.2、+6pct，环比分别变动-4.5、-5.8、+5.4、+2.9、+2.9、+9.9pct。2023年1-6月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配HWA功能的渗透率分别为35.8%、36.2%、12.6%、13.3%、3%、43.4%，同比分别变动-4、-4、-2.9、+4.4、-1、+1.3pct。 合资品牌方面，2023年6月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特标配HWA功能的渗透率分别为63.3%、21.1%、4.3%、1.8%、45.9%、9%，同比分别变动+17.5、-37.8、+0.9、-3.1、-30.6、-6.7pct，环比分别变动+22.4、-30.3、-1.9、-3.4、-21.6、-13.4pct。2023年1-6月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特标配HWA功能的渗透率分别为45.1%、45.9%、6.3%、4%、61.3%、19.3%，同比分别变动+9.7、-8、+2.8、+0、-8.8、+2.1pct。 感知层：2023 年 6月乘用车各传感器渗透率 渗透率角度，前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达6月的渗透率分别为54.8%、51.1%、1.3%，同比分别变动+8、+6、+1pct，环比分别变动+3、+2、+0pct；1-6月的累计渗透率分别为51.2%、49.4%、1.6%，同比分别变动+9、+8、+1pct。 前视摄像头 2023年6月，乘用车前视摄像头渗透率分别为54.8%，同比+8.2pct，环比+3.4pct。2023年1-6月累计，乘用车前视摄像头的渗透率为51.2%，同比+8.7pct。 分价位区间看，2023年6月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车前视摄像头渗透率分别为24.5%、71.9%、80.6%、91.9%、98.6%，同比分别变动+5.5、+13.3、+2.8、-1.1、+0pct，环比分别变动+3、+5.6、+0.6、-3.4、+0.1pct。2023年1-6月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车前视摄像头渗透率分别为21.5%、65.9%、79.4%、94.4%、98.8%，同比分别变动+4.5、+9.5、+7.3、+2.5、+0.5pct。 分燃料类型看，2023年6月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车前视摄像头渗透率分别为47.6%、66.9%、87.4%、98.2%、52.1%，同比分别变动+0.2、-6.9、+1.5、-1.3、+10.8pct，环比分别变动+3.5、+0.6、-2.3、-1.7、+4.4pct。2023年1-6月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车前视摄像头渗透率分别为47.4%、67.1%、90.2%、99.5%、46.5%，同比分别变动+10.2、-0.3、+3、+0.3、+8.8pct。 分品牌看，新势力方面，2023年6月，金康新能源、理想智造、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏搭载前视摄像头渗透率分别为100%、100%、89.3%、100%、100%、84%，同比分别变动+0、+0、+19.7、+0、+0、+9pct，环比分别变动+0、+0、-0.3、+0、+0、+0.9pct。2023年1-6月累计，金康新能源、理想智造、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏搭载前视摄像头渗透率分别为100%100%、88.8%、100%、100%、80%%，同比分别变动+0、+0、+29.3、+0、+0、+7.1pct。 自主品牌方面，，2023年6月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车搭载前视摄像头渗透率分别为48.1%、32.6%、41.6%、32.3%、21.2%、69.7%，同比分别变动-10.1、-6、+5.6、+10.8、+3.1、+14.5pct，环比分别变动-3.2、-4.5、-2.2、-7.1、+5.4、+20.1pct。2023年1-6月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车搭载前视摄像头渗透率分别为53.2%、36.8%、42%、29.8%、17.2%、53.7%，同比分别变动+2.3、-4.5、+10、+8.4、+0.6、+2pct。 合资品牌方面，2023年6月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车前视摄像头渗透率分别为73.3%、77.2%、51.2%、59.8%、95.2%、76.9%，同比分别变动+18.6、+2.4、+10.7、+20、+1.6、+22.7pct，环比分别变动+10.2、+0.2、-8.4、+21.7、+5.5、+17.7pct。2023年1-6月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车前视摄像头渗透率分别为62.3%75.6%、55.3%、36.8%、90.2%、64.9%%，同比分别变动+10.5、+1.6、+17.5、-0.3、-1.7、+15.5pct。 前向毫米波雷达 2023年6月，乘用车前向毫米波雷达渗透率为51.1%，同比+5.8pct，环比+2.1pct。2023年1-6月累计，乘用车前向毫米波雷达渗透率为49.4%，同比+8.5pct。 分价位区间看，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车前向毫米波雷达渗透率分别为23.3%、61.4%、83%、89.6%、97.1%，同比分别变动+3.8、+2.9、+5、+7.6、+24.5pct，环比分别变动+3.3、+0.2、+2.1、-3.7、+0.5pct。2023年1-6月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车前向毫米波雷达渗透率分别为20.8%、61%、80.6%、92.2%、96.8%，同比分别变动+3.6、+5.4、+6.6、+8.5、+22.4pct。 分燃料类型看，2023年6月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车前向毫米波雷达渗透率分别为46.1%、65.1%、86.1%、98.2%、47.2%，同比分别变动+0.2、-7.7、+0.2、-1.3、+7.1pct，环比分别变动+3.4、-0.4、-2.8、-1.7、+2.5pct。2023年1-6月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车前向毫米波雷达渗透率分别为45.8%、66.1%、89.3%、99.5%、44.4%，同比分别变动+20.2、+14.1、+21.7、+23.5、+15.4pct。 分品牌看，新势力方面，2023年6月，金康新能源、理想智造、特斯拉、威马、蔚来、小鹏搭载前向毫米波雷达渗透率分别为100%、100%、100%、62%、100%、84%，同比分别变动+0、+0、+0、+45.1、+0、+9pct，环比分别变动+0、+0、+0、+22.4、+0、+0.9pct。2023年1-6月累计，金康新能源、理想智造、特斯拉、威马、蔚来、小鹏搭载前向毫米波雷达渗透率分别为100%、100%、100%、36.7%、100%、80%%，同比分别变动+0、+0、+0、+20.2、+0、+7.7pct。 自主品牌方面，2023年6月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车搭载前向毫米波雷达渗透率分别为46.4%、29.9%、26.1%、23.4%、33.2%、23.4%，同比分别变动-11、-8.7、-10.4、+3.2、+2.4、+13.4pct，环比分别变动-2.1、-7.2、-0.6、-9.7、-2.9、+9.5pct。2023年1-6月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车搭载前向毫米波雷达渗透率分别为50.6%、36.2%、25.5%、26.1%、38.8%、14.7%，同比分别变动+1.1、-5.2、-7.9、+6.3、+13.7、+4.9pct。 合资品牌方面，2023年6月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特搭载前向毫米波雷达渗透率分别为31.7%、77.2%、42.6%、42.9%、95.2%、76.9%，同比分别变动-20.8、+2.4、+10.3、+0.6、+1.6、+22.7pct，环比分别变动-9.7、+0.2、-1.3、+6.4、+5.5、+19pct。2023年1-6月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特搭载前向毫米波雷达渗透率分别为40.2%、75.6%、40.3%、39.1%、90.2%、63.9%，同比分别变动-9、+1.6、+10.2、-3.2、-1.7、+14.7pct。 激光雷达 2023年6月，乘用车激光雷达渗透率为1.3%，同比分别变动+1pct，环比-0.2pct。2023年1-6月累计，乘用车激光雷达渗透率为1.6%，同比+1.4pct。 分价位区间看，2023年6月，40万元以下、40-50万元、50万元以上乘用车激光雷达渗透率分别为2.3%、9.3%、7.3%，同比分别变动+1.8、+9、-8.2pct，环比分别变动-0.8、+0.9、+1.9pct。2023年1-6月累计，40万元以下、40-50万元、50万元以上乘用车激光雷达渗透率分别为3%、9.3%、7.1%，同比分别变动+2.7、+8.9、+1pct。 分燃料类型看，2023年6月，纯电动、增程式混动乘用车激光雷达渗透率分别为2.4%、31.6%，同比分别变动+0.7、+31pct，环比分别变动-0.3、-2.4pct。2023年1-6月累计，纯电动、增程式混动乘用车激光雷达渗透率分别为3.3%、36.9%，同比分别变动+2.3、+36.8pct。 分品牌看，新势力方面，2023年6月，阿维塔、飞凡、高合、理想智造、蔚来、智己搭载激光雷达的渗透率分别为100%、0.5%、72.9%、39%、55.8%、40.2%，同比分别变动+100、+0.5、+72.9、+38.1、+21.4、-59.8pct，环比分别变动+0、-1.5、+14.6、-13.8、-24、-41.2pct。2023年1-6月累计，阿维塔、飞凡、高合、理想智造、蔚来、智己搭载激光雷达的渗透率分别为100%、4.6%、75.6%、53.5%、74.8%、72.2%，同比分别变动+100、+4.6、+75.6、+53.3、+61.7、-27.8pct。 自主和合资品牌方面，2023年6月，北汽新能源搭载激光雷达的渗透率为0%，同比-0.9pct,环比-2.3pct。2023年1-6月累计，北汽新能源搭载激光雷达的渗透率为1.84%，同比+0.5pct。 决策层：2023年6月乘用车自动驾驶域控制器渗透率 2023年6月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为8.8%，同比+1.2pct，环比+1.7pct。2023年1-6月累计，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为7.6%，同比+3.2pct。 分价位区间看，2023年6月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载自动驾驶域控制器渗透率分别为0.6%、2.4%、34.6%、27.9%、23.9%，同比分别变动+0.3、-1.6、+1.9、+15.1、+9.3pct，环比分别变动+0.4、-0.1、+11.5、-0.3、-3.9pct。2023年1-6月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载自动驾驶域控制器渗透率分别为0.3%、2.1%、24.8%、30.2%、26.4%，同比分别变动+0、-1.2、+0.8、+20.6、+15.5pct。 分燃料类型看，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载自动驾驶域控制器渗透率分别为27.2%、3.5%、0.1%、76.4%、14.1%，同比分别变动+1.2、-4.3、-3.2、+11、+12.9pct，环比分别变动+6.9、-3.8、-0.1、+6.9、+2.9pct。2023年1-6月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载自动驾驶域控制器渗透率分别为24.6%、6.9%、0.2%、73.3%、11.8%，同比分别变动+12.6、+3.2、-0.5、+17.9、+10.9pct。 分品牌看，新势力方面，2023年6月，极氪、理想智造、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏搭载自动驾驶域控制器渗透率分别为100%、100%、40.3%、100%、100%、81.3%，同比分别变动+0、+0、-14.4、+0、+56.8、+11.7pct，环比分别变动+0、+0、-8.2、+0、+0、+0.3pct。2023年1-6月累计，极氪、理想智造、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏搭载自动驾驶域控制器渗透率分别为100%、100%、47.5%、100%、100%、76.9%，同比分别变动+0、+0、+10.3、+0、+74.3、+11pct。 自主品牌方面，2023年6月，广汽乘用车、上汽乘用车、长城汽车乘用车搭载自动驾驶域控制器渗透率分别为0%、2.8%、10.7%，同比分别变动+0、+2.7、+4.5pct，环比分别变动+0、+0.1、+0.8pct。2023年1-6月累计，广汽乘用车、上汽乘用车、长城汽车乘用车搭载自动驾驶域控制器渗透率分别为0%、2.1%、7.9%，同比分别变动-0.4、+2、+3.7pct。 合资品牌方面，2023年6月，上汽通用、长安福特搭载自动驾驶域控制器的渗透率分别为1.8%、0%，同比分别变动-0.9、-1.1pct，环比分别变动-3.3、-0.5pct。2023年1-6月累计，上汽通用、长安福特搭载自动驾驶域控制器的渗透率分别为4.8%、0.6%，同比分别变动+2、-0.4pct。 智能座舱：2023年6月乘用车座舱交互单品渗透率 智能座舱围绕人端五感交互进行升级，视觉件（中控屏、液晶仪表、双联屏、座舱域控制器、HUD）、听觉件（扬声器、功放）、嗅觉件（车内香氛系统）、触觉件（无线充电）等产品应运而生。此部分我们将对智能座舱交互视觉件（中控屏、液晶仪表、座舱域控制器、HUD）、听觉件（扬声器、功放）、触觉件（无线充电）渗透率进行分析。 渗透率角度，10寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、智能座舱域控制器、10个以上喇叭、独立功放、无线充电6月渗透率分别为73%、45.2%、9.8%、14.7%、20.8%、42.8%、36.5%，同比分别变动+20、+9、+2、+5、+3、+2、+8pct，环比分别变动+6、+2、+0、+2、+2、-1、+3pct；1-6月累计渗透率分别为67.3%、43%、10%、12.7%、19.2%、44%、33.9%，同比分别变动+14、+8、+3、+5、+4、+6、+9pct。 交互之视觉件：2023年6月乘用车智能座舱屏类产品渗透率 中控屏 从渗透率来看，2023年6月，乘用车10寸以上中控屏渗透率为73%，同比+19.8pct，环比+6.1pct。2023年1-6月累计，乘用车10寸以上中控屏渗透率为67.3%，同比+14.4pct。 分尺寸看—— 1）10-15寸：2023年6月，乘用车10-15寸中控屏渗透率为61.3%，同比+15.5pct，环比+3.9pct。2023年1-6月累计，乘用车10-15寸中控屏渗透率为57.5%，同比+9.3pct。 2）15寸以上：2023年6月，乘用车15寸以上中控屏渗透率分别为11.7%，同比+4.3pct，环比+2.2ct。2023年1-6月累计，乘用车15寸以上中控屏渗透率为9.8%，同比+5.7pct。 分价位区间看，2023年6月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车10寸以上中控屏渗透率分别为64.1%、77.2%、83.8%、84.5%、81.2%，同比分别变动+21.8、+28.2、+7.2、+7.3、-12.6pct，环比分别变动+6.8、+6.2、+6.3、+3、-2.7pct。2023年1-6月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车10寸以上中控屏渗透率分别为57.3%、70.3%、79.9%、82.5%、83.8%，同比分别变动+12.8、+22、+6.2、+2.5、-10.4pct。 分燃料类型看，2023年6月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车10寸以上中控屏渗透率分别为83.2%、95.6%、53.7%、96.9%、66.6%，同比分别变动+13.7、+3.8、+20.8、-3.1、+20.2pct，环比分别变动+5、+1.6、+16.5、+3.4、+6.1pct。2023年1-6月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车10寸以上中控屏渗透率分别为79.6%、93.2%、42.1%、95.2%、60.7%，同比分别变动+15.5、+1.7、+12、-4.8、+12.1pct。 分品牌看，新势力方面，2023年6月，金康新能源、理想智造、特斯拉、威马、蔚来、小鹏搭载10寸以上中控屏渗透率分别为100%、100%、100%、24.8%、100%、100%，同比分别变动+0、+0、+0、-35.9、+0、+0pct，环比分别变动+0、+0、+0、+8.4、+0、+0pct。2023年1-6月累计，金康新能源、理想智造、特斯拉、威马、蔚来、小鹏搭载10寸以上中控屏渗透率分别为100%、100%、100%、19.3%、100%、100%，同比分别变动+0、+0、+0、-39.7、+0、+0pct。 自主品牌方面，2023年6月，比亚迪、广汽乘用车、吉利、上汽乘用车、长安、长城搭载10寸以上中控屏渗透率分别为99.4%、95.3%、87%、89.8%、90.4%、97.6%，同比分别变动+3.7、+14.3、+10.6、+2.4、+12.5、+6.8pct，环比分别变动+1.4、+3.3、+0.3、+0.1、+0.9、-0.9pct。2023年1-6月累计，比亚迪、广汽乘用车、吉利、上汽乘用车、长安、长城搭载10寸以上中控屏渗透率分别为98.3%、92.3%、86.7%、91.6%、91.9%、97.6%，同比分别变动+2.1、+9、+9.5、+3.2、+13.7、+10.4pct。 合资品牌方面，2023年6月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田搭载10寸以上中控屏渗透率分别为36.5%、68.6%、67.7%、53.6%、42.2%，同比分别变动+35.8、+29、+29.3、+19.3、+22.4pct，环比分别变动+7.1、+27.3、+4.5、+20.5、+12pct。2023年1-6月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田搭载10寸以上中控屏渗透率分别为33.4%、45.8%、65.6%、32.3%、32.4%，同比分别变动+30.7、+4.8、+29.9、-0.9、+11.4pct。 液晶仪表 从渗透率来看，2023年6月，乘用车10寸以上液晶仪表渗透率为45.2%，同比+9pct，环比+2.4pct。2023年1-6月累计，乘用车10寸以上液晶仪表渗透率为43%，同比+7.8pct。 分尺寸看—— 1）10-15寸：2023年6月，乘用车10-15寸液晶仪表渗透率为45%，同比+8.9pct，环比+2.2pct。2023年1-6月累计，乘用车10-15寸液晶仪表渗透率为43%，同比+8.0pct。 2）15寸以上：2023年6月，乘用车15寸以上液晶仪表渗透率为0.16%，同比+0.14pct，环比+0.15pct。2023年1-6月累计，乘用车15寸以上液晶仪表渗透率为0.05%，同比+0pct。 分价位区间看，2023年6月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载10寸以上液晶仪表渗透率分别为30.5%、50.1%、54.2%、67.9%、81.2%，同比分别变动+6.9、+13.1、+7.5、-5.4、-11.2pct，环比分别变动+2.1、+4.2、-1、-3.3、+1pct。2023年1-6月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载10寸以上液晶仪表渗透率分别为29.6%、45.3%、53.5%、70.7%、81%，同比分别变动+6.8、+8.3、+3.7、-4.8、-10.4pct。 分燃料类型看，2023年6月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载10寸以上液晶仪表渗透率分别为29.5%、53.6%、25%、30.5%、50.9%，同比分别变动-4.5、-4.4、+10.3、-68.9、+15pct，环比分别变动-5.1、+11.5、+0.7、-11.7、+4.5pct。2023年1-6月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载10寸以上液晶仪表渗透率分别为35.4%、44.4%、25.6%、36.9%、46.4%，同比分别变动-0.2、-8.3、+13.7、-62.9、+11.5pct。 分品牌看，新势力方面，2023年6月，阿维塔、飞凡、金康新能源、零跑、蔚来、小鹏搭载10寸以上液晶仪表渗透率分别为100%、96.7%、100%、87.2%、55.8%、100%，同比分别变动+100、+96.7、+0、+32.5、+21.4、+0pct，环比分别变动+0、-1、+0、+5.1、-24、+0pct。2023年1-6月累计，阿维塔、飞凡、金康新能源、零跑、蔚来、小鹏搭载10寸以上液晶仪表渗透率分别为100%、96.7%、100%、82.3%、74.8%、100%，同比分别变动-、-、+0、+45、+61.7、+0pct。 自主品牌方面，2023年6月，比亚迪、广汽乘用车、吉利、上汽乘用车、长安、长城搭载10寸以上液晶仪表渗透率分别为32.4%、49.6%、76%、37.6%、26.4%、64.6%，同比分别变动-9.2、-5.1、+22、+13.3、-14.8、+6.8pct，环比分别变动+3.8、-17.2、+2、+0.2、-4、+2pct。2023年1-6月累计，比亚迪、广汽乘用车、吉利、上汽乘用车、长安、长城搭载10寸以上液晶仪表渗透率分别为31%、64.4%、72.3%、32%、33.5%、62.8%，同比分别变动-5.4、+10.1、+19.3、+7.4、+2.6、+10.5pct。 合资品牌方面，2023年6月，东风日产、广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田搭载10寸以上液晶仪表渗透率分别为5.8%、48.3%、23.1%、37%、50.7%、18.4%，同比分别变动+2.2、+37.1、+12.6、+20.9、-5.3、+14.1pct，环比分别变动+0.2、+20、+13.2、+4.7、-1.3、+10pct。2023年1-6月累计，东风日产、广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田搭载10寸以上液晶仪表渗透率分别为6.5%、24.9%、14%、35.6%、48.3%、11.5%，同比分别变动+1.7、+13.8、+0.6、+20.7、-5.9、+6.7pct。 HUD（抬头显示） 从渗透率来看，2023年6月，乘用车标配HUD渗透率为9.8%，同比+2.3pct，环比-0.2pct。2023年1-4月累计，乘用车标配HUD渗透率为10.0%，同比+3.1pct。 分类型看—— 1）W-HUD：2023年6月，乘用车标配W-HUD渗透率分别为8.8%，同比+2.2pct，环比-0.4pct。2023年1-6月累计，乘用车标配W-HUD渗透率为9.1%，同比+3pct。 2）AR-HUD：2023年6月，乘用车标配AR-HUD渗透率分别为0.6%，同比+0.3pct，环比+0.3pct。2023年1-6月累计，乘用车标配AR-HUD渗透率为0.6%，同比+0.2pct。 分价位区间看，2023年6月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配HUD的渗透率分别为1.5%、10.1%、22.2%、19.1%、38.2%，同比分别变动-0.3、-0.6、+11、+6、+6.4pct，环比分别变动+0.1、-0.7、+0.7、-5.7、+3.4pct。2023年1-6月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配HUD的渗透率分别为1.8%、10.7%、20.1%、22.6%、36%，同比分别变动+0、+0.1、+8.6、+10.9、+9.2pct。 分燃料类型看，2023年6月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配HUD的渗透率分别为7.4%、13.4%、23.5%、72%、6.9%，同比分别变动+2.3、+4.5、-5.2、+69、+0.1pct，环比分别变动-0.8、-1.1、-2.7、+8、+0.1pct。2023年1-6月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配HUD的渗透率分别为8.4%、14.5%、25.6%、69.2%、6.9%，同比分别变动+3.7、+8.9、-3.8、+67.1、+0.6pct。 分品牌看，新势力方面，2023年6月，飞凡、高合、极氪、金康新能源、理想智造、蔚来标配HUD的渗透率分别为0.5%、67.3%、72.9%、31.8%、95.6%、21.8%，同比分别变动+0.5、-32.7、-27.1、+23、+94.7、-21.4pct，环比分别变动-1.5、-20.5、-2.1、-30.6、+5.8、-7.1pct。2023年1-6月累计，飞凡、高合、极氪、金康新能源、理想智造、蔚来标配HUD的渗透率分别为4.6%、89.9%、78%、60.7%、92.9%、22.1%，同比分别变动-、-10.1、-22、+50.7、+92.7、-3.6pct。 自主品牌方面，2023年6月，北汽新能源、比亚迪、广汽乘用车、吉利、长安、长城标配HUD的渗透率分别为23.9%、8.6%、3.2%、7.1%、0.6%、32.5%，同比分别变动+0.6、+5.5、-2.3、-5.1、-2.2、+5.7pct，环比分别变动-0.5、-1.6、-0.4、+0、-0.3、+2.4pct。2023年1-6月累计，北汽新能源、比亚迪、广汽乘用车、吉利、长安、长城标配HUD的渗透率分别为18%、11.5%、3.4%、7.3%、1.9%、28.4%，同比分别变动+0、+10.2、-0.9、-2、+0.7、+3.6pct。 合资品牌方面，2023年6月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特标配HUD的渗透率分别为5.2%、28.1%、9.3%、2.2%、7.5%、7.9%，同比分别变动+2.2、-3.7、-0.1、-0.5、+0.8、+4pct，环比分别变动-3.9、-1.6、-3.1、-0.8、-1.6、+3.4pct。2023年1-6月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特标配HUD的渗透率分别为5.5%、28.1%、11.4%、2.6%、9.6%、5.3%，同比分别变动+2.5、-4.6、+2.4、+0.4、+0.8、+2pct。 智能座舱域控制器 从渗透率来看，2023年6月，乘用车智能座舱域控制器渗透率为14.7%，同比+5.2pct，环比+2.5pct。2023年1-6月累计，乘用车智能座舱域控制器渗透率为12.7%，同比+5.1pct。 分价位区间看，2023年6月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载智能座舱域控制器渗透率分别为6.4%、12.7%、35.9%、28.3%、22.8%，同比分别变动+3.8、+4.8、+1.3、+20.4、+16.7pct，环比分别变动+0.8、+1.9、+9.6、+1.9、-2.4pct。2023年1-6月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载智能座舱域控制器渗透率分别为5.3%、10.9%、27.8%、28.6%、24.4%，同比分别变动+2.6、+3.4、+0.8、+23.3、+17.9pct。 分燃料类型看，2023年6月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载智能座舱域控制器渗透率分别为28.4%、12.4%、3.3%、92.2%、7.7%，同比分别变动+3.6、+9.5、-1.6、+22.5、+3.1pct，环比分别变动+6.4、+5.7、-2.7、+0.9、+1pct。2023年1-6月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载智能座舱域控制器渗透率分别为25.8%、5.8%、6.1%、91.3%、6.7%，同比分别变动+8.5、+3.1、+2.8、+14.4、+2.1pct。 分品牌看，新势力方面，2023年6月，阿维塔、威马、蔚来、零跑、特斯拉、理想、飞凡搭载智能座舱域控制器的渗透率分别为100%、73.7%、55.8%、84.1%、100%、100%、96.6%，同比分别变动+100、+52.5、+55.8、+84.1、+0、+0、+96.6pct，环比分别变动+0、-1.3、-24、27.4、+0、+0、-1.1pct。2023年1-6月累计，阿维塔、威马、蔚来、零跑、特斯拉、理想、飞凡搭载智能座舱域控制器的渗透分别为100%、62.1%、74.8%、59.6%、100%、100%、92.7%，同比分别变动-、+42.9、-、-、+0.0、+0.0、-pct。 自主品牌方面，2023年6月，北汽新能源、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长城汽车搭载智能座舱域控制器渗透率分别为25.6%、9.1%、30.9%、11.6%、26.4%，同比分别变动-2.6、-2.3、+16、+11.1、-7.1pct，环比分别变动+0.5、-1.1、+5.5、+3.4、+0.8pct。2023年1-6月累计，北汽新能源、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长城汽车搭载智能座舱域控制器渗透率分别为19.2%、8.7%、24.2%、6.6%、26.3%，同比分别变动-2、-1.8、+12.6、+6.4、-3.3pct。 合资品牌方面，2023年6月，东风日产、上汽大众、上汽通用、一汽大众搭载智能座舱域控制器渗透率分别为3.8%、4.1%、7.3%、3.7%，同比分别变动+3.5、-2.9、+4.5、-0.7pct，环比分别变动+3.2、-1.2、+1、+0.7pct。2023年1-6月累计，东风日产、上汽大众、上汽通用、一汽大众搭载智能座舱域控制器渗透率分别为1.7%、4.2%、6.5%、3%，同比分别变动+1.3、-1.1、+3.7、-0.5pct。 交互之听觉件：2023年6月乘用车车载音响产品渗透率 扬声器 从渗透率来看，2023年6月，乘用车扬声器渗透率为99.8%，同比-0.03pct，环比-0.03pct，其中乘用车10个以上喇叭的渗透率为20.8%，同比+3.3pct，环比+1.8pct。2023年1-6月累计，乘用车扬声器渗透率为99.7%，同比+0.0pct，其中10个以上喇叭的渗透率为19.2%，同比+4.3pct。 分价位区间看，2023年6月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载10个以上喇叭渗透率分别为2.1%、14.3%、50.5%、69.1%、83.4%，同比分别变动+0、+6.2、+0.1、+4.8、-2.3pct，环比分别变动+0、+2.6、+7.1、-4.1、+0.5pct。2023年1-6月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载10个以上喇叭渗透率分别为1.8%、11.5%、42.8%、72.1%、83.1%，同比分别变动-0.1、+3.2、-1.5、+12.8、+0.5pct。 分燃料类型看，2023年6月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载10个以上喇叭渗透率分别为26%、30.7%、9%、88.5%、15.8%，同比分别变动+4.1、+5.6、+0、-9.2、+0.6pct，环比分别变动+4.8、+3.8、-0.9、-0.2、+0.8pct。2023年1-6月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载10个以上喇叭渗透率分别为24.3%、26.1%、10.4%、86.8%、14.9%，同比分别变动+8.1、+5.7、+2.3、-9.9、+1.2pct。 分品牌看，新势力方面，2023年6月，金康新能源、理想智造、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏搭载10个以上喇叭渗透率分别为100%、100%、63.7%、76.9%、58%、66.7%，同比分别变动+0、+0、+63.7、+0、+2.8、+35.8pct，环比分别变动+0、+0、+25.5、-3.8、-25.4、+20.6pct。2023年1-6月累计，金康新能源、理想智造、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏搭载10个以上喇叭渗透率分别为100%、100%、43.1%、77.3%、80.6%、38.7%，同比分别变动+0、+0、+43.1、-0.1、+33.8、+10.6pct。 自主品牌方面，2023年6月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车搭载10个以上喇叭渗透率分别为21.5%、8.5%、16.8%、6.7%、5%、19.3%，同比分别变动+5.2、+4.3、-2.2、+5.6、-3.9、+4.8pct，环比分别变动+2.8、+4.7、+2.2、+4.4、+0.9、+2.7pct。2023年1-6月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车搭载10个以上喇叭渗透率分别为19.7%、4.8%、15.1%、2.7%、4.1%、15.8%，同比分别变动+7.2、+0.9、-2.8、+1.5、-2.2、+4.7pct。 合资品牌方面，2023年6月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车搭载10个以上喇叭渗透率分别为12%、2.2%、13.1%、7.3%、4%、37.4%，同比分别变动+6.4、-0.8、+0.5、-25.9、+2.9、+1.3pct，环比分别变动-2.4、-0.4、-4.3、+3.4、-0.2、+9.9pct。2023年1-6月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车搭载10个以上喇叭渗透率分别为9%、2.8%、15.7%、4.4%、4.4%、30.5%，同比分别变动+4.5、-0.4、+3.8、-26.5、+3.5、-2.9pct。 功放 从渗透率来看，2023年6月，乘用车独立功放渗透率为42.8%，同比+2.4pct，环比分别变动-1.5pct。2023年1-6月累计，乘用车独立功放渗透率为44%，同比+6.5pct。 分价位区间看，2023年6月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载独立功放渗透率分别为11.8%、50.9%、81.4%、91.6%、98.7%，同比分别变动-0.3、+8.5、-7.4、-2.2、+1.1pct，环比分别变动-4.1、+1.3、-1.8、-4.7、-0.8pct。2023年1-6月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载独立功放渗透率分别为14.3%、50.3%、83%、95.2%、99.3%，同比分别变动+2.5、+7.2、-2.9、+1.6、+1.9pct。 分燃料类型看，2023年6月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载独立功放渗透率分别为44.8%、65.4%、24.3%、80.7%、38.8%，同比分别变动+1.5、-24.6、-5.9、-19.3、+2.5pct，环比分别变动-6.2、-10.7、-5.4、+2、+1.2pct。2023年1-6月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载独立功放渗透率分别为51.3%、75.1%、27.5%、81.7%、37.6%，同比分别变动+14.7、-11.5、-2.7、-18.3、+2.9pct。 分品牌看，新势力方面，2023年6月，极氪、金康新能源、理想智造、特斯拉、蔚来、小鹏搭载独立功放渗透率分别为43.4%、100%、100%、100%、58%、66.7%，同比分别变动-26.9、+0、+0、+0、+2.8、+35.8pct，环比分别变动-7、+0、+0、+0、-25.4、+20.6pct。2023年1-6月累计，极氪、金康新能源、理想智造、特斯拉、蔚来、小鹏搭载独立功放渗透率分别为47%、100%、100%、100%、80.6%、38.7%，同比分别变动-20.4、+0、+0、+0、+33.8、+10.6pct。 自主品牌方面，2023年6月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车搭载独立功放渗透率分别为59.4%、14.3%、16.8%、18.8%、8.3%、34.9%，同比分别变动-19、-15.4、-1.3、+7.7、-0.6、+6.4pct，环比分别变动-12、-33.9、+2.2、-4.4、-0.6、+5.7pct。2023年1-6月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车搭载独立功放渗透率分别为70.9%、40.4%、15%、15.4%、11%、31.4%，同比分别变动-8、+13.4、-2、+5、+4.1、+5.7pct。 合资品牌方面，2023年6月，极氪、金康新能源、理想智造、特斯拉、蔚来、小鹏搭载独立功放渗透率分别为43.4%、100%、100%、100%、58%、66.7%，同比分别变动-26.9、+0、+0、+0、+2.8、+35.8pct，环比分别变动-7、+0、+0、+0、-25.4、+20.6pct。2023年1-6月累计，极氪、金康新能源、理想智造、特斯拉、蔚来、小鹏搭载独立功放渗透率分别为47%、100%、100%、100%、80.6%、38.7%，同比分别变动-20.4、+0、+0、+0、+33.8、+10.6pct。 交互之触觉件：2023年6月乘用车无线充电产品渗透率 从渗透率来看，2023年6月，乘用车标配无线充电渗透率为36.5%，同比+8.2pct，环比+3pct。2023年1-6月累计，乘用车标配无线充电渗透率为33.9%，同比+9.1pct。 分价位区间看，2023年6月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配无线充电渗透率分别为19.6%、40.7%、59%、57.1%、75.5%，同比分别变动+6.8、+6.9、+7.5、+17.4、+7.7pct，环比分别变动+1.3、-1.7、+11.7、+7.4、+13.1pct。2023年1-6月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配无线充电渗透率分别为18.7%、40.5%、49.6%、53.2%、65.4%，同比分别变动+6.4、+8.8、+7、+15.9、+0.9pct。 分燃料类型看，2023年6月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配无线充电渗透率分别为51.6%、59.6%、27.8%、89.7%、26.4%，同比分别变动+1.5、-16.3、+9.7、-10.3、+8.1pct，环比分别变动+0.4、-4.8、+9.1、+1.2、+4.2pct。2023年1-6月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配无线充电渗透率分别为53%、63.3%、22.4%、92.8%、22.6%，同比分别变动+10.9、-10.5、+10.6、-7.2、+5.4pct。 分品牌看，新势力方面，2023年6月，金康新能源、理想智造、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏标配无线充电渗透率分别为100%、100%、24.2%、100%、100%、90.4%，同比分别变动+0、+0、-30.5、+0.2、+0、-0.4pct，环比分别变动+0、+0、-24.2、+0、+0、-6.5pct。2023年1-6月累计，金康新能源、理想智造、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏标配无线充电渗透率分别为100%、100%、42.1%、100%、100%、93.4%，同比分别变动+0、+0、+4.9、+0.2、+0、+4.3pct。 自主品牌方面，2023年6月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配无线充电渗透率分别为62.8%、23.6%、25.5%、18.7%、23.8%、56.2%，同比分别变动-10.9、-13.7、+4.5、+0.7、+0.6、+4.1pct，环比分别变动-1.1、-12.7、+0.9、-8、-2.1、+1.6pct。2023年1-6月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配无线充电渗透率分别为65.9%、34.4%、24.1%、20.4%、27.6%、54.1%，同比分别变动-3.6、-2.2、+5.9、+1.1、+11.2、+7.9pct。 合资品牌方面，2023年6月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特标配无线充电渗透率分别为20.5%、3.2%、37.3%、34.6%、24.3%、42.5%，同比分别变动-8.2、+1.1、+31.5、+13.2、+24.1、-1pct，环比分别变动1.6、+0、+11.9、-11.7、+15.4、+2.6pct。2023年1-6月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特标配无线充电渗透率分别为18.2%、3.4%、28%、40%、12.8%、38.8%，同比分别变动-3.2、+1.4、+22.3、+20.3、+11.9、-2.3pct。 智能网联：2023年6月乘用车网联产品渗透率 渗透率角度，OTA、T-BOX产品6月的渗透率分别为65.6%、63.4%，同比分别变动+17、+5pct，环比分别变动+5、+0pct；1-6月的累计渗透率分别为59.5%、63.3%，同比分别变动+14、+4pct。 OTA：2023年6月乘用车OTA渗透率 从渗透率来看，2023年6月，乘用车标配OTA渗透率为65.6%，同比+17.4pct，环比+4.6pct。2023年1-6月累计，乘用车标配OTA渗透率为60.8%，同比+13.6pct。 分价位区间看，2023年6月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配OTA渗透率分别为58.8%、66.2%、72.8%、82.6%、78.4%，同比分别变动+16.2、+18.7、+9.7、+36.1、+13.6pct，环比分别变动+4.9、+3.6、+4.7、+6.6、+2.5pct。2023年1-6月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配OTA渗透率分别为53%、62.3%、68.5%、77.9%、77.6%，同比分别变动+9.5、+16、+9.9、+29.9、+13.5pct。 分燃料类型看，2023年6月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配OTA渗透率分别为81.3%、97%、47.8%、100%、55.4%，同比分别变动+11.4、+7.1、+22.1、+0、+15.9pct，环比分别变动+4、+2.6、+15.3、+0、+4.2pct。2023年1-6月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配OTA渗透率分别为78.2%、94.1%、37.6%、100%、51.1%，同比分别变动+12.8、+4.8、+14.6、0、+10.3pct。 分品牌看，新势力方面，2023年6月，金康新能源、理想智造、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏标配OTA渗透率分别为100%、100%、100%、100%、100%、100%，同比分别变动0、0、0、0、0、0pct，环比分别变动0、0、0、0、0、0pct。2023年1-6月累计，金康新能源、理想智造、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏标配OTA渗透率分别为100%、100%、100%、100%、100%、100%，同比分别变动0、0、0、0、0、0pct。 自主品牌方面，2023年6月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配OTA渗透率分别为100%、78.3%、89%、59.8%、75.5%、99.9%，同比分别变动+0.6、+15、+17.9、+2.6、+5.6、+0.8pct，环比分别变动+0、+2.8、+1.5、-1.3、-1.9、+0pct。2023年1-6月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配OTA渗透率分别为100%、75%、87.8%、56.2%、78.6%、99.8%，同比分别变动+1.7、+16.7、+14.2、-0.8、+10、+0.8pct。 合资品牌方面，2023年6月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特标配OTA渗透率分别为70.9%、35.1%、79.3%、4.9%、34.1%、99.8%，同比分别变动+59.7、+4.6、-4.4、+2.6、+23.9、+7.1pct，环比分别变动+24.1、+2.1、-7.1、+2.8、+17.7、+0.2pct。2023年1-6月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特标配OTA渗透率分别为50.4%、32.4%、83.2%、3.1%、20.2%、99.5%，同比分别变动+37.3、+2.3、+0.9、+0.8、+11.7、+14pct。 T-BOX：2023年6月乘用车T-BOX渗透率 从渗透率来看，2023年6月，乘用车T-BOX渗透率为63.4%，同比+5.3pct，环比-0.3pct。2023年1-4月累计，乘用车T-BOX渗透率为63.4%，同比+4.5pct。 分价位区间看，2023年6月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配T-BOX渗透率分别为52.4%、70.3%、61.4%、85.2%、98.2%，同比分别变动-1、+9.2、+14、-1.9、-1.7pct，环比分别变动+0.3、+0.9、-4.5、-3.7、-0.9pct。2023年1-6月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配T-BOX渗透率分别为52.3%、69.3%、63.8%、87%、99.2%，同比分别变动-0.3、+7.5、+9.7、-3.1、-0.7pct。 分燃料类型看，2023年6月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配T-BOX渗透率分别为48.1%、30.1%、60.5%、89%、72.6%，同比分别变动-9.8、+8、+4.9、+53.8、+11.7pct，环比分别变动-2.6、+5、-2.9、+5.6、+0.5pct。2023年1-6月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配T-BOX渗透率分别为51.7%、25.6%、65%、89.8%、70.8%，同比分别变动-12.1、+2.1、+7.2、+60.4、+10.6pct。 分品牌看，新势力方面，2023年6月，金康新能源、理想智造、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车标配T-BOX渗透率分别为100%、95.6%、0%、100%、49.3%，同比分别变动+0、+94.7、+0、+0、+49.3pct，环比分别变动+0、+5.8、+0、+0、+16.8pct。2023年1-6月累计，金康新能源、理想智造、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车标配T-BOX渗透率分别为100%、92.9%、0%、100%、20.1%，同比分别变动+0、+92.7、+0、+0、+20.1pct。 自主品牌方面，2023年6月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配T-BOX渗透率分别为5.1%、81.5%、87.8%、76.2%、47.3%、99.9%，同比分别变动-0.7、+3.7、-2.1、+4.7、+9.7、+0.8pct，环比分别变动-0.2、+1.3、-2.7、-1.1、-12.7、+0pct。2023年1-6月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配T-BOX渗透率分别为5.5%、80.1%、89.3%、72.7%、50.6%、99.8%，同比分别变动+0.3、+6.6、+0.6、+3、+14.2、+0.8pct。 合资品牌方面，2023年6月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特标配T-BOX渗透率分别为79.2%、41.1%、94.9%、80.6%、57.1%、99.8%，同比分别变动+58.6、-21.2、+1.4、+16.6、+9.1、+7pct，环比分别变动+19.2、-21.9、-2.6、-2.2、-4、-0.2pct。2023年1-6月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特标配T-BOX渗透率分别为64%、58.1%、96.4%、82.1%、60.8%、99.8%，同比分别变动+40.8、-5.4、+3.4、+20.3、+11.9、+9.2pct。 车身电子：2023 年 6 月乘用车车身域控制器 渗透率 从渗透率来看，2023年6月，乘用车标配车身域控制器渗透率为21.5%，同比+7.9pct，环比+2.2pct。2023年1-6月累计，乘用车标配车身域控制器渗透率为19.2%，同比+8.5pct。 分价位区间看，2023年6月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配车身域控制器渗透率分别为12.7%、23.3%、41.6%、33.1%、15.4%，同比分别变动+7.3、+5.8、+6.9、+24.2、+13.1pct，环比分别变动+0.2、-0.5、+13.2、+5.6、-1.2pct。2023年1-6月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配车身域控制器渗透率分别为11.5%、23.7%、31.6%、27.9%、16.6%，同比分别变动+6.1、+8.2、+7、+21、+14.5pct。 分燃料类型看，2023年6月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配车身域控制器渗透率分别为44.8%、62%、1.6%、85.2%、6.4%，同比分别变动+0.3、-6.9、-3.3、+52.5、+5.4pct，环比分别变动+0.5、-2.6、-0.7、+10.8、+2.6pct。2023年1-6月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配车身域控制器渗透率分别为46.4%、65.4%、2.4%、80.7%、3.6%，同比分别变动+8.9、-0.4、-1、+54.9、+2.7pct。 分品牌看，新势力方面，2023年6月，高合、金康新能源、理想智造、特斯拉、蔚来、小鹏标配车身域控制器渗透率分别为67.3%、69%、95.6%、100%、3.3%、95.3%，同比分别变动-32.7、-30.6、+94.7、+0、+3.3、+6.5pct，环比分别变动-20.5、+28.5、+5.8、+0、-5.5、+0.4pct。2023年1-6月累计，高合、金康新能源、理想智造、特斯拉、蔚来、小鹏标配车身域控制器渗透率分别为89.9%、41.9%、92.9%、100%、9.3%、91.9%，同比分别变动-10.1、-56.3、+92.7、+0、+9.3、+7.1pct。 自主品牌方面，2023年6月，比亚迪汽车、吉利汽车、一汽轿车、长城汽车标配车身域控制器渗透率分别为82%、30.1%、36.3%、1.6%，同比分别变动-12.4、+17.9、+28、-3pct，环比分别变动-2.4、+5.6、+3、+1pct。2023年1-6月累计，比亚迪汽车、吉利汽车、一汽轿车、长城汽车标配车身域控制器渗透率分别为87%、23.4%、27.9%、1.4%，同比分别变动-3.5、+13.9、+19.4、-2.8pct。 合资品牌方面，2023年6月，一汽大众、上汽大众标配车身域控制器的渗透率分别为3.7%、4.1%，同比分别变动-0.7、-3.5pct，环比分别变动+0.7、-1.2pct。2023年1-6月累计，一汽大众、上汽大众标配车身域控制器的渗透率分别为3%、4.2%，同比分别变动-0.6、-1.5pct。 投资建议 当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互，数据流方向关注传感器、域控制器、线束、线控制动、空气悬架、车灯、玻璃、车机、HUD、车载音响等环节。 整车方面，自主品牌和新势力积极布局汽车智能化，不断推陈出新具备竞争力的电动智能车，我们推荐比亚迪、蔚来-SW、小鹏汽车-W、吉利汽车、长城汽车、广汽集团、长安汽车； 零部件方面，我们基于数据流角度进行推荐： 1）数据获取环节，建议关注摄像头、毫米波雷达、超声波雷达、激光雷达等传感器赛道的投资机会，推荐德赛西威； 2）数据处理环节，建议关注域控制器赛道的投资机会，推荐域控制器核心标的德赛西威、科博达、华阳集团、均胜电子； 3）数据应用环节，建议关注车灯、汽车玻璃、HUD、中控、液晶仪表、线控制动、空气悬架、车载声学系统等优质赛道的投资机会，推荐星宇股份、福耀玻璃、德赛西威、华阳集团、保隆科技、伯特利、上声电子。 风险提示 第一，汽车供应链紧张风险。 第二，销量不及预期风险。 分析师声明 作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道；分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求独立、客观、公正，结论不受任何第三方的授意或影响；作者在过去、现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬，特此声明。 重要声明 本报告由国信证券股份有限公司（已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）制作；报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有。本报告仅供我公司客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。 本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司可能随时补充、更新和修订有关信息及资料，投资者应当自行关注相关更新和修订内容。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中意见或建议不一致的投资决策。 本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。 证券投资咨询业务的说明 本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询，是指从事证券投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券投资人或者客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动：接受投资人或者客户委托，提供证券投资咨询服务；举办有关证券投资咨询的讲座、报告会、分析会等；在报刊上发表证券投资咨询的文章、评论、报告，以及通过电台、电视台等公众传播媒体提供证券投资咨询服务；通过电话、传真、电脑网络等电信设备系统，提供证券投资咨询服务；中国证监会认定的其他形式。 发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。 国信汽车首席分析师：唐旭霞 手机/微信：18682213292 邮箱：tangxx@guosen.com.cn 证券投资咨询执业资格证书编码：S0980519080002 国信汽车分析师：余晓飞 手机/微信：13726227946 邮箱：yuxiaofei1@guosen.com.cn 证券投资咨询职业资格证书编码：S0980523060001 联系人：王少南 手机/微信：17612176519 邮箱：wangshaonan@guosen.com.cn 联系人：杨钐 手机/微信：17796373814 邮箱：yangshan@guosen.com.cn
智能化月报系列 车中旭霞 汽车智能化月报： 《国信汽车-汽车智能化月报系列（六）：6月L2级及以上渗透率39%，广汽正式推出AI大模型平台》——20230820 《国信汽车-汽车智能化月报系列（五）：5月L2级及以上渗透率34%，小鹏与大众达成技术合作协议》——20230731 《国信证券-汽车智能化月报系列（四）：2023年4月L2级及以上渗透率同比提升6pct，小鹏城市NGP在北京开放》——20230619 《国信证券-汽车智能化月报系列（三）：2023年一季度L2级及以上渗透率同比提升9pct》——20230521 《国信证券-汽车智能化月报系列（二）：2022年1-12月L2级及以上渗透率持续提升，智能座舱优质赛道表现可期》——20230221 《国信证券-汽车智能化月报系列（一）：2022年1-11月智能化渗透率持续提升，本土优质供应商崛起》——20230102 核心观点 从数据流的角度把握汽车智能化核心要素 当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互。 行业新闻 1）特斯拉：已在中国建立数据中心，所有中国大陆市场车辆数据存储在境内；2）小鹏汽车：预计年底50座城市落地XNGP，无图区域能力正在开发中；3）广汽正式推出AI大模型平台，即将搭载于昊铂GT鹏；4）零跑汽车发布中央集成式电子电气架构；5）吉利将发布全栈自研的全场景AI大模型。 智能驾驶：标配L2级及以上功能的乘用车渗透率6月同比+8pct 根据高工智能汽车数据，2023年6月，乘用车行业L2级及以上渗透率为39%，新势力品牌L2级及以上渗透率基本在70%以上，头部自主品牌（比亚迪、长城汽车、广汽乘用车等）L2级及以上渗透率在30%以上，领先合资品牌（大多在30%以下）。 1）传感器：渗透率角度，前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达6月的渗透率分别为54.8%、51.1%、1.3%，同比分别变动+8、+6、+1pct，环比分别变动+3、+2、+0pct。竞争格局角度，乘用车激光雷达代表性玩家有禾赛科技、Innovusion、华为、速腾聚创等。 2）域控制器：2023年6月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为8.8%，同比+1.2pct，环比+1.7pct，代表性供应商有德赛西威、安波福等。 智能座舱：大屏化产品、HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升，本土企业崛起 从渗透率看，10寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、智能座舱域控制器4月渗透率分别为73%、45.2%、9.8%、14.7%，同比分别变动+20、+9、+2、+5pct，环比分别变动+6、+2、+0、+2pct。从竞争格局看，中控屏和液晶仪表的代表性玩家为德赛西威、华阳集团，HUD方面华阳集团为自主龙头Tier1，座舱域控制器方面本土代表性供应商含德赛西威、华阳集团，扬声器、功放方面代表性玩家有上声电子。 智能网联和车身电子：车身域控制器渗透率持续提升 2023年6月，乘用车标配车身域控制器渗透率为21.5%，同比+7.9pct，环比+2.2pct。 投资建议 整车核心推荐比亚迪、小鹏汽车、吉利汽车。零部件基于数据流进行推荐：数据获取环节，推荐德赛西威；数据处理环节，推荐域控制器核心标的德赛西威、科博达、华阳集团、均胜电子；数据应用环节，推荐星宇股份、德赛西威、华阳集团、保隆科技、伯特利、上声电子。 风险提示 汽车供应链紧张风险，销量不及预期风险。 汽车智能化行业重点新闻速览 1、特斯拉：已在中国建立数据中心，所有中国大陆市场车辆数据存储在境内 根据特斯拉官方微博消息，8月14日，特斯拉表示，与一些品牌可以通过哨兵模式远程查看车辆周围环境不同，目前特斯拉车辆的这些数据只离线存储在车内USB设备中，车主和特斯拉均不能远程在线查看。另外，特斯拉公司已在中国建立数据中心，以实现数据存储的本地化。所有在中国大陆市场销售车辆所产生的数据，都会存储在中国境内。2021年10月政府主管部门联合发布《汽车数据安全管理若干规定（试行）》后，特斯拉公司作为首批试点企业，积极参与了主管部门组织的合规试点工作。 2、特斯拉完全自动驾驶测试版或已推至中国地区 根据盖世汽车资讯消息，海外博主Tesla China Analyst近日在其个人社交媒体上发文称，特斯拉FSD（完全自动驾驶能力）测试版已推送至中国地区以“影子模式”开始收集数据以进行可行性验证，之后将逐步激活进行小范围试用。Tesla China Analyst称，特斯拉向中国地区用户推送了最新的系统更新，在数据分享页面下，新增了“允许Autopilot自动辅助驾驶分析和改进”的选项，以征得用户同意来收集和分析Autopilot数据对其进行改进，而这些数据将以匿名化的方式处理。 3、小鹏汽车：预计年底50座城市落地XNGP，无图区域能力正在开发中 根据小鹏汽车官微消息，8月14日，小鹏汽车宣布预计到今年年底，将会有50座城市实现XNGP的落地。此外，XNGP的无图区域能力也正在开发中。据了解，小鹏XNGP是继XPILOT系统之后，小鹏推出的第二代智能辅助驾驶系统，XNGP在第一代XPilot系统的基础上，增加了城市路况下的全程智能辅助驾驶功能（城市NGP），以及高速NGP和VPA记忆泊车的增强版功能。目前，小鹏汽车的XNGP的城市NGP和高速NGP仍只能在“有图”状态下使用。 据介绍，小鹏汽车要做的“无图”指的是，无高精地图，相当于在无车道模型、道路部件、道路属性、道路环境特征；不再有确定的信息输入、不再有预验证的过程，甚至还有环境干扰的情况下，纯靠车辆“自身的感知元器件”和“实时感知能力”，去认识这个未知的世界和定位自己，自行完成静态世界的理解和动态目标的追踪。据悉，小鹏汽车从2021年，就已布局基于BEV+Transformer的XNGP技术研发，并于2022年10月发布全新一代感知架构——XNet深度视觉神经网络。基于XNet的超强视觉感知和脑补能力，让车辆仅靠自身能力，就能实现静态世界理解和动态目标追踪。让城市NGP和高速NGP在“无图”情况下，也能实现相同水准，还能进一步实现更多场景的无缝连接和无感切换。小鹏汽车表示，XNGP无图区域能力的开发是为了不设限、让非一线城市也能加入XNGP群聊；普及智驾、进一步加速实现全场景辅助驾驶；更为了科技普惠和无人驾驶那一天的真正到来。 4、小鹏汽车自动驾驶副总裁吴新宙离职，或加入英伟达 根据盖世汽车资讯，8月2日下午，关于小鹏汽车自动驾驶副总裁吴新宙离职的消息传出。当晚，吴新宙和何小鹏同步在社交平台发声，确认离职的消息。何小鹏表示，吴新宙会成为全球知名公司的最高等级华人高管。这似乎证实了吴新宙将出任“英伟达全球副总裁”的消息。吴新宙于2019年加入小鹏汽车。他对小鹏汽车自动驾驶架构重新进行了梳理，搭建新的智驾团队，助力小鹏汽车完成了高速NGP和城市NGP落地。在吴新宙的带领下，小鹏汽车在自动驾驶业务领域被贴上“技术派”标签，并且确立了高阶辅助驾驶的领先地位。 5、零跑汽车发布中央集成式电子电气架构 根据零跑汽车官微消息，7月31日，零跑汽车正式发布——四叶草中央集成式电子电气架构。该构架通过1颗SOC芯片+1颗MCU芯片打造中央超算，实现智能电动车的核心部件高效协同。四域合一，是指座舱域、智驾域、动力域、车身域融合为一，由一个中央超算盒子处理与控制。盒子中的一块SOC芯片负责数据处理，控制智能驾舱和智能驾驶；另一块MCU芯片负责逻辑计算，控制整车和车身。 6、极狐阿尔法S先行版城区NCA落地京渝杭 根据极狐官微消息，8月11日，继深圳、上海、广州之后，极狐旗下的阿尔法S先行版在北京、重庆、杭州开通城区NCA（即城区智能领航）并真正面向用户全量开放。具体来看，在北京，极狐阿尔法S 先行版城区NCA的版图进一步延伸至亦庄、海淀、顺义部分区域，后续将陆续开放五环内环路和封闭道路；在重庆开通的城区NCA高精地图已覆盖超5800公里，渝中区、大渡口区、江北区等核心区域悉数掌握；在杭州，极狐城区NCA将覆盖核心城区，里程达3000公里以上。 据悉，极狐阿尔法S 先行版于今年5月19日上市，官方指导价为32.98万元。该车型保持了HI版的高端智能化配置，全车共具备34个感知硬件，其中包含3颗激光雷达，6颗毫米波雷达、12颗超声波雷达、9颗ADS摄像头以及4颗环视摄像头，能够实现360度探测视角，处理执行层面则采用华为MDC810智能驾驶计算平台。极狐阿尔法S 先行版自交付以来，智驾累计行驶100万公里，单车单次NCA最远行驶1931公里，泊车车位识别准确率96%，且高速NCA已开放261城，覆盖里程超31万公里。极狐汽车表示，此次极狐阿尔法S 先行版的城区NCA实现六城落地，标志着极狐的高阶智驾进城步伐加快，未来，随着OTA迭代升级，极狐阿尔法S 先行版有望即将搭载华为ADS 2.0。 7、广汽正式推出AI大模型平台，即将搭载于昊铂GT 根据广汽集团官微消息，8月8日，广汽正式推出AI大模型技术的最新研发成果——广汽AI大模型平台，该平台是汽车行业首创的大模型平台技术，将在近期搭载于高端智能轿跑昊铂GT亮相。广汽AI大模型平台聚合了多种AI大模型，并与广汽智能网联底层能力深度融合，不仅能调用通用大模型的能力，还能基于智能汽车的应用场景构建专用模型，实现全场景智能体验的跃迁。 广汽AI大模型平台将率先落地智能语音交互场景。基于该平台，智能语音可结合各种模型优势，运用车端本地推理能力和云端混合模型技术，实现精准的上下文语义理解；并结合广汽魔方场景共创平台与丰富的云端生态服务，全面提升语音的智能化和情感化，为用户带来更愉悦的使用体验。不仅智能座舱的体验将被颠覆，广汽AI大模型平台还将赋能智能驾驶。广汽一直积极探索人工智能在智能汽车感知、决策的应用，由全球人工智能顶级专家陈学文领衔、以纯视觉路线为主的世界前沿自动驾驶全栈自研X Lab团队，已在泊车和行车领域取得突破性进展。 8、吉利将发布全栈自研的全场景AI大模型 根据盖世汽车资讯，7月31日，吉利汽车集团CEO淦家阅在内部经营工作大会上透露，吉利将于下半年发布“行业首个全栈自研的全场景AI大模型”，首款AI智能电混家轿“吉利银河L6”也将于9月上市。据了解，吉利汽车于2021年开始在AIGC相关技术领域进行研究和布局，目前已自研出行业首个百亿参数的人工智能大模型，并拥有AI智能交互、AI音乐MV、AI儿童绘本等众多具有开创性的AI智能技术，相关技术将于吉利银河L6上搭载应用。 汽车智能化高频核心数据更新 特斯拉和造车新势力智能驾驶功能装载率和行驶里程数 特斯拉 1）FSD渗透率 截至2022Q3，特斯拉FSD全球订购率在7.4%，北美和欧洲地区略高，在14.30%和8.80%，亚太地区仅为0.4%。2016年之前，特斯拉的辅助驾驶功能分为autopilot及enhanced autopilot两档，前者标配，包括交通感知巡航控制、自动辅助转向两项功能；后者提供高速导航、自动变道、自动泊车、智能召唤功能，需要购车时额外付费5000美元购买（购车后需要6000美元）。2016年特斯拉推出FSD预定，当时并没有给出功能，只需要在购车时额外增加3000美元可以获得预定；2019年第二季度特斯拉正式发布FSD应用版本，价格增长至5000美元，同期取消enhanced autopilot购买；FSD订购率飙升至历史最高。此后，随着低价格车型（3&Y）及中国地区销量快速增长、FSD价格增长，2019年第三季度开始FSD渗透率呈现下降趋势，截至2022年Q3，特斯拉FSD全球订购率在7.4%，北美和欧洲地区略高，在14.30%和8.80%，亚太地区仅为0.4%。 2）特斯拉FSD Beta行驶里程 2023年7月20日，特斯拉发布第二季度财报，同时召开股东交流大会，根据财报披露数据显示，截至2023年6月末，FSD BETA累计行驶里程突破3亿英里里（约4.8亿公里），相对2023年第一季度1.5亿英里大幅提升（2022年末约9000万英里）。 蔚来汽车 根据蔚来汽车官微，截止2023年6月30日，NOP+ Beta版已开启免费试用185天，Beta版累计行驶里程达4,286万公里，周增里程达210万公里，参与试用活动用户超5.2万人。 小鹏汽车 根据小鹏汽车官微，截至2023年7月11日，小鹏汽车城市NGP“进京”第一周，城市NGP总里程达16,914公里，用户渗透率、里程渗透率、时长渗透率都在99%左右，千公里被动接管仅3.3次。8月14日，小鹏汽车宣布预计到今年年底，将会有50座城市实现XNGP的落地。此外，XNGP的无图区域能力也正在开发中。 理想汽车 根据理想汽车官微，截止2023年5月，公司为超过28万家庭用户提供高速NOA功能；高速NOA里程超过1.4亿公里。本季度公司从高速场景延伸到城市场景，六月份将在全栈自研的理想AD Max 3.0上开放城市NOA内测，并力争在2023年底之前推送至全国100个城市。 问界汽车 根据问界汽车官微，8月2日，问界M5智驾版将迎来首次OTA升级，包括五城开启城区智驾领航辅助(NCA)、城区车道巡航辅助全面开放、智能泊车辅助升级以及智驾报告首次上线。本次OTA升级，用户可通过两种方式获取，分别为通过车机的设置升级、通过手机的“AITO”App 升级。具体来看，五城开启城区智驾领航辅助为，用户可以在上海、深圳广州、杭州、重庆5个城市使用和体验城区NCA，感受高阶智能驾驶带来的全新出行体验。其中城区NCA为高阶包功能需订阅HUAWEIADS高阶包才能使用；NCA功能需在NCA可用路段使用，在部分未覆盖NCA路段的城市区域将无法使用NCA。 感知层-视觉逐渐成为感知系统重心，摄像头像素水平提升（更新800万像素渗透率） 视觉逐渐成为感知系统重心，摄像头像素水平提升。车企摄像头方案相对雷达优势显著，一方面感知信息丰富，通过图像数据显示车道线、交通信号灯等多种信息，达到最接近人眼的感知效果；另一方面，摄像头从1956年开始在汽车应用，技术水平更为成熟、产业链更为完备。在大模型的助力下，图像感知数据的处理能力得到进一步提升,视觉在感知层优势越来越显著。特斯拉从HW1.0时期仅配备单个摄像头向三目前视、多路环视摄像头方案升级，目前国内新势力车型普遍采用30+个传感器配置，摄像头占比约40%。同时随自动驾驶技术进阶，摄像头素质同比提升，800万像素的摄像头提供更好的成像效果、更远的探测距离及更大的视场角，2022年开始大量800万像素摄像头搭载上车。理想L9、蔚来ES8等车型单车配备800万像素摄像头数量达6~7个。 目前行业普遍采用的11~12颗摄像头+5颗毫米波雷达+1~3颗激光雷达方案的成本在1.5万元~2万元水平，远期规模化量产，全无人驾驶下，车企10-11个摄像头+3个4D毫米波雷达+2个普通毫米波的传感器配置，成本有望降至10000元内。 800万像素摄像头占比持续提升。根据高工智能汽车数据，2023年6月，乘用车前视摄像头渗透率为54.8%，同比+8.2pct，环比+3.4pct，其中800万像素摄像头占比为7.4%，同比+4.8pct，环比+1.5pct。2023年1-6月，乘用车前视摄像头渗透率为51.2%，同比+8.7pct，其中800万像素摄像头占比为6.0%，同比+3.6pct。 决策层-数据要求提升，域控算力升级（更新高算力芯片渗透率） 数据和算法要求提升，自动驾驶芯片算力持续提升（或从低于100tps到远期1000tps）。一方面大模型及大型自动驾驶数据处理提出大算力需求；另一方面，高规格摄像头等传感器上车提供更多需要处理的数据，增加算力消耗，比如传统的L1-L2级自动驾驶，配备120-200万像素摄像头，只需要对车道检测等简单功能提供算力，而800万的高像素及L2+高阶自动驾驶上车要求自动驾驶系统处理城区复杂路况、多交互场景的路口变道等情况，神经网络算法要求提升，域控制器算力需求进一步提升。根据36氪研究院整理数据，L2级及以下智能驾驶算力需求通常为10-100TOPS，而L3级算力需求为100TOPS以上，到L4级算力需求跃升至1000TOPS以上。 以英伟达为代表的高阶算力自动驾驶芯片占比持续提升。根据高工智能汽车数据，2023年6月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为8.8%，同比+1.2pct，环比+1.7pct，其中英伟达、地平线、特斯拉FSD、华为自动驾驶芯片占比分别为18.0%、13.1%、45.0%、2.4%，同比分别变动+8.8、+3.9、-9.4、+2.3pct，环比分别变动-5.6、+0.7、+8.4、+1.2pct。2023年1-6月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为7.6%，同比+2.5pct，其中英伟达、地平线、特斯拉FSD、华为自动驾驶芯片占比分别为23.3%、10.6%、42.4%、1.6%，同比分别变动+14.1、-2.9、-1.6、+1.5pct。 从数据流的角度看汽车智能化核心要素 当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互，数据流方向关注传感器、域控制器、线束、线控制动、空气悬架、车灯、玻璃、车机、HUD、车载音响等环节。 国信汽车团队深度跟踪汽车智能化，围绕感知层（传感器）、决策层（域控制器）、执行层（HUD、线控制动等）发布了多篇深度报告。此篇行业专题报告为汽车智能化月报系列（六），主要就汽车智能化主流配置的最新渗透率数据进行系统梳理，为读者了解汽车智能化行业提供参考。 2023年1-6月，乘用车行业L2级及以上渗透率为34.9%，同比+8pct，新势力品牌L2级及以上渗透率基本在70%以上，头部自主品牌（比亚迪、长城汽车、广汽乘用车等）L2级及以上渗透率在30%以上，领先合资品牌（大多在30%以下）。 智能驾驶：2023年6月乘用车ADAS渗透率 智能驾驶，数据从感知层获取数据-决策层处理数据-执行层运用数据，由此带来的新增零部件覆盖感知层传感器（摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达）、决策层域控制器（中低算力域控制器、大算力域控制器）、执行层（线控制动、线控转向等）。此部分我们将首先对ADAS各功能渗透率进行分价格区间、分燃料类型、分车企分析，再对感知层的核心传感器（摄像头、毫米波雷达、激光雷达）和决策层的核心部件（自动驾驶域控制器、芯片）的渗透率进行梳理。 标配L2级及以上功能的乘用车渗透率持续提升。根据高工智能汽车数据，2023年6月，标配L2级及以上功能的乘用车渗透率为38.9%，同比+8.2pct，环比+4.4pct。2023年1-6月累计标配L2级及以上功能的乘用车渗透率为34.9%，同比+8.4pct。 分价位区间看，2023年6月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车L2级及以上渗透率分别为分别为19.6%、52.1%、61%、55%、44.5%，同比分别变动+5、+9.9、+5.4、+22.3、+13.4pct，环比分别变动+3.5、+4.3、+7.5、+3.2、-1.8pct。2023年1-6月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车L2级及以上渗透率分别为16.2%、48.1%、55.1%、53.5%、45.1%，同比分别变动+3.3、+8.2、+6.4、+25.2、+16pct。 分燃料类型看，2023年6月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车L2级及以上渗透率分别为39.6%、63.3%、85.1%、90.4%、30.5%，同比分别变动-2.1、-0.9、+11.8、-9.2、+9.1pct，环比分别变动0、+3.8、+19.3、+0.6、+5.1pct。2023年1-6月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车L2级及以上渗透率分别为42%、60.9%、73.7%、94.1%、24.9%，同比分别变动+8.9、+3.7、+4.9、-5.1、+5.2pct。 基于功能：2023年6月乘用车ADAS各功能渗透率 自动驾驶从L0-L1-L2-L3-L4，行车端的功能层面从预警-横向或纵向控制-横纵向同时控制（不允许脱手）-横纵向同时控制（有限条件下，允许脱手）-横纵向同时控制（允许驾驶员脱手），泊车端的功能从APA（L2）-RPA（L2+）-HPA（L3）-AVP（L4），配套的传感器从1R1V-1R5V-5R5V12UR-5R9V12URXL进化。 乘用车市场，L0级别，LDW车道偏离预警、RCTA倒车侧向警告、AVM全景环视6月的渗透率分别为51.5%、21.5%、39.4%，同比分别变动+12、+6、+11pct，环比分别变动+4、+1、+0pct，1-6月的累计渗透率分别为47%、20.3%、38.4%，同比分别变动+12、+6、+10pct；L1级别，ACC自适应巡航、LKA车道保持辅助、AEB自动紧急制动6月渗透率分别为2%、48%、58.6%，同比分别变动-2、+12、+9pct，环比分别变动-1、+5、+3pct，1-6月累计渗透率分别为3.2%、42.9%、55.6%，同比分别变动-1、+11、+10pct；L2级别，APA自动泊车6月渗透率为15.9%，同比+1pct，环比-1pct，1-6月累计渗透率为16.4%，同比+2pct；L2+级别，HWA高速辅助驾驶、NOA领航辅助功能、RPA遥控泊车6月渗透率分别为20.8%、2.5%、13.2%，同比分别变动+0、+1、+6pct，环比分别变动-3、+0、+0pct，1-6月累计渗透率分别为22.3%、2.3%、13.3%，同比分别变动+4、+1、+7pct；L3级别，HPP记忆泊车5月渗透率为0.9%，同比+0pct，环比+0pct，1-6月累计渗透率为0.7%，同比+0pct。 1）L0级别各功能渗透率： LDW车道偏离预警配置情况 2023年6月，乘用车标配LDW功能的渗透率为51.5%，同比+12.3pct，环比+4.1pct。2023年1-6月累计，乘用车标配LDW功能的渗透率为47.0%，同比+11.5pct。 分价位区间看，2023年6月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配LDW功能的渗透率分别为26.8%、68.8%、75.1%、73.3%、70%，同比分别变动+7.4、+14.5、+12.1、+26.9、+13.7pct，环比分别变动+2.4、+4.5、+3.4、+8、+4.4pct。2023年1-6月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配LDW功能的渗透率分别为24%、63%、71.8%、67.5%、65.9%，同比分别变动+6.3、+10.5、+12.8、+23.4、+13.9pct。 分燃料类型看，2023年6月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配LDW功能的渗透率分别为47.3%、66.1%、88.1%、98.2%、47.1%，同比分别变动+0.9、-2、+2.2、-1.3、+15.8pct，环比分别变动+3.7、+1.1、-2.8、-1.7、+5.4pct。2023年1-6月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配LDW功能的渗透率分别为47%、65%、91.2%、99.5%、40.2%，同比分别变动+8.5、+3.4、+4.3、+0.2、+10.9pct。 分品牌看，新势力方面，2023年6月，金康新能源、理想智造、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏标配LDW功能的渗透率分别为100%、100%、89.3%、100%、100%、84%，同比分别变动0、0、19.7、0、0、9pct，环比分别变动0、0、-0.3、0、0、0.9pct。2023年1-6月累计，金康新能源、理想智造、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏标配LDW功能的渗透率分别为100%、100%、88.8%、100%、100%、80%，同比分别变动0、0、+29.3、0、0、+7pct。 自主品牌方面，2023年6月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配LDW功能的渗透率分别为48.1%、31.9%、41.5%、32.2%、34.3%、69.8%，同比分别变动-10.1、-6.8、+6、+14.5、+8.4、+15.5pct，环比分别变动-3.2、-5.3、+0.2、-6.7、-5.3、+20pct。2023年1-6月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配LDW功能的渗透率分别为53.2%、36.6%、40.2%、29.8%、36.6%、53.9%，同比分别变动+2.3、-4.7、+8.6、+10.8、+13.7、+4.1pct。 合资品牌方面，2023年6月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特标配LDW功能的渗透率分别为73.3%、77.2%、43.4%、57.9%、95.9%、76.9%，同比分别变动+18.6、+2.4、+11.8、+42.4、+2.3、+23.3pct，环比分别变动+10.2、+0.2、-7、+23.3、+4.9、+17.7pct。2023年1-6月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特标配LDW功能的渗透率分别为62.3%、75.6%、47.8%、33.5%、91.3%、64.9%，同比分别变动+10.5、+1.6、+17.3、+19.4、-0.7、+15.7pct。 2）L1级别各功能渗透率： AVM全景环视配置情况 从渗透率来看，2023年6月，乘用车标配AVM功能的渗透率为39.4%，同比+10.9pct，环比+0.5pct。2023年1-6月累计,乘用车标配AVM功能的渗透率为38.4%，同比+9.9pct。 分价位区间看，2023年6月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配AVM功能的渗透率分别为31.1%、45%、39.9%、43.4%、81.3%，同比分别变动+11.3、+9.8、+9.5、+6.5、+11pct，环比分别变动+0.5、-0.6、-0.3、+2.8、+3pct。2023年1-6月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配AVM功能的渗透率分别为30.4%、44.8%、38.1%、41.6%、77.7%，同比分别变动+9.5、+10.6、+5.4、+6.3、+7.8pct。 分燃料类型看，2023年6月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配AVM功能的渗透率分别为35.8%、75.7%、31%、99.9%、34.3%，同比分别变动+6.8、-2.2、+3.7、-0.1、+9.9pct，环比分别变动-6.9、+1.2、-1.1、-0.1、+3pct。2023年1-6月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配AVM功能的渗透率分别为41.2%、74.7%、32.9%、99.9%、31.4%，同比分别变动+11.7、+4.1、+7.9、+0、+6.2pct。 分品牌看，新势力方面，2023年6月，金康新能源、理想、零跑、蔚来、小鹏标配AVM功能的渗透率分别为100%、100%、87.2%、100%、84%，同比分别变动0、0、+28、0、+9pct，环比分别变动0、0、+5、0、+0.9pct。2023年1-6月累计，金康新能源、理想、零跑、蔚来、小鹏标配AVM功能的渗透率分别为100%、100%、82.4%、100%、80%，同比分别变动0、0、+40.1、0、+7.1pct。 自主品牌方面，2023年6月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配AVM功能的渗透率分别为66.1%、42.7%、62.5%、53.1%、62.3%、87.9%，同比分别变动-3.7、-12.1、+14.4、+5.5、+10.7、+15.3pct，环比分别变动-1.4、-26.5、+0.1、-4、-1、+12.4pct。2023年1-6月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配AVM功能的渗透率分别为70.4%、65.9%、62.4%、50.5%、63.8%、78.2%，同比分别变动+5.1、+10.4、+15.7、+3、+13.9、+8.8pct。 合资品牌方面，2023年6月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特标配AVM功能的渗透率分别为7.6%、15.3%、24.6%、15.3%、30.8%、33.5%，同比分别变动+3.6、+8.4、+9、-4.3、+8.5、+13.4pct，环比分别变动-3.1、+4.1、+1.9、+4.1、+3、+16.9pct。2023年1-6月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特标配AVM功能的渗透率分别为7%、11.2%、22.7%、12%、28.9%、21.7%，同比分别变动+3.2、+4.9、+7.9、-6.2、+5.3、+3.6pct。 AEB自动紧急制动配置情况 从渗透率看，2023年6月，乘用车标配AEB功能的渗透率为58.6%，同比+8.6pct，环比+3.3pct。2023年1-6月累计，乘用车标配AEB功能的渗透率为55.6%，同比+9.9pct。 分价位区间看，2023年6月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配AEB功能的渗透率分别为29.1%、74.3%、85.9%、97.1%、98.6%，同比分别变动+7、+9.2、+7.5、+3.8、-0.7pct，环比分别变动+4.1、+1.8、+2.3、+0.7、-0.3pct。2023年1-6月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配AEB功能的渗透率分别为25.8%、71.9%、83.3%、96.3%、99.1%，同比分别变动+5.7、+9.4、+8.7、+3.4、+0pct。 分燃料类型看，2023年6月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配AEB功能的渗透率分别为48%、67.4%、89.1%、98.2%、58%，同比分别变动-0.2、-8、+3.1、-1.3、+12pct，环比分别变动+3.7、+0.6、-2.2、-1.7、+4.2pct。2023年1-6月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配AEB功能的渗透率分别为47.4%、67.8%、91.6%、99.5%、53.1%，同比分别变动+7.6、-2.5、+4.7、+0.2、+10.4pct。 分品牌看，新势力方面，2023年6月，金康新能源、理想、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏标配AEB功能的渗透率分别为100%、100%、89.3%、100%、100%、84%，同比分别变动+0、+0、+19.7、+0、+0、+9pct，环比分别变动+0、+0、-0.3、+0、+0、+0.9pct。2023年1-6月累计，金康新能源、理想、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏标配AEB功能的渗透率分别为100%、100%、88.8%、100%、100%、80%，同比分别变动+0、+0、+29.3、+0、+0、+7pct。 自主品牌方面，2023年6月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配AEB功能的渗透率分别为48.1%、31.1%、41.8%、32.3%、27.4%、58.1%，同比分别变动-10.2、-7.5、+4.2、+10.8、-3.5、+16.5pct，环比分别变动-3.2、-6、-2.6、-7.1、-6.3、+20.1pct。2023年1-6月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配AEB功能的渗透率分别为53.2%、36.5%、42.7%、29.8%、36.2%、41%，同比分别变动+2、-4.8、+8.8、+8.4、+11、+2.8pct。 合资品牌方面，2023年6月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特标配AEB功能的渗透率分别为73.3%、77.2%、51.2%、68.8%、95.9%、76.9%，同比分别变动+18.6、+2.4、+9.8、+14.5、+2.3、+22.7pct，环比分别变动+10.2、+0.2、-8.3、+9.9、+4.9、+17.7pct。2023年1-6月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特标配AEB功能的渗透率分别为62.3%、75.6%、55.3%、57.5%、91.3%、64.9%，同比分别变动+10.5、+1.6、+16.4、+4、-0.7、+15.5pct。 3）L2级别各功能渗透率： APA自动泊车配置情况 从渗透率看，2023年6月，乘用车标配APA功能的渗透率为15.9%，同比+1.2pct，环比-0.6pct。2023年1-6月累计，乘用车标配APA功能的渗透率为16.4%，同比+2.5pct。 分价位区间看，2023年6月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配APA功能的渗透率分别为3.5%、10.1%、39.4%、50.2%、78.6%，同比分别变动+0、+1.4、-2.3、+1.9、+9.2pct，环比分别变动+0.2、-0.2、+0.8、-0.7、-0.3pct。2023年1-6月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配APA功能的渗透率分别为3.4%、10.3%、36.5%、49.3%、77.6%，同比分别变动+0.1、+0.9、-0.2、+0.1、+7.7pct。 分燃料类型看，2023年6月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配APA功能的渗透率分别为13.6%、14%、6.1%、78.6%、16.3%，同比分别变动+1.2、+2.3、+0.2、-19.5、+2.2pct，环比分别变动-0.7、-1.6、-1.2、-0.9、-0.2pct。2023年1-6月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配APA功能的渗透率分别为13.8%、16%、6.2%、81.7%、16.2%，同比分别变动+2.2、+5.4、+0.3、-14.3、+2.4pct。 分品牌看，新势力方面，2023年6月，金康新能源、零跑、蔚来、小鹏、理想标配APA功能的渗透率分别为99.9%、56%、83%、80.3%、100%，同比分别变动+0.7、+4.2、+48.5、+10.9、+0pct，环比分别变动+0、+4.6、-6.8、+0.9、+0pct。2023年1-6月累计，金康新能源、零跑、蔚来、小鹏、理想标配APA功能的渗透率分别为99.9%、60%、82.3%、75%、100%，同比分别变动+2.5、+3.5、+62.1、+2.7、+0pct。 自主品牌方面，2023年6月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配AEB功能的渗透率分别为4.5%、6.4%、12.3%、2.5%、6.7%、20%，同比分别变动-4.6、+3.9、-6.1、-1.9、-3、-4.1pct，环比分别变动-1.8、-0.3、-6.8、+0.2、+0.3、+6.4pct。2023年1-6月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配AEB功能的渗透率分别为6.4%、6.7%、17.2%、2.5%、5.8%、15.7%，同比分别变动+0.3、+3.6、+0.8、-1.7、-2、-5pct。 合资品牌方面，2023年6月，广汽本田、东风日产、一汽大众、长安福特、上汽通用标配APA功能的渗透率分别为4.6%、1.8%、13.2%、11.5%、19.6%，同比分别变动+1.3、-0.5、-3.4、-0.6、+4.2pct，环比分别变动-1.1、+0、+0.2、-0.5、+0.3pct。2023年1-6月累计，广汽本田、东风日产、一汽大众、长安福特、上汽通用标配APA功能的渗透率分别为4.7%、1.9%、13.1%、13%、20.3%，同比分别变动+1.1、-0.5、-5.1、+0.4、+4.8pct。 4）L2+级别各功能渗透率： HWA高速辅助驾驶配置情况 从渗透率看，2023年6月，乘用车标配HWA功能的渗透率为20.8%，同比-0.1pct，环比-2.6pct。2023年1-6月累计，乘用车标配HWA功能的渗透率为22.3%，同比+3.9pct。 分价位区间看，2023年6月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配HWA功能的渗透率分别为12.5%、31.5%、23.2%、19.5%、25.5%，同比分别变动-0.5、-1.1、+2、-3.8、+4.9pct，环比分别变动+0.9、-4.9、-5.2、-10.5、-5.5pct。2023年1-6月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配HWA功能的渗透率分别为11.5%、34.5%、26.7%、28.3%、30.2%，同比分别变动+0.6、+4.1、+5.7、+8.1、+12.7pct。 分燃料类型看，2023年6月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配HWA功能的渗透率分别为12.8%、52.6%、42.9%、90.4%、15.6%，同比分别变动-4.8、-7.9、-17.3、+55.7、-1.2pct，环比分别变动-6.5、+5.4、+6、+0.6、-2.8pct。2023年1-6月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配HWA功能的渗透率分别为18.2%、48.5%、43.1%、94.1%、16.7%，同比分别变动+1.4、-3.4、+1.6、+65.5、+1.3pct。 分品牌看，新势力方面，2023年6月，金康新能源、理想智造、威马、蔚来、小鹏标配HWA功能的渗透率分别为100%、100%、24.3%、57.6%、71.3%，同比分别变动0、+99.1、+7.3、+14.5、+16.7pct，环比分别变动0、0、-24.3、-25.3、+9.8pct。2023年1-6月累计，金康新能源、理想智造、威马、蔚来、小鹏标配HWA功能的渗透率分别为100%、100%、42.2%、77.5%、56.6%%，同比分别变动+0.4、+99.8、-0.1、+51.7、+2pct。 自主品牌方面，2023年6月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配HWA功能的渗透率分别为30.7%、31.2%、17%、18.8%、6.2%、52.2%，同比分别变动-13.9、-6.6、+0、+9.9、+2.2、+6pct，环比分别变动-4.5、-5.8、+5.4、+2.9、+2.9、+9.9pct。2023年1-6月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配HWA功能的渗透率分别为35.8%、36.2%、12.6%、13.3%、3%、43.4%，同比分别变动-4、-4、-2.9、+4.4、-1、+1.3pct。 合资品牌方面，2023年6月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特标配HWA功能的渗透率分别为63.3%、21.1%、4.3%、1.8%、45.9%、9%，同比分别变动+17.5、-37.8、+0.9、-3.1、-30.6、-6.7pct，环比分别变动+22.4、-30.3、-1.9、-3.4、-21.6、-13.4pct。2023年1-6月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特标配HWA功能的渗透率分别为45.1%、45.9%、6.3%、4%、61.3%、19.3%，同比分别变动+9.7、-8、+2.8、+0、-8.8、+2.1pct。 感知层：2023 年 6月乘用车各传感器渗透率 渗透率角度，前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达6月的渗透率分别为54.8%、51.1%、1.3%，同比分别变动+8、+6、+1pct，环比分别变动+3、+2、+0pct；1-6月的累计渗透率分别为51.2%、49.4%、1.6%，同比分别变动+9、+8、+1pct。 前视摄像头 2023年6月，乘用车前视摄像头渗透率分别为54.8%，同比+8.2pct，环比+3.4pct。2023年1-6月累计，乘用车前视摄像头的渗透率为51.2%，同比+8.7pct。 分价位区间看，2023年6月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车前视摄像头渗透率分别为24.5%、71.9%、80.6%、91.9%、98.6%，同比分别变动+5.5、+13.3、+2.8、-1.1、+0pct，环比分别变动+3、+5.6、+0.6、-3.4、+0.1pct。2023年1-6月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车前视摄像头渗透率分别为21.5%、65.9%、79.4%、94.4%、98.8%，同比分别变动+4.5、+9.5、+7.3、+2.5、+0.5pct。 分燃料类型看，2023年6月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车前视摄像头渗透率分别为47.6%、66.9%、87.4%、98.2%、52.1%，同比分别变动+0.2、-6.9、+1.5、-1.3、+10.8pct，环比分别变动+3.5、+0.6、-2.3、-1.7、+4.4pct。2023年1-6月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车前视摄像头渗透率分别为47.4%、67.1%、90.2%、99.5%、46.5%，同比分别变动+10.2、-0.3、+3、+0.3、+8.8pct。 分品牌看，新势力方面，2023年6月，金康新能源、理想智造、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏搭载前视摄像头渗透率分别为100%、100%、89.3%、100%、100%、84%，同比分别变动+0、+0、+19.7、+0、+0、+9pct，环比分别变动+0、+0、-0.3、+0、+0、+0.9pct。2023年1-6月累计，金康新能源、理想智造、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏搭载前视摄像头渗透率分别为100%100%、88.8%、100%、100%、80%%，同比分别变动+0、+0、+29.3、+0、+0、+7.1pct。 自主品牌方面，，2023年6月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车搭载前视摄像头渗透率分别为48.1%、32.6%、41.6%、32.3%、21.2%、69.7%，同比分别变动-10.1、-6、+5.6、+10.8、+3.1、+14.5pct，环比分别变动-3.2、-4.5、-2.2、-7.1、+5.4、+20.1pct。2023年1-6月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车搭载前视摄像头渗透率分别为53.2%、36.8%、42%、29.8%、17.2%、53.7%，同比分别变动+2.3、-4.5、+10、+8.4、+0.6、+2pct。 合资品牌方面，2023年6月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车前视摄像头渗透率分别为73.3%、77.2%、51.2%、59.8%、95.2%、76.9%，同比分别变动+18.6、+2.4、+10.7、+20、+1.6、+22.7pct，环比分别变动+10.2、+0.2、-8.4、+21.7、+5.5、+17.7pct。2023年1-6月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车前视摄像头渗透率分别为62.3%75.6%、55.3%、36.8%、90.2%、64.9%%，同比分别变动+10.5、+1.6、+17.5、-0.3、-1.7、+15.5pct。 前向毫米波雷达 2023年6月，乘用车前向毫米波雷达渗透率为51.1%，同比+5.8pct，环比+2.1pct。2023年1-6月累计，乘用车前向毫米波雷达渗透率为49.4%，同比+8.5pct。 分价位区间看，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车前向毫米波雷达渗透率分别为23.3%、61.4%、83%、89.6%、97.1%，同比分别变动+3.8、+2.9、+5、+7.6、+24.5pct，环比分别变动+3.3、+0.2、+2.1、-3.7、+0.5pct。2023年1-6月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车前向毫米波雷达渗透率分别为20.8%、61%、80.6%、92.2%、96.8%，同比分别变动+3.6、+5.4、+6.6、+8.5、+22.4pct。 分燃料类型看，2023年6月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车前向毫米波雷达渗透率分别为46.1%、65.1%、86.1%、98.2%、47.2%，同比分别变动+0.2、-7.7、+0.2、-1.3、+7.1pct，环比分别变动+3.4、-0.4、-2.8、-1.7、+2.5pct。2023年1-6月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车前向毫米波雷达渗透率分别为45.8%、66.1%、89.3%、99.5%、44.4%，同比分别变动+20.2、+14.1、+21.7、+23.5、+15.4pct。 分品牌看，新势力方面，2023年6月，金康新能源、理想智造、特斯拉、威马、蔚来、小鹏搭载前向毫米波雷达渗透率分别为100%、100%、100%、62%、100%、84%，同比分别变动+0、+0、+0、+45.1、+0、+9pct，环比分别变动+0、+0、+0、+22.4、+0、+0.9pct。2023年1-6月累计，金康新能源、理想智造、特斯拉、威马、蔚来、小鹏搭载前向毫米波雷达渗透率分别为100%、100%、100%、36.7%、100%、80%%，同比分别变动+0、+0、+0、+20.2、+0、+7.7pct。 自主品牌方面，2023年6月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车搭载前向毫米波雷达渗透率分别为46.4%、29.9%、26.1%、23.4%、33.2%、23.4%，同比分别变动-11、-8.7、-10.4、+3.2、+2.4、+13.4pct，环比分别变动-2.1、-7.2、-0.6、-9.7、-2.9、+9.5pct。2023年1-6月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车搭载前向毫米波雷达渗透率分别为50.6%、36.2%、25.5%、26.1%、38.8%、14.7%，同比分别变动+1.1、-5.2、-7.9、+6.3、+13.7、+4.9pct。 合资品牌方面，2023年6月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特搭载前向毫米波雷达渗透率分别为31.7%、77.2%、42.6%、42.9%、95.2%、76.9%，同比分别变动-20.8、+2.4、+10.3、+0.6、+1.6、+22.7pct，环比分别变动-9.7、+0.2、-1.3、+6.4、+5.5、+19pct。2023年1-6月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特搭载前向毫米波雷达渗透率分别为40.2%、75.6%、40.3%、39.1%、90.2%、63.9%，同比分别变动-9、+1.6、+10.2、-3.2、-1.7、+14.7pct。 激光雷达 2023年6月，乘用车激光雷达渗透率为1.3%，同比分别变动+1pct，环比-0.2pct。2023年1-6月累计，乘用车激光雷达渗透率为1.6%，同比+1.4pct。 分价位区间看，2023年6月，40万元以下、40-50万元、50万元以上乘用车激光雷达渗透率分别为2.3%、9.3%、7.3%，同比分别变动+1.8、+9、-8.2pct，环比分别变动-0.8、+0.9、+1.9pct。2023年1-6月累计，40万元以下、40-50万元、50万元以上乘用车激光雷达渗透率分别为3%、9.3%、7.1%，同比分别变动+2.7、+8.9、+1pct。 分燃料类型看，2023年6月，纯电动、增程式混动乘用车激光雷达渗透率分别为2.4%、31.6%，同比分别变动+0.7、+31pct，环比分别变动-0.3、-2.4pct。2023年1-6月累计，纯电动、增程式混动乘用车激光雷达渗透率分别为3.3%、36.9%，同比分别变动+2.3、+36.8pct。 分品牌看，新势力方面，2023年6月，阿维塔、飞凡、高合、理想智造、蔚来、智己搭载激光雷达的渗透率分别为100%、0.5%、72.9%、39%、55.8%、40.2%，同比分别变动+100、+0.5、+72.9、+38.1、+21.4、-59.8pct，环比分别变动+0、-1.5、+14.6、-13.8、-24、-41.2pct。2023年1-6月累计，阿维塔、飞凡、高合、理想智造、蔚来、智己搭载激光雷达的渗透率分别为100%、4.6%、75.6%、53.5%、74.8%、72.2%，同比分别变动+100、+4.6、+75.6、+53.3、+61.7、-27.8pct。 自主和合资品牌方面，2023年6月，北汽新能源搭载激光雷达的渗透率为0%，同比-0.9pct,环比-2.3pct。2023年1-6月累计，北汽新能源搭载激光雷达的渗透率为1.84%，同比+0.5pct。 决策层：2023年6月乘用车自动驾驶域控制器渗透率 2023年6月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为8.8%，同比+1.2pct，环比+1.7pct。2023年1-6月累计，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为7.6%，同比+3.2pct。 分价位区间看，2023年6月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载自动驾驶域控制器渗透率分别为0.6%、2.4%、34.6%、27.9%、23.9%，同比分别变动+0.3、-1.6、+1.9、+15.1、+9.3pct，环比分别变动+0.4、-0.1、+11.5、-0.3、-3.9pct。2023年1-6月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载自动驾驶域控制器渗透率分别为0.3%、2.1%、24.8%、30.2%、26.4%，同比分别变动+0、-1.2、+0.8、+20.6、+15.5pct。 分燃料类型看，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载自动驾驶域控制器渗透率分别为27.2%、3.5%、0.1%、76.4%、14.1%，同比分别变动+1.2、-4.3、-3.2、+11、+12.9pct，环比分别变动+6.9、-3.8、-0.1、+6.9、+2.9pct。2023年1-6月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载自动驾驶域控制器渗透率分别为24.6%、6.9%、0.2%、73.3%、11.8%，同比分别变动+12.6、+3.2、-0.5、+17.9、+10.9pct。 分品牌看，新势力方面，2023年6月，极氪、理想智造、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏搭载自动驾驶域控制器渗透率分别为100%、100%、40.3%、100%、100%、81.3%，同比分别变动+0、+0、-14.4、+0、+56.8、+11.7pct，环比分别变动+0、+0、-8.2、+0、+0、+0.3pct。2023年1-6月累计，极氪、理想智造、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏搭载自动驾驶域控制器渗透率分别为100%、100%、47.5%、100%、100%、76.9%，同比分别变动+0、+0、+10.3、+0、+74.3、+11pct。 自主品牌方面，2023年6月，广汽乘用车、上汽乘用车、长城汽车乘用车搭载自动驾驶域控制器渗透率分别为0%、2.8%、10.7%，同比分别变动+0、+2.7、+4.5pct，环比分别变动+0、+0.1、+0.8pct。2023年1-6月累计，广汽乘用车、上汽乘用车、长城汽车乘用车搭载自动驾驶域控制器渗透率分别为0%、2.1%、7.9%，同比分别变动-0.4、+2、+3.7pct。 合资品牌方面，2023年6月，上汽通用、长安福特搭载自动驾驶域控制器的渗透率分别为1.8%、0%，同比分别变动-0.9、-1.1pct，环比分别变动-3.3、-0.5pct。2023年1-6月累计，上汽通用、长安福特搭载自动驾驶域控制器的渗透率分别为4.8%、0.6%，同比分别变动+2、-0.4pct。 智能座舱：2023年6月乘用车座舱交互单品渗透率 智能座舱围绕人端五感交互进行升级，视觉件（中控屏、液晶仪表、双联屏、座舱域控制器、HUD）、听觉件（扬声器、功放）、嗅觉件（车内香氛系统）、触觉件（无线充电）等产品应运而生。此部分我们将对智能座舱交互视觉件（中控屏、液晶仪表、座舱域控制器、HUD）、听觉件（扬声器、功放）、触觉件（无线充电）渗透率进行分析。 渗透率角度，10寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、智能座舱域控制器、10个以上喇叭、独立功放、无线充电6月渗透率分别为73%、45.2%、9.8%、14.7%、20.8%、42.8%、36.5%，同比分别变动+20、+9、+2、+5、+3、+2、+8pct，环比分别变动+6、+2、+0、+2、+2、-1、+3pct；1-6月累计渗透率分别为67.3%、43%、10%、12.7%、19.2%、44%、33.9%，同比分别变动+14、+8、+3、+5、+4、+6、+9pct。 交互之视觉件：2023年6月乘用车智能座舱屏类产品渗透率 中控屏 从渗透率来看，2023年6月，乘用车10寸以上中控屏渗透率为73%，同比+19.8pct，环比+6.1pct。2023年1-6月累计，乘用车10寸以上中控屏渗透率为67.3%，同比+14.4pct。 分尺寸看—— 1）10-15寸：2023年6月，乘用车10-15寸中控屏渗透率为61.3%，同比+15.5pct，环比+3.9pct。2023年1-6月累计，乘用车10-15寸中控屏渗透率为57.5%，同比+9.3pct。 2）15寸以上：2023年6月，乘用车15寸以上中控屏渗透率分别为11.7%，同比+4.3pct，环比+2.2ct。2023年1-6月累计，乘用车15寸以上中控屏渗透率为9.8%，同比+5.7pct。 分价位区间看，2023年6月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车10寸以上中控屏渗透率分别为64.1%、77.2%、83.8%、84.5%、81.2%，同比分别变动+21.8、+28.2、+7.2、+7.3、-12.6pct，环比分别变动+6.8、+6.2、+6.3、+3、-2.7pct。2023年1-6月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车10寸以上中控屏渗透率分别为57.3%、70.3%、79.9%、82.5%、83.8%，同比分别变动+12.8、+22、+6.2、+2.5、-10.4pct。 分燃料类型看，2023年6月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车10寸以上中控屏渗透率分别为83.2%、95.6%、53.7%、96.9%、66.6%，同比分别变动+13.7、+3.8、+20.8、-3.1、+20.2pct，环比分别变动+5、+1.6、+16.5、+3.4、+6.1pct。2023年1-6月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车10寸以上中控屏渗透率分别为79.6%、93.2%、42.1%、95.2%、60.7%，同比分别变动+15.5、+1.7、+12、-4.8、+12.1pct。 分品牌看，新势力方面，2023年6月，金康新能源、理想智造、特斯拉、威马、蔚来、小鹏搭载10寸以上中控屏渗透率分别为100%、100%、100%、24.8%、100%、100%，同比分别变动+0、+0、+0、-35.9、+0、+0pct，环比分别变动+0、+0、+0、+8.4、+0、+0pct。2023年1-6月累计，金康新能源、理想智造、特斯拉、威马、蔚来、小鹏搭载10寸以上中控屏渗透率分别为100%、100%、100%、19.3%、100%、100%，同比分别变动+0、+0、+0、-39.7、+0、+0pct。 自主品牌方面，2023年6月，比亚迪、广汽乘用车、吉利、上汽乘用车、长安、长城搭载10寸以上中控屏渗透率分别为99.4%、95.3%、87%、89.8%、90.4%、97.6%，同比分别变动+3.7、+14.3、+10.6、+2.4、+12.5、+6.8pct，环比分别变动+1.4、+3.3、+0.3、+0.1、+0.9、-0.9pct。2023年1-6月累计，比亚迪、广汽乘用车、吉利、上汽乘用车、长安、长城搭载10寸以上中控屏渗透率分别为98.3%、92.3%、86.7%、91.6%、91.9%、97.6%，同比分别变动+2.1、+9、+9.5、+3.2、+13.7、+10.4pct。 合资品牌方面，2023年6月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田搭载10寸以上中控屏渗透率分别为36.5%、68.6%、67.7%、53.6%、42.2%，同比分别变动+35.8、+29、+29.3、+19.3、+22.4pct，环比分别变动+7.1、+27.3、+4.5、+20.5、+12pct。2023年1-6月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田搭载10寸以上中控屏渗透率分别为33.4%、45.8%、65.6%、32.3%、32.4%，同比分别变动+30.7、+4.8、+29.9、-0.9、+11.4pct。 液晶仪表 从渗透率来看，2023年6月，乘用车10寸以上液晶仪表渗透率为45.2%，同比+9pct，环比+2.4pct。2023年1-6月累计，乘用车10寸以上液晶仪表渗透率为43%，同比+7.8pct。 分尺寸看—— 1）10-15寸：2023年6月，乘用车10-15寸液晶仪表渗透率为45%，同比+8.9pct，环比+2.2pct。2023年1-6月累计，乘用车10-15寸液晶仪表渗透率为43%，同比+8.0pct。 2）15寸以上：2023年6月，乘用车15寸以上液晶仪表渗透率为0.16%，同比+0.14pct，环比+0.15pct。2023年1-6月累计，乘用车15寸以上液晶仪表渗透率为0.05%，同比+0pct。 分价位区间看，2023年6月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载10寸以上液晶仪表渗透率分别为30.5%、50.1%、54.2%、67.9%、81.2%，同比分别变动+6.9、+13.1、+7.5、-5.4、-11.2pct，环比分别变动+2.1、+4.2、-1、-3.3、+1pct。2023年1-6月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载10寸以上液晶仪表渗透率分别为29.6%、45.3%、53.5%、70.7%、81%，同比分别变动+6.8、+8.3、+3.7、-4.8、-10.4pct。 分燃料类型看，2023年6月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载10寸以上液晶仪表渗透率分别为29.5%、53.6%、25%、30.5%、50.9%，同比分别变动-4.5、-4.4、+10.3、-68.9、+15pct，环比分别变动-5.1、+11.5、+0.7、-11.7、+4.5pct。2023年1-6月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载10寸以上液晶仪表渗透率分别为35.4%、44.4%、25.6%、36.9%、46.4%，同比分别变动-0.2、-8.3、+13.7、-62.9、+11.5pct。 分品牌看，新势力方面，2023年6月，阿维塔、飞凡、金康新能源、零跑、蔚来、小鹏搭载10寸以上液晶仪表渗透率分别为100%、96.7%、100%、87.2%、55.8%、100%，同比分别变动+100、+96.7、+0、+32.5、+21.4、+0pct，环比分别变动+0、-1、+0、+5.1、-24、+0pct。2023年1-6月累计，阿维塔、飞凡、金康新能源、零跑、蔚来、小鹏搭载10寸以上液晶仪表渗透率分别为100%、96.7%、100%、82.3%、74.8%、100%，同比分别变动-、-、+0、+45、+61.7、+0pct。 自主品牌方面，2023年6月，比亚迪、广汽乘用车、吉利、上汽乘用车、长安、长城搭载10寸以上液晶仪表渗透率分别为32.4%、49.6%、76%、37.6%、26.4%、64.6%，同比分别变动-9.2、-5.1、+22、+13.3、-14.8、+6.8pct，环比分别变动+3.8、-17.2、+2、+0.2、-4、+2pct。2023年1-6月累计，比亚迪、广汽乘用车、吉利、上汽乘用车、长安、长城搭载10寸以上液晶仪表渗透率分别为31%、64.4%、72.3%、32%、33.5%、62.8%，同比分别变动-5.4、+10.1、+19.3、+7.4、+2.6、+10.5pct。 合资品牌方面，2023年6月，东风日产、广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田搭载10寸以上液晶仪表渗透率分别为5.8%、48.3%、23.1%、37%、50.7%、18.4%，同比分别变动+2.2、+37.1、+12.6、+20.9、-5.3、+14.1pct，环比分别变动+0.2、+20、+13.2、+4.7、-1.3、+10pct。2023年1-6月累计，东风日产、广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田搭载10寸以上液晶仪表渗透率分别为6.5%、24.9%、14%、35.6%、48.3%、11.5%，同比分别变动+1.7、+13.8、+0.6、+20.7、-5.9、+6.7pct。 HUD（抬头显示） 从渗透率来看，2023年6月，乘用车标配HUD渗透率为9.8%，同比+2.3pct，环比-0.2pct。2023年1-4月累计，乘用车标配HUD渗透率为10.0%，同比+3.1pct。 分类型看—— 1）W-HUD：2023年6月，乘用车标配W-HUD渗透率分别为8.8%，同比+2.2pct，环比-0.4pct。2023年1-6月累计，乘用车标配W-HUD渗透率为9.1%，同比+3pct。 2）AR-HUD：2023年6月，乘用车标配AR-HUD渗透率分别为0.6%，同比+0.3pct，环比+0.3pct。2023年1-6月累计，乘用车标配AR-HUD渗透率为0.6%，同比+0.2pct。 分价位区间看，2023年6月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配HUD的渗透率分别为1.5%、10.1%、22.2%、19.1%、38.2%，同比分别变动-0.3、-0.6、+11、+6、+6.4pct，环比分别变动+0.1、-0.7、+0.7、-5.7、+3.4pct。2023年1-6月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配HUD的渗透率分别为1.8%、10.7%、20.1%、22.6%、36%，同比分别变动+0、+0.1、+8.6、+10.9、+9.2pct。 分燃料类型看，2023年6月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配HUD的渗透率分别为7.4%、13.4%、23.5%、72%、6.9%，同比分别变动+2.3、+4.5、-5.2、+69、+0.1pct，环比分别变动-0.8、-1.1、-2.7、+8、+0.1pct。2023年1-6月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配HUD的渗透率分别为8.4%、14.5%、25.6%、69.2%、6.9%，同比分别变动+3.7、+8.9、-3.8、+67.1、+0.6pct。 分品牌看，新势力方面，2023年6月，飞凡、高合、极氪、金康新能源、理想智造、蔚来标配HUD的渗透率分别为0.5%、67.3%、72.9%、31.8%、95.6%、21.8%，同比分别变动+0.5、-32.7、-27.1、+23、+94.7、-21.4pct，环比分别变动-1.5、-20.5、-2.1、-30.6、+5.8、-7.1pct。2023年1-6月累计，飞凡、高合、极氪、金康新能源、理想智造、蔚来标配HUD的渗透率分别为4.6%、89.9%、78%、60.7%、92.9%、22.1%，同比分别变动-、-10.1、-22、+50.7、+92.7、-3.6pct。 自主品牌方面，2023年6月，北汽新能源、比亚迪、广汽乘用车、吉利、长安、长城标配HUD的渗透率分别为23.9%、8.6%、3.2%、7.1%、0.6%、32.5%，同比分别变动+0.6、+5.5、-2.3、-5.1、-2.2、+5.7pct，环比分别变动-0.5、-1.6、-0.4、+0、-0.3、+2.4pct。2023年1-6月累计，北汽新能源、比亚迪、广汽乘用车、吉利、长安、长城标配HUD的渗透率分别为18%、11.5%、3.4%、7.3%、1.9%、28.4%，同比分别变动+0、+10.2、-0.9、-2、+0.7、+3.6pct。 合资品牌方面，2023年6月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特标配HUD的渗透率分别为5.2%、28.1%、9.3%、2.2%、7.5%、7.9%，同比分别变动+2.2、-3.7、-0.1、-0.5、+0.8、+4pct，环比分别变动-3.9、-1.6、-3.1、-0.8、-1.6、+3.4pct。2023年1-6月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特标配HUD的渗透率分别为5.5%、28.1%、11.4%、2.6%、9.6%、5.3%，同比分别变动+2.5、-4.6、+2.4、+0.4、+0.8、+2pct。 智能座舱域控制器 从渗透率来看，2023年6月，乘用车智能座舱域控制器渗透率为14.7%，同比+5.2pct，环比+2.5pct。2023年1-6月累计，乘用车智能座舱域控制器渗透率为12.7%，同比+5.1pct。 分价位区间看，2023年6月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载智能座舱域控制器渗透率分别为6.4%、12.7%、35.9%、28.3%、22.8%，同比分别变动+3.8、+4.8、+1.3、+20.4、+16.7pct，环比分别变动+0.8、+1.9、+9.6、+1.9、-2.4pct。2023年1-6月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载智能座舱域控制器渗透率分别为5.3%、10.9%、27.8%、28.6%、24.4%，同比分别变动+2.6、+3.4、+0.8、+23.3、+17.9pct。 分燃料类型看，2023年6月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载智能座舱域控制器渗透率分别为28.4%、12.4%、3.3%、92.2%、7.7%，同比分别变动+3.6、+9.5、-1.6、+22.5、+3.1pct，环比分别变动+6.4、+5.7、-2.7、+0.9、+1pct。2023年1-6月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载智能座舱域控制器渗透率分别为25.8%、5.8%、6.1%、91.3%、6.7%，同比分别变动+8.5、+3.1、+2.8、+14.4、+2.1pct。 分品牌看，新势力方面，2023年6月，阿维塔、威马、蔚来、零跑、特斯拉、理想、飞凡搭载智能座舱域控制器的渗透率分别为100%、73.7%、55.8%、84.1%、100%、100%、96.6%，同比分别变动+100、+52.5、+55.8、+84.1、+0、+0、+96.6pct，环比分别变动+0、-1.3、-24、27.4、+0、+0、-1.1pct。2023年1-6月累计，阿维塔、威马、蔚来、零跑、特斯拉、理想、飞凡搭载智能座舱域控制器的渗透分别为100%、62.1%、74.8%、59.6%、100%、100%、92.7%，同比分别变动-、+42.9、-、-、+0.0、+0.0、-pct。 自主品牌方面，2023年6月，北汽新能源、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长城汽车搭载智能座舱域控制器渗透率分别为25.6%、9.1%、30.9%、11.6%、26.4%，同比分别变动-2.6、-2.3、+16、+11.1、-7.1pct，环比分别变动+0.5、-1.1、+5.5、+3.4、+0.8pct。2023年1-6月累计，北汽新能源、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长城汽车搭载智能座舱域控制器渗透率分别为19.2%、8.7%、24.2%、6.6%、26.3%，同比分别变动-2、-1.8、+12.6、+6.4、-3.3pct。 合资品牌方面，2023年6月，东风日产、上汽大众、上汽通用、一汽大众搭载智能座舱域控制器渗透率分别为3.8%、4.1%、7.3%、3.7%，同比分别变动+3.5、-2.9、+4.5、-0.7pct，环比分别变动+3.2、-1.2、+1、+0.7pct。2023年1-6月累计，东风日产、上汽大众、上汽通用、一汽大众搭载智能座舱域控制器渗透率分别为1.7%、4.2%、6.5%、3%，同比分别变动+1.3、-1.1、+3.7、-0.5pct。 交互之听觉件：2023年6月乘用车车载音响产品渗透率 扬声器 从渗透率来看，2023年6月，乘用车扬声器渗透率为99.8%，同比-0.03pct，环比-0.03pct，其中乘用车10个以上喇叭的渗透率为20.8%，同比+3.3pct，环比+1.8pct。2023年1-6月累计，乘用车扬声器渗透率为99.7%，同比+0.0pct，其中10个以上喇叭的渗透率为19.2%，同比+4.3pct。 分价位区间看，2023年6月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载10个以上喇叭渗透率分别为2.1%、14.3%、50.5%、69.1%、83.4%，同比分别变动+0、+6.2、+0.1、+4.8、-2.3pct，环比分别变动+0、+2.6、+7.1、-4.1、+0.5pct。2023年1-6月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载10个以上喇叭渗透率分别为1.8%、11.5%、42.8%、72.1%、83.1%，同比分别变动-0.1、+3.2、-1.5、+12.8、+0.5pct。 分燃料类型看，2023年6月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载10个以上喇叭渗透率分别为26%、30.7%、9%、88.5%、15.8%，同比分别变动+4.1、+5.6、+0、-9.2、+0.6pct，环比分别变动+4.8、+3.8、-0.9、-0.2、+0.8pct。2023年1-6月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载10个以上喇叭渗透率分别为24.3%、26.1%、10.4%、86.8%、14.9%，同比分别变动+8.1、+5.7、+2.3、-9.9、+1.2pct。 分品牌看，新势力方面，2023年6月，金康新能源、理想智造、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏搭载10个以上喇叭渗透率分别为100%、100%、63.7%、76.9%、58%、66.7%，同比分别变动+0、+0、+63.7、+0、+2.8、+35.8pct，环比分别变动+0、+0、+25.5、-3.8、-25.4、+20.6pct。2023年1-6月累计，金康新能源、理想智造、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏搭载10个以上喇叭渗透率分别为100%、100%、43.1%、77.3%、80.6%、38.7%，同比分别变动+0、+0、+43.1、-0.1、+33.8、+10.6pct。 自主品牌方面，2023年6月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车搭载10个以上喇叭渗透率分别为21.5%、8.5%、16.8%、6.7%、5%、19.3%，同比分别变动+5.2、+4.3、-2.2、+5.6、-3.9、+4.8pct，环比分别变动+2.8、+4.7、+2.2、+4.4、+0.9、+2.7pct。2023年1-6月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车搭载10个以上喇叭渗透率分别为19.7%、4.8%、15.1%、2.7%、4.1%、15.8%，同比分别变动+7.2、+0.9、-2.8、+1.5、-2.2、+4.7pct。 合资品牌方面，2023年6月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车搭载10个以上喇叭渗透率分别为12%、2.2%、13.1%、7.3%、4%、37.4%，同比分别变动+6.4、-0.8、+0.5、-25.9、+2.9、+1.3pct，环比分别变动-2.4、-0.4、-4.3、+3.4、-0.2、+9.9pct。2023年1-6月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车搭载10个以上喇叭渗透率分别为9%、2.8%、15.7%、4.4%、4.4%、30.5%，同比分别变动+4.5、-0.4、+3.8、-26.5、+3.5、-2.9pct。 功放 从渗透率来看，2023年6月，乘用车独立功放渗透率为42.8%，同比+2.4pct，环比分别变动-1.5pct。2023年1-6月累计，乘用车独立功放渗透率为44%，同比+6.5pct。 分价位区间看，2023年6月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载独立功放渗透率分别为11.8%、50.9%、81.4%、91.6%、98.7%，同比分别变动-0.3、+8.5、-7.4、-2.2、+1.1pct，环比分别变动-4.1、+1.3、-1.8、-4.7、-0.8pct。2023年1-6月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载独立功放渗透率分别为14.3%、50.3%、83%、95.2%、99.3%，同比分别变动+2.5、+7.2、-2.9、+1.6、+1.9pct。 分燃料类型看，2023年6月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载独立功放渗透率分别为44.8%、65.4%、24.3%、80.7%、38.8%，同比分别变动+1.5、-24.6、-5.9、-19.3、+2.5pct，环比分别变动-6.2、-10.7、-5.4、+2、+1.2pct。2023年1-6月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载独立功放渗透率分别为51.3%、75.1%、27.5%、81.7%、37.6%，同比分别变动+14.7、-11.5、-2.7、-18.3、+2.9pct。 分品牌看，新势力方面，2023年6月，极氪、金康新能源、理想智造、特斯拉、蔚来、小鹏搭载独立功放渗透率分别为43.4%、100%、100%、100%、58%、66.7%，同比分别变动-26.9、+0、+0、+0、+2.8、+35.8pct，环比分别变动-7、+0、+0、+0、-25.4、+20.6pct。2023年1-6月累计，极氪、金康新能源、理想智造、特斯拉、蔚来、小鹏搭载独立功放渗透率分别为47%、100%、100%、100%、80.6%、38.7%，同比分别变动-20.4、+0、+0、+0、+33.8、+10.6pct。 自主品牌方面，2023年6月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车搭载独立功放渗透率分别为59.4%、14.3%、16.8%、18.8%、8.3%、34.9%，同比分别变动-19、-15.4、-1.3、+7.7、-0.6、+6.4pct，环比分别变动-12、-33.9、+2.2、-4.4、-0.6、+5.7pct。2023年1-6月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车搭载独立功放渗透率分别为70.9%、40.4%、15%、15.4%、11%、31.4%，同比分别变动-8、+13.4、-2、+5、+4.1、+5.7pct。 合资品牌方面，2023年6月，极氪、金康新能源、理想智造、特斯拉、蔚来、小鹏搭载独立功放渗透率分别为43.4%、100%、100%、100%、58%、66.7%，同比分别变动-26.9、+0、+0、+0、+2.8、+35.8pct，环比分别变动-7、+0、+0、+0、-25.4、+20.6pct。2023年1-6月累计，极氪、金康新能源、理想智造、特斯拉、蔚来、小鹏搭载独立功放渗透率分别为47%、100%、100%、100%、80.6%、38.7%，同比分别变动-20.4、+0、+0、+0、+33.8、+10.6pct。 交互之触觉件：2023年6月乘用车无线充电产品渗透率 从渗透率来看，2023年6月，乘用车标配无线充电渗透率为36.5%，同比+8.2pct，环比+3pct。2023年1-6月累计，乘用车标配无线充电渗透率为33.9%，同比+9.1pct。 分价位区间看，2023年6月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配无线充电渗透率分别为19.6%、40.7%、59%、57.1%、75.5%，同比分别变动+6.8、+6.9、+7.5、+17.4、+7.7pct，环比分别变动+1.3、-1.7、+11.7、+7.4、+13.1pct。2023年1-6月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配无线充电渗透率分别为18.7%、40.5%、49.6%、53.2%、65.4%，同比分别变动+6.4、+8.8、+7、+15.9、+0.9pct。 分燃料类型看，2023年6月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配无线充电渗透率分别为51.6%、59.6%、27.8%、89.7%、26.4%，同比分别变动+1.5、-16.3、+9.7、-10.3、+8.1pct，环比分别变动+0.4、-4.8、+9.1、+1.2、+4.2pct。2023年1-6月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配无线充电渗透率分别为53%、63.3%、22.4%、92.8%、22.6%，同比分别变动+10.9、-10.5、+10.6、-7.2、+5.4pct。 分品牌看，新势力方面，2023年6月，金康新能源、理想智造、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏标配无线充电渗透率分别为100%、100%、24.2%、100%、100%、90.4%，同比分别变动+0、+0、-30.5、+0.2、+0、-0.4pct，环比分别变动+0、+0、-24.2、+0、+0、-6.5pct。2023年1-6月累计，金康新能源、理想智造、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏标配无线充电渗透率分别为100%、100%、42.1%、100%、100%、93.4%，同比分别变动+0、+0、+4.9、+0.2、+0、+4.3pct。 自主品牌方面，2023年6月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配无线充电渗透率分别为62.8%、23.6%、25.5%、18.7%、23.8%、56.2%，同比分别变动-10.9、-13.7、+4.5、+0.7、+0.6、+4.1pct，环比分别变动-1.1、-12.7、+0.9、-8、-2.1、+1.6pct。2023年1-6月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配无线充电渗透率分别为65.9%、34.4%、24.1%、20.4%、27.6%、54.1%，同比分别变动-3.6、-2.2、+5.9、+1.1、+11.2、+7.9pct。 合资品牌方面，2023年6月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特标配无线充电渗透率分别为20.5%、3.2%、37.3%、34.6%、24.3%、42.5%，同比分别变动-8.2、+1.1、+31.5、+13.2、+24.1、-1pct，环比分别变动1.6、+0、+11.9、-11.7、+15.4、+2.6pct。2023年1-6月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特标配无线充电渗透率分别为18.2%、3.4%、28%、40%、12.8%、38.8%，同比分别变动-3.2、+1.4、+22.3、+20.3、+11.9、-2.3pct。 智能网联：2023年6月乘用车网联产品渗透率 渗透率角度，OTA、T-BOX产品6月的渗透率分别为65.6%、63.4%，同比分别变动+17、+5pct，环比分别变动+5、+0pct；1-6月的累计渗透率分别为59.5%、63.3%，同比分别变动+14、+4pct。 OTA：2023年6月乘用车OTA渗透率 从渗透率来看，2023年6月，乘用车标配OTA渗透率为65.6%，同比+17.4pct，环比+4.6pct。2023年1-6月累计，乘用车标配OTA渗透率为60.8%，同比+13.6pct。 分价位区间看，2023年6月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配OTA渗透率分别为58.8%、66.2%、72.8%、82.6%、78.4%，同比分别变动+16.2、+18.7、+9.7、+36.1、+13.6pct，环比分别变动+4.9、+3.6、+4.7、+6.6、+2.5pct。2023年1-6月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配OTA渗透率分别为53%、62.3%、68.5%、77.9%、77.6%，同比分别变动+9.5、+16、+9.9、+29.9、+13.5pct。 分燃料类型看，2023年6月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配OTA渗透率分别为81.3%、97%、47.8%、100%、55.4%，同比分别变动+11.4、+7.1、+22.1、+0、+15.9pct，环比分别变动+4、+2.6、+15.3、+0、+4.2pct。2023年1-6月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配OTA渗透率分别为78.2%、94.1%、37.6%、100%、51.1%，同比分别变动+12.8、+4.8、+14.6、0、+10.3pct。 分品牌看，新势力方面，2023年6月，金康新能源、理想智造、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏标配OTA渗透率分别为100%、100%、100%、100%、100%、100%，同比分别变动0、0、0、0、0、0pct，环比分别变动0、0、0、0、0、0pct。2023年1-6月累计，金康新能源、理想智造、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏标配OTA渗透率分别为100%、100%、100%、100%、100%、100%，同比分别变动0、0、0、0、0、0pct。 自主品牌方面，2023年6月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配OTA渗透率分别为100%、78.3%、89%、59.8%、75.5%、99.9%，同比分别变动+0.6、+15、+17.9、+2.6、+5.6、+0.8pct，环比分别变动+0、+2.8、+1.5、-1.3、-1.9、+0pct。2023年1-6月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配OTA渗透率分别为100%、75%、87.8%、56.2%、78.6%、99.8%，同比分别变动+1.7、+16.7、+14.2、-0.8、+10、+0.8pct。 合资品牌方面，2023年6月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特标配OTA渗透率分别为70.9%、35.1%、79.3%、4.9%、34.1%、99.8%，同比分别变动+59.7、+4.6、-4.4、+2.6、+23.9、+7.1pct，环比分别变动+24.1、+2.1、-7.1、+2.8、+17.7、+0.2pct。2023年1-6月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特标配OTA渗透率分别为50.4%、32.4%、83.2%、3.1%、20.2%、99.5%，同比分别变动+37.3、+2.3、+0.9、+0.8、+11.7、+14pct。 T-BOX：2023年6月乘用车T-BOX渗透率 从渗透率来看，2023年6月，乘用车T-BOX渗透率为63.4%，同比+5.3pct，环比-0.3pct。2023年1-4月累计，乘用车T-BOX渗透率为63.4%，同比+4.5pct。 分价位区间看，2023年6月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配T-BOX渗透率分别为52.4%、70.3%、61.4%、85.2%、98.2%，同比分别变动-1、+9.2、+14、-1.9、-1.7pct，环比分别变动+0.3、+0.9、-4.5、-3.7、-0.9pct。2023年1-6月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配T-BOX渗透率分别为52.3%、69.3%、63.8%、87%、99.2%，同比分别变动-0.3、+7.5、+9.7、-3.1、-0.7pct。 分燃料类型看，2023年6月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配T-BOX渗透率分别为48.1%、30.1%、60.5%、89%、72.6%，同比分别变动-9.8、+8、+4.9、+53.8、+11.7pct，环比分别变动-2.6、+5、-2.9、+5.6、+0.5pct。2023年1-6月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配T-BOX渗透率分别为51.7%、25.6%、65%、89.8%、70.8%，同比分别变动-12.1、+2.1、+7.2、+60.4、+10.6pct。 分品牌看，新势力方面，2023年6月，金康新能源、理想智造、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车标配T-BOX渗透率分别为100%、95.6%、0%、100%、49.3%，同比分别变动+0、+94.7、+0、+0、+49.3pct，环比分别变动+0、+5.8、+0、+0、+16.8pct。2023年1-6月累计，金康新能源、理想智造、特斯拉、蔚来、小鹏乘用车标配T-BOX渗透率分别为100%、92.9%、0%、100%、20.1%，同比分别变动+0、+92.7、+0、+0、+20.1pct。 自主品牌方面，2023年6月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配T-BOX渗透率分别为5.1%、81.5%、87.8%、76.2%、47.3%、99.9%，同比分别变动-0.7、+3.7、-2.1、+4.7、+9.7、+0.8pct，环比分别变动-0.2、+1.3、-2.7、-1.1、-12.7、+0pct。2023年1-6月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配T-BOX渗透率分别为5.5%、80.1%、89.3%、72.7%、50.6%、99.8%，同比分别变动+0.3、+6.6、+0.6、+3、+14.2、+0.8pct。 合资品牌方面，2023年6月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特标配T-BOX渗透率分别为79.2%、41.1%、94.9%、80.6%、57.1%、99.8%，同比分别变动+58.6、-21.2、+1.4、+16.6、+9.1、+7pct，环比分别变动+19.2、-21.9、-2.6、-2.2、-4、-0.2pct。2023年1-6月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特标配T-BOX渗透率分别为64%、58.1%、96.4%、82.1%、60.8%、99.8%，同比分别变动+40.8、-5.4、+3.4、+20.3、+11.9、+9.2pct。 车身电子：2023 年 6 月乘用车车身域控制器 渗透率 从渗透率来看，2023年6月，乘用车标配车身域控制器渗透率为21.5%，同比+7.9pct，环比+2.2pct。2023年1-6月累计，乘用车标配车身域控制器渗透率为19.2%，同比+8.5pct。 分价位区间看，2023年6月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配车身域控制器渗透率分别为12.7%、23.3%、41.6%、33.1%、15.4%，同比分别变动+7.3、+5.8、+6.9、+24.2、+13.1pct，环比分别变动+0.2、-0.5、+13.2、+5.6、-1.2pct。2023年1-6月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配车身域控制器渗透率分别为11.5%、23.7%、31.6%、27.9%、16.6%，同比分别变动+6.1、+8.2、+7、+21、+14.5pct。 分燃料类型看，2023年6月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配车身域控制器渗透率分别为44.8%、62%、1.6%、85.2%、6.4%，同比分别变动+0.3、-6.9、-3.3、+52.5、+5.4pct，环比分别变动+0.5、-2.6、-0.7、+10.8、+2.6pct。2023年1-6月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配车身域控制器渗透率分别为46.4%、65.4%、2.4%、80.7%、3.6%，同比分别变动+8.9、-0.4、-1、+54.9、+2.7pct。 分品牌看，新势力方面，2023年6月，高合、金康新能源、理想智造、特斯拉、蔚来、小鹏标配车身域控制器渗透率分别为67.3%、69%、95.6%、100%、3.3%、95.3%，同比分别变动-32.7、-30.6、+94.7、+0、+3.3、+6.5pct，环比分别变动-20.5、+28.5、+5.8、+0、-5.5、+0.4pct。2023年1-6月累计，高合、金康新能源、理想智造、特斯拉、蔚来、小鹏标配车身域控制器渗透率分别为89.9%、41.9%、92.9%、100%、9.3%、91.9%，同比分别变动-10.1、-56.3、+92.7、+0、+9.3、+7.1pct。 自主品牌方面，2023年6月，比亚迪汽车、吉利汽车、一汽轿车、长城汽车标配车身域控制器渗透率分别为82%、30.1%、36.3%、1.6%，同比分别变动-12.4、+17.9、+28、-3pct，环比分别变动-2.4、+5.6、+3、+1pct。2023年1-6月累计，比亚迪汽车、吉利汽车、一汽轿车、长城汽车标配车身域控制器渗透率分别为87%、23.4%、27.9%、1.4%，同比分别变动-3.5、+13.9、+19.4、-2.8pct。 合资品牌方面，2023年6月，一汽大众、上汽大众标配车身域控制器的渗透率分别为3.7%、4.1%，同比分别变动-0.7、-3.5pct，环比分别变动+0.7、-1.2pct。2023年1-6月累计，一汽大众、上汽大众标配车身域控制器的渗透率分别为3%、4.2%，同比分别变动-0.6、-1.5pct。 投资建议 当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互，数据流方向关注传感器、域控制器、线束、线控制动、空气悬架、车灯、玻璃、车机、HUD、车载音响等环节。 整车方面，自主品牌和新势力积极布局汽车智能化，不断推陈出新具备竞争力的电动智能车，我们推荐比亚迪、蔚来-SW、小鹏汽车-W、吉利汽车、长城汽车、广汽集团、长安汽车； 零部件方面，我们基于数据流角度进行推荐： 1）数据获取环节，建议关注摄像头、毫米波雷达、超声波雷达、激光雷达等传感器赛道的投资机会，推荐德赛西威； 2）数据处理环节，建议关注域控制器赛道的投资机会，推荐域控制器核心标的德赛西威、科博达、华阳集团、均胜电子； 3）数据应用环节，建议关注车灯、汽车玻璃、HUD、中控、液晶仪表、线控制动、空气悬架、车载声学系统等优质赛道的投资机会，推荐星宇股份、福耀玻璃、德赛西威、华阳集团、保隆科技、伯特利、上声电子。 风险提示 第一，汽车供应链紧张风险。 第二，销量不及预期风险。 分析师声明 作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道；分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求独立、客观、公正，结论不受任何第三方的授意或影响；作者在过去、现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬，特此声明。 重要声明 本报告由国信证券股份有限公司（已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）制作；报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有。本报告仅供我公司客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。 本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司可能随时补充、更新和修订有关信息及资料，投资者应当自行关注相关更新和修订内容。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中意见或建议不一致的投资决策。 本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。 证券投资咨询业务的说明 本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询，是指从事证券投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券投资人或者客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动：接受投资人或者客户委托，提供证券投资咨询服务；举办有关证券投资咨询的讲座、报告会、分析会等；在报刊上发表证券投资咨询的文章、评论、报告，以及通过电台、电视台等公众传播媒体提供证券投资咨询服务；通过电话、传真、电脑网络等电信设备系统，提供证券投资咨询服务；中国证监会认定的其他形式。 发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。 国信汽车首席分析师：唐旭霞 手机/微信：18682213292 邮箱：tangxx@guosen.com.cn 证券投资咨询执业资格证书编码：S0980519080002 国信汽车分析师：余晓飞 手机/微信：13726227946 邮箱：yuxiaofei1@guosen.com.cn 证券投资咨询职业资格证书编码：S0980523060001 联系人：王少南 手机/微信：17612176519 邮箱：wangshaonan@guosen.com.cn 联系人：杨钐 手机/微信：17796373814 邮箱：yangshan@guosen.com.cn
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